出海产业新兴技术洞察报告.docx

2022出海产业新兴技术洞察报告数字时代下一站，Web3 趋势前瞻观察Web3产业现状与趋势报告 51.1 背景 / 061.2 Web3：从信息互联网到价值互联网 / 071.3 Web3的组成部分和特征 / 091.4 Web3的主要场景和市场现状 / 101.5 各国合规探索 / 131.6 Web3应用展望：三大趋势与机遇 / 16新兴技术助力产业变革 182.1 腾讯云区块链：打造数字经济的信任底座 / 182.2 至信链：让信息成为资产，让价值自由流动 / 222.3 腾讯数字藏品营销平台 / 26【结束语】 29腾讯云致力于助力各行各业实现数字化升级 / 29Web3 行业专家寄语研腾究讯中研心究副院主智徐思彦任慧产业了解 Web3 的颠覆性潜力全球互联网正处于 Web2.0 创新曲线的中后期阶段，人们都渴望探索互联网的下一个发展方向。2022 年， Web3 受到了前所未有的关注，越来越多的开发者、投资人、从业者和亿万美元的资金正在快速涌入该领域，试图捕获新一轮的科技浪潮。Web3 以价值为中心，计划建立起值得信任的全球性的数据资产流通的基础设施。随着 Web3 世界中涌现出越来越多的基础设施，将带来一个与传统的互联网架构完全不同的发展思路：Web3 承诺建立一个基于开放、无需许可的区块链网络的去中心化互联网。任何人都可以自由创建标准化、可扩展的分布式应用。各种项目可以以乐高积木的形式相互组合，以更低的门槛创造出多种多样的服务。开放的协议和智能合约将取代平台广泛出现在互联网上来解决价值流转、社交关系、商业契约等多方面的需求。从基于平台的网络效应到基于社区的产权经济，Web3 将带来商业与经济的诸多变化。在 Web2.0 时代，具有先发优势的平台将很容易占据行业龙头地位。而在 Web3 时代，如果平台没有为用户创造足够的价值，他们可以携带资产迅速迁移到别的平台。2022年1月，NFT交易平台 Looksrare 通过对在 Opensea 上的用户发放空投（airdrops)，对行业龙头 Opensea 发起了挑战。通过为社区用户提供奖励，吸引用户携带他们的数据从一个平台迁移到新平台上。这也要求未来的 Web3 创业公司需要解决真正的需求并且与用户分享价值。从身份、资产、数据到隐私，用户将拥有前所未有的控制权。伴随着平台的弱化，社区在互联网上的作用将越来越大。新公司可以在 Web3 基础设上建立围绕其品牌的社区，并让用户获得一部分数字所有权，与用户共建新型经济系统。Web3 平台有潜力通过社区参与和社区凝聚力形成一种信息的网络效应，不仅受到互联网行业的高度关注，也吸引了许多实体产业的公司加快对 Web3 布局。与过去的网络时代相比，新公司在 Web3 的基础架构上构建围绕其品牌和产品概念的社区更容易。例如，Nike 收购了数字潮牌公司 Rtfkt，并且推出了一系列数字时尚收藏品：包括了发布名为 CloneX 的 3D 虚拟形象 NFT，以及虚拟球鞋、AR帽衫等等，为消费者提供了打通实体和数字世界的零售体验。老牌咖啡品牌星巴克也宣布推出了 Web3 平台“Starbucks Odyssey”，以 NFT的形式解锁社区化的会员体系。星巴克现任 CEO Howard Schultz 认为， “这将创造一套全新的数字网络效应，为我们的核心零售店面吸引新用户，同时为现有用户带来更多价值。”从线下的“第三空间”到线上 “Web3 社群”，这样的用户归属感通过 Web3 延续到了数字空间。Web3 更宏伟的愿景是：任何网络的参与者都能够拥有他们每天使用的产品和服务，从而构建一个由信息、资产和关系构成的数字化生存状态。以太坊创始人 Vitalik 等人在去中心化社会：寻找 Web3 的灵魂一文中提出了“灵魂绑定代币”（sbt），把现实世界中由社会关系缔结的契约，如工作经历、毕业证书等都铸造成 sbt，在链上与自己的身份绑定。从“去信任”到累计信用，进一步完成了数字社会的拼图。而 DAO 的出现也正在以一种数字化方式去重现和验证过往人类各种各样的组织形态。理解 Web3 的内涵和发展规律，将帮助我们塑造新一代互联网，走进数字世界的下一站。