新《商业计划-可行性报告》机电物流商业计划书8.doc

邹城经济开发区机电物流产业园项目商业计划书邹城经济开发区管委会2009年4月目 录第一章 摘要第二章 项目介绍第三章 市场分析第四章 建设方案第五章 财务计划第六章 效益和影响分析第七章 融资方案第八章 附录图表 第一章 摘 要机电装备制造业是一个国家或城市工业化水平、经济、科技总体实力的重要标志，是关系国家、民主长远利益的基础性和战略性产业。而物流是21世纪的朝阳产业，在社会进步、经济飞速发展的同时，现代物流科学的发展，为国民经济和企业的发展带来巨大的经济效益，越来越受到人们的高度重视。邹城经济开发区机电物流产业园项目是立足于兖矿机电产业园、中心机电工业园、凫山机电产业园及兖矿物流产业园的基础上，整合资源，配套公共服务设施，搭建机电及物流服务平台，为入驻企业的研发、经营提供完善的软硬件设施和服务，在开发区建设国内一流的机电装备制造基地及物流基地。项目计划总投资3.5亿元，由邹城经济开发区管委会投资建设，2012年建成，资金主要来源于管委会融资及银行贷款，主要用于：1、配套水（供排水、污水处理）、电、天然气、暖气、通讯、道路及绿化等服务设施，实现机电物流产业园区六通一平，约需资金1.7亿元；2、在开发区西外环路西侧、兖矿物流北临征地100亩，建设公共服务平台，综合服务中心及产品集散市场，约需资金1.6亿元3、程岗村整体搬迁，实现各产业园基本连成一片，约需资金2000万元。项目建成后，总占地约5600亩，各种建筑总面积约达 25万平方米，四大产业园连为一体，资源能够更加优化配置，布局更为合理，功能更加完善，运转更加高效，成为规模庞大国内一流的机电装备制造基地及物流基地，同时可带动周边区域的整体和谐发展，经济和社会效益十分可观，预计年可实现产值约80亿元，财税收入10 亿元，解决近5000人就业。第二章 项目介绍一、项目背景机电装备制造业是国家实现工业现代化的基础和前提，是世界各国竞相发展的朝阳产业。从国内形势看，我国拥有世界上潜力最大的装备市场，在国民经济步入工业化中期以后，对机电装备的需求日益增加，国家十一五规划中明确提出了“快速发展先进制造业”的要求，国务院“关于加快振兴装备制造业的若干意见”将煤矿机电装备制造列入十六个重大装备制造业之一，明确指出：“发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备以及大型露天矿设备，实现大型综采、提升和洗选设备国产化。”物流是21世纪的朝阳产业，我国物流科学研究还处于起步阶段，物流高级化还远未普及，企业物流蕴含的巨大效益潜力还远未充分发挥，众多企业的物流依然处于潜隐状态，可以预见，物流业将成为我国经济发展的一个新的经济增长点，发展物流事业既符合国情又具有广阔市场。二、项目规划优势（一）产业发展优势邹城经济开发区依托兖矿集团和邹县电厂，具备机电及物流产业集群发展得天独厚的优势。仅兖矿集团每年就有各种采掘设备、辅助设备、电气设备、备品配件等近10亿元的市场需求，潜力巨大。而根据济宁市的规划，到2010年基本建立起以运河物流为品牌，黄屯物流园区、曲阜国际物流园区为核心，金乡大蒜物流等专业物流中心为主体，奇正交运物流等物流企业为骨干的设施完备、运转高效、功能齐全的现代物流体系，使现代物流业成为重要的支柱产业；大力发展国际物流、快速物流、城市物流配送等三大物流系统。（二）自然条件优势开发区内为平原洼地地形，地势平坦，没有大的地形起伏，用地充足，自然条件良好，为工业建设提供了良好的建设条件。（三）区位优势从宏观的角度看，邹城经济开发区地处京沪发展轴和鲁南发展轴的交汇处，新欧亚大陆桥轴线上，是我国东部地区和中西部地区的结合地带，东接沿海港口，西联中原市场。从区域的角度看，邹城经济开发区位于济宁都市圈的核心部，位于日荷经济带和京沪经济带的交汇处。能够通过周围大城市的发展和辐射作用来带动自己本身的发展。从地域的角度上看，经济开发区位于邹城市区到济宁市区的必经之路和邹城的主要经济发展轴之一岚济公路发展轴上。 从市域的角度看，经济开发区包含了整个邹城市区的西半部，和市区的结合紧密，无论从政治上、经济上、还是基础设施上都可以依托于市区而展开，减少了不必要的重复建设和投资。