2020车联网行业深度报告：车联网商用加速-构筑智能驾驶未来.pdf

华西通信团队华西通信团队车联网行业深度报告车联网商用加速，构筑智能驾驶未来20202020年年1111月月2222日日请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明分析师：宋辉SAC NO：S1120519080003邮箱：分析师：柳珏廷SAC NO：S1120119060016邮箱：仅供机构投资者使用证券研究报告|行业深度研究报告 1什么是车联网22政策&技术标准驱动行业加速落地3两大发展方向网联化、智能化产业链已准备就绪C C- -V2XV2X产业链关键技术全面突破产业链关键技术全面突破智能化发展拐点，智能化发展拐点，ADASADAS加速突破加速突破4车的“渗透率”和网的“渗透率”轮流驱动，推动车联网商用落地目 录5风险提示 aViWkZnVdUuZdUuZpYiYlUdYnV6MbP7NnPnNtRqQkPrQmNlOpNmP8OqRnOwMoNqNuOsQnP智能网联汽车行业逻辑智能网联汽车加速落地智能网联汽车加速落地网联化云综合平台管以C-V2X协议为主的系列网络端车载终端OBU路测单元RSU智能化感知+定位传感器计算+决策芯片、模组政策政策技术技术3资料来源：华西证券研究所 什么是车联网4 两大发展趋势智能+网联=智能网联汽车车联网是信息化与工业化深度融合的重要领域，是是 5G 5G 垂直应用落地的重点方向垂直应用落地的重点方向。根据华为Cloud BU判断及预测，20世纪末以来，汽车时代从1991-2000年的机械阶段，相继经过电子和通信阶段，走向2009-2014年的网联阶段和2015年至今的智能阶段，20252025年后，汽车将会实现认知和自动驾驶年后，汽车将会实现认知和自动驾驶。车联网是实现智能驾驶以及自动驾驶的关键前提。车联网是实现智能驾驶以及自动驾驶的关键前提。5资料来源：华为官网，华西证券研究所车联网应用发展进程和演进方向示意图目前行业两大发展趋势 网络层次包括车内网、车际网、车载移动互联网6资料来源：沙利文研究院，华西证券研究所车联网网络层次示意图 指实现车与车、车与路、车与网、车与人等的互联互通的通信终端 车际网属于车联网的管系统，主要负责车辆自组网及多种异构网络之间的通信和漫游 指具有车内各设备通信、车与车之间通信、车与各终端之间通信的通信终端； 车内网属于车联网的端系统，即汽车的智能传感器、主要负责采集与获取车辆的智能信息，用于感知行车状态和环境车载移动互联网车际网车内网车联网 车载移动互联网属于车联网的云系统， 主要用于车辆的数据汇聚、计算、监控和管理，主要面向的包括ITS、物流、汽修汽配、汽车租赁、移动互联网等 网联：“两端一云”加以路基设施，实现五大通信场景7资料来源：中国信息通信研究院，华西证券研究所 车内通信路基设备 车-路通信 车-车通信 车-云通信 车-人通信智能网联汽车内部电子器件之间通过总线等方式进行信息交互智能网联汽车通过WiFi、蓝牙或蜂窝移动通信技术与用户的移动智能终端进行信息传递智能网联汽车通过LTE-V2X、802.11p、射频通信（RFID）等技术与路基设施进行通信智能网联汽车通过LTE-V2X、802.11p与临近车辆进行信息传递智能网联汽车通过蜂窝网络、卫星通信等与车联网服务平台通信，传输车辆数据，接受服务平台下达服务车联网以“两端一云”为主体，以路基设施为补充，实现车-云通信、车-车通信、车-人通信、车-路通信、车内通信五个通信场景，构建汽车和交通服务新业态，提高了交通效率，改善驾乘体验，为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。 智能网联汽车网联化等级8资料来源：智能网联汽车技术路线图，华西证券研究所网联化等级等级名称等级定义典型信息传输要求典型场景车辆控制1网联辅助信息交互基于车-路，车-云通信，实现导航、道路状态、交通信号灯等辅助信息的获取以及车辆行驶与驾驶人操作等数据的上传地图、交通流量、交通标志、油耗、里程等静态信息传输实时性、可靠性要求较低交通信息提醒、车载信息娱乐服务、ecall等人2网联协同感知基于车-车、车-路、车-人、车-云通信，实现获取车辆周边交通环境信息，与车载传感器的感知信息融合，作为自车决策与控制系统的输入周边车辆/行人/非机动车位置、信号灯相位、道路预警等动态数字化信息传输实时性、可靠性要求较高道路湿滑、紧急制动预警、特殊车辆避让等人/自车3网联协同决策与控制基于车-车、车-路、车-人、车-云通信，实时并可靠获取车辆周边交通环境信息及车辆决策信息，车-车、车-路等各交通参与者之间信息进行交互融合，形成车-车、车-路等各交通参与者之间的协同决策与控制车-车、车-路、车-云间的协同控制信息传输实时性、可靠性要求较高列队跟驰等人/自车/他车/云 智能化等级等级名称等级定义控制监视失效 应对典型工况人监控驾驶环境1(DA) 驾驶辅助通过环境信息对方向和加减速 中的一项操作提供支援，其他驾 驶操作都由人操作。