行业从业者寄语秦资 青深从业者Web3哥伦布在当年主流社会的眼中大概是一个标准的地痞流氓。但在大航 海时代中，他凭借坚毅的勇气与探索，带回黄金与香料，用以游说皇 室资助。并说服当时社会底层加入船队，带领他们奋不顾身的投入黄 金梦。从此开启了从15世纪到17世纪时期的 Age of discovery，史 称”大航海时代“，（又名地理大发现，探索时代、海权时代）。时 期内，欧洲的船队出现在世界各处的海洋上，寻找着新的贸易路线， 以发展欧洲新生的资本主义。彼时彼刻，恰如此时此刻的 Web3 降临。1. 全球化的数字基础设施在南美开采出的原材料，运往中国进行全产业链的生产制造，通过海运跨越马六甲海峡，以高昂的价格销售至欧洲。开启元宇宙的大航海时代脸上烙了印的窃贼，拦路抢劫的大盗、瘪三，都想去黄金国干点儿赚钱的手艺活。欠债的想躲避追债的债主，有家的想甩掉吵闹的老婆。所有绝望潦倒的人，被警察追捕的前科犯，都报名参加船队。这些发狂的不逞之徒、乌合之众决心一夜致富，并决心为此不惜去施暴和犯罪。哥伦布的种种空谈绝好地诱使他们相信，在那些国家，只要一锹下去，就能挖出金灿灿的黄金。遁入不朽选自人类群星闪耀时茨威格在制造产业链中，近年的中国终于摆脱了低端劳动力输出，构建了全产业供应链的产业环境，不再以低廉的劳动力外包方式参与全球化。下一步，我们正在努力地冲击高端制造业，如芯片。为了让中国制造升级为中国创造，我们已奋斗了20余年。这正是物理世界中的制造业全球化现状。其中，物流业的升级起到了至关重要的作用。从煤矿到原油、天然气，核心大宗能源的成本与制造业全球化息息相关。那么，正在兴起的数字全球化中，依然还存在如物流行业这样的中流砥柱吗？在浏览器中输入网址敲下回车键的一刻，宛如施展魔法，全球的信息以瞬间移动的方式展示眼前。请问：元宇宙所处的数字世界， 还需要物流吗？ 或者， 数字世界的运力是什么？云计算就是数字世界中的物流产业。放眼全球，以火电作为主要能源的 POW 挖矿在全球成为众矢之的，缘于违背了可持续发展的理念。但 POW、POS 所推动的新型计算在逐步形成 Web3 的 IaaS 层。与 Web2 云计算中成熟的批发零售模式不同， Web3 新的架构在 IaaS 层上仍有广阔空间，为探索算力、存储、带宽资源分配创造了新的可能性。一些算法开始探索与云渲染、深度学习、海量存储的结合，另一方向则是结合了 Staking 带来层出不穷的数据金融服务。2. 数字全球化的产业要素禀赋：资本、人才、政策有一个段子：现在 Web3 的顶级投资机构最喜欢的项目团队配置是：白人 CEO + 印度高管 + 中国开发。莞尔后不禁反思，在数字化产业链中，我们会不会再次重蹈的低端劳动力输出的覆辙？产业要素禀赋的聚集与变化，在产业链格局的构建进程，起了决定性的作用。资 本人 才政 策资本在传统产业中占据主导地位， 但在 Web3 中却悄然改变。大部分中国传统 互联网 VC 对 Web3 的行业认知尚浅， 更偏向投自己看得懂的应用层产品； 而 token fund 更喜欢投 Web3 特有的 infra & protocol，因为回报快也更高。这种分裂带来的矛盾是：Web3 原生项目少有在应用层发力， 导致了用户价值交付上乏力， 因此金融投机玩家的更青睐于在二级市场快进快出。无法赢得 Web2 海量用户的进入，也就更难有破圈。同时更多的资本集中逐鹿头部项目， 少数的头部项目的极高估值把风险投资变成了大额理财。反而错过了一些小而美的长尾项目的绽放，比如 Stpen 早期融资之艰，就未能获得资本的祝福。有趣的是：虽然新的融资模式（ STO、 IxO 等）改善了创业项目的生存逻辑，相比于传统互联网项目， 以机构 vc 为代表的“资本”要素对 Web3 创业项目的议价与影响力颓势渐现。与此同时， Token 无门槛上市导致的过度投机与市场操控，让 Web3 里的精英们开始反思。一些项目开始提出更严苛的锁定释放规 则，来中和 token 的过早上市发售，对 项目生态带来的负面影响。所以， 打击“ 资本不负责任的高倍投机”会不会逐步成为 Web3 的底层共识？