太阳能光伏光热发电产业的发展前景分析.doc

太阳能光伏光热发电产业的发展前景分析1.1光伏产业步履放缓能源在国民经济中的地位日益突出，新能源成为国家能源战略的重要组成部分，太阳能作为一种可再生资源，近几年一直受到市场的青睐，节能减排、低碳环保也正成为人们新的消费理念，国家政策的支持也为太阳能行业的发展创造了良好的宏观环境和市场条件。光热和光伏是太阳能利用的两大阵营。光伏是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。由于受光电转换效率和成本的限制，目前光伏发电产业全球总体规模不到4000万千瓦，排名比较靠前是德国、西班牙等等。由于太阳能光伏发电成本大大高于其他常规发电成本，需要依靠政府补贴，因此市场推广需要依靠政策扶持。中国光伏电池占世界的份额在1/3左右，90%以上出口至欧美。受经济气候的影响，欧美调整了补贴政策，产品价格和市场容量受到较大影响，造成我国的光伏产业的产能过剩，近期美国宣布对中国太阳能电池板展开“反补贴”和“反倾销”调查，为我国光伏产业的发展蒙上了一层的阴影。反观光热行业，太阳能热利用技术日臻完善，在低温热利用技术上已通过太阳能热水器实现产业化，形成了专业的装备体系和成熟的工艺技术，满足了生产生活需要。目前行业内已开始中、高温热利用技术的研发，未来的推广应用将形成对行业发展的有力支撑。太阳能热水器自产业化以来，首先在农村得到了推广。目前农村家庭太阳能热水器的普及率不高，太阳能热水器因安全、经济、环保等特点，是最适合农村需求的热水器，城镇新建住宅的强制安装太阳能热水器政策使城镇居民也能享受太阳能的益处，另外太阳能集中供热系统也在学校、医院、部队、宾馆等用水单位得到了快速推广，因此太阳能热水器市场空间巨大。太阳能热水系统的智能化水平逐渐提高，如桑夏首创的手机掌控技术、物联网远程控制技术实现了无人值守。随着太阳能中高温集热技术的研发成功，太阳能空调、太阳能热发电将成为太阳能光热新的应用领域，显示出太阳能光热行业良好的发展前景。我国太阳能热水器生产企业众多，企业规模不大，行业内的骨干企业如皇明、桑夏、太阳雨等通过技术升级、生产线改造、渠道扩容等措施，确立了行业领导地位，随着明年8月1日行业首个强制性国家标准家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级的实施，一大批小企业丧失竞争能力，释放市场，给行业骨干企业带来了市场机会，行业的品牌集中度得到快速提高。国家把太阳能光热技术列入战略性新兴产业大力鼓励发展，目前，一些行业优秀企业如桑夏股份等正准备登入资本市场，为抢抓新能源发展的大好机遇，积蓄能量，可以预计，未来太阳能热水器产业将迎来高速发展期。1.2.光热发电项目建设火热国内最早的太阳能热发电示范电站是南京玻纤院春辉公司与以色列魏兹曼研究院合作的南京江宁区70kW塔式太阳能热发电试验工程，于2005年建成并发电成功。“十一五”期间，在国家863计划支持下，中国科学院电工研究所等10家单位于北京八达岭开始建设1MW的太阳能塔式热发电实验项目，这是亚洲首座太阳能塔式热发电技术应用项目。该电站于2010年底实现并网发电，每年的发电量达到270万千瓦时。甘肃、山东、江苏等在内的各地方政府都开始光热发电项目的建设准备工作并制定相应规划。目前国内规模最大的项目是内蒙古50兆瓦槽式太阳能热发电项目，该项目落户内蒙古鄂尔多斯市巴拉贡创业区，2011年6月开始招标。各大电力集团也开始积极布局，在全国各地开展光热发电前期工作，并预留了大量土地以备将来的大规模扩张。图表1：中国光热发电示范项目建设情况除了上述已建或在建光热发电项目以外，我国目前规划中的项目共计约4000MW，其中：2009年招标数量为1MW，2010年招标数量为50MW，未来将出现放量增长，其数量达到3949MW。图表2：中国规划建设光热发电项目情况资料来源：2013-2017年中国光热产业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻产业研究院1.3光热发电市场前景广阔前瞻产业研究院光热发电行业研究小组认为，中国光热发电市场拥有广阔的发展前景。根据太阳能发电发展“十二五”规划，到2015年底，我国太阳能发电装机容量达到2100万千瓦以上，年发电量达到250亿千瓦时。重点在中东部地区建设与建筑结合的分布式光伏发电系统，建成分布式光伏发电总装机容量1000万千瓦。在青海、新疆、甘肃、内蒙古等太阳能资源和未利用土地资源丰富地区，以增加当地电力供应为目的，建成并网光伏电站总装机容量1000万千瓦。以经济性与光伏发电基本相当为前提，建成光热发电总装机容量100万千瓦。图表3：2015-2020年中国光热发电建设布局(单位：个，万千瓦)前瞻产业研究院2013-2017年中国光热产业市场前瞻与投资战略规划分析报告指出，在拥有广阔前景的同时，中国光热发电的发展也拥有不小的阻力，具体体现在以下几个方面：第一，国外现有经验不完全适合我国。我国光热条件好的沙漠戈壁地带也是沙尘暴高发区，风沙大，如何保障聚光镜传动轴不受损坏，聚光始终准确，同时如何保护反射镜面少受损，避免反射效率下降，从技术和材料上都需要克服。第二，关键技术仍有待突破。尽管国内已掌握完全自主知识产权，但技术上与国外仍有差距，且尚未实现产业化，特别是部分关键组件的生产设备需要进口，比如生产聚光镜的圆柱形半径弯曲设备、外部压制成型设备、深弯设备等被美国Glasstech公司垄断。第三，缺乏大型系统运营经验。目前国内仅有部分关键组件实现了大规模生产;几个小型电站仍处在示范性试验阶段，缺乏大型商业化电站的系统运营经验。第四，门槛高、特别是初始投资成本高。光热发电成本大约九成是在初始投资阶段，单机容量大，电站经济装机规模更大，投资回收期长;后期运营对技术和管理的要求高，因此行业门槛高，对进入企业的抗风险能力要求高。第五，需要电网等基础设施配套。具备光热发电条件的地区主要在西部，因此其进展很大程度上依赖于跨区域电网建设。