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销售任务的总结汇报8篇销售任务的总结汇报精选篇1 通过公司的大力支持，关闭了太和市场，保证了销售价格的上升，释放了市场开拓费用，基本上遏制了低价冲货、窜货、为市场的进一步进展供应了保障，也给以前老业务员供应了确定的信念，市场在稳定进展。费用与货款回收：上半年公司销售费用除了一次武汉会议、武汉试点会议费用、出差费用外，公司对市场投入较少，但货款回收基本上实现了60天内90%以上。20_年全年方案销售70万盒，力争100万盒，需要对市场问题进行必要的分析，对进行更细致的划分，并进行必要的工作指导和要求。 一、目前市场分析： 经过与业务员的大量沟通，业务员缺乏对公司的信任，主要缘由是公司管理表面简洁，实际简洁，加上地区经理的感情及不合适的沟通措辞其他相关因素，造成了心理上的压力，可怕投入后市场进行新的划分、或市场的失控，造成冲货、窜货的发生，不情愿进行市场投入，将变为情感的销售，实际上，由于低利润的缘由，这样的状况将可能持续到每个市场的润利润在10000以后才有所转变。假如强制性的进行市场的划分，由于公司没有进行必要的投入、更没有工资、费用的支持，加上产品的单一、目前利润很少，并没有让业务员形成对公司的依靠、销售代表对公司也没有无忠实度，势必造成市场竞争的混乱，相互的恶意竞争，不仅不能拓展市场，更可能会使市场畏缩。 二、营销手段的分析： 全部经营活动必需有一个统一的营销模式，而不是所谓的放任自流，凭借代理商的主观能动性去把握和操作市场，由于产品价格定位、产品用途的定位、同类产品的竞争分析等综合因素的考虑，更不行能期望于业务员替换单盒利润空间大的某个产品，事实上也是如此，与我来公司的前提出的以0TC、以农村市场为目标市场的市场销售定位为主、以会议营销实现网络的组建和管理，快速提高市场的占有率。而依据业务员的自觉性来任其进展，公司只能听凭市场的自然进展，失去主动性。 三、公司的支持方面分析： 公司对市场支持工作基本上为0，而全部新产品进行市场开拓期，没有哪个企业没有进行市场的适当投入，由于目前医药市场的相对透亮，市场开拓费用的逐步增加，销售代表在考虑风险的同时，更在考虑资金投入的收益和产出比例，假如在相同投入、而产出比例悬殊过大，代表对其的忠实度也过底。而比较成功的企业无疑在新产品进入市场前期进行必要的支持与投入。 四、管理方面分析： 新业务员及绝大部分业务员对公司管理存在较大的怀疑，几乎全部人的感觉是企业没有实力、没有中外合资企业的基本管理流程，甚至彼此感觉缺乏信任、没有平安感。 销售任务的总结汇报精选篇2 在公司各部门通力协作下，在我们药店全体同仁的共同努力下，取得了可观的成果，作为一名店长我深感责任的重大，多年来的工作阅历，让我明白了这样一个道理：作为一个终端零售店来说，首先要有一个专业的管理者；二是要有良好的专业学问作为后盾，三是要有一套良好的管理制度；成本核算是最为重要的，对药店的成本把握，尽量削减成本，获得利润化，最重要的一个是要用心观看，用心与顾客沟通留住新客人并进展成为回头客，这样的话你就可以做好，具体归纳以下几点： 一、以药品质量为第一，保障人们平安用药，监督GSP的执行，时刻考虑公司的利益，急躁热忱的做好本职工作，任劳任怨。 二、认真贯彻公司的经营方针，同时将公司的经营策略正确并准时的传达给每个员工，起好承上启下的桥梁的作用。 三、做好员工的思想工作，团结好店内员工，充分调动和发挥员工的乐观性，了解每一位员工的优点所在并发挥其特长，做到量才适用，增加本店的分散力，使之成为一个团结的集体。 四、通过各种渠道比如报纸、网络、药品新闻，还有新颁布的各种药品的政策、法律法规，了解同行业和药品的信息，了解顾客的购物心理，做到知己知彼，心中有数，有理放矢，使我们的工作的更具有针对性，比如我们作为药品的销售者与此同时也是药品的消费者，我们平常也要生病，也需要对症下药，我们的购药心理，就能反映出一部分购物者的心理，从而避开因此而带来的不必要的损失； 五、以身作则，作为一个店长，要做好员工的表率，不断向员工灌输企业文化，教育员工有全局意识，做事情要从公司的整体利益动身，比如公司对这个药品在这个地方的调价幅度要求，不能低于药品的最低市场价格，作为员工就不能由于关系或是由于顾客的砍价就低于这个标准对外销售药品，无视公司的整体利益。 六、靠周到而细致的服务去吸引顾客。发挥全部员工的主动性和创作性，使员工从被动的“让我干”到乐观的“我要干”。