人才是所有产业的核心要素， 而在 Web3 中， 团队成员的全球化配置 为创业团队带来了前所未有的新的 势能。比如 coinbase 和 circle 也 以外包、模块化合研的方式将开发 人员分布至全球各地。我甚至看到 某个创业项目项目的 CEO 是中国人， CTO 是美国人，招了一个黑人小帅哥做市场拓展， 开发团队分布在波 兰，南美和东亚。不难洞悉， 团队的全球化配置切实为项目带来了不同文化背景与思维互补的红利。欧洲是资本主义与金融市场的发源地， 北美拥有商业化与自由市场的基因， 而亚洲拥有最成熟的互联网产品方法论与高效率的实施团队。多元化的团队更容易形成独角兽， 而疫情与数字全球化让地域不再是阻碍。这是全球化供应链针对数字产业的进一步升级， 尤其适合智力与资本密集的 Web3。很难想像，Coinbase、Circle 这些加密独角兽每年花在合规上的成本高达数千万美金。无论是 Tornado 还是 Ava Labs 事件都在提醒我们： 美国的监管态度并非只有大家看到的积极，却忽略了其审慎学习，并进一步加强管束的另一面。大家对美国针对 Web3 的态度抱有误解，大概是缘于喜欢盯着东西方监管的差异点，却忽视了共性：任何一个好的政府都需要保护自己的普通民众免于金融资本收割。因此美国并非 Web3 的乐园，而 Web3 也不该成为金融收割机的乐土。政策与监管进入 Web3 的挑战，依旧是与传统的监管框架的格格不入。跨地域的 7x24交易、无门槛的 P2P以及抗审查所带来的挑战是 Web3应该正视以及主动解决的问题。否则 Web3 的大规模普及就无从谈起。但习惯了地域性的监管框架，将会以何等力度，将高速膨胀的 Web3 挤压进一个成熟的监管逻辑中？最后，产业的要素会因政策而聚集，而可预期、可持续、稳定的营商环境才是产业发展的坚实基础。3.共识的全球化当我们讨论起华人将会在 Web3 世界中占据怎样的位置时，不禁感叹：华人在搭建开发者生态与创造共识层面是乏力的。生态是 Web2.0 里常提及的词，但其内涵与 Web3 生态的逻辑有云泥之别。掩面以对 Web2.0 里以生态之名义打造的帝国，恰如“自由民主”与“超发贬值”一同服用时的酸涩绵长。开发者即是 Web3 里的拓荒者，又是原住民，像唐僧肉一般吃香。任何以”数字联邦“自居的公链生态就像一个个山大王，空投人参果或是女儿国王倒贴彩礼般的 grants，挖空心思地想法儿留下唐僧们，实在不行猴头猪脑也凑和。可你们也不想 想，一群来自世界各地的理想主义者，敢于变卖物理世界的个人资产，投入到用12个助记词画地为牢的金钟罩里，叫圈外 的妖怪看得见咬不着。这些人能是善茬？他们敢上路，为的是钱么？是取回真经的理想！是共识！大部分 Web3 公链项目的创始人都学会了懂王和马斯克的 “twitter 治国”。twitter 俨然成为了创造共识的名利场。东方人的含蓄与克己在全球化的竞争中成了弱点，埋头发展到头来被冠以阴谋之名。Web3 群落的共识需要文化与哲学的支撑，正如全球化也是一种全人类的共识，引无数英雄竞折腰。如果要探索属于我们的共识，这种共识可以蕴含东方的哲学智慧，但首先，必须先得是世界所接受的。期待我们不仅能在基础设施、产业要素层与营商环境中探索出自己的道路，也能在数字全球化的进程中，树立出新的共识。2022出海产业新兴技术洞察报告2022出海产业新兴技术洞察报告Web3 产业现状与趋势报告核心观点Web3 将以区块链为底层架构，以网络及运算、分布式数字身份、分布式储存与隐私计算为核心技术，实现数字身份、资产、数据三者的所有权与使用权的用户回归化，建立用户与平台建设者的平权协作关系，技术的演进将成为 Web3 时代的确定性趋势。作为互联网下一代的基础设施网络，Web3 尽管还在孕育阶段，但其需求正被迅速引爆。从以平台为中心到个人为中心的数据与身份管理过渡，将孕育出适配该种需求的全新技术与商业模式。Web3 的核心理念并不是技术能力的精尖，而是在技术、制度、产业层面开放程度的转变。在此背景下，Web3 将为数据垄断、隐私隐患、算法歧视的现状提供解决方案，推动网络向平等、治理、民主、开放的价值互联网代际变迁。