（四）交通运输优势公路：104国道、京福高速公路和日东高速公路等10余条公路干线在市区及城区周边纵横交叉，连接成网。铁路：中国经济大动脉京沪铁路纵贯南北，资源运输大动脉新日铁路横穿东西。高速铁路：我国第一条高速铁路京沪铁路穿过城市东部正在建设，建成通车后23个小时即可到达北京、上海。航空：距济南机场、 徐州机场、 济宁机场、临沂机场车程均在2小时以内。航运：境内白马河与南四湖、京杭大运河相连，水上运输可直达苏、沪、浙一带。市区距日照港210公里，距青岛港400公里。 三、项目介绍（一）开发区简介邹城经济开发区是山东省政府于1992年批准设立的省级开发区，总规划面积58平方公里。目前已形成了道路、供排水、供电、供气、热力及场地平整等“六通一平”的投资硬环境和“六纵八横”的城市道路框架，以大企业为龙头形成了以煤化工、新材料、 机械制造、生物工程为主的四大产业，现已建成区面积7.2平方公里。2004年邹城经济开发区被中国国情调查研究中心推荐为“中国最具发展潜力开发区”，2006年顺利通过ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系双体系认证。2009年根据济宁市体制改革和新兴镇建设的要求，邹城经济开发区与北宿镇区镇合一，合并后的经济开发区（北宿镇）总面积94.7平方公里，人口7.4万，下辖59个村居。（二）开发区机电物流产业园介绍经济开发区机电物流产业园项目计划总投资3亿元，由开发区管委会募资建设，资金来源主要采取银行贷款及发行企业债券等融资方式。项目是立足于兖矿机电产业园、中心机电工业园、凫山机电产业园及兖矿物流产业园的基础上，整合资源，配套公共服务设施，征地建设公共服务平台、综合服务中心及产品集散市场，通过村庄搬迁将四个产业园连成一片，实现整体六通一平，最终建成总占地5600亩，建筑总面积25万平方米，设施齐全，功能完善，规模庞大国内一流的机电装备制造基地及物流基地，带动周边区域的整体和谐发展，预计年可实现产值约80亿元，财税收入10 亿元，解决近5000人就业。总之邹城经济开发区机电物流产业园项目建设是非常必要和可行的。第三章 市场分析一、市场现状（一） 机电装备制造产业现状。邹城经济开发区机电企业多数是依托兖矿集团，加工制造矿用机电产品。我国的煤炭产量世界第一，现代化综采设备、综掘设备和大型高效露天剥、采、晕、运、支成套设备在大中型煤矿大量使用。近几年来，我国煤炭高度重视技术装备水平工作，大力推广应用新技术、新设备、新工艺、新材料，取得了明显成效。但是。从总体上分析，我国煤炭机电装备发展平均水平还比较低，由于采煤方法和装备选用不科学，不合理，导致资源回收率低，资源浪费十分严重。今年以来，国家发改委等七部门联合下发的，加快煤炭行业结构调整，应对产能过剩的指导意见其中明确指出“十一五”煤炭行业结构调整的主要目标有两个：一是直接关闭不符合条件的中小煤矿；二是进行整合，到2010年扶持发展一批具有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权的大型项目。预计“十一五”期间有高效综采设备200套的市场需求，到2015年，将实现普通机械化开采向安全高效的综合机械化、现代化矿井转变，未来几年国内煤机设备年需求量将达到300-500亿元。日前，国务院发布的关于加快振兴装备制造业的若干意见中，把大型煤矿综合采掘成套、提升和洗选设备国产化作为16个重点发展的重大装备之一，也体现了国家的重视。煤机成套的前景十分看好，国内煤机成套设备需求的增长，将给与制造企业良好的市场机遇。（二）物流业发展现状目前，我国物流企业总数多达70余万家，数量多、规模小、效益低，物流服务的准备性与及时性差，物流的社会化、市场化程度也较低。1体制方面。条块分割、部门分割等多头管理现状与现代物流业发展必须的系统协调要求相矛盾。2市场供需方面。短期实际需求不足和远期潜在需求巨大相矛盾，低水平供应能力过剩与高水平供应能力不足相矛盾。3技术与人才方面。物流技术与设备水平低下现状与现代物流业对技术的高要求相矛盾，低层次传统物流人才过剩与高层次现代物流人才紧缺相矛盾。