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泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 泰安充电桩项目 商业计划书 泓域咨询 规划设计/投资分析/产业运营 泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 报告摘要 由于充电桩的配置是多数用户在购买新能源汽车时首要考虑的因素，充电设施的完善对于降低用户的里程焦虑至关重要。因此，明确充电桩行业规范成为了我国新能源汽车发展过程具有重要性和必要性的关键环节。自 2015 年下半年起，国家和地方有关部门陆续出台了充电桩相关政策，以此更好地推动新能源汽车的发展。国内充电桩的快速发展离不开相关政策的大力促进。无论是针对广大消费者的基础设施建设，还是针对机关单位的相关工作展开，近几年的政策都涵盖了充电基础设施建设、电力接入、充电设施运营等方面，对调动全社会相关资源促进充电基础设施发展起到至关重要的作用。国内充电桩的快速发展离不开相关政策的大力促进。无论是针对广大消费者的基础设施建设，还是针对机关单位的相关工作展开，近几年的政策都涵盖了充电基础设施建设、电力接入、充电设施运营等方面，对调动全社会相关资源促进充电基础设施发展起到至关重要的作用。该充电桩项目计划总投资 12387.25 万元，其中：固定资产投资9191.61 万元，占项目总投资的 74.20%；流动资金 3195.64 万元，占项目总投资的 25.80%。泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 达产年营业收入 28310.00 万元，净利润 4379.49 万元，达产年纳税总额 2486.79 万元；达产年投资利润率 47.14%，投资利税率 55.43%，投资回报率 35.35%，全部投资回收期 4.33 年，提供就业职位 462 个。坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 泰安充电桩项目目录 第一章 概述 第二章 建设背景分析 第三章 市场前景分析 第四章 产品规划分析 第五章 项目工程设计说明 第六章 运营管理模式 第七章 建设及运营风险分析 第八章 SWOT 分析 第九章 项目实施安排 第十章 项目投资分析 第十一章 经济收益分析 第十二章 综合评价说明 泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 第一章 概述 一、项目名称及建设性质（一）项目名称 泰安充电桩项目（二）项目建设性质 该项目属于新建项目，依托某经济新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以充电桩为核心的综合性产业基地，年产值可达 28000.00 万元。二、项目承办单位 xxx 科技公司 三、战略合作单位 xxx 有限责任公司 四、项目建设背景 2015 年 11 月，发改委、能源局、工信部、住建部联合发布电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020），明确提出到 2020 年新增集中式充换电站超过 1.2 万座，分散式充电桩超过 480 万个（公共充电桩 50 万个，私人充电桩 430 万个），以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。因此，充电桩行业发展正当时。泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 国内充电桩的快速发展离不开相关政策的大力促进。无论是针对广大消费者的基础设施建设，还是针对机关单位的相关工作展开，近几年的政策都涵盖了充电基础设施建设、电力接入、充电设施运营等方面，对调动全社会相关资源促进充电基础设施发展起到至关重要的作用。国内充电桩的快速发展离不开相关政策的大力促进。无论是针对广大消费者的基础设施建设，还是针对机关单位的相关工作展开，近几年的政策都涵盖了充电基础设施建设、电力接入、充电设施运营等方面，对调动全社会相关资源促进充电基础设施发展起到至关重要的作用。某经济新区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某经济新区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某经济新区，进一步巩固某经济新区招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成 泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 项目预计总投资 12387.25 万元，其中：固定资产投资 9191.61 万元，占项目总投资的 74.20%；流动资金 3195.64 万元，占项目总投资的 25.80%。