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投资策划书优秀7篇投资策划书 篇一 军事上打一场大战役之前，参谋必须先草拟一份作战计划呈报审核，黄金投资也一样，买卖之前经纪人必须先提交一份投资计划书给顾客参考，使顾客“知其然且知其所以然”，看对怎么追，看错怎么救，何时套利，何时认赔，事前都心中有底。有的人买卖黄金带有很大的随意性，或是凭自己一进的“灵感”，或是听他人一番游说，就贸然作出买入或卖出的决定，无论市况和资金运用都缺乏科学性和策略性，根本是在打烂仗，其赚钱机率可想而知。一个负责的经纪人，其他道理讲得如何动听都只是“画龙”，替客户服务的“点睛”之笔，则是制定一份投资计划书。 一、投资项目简介 黄金是人类较早发现和利用的金属。由于它稀少、特殊和珍贵，自古以来被视为五金之首，有“金属之王”的称号，享有其它金属无法比拟的盛誉，其显赫的地位几乎永恒。正因为黄金具有这一“贵族”的地位，一段时间曾是财富和华贵的象征，用它作金融储备、货币、首饰等。到目前为止黄金在上述领域中的应用仍然占主要地位。 二、建议投资金额 投资资金15万（或者30万），从资金管理出发，可以按“三三原则”进行资金管理，每次看好时机和买卖方向，果断利用三分之一的资金出手，如果方向正确，让利润充分增长，在区间波动的行情，目标是5美元以上的利润空间，5手的目标利润是20000元人民币左右并及时获利了结，如果是单边行情，则可以在再乘胜出击，再买卖5手，目标是10美元的利润空间即40000元并及时了结，如果方向错误，通常入市浮动亏损到1美元4000元是我们就要认输出局，我们能承担的最大亏损为3美元，当然，这已经是最坏的情况，当然，如果行情突转，我们可以反向买卖十手，去获利。 三、交易规则 伦敦本地金（国际金）每一手是100盎司（约合3110、35克）的保证金为1000美元（约为合约总值1%），手续费为50美元每手。 四、走势回顾 从20xx年开始，全球经济开始进入新一轮增长周期，原材料、能源、商品、股票、房地产价格全线上涨。以中国、印度为代表的发展中国家和俄罗斯、日本、欧美等发达国家的经济进入新一轮高速发展期。在需求的拉动下，油价和基础金属价格纷纷创出历史新高。国际货币基金组织公布的全球经济发展报告显示，20xx年全球经济增长为2.9%，20xx年预计将达到3.1%左右。在这种全球经济高速增长的市场预期下，市场对商品的需求会进一步增加，进而造成商品价格进一步走高。这也是20xx年黄金牛市表现如此耀眼的基础。黄金价格06年年初升，5月12日创下每盎司730美元，然后下跌盘整，金价11月再次开始上涨，在07年开始的交易日时徘徊在每盎司630美元之间到20xx年1月数次确认了880美元度站稳此位向上运行。 五、走势展望 对未来一段时间走势作一客观性分析。总体来看，20xx年以来金价走势分为两大区间：由年初至5月中旬为大型趋势上涨的第一阶段，金价由500美元大幅上扬到730美元，走势酣畅淋漓，200多美元的涨幅让众多投资者尽情享受了大牛市带来的赢利，从xx年5月中旬年底，则进入大型三角形振荡的宽幅整理阶段，短期趋势多空转换迅速，技术性特点明显，可以采用高抛低吸的策略。 技术面看，黄金上涨过程中三角形整理形态屡见不鲜，形态完成后的涨幅都大于前一段涨幅，因此素有“牛市加油站”之称。上年度的三角形形态时间跨度长，振荡幅度巨大，预示形态完成后的行情也将更为乐观。预期近期在运行的E浪波段下跌将延续至xx年2月，目标位于880至1000一线，将为长线买入的绝佳时机。 基本面方面，美元的总体走弱与全球性的通货膨胀成为本年度的主旋律，由此引发的各国央行调整美元黄金储备比例的行为成为金价上涨的主要动力，而国际政治局势中时有发生的磨擦也常常成为黄金阶段性上涨的推动因素。可以预见，xx年国际基本面情况仍不会发生重大变化，全球性的通货膨胀甚至有加重的迹象，有理由相信，经过长时间整理的金价仍有创辉煌之时。 六、投资原则 不怕错、最怕拖，摘西瓜、不贪芝麻，分兵渐进、不要孤注一掷等指导思想 七、入市策略 1、抓住趋势市场的走势大致可分为两种：单边行情和调整盘。