人与系统人人车道内正常行驶，高速公路无车道干涉 路段，泊车工况。2(PA) 部分自动驾驶通过环境信息对方向和加减速 中的多项操作提供支援，其他驾 驶操作都由人操作。人与系统人人高速公路及市区无 车道干涉路段，换 道、环岛绕行、拥堵 跟车等工况。自动驾驶系统(“系统”)监控驾驶环境系统系统人高速公路正常行驶 工况，市区无车道干 涉路段。3(CA) 有条件自动驾驶由无人驾驶系统完成所有驾驶 操作，根据系统请求，驾驶员需 要提供适当的干预。4(HA) 高度自动驾驶由无人驾驶系统完成所有驾驶 操作，特定环境下系统会向驾驶 员提出响应请求，驾驶员可以对 系统请求不进行响应。系统系统系统高速公路全部工况 及市区有车道干涉 路段。5(FA) 完全自动驾驶无人驾驶系统可以完成驾驶员 能够完成的所有道路环境下的 操作，不需要驾驶员介入。系统系统系统所有行驶工况。智能网联汽车智能化等级9资料来源：智能网联汽车技术路线图，华西证券研究所智能网联汽车智能化等级 智能：智能网联汽车技术逻辑主线： “信息感知”&“决策控制”10资料来源：工业和信息化部，国家标准化管理委员会华西证券研究所智能网联汽车技术逻辑结构示意图信息方面 根据信息对驾驶行为的影响和相互关系分为“驾驶相关类信息”和“非驾驶相关类信息”；其中，“驾驶相关类信息”包括传感探测类和决策预警类，“非驾驶相关类信息”主要包括车载娱乐服务和车载互联网信息服务。传感探测类根据信息获取方式进一步细分为依靠车辆自身传感器直接探测所获取的信息（自身探测）和车辆通过车载通信装置从外部其它节点所接受的信息（信息交互）。信息方面控制方面根据车辆和驾驶员在车辆控制方面的作用和职责，区分为“辅助控制类”和“自动控制类”，其中辅助控制类主要指车辆利用各类电子技术辅助驾驶员进行车辆控制，如横向（方向）控制和纵向（速度）控制及其组合；自动控制类可分为驾驶辅助（DA）和部分自动驾驶（PA）；自动控制类则根据车辆自主控制以及替代人进行驾驶的场景和条件进一步细分为有条件自动驾驶（CA）、高度自动驾驶（HA）和完全自动驾驶（FA）。控制方面驾驶员信息非驾驶相关类车载娱乐车载互联网信息驾驶相关类信息辅导传感探测类信息交互资深探测决策预警类控制辅助驾驶类人类监控驾驶环境驾驶辅助（DA）横向或纵向控制横向控制纵向控制部分自动驾驶（PA）横向和纵向控制自动控制类系统监控驾驶环境有条件自动驾驶（CA）特定条件、全部任务高度自动驾驶（HA）特定条件、全部任务完全自动驾驶（FA）全部条件、全部任务 技术：标准竞争下的大国博弈，中国主导LTE-V2X后发先至11 目前主流车联网通信技术标准流派：DSRC&C-V2X12 DSRC标准由IEEE（美国电气电子工程师学会）基于WIFI制定，标准化流程开始于2004年，主要基于IEEE 802.11p，IEEE 1609，SAE J2735及SAE J2945三套标准。标准体系标准体系基本原理基本原理目前主流车联网通信技术标准流派：DSRC&C-V2X13资料来源：5G行业应用公众号，IMT-2020(5G)推进组，华西证券研究所标准定义IEEE 802.11p定义了汽车相关的DSRC物理标准。IEEE 1609定义了网络架构和流程。SAE J2735 & SAE J2945定义了消息包中携带的信息，该数据将包括来自汽车上的传感器信息，例如位置、行进方向、速度和刹车信息。DSRC三套标准DSRC系统包含车载单元（On Board Unit，OBU）与路侧单元（Road Site Unit，RSU）两项重要组件，透过OBU与RSU提供车间与车路间信息的双向传输，RSU再透过光纤或行动网络将交通信息传送至后端智能运输系统平台（ITS）DSRC工作原理DSRCDSRC（专用短程通信技术）（专用短程通信技术）802.11 PHY+MAC (802.11.p)DSRC WAVE MAC (1609.4)IPV6TCP/UDPDSRC WAVE Shot Message Protocol （1609.3）General DSRC ServicesSafety Message （SAE 2735）DSRC Security (1609.2)基于802.11p车联网标准架构 C-V2X由3GPP（移动通信伙伴联盟）通过拓展通信LTE标准制定，包含LTE-V2X和5G-V2X，从技术演进角度讲，LTE-V2X支持向5G-V2X平滑演进。