《出口再融资介绍》PPT课件.ppt

中国建设银行中国建设银行出口信贷业务出口信贷业务 国际业务部国际融资处国际业务部国际融资处 定义定义定义定义 产品分类产品分类产品分类产品分类 结构及典结构及典结构及典结构及典型案例型案例型案例型案例 团队承诺团队承诺团队承诺团队承诺Content Content 目录目录目录目录国际结构融资业务列表China Construction Bank 出口信贷业务出口信贷业务出口信贷业务出口信贷业务定定 义义 出口信贷指国家为支持本国产品出口，加强本国产品在国际市场上的竞争力，通过官方金融机构采取直接融通资金或通过提供保险/利息补贴等方式鼓励本国金融机构对本国出口商或外国进口商或进口商银行提供信贷支持的中长期政策性融资业务。当前，我国出口信贷业务的官方金融机构为中国出口信用保险公司，主要包括出口买方信贷、出口卖方信贷以及出口信贷项下再融资等产品品种。政策性支持方式一般是提供出口信用担保或保险。出口买方信贷：出口买方信贷：借款人是进口商或进口商银行的出口信贷;出口卖方信贷：出口卖方信贷：借款人是出口商的出口信贷。出口信贷再融资：出口信贷再融资：中长期应收帐款权益转让出口信贷产品分类出口信贷产品分类是指我行为支持中国产品出口，对中国出口商、外国进口商或进口国的银行提供的优惠贷款，主要用于国外进口商购买中国的船舶、飞机、电站、汽车等成套设备以及其他机电产品。出口买方信贷出口买方信贷出口买方信贷结构出口买方信贷结构5.直接放款直接放款6.还本还本+付息付息+付费付费4.保单保单进口银行或进口银行或进口国政府进口国政府国外进口商国外进口商1.商务合同商务合同2.担保担保3.贷款协议贷款协议中国出口商中国出口商19961996年，建行作为安排行和主牵头行，成功地为伊朗德黑兰地铁项目年，建行作为安排行和主牵头行，成功地为伊朗德黑兰地铁项目组织了由国内组织了由国内1919家金融机构参加的、金额达家金融机构参加的、金额达亿美元的国内银团贷款，亿美元的国内银团贷款，这也是迄今为止参加银行数目最多、金额最大的对外出口信贷项下国这也是迄今为止参加银行数目最多、金额最大的对外出口信贷项下国内银团贷款内银团贷款20032003年，为了响应党中央年，为了响应党中央“走出去走出去”的战略方针，扩大我行出口买方的战略方针，扩大我行出口买方信贷业务的发展，我行与中国出口信用保险公司于信贷业务的发展，我行与中国出口信用保险公司于4 4月月1818日签署了日签署了“全面业务合作协议全面业务合作协议”和和“中长期业务合作专项协议中长期业务合作专项协议”。此次是中国出。此次是中国出口信用保险公司首次与国内银行就中长期业务合作签署专项协议。口信用保险公司首次与国内银行就中长期业务合作签署专项协议。出口买方信贷出口买方信贷典型案例典型案例典型案例典型案例出口卖方信贷定义:出口卖方信贷是指在大型机器设备与成套设备交易中,为便于出口商以延期收款方式出售设备,建设银行向出口商提供的信贷支持.办理步骤与出口买方信贷基本相同.出口卖方信贷结构出口卖方信贷结构6.直接放款直接放款7.还本还本+付息付息+付费付费4.保险赔款权益的转让保险赔款权益的转让进口银行或进口银行或进口国政府进口国政府国外进口商国外进口商1.商务合同商务合同2.担保担保3.保险协议保险协议中国出口商中国出口商第三方第三方5.担保担保延期收款延期收款:汇率损失、利率损失汇率损失、利率损失需要担保：额外的担保费用；担保难需要担保：额外的担保费用；担保难出口卖方信贷的不利特点：出口卖方信贷的不利特点：定义：定义：是指银行在企业投保中国出口信用保险公司出口信贷保险的基础上，是指银行在企业投保中国出口信用保险公司出口信贷保险的基础上，无追索或有条件追索买入出口企业中长期应收帐款权益的业务。无追索或有条件追索买入出口企业中长期应收帐款权益的业务。对象对象:出口企业，特别是对外工程承包企业。出口企业，特别是对外工程承包企业。两种方式：两种方式：（）以信保公司再融资保险单为基础；）以信保公司再融资保险单为基础；（）以原出口卖方信贷保单为基础（）以原出口卖方信贷保单为基础出口信贷再融资出口信贷再融资出口信贷再融资结构（再融资保单项下）出口信贷再融资结构（再融资保单项下）5.贴现贴现6.还本还本+付息付息+付费付费进口银行或进口银行或进口国政府进口国政府国外进口商国外进口商1.商务合同商务合同2.担保担保3.