机器人流程自动化(RPA)的趋势及应用方法.pdf

机器人流程自动化（RPA）的趋势及应用方法 BDC，我觉得就算是一种 RPA 形式；在 Excel 里，用 VBA 写一个宏（Macro）来模拟一系列操作也是类似的道理。国内早期 RPA 厂商都是从界面元素（例如按钮、选择框等控件）抓取及识别、编写脚本自动操作软件转化而来的，例如：某 RPA 平台前身是搞网游代练的键盘鼠标模拟工具 某 RPA 前身是金融机构做 IT 系统自动运维的工具 某些淘宝店使用的自动客服工具，也摇身一变成了 RPA 坦白说，完成 RPA 最核心功能的技术门槛并不高，市面上小 RPA软件公司多如牛毛。企业级 RPA 在应用中，和企业现有的流程管理系统以及其他流程相关的业务处理信息系统（例如核心业务系统、ERP 等）并存，并多依赖于图像识别、人工智能等技术的支持。在此，需要澄清两个基本概念：一、BPM 和 RPA 的关系：首先，RPA 关注于在没有自动化接口的核心系统以及内外部网站之间，用机器人去完成简单、重复的系统间活动，可以认为是手工流程活动的替代，也无需改变现有系统（称为“非侵入”），实施简单、快速。BPM 关注于企业端到端流程的自动化拉通，涉及到较为复杂的变革，需要改造现有系统，实现自动的、基于应用接口（API）的系统间集成。其次，也要看到 BPM 和 RPA 是互补关系，应该结合使用RPA能够实现不具备接口的 系统间的自动集成，帮助提升 BPM 的完整性和执行效率；而 BPM则能将流程自动路由到人员操作，联结外部客户，或者解决 RPA 不能处理的流程例外情况。二、AI 和 RPA 的关系：RPA 本身只是处理预置简单规则，不具有人工智能的能力。RPA的信息输入，需要实现数据的数字化，就可以广泛应用到目前主流的AI 技术，例如，在很多财务 RPA 场景中，从各类单据、票据中识别并 提取财务数据，诸如发票处理、报税等，就需要用到影像识别技术，又例如从非结构文本中抽取信息形成格式化录入数据，也需要用到自然语言处理（NLP），例如从合同文本中抽取信息，自动录入到合同审批系统，或者从简历文本中抽取信息，录入到人力资源管理系统。运用人工智能的机器学习和深度学习，模拟人类的认知和思考，还能补充机器人所欠缺的智慧，根据信息输入，自动判断而非基于规则来判断该执行的任务，处理例外情况。将 AI 和 RPA 相结合，称为“智能流程自动化（IPA）”。RPA 和 BPM、AI 在不断融合中，市面上的主流 RPA 供应商或多或少都和 BPM、AI 解决方案产生交叉。在企业实际的端到端业务流程自动化中，RPA、BPM、AI 大多是组合使用，例如：RPA 的应用场景非常多，广泛应用到财务、税务、人力资源、采购、客服等职能领域。RPA 供应商有些提供通用的企业级 RPA 平台，可以配置到企业任何一个流程中，称为“通用 RPA”，有些则专注于提供特定业务场景的 RPA 解决方案，例如企业报税的税务机器人，IT系统运维的机器人，软件测试的机器人，文稿写作的机器人，人力资源管理的招聘流程机器人等，在特定领域内具备更好的准确性和效率，称为“垂直领域 RPA”。国内 RPA 发展很火。出于最近两年国外领先 RPA 厂商 UiPath 一年内多次融资，估值从 20 亿美元飙升到 70 亿美元的示范效应，除了前述早期从桌面操作脚本程序转型而来的 RPA 外，技术创业者和投资人蜂拥进入 RPA 市场，争夺跑道；UiPath 也是当前国内 RPA 厂商、企业用户的主要模仿对象。和转型而来的小型 RPA 不同，新创国内 RPA 厂商不少定位于面向大型机构的通用型 RPA：除了专门的 RPA 软件供应商外，招商集团、苏宁等企业在自己业务实践中，自研开发了 RPA，并且打包成商业化解决方案，对外销售。阿里等云平台也都推出了 RPA 软件。RPA 本身算“半自动”的系统集成工具，从发展来看，和业务流程管理（BPM）平台以及流程自动化的低代码开发平台的边界越来越模糊，而这些又都可以归为 PaaS 云平台（俗称“中台”）的一部分。可以观察到，最近，主流云平台大厂都在纷纷下场玩 RPA：2018 年 11 月，SAP 宣布收购法国 RPA 公司 Contextor 2020 年 5 月 19 日，微软（Microsoft）宣布收购英国 RPA 创业公司 Softomotive 2020 年 7 月 8 日，IBM 宣布收购 RPA 厂商 WDG Automation 2020 年 9 月，谷歌（Google）在其云平台 Google Cloud 推出自动化产品 App Sheet Automation 可以认为大厂发展 RPA，覆盖了基于云平台的流程自动化的“最后一公里”。微软 RPA 属于微软四朵云（另外三朵分别是基础云Azure、办公云 Office 365，企业软件云 Dynamics 365）中的低代码云平台 Power Platform 里三大核心功能之一的自动化工作流（Power Automate），另外两项功能是数据洞察（Power BI）和应用构建（Power Apps）。IBM的RPA产品策略与此类似我估计IBM刚收购的RPA软件，应该会整合进 IBM 的新一代云平台套件 Cloud Pak 的流程自动化套件里：来源：IBM Cloud Pak for Automation 说明 随着大厂纷纷入场，RPA 作为一个软件品类还能独立存在多久，我觉得还需要观察一段时间；未来有可能 RPA 不会单独存在，而会融入到云平台或者低代码开发软件中。最后，我再谈下企业应用 RPA 的方法：首先是规划阶段企业可以对业务流程进行整体评估，找到流程自动化需求最强的领域，例如采取“流程热图”的方式：来源：UiPath 可以运用这样的评估矩阵来选择优先级最高的 RPA 用例：RPA对企业是新生事物，能够对企业内众多的业务职能实现赋能，因而在运作模式和组织保障上，企业应该建立 RPA的能力中心（COE），具体来说，RPA 能力中心涵盖如下工作内容：RPA 预算和供应商关系管理 RPA 应用需求管理 RPA 架构设计 RPA 开发 运维和支持 RPA 知识管理和培训 在 大 型 组 织 中，RPA COE 的 运 作 方 式 可 以 是 集 中 模 式（Centralized），也可以一个中心 COE 和多个子 COE 的邦联模式（Federated），还可以分散（Decentralized）在各个业务单元中。RPA 是典型的“数字化产品”，实施应该采用敏捷方式交付：