我们首先要判断市场的走势，然后依据走势去交易。逆势而为是一种危险而且鲁莽的行为。 在上升行情下可采用的策略有：买进黄金。 在下跌行情下可采用的策略有：卖出黄金。 在横盘箱体里，可以采用低价买进-高价卖出的机械式交易。 2、止损是生命大部分投资者看到出现了亏损后，不是立即去下达止损命令，而是抱着一种侥幸的心理“再稍微等一下就会反弹”，左等右等，反弹没来而亏损却越来越大了，最后由于心理的恐惧感不得不平仓离场，这时市场却偏偏反弹了。即使其中有那么一两次蒙对了，资金也快输光了。制定了止损的原则后，就要无条件去执行。手握仓单去赌一次侥幸的反转，永远也不如手握现金等充分确认了行情再进场的人明智。要记住黄金现货市场里永远不缺少机会！ 3、能赚的尽量多赚，不该亏的尽量少亏市场按照预测的方向变化时，交易已经成功地开始了，没有必要为一点点小利益而着急。这时，我们需要考虑的是如何在已经获利的头寸上扩大战果，或是在亏损的头寸上减少损失。因为市场的变动常常超出我们制定的目标范围。没有必要费劲地去预测高点和低点，等充分确认行情后再交易也不迟。 4、轻易不出手，出手定要赢，没有自信那么就先撤出来不要轻率地去交易，无条件整理掉息已没有自信的头寸。轻易不出手，出手定要赢。没有十成的把握，那就继续观望吧。烦了的话就去运动运动，或干脆休息一阵子。不怕机会不来，就怕你把握不住机会！ 5、制定好策略后再入市，顺市而为一定要记住“顺势而为”，市场永远是对的，不要见风驶舵，盲目跟随什么大户庄家。要知道即使是那些所谓的大户庄家在背离市场后，败下阵来的也不在少数。市场如果与自己的判断出现背离，应该马上分析自己的过失，及时修改策略，迅速地适应市场的变化。市场不受任何人的摆布，它总是按照自己的意愿变化。 八、盈亏比较 列出计算公式，看对赚多少。看错亏多少，加以比较。在何种情况下追加保证金，加多少也要列明白。 投资收益、风险：根据我们一贯的风险控制策略，入市资金开始为帐户资金的30%，分批入市，880买涨做渣单：方向正确。 收益=（950-880）美元X100盎司X7（美元兑换人民币固定汇率）X5手=245000 假如方向错误则： 亏损=（880-878）美元X100盎司X7（美元兑换人民币固定汇率）X5手=7000 你的风险是7000/245000=2、8% 投资策划书 篇二 活动主题：创经世业，融天下资 活动宗旨：贴近经济实例，提高创业融资技能 主办： 校团委 承办： 淮海工学院KAB俱乐部 联系人： 一、项目背景 在当今竞争日益激烈的商业社会，资金就是企业的血液，资金的融通对企业的生存发展至关重要。可以说，能否及时融资，是否足够融资，直接制约着企业各项事业的发展。无数商城实例证明，融资能力是一个企业综合实力的重要组成部分。及时地融好资，往往能够让企业抓住稍纵即逝的市场商机，在商业博弈中从容制胜。所以，融资对于企业，特别是处于创业成长期的企业，极其重要。本次大赛举办的目的就是为了提高大学生的创业融资意识，更好地了解投资方和创业家之间的关系，实现双方利益的双赢，为将来做好充分的准备和打下坚实的基础。 二、活动意义 创业融资大赛的举办紧握了时代的脉搏，锐利地窥探出经济发展的端倪。通过举办此赛事，可以较好地提高同学们的创业意识和创业技能，尤其是在强化同学们的市场风险意识和融资知识的普及方面具有重要意义，对于我校培养具有信、敏、廉、毅的创业型人才，而且，对于大赛的投资赞助方，我们主办方和协办方单位也将对其给予大规模的宣传和广范围的传播，把该公司的经营理念，核心思想和未来发展前景做个全方位的描述和推广，争取将其知名度扩散至整个校园。 三、活动内容 （一）、参赛要求 形式：组队 每队4-8人 其他：每队要创立自己的公司企业，以公司企业的名义参赛，准备相应的商业策划书 （二）、时间进程安排 A: 前期宣传 13月初，采取实体与网络并举的活动方式以及宣传方式，积极响应创业竞赛技能月实行网络化的活动号召，体现其网络化形式。