2009年中国软件行业分析报告.pdf

中国经济信息网版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555 I 中国软件行业分析报告（2009 年 4 季度）出版日期：2010 年 2 月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 2009 年，面对国际金融危机的冲击，我国软件行业大力拓展国内市场，推进产业结构调整，总体保持平稳运行态势，产业规模继续扩大，结构和布局不断调整，行业应用水平和创新能力显著提升，在推动工业发展方式转变和经济结构调整中发挥着积极作用。2009 年，我国软件产业完成软件业务收入9513 亿元，同比增长 25.6%，增速比上年低 4.2 个百分点。其中，月度增速自3 月份起逐月下降，8 月份达到最低点后开始逐月回升，12 月当月完成软件业务收入812 亿元，同比增长超过50%，创全年月度最高水平，比上年高30 个百分点。2009年，软件前百家企业完成软件业务收入超过2000 亿元，比上年增长 15%以上，低于上年5 个百分点，实现利润增长超过20%，其中以电信、金融行业业务为主的公司继续保持较快增长，如南京南瑞（电力）、广电运通（金融、交通）软件收入增速超过35%；汽车、交通、电力行业，受国家基础设施建设的拉动，相关企业收入也保持20%以上的增长。在全球金融危机的影响下，全球 IT 支出同比下降 3%以上，对软件产业带来不利影响，特别是对日外包出口同比下降超过二位数，嵌入式软件也因整机市场需求下滑出现增长放缓。中小型软件企业受冲击明显，由于存在产品和服务同质化现象，市场萎缩情况下价格恶性竞争严重，严重影响企业经济效益。尽管国内投入 4 万亿元用于扩大内需，并实施了相对宽松的货币政策，但由于中小软件企业可担保资产少，在市场不景气形势下融资更加困难；同时，行业大客户门槛不断提高，中小企业难以承接大型基础设施投资的信息化项目。据国际数据公司IDC 公布最新数据显示，中国软件外包业近十年发展迅猛，截止去年底，各类外包企业已达3300家，合同执行额 46.9 亿美元。预计未来四年，中国还将迎来新一轮发展高峰，至2013年，中国将新增 15000家 IT 企业。中国经济信息网中国行业分析报告软件行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555 II 目 录 2009 年全年中国软件产业发展概况.1一、产业增速整体低于上年水平，三季度开始回升.1二、软件技术服务增势明显，产业结构进一步优化.1三、东部增速下半年回升，中西部增长稳定.2四、出口和外包服务增长明显放缓.3五、北京、江苏和广东软件收入仍居全国三甲.4六、重点企业增长低于上年，部分企业业绩突出.7七、软件产业发展中存在的问题仍然非常突出和明显.7（一）国际金融危机带来一定冲击，中小型企业情况堪忧.7（二）企业研发投入减少，影响后续发展.8（三）政策落实较慢，影响企业发展信心.8（四）企业并购增加，行业整合明显.8八、2010 年危机影响仍存，但多方面积极因素推动增长.8（一）有利形势.8（二）不利因素.10 2009 年中国软件产品及服务市场情况.10一、软件市场整体情况.10二、在线租赁软件市场.12 2009 年中国行业及企业信息化建设热点专题.13一、连锁零售行业信息化.13（一）中国连锁零售企业管理信息化的现状.13（二）中国连锁零售企业管理信息化解决方案的概况.14（三）当前主流解决方案供应商的产品与技术.15二、工程建设行业信息化.16三、中小企业电子商务.17中国经济信息网中国行业分析报告软件行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555 III 2009 年中国软件外包专题.18一、2009 2010 年我国软件外包产业分析预测.18二、未来四年中国将增万余软件企业.19三、我国软件与信息服务外包产业发展新模式分析.19（一）后危机时代让外包产业进入了一个调整期.20（二）转型和提升，深挖内需市场.20（三）把握新市场机遇，开创新发展模式.21图表目录 图表12009年软件产业收入增长情况.1图表22009年软件产业各项业务收入构成情况.2图表32009年全国分地区软件收入增长情况.3图表42009年软件产业收入分区域构成情况.3图表52009年软件出口增长情况.4图表62009年软件产业主要经济指标完成情况.4图表72009年计划单列市软件产业主要经济指标完成情况.6本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”中国经济信息网中国行业分析报告软件行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555 1 2009 年全年中国软件产业发展概况 2009 年，面对国际金融危机的冲击，我国软件行业大力拓展国内市场，推进产业结构调整，总体保持平稳运行态势，产业规模继续扩大，结构和布局不断调整，行业应用水平和创新能力显著提升，在推动工业发展方式转变和经济结构调整中发挥着积极作用。