2022出海产业新兴技术洞察报告1.1 背景早在90年代尼葛洛庞帝在数字化生存里提出对当代社会发展的一个最重要的预言：比特（bit）作为“信息的 DNA” 正在迅速取代原子（atom）而成为人类社会的基本要素，“数字化”的生存环境将改变人们的生活方式。随后的二十年中，互联网的发展一步步印证了这个论述。CNNIC 报告显示，截止2021年，智能手机人均使用时长已经达到了6.6小时。在2020的滚石在线演唱会上，超过一亿人观看了在线演出。2022年，人类进入疫情后的第三年，社会活动和商业活动持续向线上迁移，数字化生活进入到一个全新的阶段。与之相呼应的是互联网模式不也在断进化。从PC互联网到移动互联网，每一次互联网范式的专报，都会带来经济、商业、社会的全方位变化。Web2.0 时代，互联网平台们的崛起创造了新的商业神话，也改变了人们的生活。如今，一个代表互联网未来的名词 Web3 被频繁提及。Web3 以价值为中心，基于现在的信息网络，计划建立起值得信任的全球性的数字资产流通的基础设施，将带来一个与传统的互联网架构完全不同的发展思路。过去一年，许多人才、资金纷纷涌向 Web3 这一新兴领域。Web3 也已成为各国高度关注和重视的发展方向。2022年3月9日，美国总统拜登签署了关于确保负责任地发展数字资产的行政命令。这个行政命令一方面是为了防范数字资产风险，另一方面则是为了维持和保护美国在数字资产领域创新的领先地位。2022年5月，日本首相岸田文雄在众议院预算委员会发表声明时指出： “Web3 时代的到来可能会引领(日本)经济增长，我们相信，整合元宇宙和NFT等新的数字服务将为日本带来经济增长。随着我们进入 Web3 时代，我强烈认为我们必须从政治角度坚决推动这种环境的产生”。作为挑战者的 Web3 被寄予了带来下一场互联网变革的厚望。从技术和产业层面， 到底应该如何理解Web3？为什么它有望成为下一代互联网的数字基石？1.2 Web3：从信息互联网到价值互联网当前 Web3 具有多重定义，满足不同群体的价值主张。我们今天谈论的“Web3”是由英国的计算机科学家，以太坊联合创始人 Gavin Wood 提出的概念。Wood 将 Web3 与现有互联网做了对比，“Web2 指的是我们今天大多数人都知道的互联网版本，由提供服务以换取您的个人数据的公司主导的互联网。在以太坊的语境中，Web3 指的是在区块链上运行的分散式应用程序，这些应用程序允许任何人参与而无需通过其个人数据获利。” 在他的定义里，Web3 指的是区块链公有链上运行的去中心化的应用程序所形成的生态系统。 2021年12月，美国数字资产听证会上，美国货币监理署（OCC）前署长 Brian Brooks 想国会议员的汇报中将 Web3 定义为“用户可拥有产权”的互联网。中国证监会科技监管局局长姚前认为，Web3应该有四方面特征：它应该是用户与建设者拥有并信任的互联网基础设施，应该是安全可信的价值互联网，应该是用户与建设者共享的新型经济系统，还应该是新型智能的全息互联网。在一定意义上，这个定义可以被视为对过去各种 Web3 定义的综合。Web1.0Web2.0Web3交互方式可读可读/可写可读/可写/可确权媒介形式静态文本可互动内容虚拟经济组织形式公司平台协议/DAOs基础设施PC云、智能手机区块链、云经济系统信息经济平台经济代币经济在部分人眼中， Web3 代表互联网的下一个时代， 互联网形态向更尊重用户主权和共享的范式转变。在 Web2.0 版本的互联网中，信息、社交媒体、金融、游戏等服务都由平台提供。互联网公司为数十亿用户提供应用与服务，其前提是需要集中式的信任。基于区块链构建的 Web3 版本互联网提供了去中心化、不可篡改的账本，无需中心化实体或中介信任即可实现安全的交互回顾从 Web 1. 0 到 Web 3 的发展史， 核心围绕着用户与互联网交互模式的变化发生， 用户在互联网中扮演的角色越来越重要。下文将从交互、媒介形式和经济系统三方面对比 Web3 带来的进展。- Web2.0 - Web3 -Web2.0 时代，用户不仅可 Web3 是一个建设者和用户读而且可写，用户可以在平 共建的互联网。