即把网络宣传放在主要位置，积极动员班级同学利用微博、飞信等现代化工具传播比赛的相关信息，增强知名度，扩大参赛队伍，争取获得更多的支持和关注；并同时分别在寝室楼下贴A4宣传单，且分发各个学院的学术部、学习部，并在主干道、食堂门口张贴活动宣传海报、画报、喷绘，介绍活动的内容。 2 3月12、13日正式报名，收集参赛公司的基本情况，经营范围，营销思维，创业理念等，统计好参赛公司的具体情况。 3、 3月27日进行初赛，选拔进入决赛的8支队伍 33月29日，在第一食堂门口摆放宣传板，以介绍参赛队伍的基本情况 43月30日，决赛前横幅、海报宣传 54 月3日，决赛。 B：活动现场 1在活动会场外设展板，内容分别为介绍创业融资大赛的活动与参赛队伍基本情况、口号。在场内设置询问台，安排专业人员向群众介绍大赛基本信息，解答各种疑问。 2在活动过程中分发该活动信息反馈表。 C: 后期工作 1将评选结果反映给各个参赛公司，在网上和实体中进行通报结果，最后发放学术币，并以海报形式公布奖项结果于主干道及食堂门口。 2、 通过KAB社团微博，或在学院设点，邀请同学们填对此次活动的反馈表，收集大家对本次活动发表的意见、建议以及评价等，并将同学们反映的情况发到KAB社团微博。 3活动总结宣传：在各校区主干道、食堂门口张贴字报、海报、在蛟桥区三教正门或食堂门口摆放展板展示活动成果。 4总结反馈意见，整理参赛公司的意见及运营反馈，收集大赛细节照片和具体 线索，定时报道大赛进程和成果，写好相关反馈文章，于院周讯发表，在江西财大报上刊登。 （三）、初赛 第一环节 创业计划书PK 要求各个参赛队伍交一份商业策划书，由组织方组织评委对各个商业策划书进行评价打分，选出优胜的20支队伍参加初赛进入第二环节。 第二环节 创业计划书展示 各个参赛队伍以ppt、电子书等的形式讲解自己公司的商业计划书。最后根据评委打分选出前八名进入决赛。 注：商业策划书要求： 应包含创业计划概要、产品与技术、市场与行业分析、竞争环境与优势分析、市场营销战略与对应策略、管理团队、财务计划与分析、融资需求与使用计划、风险分析与对应策略、参赛团队口号、参赛小组情况（包括团队成员、所学专业及组内分工等）等内容 （四）、决赛 在决赛中，给教师评委准备1000万现金支票，给学生评委准备500万现金支票，由各位评委充当投资商，对满意的模拟公司进行投资。 第一环节 闪亮登场（参赛队伍介绍） 在本环节，各个参赛队伍可以以自己新颖独特的方式介绍本参赛队伍（口号，目标之类） 各个评委给自己中意的队伍投学术币，老师评委有100万学术币的投票权、学生评委有50万的投票权，可以全部投给一个队伍，也可以投给多个队伍，投完为止。 第二环节 创意展示（商业策划书的介绍） 每一个参赛队伍都要根据自己组建的公司性质介绍该公司的主营业务和兼营范围，然后以ppt或者其他形式在屏幕上进行展示。 在本环节中，评委作为投资方拥有决定投资流向的权力，评委给自己中意的队伍 投学术币，老师评委有400万学术币的投票权、学生评委有200万的投票权，可以全部投给一个队伍，也可以投给多个队伍，投完为止。 第三环节 思想交锋（限时回答评委问题） 由评委针对各个参赛队伍的商业计划进行提问，在本环节中，所有队员都必须上场，都可以回答评委的问题。 评委根据情况，对公司的运行进行考核，从考察该参赛公司的开发、创新和未来规划，发展前景等，进行评分，再次行使投资的权力。评委给自己中意的队伍投学术币，老师评委有400万学术币的投票权、学生评委有200万的投票权，可以全部投给一个队伍，也可以投给多个队伍，投完为止。 第四环节 评委点评 评委对参赛队伍进行点评，参赛队伍分别用一分钟的自我陈述来打动各位评委，为本公司队伍进行拉票。 在本环节中，老师评委还有100学术币，学生评委还有50万学术币作为补充学学术币，可以如上行使投资权，也可以不行使权力。 最后由组织方统计各个参赛团队所得的学术币，得出各个参赛团队的名次，然后进行颁奖。 （五）、奖励措施 1、 学分奖励 2、 物质奖励 2创技月结束后，技能板块按照所获得创业基金多少来排名，获得前十 的模拟公司将获得创技月优秀模拟公司奖（校级奖励）。 投资策划书 篇三 一、基本资料 (一）项目名称 本项目名称拟为：金属螺旋管生产项目。