一、产业增速整体低于上年水平，三季度开始回升 2009 年，我国软件产业完成软件业务收入9513 亿元，同比增长 25.6%，增速比上年低 4.2 个百分点。其中，月度增速自3 月份起逐月下降，8 月份达到最低点后开始逐月回升，12 月当月完成软件业务收入812 亿元，同比增长超过50%，创全年月度最高水平，比上年高30 个百分点。图表 1 2009 年软件产业收入增长情况 0100020003000400050006000700080009000100002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月亿元0%5%10%15%20%25%30%累计业务收入同比增长数据来源：工业和信息化部，中经网整理二、软件技术服务增势明显，产业结构进一步优化 软件产品增长稳定。2009 年，全行业完成软件产品收入3288亿元，同比增长26.3%，增速高于全行业0.7 个百分点，但比上年低2.4 个百分点。软件技术服务增势突出。全年完成软件技术服务收入2126.3 亿元，同比增长31.4%，高于全行业 5.8 个百分点，占全行业收入比重22.4%。其中外包服务收入307 亿元，增长 35%。中国经济信息网中国行业分析报告软件行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555 2 系统集成增长放缓。2009 年系统集成收入2202.9 亿元，同比增长23.7%，低于上年增速 26.7 个百分点。随着国内企业信息化基础设施的普及，通用型系统集成业务正在萎缩，中小系统集成企业竞争激烈；另一方面，受益于3G 建设加快、电子政务稳定增长、金融业扩张等，一些规模大、管理较好的大型企业系统集成业务增长稳定。受电子制造业下滑影响，嵌入式软件和IC 设计收入增长较为缓慢。全年嵌入式软件收入 1673.6 亿元，同比增长 22.1%，低于全行业 3.5 个百分点；IC 设计业收入 222.2亿元，同比增长 10.1%，低于全行业 15.5 个百分点。图表 2 2009 年软件产业各项业务收入构成情况 系统集成23.16%IC设计收入2.34%软件技术服务22.35%软件产品34.56%嵌入式系统软件17.59%数据来源：工业和信息化部，中经网整理三、东部增速下半年回升，中西部增长稳定 今年以来，东部地区增长前低后高，年中增速达到最低点后，下半年增速逐月回升，全年完成软件业务收入8066.9亿元，同比增长 26.3%，增速比上年下降 2.5个百分点，但高于全国0.7 个百分点，占全国软件业务收入比重84.8%。其中，江苏、辽宁等省增速达30%左右，北京、上海增速降为16-17%。2009 年西部地区完成软件业务收入783.5 亿元，同比增长 19.6%，低于全国 6个百分点，其中陕西和贵州等省增速超过25%，成都软件园、西安软件园等软件园增速超过 30%。中部地区保持平稳增长，完成软件业务收入662.6亿元，同比增长 24.5%。中国经济信息网中国行业分析报告软件行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555 3 图表 3 2009 年全国分地区软件收入增长情况 0%5%10%15%20%25%30%35%40%2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月东部西部中部数据来源：工业和信息化部，中经网整理图表 4 2009 年软件产业收入分区域构成情况 东部84.80%西部8.24%中部6.97%数据来源：工业和信息化部，中经网整理四、出口和外包服务增长明显放缓 2009 年我国软件出口185亿美元，同比增长14%，低于上年 44.2 个百分点；其中软件外包服务出口24 亿美元，同比增长15%，低于上年 86 个百分点。