标准化流程开始于2015年，主要从业务需求、系统架构、安全研究和空口技术4个方面展开标准体系标准体系工作模式工作模式目前主流车联网通信技术标准流派：DSRC&C-V2X14资料来源：3GPP，中国信通院，IMT-2020(5G)推进组，华西证券研究所C-V2X中的LTE-V技术包含集中式(LTE-V-Cell)和分布式(LTE-V-Direct)两种工作模式，针对不同的车辆应用场景和需求。LTE-V-Cell需要基站作为控制中心，实现大带宽、大覆盖通信，而LTE-V-Direct可无需基站作为支撑，可直接实现车辆与车辆，车辆与周边环境节点的低时延、高可靠通信。C C- -V2XV2X（基于蜂窝技术的车联网通信）（基于蜂窝技术的车联网通信）3GPP C-V2X标准研究进展LTE-V的两种工作模式 DSRC V.S. C-V2X ：C-V2X 5G演化路径清晰，商用部署成本更低DSRC和C-V2X通信原理和标准制定的不同带来两者在技术和商用等方面的差异。标准竞争的背后是国家利益博弈，美国主推脱胎于标准竞争的背后是国家利益博弈，美国主推脱胎于WiWi- -Fi Fi的的DSRCDSRC标准，中国主推基于电信领域的标准，中国主推基于电信领域的C C- -V2XV2X标准，双方在欧洲市场博弈。标准，双方在欧洲市场博弈。15资料来源：华西证券研究所DSRCC-V2X产业链产业链相对成熟产业链相对成熟，恩智浦、Autotalk等芯片公司已开发802.11p商用芯片，CohdaWireless、Savari等已可提供较成熟的OBU和RSU设备LTELTE- -V2X V2X 标准化完成相对较晚标准化完成相对较晚，产品成熟度相对落后，但差距正逐渐缩小，目前大唐已经可以对外提供DMD31商用模组，高通对外提供9150芯片组，华为可以商用Balong765芯片组，且华为、大唐、星云互联、万集、金溢、Savari、中国移动等基于商用模组和芯片已可提供OBU和RSU设备通信延迟不需要任何附加的基础设施，从而将传输中的通信延迟最小化，且使用DSRC直接连接不依靠基站，在偏远地区比较有优势C-V2X 直接通信可提供扩展的通信范围和增强的可靠性，而不依赖蜂窝网络的协助或覆盖，无需任何蜂窝网络也可使用成为一大优势技术基于Wi-Fi改进的DSRC技术太过陈旧，对性能造成很大影响，在高速场景、高密度场景下可靠性差、时延抖动较大通信距离在400米到1200米之间，LTE-V2X系统的误码率明显低于DSRC系统，且C-V2X的通信性能在可靠性和稳定性方面均优于DSRC持续演进DSRC标准从制定以来，缺乏后续演进能力，直到2018年底才提出将IEEE 802.11 NGV作为DSRC后续演进版本C C- -V2XV2X具备清晰的向具备清晰的向5G5G的演进能力的演进能力商用获得通用、丰田、雷诺、恩智浦、AutoTalks和KapschTrafficCom等支持获得福特、宝马、奥迪、戴姆勒、本田、现代、日产、沃尔沃、PSA Group，众多Tier1，运营商移动、联通、AT&T、德国电信、KDDI、DOCOMO、Orange、Vodafone，以及华为、爱立信、大唐、高通、英特尔、三星等支持商用部署组网需要新建大量路测单元，新建成本较大，其硬件产品成本也比较高昂可以通过结合路侧单元（可以通过结合路侧单元（RSURSU）和现有的面向网络通信的蜂窝基础）和现有的面向网络通信的蜂窝基础设施，将设施，将V2NV2N、V2IV2I的功能与的功能与4G/5G4G/5G基础设施及其回传链路相结合，基础设施及其回传链路相结合，降低部署成本降低部署成本 DSRC、LTE-V和5G的技术及商用对比16资料来源：5G行业应用公众号（吴东升），华西证券研究所业务类别DSRCLTE-V UuLTE-V PC55G数据速率12Mbps，最高27Mpbs500Mpbs12Mpbs1Gbps传输距离300-500米1000米500-600米1000米适应车速200km/h500km/h500km/h500km/h时延小于50msE2E时延约100ms小于50ms，MODE典型值15ms1ms网络部署需部署RSU基于现网基站需部署RSU建设网络基站商业模式无法闭环，RSU及其服务买单方不明去运营商投资建议无法闭环，RSU及其服务买单方不明确运营商投资建议商用节奏2017年美国2013年12月中国2020年中国2019年6月中国 