该项目由宣苓向投资建设，计划用地面积约400亩，总投资5亿元，固定资产投资达到3亿元以上，建设期为10个月。分二期建设，其中一期投资3亿元，固定资产投资20000万元，投产后年产螺旋钢管10万吨、浸塑钢管5万吨、聚氨酯保温管、PE保温外套管、HDPE塑钢缠绕管、木塑建筑模板。 年实现开票销售收入xxxx万元，税收xxxx万元。二期项目全部投产后，年产xxxx、xxxx，届时年可实现开票销售收入xxxx万元，税收总额达到xxxx万元以上。 （二）筹建单位概况 大唐管业有限公司，成立于20xx年，20xx年产值xx，税收xx， （三）拟建地点 山东邹城工业园区（太平镇） （四）建设年限 建设年限3年，分3期完成全部建设规划。 （五）概算投资 总投资5亿，第一期投资3亿元，第二期投资2亿元。 二、项目建设的必要性和条件 （一）建设的必要性分析 1、产品种类及用途 该项目主要产品有：螺旋管、浸（涂）塑管、聚氨酯保温管、HDPE塑钢缠绕管、PE保温外套管、塑木建材板。 （1）螺旋管 螺旋管也称螺旋钢管或螺旋焊管，是将低碳素结构钢、低合金结构钢或不锈钢钢带按一定的螺旋线的角度（叫成型角）卷成管坯，然后将管缝焊接起来制成，它可以用较窄的带钢生产大直径的钢管。螺旋管主要用于石油、天然气及各种流体的输送管线，其规格用外径×壁厚表示。螺旋管有单面焊和双面焊两种。焊管保证水压试验、焊缝的抗拉强度和冷弯性能符合规定。 （2）浸（涂）塑管 本产品是国内新发展的一种新型管道材料，采用内外均有浸（涂）塑保护层，中间为增强焊接钢管或无缝承压钢管的复合结构，克服了钢管本身存在的易生锈、腐蚀、高污染、及塑料管强度低、易变形的缺陷，整合了钢管和塑料产品的共同优点，属于国家推广使用的环保产品。 浸（涂）塑复合钢管是在钢管内壁融溶一层厚度为0.51.0mm的聚乙烯（PE）树脂、乙烯丙烯酸共聚物（EAA）、环氧（EP）粉末、无毒聚丙烯（PP）或无毒聚氯乙烯（PVC）等有机物而构成的钢塑复合型管材，它不但具有钢管的高强度、易连接、耐水流冲击等优点，还克服了钢管遇水易腐蚀、污染、结垢及塑料管强度不高、消防性能差等缺点，设计寿命可达50年。主要缺点是安装时不得进行弯曲，热加工和电焊切割等作业时，切割面应用生产厂家配有的无毒常温固化胶涂刷。 热浸塑钢质线缆保护管道产品采用优质钢材，机械强度高，承压能力强，电气绝缘性能优秀，内外表面硬度高且光滑，摩擦系数小，阻燃性好，吸水率低（小于0.003%），使用温度范围大（-40-120）等优点。集优质钢管和纳米涂层性能优点与一身，被广泛应用于全国各地地区的电力、通信、交通、市政、矿山、石油、化工等建设中。 （3）聚氨酯保温管 聚氨酯保温管道也称直埋保温管道由输送介质的，又称“管中管”其有“两步法”构成，是由高密度聚乙烯外保护层、聚氨酯硬质泡沫塑保温材料和钢管组成。保温层材料为密度60kg/m3至80kg/m3的硬质聚氨酯泡沫，充分添满钢管与套管之间的间隙，并具有一定的粘接强度，使钢管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能，通常情况下可耐高温120通过改性或与其它隔热材料组合可耐高温180，适用于各种冷、热水高低温管道的保温工程。 是一种新型的用途广泛的隔热保温和防水吸音材料，具有细微的独立闭孔结构，具有密度小、导热系数低、不吸水、柔性好、耐老化、耐腐蚀、隔水、阻汽等特点。 产品特点： 1、使用寿命可达30-50年，正确的安装和使用可使管网维修费用极低 2、聚乙烯外护管采用高密度聚乙烯材料制成，它能保证管材在运输安装和使用过程中不受外界因素影响而引起的破坏。 3、保温性能好，保温效果比其它保温管提高4至9倍，热损失仅为传统管材的25%，长期运行可节约大量能源，显著降低能源成本，保温层材料为密度大于60/m3的硬质聚氨酯泡沫，具有良好的机械性能和绝热性能，通常情况下可耐温120，通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180。