软件外包服务受到金融危机一定影响，出口增速逐季下降，其中对日外包下降较多、对欧美外包则保持一定增长。中国经济信息网中国行业分析报告软件行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555 4 图表 5 2009 年软件出口增长情况 0204060801001201401601802002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月亿元0%10%20%30%40%50%60%累计出口额同比增长数据来源：工业和信息化部，中经网整理五、北京、江苏和广东软件收入仍居全国三甲 从软件业务收入来看，北京、江苏和广东仍居全国三甲之列，其前全年软件业务收入分别达到 1403.65亿元、1192.99亿元和 1190.42亿元。从落后省份来看，山西、宁夏和海南的软件业如收入排在全国后三位，其全年业务收入在10 亿之内。图表 6 2009 年软件产业主要经济指标完成情况 单位：个，万元，%软件业务收入 软件产品收入 系统集成收入 单位名称 单位 个数 本期累计 同比增长本期累计同比增长本期累计 同比增长合计 1801095130292 25.6 3288096626.3 22028546 23.7 北京市 4462 18612206 17.4 777914718.2 4684436 17.1 天津市 300 2050000 32.3 45000032.4 117000 30.0 河北省 229 416422 17.6 21318449.5 143874 4.8 山西省 85 89128.4 40.9 41441 6.2 15604.6 59.3 内蒙古区 37 160230 35.6 86409 11.6 9897 51.1 辽宁省 700 5601122 29.6 245137832.5 1077936 28.8 吉林省 366 1350000 29.8 40000033.3 491000 19.8 黑龙江省 337 637003 10.9 21968712.8 190864-1.1 上海市 1200 6710000 16.1 288000023.1 1330000 5.6 江苏省 1805 16050429 27.2 326772137.7 2018593 36.5 中国经济信息网中国行业分析报告软件行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555 5 软件业务收入 软件产品收入 系统集成收入 单位名称 单位 个数 本期累计 同比增长本期累计同比增长本期累计 同比增长浙江省 991 5051145 19.6 155247514.1 1409008 15.2 安徽省 110 389746 12.2 18436214.1 169828 8.0 福建省 895 3631500 23.4 109700027.6 1213900 22.8 江西省 67 327631.5 21.2 76408.140.7 161431.7 42.9 山东省 534 4841761 24.9 142807727.1 1098601 8.9 河南省 196 854487 10.6 34772411.0 380408 10.9 湖北省 458 1409875 28.2 80265325.5 268129 30.0 湖南省 483 1408281 33.3 69569136.1 246449 20.3 广东省 2872 17302170 25.1 542120126.4 4288010 23.8 广西省 70 382347 49.9 19252850.4 113269 49.7 海南省 20 20141 13.9 557-33.8 1965 43.2 四川省 433 4492365 20.1 239981013.9 1138546 19.1 贵州省 78 239110 40 96887 42.3 129575 40.6 云南省 60 180012.7 1.7 35920-15.4 130714.7 9.9 重庆市 264 703825 3.8 1812868.4 313884 1.5 陕西省 750 1905700 25.2 51560025.6 686200 27.0 甘肃省 58 113023 16 33136 12.2 62592 17.5 宁夏区 43 32547.3 13.1 11839.5811.8 9460 23.6 新疆区 107 168084 33.6 