再融资再融资保险协议保险协议中国出口商中国出口商4.应收帐款转让协议应收帐款转让协议出口信贷再融资结构（原保单项下）出口信贷再融资结构（原保单项下）6.贴现贴现7.还本还本+付息付息+付费付费4.保险赔款权益的转让保险赔款权益的转让进口银行或进口银行或进口国政府进口国政府国外进口商国外进口商1.商务合同商务合同2.担保担保3.保险协议保险协议中国出口商中国出口商5.应收帐款转让协议应收帐款转让协议1 1、规避汇率风险；、规避汇率风险；、规避汇率风险；、规避汇率风险；商务合同签约币种与国内融资币种的不匹配导致的；商务合同签约币种与国内融资币种的不匹配导致的；商务合同签约币种与国内融资币种的不匹配导致的；商务合同签约币种与国内融资币种的不匹配导致的；自自自自20052005年年年年7 7月月月月2121日日日日人人人人民民民民币币币币汇汇汇汇率率率率机机机机制制制制改改改改革革革革至至至至今今今今，人人人人民民民民币币币币对对对对西西西西方方方方主主主主要要要要货货货货币币币币将将将将呈呈呈呈渐渐渐渐进进进进的的的的升升升升值值值值趋趋趋趋势势势势，其其其其升升升升值值值值幅幅幅幅度度度度无无无无法法法法预预预预期期期期。因因因因此此此此，规规规规避避避避远远远远期期期期收收收收汇汇汇汇风风风风险险险险成成成成为为为为我我我我国国国国出出出出口口口口企企企企业业业业的的的的当当当当务务务务之之之之急急急急。20062006年年年年以以以以来来来来，各各各各主主主主要要要要出出出出口口口口企企企企业业业业都都都都在在在在尽尽尽尽量量量量向向向向商商商商业业业业银银银银行行行行转转转转让让让让中中中中长长长长期期期期应应应应收收收收帐帐帐帐款债权，尽早收回外汇结汇后偿还贷款。款债权，尽早收回外汇结汇后偿还贷款。款债权，尽早收回外汇结汇后偿还贷款。款债权，尽早收回外汇结汇后偿还贷款。2 2、规避利率风险；、规避利率风险；、规避利率风险；、规避利率风险；人民币贷款基准利率不断上调，而且有进一步加息的可能性。企业应收帐款权益人民币贷款基准利率不断上调，而且有进一步加息的可能性。企业应收帐款权益人民币贷款基准利率不断上调，而且有进一步加息的可能性。企业应收帐款权益人民币贷款基准利率不断上调，而且有进一步加息的可能性。企业应收帐款权益转让给我行后，将提前偿还其在进出口银行的贷款，以尽早规避利率风险。转让给我行后，将提前偿还其在进出口银行的贷款，以尽早规避利率风险。转让给我行后，将提前偿还其在进出口银行的贷款，以尽早规避利率风险。转让给我行后，将提前偿还其在进出口银行的贷款，以尽早规避利率风险。优势优势优势优势给企业带来的好处给企业带来的好处给企业带来的好处给企业带来的好处3 3、改善资产负债结构、改善资产负债结构、改善资产负债结构、改善资产负债结构 减少客户公司的银行借款和帐龄较长的应收帐款，减少贵公司的担保债务，从而减少客户公司的银行借款和帐龄较长的应收帐款，减少贵公司的担保债务，从而减少客户公司的银行借款和帐龄较长的应收帐款，减少贵公司的担保债务，从而减少客户公司的银行借款和帐龄较长的应收帐款，减少贵公司的担保债务，从而可以提高客户公司和贵公司的资产负债表和有关财务指标的质量。可以提高客户公司和贵公司的资产负债表和有关财务指标的质量。可以提高客户公司和贵公司的资产负债表和有关财务指标的质量。可以提高客户公司和贵公司的资产负债表和有关财务指标的质量。4 4、缓解卖方信贷担保难的问题、节省担保费用、缓解卖方信贷担保难的问题、节省担保费用、缓解卖方信贷担保难的问题、节省担保费用、缓解卖方信贷担保难的问题、节省担保费用5 5、赔付比例提高：由原、赔付比例提高：由原、赔付比例提高：由原、赔付比例提高：由原90%90%升到升到升到升到95%95%；6 6、操作方便快捷等：贴现；签署转让协议、操作方便快捷等：贴现；签署转让协议、操作方便快捷等：贴现；签署转让协议、操作方便快捷等：贴现；签署转让协议 优势优势优势优势给企业带来的好处给企业带来的好处给企业带来的好处给企业带来的好处1 1、利息收入、利息收入、利息收入、利息收入计算公式：利息计算公式：利息计算公式：利息计算公式：利息=应收帐款金额应收帐款金额应收帐款金额应收帐款金额 利率利率利率利率 期限期限期限期限/360/360利息总额为各期转让利息之和利息总额为各期转让利息之和利息总额为各期转让利息之和利息总额为各期转让利息之和2 