二、市场分析（一）机电产业市场分析国家发改委在2007年1月公布的煤炭工业十一五发展规划显示，我国煤炭产量将由2005年的22亿吨增加至2010年的26亿吨，年均增长3.4%。在煤炭产量持续增加的情况下，根据十五计划，有研究员预计，煤炭行业固定资产投资仍将持续平稳增长，年均增长10%以上。从新建煤矿投资情况来看，70%属于固定资产投资，煤炭机械设备投资在固定资产投资中的占比为50%，因此，煤炭设备投资额在新建煤矿投资总额中的占比为35%。根据煤炭工业协会的数据，十一五期间，煤炭行业新建煤矿投资总额为2200亿元，因此，新增产能需要的煤炭机械设备投资约为770亿元。另外，据中国煤炭工业协会预测，十一五期间，由于机械化水平的提升，生产的设备需求共为150亿元左右，除此之外，国家还将投资约60亿元用于技改。中国装备制造经过多年的发展，取得了长足的进步。特别是进入21世纪，已连续几年平稳、高速增长。但从整体上讲，我国装备制造工业技术水平较低，不少企业装备陈旧，生产工艺落后，产品质量不稳定。由于国产机电装备（特别是大型装备）的质量不能满足用户的需求，导致目前高精尖、大型、重型等产品市场被西方发达国家占领。因此大力发展我国自己先进的装备制造业已经迫在眉睫，成为当务之急。开发区机电产业市场分析如下：1、兖矿市场。兖矿集团现有20个工作面生产，每套综采设备平均服务年限按7年计算，每年需新投入工作面设备3套，约3亿元。保持现有20个工作面生产，每年需要液压支架、采掘设备、辅助设备、电气设备、备品配件等约8亿元。2、兖矿新建矿区市场。随着兖矿资源开发战略的实施，山西形成120万吨煤炭生产能力、陕西1000万吨、菏泽180万吨、新疆以及贵州等地新建矿井的投产，预计有十套以上综采设备的增量，各类综采设备按平均0.8亿元预测，预计形成8亿元的煤机市场。3、社会市场。通过新建和老矿井技术改造全国将建成300处高产高效矿井，高产高效矿井产量将占全国总产量的50%左右。预计形成300500亿元的高端产品市场。（二）物流产业市场分析兖矿物流公司将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将市场功能、物流基地功能、金融结算功能融于一体，服务于兖矿集团公司，邹城市、济宁市，鲁南地区，山东省，为邹城市、济宁市乃至山东省区域经济的发展提供有力支撑、优质服务。1.兖矿集团公司物流资源涉及的品种多，数量大。据统计，兖矿集团公司内部普通物流年流量约1600万吨，济宁地区年货运量上亿吨。为物流产业发展提供了较好的平台。2.矿区周边地区物流市场发展迅猛，济宁普通货运公司在300家以上，但是普遍规模较小，辐射范围窄，市场控制能力弱。兖矿物流公司依托兖矿集团，吞吐量大，周转快。3.济宁地区现有危险品生产企业130多家，涉及60余种，生产能力达300余万吨。兖矿物流是近年来济宁地区唯一通过危化品运输资质审查的物流企业。 兖矿物流公司项目的建设对促进我省物流业的发展，完善兖矿物流服务产业格局，促进兖矿经济协调发展，提升兖矿企业整体形象和品牌，具有良好的经济和社会效益；同时改善了邹城经济开发区的投资环境，促进了邹城经济开发区经济的进一步发展，优化和带动了开发区第三产业的发展，为开发区招商引资，项目建设起到积极地推动作用。三、市场风险分析（一）市场风险一般来自三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。1、从销售市场看，邹城经济开发区机电装备制造业及物流业主要依托兖矿集团，加工生产煤矿用机械产品，随着兖矿集团的自身发展和国家煤炭建设的形势，每年需要的液压支架、采掘设备、辅助设备、电气设备、备品配件等设备有较大缺口，销售市场广阔，市场供需实际情况与预测值发生偏离的风险较小。2、开发区机电企业长期为兖矿集团配套加工，有丰富的设备制造经验，竞争力较强，产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化的风险较小。3、项目产品的实际销售价格有较大的不确定性。目前在全国范围内铜、铝、钢材等原材料价格不断上涨，造成设备制造成本有较大幅度的上涨，项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离的风险较大。