配电变压器行业分析报.pdf

配电变压器行业分析报告目录一、配电变压器行业定义与分类1.1 配电变压器行业定义1.2 配电变压器行业主要产品分类二、配电变压器行业发展环境分析三、配电变压器行业产业链分析四、配电变压器行业发展状况分析五、国际配电变压器行业知名企业六、中国配电变压器行业领先企业一、配电变压器行业定义与分类1.1 配电变压器行业定义配电变压器，指用于配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。我国变压器产品按电压等级一般可分为特高压（750KV及以上）、超高压（500KV）变压器、220-110KV 变压器、35KV及以下变压器。配电变压器通常是指运行在配电网中电压等级为10-35KV、容量为6300KVA及以下直接向终端用户供电的电力变压器。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把配电变压器制造归入电气机械及器材制造业（国统局代码39）中的输配电及控制设备制造（C392），属于变压器、整流器和电感器制造（C3921）。1.2 配电变压器行业主要产品分类配电变压器根据绝缘介质（冷却方式）的不同，分为油浸式变压器和干式变压器；根据电压等级的不同，分为10KV、20KV和 35KV变压器。按使用功能分类：配电用变压、牵引用变压器、整流用变压器、启动用变压器、船用变压器、矿用变压器（防爆或隔爆型）、组合式变压器（或称预装式或箱式变电站）、地埋式变压器、其他特殊用途变压器等。此外，按铁芯的结构形式还可分为芯式变压器和壳式变压器两种。二、配电变压器行业发展环境分析图表 1：配电变压器行业相关政策时间政策相关内容2006年 2月国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）规划纲要将大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备作为优先主题纳入了中长期规划，这给高压开关制造行业的发展带来难得的机会。2006年 6月国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见若干意见中提到重点振兴的领域包括开展1000 千伏特高压交流和800 千伏支流直流输变电成套设备的研制，全面掌握 500千伏交直流和750 千伏交流输变电关键设备制造技术。2008年 8月财政部关于调整超特高压输变电设备及其关键零部件进口税收政策的通知通知规定：超、特高压输变电设备是指500 千伏及以上直流输变电设备和500 千伏及以上交流输变电设备。对符合退税条件的企业，由财政部出具重大装备制造企业退税确认书，有关企业凭退税确认书到其主管地海关申请办理退税。退税期限均为三年。2009年 5月装备制造业调整和振兴规划规划提出，要保持装备制造业生产经营稳定，增加值占全国工业增加值的比重逐步上升；提高国产装备质量水平，使得国产装备国内市场满足率稳定在70%左右；形成若干家具有国际竞争力的科工贸一体化大型企业集团，形成一批参与国际分工的 专、精、特 专业化零部件生产企业。同时，该规划提出依托十大领域重点工程，振兴装备制造业，该十大领域包括特高压输变电。2011年 6月当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）指南（2011 年度）将加快推动高技术产业、大力培育发展战略性新兴产业，推进产业结构优化升级、促进经济发展方式转变。通过对高端输配电产品产业化的支持，将有力推动高压开关企业实现规模经济，提高企业的经营效益，增强企业的市场竞争力。2011年 12月工业转型升级规划（2011-2015年）规划提出大力发展特高压等大容量、高效率先进输变电技术装备，推动智能电网关键设备的研制。规划的实施将进一步提高我国电工电器行业的自主创新能力，增强行业的科技实力和国际竞争力。图表 2：配电变压器行业相关规划时间政策相关内容2010 年国家电网公司电网建设规划国家电网公司2010 年 1 号文件关于加快推进坚强智能电网建设的意见，提出三个阶段的“坚强智能电网”建设的规划，根据规划，我国到2020 年可全面建成统一的“坚强智能电网”。规划试点阶段（2009-2010 年）：重点开展“坚强智能电网”发展规划工作，制定技术和管理标准，开展关键技术研发和设备研制，以及各环节试点工作；全面建设阶段（2011-2015 年）：加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；引领提升阶段（2016-2020 年）：全面建成统一的“坚强智能电网”，技术和装备全面达到国际先进水平。