18845 12.3 127371 39.6 软件技术服务收入 嵌入式系统软件收入 IC 设计收入 单位名称 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 合计 21263163 31.4 16735708 22.1 2221909 10.1 北京市 5637335 17.8 199990-0.5 311298 7.9 天津市 450000 28.6 950000 35.7 83000 18.6 河北省 59364 92.2 山西省 13327 150.3 18527.8 103.9 228 2180 内蒙古区 63924 86.8 辽宁省 1910950 25.4 120000 41.8 40858 58.2 吉林省 455500 39.2 3500 29.6 黑龙江省 165212 7.8 59627 84.3 1613 59.2 上海市 1650000-6.3 500000 350000-16.7 中国经济信息网中国行业分析报告软件行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555 6 软件技术服务收入 嵌入式系统软件收入 IC 设计收入 单位名称 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 江苏省 3078276 59.1 6881193 12.2 804646 14.8 浙江省 1432423 50.9 537024-9.5 120215 25.8 安徽省 26895 19.8 605 8056 32.8 福建省 640300 33.1 554000 10.1 126300 14.8 江西省 77498.29 11.5 12191.4 3.1 102-8.1 山东省 1031016 72.5 1270019 11.8 14047.6 48.9 河南省 100063 10.1 26292 2.2 湖北省 173981 32.5 155982 32.6 9130 79.5 湖南省 181527 22.8 284473 48 141 广东省 2680054 33.5 4829607 21.9 83299-20.6 广西省 75912 49.3 638 13.9 海南省 17619 13.9 四川省 756185 45.1 18099 14.1 179725 29.2 贵州省 12648 20.1 云南省 13376-12 2 重庆市 81587 8.5 127068 0.3 陕西省 428700 24 186000 26.3 89200 14.1 甘肃省 17273 18.6 22-12.0 宁夏区 10451.72 6.3 796 13.2 新疆区 21766 22.6 76 26-29.7 数据来源：工业和信息化部，中经网整理从计划单列市的情况来，深圳市软件产业发展呈现一直独秀的局面，全年软件业务收入达到 1190.64亿元，比上年增长28.9%，远远超过其他计划单列市的收入规模。图表 7 2009 年计划单列市软件产业主要经济指标完成情况 单位：万元，%软件业务收入 软件产品收入 系统集成收入 单位名称 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 深圳市 11906417 28.9 3910460 27.3 3025407 30.4 大连市 3013188 34.8 1503587 36.2 380403 33.0 中国经济信息网中国行业分析报告软件行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555 7 软件业务收入 软件产品收入 系统集成收入 单位名称 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 青岛市 1103668 4.7 85935 20 192605 15 宁波市 723684 43.1 96927 29.4 161650 34.3 厦门市 1846130 29.1 582583 34.9 377389 31.1 软件技术服务收入 嵌入式系统软件收入 IC 设计收入 单位名称 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 深圳市 1142953 29.4 3779993 30.1 47604-12.7 大连市 1129198 44.5 