（二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入 28310.00 万元，总成本费用 22470.68万元，税金及附加 221.54 万元，利润总额 5839.32 万元，利税总额6866.28 万元，税后净利润 4379.49 万元，达产年纳税总额 2486.79 万元；达产年投资利润率 47.14%，投资利税率 55.43%，投资回报率35.35%，全部投资回收期 4.33 年，提供就业职位 462 个。十、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济新区及某经济新区充电桩行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济新区充电桩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx 有限公司为适应国内外市场需求，拟建“泰安充电桩项目”，项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展，为社会提供就泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 业职位 462 个，达产年纳税总额 2486.79 万元，可以促进某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率 47.14%，投资利税率 55.43%，全部投资回报率 35.35%，全部投资回收期 4.33 年，固定资产投资回收期4.33 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 第二章 建设背景分析 一、项目承办单位背景分析（一）公司概况 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。（二）公司经济效益分析 上一年度，xxx 有限公司实现营业收入 23071.31 万元，同比增长13.32%（2712.27 万元）。其中，主营业业务充电桩销售收入为19476.23 万元，占营业总收入的 84.42%。上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 4844.98 6459.97 5998.54 5767.83 23071.31 2 主营业务收入 4090.01 5453.34 5063.82 4869.06 19476.23 2.1 充电桩(A)1349.70 1799.60 1671.06 1606.79 6427.16 泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 2.2 充电桩(B)940.70 1254.27 1164.68 1119.88 4479.53 2.3 充电桩(C)695.30 927.07 860.85 827.74 3310.96 2.4 充电桩(D)490.80 654.40 607.66 584.29 2337.15 2.5 充电桩(E)327.20 436.27 405.11 389.52 1558.10 2.6 充电桩(F)204.50 272.67 253.19 243.45 973.81 2.7 充电桩(.)81.80 109.07 101.28 97.38 389.52 3 其他业务收入 754.97 1006.62 934.72 898.77 3595.08 根据初步统计测算，公司实现利润总额 5479.09 万元，较去年同期相比增长 454.95 万元，增长率 9.06%；实现净利润 4109.32 万元，较去年同期相比增长 614.34 万元，增长率 17.58%。上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 23071.31 完成主营业务收入 万元 19476.23 主营业务收入占比 84.42%营业收入增长率（同比）13.32%营业收入增长量（同比）万元 2712.27 利润总额 万元 5479.09 利润总额增长率 9.06%利润总额增长量 万元 454.95 净利润 万元 4109.32 净利润增长率 17.58%净利润增长量 万元 614.34 投资利润率 51.85%泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 投资回报率 38.89%财务内部收益率 29.19%企业总资产 万元 19448.70 流动资产总额占比 万元 37.88%流动资产总额 万元 7367.56 资产负债率 41.87%二、充电桩项目背景分析 根据我国在公交、出租、环卫与物流等专用车、公务与私人乘用车等领域的汽车增长趋势,结合国家新能源汽车推广应用相关政策要求和规划目标,经测算,到 2020 年全国电动汽车保有量将超过 500 万辆,其中电动公交车超过 20 万辆,电动出租车超过 30 万辆,电动环卫、物流等专用车超过 20万辆,电动公务与私人乘用车超过 430 万辆。