2004 年南方电网第一阶段，到2005 年，电网主网架形成“六交三直”九条大通道，西电送广东容量达到1088 万千瓦。启动调峰调频电源建设公司电网建设规划项目的前期工作。五省（区）电源装机容量达到8682 万千瓦，全社会用电量达到4294 亿千瓦时。各省（区）电网改善和优化网架结构，解决电网供电“卡脖子”问题。第二阶段，2006-2010 年，根据发展需要，经充分论证，启动特高压输电项目。新建西部至广东负荷中心的直流输电通道2 回、交流输电通道2 回，西电送广东容量在“十五”的基础上新增1150 万千瓦。根据电网的需要，投产必要容量的应急调峰电源。2010 年，五省（区）电源装机容量达到14748 万千瓦，全社会用电量达到6711 亿千瓦时。各省（区）电网与负荷、电源同步发展，形成结构合理的骨干网架，保证电力送得出，落得下，用得上。第三阶段，2011-2020 年，结合西部能源资源特别是澜沧江、乌江、金沙江、怒江等流域水电资源的开发，进一步加大西电东送，推进南方电网与东南亚联网工作，建成东西贯通、南北互联的大电网。南方电网主网架和各省（区）输配电网适应全面建设小康社会的要求，起到“先行官”的作用。三、配电变压器行业产业链分析配电变压器行业的上游行业是硅钢片、铜铝等有色金属、钢材等原材料。配电变压器行业的产品成本受原材料市场波动的影响较大。对于一般的配电变压器来讲，原材料的成本约占据产品成本70%-80%，配电变压器的体积越大，材料成本的比例越高；在生产配电变压器的原材料中，硅钢片成本的比例最大，大约在 35%左右，钢材和铜铝的比例大约在20%左右，绝缘材料10%，其他原材料所占的比例不大。图表 7：变压器原材料构成（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理配电变压器制造业的下游用户主要包括电力系统及其他需要自行建设配电网络的工业行业（如石油、化工、矿山、冶金、铁路等）的供电部门，其中，电力系统的采购量占本行业产品总销量的30-40%，电力行业的发展状况将对配电变压器行业产生重大影响。居民住宅消费也对配电变压器有较大影响，中国人口规模较大，城镇化进程较快，生活水平不断提高，对住宅的消费需求日益扩大，用电需求也与日俱增，从而对电网建设提出了更高要求，促进了配电变压器行业的发展。图表 8：变压器行业产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院整理四、配电变压器行业发展状况分析配电变压器要用于城网、农网的改造。2000 年以来，由于受到城乡电网改造工程的拉动，配电变压器行业保持了良好的发展势头。据统计，2012 年中国变压器产量达到14.31亿 KVA，按照 40%比例计算，2012 年新增配电变压器产量为5 亿 KVA。2012 年配电变压器制造业实现产值599.76 亿元，同比增长7.30%。根据电力行业发展规划，十二五 期间，我国将新增装机规模4.4 亿千瓦，2015 年末，发电装机预计达到14.37 亿千瓦；十三五 期间，新增装机规模3.9 亿千瓦，到2020 年末期，发电装机预计达到18.85 亿千瓦。电网建设前景广阔，将大大拉动对配电变压器的需求。五、国际配电变压器行业知名企业ABB公司ARVEA 公司西门子公司六、中国配电变压器行业领先企业1.青岛变压器集团有限公司建于 1969 年，占地面积47.5 万平方米，到 2010 年末资产总额34 亿元，职工总数5993人，其中工程技术人员1722 人。该公司是以变压器类产品为龙头，由青岛青波变压器股份有限公司、青岛龙达电器有限公司、青岛恒生电器有限公司、青岛恒讯电力电缆有限公司、青岛恒讯电线有限公司等38 个企业组成的跨电气、机械、电子、轻工、橡胶、化工、水产、房地产、外贸等9 个行业的紧密型经济实体。产品主要有220kV 及以下电力变压器、箱式变电站、电线、电缆、电容器、电抗器等，“青波”牌注册商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，“青波”牌变压器被授予中国名牌产品称号，“青波”牌电力电缆为山东省名牌产品。2.江苏华鹏变压器有限公司江苏华鹏变压器有限公司是江苏华朋集团的核心企业，始建于 1967 年，占地 29.84 万m2，资产总额54.5 亿元，年生产能力120000MVA。公司是国家定点生产电力变压器和特种变压器的专业制造企业，是国家火炬计划常州输变电产业特色基地骨干企业，江苏省输变电设备特色产业基地骨干企业。公司建有高压智能变压器国家地方联合工程研究中心、院士工作站、博士后科研工作站、博士后技术创新中心。