储能行业市场分析项目可行性研究报.pdf

【精品文档】(此文档为 Word格式，下载后可以任意编辑修改！）可行性研报告项目 名 称：组织申报单位：法人 代 表：手机：联系 电 话：网址：单位 地 址：申报时 间：【精品文档】(此文档为 Word格式，下载后可以任意编辑修改！）项目可行性研究报告编制人员校稿负责人审核负责人审定负责人工程咨询有限公司年月日储能行业市场分析项目可行性研究报告姓名职 称证书编号签名注册建筑师高级经济师结构工程师建筑工程师设备工程师经济师注册咨询师注册咨询师注册结构师注册造价师【精品文档】目前 我国 储能 行业 的处于 刚起 步。随 着下 游需 求的 爆发 式增 长，储能的 商业 化应 用也 愈 加迫 切。2015 年 之前，项目 以示 范应 用为 主，集 中在可 再生 能源 并网、调频 辅助 服务、电 力 输配、分 布式 发及 微 电网、电动汽 车光 储式 充电 站;2015 年-2020 年，开 始出 现若 干初 具商 业 化但 还不备 规模 的项 目，逐步 向商 业 化 迈进;2020 年 之后，储 能将 逐步 在 各 个领域实 现商 业化 发展。电力 虽然 是一 种商 品，但其 生产、运输、消 费几 乎在 同一 时间 完 成，故 经营 上和 一 般 商品 也不 一样。电 力储 存是近 百年 的难 题，影 响 着电力的 商品 属性，可以改变 能源 的使 用方 式，是未 来能 源产 业发 展变 革的重要 支撑。2016 年2 月29 日，国家 发 改委、能源局、工信 部联 合发布 了 关 于 推进“互 联 网+”智 慧 能 源 发 展的 指导 意 见（发 改 能 源2016392 号，简称“指 导意 见”），指导 意见 多处 提及 推动 储能 产 业发展，并 对储 能产 业 进行 了新 的定 义。指导 意见 中提 出了 集中式 和分 布式 储能 应用，赋 予了 能源 更丰 富的应 用方 式。其 中，集 中式 储能 电 站 主要 配套 传统电 网和 新 能 源 发 电，实现 传统 电网 的调 频、调 峰、削峰 填谷 等 功能 优化，或 者解 决 新能 源间歇性 发电限制、并 网限 电等 问题。对铅 炭电 池、锂离 子 电池、液 流电 池、钠 硫电 池、锂离子超 级 电容进行 了比 较，未 来在 储能 应用 环境 下，更 关心 全周 期使 用过 程 中的 系统度电 成本，其综合了 循环 寿命 和系 统成 本 两个 影响 因素，就当前指 标而言，我 们认 为：1）铅炭 电池 最具 成 本 优 势，最 有可 能大 规模 应 用 到 当前储 能市 场；2）锂电未 来成 本下 降空 间 大，也将是 主流 技 术路 线；3）液 流、钠流 电池 本身 存 在 一些 难以 克服 的问 题，应 用范 围有 限；4）锂离子 超级 电容 初始 投资 太大，虽然循 环 性能 很好，但 投资 回报期 很长，一般 资金 进入；故 未 来五 年仍 然以 铅炭 和 锂电 路线 为主。主流 储能 电池 性能 指 标比 较【精品文档】随着 铅炭 储能 度电 成本的 下降，工商 业企 业用 电的 削峰 填谷 应 用逐渐具 有商 业价 值，一般情 况下，用电 尖峰 时段约 占用 电全 时 段的5%，对 应 尖 峰 用 电 量 约 占 总用 电量 的20%，这 一部 分电 量 存 在 储 能 的 商 用价值。特别是部 分工 商业 发达 的大 型城 市，统计 了国 内大 型城 市的 峰谷电价 差，根据 目 前铅 炭储 能最低0.5 元 左右 的度 电成 本，电 价差 大于0.8 元/kWh 的地 区 都 有经 济性，这些 地 区 对 应 的2015 年 用 电 量 合计约为3972.54 亿kWh，若 其 中10%的用 电量 通过 储能 来进 行削 峰填谷，大 约需 要1.2 亿kWh 的 储能 设备（其容量对 应日充 放电 量），若按 铅炭 储能 每kWh 约1250 元的投 资 额计 算，则 对应 累计 市场 规模1500 亿 元；若 按 锂 电储 能每kWh 约2000 元（考 虑 未 来五 年成 本有望明 显下 降）的投 资 额计 算，则对 应累 计 市场 规模2400 亿 元。