为了给顾客制造一个良好的购物环境，为公司创作更多的销售业绩，带领员工在以下几方面做好本职工作。 首先，做好每天的清洁工作，为顾客营造一个舒心的购物环境。 其次，乐观主动的为顾客服务，尽可能的满足消费者需求；要不断强化服务意识，并以发自内心的微笑和礼貌的文明用语，使顾客满意的离开本店。 我们零售药店可以依据自身的实际状况，定期组织内部培训，让店长或其他优秀员工进行药品推销方面的阅历介绍，把一些顾客反馈回来疗效较好的药品随时登记来并加以总结，把这些资源共享，让每个员工在给顾客推举药品时更有自信、更专业，由此增加顾客对我们的信任感。要很好的比价选购药品，我们不但在进货方面要货币三家，还要在销售药品上，货比三家，比质量、信誉、比价格。 七、处理好各部门间的合作、上下级之间的工作协作，少一些牢骚，多一些热忱，客观的去看待工作中的问题，并以乐观的态度去解决。 现在，门店的管理正在逐步走向数据化、科学化，管理手段的提升，对店长提出了新的工作要求，娴熟的业务将关怀我们实现各项营运指标。新的一年开头了，成果只能代表过去。我将以更精湛娴熟的业务治理好我们药店。面对20_年的工作，我深感责任重大。要随时保持糊涂的头脑，理清明年的工作思路，重点要在以下几个方面狠下功夫： 1、加强日常管理，特别是抓好基础工作的管理。 2、对内加大员工的培训力度，全面提高员工的整体素养。 3、树立对公司高度忠诚，爱岗敬业，顾全大局，一切为公司着想，为公司全面提升经济效益增砖添瓦。 4、加强和各部门、各兄弟公司的团结协作，制造最良好、无间的工作环境，去掉不和谐的音符，发挥员工的工作热忱，逐步成为一个秀的团队。 销售任务的总结汇报精选篇3 回顾20_年的总体销售状况，摸着自己囊中羞怯，自感惭愧！这不是只有我主观缘由，同时客观缘由也导致整体销售上不去的一个因素，在此我总结了一些存在的问题。 一、目前的医药形势： 1、现时药价不断下降、下调，没有多在利润，空间越来越小、客户难以操作。 2、即使有的产品中标了，但在中标当地的种种缘由阻滞了产品的销售，如某某省属某某药品中标，价格为：某某元，没有大的客源，只是一些小的，而且有些医院因不是医疗保障、公费医疗产品，没销量，客户不愿操作，其它医院有几家不进新药也停了下来，或许再加上可能找不对真正能操作这类品种的客户，所以一拖就拖到现在。相比在别的省、市，这个品种也中标，而且价钱比省属的少，虽说状况差不多，但却可以进几家医院，每月也有销量，究其缘由，我觉得要找就找一个网络全，这样的供货平台更有利于产品的销售和推广。 3、在各地的投标报价中，由于医药阅历上不足，导致落标的状况时常发生，在这点上，我需做深刻的检讨，以后多学一些医药学问，投标报价时会尽量做足工课，提高自已的报价水平，来确保顺当完成。 4、在电话医药销售方面，一些谈判技巧也需着重加强，只要我们用心去观看和发掘，话题的切入点是很简洁找到，争取每个电话医药销售过程都能够流畅顺当，必竟在没有中标的状况下，电话医药销售是主要的销售模式，公司的形象也是在电话中被客户所了解，所以在这方面也要提高，给客户一个好的印象。 二、所负责相关省份的总体状况： 随着中国医药市场的大力整顿治理慢慢加强，医药医药销售面对国家药品监管力度慢慢增加，药品医院配送模式及药品价格管理的进一步把握，许多限制性药品销售的政策落实到位，报价_元，_报价_元，有的客户拿货在当地销售，但销量不大。 据了解，在某某省的某某市，大部份医院入药时首先会考虑是否是今年又中标的产品，加上今年当地的政策是，凡属挂网限价品种，只要所报的价在所限价钱之内都可入围，这样一来，大部份的市场已被之前做开的产品所占据，再加上每家医院，每个品种只能进两个规格（一品两规），所以目前能操作的市场也不是很大，可以操作的空间是小之又小。 省内，我所负责的_地区中标产品的销售状况也不尽人意，真正客户能操作的品种不多，分析主要缘由有几点： 1、当地的市场需求准备产品的总体销量。 2、药品的利润空间不够，导致客户在销售上没有了极积性。 3、公司中标品种不是该客户的销售专长（找不对人）。 4、货物发出去好几天，但没能准时到达医药代理的手里。让客户急不行耐，这种状况应避开。 5、现在代理商年底结帐，顾不上新新货，而且年底不想压库底。 6、代理商需求削减，大部分找到适合的产品，已有好的渠道。 7、有需求的代理商不能准时找到，代理商对产品更加慬慎。 我觉得在明年，应当有针对性的到当地医药公司进行详细走访，了解客户的需求，制订方案，分品种给某些有销售专长的客户操作，不能像今年一样，配送公司点了一大堆，但真正能做的品种没几个，而且这样也不会导致不同配送商之间争产品的冲突。 