（二）产量风险主要来自于生产设备性能不能满足需要、生产工人操作不熟练、生产管理混乱等。（三）资金风险主要来自于资金供应不足或来源中断，导致项目工期拖延甚至被迫停止；另外利率变化也可能导致融资成本升高。（四）政策风险主要指国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政策做出重大调整，项目原定目标难以实现。邹城经济开发区机电物流产业园项目建设符合国家产业政策，得到各级政府大力支持，政策风险较小。（五）外部条件风险主要指交通运输、供水、供电等主要外部配套条件发生重大变化，给项目建设带来困难。本项目外部条件风险较小。第四章 建设方案一、四园区建设方案（一）兖矿机电装备产业园该项目由兖矿集团融资建设，建设地点位于开发区西外环路东侧、兖邹公路西侧、矿区北路北侧，规划总占地29.7公顷，总建筑面积95942，总投资7.3亿元，其中静态投资67064.46万元，分两期完成：一期投资36516.47万元，年产高防开关1200台、低防开关2000台、隔爆变频装置400台、自动化系统100套、高低压配电柜1000面、移动变电站500台；二期投资30547.99万元，年产采煤机30台、掘进机60台。项目竣工达产后，年可实现销售收入93400万元，利税11604万元。（二）中心机电工业园中心机电工业园于2001年10月经邹城市人民政府批准设立，列为开发区分园，中心店镇负责实施建设。园区位于开发区北部，南侧与铁运处搭界，西北为兖矿铁路专用线，北临城市北外环，东临西外环。总规划面积4.2平方公里，现建成33.7公顷，入驻21家企业，约1500人，基本以机械加工为主。到2010年，园区计划完成投资6亿元，年产值10亿元，实现财税收入1亿元。（三）兖矿物流基地兖矿物流公司基地项目建于开发区北外环路以南，西邻西外环路，南邻矿区自备铁路。基地总体规划135.25亩，总建筑面积14660，其中：信息中心2760，仓储10000，餐厅150，车辆维修车间630，危化品车辆停放场地13800，普通货物车辆停放场地6000。二期拟建仓储6000。项目总投资9907万元，其中固定资产投资7677万元。项目竣工达产后从事货物运输、商贸、国际货运代理、仓储配送等于一体的物流服务，可实现年销售收入10亿元，利税5000万元。（四）凫山机电产业园凫山机电产业园位于西外环东侧，兖矿工业园南邻，占地约120亩，总建筑面积36000平方米。项目总投资2896万元，资金来源为：凫山街道办事处投资，其中建筑安装费用为2131.7456万元，占总投资73.61%；设备工器具购置安装费用156.384万元，占总投资5.40%；其他建设费用520.99万元，占总投资17.99%；预备费86.8万元，占总投资3%。二、邹城经济开发区机电物流产业园项目建设方案（一）为四园区配套公共服务实施，实现六通一平。计划两年的时间完成四大园区之间水（供排水、污水处理）、电、天然气、暖气、通讯、道路绿化及场地平整等六通一平.主要建设项目有:绿化 造价1500万元 道路 造价3000万元供排水管道设施 造价2000万元热力管道 造价2000万元污水处理设施 造价2000万元供电设施 造价2000万元通讯设施 造价1000万元 公用工程 造价2500万元其他 造价1000万元合计 17000万元（二）计划两年的时间征地100亩，建设功能齐全的公共服务平台，综合服务中心及产品集散市场。主要有：征地费用 2000万元综合服务楼 造价2000万元标准车间 造价3000万元 绿化 造价600万元道路 造价1200万元供排水管道设施 造价1000万元污水处理设施 造价1500万元热力管道 造价2000万元供电设施 造价800万元通讯设施 造价500万元 公用工程 造价 600万元其他 造价800万元合计 16000万元（三）程岗村整体搬迁，各产业园基本连成一体。程岗村位于中心机电产业园中部，共92户，354余人，占地2.67公顷。要实现开发区机电物流产业园集群发展，实现四大园中园连成一片，需将程岗村整体搬迁。搬迁计划两年的时间，可与北宿镇旧村改造工程相结合，实现合并搬迁，约需搬迁费用2000万元（含征地费用1000万元）。 