青岛市 20341 35 804238 0.6 548 117.5 宁波市 135997 61.5 303962 46.1 25148 38.9 厦门市 553158 28.6 268000 8.5 65000 22.5 数据来源：工业和信息化部，中经网整理六、重点企业增长低于上年，部分企业业绩突出 2009年，软件前百家企业完成软件业务收入超过2000 亿元，比上年增长 15%以上，低于上年5 个百分点，实现利润增长超过20%，其中以电信、金融行业业务为主的公司继续保持较快增长，如南京南瑞（电力）、广电运通（金融、交通）软件收入增速超过35%；汽车、交通、电力行业，受国家基础设施建设的拉动，相关企业收入也保持20%以上的增长。七、软件产业发展中存在的问题仍然非常突出和明显（一）国际金融危机带来一定冲击，中小型企业情况堪忧 在全球金融危机的影响下，全球 IT 支出同比下降 3%以上，对软件产业带来不利影响，特别是对日外包出口同比下降超过二位数，嵌入式软件也因整机市场需求下滑出现增长放缓。中小型软件企业受冲击明显，由于存在产品和服务同质化现象，市场萎缩情况下价格恶性竞争严重，严重影响企业经济效益。尽管国内投入 4 万亿元用于扩大内需，并实施了相对宽松的货币政策，但由于中小软件企业可担保资产少，在市场不景气形势下融资更加困难；同时，行业大客户门槛不断提高，中小企业难以承接大型基础设施投资的信息化项目。中国经济信息网中国行业分析报告软件行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555 8（二）企业研发投入减少，影响后续发展 我国软件企业规模较小，资金实力有限，对高端人才吸引力差，技术积累较少，软件研发能力有限。今年受市场收缩的影响，企业研发投入有明显下降趋势。软件业务收入前百家企业研发投入占软件业务收入12%，比上年度下降2.7 个百分点。研发投入降低，导致软件企业开发的新产品减少，据北京软件协会统计，截止 11月底，北京市软件产品登记比上年减少了10%。（三）政策落实较慢，影响企业发展信心 国家鼓励软件产业和集成电路产业发展的新政策始终未能出台，对软件企业信心和确定未来战略十分不利。电子信息产业调整和振兴规划对软件产业的支持细则仍需加快落实，国家“核高基”等重大项目的资金落实和项目推进速度相对较慢，影响了企业的资金投入和创新步伐。（四）企业并购增加，行业整合明显 近年来，全球软件企业掀起一股并购潮，国际软件巨头均连续进行了大宗并购，如：甲骨文宣布收购SUN，将对数据库等基础软件行业竞争格局产生重大影响。国内软件业并购也开始增多，并购案例数和金额均大幅增长。还要看到，我国软件产业企业规模总体偏低，缺乏能与国际级大公司相抗争的大型企业，随着跨国软件公司大举进军国内市场，国内优势软件企业也面临被跨国公司收购的压力。八、2010 年危机影响仍存，但多方面积极因素推动增长 2010 年，尽管金融危机的冲击不能马上消除，但国内外的多方面积极因素将推动软件产业继续增长。（一）有利形势 1、国际市场稳步回升国际经济复苏的迹象越来越明显，联合国2009 年 12 月发布的 2010 年世界经济形势与展望报告显示，世界经济将在 2010年实现 2.4%的低速增长。据 Gartner公司预计，2010 年全球 IT 支出将达到 3.3 万亿美元，比 2009 年增长 3.3%。其中，北美地区可能继续轻微下滑，拉美和亚太地区将分别增长2.5%和 4.3%；全球软件业支出将增长 4.8%，其中全球安全软件市场将增长13%，相关软件与信息服务将保持两位数增长。中国经济信息网中国行业分析报告软件行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555 9 2、国内市场保持快速增长国际市场状况难以在短期内改变，提高内需比重将成为我国拉动经济增长的重要战略。我国国内软件市场目前仍处于普及率和饱和度较低的水平，未来几年将继续处在高速成长的阶段。分领域来看：一是金融、电信行业的需求将继续增长，2010 年将是金融行业传统建设大年，国家将继续实施适度宽松的货币政策，银行业将继续扩张性战略，特别是区域性银行、投资银行增长迅猛；同时，电信行业投资将继续增长，重点用于3G 系统建设和新业务开发，也将带来巨大的软件服务需求。二是交通控制、电力控制、医疗等领域的信息化需求将大幅提高，受国家四万亿的基础建设投资的带动，一些新投资项目的IT 应用从 2009 年下半年已经开始启动，2010 年随着项目建设进入中后期，信息化需求将进一步释放。