车联网标准之战重要转折，中国LTE-V2X后发先至17 C-V2X有望成为全球智能网联汽车底层通信技术的统一标准国家和区域ITS服务频段频宽美国5.850-5.905GHz5.905-5.925GHz55MHz DSRC标准20MHz C-V2X标准欧盟5.795-5.805GHz5.855-5.875GHz5.875-5.905GHz5.905-5.925GHz5.470-5.725GHz20MHz 车对路系统20MHz 非安全类ITS应用30MHz 安全类ITS应用20MHz 安全类ITS应用拓展255MHz ITS-G5标准（免许可）日本755.5-764.5MHz5.770-5.850GHz9MHz 安全类ITS应用80MHz DSRC标准，未排除C-V2X韩国5.855-5.925GHz70MHz DSRC标准中国5.905-5.925GHz20MHz C-V2X标准18资料来源：华西证券研究所20世纪90年代末美日欧政府基本确定以DSRC技术为V2X核心2015年LTE V2X概念出现，动摇了DSRC的地位，其中美国原本要通过的在2023年强制安装DSRC的议案被搁置2019年全球C-V2X产业链得到高速的发展，根据GSA协会发布的数据，截至2019年9月23日，全球已有25家主流运营商正开展C-V2X试验，已有3款符合3GPP Rel-14规范的C-V2X芯片，7家供应商发布了8款商用C-V2X模组，13家供应商发布了16款商用C-V2X路侧单元（RSUs），12家供应商发布了14款商用C-V2X车载单元。全球各地进行C-V2X互操作测试及展示的越来越多，包括德国勃兰登堡、美国密西根州底特律、美国蒙特利尔、美国德克萨斯大学学院、上海、欧洲电信标准化协会。2019年12月13日美国联邦通信委员会一致投票通过提案，将原先划分给DSRC的5.9GHz频共计段75mHz频段重新分配，将5.905-5.925GHz的20MHz频段专用于C-V2X技术，意味着美国对C-V2X的部署有所推进，车联网标准之战出现转折。2020年11月18日美国联邦通信委员会正式投票决定将5.850-5.925GHz频段划拨给Wi-Fi和C-V2X使用，其中30MHz（5.895-5.925GHz）分配给C-V2X，标志着美国正式宣布放弃DSRC并转向C-V2X。国家政府部门态度车联网相关厂商态度美国政府倾向部署802.11p技术当地电商运营商、福特等更倾向于LTE-V2X技术欧盟DG Move(欧盟运输总司）和DG Connect （欧盟信息总司）持有不同意见大众、雷诺和博世支持802.11p技术，奥迪、宝马、标致雪铁龙等国际主流汽车厂商处于自动驾驶技术演进的考虑，支持C-V2X技术日本一方面在755.5-764.5MHz专用频段开展基于802.11p的技术性能评估另一方面在5770-5850MHz候选频段采取技术中立，将LTE-V2X作为另一个备选技术 标准进展：以中国主导的C-V2X标准体系初步成型2017年成立车联网产业发展专项委员会2018年6月，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合组织发布国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）等系列文件。 建设目标：到2020 年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系；到2025 年，系统形成能够支撑高级别自动驾驶的标准体系。19资料来源：工信部，华西证券研究所工信部国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）国家法律、政策、战略要求智能网联汽车标准体系电子产品与服务标准体系智能交通相关体系信息通信标准体系车辆智能管理标准体系车联网产业标准体系 标准进展：以中国主导的C-V2X标准体系初步成型目前中国已基本完成LTE-V2X相关接入层、网络层、消息层和安全等核心技术标准，标准体系初步形成。为了推动LTE-V2X标准在汽车、交通、汽车、交通、公安、通信公安、通信行业的应用，一方面推进LTE-V2X标准转升为国标，便于跨行业采用；另一方面在汽车、交通、公安行业，开展功能要求和系统技术要求等上层标准制定。