部分 地 区电价 差及 用 电量 统计据统 计数 据 显 示，广 东 省、江 苏 省、浙江 省、安 徽 省 为 用 电 大 省，且 电价 差大 多 高 于0.8 元/kWh，已 具 备储 能经 济 性，这 四大 省2015 年 工 业 用电 量 分 别 为3437.46 亿kWh、3873.35 亿kWh、2652.53 亿kWh、1132.8 亿kWh，合 计超 过10000 亿kWh，若 按10%配套 储能，将对 应约4500 亿 元 规模 的铅 炭储 能市 场。随着 电改 的推 进，售 电侧 将逐 步放 开，存 在更 多的 商业 化储 能 市场，且锂 电梯 次利 用在 未 来也 将具 有应 用前 景。我国 风电、光伏消 纳 困难 的“三北”地区，主 要为 集中 式风 光 电站，储 能应 用于 这 一 领域 主要 的作 用 是 调峰 调频、平滑 出力、跟 踪 计 划出力、辅 助电 网安 全稳 定运 行等。对大型风 光电 站储 能项 目情 况 进行 了统计，如 表4 所示，可以 看 到，目 前锂 电、铅酸（铅 炭）、全 钒液流、【精品文档】超级 电容 技术 路线 应 用较 多。其中，2011 年 由财 政部、科 技 部和 国家电网 共同 启动 的国 家 风光 储输 示范 项目 可 谓是 行业 的风 向标，项目 一期工 程 位 于 河 北 省 张 北 县，建设 风电100MW、光伏 发电40MW、储能20MW，从某 种程 度 上也 代表 了国 网对 储能电 池的 技术 偏好。国家 能源 局最 新发 布的 电 力发 展“十三 五”规划（2016-2020 年）中提 到，“十三 五”期间，风 电新 增投 产79GWh 以上，太 阳 能发 电新增投 产68GWh 以 上，即到2020 年全 国风 电装 机达 到210GWh 以上，其中 海上 风电5GWh 左 右；太阳能 发 电装 机达 到110GWh 以上，其中 分 布 式 光 伏60GWh 以 上、光 热发 电5GWh。预 计以 风 光 发 电 中新增装机 量的20%为 基数，按10%的 功 率比 例配 置储 能系 统，则储能 装机量 将达 到2.94GW，若每天 存放2 小时 即对 应5.88GWh 新 能源 发电储 能规 模。另据CNESA 发布 的 储能 产业研 究 白皮 书2016 显 示，2015 年国 内化 学储 能项 目（不含 抽水 蓄 能、压缩 空气 和储热）累计 装机 规 模105.5MW，以 锂 离 子 电 池、铅 蓄电 池、液流 电池 及超 级电 容 为主，占 比分 别为66%、15%、13%、6%。预计 未来 受益 于 铅蓄电 池（铅炭 为主）储 能 成 本优 势，其装 机 量 占比 将有 所提高，如 表5 所 示，参照上 述测算 的“十 三五”期间 新能 源发 电配 套储 能规 模约 为5.88GWh，则对 应配 套储 能投 资 规约255 亿 元。新能 源发 电配 套储 能 市场 测算受益 于3G、4G 网络建 设的 刺激 因素 下，电信 固定 资产 投资规模增 速 明 显 上 升，未 来 在5G 建设 的带 动 下 将 继 续 保 持 平 稳 增 长。按 一般 通 信 基 站 的 配 置要 求，后备 电 源 需 求 大约占总 投资 的2%3%，预计“十 三五”期 间 后 备电 源市 场规 模 有 望 超 过500 亿元，一 方面 通过改 造后 备电 源 系 统增加其储 能 功 能，盘 活 存量 市场，另 一 方 面通 过设计一 体化 集 成方 案，开拓 新增 市 场，更 大 程 度地 为 客 户 实现 节能 套利。国内 电信 固定 资产 投资额 统计 及预 测【精品文档】受互 联网 和云 计算 技术的 发展，过去8 年中 国IDC 市场 复合增 长率 达到42.3%，如 图6 所示，预 计2015 年以 后增 速都 将在30%以上，将明显 拉动UPS 的 需求。2015 年国 内UPS 销售 额为47.6 亿元，若“十 三五”期间按10%的复 合增 速，预计UPS 整 体市 场规模 将达 到300 亿 元。2016 2018 年交 通基础 设施 重大 工 程 投入 约3.6 万 亿，其电源 设备 需求 也将 有200 300 亿元 市场 规模。