根据各应用领域电动汽车对充电桩的配置要求,经分类测算,2015 年到 2020 年需要新建公交车充换电站 3848 座,出租车充换电站 2462 座,环卫、物流等专用车充电站 2438 座,公务车与私家车用户专用充电桩 430 万个,城市公共充电站 2397 座,分散式公共充电桩 50 万个,城际快充站 842 座。在北京、天津、河北、辽宁、山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东、海南等电动汽车发展基础较好,雾霾治理任务较重,应用条件较优越的加快发展地区,预计到 2020 年,推广电动汽车规模将达到 266 万辆,需要新建充换电站 7400 座,充电桩 250万个。在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃等示范推广地区,预计到 2020 年,推广泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 电动汽车规模将达到 223 万辆,需要新建充换电站 4300 座,充电桩 220 万个。在广西、西藏、青海、宁夏、新疆等尚未被纳入国家新能源汽车推广应用范围的积极促进地区,预计到 2020 年,推广电动汽车规模将达到 11 万辆,需要新建充换电站 400 座,充电桩 10 万个。根据需求预测结果,按照适度超前原则明确充电基础设施建设目标。到 2020 年,新增集中式充换电站超过 1.2 万座,分散式充电桩超过 480 万个,以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。优先建设公交、出租及环卫与物流等公共服务领域充电基础设施,新增超过 3850 座公交车充换电站、2500 座出租车充换电站、2450 座环卫物流等专用车充电站。积极推进公务与私人乘用车用户结合居民区与单位停车位配建充电桩,新增超过 430 万个用户专用充电桩,以满足基本充电需求。鼓励有条件的设施对社会公众开放。合理布局社会停车场所公共充电桩,按照适度超前原则,新增超过 2400 座城市公共充电站与 50万个分散式公共充电桩,以满足临时补电需要。结合骨干高速公路网,建设“四纵四横”的城际快充网络,新增超过 800 座城际快充站,以满足城际出行需要。到 2020 年新增集中式充换电站超过 7400 座,分散式充电桩超过250 万个,以满足超过 266 万辆电动汽车充电需求。在新能源汽车推广应用城市,公共充电桩与电动汽车比例不低于 1:7,城市核心区公共充电服务半径小于 0.9 公里;其他城市公共充电桩与电动汽车比例力争达到 1:12,城市核心区公共充电服务半径力争小于 2 公里。率先建成京津冀、长三角、珠三角三个雾霾防治重点区域的城际快充网络,各主要城市间实现互联互通。泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 到 2020 年新增集中式充换电站超过 4300 座,分散式充电桩超过 220 万个,以满足超过 223 万辆电动汽车充电需求。在新能源汽车推广应用城市,公共充电桩与电动汽车比例不低于 1:8,城市核心区公共充电服务半径小于 1 公里;其他城市公共充电桩与电动汽车比例力争达到 1:15,城市核心区公共充电服务半径力争小于 2.5 公里。加强与加快发展地区的互联互通,以高速公路网为基础,逐步推进全国范围的城际快充网络建设。到 2020 年新增集中式充换电站超过 400 座,分散式充电桩超过 10 万个,以满足超过 11 万辆电动汽车充电需求。省会等主要城市公共充电桩与电动汽车比例不低于1:12,城市核心区公共充电服务半径小于 2 公里。三、充电桩项目建设必要性分析 根据我国在公交、出租、环卫与物流等专用车、公务与私人乘用车等领域的汽车增长趋势,结合国家新能源汽车推广应用相关政策要求和规划目标,经测算,到 2020 年全国电动汽车保有量将超过 500 万辆,其中电动公交车超过 20 万辆,电动出租车超过 30 万辆,电动环卫、物流等专用车超过 20万辆,电动公务与私人乘用车超过 430 万辆。根据各应用领域电动汽车对充电桩的配置要求,经分类测算,2015 年到 2020 年需要新建公交车充换电站 3848 座,出租车充换电站 2462 座,环卫、物流等专用车充电站 2438 座,公务车与私家车用户专用充电桩 430 万个,城市公共充电站 2397 座,分散式公共充电桩 50 万个,城际快充站 842 座。