泡沫充分填满钢管与外护管之间的间隙，并具有一定粘度，使钢管、外护管及保温层三者形成一个牢固的整体。该产品广泛应用于城市集中供热和制冷工程，节能效果显著，施工安装方便，具有良好的经济效益和社会效益。 4、具有很强的防水和耐腐蚀能力，不需敷设管沟，可直接埋入地下或水中，施工简便迅速，综合造价低，占地少。 5、在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性，可直接埋入冻土层。 （4）HDPE塑钢缠绕管 塑钢缠绕管由塑钢复合的异型带材经螺旋绕焊接并在边缘处搭接（搭接面上挤出焊接）制成。成型的管材呈螺旋直肋结构，聚乙烯管壁外表面有等间距螺旋环绕的肋片加强。肋片时由普通碳带外包覆聚乙烯构成，通过聚乙烯包覆使铜与聚乙烯浑然一体。聚乙烯管壁构成封闭的流体管道，加强钢带构成了管材的环刚度。加强钢带的厚度与宽度根据管材直径、环刚度要求不同而分别设计确定。 （5）PE保温外套管 高密度聚乙烯外套管是以高密度聚乙烯（HDPE）为原料采用先进设备及工艺进行生产，产品质量符合CJ/T114-2000标准。 聚乙烯外套管具有机械强度高、耐冲击、耐环境应力开裂、耐腐蚀、耐低温、施工简便、密封无渗漏等特点，使用寿命30-50年。 投资策划书 篇四 一、相关概念 项目： 项目是指在一规定的时间和预算年范围内，按照一定的质量要求实现预定目标的一项一次性任务。 投资项目策划： 投资项目策划就是投资策划人员通过对投资项目进行系统分析，对投资活动的整体战略和策略进行运筹规划，从而对提出投资项目、投资决策、实施投资决策、检验投资决策的全过程作预先的考虑和设想。以便充分运用自有资本，巧妙利用社会资本和国内外风险投资项目，在资本运动的时间、空间、结构三维关系中选择最佳结合点（最佳投资时机、最佳投资方式、最佳投资结构），并进行资本重组和资本运作，以获得投资的满意与可靠的投资回报。 投资项目策划所研究的“项目”，是发生在投资这一特定领域内的项目，泛指一切以盈利为目的，是按照一个总体设计进行运作（包括施工、经营）的各项工程所组成的，在财务上实行独立核算的建设经营单位。这一定义使得投资项目不仅包括需要进行基本建设的项目，而且包括不需要进行基本建设，不需要进行固定资产投资的项目，如商业文艺演出投资、商业性体育比赛投资、新闻出版投资等等。 二、组成部分 投资项目策划的主要内容企业投资的谋略和战略策划；投资经济效益目标策划；投资项目的市场策划；市场投资战略和策略的策划；投资项目的时机策划；投资项目风险障碍策划；投资项目公关策划；投资项目的利益机制策划。 （一）项目策划的原理 创新原理 项目策划能否有新的突破，是其成败的关键，创新能吸引人们的兴趣，吸引人们参与其中，从而使策划力挫群雄，实现其自身的价值。创新不仅是项目策划的原则，而且还是其重要的特征，因此，我们对创新要认真对待，仔细研究，掌握其规律，应用于策划实践，从而更好地指导现实生活。 创新原理转换成心理学和创造思维学的术语，就是创造思维问题，具体要注意以下两个问题： 1、原理之一：攀龙附凤，借梯上楼。即利用现成的各人效应以及知各度，推进策划活动的顺利进展。这种创新原理是利用一定的条件，使之变成炒作的焦点，进而以点带面，由表及里地带动生划的顺利进行。 2、原理之二：老树开花，推陈出新。即利用受众的怀旧心理以及策划对象的历史底蕴进行生划诉求，以陈出新旧中求。例如"孔府家酒"的品牌项目策划中，策划者把其包装设计出古色古香的样式，勾起了人们对伟大哲人孔子的怀念以及对那个时代的神往，从而与受众产生共鸣。 3、原理之三：反弹琵琶，逆向思维。即运用逆向思维，打破常规，反其道而行之。例如"傻瓜"项目中，策划人一反当时追求照相机的多种功能的时尚，推出了新一代简单易用的"傻瓜相机"，结果一炮走红。 造势原理 项目策划的造势原理是指策划人在进行策划时，利用一定的活动项目，比如文化节、博览会儿匕赛等等，进而推广与之相关或不相关的事物的知名度，从而取得一定的效益。 把企业文化与社会文化有机的结合起来，文化搭台，大造声势，唱经贸大戏，声东击西，弦外之音，创名牌之路，可见利用节日项目进行造势，要特别注意节日与所要表现事物的内在联系，进而两者有机的结合起来，相互融合。 （二）投资项目可以分为以下几类： 1、根据策划主体分类 （1）政府 （2）企业 （3）团体（法人、团体、以及家族） （4）个人 2、根据开发类型分类 （1）开发新事物的策划 （2）改良现状的策划 3、根据部门分类 （1）开发（研究、技术、素材等） （2）制造（过程、管理等） （3）商品（机能、生产、命名） （4）销售，营业（开发顾客群、促销等） （5）经营（战略、计划、管理等） （6）人事（培养人材、评价系统等） （7）总务（系统化） （8）宣传、海报（沟通、广告、电视广告、手册、海报等） （9）其他特殊部门 在此所列的各部门都可能是策划时的对象。 4、按策划范围分类 （1）单独策划 （2）复合策划 “单独策划”就是在一个部门内所实施的策划，至于联合数个部门所形成的策划就是“复合策划”。企业经营的策划，就是典型的复合策划。有关实例显示，项目策划呈现多元化发展的趋势。 （三）项目策划的流程 1、项目调研 项目调研是指在一定的营销环境下，系统地搜集、分析和报告和有关项目信息的过程。 项目策划要作出正确的决策，就必须通过营销调研，准确及时地掌握市场情况，使决策建立在坚实可靠的基础之上。只有通过科学的项目调研，才能减少项目的不确定性，使市场决策更有依据，降低项目策划的风险程度，另一方面，项目策划在实施过程中，可以通过调研检查决策的实施情况，及时发现决策中的失误和外界条件的变化，起到反馈信息的作用，为进一步调整和修改决策方案提供新的依据。 （一）项目调研内容 （二）项目调研种类 项目调研具体又包括以下几种： 4、项目产品调研。包括：（l）竞争项目产品状况；（2）项目产品检验；（3）项目产品包装设计。 5、项目市场调研。具体包括：（l）市场潜力；（2）市场份额；（3）市场特性；（4）市场壁垒； （三）项目调研要求 项目调研是一项重要而又复杂的工作。项目调研的质量、关系到最终获得市场信息的可靠性，进而影响整个项目活动的开展，因此对项目调研提出了几点要求： 1、科学性原则由于项目调研工作的复杂性，需要有一整套科学的调查方法作为成功的保证。可供选择的具体调研方法是很多的，必须遵循科学的原则来运用这些具体方法。首先，策划者必须贯彻实事求是的科学精神，保证调研结果的客观性，不可用主观臆测来代替对客观事实的观察。其次，调研者必须能够透过纷繁复杂的市场现象，探求事物的原因和本质，因此，需要在调研工作中进行认真细致的观察，对观察结果作合理的假设与推断，并对推断的结论进行可靠的检测和验证。 2、复合性原则在项目调研中，调查者切忌过份地依赖某一种自己熟悉或偏爱的调查方法。对同一个问题采用不同的方法进行调查研究，可以将通过不同方法获得的调研结果互相验证和补充，提高项目调研的可靠性。另外，也应从多种渠道获取信息，也有利于提高调研结果的可信度。 3、价值性原因项目调研获得信息可以为企业带来一定量的价值，但是进行项目调研也必须投入一定的成本。因此，在进行项目调研时，必须注意所获得信息的投入产出比例关系，调查策划者应明确哪些调研项目，采取哪些调研方法，应投入多少的成本，取得多大的效用等。调研成果的价值大小依赖于它本身的可靠性。 4、创造性原则项目调研应当是一种创造性的工作，需要调研者具有强烈的创新精神。项目的诉求者般都是消费者，因此处于变化之中，在进行项目调研时，调研者应当发挥创造性的思维，不断的发现新问题，研究新问题。 （四）项目调研程序 项目调研是一种有计划、有组织的策划活动，必须遵照一定的工作程序，具体来说包括确定调研专题确定调研目标、制定调研计划、实施调研计划、提出调研报告四个阶段。 1、确定调研专题 项目调研的问题很多，不可能通过一次调研就解决所有的问题，因此，在组织每次项目调研时应找出关键性的问题，确定调研的专题，但调研专家的界定不能太宽、太空泛，以避免调研专题不明确具体。选题太宽，将会使调研人员无所适从，不能发现真正需要的信息；选题太窄，不能通过调研充分反映市场的状况，使调研起不到应有的作用。由此可见，调研专题选择要适当。 