三是电子商务、互联网增值服务、数据服务等新兴业态快速成长，移动互联网、物联网新模式下软件服务增长空间巨大。电子政务的发展带来政府IT 采购继续扩大，同时增值税改革带来的金税工程、城市信息化带来的市民卡工程等更加大了政府采购规模。3、国内政策环境持续向好一是中央经济工作会议中将转变经济发展方式作为2010 年工作重点，强调要加快信息咨询、软件和创意产业的发展，对软件产业发展提出了明确的要求，相关政策对软件业扶持力度会持续加大。二是电子信息产业调整和振兴规划中，提出以“提高软件产业自主创新能力，加快培育信息服务的新模式、新业态”作为产业调整和振兴的主要任务，并提出“软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重从12%提高到 15%”，为产业发展明确了方向和发展目标。各地方政府为落实振兴规划，纷纷出台和制定具有地方特色的支持政策和规划。三是“核高基”重大专项的实施，将成为拉动国产基础软件强力引擎。该项目国家和地方政府将持续15 年每年投入 40亿元，重点扶持大型骨干软件企业发展。四是与信息技术相关政策法规的出台，创造新的市场机遇。2009 年 7 月 1 日，企业内部控制基本规范在上市公司范围内开始施行，并鼓励非上市的其他大中型企业执行。规范中对企业信息管理系统提出新要求，使IT 管理、IT 治理成为企业管理必要的步骤和目标，将直接推动企业IT 管理软件的发展。五是创业板市场推出，为软件企业提供新平台。国内创业板2009 年开市，软件产业作为知识密集、智力密集、资金密集的快速发展的朝阳产业，受到国内外中国经济信息网中国行业分析报告软件行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555 10 投资资本的青睐，特别是从事软件服务外包、嵌入式软件、网络游戏软件和行业应用软件的软件企业，有着广阔的发展空间和巨大的潜在市场。（二）不利因素 软件产业面临的形势还很严峻，多方面的压力仍然存在：一是国际经济环境并未完全好转，一些潜在的金融风险和因素都可能重新带来新的冲击，对软件出口特别是软件外包存在不利影响。二是人民币升值压力加大，直接影响软件外包服务出口。三是我国工业经济企稳回升的基础还不牢固，内生动力不足的问题持续存在，导致软件市场的潜在需求转化为现实需求的动力不足。四是国际软件企业加紧对国内市场的争夺，竞争将进一步升级，国内优势企业被收购的威胁继续加大。五是人员工资上涨较快，软件企业成本增加。综上所述，2010 年国内软件市场的发展仍有很大空间，政策支持也将保持较大力度，但外部形势中不确定因素依然较多，国内软件企业结构调整升级中也存在不少困难和矛盾，预计2010年我国软件产业增速保持25%左右。2009 年中国软件产品及服务市场情况 一、软件市场整体情况 2009年中国软件市场在投资带动下进入了新一轮的增长周期2009 年，中国经济经历了U 型的反转，中国软件市场也呈现了前低后高的发展态势。全年市场保持了了18%的增长率。这样的发展形势主要是两方面共同作用的结果。从2008 年四季度大部分行业用户，包括大中小型企业IT 投资计划的普遍收缩直接影响到了2009年上半年市场的增幅同比较大幅度的回落。而到下半年由于 2008年底以来，党中央国务院出台了扩大内需的十项措施，决定从中央财政资金中拿出150 亿元用于工业行业的技术改造。软件作为提升经济质量和促进两化融合的“助推器”，面临巨大的市场机会逐步转化为了现实的市场空间。特别在农村信息化建设、基础设施建设系统方案和网络设计维护、传统行业信息化改造等方面对软件的需求巨大。同时2009 年通信网络建设新增投资2000 亿元以上，也有力拉动通信嵌入式软件和网络系统解决方案的增长。中国经济信息网中国行业分析报告软件行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555 11 从产品结构和竞争结构看，在基础软件领域，包括操作系统、数据库和开发工具上，跨国公司仍如处在支配地位，但是本土厂商经过多年的技术积累已经开始在这一领域开拓出属于自己的一片市场。在中间件和信息安全系统方面，市场相对集中，数十家大型厂商形成的竞争相对需求的增长来说还不是很激烈。在应用软件领域，行业应用市场经过多年的发展市场竞争结构趋于稳定，兼并重组慢慢开始出现；其他应用软件领域除办公协同市场外，则都仍处在相对分散的状况下。2010年中国宏观经济将会延续2009年的稳定增长态势，保持着必要且充分的速度带领中国进入下一个五年规划。