在 Web3台上创造和传播自己的内容， 中，区块链是连接建设者和既是内容的消费者，又是内 用户的纽带，消除信任摩擦容的生产者。并赋予用户更多的自主权。- Web1.0 -Web1.0 是早期的互联网，用户只能被动地浏览文本、图片以及简单的视频内容，是内容的消费者。从交互方式来看- Web3 -Web3 ，是价值互联网。用户所创造的数字内容，所有权明确为用户所有，由用户控制，其所创造的价值，根据用户与他人签订的协议进行分配。在这种体系之下，这些数字内容变成了数字资产，它的权利得到了资产级别的保障，基于契约进行价值交换。- Web2.0 -Web2.0 ， 是交互 式 互联 网，主要的应用是社交网络和电商。在这个阶段，平台只是提供一个基础设施，自己创造的内容很少，绝大多数内容是用户创造的。但是平台凭借着自己对技术基础设施的控制权，拥有用户数据的所有权。- Web1.0 -Web1.0 ， 是静态互联网，主要的应用是网络媒体。各网媒雇佣一大批编辑，将图文并茂的内容发布成为网页。读者访问网站，浏览数字内容，但只能读不能写，无法参与内容的创造。从媒介形式来看- Web3 -Web3 时代，以去中心化应 用 Dapp 为主，利用协议来 分发数字资产，实现了资产流转趋向于“零信任成本”，带来的产权经济将改变数字 经济的发展模式。 生态参与者通过代币（Token）体系 拥有更多的话语权，构成代 币经济。- Web2.0 -Web2.0 时代，以移动互联网为主，利用算法来分发信息，实现了信息流转趋向于 “零边际成本”，实现了以平台经济为核心引擎的数字经济发展模式。 聚焦社交、搜索、电商等超级场景的超级平台开始成为市场绝对主体，构成平台经济。- Web1.0 -Web1.0 时代， 以PC 互联网为主，用户选择不同消费和表达场景构成相对分散的互联网生态， 构成信息经济。从经济系统来看新 Web3 概念兴起的底层逻辑是人们需求的变化。一是科技向善的需求。用户渴望数据自主、算法共治、去恶性竞争、还权于民；二是数字原生的需求。疫情加速了数字化进程，人们的需求逐步从物质消费向精神文化消费发展，从实物形态向数字虚拟形态发展，从数字迁移向数字原生发展；三是产业融合的需求。单一技术发展遇到瓶颈，需要更新、更大、更聚焦的概念、场景和商业模式，拉动多技术的融合和进一步发展落地。1.3 Web3 的组成部分和特征Web3 的组成部分存储所有资产所有权数据和交易历史的区块链账本Web3 的颠覆性潜力建立在三个基础组成部分之上代表应用程序逻辑并可以独立执行特定任务的智能合约被标记为数字世界有价值东西的数字资产，并可以通过智能合约变得“可编程”基于区块链账本的开放数据结构区块链作为开放数据结构。在 Web3 中，应用程序数据不再存储在私有数据库中，而是存储在任何人都可以写入和读取的开放数据结构中。这种开放数据结构就是区块链。区块链作为公共数据库运行，存储和保护所有相关和交易数据。区块链通常被也称为“分布式数字分类账”，这意味着核心数据库被复制并分布在称为“节点”的计算机服务器网络中的多个参与者之间。智能合约智能合约是存储在区块链上的程序，可以根据预定义和商定的参数自动执行经过验证的交易。应用程序的逻辑在合同中预先确定，一旦部署就很难更改。但一旦部署到位，它们就可以快速且经济高效地执行，而无需中介机构。这些应用程序通常由去中心化自治组织 (DAO) 管理，这是一种由拥有智能合约治理代币的应用程序用户进行的集体治理形式，用户也可以获得参与治理的权力。数字资产数字资产是具有所有权的无形数字物品。因此，它们应该代表可验证和可拥有的数字价值尽管在许多地区，围绕这些数字资产及其所有权的法律框架还不够明确。这些资产跨应用程序存在于区块链上，并且可以与智能合约进行交互。Web3 的主要特征数 据 只 归 用 户 所 有 ， Web3 通过去中心化、分 布式存储、用户私钥管理、零知识证明等多方面保护用户隐私。所有用户都可以自由开放的参与建设和使用去中心化应用，并从中获益Web3 将 Web1.0 的去中心化、社区管理的精神与 Web2.0 的市场化、现代功能相结合，旨在打造一个开放、重视隐私和共建的互联网世界。