三、明年方案 在此，我提出对明年的销售建议： 1、应避开服务不周到，例如：找到客房只把货发出去了，业务跟踪了，但是产品宣扬需要公司给录制一些音像品，这样更有利于宣扬。 2、避开发货不准时的问题，通常先打款的拖着，货到付款的就紧着发。 3、价格并不统一，应当有省、市、县的梯度价。 4、税票不准时。 5、哪个区分给了谁就应当让这个经理跟踪，不断了解市场，操作市场。 在销售方面，建议公司考虑在原有的营销基础上再大力度的加大网络营销模式，毕竟现在计算机的普及网络这个销售平台掩盖面越来越大，这是我们电话医药销售方法所不及的，现在的药商查找药品经营不再是单独靠以前参加各地的药交会查找产品了（就这次成都会上所见到的已没有前几年多，现在的人越来越少），加上经济危机，前景不太景气，而且现在的人渐渐转变了他们的想法，慢慢向网络靠拢，由于网络给他们带来便利，快捷，而且成本低。 在网上代理医药的话，只要客户现正查找某一类型的药品，都能在网上找到。因此锁定好的厂家，好的品牌比较精确。在通过电话的沟通，成功率是显而易见的。现在是一个信息时代，网络也成为人们不行忽视的宣扬平台，它有着丰富的代理商资料可供查询，对产品的市场开发及销售都有很大的关怀。 销售任务的总结汇报精选篇4 不知不觉，忙劳碌碌的一年过去了，在这个生疏的城市，似乎觉得一年的时间过得更快，让人有点不情愿去信任。 20_年让我学会了很多，感谢接纳我工作的企业，感谢我的领导，感谢我的同事们，感谢我的伴侣，感谢我的客户们，由于是他们的帮忙、信任、认可、鼓舞才能使我更加宠爱我的工作，更加努力工作。 销售是一个布满竞争的行业，也是很能熬炼人的行业，刚开头工作的时候真的很没有信念，业绩不但没有上升，反而在下滑，我除了每天的访问和宣扬，我不明白我还能从哪方面进行努力，两个月过去的时候，我已经不能说是一名新员工，市场我已经生疏了，跟大部分的客户就应也算是生疏了，但是月底销售单出来的时候，我傻眼了，我总是不敢在拿到单的第一时间报告主任，由于这不是一张让人兴奋的成果单，拿到单的时候变得心事重重，走在路上，在想着台词，如何给主任打这个电话。结果往往都是想不到任何一个理由能够来爱惜这张不及格的成果单，来保证自己不理解批判，往往都是其次天主任打电话过来询问才不得不照实相告，当然免不了批判。 那个时候的夜晚总是让人难以入眠，躺在床上，关着灯，眼睛睁开着，看着由外渗入的一点微弱的光，怎样也没有睡意，脑子里都在想，明天该做什么，要见什么人，跟他们聊什么，期望得到什么样的结果，每晚都在想的问题，每天都照着做。可我心里是没底的，不明白这样下去成果是否能上升，那个时候主任说过换人，假如_个月试用期后我达不到公司的要求，要么给我换市场要么走人，我记得当时跟主任争辩这个问题的时候，鼻子酸酸的，这样的状况下我一般不说话，等主任说完后，我的心宁静后，很认真的请求说，期望他能多给我一个月，说真的，应对这个市场，我也是没有信念的，由于前面两个业务员的努力都没有结果，我并不比他们优秀，甚至很多方面还不如他们。 但我还是期望在我的努力下，期望能有稍好的成果，能让我连续这份工作，带着有可能被炒鱿鱼的负担，困难地走过了第_个月，最终在月底成果单出来的时候，我接到叫我去拿单的电话，忐忑担忧地询问的时候，他开玩笑说这个月公司该给我发奖金了，告知了我数字，我在房间里跳起来了，兴奋冲到脑门，尽管那不是一个很大的数目，但至少成功地翻了一倍。这个时候我还是不敢第一时间给主任电话，由于我不明白用哪种方式告知他，兴奋怕以为我会高傲，宁静怕以为听错了。直到其次天上午到医药公司打流向接到主任的电话他问我，才告知他，记得当时他说了三个字，还能够。这对于我来讲就是一句表扬，一名鼓舞，由于在这之前主任从未表扬过我，所以对于他我很敬畏。 我还是不敢松懈，有了这个鼓舞，我更加勤奋于我的工作，接下来的_个月，成果都有进步。但好景不长，_个月后的_月十月成果又在大幅度的下降，于是生活又回到了从前，变得紧急起来，但是在_月份又发生了转折，量又回到来了，这又成为一次失败后的自我鼓舞，就这样生活还在一如既往的发生变故，而不能变的就是自己对工作的态度，不管怎样样，每个工作日都容不得半点偷懒半点松懈，由于竞争无处不在，竞争者只要观看有一个空子，就必需会手插进来扰乱你的平衡，当然没有竞争就没有动力，没有市场。 最终，再一次感谢我的领导和同事们，我会用实际表现让销售业绩再创佳绩！ 销售任务的总结汇报精选篇5 不知不觉，忙劳碌碌的一年过去了，在这个生疏的城市，似乎觉得一年的时间过得更快，让人有点不情愿去信任。 