在北京、天津、河北、辽宁、山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东、海南等电动汽车发展基础泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 较好,雾霾治理任务较重,应用条件较优越的加快发展地区,预计到 2020 年,推广电动汽车规模将达到 266 万辆,需要新建充换电站 7400 座,充电桩 250万个。在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃等示范推广地区,预计到 2020 年,推广电动汽车规模将达到 223 万辆,需要新建充换电站 4300 座,充电桩 220 万个。在广西、西藏、青海、宁夏、新疆等尚未被纳入国家新能源汽车推广应用范围的积极促进地区,预计到 2020 年,推广电动汽车规模将达到 11 万辆,需要新建充换电站 400 座,充电桩 10 万个。根据需求预测结果,按照适度超前原则明确充电基础设施建设目标。到 2020 年,新增集中式充换电站超过 1.2 万座,分散式充电桩超过 480 万个,以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。优先建设公交、出租及环卫与物流等公共服务领域充电基础设施,新增超过 3850 座公交车充换电站、2500 座出租车充换电站、2450 座环卫物流等专用车充电站。积极推进公务与私人乘用车用户结合居民区与单位停车位配建充电桩,新增超过 430 万个用户专用充电桩,以满足基本充电需求。鼓励有条件的设施对社会公众开放。合理布局社会停车场所公共充电桩,按照适度超前原则,新增超过 2400 座城市公共充电站与 50万个分散式公共充电桩,以满足临时补电需要。结合骨干高速公路网,建设“四纵四横”的城际快充网络,新增超过 800 座城际快充站,以满足城际出行需要。到 2020 年新增集中式充换电站超过 7400 座,分散式充电桩超过250 万个,以满足超过 266 万辆电动汽车充电需求。在新能源汽车推广应用泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 城市,公共充电桩与电动汽车比例不低于 1:7,城市核心区公共充电服务半径小于 0.9 公里;其他城市公共充电桩与电动汽车比例力争达到 1:12,城市核心区公共充电服务半径力争小于 2 公里。率先建成京津冀、长三角、珠三角三个雾霾防治重点区域的城际快充网络,各主要城市间实现互联互通。到 2020 年新增集中式充换电站超过 4300 座,分散式充电桩超过 220 万个,以满足超过 223 万辆电动汽车充电需求。在新能源汽车推广应用城市,公共充电桩与电动汽车比例不低于 1:8,城市核心区公共充电服务半径小于 1 公里;其他城市公共充电桩与电动汽车比例力争达到 1:15,城市核心区公共充电服务半径力争小于 2.5 公里。加强与加快发展地区的互联互通,以高速公路网为基础,逐步推进全国范围的城际快充网络建设。到 2020 年新增集中式充换电站超过 400 座,分散式充电桩超过 10 万个,以满足超过 11 万辆电动汽车充电需求。省会等主要城市公共充电桩与电动汽车比例不低于1:12,城市核心区公共充电服务半径小于 2 公里。泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 第三章 市场前景分析 一、充电桩行业分析 依托新能源汽车高景气度，充电设备市场空间较大。2018 年新能源乘用车销量同比增速 76%，客车及物流车受补贴退坡影响销量小幅下滑，预计中长期伴随新能源公交车渗透率提升及“路权”政策对物流车应用推动，整体销量将实现稳定增长。我们认为充电设备规模的上限为充电设施与新能源汽车规模的发展速度相匹配，充电设备规模的下限为充电设施与电动车充电量的发展速度相匹配。预计 2020 年充电桩累计规模在 140-177 亿元，2025 年累计规模在 770-1290 亿元，2020-2025 年新增市场 CAGR 在 25%-50%之间。设备制造环节短期竞争格局严峻，中长期大功率趋势提升集中度。充电桩设备技术门槛及差异化程度不高，价格竞争成获取市场份额关键。中长期行业集中度有望提升，主要原因在于大功率充电成趋势。大功率充电一方面满足用户快速充电需求，另一方面有助于提升充电站投资回报率。大功率充电模块的发展趋势也逐渐清晰。单功率模块功率密度适度提升有助于降低单瓦成本，因此开发大功率模块，是设备制造商扩大盈利空间的必然选择。在同源技术领域有技术沉淀的企业能够大幅减少研发投入及电路测试成本。预计在此背景下，具备大功率模块及设备生产能力的企业集中度有望提升，下游对设备制造企业的价格压力将有所缓解，设备制造环泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 节盈利能力将逐步趋稳。运营环节市场集中度较高，提高利用率成关键。充电运营环节的市场空间由充电站总充电时长及服务费水平决定。预计到2025 年运营环节市场规模将达 1620 亿元。2016-2018 年运营环节 CR5 及CR10 均在 80%及 90%左右。