自主研发的500kV 级超高压电力变压器通过国家级鉴定，其性能水平达国际先进；自主研发的 48 脉波干式整流变压器技术为国际首创；220kV、110kV 产品、风电产品、配电产品及干式变压器产品产销量均位居全国前列；110kV 级产品产销量连续十多年位居全国第一，连续多年位居世界单个企业第一；“110kV 级及以下油浸式变压器”和“干式变压器”为中国名牌产品，“华鹏”商标为中国驰名商标。公司产品品种从单一的S9系列 10kV级配电变压器，发展到目前电压等级750kV，容量 1500MVA，共 12 个类别、30 个品种、80 个系列、765 种样本标准规格，实际品种达千种以上。3.中电电气集团有限公司中电电气集团有限公司总部位于南京，前身为国家能源部扶持企业。公司自 1990 年成立形成电力变压器、光伏太阳能、电力电子、蜂窝材料四大产业。变压器产业，作为中电电气集团的支柱产业之一，近几年发展迅速，干式变压器品种规格以及总体规模等均居行业首位。中电电气变压器系列产品先后在北京奥运中心、上海世博长江隧道工程、广州亚运会主会场、首都国际机场、国家载人航天工程、小浪底水利枢纽工程、内蒙古辉腾锡勒风电场、深港跨海大桥、苏州世遗会会场等诸多国家重点建设项目中应用。4.顺特电气有限公司顺特电气是由顺特电气有限公司（原顺德特种变压器厂）与法国施耐德电气共同设立的中外合资公司。公司始创于1988 年，其前身顺德特种变压器厂是国内最早进入干式变压器制造领域的企业。经过20 多年的发展，目前已成为国内外著名的输配电设备供应商，世界干式变压器行业的翘楚。公司专业制造干式变压器、预装式变电站、组合式变压器、中低压开关柜、干式电抗器等高品质的电气设备。其中干式变压器年生产能力达1000 万 kVA，预装式变电站年生产能力达 1000 台，组合式变压器年生产能力达3000 台，干式电抗器年生产能力达300 万 kvar，中低压开关等成套设备年生产能力达10000 台套。公司建立了较完善的销售网络体系，在全国设立了44 个办事处，在阿联酋、澳大利亚、伊朗、印度、英国等地设立了代理机构。公司产品已外销至东南亚、中东、澳大利亚等近20 个国家和地区。人民大会堂、毛主席纪念堂、三峡水利枢纽、大亚湾核电站、浦东国际机场、广州地铁、伊朗地铁、阿联酋迪拜水电局,顺特电气在这些知名建筑和重点工程中都有着良好的产品运行记录。迄今为止已投入运行的陆万多台产品为公司树立了蜚声国内外的质量信誉。5.江苏南瑞帕威尔电气有限公司江苏南瑞帕威尔电气有限公司成立于2003 年 12 月 31 日，系国网电力科学研究院/南京南瑞集团公司产业体系中主要从事高、中、低压输配电成套设备研发、生产和销售的单位，公司位于江苏南京江宁科学园帕威尔路8 号。主要涵盖输配电成套设备领域，包括高、中、低压输配电成套设备的研发、生产和销售。公司曾承接沪京高铁南京南站、南京河西国际会议展览中心、国家电网公司张北风光储输示范基地等重大项目，拥有自主开发智能化和大电流开关柜、充气柜、非晶合金变压器、环网柜、VEP真空断路器、隔离开关等10 大类 408 个规格拥有自主知识产权的产品，产品具有智能化、小型化、免维护和节能、环保等优点，品质和性能处于国内领先水平。6.杭州钱江电气集团股份有限公司始创于 1976 年 5 月，从 2004 年起连年荣获全国变压器行业“十强企业”公司在国内拥有 12 家全资及控股子公司并在国外设有30 多个销售网点。主导产品：500kV 级及以下电力变压器、电力节能器、滤波设备、智能型移动变电站、高低压开关设备、非晶合金变压器等系列千余种规格产品；公司现有工厂面积25 万平方米，员工 1200 余人，具有年生产变压器产品 50000MVA、高低压开关设备10000 套、节能及滤波设备10000 套的生产能力。7.山东达驰电气有限公司公司拥有总资产25 亿元，占地面积 2300 余亩，在行业内率先通过了三体系认证，拥有国家认定企业技术中心，是国家电网公司定点生产企业。公司先后荣获国家级守合同重信用企业、中国机械 500 强、中国专利明星企业、中国变压器十强企业等荣誉称号。公司主导产品有 750kV 级 150 万 kVA及以下各种规格型号油浸电力变压器、S11-S13 型节能变压器、SH15型非晶铁心变压器、35kV 级 2 万 kVA 及以下干式电力变压器、箱式节能变电站、高压组合电器（GIS）和封闭母线等，现已达60 多个系列1000 多种型号，年生产能力8000 万kVA。达驰商标为“中国驰名商标”，达驰牌产品为“中国名牌产品”，并通过了中国节能产品认证。六、主要变压器上市公司上市公司公司介绍产品2013 年2014 年销售收入毛利率销售收入毛利率置信电气公司主要从事非晶变、非晶铁心、硅钢变、集成变电站、消弧线圈等一次中低压设备的生产和销售、运维业务、节能环保服务和碳资产管理等业务。电力变压器0.52-2.25-