20_年让我学会了很多，感谢接纳我工作的企业，感谢我的领导，感谢我的同事们，感谢我的伴侣，感谢我的客户们，由于是他们的关怀、信任、认可、鼓舞才能使我更加宠爱我的工作，更加努力工作。 销售是一个布满竞争的行业，也是很能熬炼人的行业，刚开头工作的时候真的很没有信念，业绩不但没有上升，反而在下滑，我除了每天的访问和宣扬，我不知道我还能从哪方面进行努力，两个月过去的时候，我已经不能说是一名新员工，市场我已经生疏了，跟大部分的客户应当也算是生疏了，可是月底销售单出来的时候，我傻眼了，我总是不敢在拿到单的报告主任，由于这不是一张让人兴奋的成果单，拿到单的时候变得心事重重，走在路上，在想着台词，如何给主任打这个电话。结果往往都是想不到任何一个理由可以来爱惜这张不及格的成果单，来保证自己不接受批判，往往都是其次天主任打电话过来询问才不得不照实相告，当然免不了批判。 那个时候的夜晚总是让人难以入眠，躺在床上，关着灯，眼睛睁开着，看着由外渗入的一点微弱的光，怎么也没有睡意，脑子里都在想，明天该做什么，要见什么人，跟他们聊什么，希望得到什么样的结果，每晚都在想的问题，每天都照着做。可我心里是没底的，不知道这样下去成果是否能上升，那个时候主任说过换人，假如三个月试用期后我达不到公司的要求，要么给我换市场要么走人，我记得当时跟主任争辩这个问题的时候，鼻子酸酸的，这样的状况下我一般不说话，等主任说完后，我的心宁静后，很认真的请求说，希望他能多给我一个月，说真的，面对这个市场，我也是没有信念的，由于前面两个业务员的努力都没有结果，我并不比他们优秀，甚至很多方面还不如他们。 但我还是希望在我的努力下，希望能有稍好的成果，能让我连续这份工作，带着有可能被炒鱿鱼的负担，困难地走过了第三个月，最终在月底成果单出来的时候，我接到叫我去拿单的电话，忐忑担忧地询问的时候，他开玩笑说这个月公司该给我发奖金了，告知了我数字，我在房间里跳起来了，兴奋冲到脑门，尽管那不是一个很大的数目，但至少成功地翻了一倍。这个时候我还是不敢给主任电话，由于我不知道用哪种方式告知他，兴奋怕以为我会高傲，宁静怕以为听错了。直到其次天上午到医药公司打流向接到主任的电话他问我，才告知他，记得当时他说了三个字，还可以。这对于我来讲就是一句表扬，一名鼓舞，由于在这之前主任从未表扬过我，所以对于他我很敬畏。 我还是不敢松懈，有了这个鼓舞，我更加勤奋于我的工作，接下来的两个月，成果都有进步。但好景不长，两个月后的九月十月成果又在大幅度的下降，于是生活又回到了从前，变得紧急起来，但是在11月份又发生了转折，量又返回来了，这又成为一次失败后的自我鼓舞，就这样生活还在一如既往的发生变故，而不能变的就是自己对工作的态度，不管怎么样，每个工作日都容不得半点偷懒半点松懈，由于竞争无处不在，竞争者只要观看有一个空子，就确定会手插进来扰乱你的平衡，当然没有竞争就没有动力，没有市场。 最终，再一次感谢我的领导和同事们，我会用实际表现让销售业绩再创佳绩！ 销售任务的总结汇报精选篇6 时间荏苒，我到_公司_店已近两个月的时间，回顾这段的工作，在各位领导和同事的支持与关怀下，我现在已能很快地胜任工作，依据公司上级下达的要求和任务，认真做好自己的本职工作，完成销售任务。我最初在_店上班，因工作需要公司调我在_四周军区服务社做手机销售。在新的工作和环境和要求下，我在工作模式上有了新的方法，技术和也得到了提升，而且在工作方式上也有了较大的转变。先将我近期工作简洁地总结如下。 一、遵守职业道德 我觉得，无论什么工作，遵守职业道德是能胜任工作的基本前提；是能做好工作的关键。在工作中，我严格遵守公司的各项纪律制度，做好了自己的本职工作，把一点一滴的小事做好，把一分一秒的时间都抓牢，从我做起，从小事做起，从现在做起，才能每天都不同的进步。 要做好这份工作不仅需要生疏每个手机产品的相关学问、流利的，更需要一份良好的心态，要有急躁、爱心、细心，认真对待每一位顾客，不管他来自何处、身处何职，都要对他们的要求做到认真负责，尽我所能，为他们做出贡献。顾客少时急躁的跟顾客讲解，依据不同的顾客选择他们所需要的手机，让他们满意；顾客多时，做好兼顾工作对每位顾客都做好关怀服务，每个环节都不能松懈。让客户等候时也感受到我的真诚，不断生疏业务，这样才能提高服务效率。 店里每次进回了新的机型我都会利用其它的时间尽快了解摸索这些新手机的各方面的功能与参数，这样面对顾客时也能够了如直掌地对用户介绍这些手机，才能从中不断提高自己的业务力气手机工作总结。 