《中国保险需求》PPT课件.ppt

中国城市寿险市场中国城市寿险市场 调查研究咨询报告调查研究咨询报告 Chinas Cities Life Insurance Market Survey DRCDRCDRC 本文摘自：本文摘自：国务院发展研究中心市场经济研究所和中国保险学会国务院发展研究中心市场经济研究所和中国保险学会 对中国对中国5050城市保险市场需求联合调查研究的结果报告城市保险市场需求联合调查研究的结果报告 中国社会保险状况及中国社会保险状况及 对商业保险的影响对商业保险的影响 1 1、养老保险、养老保险覆盖范围覆盖范围：城镇各类企业和职工、各类从业人员，企业化管理的事业单位城镇各类企业和职工、各类从业人员，企业化管理的事业单位及其职工。（不含机关、全额拨款事业单位）及其职工。（不含机关、全额拨款事业单位）制度模式制度模式：现收现付（统筹基金）部分积累（个人帐户）现收现付（统筹基金）部分积累（个人帐户）缴缴 费：（单位工资总额）费：（单位工资总额）2020（本人工资）（本人工资）88平均费率：平均费率：26.4%26.4%，其中：用人单位：，其中：用人单位：20.99%20.99%，个人：，个人：5.41%5.41%。中国社会保险状况及中国社会保险状况及 对商业保险的影响对商业保险的影响 2 2、失业保险、失业保险覆盖范围：城镇各类企业、事业单位的全体职工。覆盖范围：城镇各类企业、事业单位的全体职工。缴缴 费：（单位工资总额）费：（单位工资总额）22（本人工资）（本人工资）11待遇给付：职工失业后，可享受待遇给付：职工失业后，可享受12122424个月的失业救济。个月的失业救济。中国社会保险状况及中国社会保险状况及 对商业保险的影响对商业保险的影响 3 3、医疗保险、医疗保险覆盖范围：企业、机关、事业、社会团体、民办非企业单位及其覆盖范围：企业、机关、事业、社会团体、民办非企业单位及其职工。职工。制度模式：社会统筹个人帐户制度模式：社会统筹个人帐户缴缴 费：（单位工资总额）费：（单位工资总额）66左右（本人工资）左右（本人工资）22 中国社会保险状况及中国社会保险状况及 对商业保险的影响对商业保险的影响 4 4、工伤保险、工伤保险覆盖范围：城镇各类企业单位的全体职工。覆盖范围：城镇各类企业单位的全体职工。制度模式：现收现付制度模式：现收现付缴缴 费：企业工资总额费：企业工资总额11平均费率：平均费率：0.80.8 中国社会保险状况及中国社会保险状况及 对商业保险的影响对商业保险的影响 5 5、生育保险、生育保险覆盖范围：城镇各类企业单位的全体职工。覆盖范围：城镇各类企业单位的全体职工。制度模式：现收现付制度模式：现收现付缴缴 费：不超过参保企业职工工资总额的费：不超过参保企业职工工资总额的1 1。平均费率：平均费率：0.66%0.66%待遇给付：孕产期医疗费用：检查费、接生费、手术费、住院费、药待遇给付：孕产期医疗费用：检查费、接生费、手术费、住院费、药费以及合并症、并发症费用，产假期间的生活津贴：按上年度平均工费以及合并症、并发症费用，产假期间的生活津贴：按上年度平均工资资100100发放。发放。家庭保险普及情况分析一家庭保险普及情况分析一 家庭保险普及率家庭保险普及率全国普及率全国普及率 社保社保68%商保商保22%上海普及率上海普及率 社保社保68%商保商保22%家庭保险普及情况分析二家庭保险普及情况分析二 社保商保拥有率社保商保拥有率 既有社保又有商保既有社保又有商保21.1%有社保但没有商保有社保但没有商保46.5%没有社保但有商保没有社保但有商保4.5%既无社保又无商保既无社保又无商保27.9%家庭保险普及情况分析三家庭保险普及情况分析三 既有社保又有商保的家庭中既有社保又有商保的家庭中 月收入低于月收入低于3000元占元占60%家庭保险普及情况分析四家庭保险普及情况分析四 月收入大于月收入大于20000元家庭元家庭 保险需求呈下降趋势保险需求呈下降趋势（原因：不需要、产品和服务不满意）（原因：不需要、产品和服务不满意）家庭保险认知程度分析一家庭保险认知程度分析一 综合认知程度：低综合认知程度：低 家庭保险认知程度分析二家庭保险认知程度分析二 