对于中国政府来说，2010 年将会是回顾过去，展望未来的一年。而对于中国软件市场来说，也将会是一个承前启后、继往开来的关键一年。首先继承的是在持续的行业投资带动下行业和管理软件市场仍将呈现一如往年的繁荣和发展。其中铁路、轨道交通行业，在高速铁路和城市轨道交通投资和建设的带动下，随着建设进度的加快将会在明年出现信息系统建设的高峰，输控管等行业应用和后台的办公及管理都将产生出很大的软件市场。新能源、电力行业在低碳和智能电网发展需求下，2009 年下半年开始了大量投资，这也将延续到2010 年并促进面向未来的行业应用的上马。医疗卫生、公安、社保行业对居民生活和安全保障要求提高，2010 年也将落实扩大管理能力和范围，因此相应的行业应用也会释放大量的市场机会。汽车、装备、电子制造行业在用户需求持续旺盛里产能的谨慎扩张和用户服务深化将成为带动相应应用的两个抓手。银行、保险、证券行业在新业务的不断创新和内部管理能力的进一步提升压力下，进一步借助外部软件企业的力量来实现目标可望带来持续的订单。电信行业无疑将在2010 年的中国软件市场扮演更重于往年的角色。一方面其本身的基础设施建设和新服务能力扩张将带来众多电信解决方案的市场机会，另一方面电信运营商也开始在推动自身业务创新时越来越借重软件的能力，甚至从软件中获得业务收入。这也将带给中国软件市场一股新的发展动力。而 2010 年将开启的未来，则是面向个人用户的套装类软件的市场。赛迪顾问预计 2010年主要从个人消费类渠道销售的套装软件市场增长率将首次超过组织渠道销售的行业和企业级软件。这是一个包括防杀毒软件、操作系统、办公软件、学习软件、游戏软件、工具软件、影音娱乐软件等多个领域的繁荣，这是近两年中国套装软件市场增长率持续提高的自然结果，也预示着中国软件市场步入了一个新的发展阶段。纵观 2010 年整个中国软件市场，信息化用户总体需求不改上扬趋势，个人用户软件消费群体仍将持续扩大，中国软件市场的机会变得越发的诱人。中国经济信息网中国行业分析报告软件行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555 12 二、在线租赁软件市场 虎年将至，各 IT 细分市场又刮起了一阵预测风。在这其中，PaaS平台结合 SaaS应用服务近几年来一直是业界争论的焦点。预计到2012年，我国在线租赁软件市场将达到 500 亿元的规模。近期报告显示，2008 年全球 SaaS行业收入达到 66 亿美元，预计 2013 年之前都将持续快速增长，届时全球SaaS销售收入有望达到160 亿美元。而 2008 年中国 SaaS（软件运营服务）市场规模达到198.4亿元，随着 SaaS趋于成熟，未来几年，中国 SaaS市场将保持 30%以上的年复合增长率，到2012 年中国 SaaS市场规模将达到 521 亿。市场研究公司 Gartner 对这个问题也发表了自己的看法，在其近期发布的2010年及未来 IT 技术趋势预测报告显示，2012 年云计算技术将相当普及，20%的企业将没有任何 IT 资产。Gartner表示，企业采用云计算技术将促使IT 硬件市场发生重大转变，IT 员工减少，“计算硬件需求不会消失。但是，如果硬件所有权属于第三方，IT 硬件业所有领域都将发生重大改变。例如，企业IT 预算将会减少，或用于更具战略性的项目；IT 员工或被裁员，或经过培训后转岗；硬件销售方式也将发生重大改变”。如果 Gartner的预测成为现实，IT 专业人士将受到很大影响，但转向云计算技术也会创造许多新的工作岗位。我国的中小企业由于受到IT 预算少、缺乏专业的技术支持人员、决策时间长等问题的困扰，企业的信息化普及率一直不高。另一方面，中小企业灵活多变、发展迅速等特点，又急需专业的IT 系统和服务来帮助其提高工作效率、提升管理质量、降低运营成本，以增强其核心竞争能力。而新的在线租赁软件正是解决这些矛盾的最佳途径，用户可以根据自己的应用需要从服务提供商那里定购相应的应用软件服务，并且可以根据企业发展的变化来调整所使用的服务内容，具有很强的伸缩性和扩展性，同时这些应用服务所需要的的专业维护与技术支持也都是由服务商的专业人员来承担。随着中小企业对在线租赁软件的认识加深，以及国家两化融合的推进，企业信息化的普及率将快速提高，高速发展的在线租赁软件市场将对 GDP 的贡献更加明显。软件产业是一项基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用，是拉动我国经济增长的关键点。