二、有效的团队工作也可以提高工作效率 为此，在工作中我不光自己努力工作，同时也和同事之间也相处融洽。在工作中除了互习，借签对方的特长，学为已用。经过工作的一年时间不断充实丰富学习，我也经常不断地总结思考，也获得了许多心得与体会。平常也不断自我学习自我完善。从中也不断自我总结，这样才能把生活与工作都改善得越来越好，由于工作中，总会接触到新东西，总结也很重要，下班时间，也会不断充电思考与总结，才能让自己业务工作有更多的了解与感悟。 由于社会进展，行业竞争激烈，我感到自己身上的担子很重，而自己的学识、力气还是有限的，所以总是不敢掉以轻心，总在学习，向书本学习，向四周领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己还是有确定的进步。经过不断学习，不断积累，从容处理日常工作中消逝的各类问题，保证了本岗位工作的正常进行，以正确态度对待工作任务，宠爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去，乐观提高自身素养，争取工作的主动性，从而具备了较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。 在以后的工作中，我仍将不断完善自身的不足，将工作的不断进取、提高销售业绩作为我孜孜不倦追求的目标，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司做出更多的贡献。 销售任务的总结汇报精选篇7 又是一年结束时，这一年我们汽车销量都得到了很大提升，在我们总经理英明带领下达成今年的销售业绩目标，完成了20_年的任务。现在简洁总结： 一、找准销售客户 现在买车的人很多，有巨大的市场，但是要把汽车销售出去，还需要我们共同努力，首先就要把客户找准，我们选择的目标人群必需是需要车的人群，比如像同学群体就不是我们销售的主要群体，很多同学虽然有销售欲 望却没有销售力气，我们销售的对象是必需要有购买力气的人，只有这样的人才能够成为我们真正的客户，也是我们需要关注的客户，我们重点销售的对象是一些有身份有经济实力的人，比如一些企业老板，成功人士，公司高管之类的，这些是我们的消费群体，在选择这些客户的时候要想方法获得他们的联系方式让他们对我们的产品感爱好，让他们有购买欲 望，这也是我们销售人员需要做的，的方法就是把他们邀约到我们的汽车城来参观选择，让他们对我们的产品有一个详细的了解，直接在线上达成协议的很少，对于很多人来说购买一辆车不是一件小事，必需要慎重考虑，要看到具体的车才能下定决心，当然在消费者来选车的时候不光光是一个人往往是多个人一起来，这时要找准谁是主要的决策人，只有让决策人同意才能够达成交易。所以很多时候需要的不只是力气，还要有才智。 二、扩大宣扬渠道 再香的桂花也需要清风的吹拂才能让十里之内的人知道它的花香，好酒也怕巷子深，当今各色汽车充斥时常，已经把整个时常完全掩盖，想要让我们的汽车更加有实力，出来车子本身的质量还要做好宣扬工作，在我们销售人员我们的销售手段和公司的广告比起来还是有确定差距的，但是我经常会把自己的消息通过微伴侣圈发个其他所客户，不管是潜在客户还是合作客户都是我宣扬的对象，这不但能够给我造势，更能给我供应更多的客户，客户看我更新的内容也都特殊想了解我们产品的信息，只要他想买就确定有需求，有需求就确定会购买我们要做的就是要让他们在最短的时间购买，这也是我们工作的意义。 三、做好售后服务 作为销售我们同样也需要关注售后服务，虽然我们不是做售后的，但是我在工作中经常遇到合作客户对车子的售后有所不满需要我的关怀，假如我不搭理也是可以的，但是这样做并不合适，由于这样会对我们销售有很大的影响，每一个客户都有一个圈子，都有很大一部分人会受到其影响假如不去完成客户的希望只会让客户无望，从而让我们的工作不好做，但是能够经常关怀客户这能够让我们的客户关怀我们宣扬，从而得到更多的客户。 经过了一年劳碌紧急的工作，我也从中总结出了很多道理，对待客户确定要好，要前后全都，让客户放心安心而不是让客户担忧。在以后的工作中我会连续努力，更上一层楼。 销售任务的总结汇报精选篇8 回顾走过的一年，全部的经受都化作一段完善的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成果，但也还存在必需的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，支配了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的进展，开头尝试向中高端客户供应专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。