出险后想到保险出险后想到保险 63%选择保险抵御风险选择保险抵御风险 67%认为不需要保险认为不需要保险 29%认为需要保险认为需要保险 39%认为保险对生活很重要认为保险对生活很重要 51%12%潜在需求潜在需求家庭保险认知程度分析三家庭保险认知程度分析三保险保险知识知识 了解了解6%一般一般58%保险保险作用作用 了解了解28%一般一般35%保险保险公司公司 了解了解20%一般一般31%保险保险产品产品 了解了解2%一般一般17%保险保险服务服务 了解了解2%一般一般17%家庭保险认知程度分析四家庭保险认知程度分析四保险产品全差不多保险产品全差不多 41%现有产品能满足需要现有产品能满足需要 36%家庭保险认知程度分析五家庭保险认知程度分析五消费支出倾向分析（全国）消费支出倾向分析（全国）储蓄储蓄35%房产房产22%证券证券11%教育教育14%保险保险9%消费支出倾向分析（上海）消费支出倾向分析（上海）储蓄储蓄26%房产房产25%证券证券20%教育教育12%保险保险12%未来三年购买商业未来三年购买商业 保险的群体特征分析一保险的群体特征分析一 全国全国 老客户老客户50%新客户新客户50%上海上海 老客户老客户50%新客户新客户50%未来三年购买商业未来三年购买商业 保险的群体特征分析二保险的群体特征分析二 选择公司主要考虑：信誉选择公司主要考虑：信誉29.2%服务服务22.4%财力财力21.2%未来三年购买商业未来三年购买商业 保险的群体特征分析三保险的群体特征分析三 客户希望获得信息客户希望获得信息:新险种新险种30.6%服务介绍服务介绍26%信誉介绍信誉介绍24.6%实力介绍实力介绍18.8%未来三年不同寿险产品的未来三年不同寿险产品的潜在需求研究潜在需求研究 死亡保险死亡保险险种占比险种占比14%上海预期投保率上海预期投保率14%价值取向价值取向:1-5万万 38%5-10万万 33%10-20万万21%大于大于20万万 8%不买原因不买原因:生活有保障、产品不符合生活有保障、产品不符合 知识不了解、收益周期太长知识不了解、收益周期太长 未来三年不同寿险产品的未来三年不同寿险产品的潜在需求研究潜在需求研究 养老保险养老保险险种占比险种占比50%上海预期投保率上海预期投保率64%不买原因不买原因:更好投资方式、生活充满自信更好投资方式、生活充满自信 对保险公司不信任占对保险公司不信任占14.5%期望回报期望回报:退休后月收入退休后月收入1000元占元占55%支出倾向支出倾向:年支出年支出1000元占元占25%未来三年不同寿险产品的未来三年不同寿险产品的潜在需求研究潜在需求研究 意外保险意外保险险种占比险种占比37%上海预期投保率上海预期投保率44%价值取向：价值取向：1万以下万以下 28%1-5万万 36%5-10万万 25%10万以上万以上11%未来三年不同寿险产品的未来三年不同寿险产品的潜在需求研究潜在需求研究 医疗保险医疗保险 过去一年中，过去一年中，12%消费者住院消费者住院 73%消费者门诊消费者门诊全国预期投保：肯定买全国预期投保：肯定买16%可能买可能买61%上海预期投保：肯定买上海预期投保：肯定买19%可能买可能买54%未来三年不同寿险产品的未来三年不同寿险产品的潜在需求研究潜在需求研究 医疗保险医疗保险产品组合：仅大病产品组合：仅大病30%、仅医疗、仅医疗26%二者皆投保占二者皆投保占44%不买原因：有社保不买原因：有社保51%、身体好、身体好43%保险公司索赔难保险公司索赔难21%价值取向：价值取向：1万以下万以下30%1-5万万 46%5-10万万 20%10万以上万以上4%未来三年不同寿险产品的未来三年不同寿险产品的潜在需求研究潜在需求研究 教育保险教育保险教育金来源教育金来源:储蓄储蓄93%保险保险13.6%上海预期投保上海预期投保:肯定买肯定买 28%可能买可能买36%购买动机分析购买动机分析:63.4%希望上大学有保障希望上大学有保障 未来三年不同寿险产品的未来三年不同寿险产品的潜在需求研究潜在需求研究 女性保险女性保险全国预期投保全国预期投保:肯定买肯定买 6%可能买可能买48%上海预期投保上海预期投保:肯定买肯定买 