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2019中国乳制品行业概况、乳制品数字化现状及发展趋势分析：预计2020年机械化挤奶率接近100%图 一、乳制品概况 中国市场拥有最丰富的乳制品品类：乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料加工制作的产品，主要包括液态奶、奶粉、炼乳、干酪和其他乳制品。目前我国单液态奶就出现13个细分品类，跨界产品层出不穷，使我国企业在乳品创新、场景拓展、功能加持等方面，拥有更多可延展的机会。 乳制品行业市场规模庞大，液态奶占绝对主流：2018年乳制品市场规模达到3590.41亿元，总销量3099万吨，同比增长1.0%。液态奶占比稳定在90%以上。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 早期我国液态奶受保质期限制，国产奶粉蓬勃发展，1997年引入UHT灭菌技术及利乐无菌包装技术，常温奶对巴氏奶替代形成；2003年起常温奶快速普及，伊利蒙牛龙头地位显现；2008年“三聚氰胺”事件曝光导致国产奶粉进入冰点，行业进入调整期，液态奶品类快速扩张，进口奶粉垄断国内市场，产业链加速向上游整合；2015年起进入国产及高端产品突围期，主要表现为乳制品向高端、健康发展，国产占比提升。中国乳制品行业发展阶段1987-2003：蓄力起步期2003-2008：爆发期 2008-2015：冷却调整期2015至今：高端、国产突围期20世纪90年代： 生产杀菌方式简陋：采用巴氏杀菌，保质期短、运输、销售距离有限；供给量少：奶源主要是奶农自家散养牧场；液态奶市场：以产定销，供不应求；奶粉保质期长、运输方便发展较快。      1997年引进超高温瞬时灭菌技术和利乐包装；伊利：1993年改组完成；1997年引入利乐生产线；蒙牛：1999年成立，并引入利乐生产线。杀菌技术成熟，常温奶保质期大幅增加至6-9个月；伊利、蒙牛迅速完成全国渠道布局，确立龙头地位；2008年“三聚氰胺”事件曝光，国产奶粉进入冰点。国产奶粉市占率降至30%，进口奶粉占据主要市场；上游奶牛养殖散户难以为继，规模化养殖普及，中游乳企争夺上游奶源加剧；液态奶产品从常温白奶扩展到风味白奶、含乳饮料、低温酸奶等。 冷链物流等技术，规模化牧场普及；低温鲜奶、酸奶快速发展国产婴配奶粉回暖。数据来源：公开资料整理 2018年国内常见乳制品的人均消费量已达到14.8kg/人，相比2004年提升了201%，并持续增加，其中人均对酸奶的需求量提升较快。乳制品渠道也逐渐多元化：电商、低温便利店等新兴渠道不断挤占传统商超、杂货店份额，多渠道共存趋势明显。新兴乳制品品牌不断加入市场：2013年开始，中国开始进入国产复苏阶段，国内乳制品品牌数复合增长率高达23.86%。数据来源：公开资料整理 乳制品行业总体销售额增长乏力，处在存量竞争阶段。乳制品行业总体利润较低，行业不断寻找新利润点。全域优化、品类升级都是新的突破口。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2000年左右中国引入UHT杀菌技术，常温奶市场迅速放量；2008年后，随着中国冷链物流的发展，低温酸奶的占比开始大幅提升；乳制品未来技术变革想象力在数字化。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 二、乳制品行业数字化现状数据来源：公开资料整理 中国乳制品数字化进程基本完成重要环节（如质量安全、供应链管理）的信息化，但各个系统的数字化程度不一、数据资产孤岛化，与消费者的连接较弱；同时中国乳制品进入了寻找新增长、等待升级、适应多样化的新阶段。 基于单点的数字化已无法满足行业的需求，全流程、可快速响应的数字化改造将成为中国乳制品新的数字化解决方案。 1、牧场及奶源采集养殖阶段采集阶段检测阶段牧场主要包含奶牛管理、库存管理、营养饲喂、牧场设备、发情监测等各个层面。目前基本采用全自动机器人挤奶机，实现全自动挤奶，同时还包含奶头消毒、原奶筛选等。通过数字化检测手段监控奶源质量，使其满足国家标准的理化、微生物等59项原奶检测指标。数据来源：公开资料整理 中国牧场的集中度正在迅速提升，2018年平均奶牛规模相比2016年提升了45.5%，牧场规模的提升有利于机械化、数字化转型。目前奶源自动化程度已经较高，机械化挤奶率接近100%，大型牧场已经实现数字化管理。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2、生产制造环节 乳制品生产制造环节主要包括收奶、奶加工以及包装环节，主要涉及杀菌、检验、罐装等自动化产线设备，这些设备普及率较高。 乳制品主要的信息化产品如溯源系统、ERP、LIMS、WMS等普及率已经较高，但仍处在单点数字化阶段，数字信息连接较弱，全流程数字工厂仍处在早期建设阶段。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 3、渠道供应 中国乳制品仍以线下分销渠道供应为主，直销渠道为辅，但线上渠道增长趋势明显。线下渠道中，经销商管理系统、线下直销门店管理系统效率不高，线上电商平台种类众多；同时各渠道数据孤立存在、没有连接。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 4、消费者环节    智研咨询发布的2020-2026年中国乳制品纯牛奶行业市场消费调查及发展规划咨询报告数据显示：中国乳制品品牌仍然依赖于传统线下渠道触及消费者渠道，有数字化基础，但存在触点分散、数据无法回传、信息不可控等问题。数据来源：公开资料整理 乳制品产业链具备一定数字化基础，其中供应链和消费者链接环节信息化系统部署较早、数字化程度较高。作为快消品，乳制品的营销推广、消费者洞察的需求相比其他环节更加强烈，因此数据中台最先支持消费者连接环节，并逐步向产业链中上游渗透，已有部分案例正在利用数据中台改造中游供应链环节。