而作为下一代企业管理软件，2010 年及未来几年，开放标准和开源软件在中国将面临更大的发展机会，软件服务化的发展趋势也将更加明显，对GDP 的贡献也将越来越大。中国经济信息网中国行业分析报告软件行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555 13 2009 年中国行业及企业信息化建设热点专题 一、连锁零售行业信息化 近几年来，随着中国经济的迅速崛起，中国的连锁零售行业也取得了快速发展，新型业态在中国不断涌现，连锁加盟、自愿连锁等各种经营方式也迅速推开。由于其经营方式与组织结构所独具的优势，连锁零售很快成为现代零售业的发展主流和商业领域最具活力的业态，充分显示了连锁零售对扩大内需、拉动经济增长的重要作用。但伴随着连锁零售企业快速增长的，是消费者对商品、服务的越来越个性化、多样性的需求，是不断加剧的同业竞争，是连锁零售企业自身管理的日趋复杂性和滞后性。市场已经有许多鲜活的案例表明：一些连锁零售企业，特别是一些大型连锁零售集团，由于管理的手段和水平跟不上企业快速的扩展步伐，在市场上输给了自己的竞争对手，或者丧失了企业进一步发展的先机。因此，如何采用IT技术对连锁零售企业的管理进行信息化，进而推动商业模式、供应链管理、业务拓展方式的变革，已经提到了整个行业发展的战略层面。（一）中国连锁零售企业管理信息化的现状 2008 年，金融危机给连锁行业带来前所未有的挑战，也带来了难得的快速发展与调整的契机。尽管下半年整个行业的增长明显放缓，但中国连锁零售行业销售额与店铺数2008 年全年仍旧保有20%以上的增幅。“中国连锁百强”销售规模达到 11999亿元，同比增长 18.4%，是“连锁百强”统计以来首次低于社会消费品零售总额 21.6%的增幅，且销售规模增幅继续放缓。与之相应地，中国连锁零售业 2008年总体 IT 投资规模获得了稳定增长，达到72.2亿元，比 2007 年增长 15.9%，增长率下降近 1 个百分点，主要原因是受国际金融危机影响，国际连锁巨头放缓了在华拓张的步伐，减少了新开店面的数量。2008 年，中国连锁零售行业共采购包括平台软件（操作系统、数据库、系统管理软件等）、网络安全软件、行业应用软件等在内的软件总计12.9 亿元。其中，平台软件、应用软件一直是连锁零售行业软件市场最重要的部分。在经历了近几年的管理信息化实践之后，管理解决方案又成了连锁零售行业应用软件中一颗熠熠升起的新星，其2008年采购额已经达到2.61 亿元，同比增长 35.4%。中国经济信息网中国行业分析报告软件行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555 14 总结中国连锁零售企业管理信息化发展现状，主要呈现以下几个特点：1中国连锁零售企业的管理信息化远未完成，市场尚有巨大发展空间；2连锁零售业集中度进一步提高，向大型连锁零售集团方向发展已经成为必然趋势，对集团管控需求凸显；3连锁模式向更多行业和业态延伸，解决方案也相应的多向延伸；4信息化建设普遍偏重于门店前台业务管理，对后台集中管控关注度不够。（二）中国连锁零售企业管理信息化解决方案的概况 连锁零售行业发展到今天，信息技术已经成为竞争的主要砝码，是制约企业发展的关键因素，连锁零售企业要想在竞争中获胜，信息技术的运用成为必不可少的手段。而近两年来，连锁行业信息化的纵深发展，已经将管理信息化解决方案推向了风口浪尖，无论从需求还是供给层面，其呼声日高。那么，如果我们对中国连锁零售行业管理信息化解决方案来一个纵向的历史概览，我们会发现其发展历程基本上可以被分为以下三个阶段：19902001 年，是中国连锁零售企业信息化发展的起步阶段，其主要特征是强调前台运营层面的硬件建设；20012005 年，是中国连锁零售企业信息化发展的黄金时期，其主要特征是连锁零售企业已经认识到后台管控才是信息化的“大脑”；2005 年到现在，是中国连锁零售企业管理信息化向综合解决方案纵深发展时期：行业管理解决方案已经被广大连锁企业所认知，他们对企业信息化的建设已经提升到战略的高度，将其视为关乎竞争成败的一个关键因素。观察中国连锁零售企业管理信息化解决方案，可以发现以下几个主要特点：1信息化全面铺开，连锁零售行业管理解决方案步入快车道；2信息化链条效应已成焦点，提升从点到面；3ERP仍旧是当前管理解决方案的重心，但集团管控是未来的发展方向；4行业管理解决方案的关键不在于技术，而在于用户需求的捕获。未来中国连锁零售企业管理信息化解决方案的发展趋势则有以下几个方向：1四