2、确定调研目标 在确定调研目标时，应当努力使问题定量化，提出明确具体的数量目标。 根据项目调研目标的不同，调研项目可分为探索性调研、描述性调研和因果关系调研等三种类型。 （1）探索性调研 探索性调研一般是在调研专题的内容与性质不太明确时，为了了解问题的性质，确定调研的方向与范围而进行的搜集初步资料的调查，通过这种调研，可以了解情况，发现问题，从而得到关于调研项目的某些假定或新设想，以供进一步调查研究。 （2）描述性调研 描述性调研是一种常见的项目调研，是指对所面临的不同因素、不同方面现状的调查研究，其资料数据的采集和记录，着重于客观事实的静态描述。 （3）因果关系调研 因果关系调研是指为了查明项目不同要素之间的关系，以及查明导致产生一定现象有原因所进行的调研。通过这种形式调研，可以清楚外界因素的变化对项目进展的影响程度，以及项目决策变动与反应的灵敏性，具有一定程度的动态性。 投资策划书 篇五 一、大赛名称 第一届“中信证券杯”常州大学模拟证券投资大赛 二、大赛背景 21世纪的经济，既是一种知识为本的经济，又是一种金融化的经济。 在社会主义市场经济的新时期，人们的投资观念拓展了。不管是企业、政府，还是个人都积极参与有价证券投资活动，他们持有的资产迅速增加并呈现多样化的特点。这些变化反映了一个事实，经济发展需要现代投资，现代社会与发达的投资活动密不可分。 发达的投资活动需要高素质的投资人才。新时期培养的人才应面向市场，要能满足“厚基础，宽专业”的要求。显然，如果我们所培养的从事投资活动的专门人才没有从理论上掌握各种投资活动，各个层次问题，没有把握它们之间的联系，就无法称为“厚基幢；如果培养出去的人才不能运用所学理论知识解决各种投资实践问题，也不能称为“宽专业”。而现在，我们正为你提供了一个实践展示的平台。实现理论与实践相结合，力争在当今这个信息爆炸、经济突飞猛进的时代中最大程度的发挥自己的作用。 加入我们的活动中吧，江苏学子们，来充实你们的课余生活，拓宽你们的知识面，培养你们的实际操作能力，让我们成为新世纪的高素质人才。 绚丽的舞台正在此为你展开！ 三、大赛宗旨 展示自我、学以致用 四、参赛对象 常州大学在校生 五、主办: 中信证常州环府路营业部 常州大学 承办: 常州大学经济管理学院 六、大赛须知 参赛方式 本次大赛个人形式报名参加，由主办方中信证券常州环府路提供所有上市公司信息及股票交易系统，同时负责对参赛者提供一定的专业培训。凡报名参赛者均可免费获得一个固定账号及相应初始密码。参赛者凭账号与密码登录交易系统，在真实场景内完成各项操作，最终，在规定期限内收益率高者胜出。 大赛形式 本次大赛有3个月的交易时间，在大赛进行到每月10日时，通过海报、互联网、讲座等形式宣传前上月前10名选手，在大赛最后一个交易日，确定收益排行前20名的选手，所有获奖选手须在大赛结束后提交一份投资心得，投资心得将作为最后排名的一个重要参考标准。（详见附一） 七、奖项设置 本次大赛设立个人奖及特别奖，具体如下： 个人奖 、一等奖 1名 中信证券常州营业部总经理签名、颁发：第一届“中信证券杯”常州大学模拟证券投资大赛一等奖奖状 价值3000￥奖品 中信证券常州营业部实习及专业培训 、二等奖 2名 中信证券常州营业部总经理签名、颁发：第一届“中信证券杯”常州大学模拟证券投资大赛二等奖奖状 价值1000￥奖品 中信证券常州营业部实习及专业培训 、三等奖 3名 中信证券常州营业部总经理签名、颁发：第一届“中信证券杯”常州大学模拟证券投资大赛三等奖奖状 价值500￥奖品 中信证券常州营业部实习及专业培训 、优胜奖 14名 第一届“中信证券杯”常州大学模拟证券投资大赛优胜奖证书 价值100￥奖品 评奖规则： 取前20名实际收益率，从高往低排序且报名信息有效，即能从交易系统导出完整的报名专业、姓名、联系电话、联系地址。 特别奖 凡参加第一届“中信证券杯”常州大学模拟证券投资大赛并排名前50名者，凭有效报名信息和获奖名次编号，达到中信证券常州营业部招聘员工条件后，具有优先录取的机会。 