20资料来源：5G行业应用公众号，华西证券研究所分类标准名称标准类别标准组织升国标建议组织总体基于LTE的车辆网无线通信技术总体技术要求行标、国标CCSA通标委接入层基于LTE的车辆网无线通信技术空口技术要求行标、国标CCSA通标委网络层基于LTE的车辆网无线通信技术网络层技术要求团标、行标、国标C-ITS、CCSA通标委消息层基于LTE的车辆网无线通信技术消息层技术要求团标、行标、国标C-ITS、SAE-C、CCSA通标委安全基于LTE的车辆网无线通信技术安全技术要求行标、国标CCSA通标委基于LTE的车辆网无线通信技术安全证书管理系统技术要求行标、国标CCSA通标委应用（系统）基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求团标、国标SAE-C、C-I TS、SAC/TC114汽标委基于LTE-V2X直连通信的路测单元系统系统技术要求团标、国标SAE-C 、C-ITS交通/公安面向LTE-V2X的多接入边缘计算业务架构和总体需求行标、国标CCSA通标委面向LTE-V2X的多接入边缘计算服务能力开放和接口技术要求行标、国标CCSA通标委功能应用十字叉路口预警、车辆编队行驶等功能应用行标、国标汽标委/交通/公安汽标委/交通/公安注：标准红色是计划推动的部分中国LTE-V2X标准体系 产业化时间表：C-V2X标准体系逐步开始产业导入21资料来源：C-V2X产业化路径和时间表研究白皮书，华西证券研究所国内C-V2X产业化时间表 专利占比：全球C-V2X发展和部署上，中国已成为重要一极在全球在全球C C- -V2XV2X发展和部署上，我国已成为重要一极，且于发展和部署上，我国已成为重要一极，且于20192019年取得“里程碑”式的进展。根据年取得“里程碑”式的进展。根据GSMAGSMA协会在协会在20192019年年9 9月发布的数据，中国有月发布的数据，中国有1010个省的个省的100100公里道路上正在进行公里道路上正在进行2020多个多个C C- -V2XV2X试验和试点项目。根据试验和试点项目。根据5GAA5GAA联盟发布的数据，已有联盟发布的数据，已有1515家汽车制造商宣布计划向中国推出支持家汽车制造商宣布计划向中国推出支持C C- -V2XV2X的汽车，于的汽车，于20202020年下半年开始进入市场。年下半年开始进入市场。根据中国通信学会提供的数据，截至根据中国通信学会提供的数据，截至20192019年年9 9月，全球月，全球C C- -V2X V2X 技术专利申请数量为技术专利申请数量为 42014201件，件，C C- -V2X V2X 技术专利申请数量在近五年内呈现快速增技术专利申请数量在近五年内呈现快速增长趋势。在全球长趋势。在全球C C- -V2X V2X 技术专利申请数量上，来自中国的占比最大，达技术专利申请数量上，来自中国的占比最大，达52%52%。22资料来源：中国通信学会，华西证券研究所3%20%7%美国其他日本52%中国18%欧洲全球C-V2X专利地域分布情况（截止2019年9月） 政策推动，车联网商用蓄势待发23 目前，美国、中国、日韩是车联网专利申请数量最多的三大国家或地区四大玩家：四大玩家：美国、日本、欧盟和中国多年来一直对车联网的发展进程提供政策上的支持。2011-2019年中国共计有29870项专利申请，且专利数量增长速度远大于世界平均水平。24资料来源：中国通信学会，华西证券研究所24%30%4%美国其他日韩25%中国17%欧洲全球车联网专利地域分布情况（截止2019）凭借信息技术优势引领智能网联汽车发展，硅谷初创企业数量众多拥有世界领先的汽车企业及智能驾驶技术，优势Tier1企业转型快依托市场优势和先进交通基础设施稳步推进智能网联汽车技术美国德国日本中国环境竞争力100819189技术创新竞争力100938879基础辅助产业竞争力100909080生产竞争力871009172消费竞争力867273100企业竞争力100938872社会竞争力867778100智能网联汽车国际竞争力综合评价指数 美国：转向V2X早有前兆2003年 包括智能车辆先导(IVI)计划、车辆安全通信(VSC)计划、增强型数字地图(EDmap)计划等，为车路通信专门分配了专用短程通信频段。2009年 VII项目的演进。旨在通过建立机动车、道路基础设施及无线设备之间的通讯机制。2010年 利用无线通信建立全国性地面交通系统，形成车辆、道路基础设施、乘客的便携式设备之间互连的交通环境。2015年 明确了智能化和网联化两大主要发展目标，并计划10年内投资40亿美元支持车联网与自动驾驶领域的相关研究。