2、顾问费收入、顾问费收入、顾问费收入、顾问费收入3 3、结汇收入；、结汇收入；、结汇收入；、结汇收入；优势优势优势优势给我行带来的收益给我行带来的收益给我行带来的收益给我行带来的收益1、商业即买方不付款的风险及政治风险等：该产品分为两部分、商业即买方不付款的风险及政治风险等：该产品分为两部分,一部分由信一部分由信保公司提供保公司提供90%或或95%的保险的保险,余下一部分余下一部分5%或或10%则由出口企业提供反担则由出口企业提供反担保；保；2、“反转让条款反转让条款”：将保单范围以外的可能风险、保险单无效或失效、甲方未：将保单范围以外的可能风险、保险单无效或失效、甲方未履行协议和合同规定的义务等保险人不予理赔的情况已通过例外条款的方式履行协议和合同规定的义务等保险人不予理赔的情况已通过例外条款的方式加以规避。加以规避。3、操作风险：应收账款的买断主要涉及对应收账款如何控制，如何保证安全、操作风险：应收账款的买断主要涉及对应收账款如何控制，如何保证安全收汇。对此项业务操作风险的控制，我行在相应业务领域积累了大量的经验收汇。对此项业务操作风险的控制，我行在相应业务领域积累了大量的经验可供借鉴。可供借鉴。风险控制风险控制风险控制风险控制风险控制风险控制操作流程操作流程操作流程操作流程操作流程操作流程受受 理理调查评价调查评价 申报申报 核准核准 审批审批投保投保 赔款权益的受让赔款权益的受让转让协议的谈判和签署转让协议的谈判和签署贷款发放和贷后管理贷款发放和贷后管理商务合同：某出口企业向苏丹出口水泵机组商务合同：某出口企业向苏丹出口水泵机组18001800万美元；万美元；付款方式均采用数年期付款方式均采用数年期浮动利率延期收款方式，由苏丹中央银行出具付款担保函。浮动利率延期收款方式，由苏丹中央银行出具付款担保函。原有的融资结构：由中国出口信用保险公司提供的出口卖方信贷保险的基础上，原有的融资结构：由中国出口信用保险公司提供的出口卖方信贷保险的基础上，由中国进出口银行提供了出口卖方信贷，我行进行担保。由中国进出口银行提供了出口卖方信贷，我行进行担保。再融资结构：出口商将应收债权（包括本金与宽限期及延付期利息）之所有权和再融资结构：出口商将应收债权（包括本金与宽限期及延付期利息）之所有权和收益权、付款保函下保证债权、出口信用保险单及其批单下的赔款收益权及收益权、付款保函下保证债权、出口信用保险单及其批单下的赔款收益权及前两项债权有关的其他一切权益转让给建行；前两项债权有关的其他一切权益转让给建行；我行按固定利率计算一次性付给出口商应收账款净值，结汇后归还中国进出口我行按固定利率计算一次性付给出口商应收账款净值，结汇后归还中国进出口银行的贷款。银行的贷款。典型案例典型案例典型案例典型案例案例分析案例分析对企业带来的好处：规避汇率风险：对企业带来的好处：规避汇率风险：规避利率风险，规避利率风险，改善资产负债表，为下一步上市做好了准备。改善资产负债表，为下一步上市做好了准备。对我行带来的收益：对我行带来的收益：利息收入利息收入;顾问费顾问费;买断净额的一次性结汇手续费收入买断净额的一次性结汇手续费收入典型案例典型案例典型案例典型案例山东项目山东项目营销重点营销重点对象对象:出口大型成套设备企业；对外工程承包企业；出口大型成套设备企业；对外工程承包企业；如他行提供出口卖方信贷，允许客户提前还款；如他行提供出口卖方信贷，允许客户提前还款；完工验收或交货证明；完工验收或交货证明；出口国家：非联合国及美国制裁国家出口国家：非联合国及美国制裁国家营销重点营销重点营销重点营销重点出口信贷再融资出口信贷再融资国际结构融资业务列表10/26/2022 China Construction Bank 13出口信贷业务出口信贷业务出口信贷业务出口信贷业务团团 队队 承承 诺诺具备国内同业领先的国际结构融资能力，为客户提供增值服务具备国内同业领先的国际结构融资能力，为客户提供增值服务;拥有丰富融资经验的强大专家融资团队，为客户提供个性化服务拥有丰富融资经验的强大专家融资团队，为客户提供个性化服务;凭借雄厚的本外币资金实力，为客户的融资需求提供全面服务凭借雄厚的本外币资金实力，为客户的融资需求提供全面服务;延伸延伸“高效、专业、超值、务实高效、专业、超值、务实”的理念，为客户提供最优服务。的理念，为客户提供最优服务。团队承诺团队承诺团队承诺团队承诺