高集中度的市场格局主要得益于充电设施运营环节较高的前期投入及极强的规模效应。未来几年运营环节百亿级的市场规模仍将主要被 10 名左右运营商瓜分。盈利能力方面，根据典型充电站模型，进一步提高桩利用率并且/或者提高服务费是提升充电站内部收益率的最有效途径。充电服务费方面，我们判断 2019-2020 年放开服务费管制地区将增多，服务费水平出现分化的可能性加大。中长期伴随竞争程度加剧，充电服务费将呈现下滑态势。由于短期服务费仍要受政策限制，加速推动行业盈利拐点到来的最关键因素在于提升充电桩利用率。运营商应加强运维管理及互联互通能力，在运营模式上也应进行创新性探索。目前较为成熟的商业模式包括 ChargePoint 实行的“充电 App+增值服务+大数据入口”模式及“运营商+终端用户+众筹建桩”模式新能源汽车快速发展带动行业高景气度，未来增长确定性强新能源汽车产业实现快速发展，2018 年整体上扬趋势不变。过去几年，我国新能源汽车行业呈现快速发展势头，伴随国家接连出台的一系列配套补贴优惠政策，我国新能源汽车行业快速实现产业化和规模化的飞跃式发展，2012-2018 年新能源汽车销量 CAGR 达到113%。进入 2018 年以来，虽然受补贴退坡影响新能源汽车销量有所波动，尤其是新能源客车及专用车市场不及预期，但整体上扬趋势没有改变。泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 2018 年新能源汽车合计销量达到 118.8 万台，同比增速达到 56%。其中新能源乘用车实现销量 101.7 万台，同比增速达到 76%，虽然在 6、7 月份受补贴政策切换影响，销量出现短暂下滑，但伴随市场情绪逐渐稳定，8 月份后景气度又得到较快回升。新能源客车及专用车受补贴政策下滑影响较大，上半年均出现明显抢装趋势，下半年发展不及预期，新能源客车及专用车实现销量10.4、6.7 万台，同比下滑 1%及 15%。虽然短期受补贴退坡政策影响，但长期新能源汽车快速增长确定性强。我们持续看好新能源汽车未来增长空间。对于新能源客车而言，预计未来新能源客车主要增量空间来自于公交车渗透率的进一步提高及在经济性不断提升的情况下公路客车销量的不断提升。对于新能源专用车而言，虽然在补贴方面退坡力度较大，但国家相应出台“路权”等政策促进新能源物流车的销售。另外各地也推出物流车相关政策及规划，预计其在未来几年仍将有较大增长空间。对于新能源乘用车而言，伴随补贴政策的持续退坡，新能源乘用车消费属性将持续增强，预计整体销量增速将进入较为平稳状态。根据“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，2020 年新能源汽车要实现产销 200 万辆，累计产销量达 500 万辆。另外根据 2017 年 5 月份的汽车产业中长期发展规划，到 2025 年新能源汽车产销水平将达到 700 万辆。据此我们估算2018-2025 年新能源乘用车、客车及专用车产销量 CAGR 将分别达到 31%、7%及 18%。伴随新能源汽车产销量规模持续扩大，对充电设备的需要也与日俱增。目前电动汽车的电能补给方式主要分为充电和换电两种。我国当泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 前以充电为主要发展方向，换电站数量较少。具体来看，充电模式又分为常规充电及快速充电两种，常规充电对应的充电设备为交流充电桩，是指固定安装在电动汽车外，与交流电网连接，为电动汽车车载充电机提供220V 或 380V 交流电源的供电装置。交流充电桩无法为电池直接充电，需连接车载充电机才能完成充电过程，由于车载充电机功率相对较小，因此交流充电桩充电时间较长，但对蓄电池的寿命影响较小，且设备结构简单，成本较低。快速充电对应的充电设备为直流充电桩，直流充电桩是指固定安装在电动汽车外，与交流电网直接连接，可为非车载电动汽车电池提供直流电源的供电装置。直流充电桩采用三相四线制供电，内置大功率直流充电模块，可以输出高达 150-400A 的电流，从而实现快充的功能。充电过程中，三相交流电经配电变压器降压后，统一经整流装置变为直流电，再经滤波后通过 DC/DC 功率变换器，经高频功率变换器变换输出需要的直流，再次滤波后为电动汽车动力蓄电池充电。另外由于直流充电桩功率通常为 50-100kW 的大功率，需要配备专用的供电线路及变压器等设备，因此安装成本高于交流充电桩。因此交流及直流充电桩在充电时长、投资成本、技术难度及应用场景方面均存在较大差异。充电时长角度，交流充电桩一般在 5-8 小时左右，而直流充电桩仅需要 20-30 分钟，因此交流充电桩的充电功率仅在 1-3kW，而直流充电桩的充电功率高达 50-100kW。另外直流充电桩成本普遍在 3-5 万元左右，而交流充电桩由于没有变压器、滤波装置等部件，成本较为低廉。泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 二、充电桩市场分析预测 依托新能源汽车高景气度，充电设备市场空间较大。