Web3 强调建设者与用户开放共建。开源是支撑 Web3 开放共建的基础特性。业界对 Web3 的认同感主要来自于它是个开放包容的生态，其技术应用在数据、算法、功能、接口等层面上都是公开透明的。其特征为：所有用户能够自主掌握自身的数据并可以跨平台积累各个应用的数据能力去中心化隐私性无需许可Web3特征可移植性开放性主要是指数据的可携带权， Web3 为用户提供了数据“ 自由迁徙” 的可能。应用可直接访问开放协议的数据连接用户， 数据不属于服务提供方， 而属于整个 Web3 生态应用程序的创建和运行是透明可信的、没有技术黑箱的，是开源可共享共建的1.4 Web3的主要场景和市场现状目前，Web3 仍处于创新萌芽阶段。 2021年被认为是 Web3 的元年，从融资来看，去年的融资总额达到了 300多亿美元，美国、欧洲非常多主流的投资机构积极布局，其中1亿美元以上的投资是超过了50家。这些新 Web3 的使用者和建设者正在参与构建及完善新型互联网环境，依靠区块链技术以及其他技术让 Web3 从创新萌芽期逐步向早期采用、早期普及阶段过渡。其中数字身份、数字资产、自治组织等关键应用场景均处发展初期， 其商业模式都处于实验阶段。随着一众互联网平台以及社会大众对于 Web3 的广泛关注和探索， Web3 的内涵也还在不断发展。就目前而言，Web3 的生态方向不断涌现，五大关键领域栈构成 Web3 生态，分别是：接入层、协作层、应用层、工具层、协议层。五大关键领域Web3 生态的构成最底层是“协议层”，由底层区块链架构组成，包括公链、智能合约平台、跨链桥等，协议层工具层其他的一切都是在该架构之上构建的。公链：在这场以区块链为标志性开端的革命中，公有链无疑是最重要的基础。公链指任何人都有权限读取、发送且获得有效确认的共识区块链，因此公链通常被认为是 “完全去中心化”的，其无需注册、授权便可匿名访问网络，具有中立、开放、不可篡改等特点。比特币是最早的公链。从 Pow 的比特币，转向加载智能合约的 ETH 1.0，再转向 PoS 的各个 L1 网络。底层公链已经形成一超多强格局，以太坊依旧保持领先地位，BNB Chain、Solana、Avalanche等异军突起。其商业模式是“出售区块空间”。Layer2：链下扩容的需求引发L2项目诞生，Optimistoc Rollup以Arbitrum 为代表，ZK Rollup 方案以 Zksync 为代表。工具层发展现状：亟需让开发者和用户更低门槛进入 Web3 的中间件工具层位于协议层之上，由可互操作的构建模块组成，包含智能合约审计软件、数据存储、通讯协议、数据分析平台、DAO 治理工具、身份解决方案、基本的金融服务等。当这些基础设施组合在一起时，就会像乐高积木一样，Web3 开发人员可以使用它来构建应用程序。数据分析：链上丰富、公开的数据维度为 Web3 提供了更透明的数据土壤。目前主流的链上数据平台包括 Nansen, Dune Anaytics 等，可以对链上的数据进行收集、分析。标签数据用于分析社群、项目、资产状况、用户分析等场景。中间件：中间件是一种计算机软件，为操作系统之外的应用软件提供服务，可以理解为是一种“软件粘合剂”。随着 Web3生态越来越丰富，也开始有不少机构专门定义出 Web3 开发堆栈中的中间件。文件存储、索引查询、预言机、链下数据、身份等项目，都符合“为操作系统之外的应用提供公共服务和功能的软件”的定义，可以视为中间件。应用层接入层协作层应用层发展现状：金融、社交、游戏等场景应用涌现，用户破圈大势所趋应用层是基于基础设施层之上的各种模块，是 Web3 的主要使用场景。由于以太坊具备图灵完备的特性，在以太坊上可以创建去中心化的应用和服务。伴随着加密产业的蓬勃发展，近两年涌现了大量的 Web3 应用。包括各类去中心化金融（Defi）、社交协议、NFT 交易平台、元宇宙游戏等多样化的去中心化应用和服务。Defi（去中心化金融）：由众多智能合约组成的去中心化金融服务网络，可以实现让数字资产通过质押生息等功能。发明了 AMM 等机制撮合交易。