详见附表第五章 财务计划一、投资估算 机电物流产业园项目总投资估算金额为3.5亿元,具体明细如下：1、征地费用：3000万元。2、建设投资：29000万元。其中：工程费用26800万元，其他费用600万元，预备费1600万元。3、村庄搬迁费用：1000万元4、铺底流动资金：2000万元。详见附表。二、建设计划机电物流产业园计划建设期24个月，其中立项及前期准备3个月，建筑施工期12个月，剩余时间为各种配套工程和竣工验收。三、收益预测项目建成后，四大产业园连为一体，功能完善，运转高效，将成为国内一流的机电装备制造基地及物流基地，同时可带动周边区域的整体和谐发展，经济和社会效益十分可观。预计经济开发区机电物流产业园年可实现工业产值 80亿元，税收10亿元，可解决5000人就业。第六章 效益和影响分析一、社会效益分析本项目实施后，可带来以下显著社会效益：1、解决人员就业问题：由于该项目规模较大，建成投产后，预计能解决5000人就业问题。2、带动相关行业的发展。二、社会经济影响分析（一）项目建设对经济的影响项目建设对周边区域的经济发展将产生积极的促进作用，其影响包括直接和间接经济影响。（1）直接经济影响项目建设投资3.5亿元，建成以后，对人员就业、经济建设等作出积极贡献。直接经济影响是指本项目的建设活动和竣工后运营活动所产生的经济影响。为邹城经济开发区创造国民生产总值，带动区域经济增长。项目投资行为本身对经济各部门之间内在的技术经济联系具有带动作用并能够发生连锁效应。项目建设使建筑商和建筑工人获得利润；同时，建设活动过程中需要投入大量的建筑材料和物流服务等中间产品，这些中间产品同样要消耗相应的原材料、能源以及各种服务，从而再一次带动了这些材料、能源和相关服务的生产，如此循环往复便带动了项目建设上游产业链的发展。项目竣工投产后，在运营期需要一定数量的工作人员，在生产活动过程中需要消耗水、电等资源，需要更新各种设备，即项目的运营活动本身所产生运营费用的支出，将促进相关生产部门产品和收入的增加，而上述部分生产部门的生产将导致其上游相关产业的发展，促进上游产业链的滚动发展。增加开发区财税收入本项目在运营过程中，按照当地的税收标准应缴纳相应的营业税、城市建设税、教育费附加和企业所得税。在营业期对于地方税收的贡献很大。（2）间接经济影响1、加速相关服务业发展，改善本地与周边地区间联系。随着该项目的建设和其所带来的产业项目，将增加本地区的来往人员，一方面表现为一些生产、服务企业将在周边地区建设，另一方面，来往的人员对周边地区的服务业如住宿、餐饮、娱乐、购物、交通邮电等服务也会不断加强务的需求会随之增加，给这些服务的需求会随之增加，给这些服务带来良好的连锁效应。2、优化当地投资环境，为当地招商引资提供条件（三）社会影响分析项目的建成使用，对社会的影响主要体现就业、城市交通和当地居民收水平等几个方面。1、增加当地居民的就业机会项目的建设对带动当地就业状况的作用非常明显。它不但为当地创造GDP、提高了社会总产出，还为当地社会创造直接、间接的就业机会。该项目建设本身可增加5000个就业机会；而给相关关联产业所带来的间接就业机会是直接就业机会的2.43倍。2、提高当地居民收入水平项目建设一方面将带动当地钢材、水泥等前向产业，餐饮、汽修等后向服务产业等间接就业人员收水平的增加；项目的建设也将提高项目直接就业人员的收入水平：从其对当地经济发展的作用来看，该项目的建成将推动该地区经济的发展，有助于当地居民平均收入水平的提升。3、优化产业环境 改善当地居民生活条件城市工业环境的发展应当符合国家确定的可持续发展战略，支持城市社会经济发展，满足居民不断增长的物质需求，同时也应有利于人民生活状况的改善。第七章 融资方案一 融资额度邹城经济开发区机电物流产业园项目拟融资3.5亿元，用于园内基础设施配套及综合服务中心和产品集散市场的建设。二 融资方式根据市场经济要求，采取多种形式筹集资金，吸收来自社会各方面的投资，按照现代企业制度的要求，产权明晰，自负盈亏。1、管委会募集资金3亿元。积极争取邹城市以城市资产经营公司为主体发行企业债券募集的资金，争取筹资3亿元。1、银行贷款 5000万元融资后的股权结构见下表：股东名称法定代表人持股数量万股持股比例第八章 附录图表附表明细 22