附：中信证券江苏分公司招聘岗位和要求（若有调整，及时沟通） 招聘岗位：客户经理、投资顾问 岗位要求 1、本科及以上学历，专业不限，金融、营销相关专业优先 2、勇于挑战，具有较强的团队合作精神 3、良好的沟通能力、亲和力及个人形象 4、有相关从业经验者优先 人员入职后，我们提供 1、正式员工编制，签订劳动合同，缴纳七险一金，除享有相应岗位工资外，还享有绩效工资、 各项福利待遇（午餐补贴 、 通讯补贴 、节日福利费、商业医疗保险等）； 2、系统的技能培训和专业知识培训； 3、完善的晋升体系和广阔的发展空间。 八、日程安排及内容 时 间 事 项 准备阶段（9月13日-9月25日） 9月13日-9月18日 主办方沟通、协商，确定活动组织形式，成立大赛组委会。 9月19日-9月22日 定稿策划书，起草预算文件。 9月23日-9月25日 设计并定稿海报、宣传单、报名表、横幅等物料，并筹备开幕式 第一阶段（9月26日-10月31日） 9月26日 开通网上报名系统（组委会邮箱）接受网络报名 10月10日-10月16日 准备报名表，接受现场报名 10月17日 整理截止报名后的有效报名信息，分配帐 10月18日 大赛开幕仪式，组织第一次校园宣讲。同时交易系统开通，正式比赛 第二阶段（11月1日-11月30日） 11月1日-11月10日 系统导出第一阶段前10名选手并印刷、发放宣传物料 11月10日 组织第二次宣讲会（包括但不限于专题讲座、就业指导会、招聘会） 第三阶段（12月1日-20xx年1月30日） 12月1日-12月10日 系统导出第二阶段前10名选手并印刷、发放宣传物料 12月10日 组织第三次宣讲会（包括但不限于专题讲座、就业指导会、招聘会） 12月30日 比赛结束、当日清算后系统关闭，数据存档 12月31日 数据统计、制作获奖证书、准备奖品。 1月2日 大赛闭幕式，颁奖仪式 1、 现场报名：承办方在学院内设置报名点（拟定地点：学生食堂），在报名现场发放报名表（附有回执）。现场报名成功的同学在统一时间（10月18日）可领取回执，获得一个固定账号及初始密码，并据此登陆相关网站即可参赛。 2、 网上报名： 登陆大赛网站 下载报名表，填写并提交至组委会邮箱： ，等待工作人员回复一个账号及相应初始密码，以及附上大赛简介及操作说明。 九、活动内容 （一）准备阶段 中信证券常州营业部、常州大学沟通确定活动组织组织形式、内容、时间安排，双方共同设计活动宣传资料（中信证券负责印刷），经管学院负责宣传资料的发放和校园内报名点的运作。 （二）第一阶段 中信证券常州营业部负责活动宣传、报名、比赛系统的搭建、维护，主办方协商确定开幕式的流程。 （三）第二阶段 中信证券常州营业部印制第一阶段前10名选手宣传资料，经管学院负责其宣传资料的发放以及第一次宣讲会的宣传 第一次宣讲会 时间：10月18日 主题：中信证券企业宣讲、证券投资实战探析（技术分析基储提高、证券风云） 主讲人：中信证券常州营业部营销部、投资顾问组 （四）第三阶段 中信证券常州营业部印制第二阶段前10名选手宣传资料，经管学院负责其宣传资料的发放以及第二次宣讲会的宣传 第二次宣讲会讲座 时间：11月10日 主题：经验交流 主讲人：中信证券常州营业部投资顾问组 （五）第四阶段 第三次宣讲会讲座 时间：12月10日 主题：经验交流 主讲人：中信证券常州营业部投资顾问组 确定本次大赛的获奖名单，中信证券常州营业部制作获奖证书以及采购奖品；主办方协商确定闭幕式的流程。 注意事项 1、活动重点不仅仅在知识的传播，更在于实用性与趣味性。 2、各方态度将影响中信证券常州营业部及活动本身扩展公共关系的效果，各方须努力而行。 3、在确定各活动讲座场地时，要慎委考虑，即不要太小，又不要过于宽大。根据经验，拟定100人的场地，邀请人数应在200人以上，即1：2。 4、活动各个阶段进行前多次进行彩排，以确保活动的顺利进行。 5、服务人员须准备好开水或纯净水，以免专家讲得口干舌噪，同时也要维持会场纪律，确保专家心情愉悦舒畅。 6、工作人员做好培训会的记录工作，包括讲座时间、地点、实到人数及讲座主题，且准备至少两部相机拍摄人员须具务一定的水平，保证拍摄的效果