Web3 社交：Web3 社交堆栈旨在建立一个开放的平台，用户可以在这个平台上拥有他们创造的任何内容、他们获得的数字对象，甚至他们的社交图谱。根据公共区块链上的互操作标准创建的数字资产是可移植和可转移的，因此用户不会被困在特定的平台上。NFT：NFT（非同质化代币）可用于标记数字世界中的原生资产：图片、音乐、游戏道具等，有望成为数字经济的新载体。接入层发展现状：钱包成为 Web3 主要活动入口最上一层是存取接入层，作为各种 Web3 活动接口的应用程序。一般来说，用户想要进入各种应用，需要通过区块链钱包进行登录，所以钱包成为接入大多数Dapp的入口。此外，用户如需查询链上资产和交易信息，则需要通过区块链浏览器进行。DID 是互联网上的一个地址，归用户所有，且直接由用户控制。DID 可用来查找关联的 DID 文档，其中包含与该 DID 有关的信息。DID 文档包含的相关信息可用于登录、加密数据、通信等用例，像数字签名这样的密码证明允许实体证明其拥有对这些身份身份标识的控制权。协作层发展现状：DAO 探索基于 Web3 的组织协同创新DAO 是以分配资源或者完成工作任务为中心的数字原生社区。 DAO 的交易记录和程序规则保存在区块链中，组织通过公开的管理规则和 Token 经济模型的激励来实现自运转、自治理、自演化，通过扁平化机构创建更加顺畅的工作流。据 DeepDao 统计，截至2022年4月5日，已有4833个 DAO 组织，拥有资产达123亿美元，许多 dapp、区块链项目、社区等等 Web3 生态应用，都是使用 DAO 治理模式，如 uniswap。1.5 各国合规探索全球主要经济体针对加密资产开展监管，以平衡风险与创新2022年3月9日，美国总统拜登签署“关于确保数字资产负责任发展行政令”。行政令提出，2021年11月，全球数字资产总市值达到3万亿美元，远高于2016年11月的140亿美元。信息技术进步与市场规模快速增长推动 “美国政府对数字资产的处理方式进行调整”。明确“关键优先事项”：第一，保护消费者、投资者和企业；第二，维护金融稳定，避免系统性风险；第三，降低国家安全风险；第四，提升美国的领导地位和经济竞争力；第五，促进安全和可负担的金融服务的普及；第六，支持负责任的技术进步，将隐私和气候变化相关的重要因素纳入考虑。行政令的签署，反映美国联邦政府与国会对推动数字资产创新与监管形成合意。2021年11月，美众议院通过基础设施投资和就业法案，要求加密交易所必须向美国国税局提供客户信息。2021年 12月和2022年2月，美国众议院金融服务委员召开数字资产听证会，引发了全球广泛关注。企业代表认为， Web3 代表了行业的未来，监管规则建立的目的在于确保技术创新在美国发生。2022年5月，日本主管经济与工业政策的经济产业省发布经济秩序变革下的经济产业政策方向，提出了在当前经济环境复杂的背景下，日本工业与经济政策的新方向。报告提出，考虑到日本的地理和资源限制，需要在网络空间开发一个不受地理或资源限制的全新增长领域。目前正在关注 Web 3.0，因其不受地理或资源限制的约束，可能成为网络空间的一个新的增长领域，这些变化正在迎来一个新的的时期，将有可能改变现有的经济秩序。全球主要经济体针对加密资产开展监管，以平衡风险与创新随着加密资产应用场景不断拓展，全球各地区监管机构愈加意识到了完善加密资产领域监管，促进行业合规健康发展的必要性。目前，全球主要经济体已针对该领域治理出台了相关政策，或提出了建议性框架。总体来看，各国家和地区倾向于采用技术中立的原则，在有效防范洗钱/恐怖融资风险、维护金融稳定的前提下，鼓励技术创新发展。新加坡建立面向全球的加密开放市场新加坡于2020年正式生效了支付服务法案（Payment Services Act），为首个针对加密资产交易等活动的综合性监管法规，并在2021年初进一步扩大了覆盖范围。该法案采用了基于活动的监管原则，明确了 MAS 在加密资产领域的监管权力和义务。根据法案规定，所有在新加坡开展业务的境内外数字支付货币（Digital Payment Token ,DPT）服务商，包括提供加密货币交易或托管服务的公司，都需要通过MAS审核，并取得许可。