2016年 发布联邦自动驾驶汽车政策指南 规定新的自动驾驶汽车技术必须满足15个要点的安全评估，为自动驾驶技术提供制度保障。2018年 支持将自动驾驶的安全、高效、可靠、经济集成到多联式跨界的地面运输系统中。2019年 发布国家人工智能战略 明确了美国将继续在基础人工智能研究上长期投资的战略，重点指出联邦投资优先考虑机器学习与人工智能基础研究及其在多个领域的使用。 12月13日，美国联邦通信委员会（FCC）一致投票通过了一项提案，该提案将重新分配5.9 GHz频段的75MHz频谱，其中一部分将用于C-V2X技术，开始转向C-V2X技术。2020年 美国当地时间11月18日，联邦通信委员会（FCC）正式投票决定将5.9 GHz频段（5.850-5.925GHz）划拨给Wi-Fi和C-V2X使用。25资料来源：工信部等公开信息整理，华西证券研究所车辆基础设施一体化（VII）ITS 战略计划（20152019）IntelliDriveITS 战略计划（2010年2014年）发展大事记美国对车联网行业的政策扶持政策汇总 日本2003年 构建日本智能交通系统短期和中长期发展蓝图。2013年 发布世界最先端 IT国家创造宣言 推动制定了自动驾驶系统研发计划2014年 短期目标（2014-2016）：完成整体部署； 中期目标（2017-2020）：加速自动驾驶车辆的开发，在2020年奥运会上投入使用； 长期目标：到2030年，普及全自动驾驶汽车。2017年 发布远程自动驾驶系统道路测试许可处理基准 计划于2020年左右实现L2、L3级别的自动驾驶，以及L4级别的特定区域内的无人驾驶；2025年实现L4级别的个人在特定区域里和卡车在高速公路上的超高度自动驾驶， 允许汽车在驾驶位无人的状态下进行上路测试。2018年 明确自动驾驶汽车发生事故时的责任划分。 明确规定L3、L4自动驾驶汽车必须满足的10大安全条件。26资料来源：工信部等公开信息整理，华西证券研究所日本智能交通系统战略规划自动驾驶制度整备大纲引进“ITS站点智能交通系统”自动驾驶计划实施发展大事记日本对车联网行业的政策扶持政策汇总日本ITS系统为驾驶员提供的信息 欧洲27资料来源：工信部等公开信息整理，华西证券研究所欧洲对车联网行业的政策扶持2010-2018年欧盟部分车联网政策及发展战略汇总时间相关政策主要概述2010年ITS发展行动计划协调部署ITS。2014年Horizon 2020推进智能网联汽车的研发。2015年GEAR 2030战略重点关注高度自动化和网联化驾驶领域的推进及合作。2016年合作式智能交通系统战略推进2019年在欧盟成员国范围内部署协同式智能交通系统服务，实现V2V、V2I等信息服务。2018年通往自动化出行之路：欧盟未来出行战略明确2020年在高速公路上实现自动驾驶，2030年进入完全自动驾驶社会。所有新车全部接入互联网全自动化出行202220302020部分场景下的自动驾驶欧盟车联网行业未来发展计划 中国（政策）时间时间相关政策相关政策主要概述主要概述20152015年年中国制造2025提出推动智能交通工具等产品研发和产业化。国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见推广船联网、车联网等智能化技术应用。20162016年年推进“互联网+”便捷交通，促进智能交通发展的实施方案加快车联网、船联网建设。20172017年年物联网发展规划（2016年-2020年）推动交通管理和服务智能化应用；开展车联网新技术应用示范。汽车产业中长期发展规划加大智能网联汽车关键技术攻关；开展智能网联汽车示范推广成立“国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专项委员会”负责组织制定车联网发展规划、政策和措施，协调解决车联网发展重大问题。国家车联网产业标准体系建设指南贯彻落实中国制造 2025战略部署，实现工业化和信息化的高度融合，建立跨行业、跨领域、适应我国技术和产业发展需要的智能网联汽车标准体系。20182018年年智能汽车创新发展战略（征求意见稿）到2020年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成。车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划指出到2020年，实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖，开展5G-V2X示范应用。