依据 当前 全国 充电 桩建设 进度，中性 预测，2016 年充 电桩 新增市 场规模 约78 亿元（含 充电 站基 建投 入），如表6 所示，若 以发 展指南中的“十三 五”期间 建设 目标 为准，直流 充电 桩新 增50 万个、交流 充 电 桩 新 增430 万 个、充 电站 新 增1.2 万 座，对应 投资 规模 分别为450 亿元、344 亿 元、360 亿 元，即“十三 五”期间 新增 市场 规 模约1,154 亿元，保守 也有1047 亿元，对应充 电设 备中 的储 能 模块 市场不到100 亿元。新能 源汽 车充 电市 场 规模 预测目前 最具 市场 经济 性的是 传统 电网 削峰 填谷，已 经可 以实 现无 补贴的 商业 化推 广，若“十三五”期 间 在 大 型 工业 城市 投 资 储 能 项目，则市场 规模 有望 达到15002400 亿元，此 外，未 来若 在大 型工 业省 份全面推广 储能，则 市场 规模 更可 观；后备 电源 及UPS 储 能也 不需 要补贴，市 场规 模 约 为1000 亿元；新 能 源 发电 可按一 定比 例 配 套储 能，市 场规 模约 为255 亿元，但 尚 需 补贴；另 外，户 用 储 能 和充 储放 一体化充 电站 等市 场规 模 不到100 亿元，且 需要 补贴 才能 推广。综上 所述，传统 电网 削峰 填谷 将 是未 来五 年最 大的 储 能市 场。我国 储能 应用 商业 化前景 及“十三 五”期间市 场规 模预 测【精品文档】目前 储能 应用 最大 的空间 在于 风光 电厂 的应用。受制 于火 电拉 闸局限以 及西 部地 区有 限 的消 纳能 力，2015 年 的弃 风、弃 光现 象突 出。光 伏方面，2015 年 全国 弃光 电量 40 亿，弃 光率 约 10%。甘 肃弃 光率 达 31%;新疆 自治 区弃 光率 达 26%。风电 方面，2015 年弃 风电 量 339 亿 千瓦 时，同比 增加213 亿千 瓦 时，平均 弃风 率达 到 15%，同 比增 加 7 个百 分点，同样 是西 北地 区问 题 最突 出。储能 的引 入可 以将 多余电 能储 存起 来，待 需要 时释 放，加 装在 风光电场 可以 弥补 风、光 发电 存在 的间 歇性 和 不稳 定特 点，也 更有 利于 能灵活调 节，提高 发电 系统效 率。此外，风 电和光 伏对 电网 接入 的 友好 性也得到 改善。其次，传 统电 厂往 往 需要 配备 备用 电源，投资 非常 大，储能 设 施的引将 有利 于电 厂降 低 成本，提高效率。储 能设 备在 负荷 低谷 的 时候 储存多余 电量，符 合峰值 时将 负荷 谷底 存储 的 多余 电量 发送 给电 网，从而 减少发 电公 司的 不必 要 投资，提 高设 备利 用 率。在商 业化 推广 方 面，利用各 省市 的峰 谷电 价 差 发挥 储能 的成 本 优 势，进行 削 峰 填 谷 的 电力 调节，再与 客户 分享 收益。随着微电 网的 逐步 推 进，储 能在 家庭 电网 中也 将发挥重 要作 用。应用 格局【精品文档】目前，国内的储 能市 场主 要分 为两 类，一 类是 用户 端分 布式 发 电及微 电网 中储 能 的 应用，占 比大 约 为 56%，另 一类 是 集 中 式 风光 电站(可再 生能 源并 网)储 能 应 用，占 比约 为 35%，目前 两者 累 计 装 机 规模 已超过国 内市 场的 90%，电力 输配 和调 频辅 助 服务 占到 9%左右 的市场 份 额。由于 储能 在国 内不 具有市 场主 体地 位、补 偿机 制不 明确、调度经验缺乏 等原 因，目前 仍处于 产业 化初 期，并 未形 成成 熟的 商业 模 式，主要以功 能性 示范 项目 为 主。随着 储能 示 范 项 目 积 累 的 运 行 经 验以 及技 术 提 升 带 来 的 成 本 下 降，目前 储能 已经 在分 布 式发 电与 微网、电力辅助 服务、用户侧需 求响 应和电动 汽车 车电 互联 等 四个 领域 出现 市场 机 会和 商业 化模 式。