12%可能买可能买46%未来三年不同寿险产品的未来三年不同寿险产品的潜在需求研究潜在需求研究 分红保险分红保险全国预期投保全国预期投保:肯定买肯定买 16%可能买可能买56%上海预期投保上海预期投保:肯定买肯定买 13%可能买可能买88%期望分红率期望分红率:1-3%占占18%、3-5%占占23%5-8%占占24%、大于大于8%占占10%高于银行储蓄利率占高于银行储蓄利率占 18.7%未来三年不同寿险产品的未来三年不同寿险产品的潜在需求研究潜在需求研究 投连保险投连保险全国预期投保全国预期投保:肯定买肯定买 4%可能买可能买30%上海预期投保上海预期投保:肯定买肯定买 7%可能买可能买41%不买原因不买原因:不了解产品不了解产品 82%更好投资方式更好投资方式26%不承诺回报率不承诺回报率18%保障低保障低 11%中国城市保险市场中国城市保险市场 竞争状况分析竞争状况分析企业知名度分析企业知名度分析商业保险购买渠道分析商业保险购买渠道分析投保人满意度分析投保人满意度分析中外资保险公司对比分析中外资保险公司对比分析企业知名度分析企业知名度分析第一提及率第一提及率:国寿国寿54.6%平安平安27%太平洋太平洋11.8%总体知名度总体知名度:国寿国寿97.4%平安平安91.8%太平洋太平洋83.4%上海市场知名度排名：上海市场知名度排名：国寿、平安、太平洋、新华、泰康国寿、平安、太平洋、新华、泰康商业保险购买渠道分析一商业保险购买渠道分析一购买保险渠道购买保险渠道:代理人代理人43.8%直接办理直接办理34%集体办理集体办理8.3%获取信息渠道获取信息渠道:亲朋好友亲朋好友57%报纸杂志报纸杂志57%电视广播电视广播46%宣传资料宣传资料42%代理人代理人26%商业保险购买渠道分析二商业保险购买渠道分析二消费者与代理人接触概率消费者与代理人接触概率:41.5%消费者与代理人接触原因消费者与代理人接触原因:上门拜访上门拜访 70%咨询咨询 14.6%主动接触主动接触12.2%商业保险购买渠道分析三商业保险购买渠道分析三对代理人印象对代理人印象:很好与较好很好与较好32%一般一般57%较差与极差较差与极差11%对代理人能力评价对代理人能力评价:保险需求的计算保险需求的计算合理合理56%不合理不合理44%保险条款的解释保险条款的解释易懂易懂12%一般一般61%难懂难懂27%投保人满意度分析一投保人满意度分析一投保过程满意度：投保过程满意度：比较比较满意满意38.5%一般一般53.5%不好不好8%不满意原因分析：不满意原因分析：代理人过于纠缠代理人过于纠缠31%手续复杂手续复杂27%条款解释不清楚条款解释不清楚26%保险公司效率低保险公司效率低9%投保人满意度分析二投保人满意度分析二保险公司比较：保险公司比较：差不多差不多投保方式比较：投保方式比较：通过兼业保险代理结构（特别是银行）购买通过兼业保险代理结构（特别是银行）购买 的满意度较高，主要是条款简单好理解的满意度较高，主要是条款简单好理解投保人满意度分析三投保人满意度分析三售后服务售后服务:比较满意比较满意37%一般一般53%不满意不满意10%公司比较公司比较:差不多，相比国寿较好一些差不多，相比国寿较好一些不满原因：不满原因：代理人投保后态度变化代理人投保后态度变化 52.4%履行合同与消费者理解差异履行合同与消费者理解差异51.4%处理赔付的态度和方式处理赔付的态度和方式 44.8%投保人满意度分析四投保人满意度分析四退保状况退保状况:9%有过退保行为有过退保行为退保原因退保原因:回报率低回报率低33.6%保费高、保障低保费高、保障低28%感觉没必要感觉没必要28%经济无力支付经济无力支付 25%感觉上当感觉上当 20%买其他公司产品买其他公司产品17%业务员鼓动退保业务员鼓动退保9%中外资保险公司对比分析一中外资保险公司对比分析一消费者对中资保险公司印象：消费者对中资保险公司印象：值得信赖度值得信赖度 好好41%一般一般40%不好不好19%服务满意度服务满意度 