20192019年年交通强国建设纲要提出加强智能网联汽车研发推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020-2025）推进第五代移动通信技术（5G）、卫星通信信息网络等在交通运输各领域的研发应用。28资料来源：工信部等公开信息整理，华西证券研究所中国车联网行业发展大事记提出“车联网”的概念“车联网”合作研讨会召开加大政策扶持形成自主可控完整的产业链20102011十二五未来2003进入Telematics 时代中国对车联网行业的政策扶持 产业：C-V2X产业链关键技术全面突破29 软硬件设备整车制造安全与测试验证高精度定位和地图服务通信芯片&模组C-V2X产业链布局平台与运营大唐、华为、高通、移远、芯讯通等企业已对外提供基于LTE-V2X的芯片模组。华为、大唐、金溢、星云互联、东软、万集等厂商已经可以提供基于LTE-V2X的OBU、RSU硬件设备，以及相应的软件协议栈。上汽、一汽、福特、通用、吉利等主机厂逐步开发V2X相关产品，大力推动新车的联网功能。2019年3月26日，福特宣布首款C-V2X车型2021年量产。国内三大电信运营商均大力推进C-V2X业务验证示范；百度、阿里、腾讯、滴滴等互联网企业进军车联网，加速C-V2X应用落地；北京、无锡、上海、重庆、长沙等示范区已建立C-V2X运营服务平台。中国信通院、中汽中心、上机检、中国汽研、上海国际汽车城等科研和检测机构已开展C-V2X通信、应用相关测试验证工作；奇虎科技等信息安全企业、华大电子等安全芯片企业纷纷开展C-V2X安全研究与应用验证。北斗星通、高德、百度、四维图新等企业均致力于高精度定位的研究，并为V2X行业提供高精度定位和地图服务。产业链：行业将沿着车机-路测-云端服务方向依次爆发，对应TSP、终端设备、高精地图三个产业链环节相比于DSRC技术，我国在C-V2X技术上取得积极进展，拥有较为完整的产业链，为V2X产业化奠定良好基础。 C-V2X产业链主要包括通信芯片、通信模组、终端与设备、整车制造、解决方案、测试验证以及运营与服务等环节。30资料来源：中国信通院,华西证券研究所上游下游产业支撑科研院所标准及行业组织关联技术产业投资机构高校及科研机构在基础研究领域发挥理论支撑、技术演进等重要作用.投融资机构加大C-V2X相关企业孵化，共同支撑C-V2X产业快速发展。 互联网及ICT巨头争先开展车联网布局在车联网布局上，互联网巨头BAT采取的发展策略有所差异，百度主要构建开放合作生态，阿里巴巴主要通过资本绑定开展产业合作，腾讯从应用层切入，接入服务生态。 BAT均构建了自己的车联网生态服务体系。31资料来源：华为官网，华西证券研究所百度以小度OS为核心产品构建服务体系，涵盖社交、音视频、自由内容及服务、生活、车载服务五大方向；百度阿里通过斑马智行，依托阿里支付和电商生态，涵盖智能硬件、车载服务、生活、自由内容及服务、音视频五大方向阿里腾讯则主要通过自由内容及服务聚焦社交和娱乐，也涵盖生活和车载服务方面。腾讯 互联网及ICT巨头争先开展车联网布局华为的车联网布局华为的车联网布局相较于BAT互联网巨头更多偏向于以核心产品切入搭建服务生态体系，ICT巨头华为则构建涵盖“云-管-端”的华为产业链。2018年车联网成为华为战略业务的第一项被重点提及。当年许多华为车联网产品得到落地：包括发布OceanConnect车联网云平台、全球首款商用C-V2X解决方案RSU、巴龙765芯片。特别是在华为年度开发者大会上发布能够支持L4级自动驾驶能力的计算平台MDC600，或能打破Mobileye和英伟达在全球自动驾驶计算芯片市场上的垄断格局。在2019年，华为开辟智能车载系统，实现手机车机互联，打造HiCar开放平台，提供覆盖人车家互联解决方案；在华为全联接大会期间，发布L4级全栈智能驾驶解决方案（ADS）。车联网领域中的华为产业链逐步得到构建和补充。32资料来源：华为官网，华西证券研究所华为OceanConnect云平台搭载华为ADS的奥迪车队 整车厂：芯片&模组准备就绪，C-V2X汽车量产预计2021年开启2019年3月26日，福特宣布将于2021年在中国实现首款搭载C-V2X车型的量产工作。2019年4月国内整车厂一汽集团、长安汽车、北汽集团、上汽集团、东风汽车、广汽集团、江淮汽车、东南汽车、长城汽车、比亚迪、众泰汽车、江铃汽车、江淮汽车、宇通客车共同发布商用路标，宣布2020下半年至2021上半年量产C-V2X汽车，受疫情影响预计滞后半年时间。