2018 年新能源乘用车销量同比增速 76%，客车及物流车受补贴退坡影响销量小幅下滑，预计中长期伴随新能源公交车渗透率提升及“路权”政策对物流车应用推动，整体销量将实现稳定增长。我们认为充电设备规模的上限为充电设施与新能源汽车规模的发展速度相匹配，充电设备规模的下限为充电设施与电动车充电量的发展速度相匹配。预计 2020 年充电桩累计规模在 140-177 亿元，2025 年累计规模在 770-1290 亿元，2020-2025 年新增市场 CAGR 在 25%-50%之间。设备制造环节短期竞争格局严峻，中长期大功率趋势提升集中度。充电桩设备技术门槛及差异化程度不高，价格竞争成获取市场份额关键。中长期行业集中度有望提升，主要原因在于大功率充电成趋势。大功率充电一方面满足用户快速充电需求，另一方面有助于提升充电站投资回报率。大功率充电模块的发展趋势也逐渐清晰。单功率模块功率密度适度提升有助于降低单瓦成本，因此开发大功率模块，是设备制造商扩大盈利空间的必然选择。在同源技术领域有技术沉淀的企业能够大幅减少研发投入及电路测试成本。预计在此背景下，具备大功率模块及设备生产能力的企业集中度有望提升，下游对设备制造企业的价格压力将有所缓解，设备制造环节盈利能力将逐步趋稳。运营环节市场集中度较高，提高利用率成关键。充电运营环节的市场空间由充电站总充电时长及服务费水平决定。预计到2025 年运营环节市场规模将达 1620 亿元。2016-2018 年运营环节 CR5 及泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 CR10 均在 80%及 90%左右。高集中度的市场格局主要得益于充电设施运营环节较高的前期投入及极强的规模效应。未来几年运营环节百亿级的市场规模仍将主要被 10 名左右运营商瓜分。盈利能力方面，根据典型充电站模型，进一步提高桩利用率并且/或者提高服务费是提升充电站内部收益率的最有效途径。充电服务费方面，我们判断 2019-2020 年放开服务费管制地区将增多，服务费水平出现分化的可能性加大。中长期伴随竞争程度加剧，充电服务费将呈现下滑态势。由于短期服务费仍要受政策限制，加速推动行业盈利拐点到来的最关键因素在于提升充电桩利用率。运营商应加强运维管理及互联互通能力，在运营模式上也应进行创新性探索。目前较为成熟的商业模式包括 ChargePoint 实行的“充电 App+增值服务+大数据入口”模式及“运营商+终端用户+众筹建桩”模式新能源汽车快速发展带动行业高景气度，未来增长确定性强新能源汽车产业实现快速发展，2018 年整体上扬趋势不变。过去几年，我国新能源汽车行业呈现快速发展势头，伴随国家接连出台的一系列配套补贴优惠政策，我国新能源汽车行业快速实现产业化和规模化的飞跃式发展，2012-2018 年新能源汽车销量 CAGR 达到113%。进入 2018 年以来，虽然受补贴退坡影响新能源汽车销量有所波动，尤其是新能源客车及专用车市场不及预期，但整体上扬趋势没有改变。2018 年新能源汽车合计销量达到 118.8 万台，同比增速达到 56%。其中新能源乘用车实现销量 101.7 万台，同比增速达到 76%，虽然在 6、7 月份受补贴政策切换影响，销量出现短暂下滑，但伴随市场情绪逐渐稳定，8 月份泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 后景气度又得到较快回升。新能源客车及专用车受补贴政策下滑影响较大，上半年均出现明显抢装趋势，下半年发展不及预期，新能源客车及专用车实现销量10.4、6.7 万台，同比下滑 1%及 15%。虽然短期受补贴退坡政策影响，但长期新能源汽车快速增长确定性强。我们持续看好新能源汽车未来增长空间。对于新能源客车而言，预计未来新能源客车主要增量空间来自于公交车渗透率的进一步提高及在经济性不断提升的情况下公路客车销量的不断提升。对于新能源专用车而言，虽然在补贴方面退坡力度较大，但国家相应出台“路权”等政策促进新能源物流车的销售。另外各地也推出物流车相关政策及规划，预计其在未来几年仍将有较大增长空间。对于新能源乘用车而言，伴随补贴政策的持续退坡，新能源乘用车消费属性将持续增强，预计整体销量增速将进入较为平稳状态。根据“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，2020 年新能源汽车要实现产销 200 万辆，累计产销量达 500 万辆。另外根据 2017 年 5 月份的汽车产业中长期发展规划，到 2025 年新能源汽车产销水平将达到 700 万辆。据此我们估算2018-2025 年新能源乘用车、客车及专用车产销量 CAGR 将分别达到 31%、7%及 18%。伴随新能源汽车产销量规模持续扩大，对充电设备的需要也与日俱增。目前电动汽车的电能补给方式主要分为充电和换电两种。我国当前以充电为主要发展方向，换电站数量较少。