为在完善监管体系时避免扼杀创新， MAS 也同步推出了监管沙盒机制， 鼓励加密企业在真实环境中试验新产品和服务。此外，MAS 也同步推出了各类项目，与业界合作探索加密资产的发展潜力。美 国逐步形成联邦监管框架美国在联邦层面并未对数字资产形成统一的监管规定，多个行政机构都基于数字资产的性质制定了特定的监管规则。金融犯罪执法网络（FinCEN）将数字资产服务提供商纳入货币服务提供商范畴，需要注册 MSB（Money Service Business）牌照。美国证券交易委员会（SEC）则将部分代币视为证券，而美国商品和期货交易委员会（CFTC）将数字货币视为商品，不同的数字资产需根据不同的用途分别向机构进行注册。部分州政府制定了具体规则和法规。纽约州的“BitLicense”和怀俄明州颁发“特殊目的存款机构牌照”（Special Purpose Depository Institutions, SPDIs）。目前，各联邦机构的职责分工尚不明确，联邦和州之间的监管也存在权责冲突。增加了监管的漏洞与风险。拜登政府3月9日签署了美国首个专门关注数字资产领域的行政命令，明确了针对数字资产领域的监管政策目标，缓解双层模式下监管权责冲突的问题，推动相关政策落地。针对数字资产的创新性和独特用途，将从给监管、治理和技术三个维度打造灵活、适当的监管框架。预计各联邦机构将协调开展一系列研究评估工作。进一步加强对加密资产消费者的保护、完善市场机制，厘清各监管机构间的权责分配、协调各方利益。欧 盟多方共同推动加密资产市场监管条例加速落地欧盟委员会于2020年9月发布了加密资产市场监管条例草案（MiCA），旨在通过建立统一的法律框架，在为欧盟加密资产市场提供法律确定性、消费者保护、市场完整性的同时确保金融稳定。草案提出了应遵循技术中立原则、完善信息披露机制、明确注册标准等多项要求，为加密资产发行方和服务提供商在欧盟境内安全运营奠定了基础。此外，MiCA 也建立了监管沙盒机制，在受控环境中推动加密资产领域的创新实践。近期，随着加密资产市场快速发展及俄乌冲突导致的加密资产流通风险激增，推动 MiCA 落地的进程不断提速。3月14日，欧洲议会成员投票通过了对 MiCA 的谈判，进一步明确了在欧盟层面建立统一监管框架的必要性，并明确了在消费者保护和可持续发展方面的要求。MiCA 的最新方案也将欧洲证券和市场管理局（ESMA）指定为了欧盟加密资产市场的最高监管机构，负责为相关机构和交易平台颁发许可，并为市场提供指导建议。但目前，针对 MiCA 的提议更改仍尚待批准，整体草案预计将在今年年底前批准通过，并在2024年正式生效。英 国风险可控前提下打造加密友好环境英国金融行为监管局（FCA）为英国加密资产市场的主要监管机构。但英国目前已出台的相关法规仅出于反洗钱/反恐怖融资目的，要求开展加密资产业务的企业必须遵守反洗钱条例（MLR）并进行注册，暂未对具体的业务进行监管。由于该领域业务监管规定的缺失， 英国境内投资者因购买加密资产造成的损失将不受法律保护。但随着英国民众加密资产持有量不断提升，英国议会、英国法律委员会等机构近期多次就该领域的监管问题提出建议，督促 FCA 对可能需要采取的监管措施进行评估，以应对市场中随时可能出现的变化和风险。近期，英国政府宣布将把用作支付手段的稳定币纳入支付监管范围，为稳定币发行人和服务提供商在英国运营和投资创造条件。同时，也将推动金融服务和市场法案和经济犯罪和公司透明度法案落地，从鼓励技术创新、防范违法行为两方面将英国打造为全球最佳的加密资产生态体系。这一系列举措都释放出了较为积极的信号，但相关机构目前仍未提出具体的监管细则。日 本全球领先的细化监管体系日本形成了法规约束加行业协会自律的精细化监管体系。在法规方面，资产结算法将加密资产定义为了一种结算、支付手段，并推出了加密资产交易所监管机制，规定只有在日本金融厅注册的企业才能在日本提供加密货币兑换服务。金融工具交易法在此基础上进行了细化，要求平台在注册成为交易所之外获得一级金融工具经营牌照才能开展相关业务，涉及加密资产的衍生品交易也需进行登记