33资料来源：IMT2020推进组，华西证券研究所2017LTE-V2X（R14）2018规模试验2019预商用试验20205G商用（R16）LTE-V2X商用5G-LTE-V2X Uu技术试验2021+NR PC5技术试验RSU达到中等覆盖条件，OBU渗透率达到40%-60%，将促进整车厂及Tier1企业开发深度融合C-V2X信息的辅助/自动驾驶服务。 通信芯片：LTE-V2X已较成熟，5G+LTE-V2X芯片&模组已准备就绪车联网接入端设备需要专用的基带芯片（调制解调器），是V2X通信必不可少的关键器件，目前的供应商主要包括四家高通：仅针对4G蜂窝通信、直连通信分别推出9628、9150芯片，两者都是目前在前装车载终端中应用最广泛芯片；2019年2月，高通推出新一代车载4G平台SA415M和车载5G平台sa515M，将蜂窝通信与直连通信整合，预计2021年搭载量产车型。华为：2018年2月推出巴龙715，支持lte-v2x直连和蜂窝通信模式，目前应用于华为自产的模组和终端产品；华为在2019年1月推出5G多模终端芯片Balong 5000和车载模组MH5000，可支持车辆、基础设施和行人在全球统一的5.9GHz智能交通系统频段中直接通信。大唐：2017年11月发布基于自研芯片的LTE-V2X商用通信模组DMD31。Autotalks（以色列车用芯片供应商）：2018年9月发布支持DSRC和LTE-V2X的CRATON2芯片。34资料来源：公司官网整理，华西证券研究所厂商厂商产品产品通信模式通信模式描述描述商用情况商用情况高通骁龙X5 LTE(MDM9x07/9x28)蜂窝（4G）28nm制程，LTE CAT.4 TDD/FDD,峰值下行速率150Mbps，峰值上行速率50Mbps，支持GNSS，车规级2015.2发布，2016H2上市骁龙 X12 LTE(MDM9x40)蜂窝（4G）20nm制程，LTE CAT.10 TDD/FDD,峰值下行速率450Mbps，峰值上行速率100Mbps，支持GNSS，车规级2015.2发布9150 C-V2X直连（LTE-V2X）支持LTE-V2X PC5模式，包括运行智能交通系统v2x堆栈的AP以及硬件安全模式（HSM)，支持GNSS，车规级2017.9发布，2018H2上市骁龙汽车4G平台（SA415M）蜂窝（4G）+直连高通第六代多模LTE modem，支持FD-MIMO和最多五路的LTE载波聚合，支持C-V2X直连通信，支持GNSS、惯导、车规级2019.2发布，计划2019年出样，2021搭载量产车骁龙汽车5G平台（SA515M）蜂窝（5G）+直连高通首个车规级5G平台，符合3GPP R15，支持5G NR(NSA/SA),支持C-V2X直连通信，支持GNSS、惯导、车规级2019.2发布，计划2019年出样，2021搭载量产车骁龙 X55(SDX55)蜂窝（5G）高通第二代5G modem，7nm制程，支持5G NR(NSA/SA),支持C-V2X直连通信，支持GNSS、惯导、车规级2019.2发布，2019Q4量产华为巴龙765蜂窝（4G）+直连（LTE-V2X）LTE Cat.19,峰值下行速率1.6Gbps（TD-LTE),8天线，支持LTE-V2X PC52018.2发布，2018Q3上市巴龙5000蜂窝（5G）+直连（LTE-V2X7nm制程，符合3GPP R15，支持5G NR（NSA/SA），sub-6Ghz峰值下行/上行速率6.5/2.5Gbps，毫米波峰值下行/伤心速率6.5/3.5Gbps，支持3GPP R14 V2X2019.1发布，2019Q3上市大唐LTE-V芯片直连（LTE-V2X）支持LTE-V2X PC5模式2017.11发布AutotalksCRATON2直连（LTE-V2X/DSRC）Autotalks第二代车联网芯片，支持DSRC和C-V2X PC5模式（R14/R15)，车规级2018.9发布主要车载芯片厂商 SIM/USIMWLAN/BTMemory通信模组： LTE-V2X已较成熟，5G+LTE-V2X芯片&模组已准备就绪模组是将基带、射频前端、定位单元、WIFI/BT单元、SIM/USIM、电源管理PMIC、应用处理器AP等集成到一块线路板上，并提供标准部接口的功能单元。模组是c-v2x产业链的重要一环，终端制造商在模组的基础上能够更容易实现终端开发和生产，在成本和性能上达到比较好的效果。目前，4G和LTE-V2X模组已经基本成熟。其中，高新兴