具体来看，充电模式又分为常规充电及快速充电两种，常规充电对应的充电设备为交流充电桩，是指固定安装在电动汽车外，与交流电网连接，为电动汽车车载充电机提供泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 220V 或 380V 交流电源的供电装置。交流充电桩无法为电池直接充电，需连接车载充电机才能完成充电过程，由于车载充电机功率相对较小，因此交流充电桩充电时间较长，但对蓄电池的寿命影响较小，且设备结构简单，成本较低。快速充电对应的充电设备为直流充电桩，直流充电桩是指固定安装在电动汽车外，与交流电网直接连接，可为非车载电动汽车电池提供直流电源的供电装置。直流充电桩采用三相四线制供电，内置大功率直流充电模块，可以输出高达 150-400A 的电流，从而实现快充的功能。充电过程中，三相交流电经配电变压器降压后，统一经整流装置变为直流电，再经滤波后通过 DC/DC 功率变换器，经高频功率变换器变换输出需要的直流，再次滤波后为电动汽车动力蓄电池充电。另外由于直流充电桩功率通常为 50-100kW 的大功率，需要配备专用的供电线路及变压器等设备，因此安装成本高于交流充电桩。因此交流及直流充电桩在充电时长、投资成本、技术难度及应用场景方面均存在较大差异。充电时长角度，交流充电桩一般在 5-8 小时左右，而直流充电桩仅需要 20-30 分钟，因此交流充电桩的充电功率仅在 1-3kW，而直流充电桩的充电功率高达 50-100kW。另外直流充电桩成本普遍在 3-5 万元左右，而交流充电桩由于没有变压器、滤波装置等部件，成本较为低廉。泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 第四章 产品规划分析 一、产品规划（一）产品放方案 项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为充电桩，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的充电桩产品价格根据市场情况，预计年产值28310.00 万元。（二）营销策略 通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 产品方案一览表 序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1 充电桩 A 单位 xx 12739.50 2 充电桩 B 单位 xx 7077.50 3 充电桩 C 单位 xx 4246.50 4 充电桩 D 单位 xx 2264.80 5 充电桩 E 单位 xx 1415.50 6 充电桩 F 单位 xx 566.20 合计 单位 xxx 28310.00 二、建设规模（一）用地规模 该项目占地面积 31222.27 平方米（折合约 46.81 亩），其中：净用地面积 31222.27 平方米（红线范围折合约 46.81 亩）。项目规划总建筑面积 46833.40 平方米，其中：规划建设主体工程 32366.13 平方米，计容建筑面积 46833.40 平方米；预计建筑工程投资 3913.32 万元。（二）产能规模 项目计划总投资 12387.25 万元；预计年实现营业收入 28310.00万元。泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 第五章 项目工程设计说明 一、建筑工程设计原则 项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。二、项目工程建设标准规范 1、无障碍设计规范 2、民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 3、民用建筑设计通则 泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 4、屋面工程技术规范 5、建筑工程抗震设防分类标准 6、地下工程防水技术规范 7、自动喷水灭火系统设计规范 8、建筑结构可靠度设计统一标准 9、汽车库、修车库、停车库设计防火规范 三、项目总平面设计要求 针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。undefined 四、建筑设计规范和标准 1、砌体结构设计规范 2、建筑地基基础设计规范 泓域咨询/泰安充电桩项目商业计划书 3、建筑结构荷载规范 4、混凝土结构设计规范 5、建筑抗震设计规范 6、钢结构设计规范 五、土建工程设计年限及安全等级 根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00年。根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00年。建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为