创新创业融资教学大纲.doc

?创新创业融资?教学大纲课程编号：课程性质：选修英文名称：Financing Innovative Ventures适用专业：全校各专业开课部门：大学生创新创业中心开课学期： 第5、6学期总 学 时：32学时总 学 分：2学分理论学时：32学时实验学时：0学时课外学时：0学时先修课程：后续课程参考教材：?创新创业融资?，罗国锋 等，经济管理出版社，2021年第一版参考书目：?创新创业：行动学习指南?，罗国锋，经济管理出版社，2021年第一版?风险投资、私募股权与创业融资?，勒纳 等，清华大学出版社，2021 年第一版一、 课程在培养方案中的地位、目的与任务创新创业融资是面向各专业高年级学生开设的双创教育选修课，该课程的目的是让学生掌握创新创业融资的根本原理，理解创新创业融资的根本规律，了解天使、风投与众筹融资的特征、流程，并学会评估商机、创新与团队，以在融资前对自己的企业工程有一个清晰的认识，从而做出正确的融资决策。进一步，使学生掌握商业模式构建的方法并且能够优化商业模式，在此根底上，完成商业方案书，制定适合的融资方案。此外，教师还应运用行动学习方法，使学生对自己的创新工程形成正确的认识，为自己的工程设计融资方案。二、 课程的教学内容、重点难点及教学要求一 创新创业融资概述（1） 教学内容：1.什么是创新？熊彼特对创新的经典论述创新的分类创新采用者2 什么是创新创业？创新与创业的关系谁可以基于创新而创业？3 创新型企业及其成长过程什么是创新型企业创新型企业的成长4 创新型企业的开展与蜕变企业开展阶段划分企业生命周期与创业过程格雷纳企业成长理论创新型企业的蜕变成长5 创新型企业持续开展的关键要素洞察市场变化提升内部协同培育创新文化案例：爱迪生与通用电气6债权融资与股权融资债权融资股权融资股权融资与债权融资的比照外部股权融资的好处7分阶段投资与融资轮次分阶段投资企业开展阶段与投资产业链融资轮次8常用金融工具可转换债券附购股权公司债优先股可转换优先股2重点：创新型企业的成长、开展与蜕变根本规律、分阶段投资、常用金融工具3难点：创新型企业持续开展的关键要素4教学要求：理解创新型企业成长与创业融资的根本规律。二 认识自己的企业（1） 教学内容： 1 投资人如何构建工程池投资者获取工程的主要途径投资者对企业评估的逻辑2 商机的评估商机的含义商机评价的视角如何发现商机寻找商机的方法影响创业者寻找商机的主观因素3创新及其商业化潜力的评估创新的属性创新扩散组织特性与创新的商业化4创业团队的评估创业团队所需的技能创业领导者创业团队案例：携程网2重点：创新属性与创新扩散影响因素，商机评估，创业团队的构建3难点：创新属性与创新扩散影响因素4教学要求：学会评价自己的创新、商机与团队；充分理解影响创新成功扩散的重要因素；发现团队能力缺口，设计股权构造。三 估值原理、商业模式与商业方案（1） 教学内容：1 估值根底公司价值相关概念价值评估常用的方法创新创业估值的特殊性2 相对估值模型相对估值法的原理与步骤市盈率倍数法市净率倍数法市销率倍数法公司价值倍数法相对估值法的优缺点3 绝对估值模型折现股利模型不变增长率折现股利模型折现自由现金流量法4 风险资本法估值风险资本法概述风险投资法的根本步骤风险投资法的适用性对估值的进一步认识5商业方案概述商业方案的作用商业方案书的重要性商业方案的读者6商业方案编写流程商业方案书的主要内容商业方案的根本构造商业方案正文的主要内容7商业模式商业模式的维度商业模式设计框架8传递与讲解商业方案传递商业方案讲解商业方案匹配：对时机、团队、资源与方案的综合考察9用投资人的眼光审视商业方案FVRI系统新企业样板专栏：天使投资人查立谈商业方案2重点： 估值理论，商业模式，商业方案书3难点：商业模式。4教学要求：理解估值的根本原理与商业模式的本质。四 融资案例分析（1） 教学内容：以创业英雄汇等创业真人秀节目中的创业融资工程为案例进展分析。2重点：利用创新，商机与与团队评价模型进展评价。3难点：准确评价与评估融资潜力。4教学要求：通过案例分析，使学生可以优化商业模式，并在课后制定自己的商业方案书。五 天使投资与风险投资1教学内容：1 天使投资概述天使投资特征天使投资模式天使投资者类型天使投资与孵化器的融合开展2 天使投资的运行过程工程筛选约谈工程尽职调查工程估值协议谈判投后管理资金退出案例：苹果堪称传奇的天使投资3 天使投资常见条款一般条款特别条款4理性选择天使投资人专栏：创业融资时最致命的几个弱点5 天使在哪里活泼的天使投资人主要天使投资组织天使投资机构案例： 华创盛景李汉生6 风险投资概述风险投资的特征风险投资机构的类别了解投资机构的常用组织架构风险投资周期与业务流程风险投资周期风险投资的业务流程风险投资决策过程7风险投资的尽职调查一般方法尽职调查流程8风险投资条款解析受领权董事会席位与一票否决权管理层雇佣条款反稀释条款优先分红权条款回售权条款共同出售权条款强制随售权对赌协议对赌的评判标准对赌协议的类型9风险投资的价值创造管理介入增值效劳10国内知名风险投资机构11 一分钟电梯演说2重点： 天使投资与风险投资的特点，风险投资的流程3难点：Termsheet 条款解析4教学要求：训练学员利用“一分钟电梯演说吸引投资人。 六 众筹1教学内容： 1众筹概述众筹是什么众筹融资类型众筹开展简史2产品众筹产品众筹的业务流程意见反应与管理众筹工程监管产品众筹常见的问题与预防案例：小牛电动车产品众筹创新案例：科尔沁牛业3股权众筹股权众筹的业务流程撰写商业方案批露文件专栏：股权众筹工程商业方案书撰写指南工程监管专栏：如何评价一个好的众筹极客宝贝众筹案例众筹的风险及对策知识产权风险法律风险专栏：避开众筹中的10个雷区4社群与众筹2重点： 产品众筹，股权众筹，社群3难点：众筹与非法集资。4教学要求：教会学生设计众筹方案。七 商业方案与融资方案路演（1） 教学内容： 课堂展示商业方案与融资方案。每人8-10分钟。2重点：商业模式、商业方案，融资方案，路演技巧。3难点：融资方案。4教学要求：对商业模式、商业方案进展点评，对学生的融资方案进展指导。三、 实验教学内容无四、 课程学时分配教学内容学时理论实验课外1创新创业融资概述42认识自己的企业43估值、商业模式与商业方案44融资案例分析45天使投资与风险投资46众筹47商业方案与融资方案路演8合计32五、 课外内容及要求观看?创业英雄汇?等创业真人秀节目。六、 考核方式及成绩评定方法依据同学们展示的商业模式与融资方案，给予考核。可以分为优、良、中、及格不及格五个等级，也可以以通过或者不通过记载成绩。撰写人：罗国锋审定人：批准人：2021年9月09日第 12 页