可是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培育人才、抓业务进展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是20_年度个人工作总结报告： 一、20_年具体工作总结： 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作： 1、抓基础工作，做好销售工作方案，挖掘理财客户群；经过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点进展vip客户，新增vip贵来宾户。 2、进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一齐，建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售，进取营销取得了一些成效。 3、加强了宣扬，经过报社、移动信息，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果。 4、结合市场客户投资理财需求，依据上级行工作部署进一步推动新产品上市，如人民币周末理财、平稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自身培训与学习情景： 在省分行的高度重视下，今年三月份经过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加理解西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月经过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书；经过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自我素养，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，依据不一样的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户制造的投资回报作为自我的工作目标。能将所学学问转化为服务客户的本事，结合我行实际情景参加it蓝图培训，不断提高自我业务本事 二、存在的不足： 尽管我行理财业务已得到初步进展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务进展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素养不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在进展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开（受营销人员，业务素养等方面的制约）缺少专业性理财。不足处： 1、基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全（地址、号码、爱好爱好）缺少对客户的维护。 2、营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人本事。 3、业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息。 三、来年工作预备 1、在巩固已取得的成果基础上，了解把握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快快速进展我行的理财业务。 2、不断加强素养培育，作好自学及参加培训；进一步提高业务水平。 3、加大营销力度推动各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。 4、结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好20_年个人工作方案。19