好好46%一般一般40%不好不好14%消费者对外资保险公司印象：消费者对外资保险公司印象：人员素质好人员素质好82%服务态度好服务态度好74%产品设计好产品设计好78%公司信誉好公司信誉好78%理赔服务好理赔服务好72%购买很方便购买很方便57%中外资保险公司对比分析二中外资保险公司对比分析二 对以开放保险市场的五个城对以开放保险市场的五个城市进行对比，发现外资保险公司在市进行对比，发现外资保险公司在6个方面比中资保险公司用好，消费者个方面比中资保险公司用好，消费者对外资保险公司寄于厚望对外资保险公司寄于厚望中外资保险公司对比分析三中外资保险公司对比分析三 保单倾向性：保单倾向性：死亡保险死亡保险选择中资选择中资71%外资外资29%养老保险养老保险选择中资选择中资79%外资外资21%意外保险意外保险选择中资选择中资76%外资外资24%（上海中资和外资比例各占（上海中资和外资比例各占50%左右）左右）正确认识中国城市正确认识中国城市 寿险市场的现状一寿险市场的现状一 一、居民收入、社会保险普及率和对保险知识的了一、居民收入、社会保险普及率和对保险知识的了解是影响一个城市寿险渗透率的主要因素解是影响一个城市寿险渗透率的主要因素.这说明，寿这说明，寿险市场的扩大，有赖于消费者对保险知识的了解险市场的扩大，有赖于消费者对保险知识的了解 二、中国城市寿险市场的家庭渗透率较低，在开放二、中国城市寿险市场的家庭渗透率较低，在开放保险市场的保险市场的5 5个城市与其他城市之间的差异较大，其主个城市与其他城市之间的差异较大，其主要影响因素有两点：当前保险公司的竞争度较低、当前要影响因素有两点：当前保险公司的竞争度较低、当前中国保险市场对外资保险公司的开放度较低中国保险市场对外资保险公司的开放度较低 正确认识中国城市正确认识中国城市 寿险市场的现状二寿险市场的现状二 三、可供选择的寿险产品单一，健康险、意外险和养三、可供选择的寿险产品单一，健康险、意外险和养老险是目前中国城市居民接触较多的商业寿险产品。老险是目前中国城市居民接触较多的商业寿险产品。四、购买过程的满意度较低四、购买过程的满意度较低,对保险公司的销售方式采对保险公司的销售方式采取了无奈、冷漠的态度取了无奈、冷漠的态度,主要原因是保险公司对保险代理主要原因是保险公司对保险代理人的选择不够慎重或者说培训不够充分，有被保险代理人人的选择不够慎重或者说培训不够充分，有被保险代理人欺骗的感觉欺骗的感觉.同时，保险公司在保单确定方面的繁琐，亦同时，保险公司在保单确定方面的繁琐，亦影响了消费者对保险公司销售过程的满意程度影响了消费者对保险公司销售过程的满意程度.五、对于保险公司的赔付，消费者同样满意程度较低。五、对于保险公司的赔付，消费者同样满意程度较低。对中国城市寿险市场对中国城市寿险市场 未来发展前景的预期一未来发展前景的预期一 一、未来三年中国城市居民将社会保险作为自己的主要一、未来三年中国城市居民将社会保险作为自己的主要保障手段，有保障手段，有1/31/3的消费者有购买商业保险的意向。的消费者有购买商业保险的意向。二、储蓄仍是闲散资金最主要的保值增值方式，住房、二、储蓄仍是闲散资金最主要的保值增值方式，住房、教育投资、证券将分流部分资金。教育投资、证券将分流部分资金。三、市场还处在培育阶段，超过三、市场还处在培育阶段，超过70%70%的消费者对保险相的消费者对保险相关知识、保险公司和保险产品的了解程度较低关知识、保险公司和保险产品的了解程度较低 对中国城市寿险市场对中国城市寿险市场 未来发展前景的预期二未来发展前景的预期二 四、市场的开放是个过程四、市场的开放是个过程,竞争度不会在短期内得到竞争度不会在短期内得到极大的提高极大的提高.或者说或者说,不同城市间的竞争提高是不平衡的不同城市间的竞争提高是不平衡的.产品选择产品选择:医疗和养老保险在未来三年的预期购买率医疗和养老保险在未来三年的预期购买率分别为分别为76%76%和和50%.50%.购买方式购买方式:虽然对保险代理人的评价不高虽然对保险代理人的评价不高,但仍是未来但仍是未来购买商业保险的主要选择方式购买商业保险的主要选择方式.信息渠道信息渠道:报纸杂志和口头传播是消费者获得商业保报纸杂志和口头传播是消费者获得商业保险知识的主要渠道险知识的主要渠道.中国城市寿险市场中国城市寿险市场 竞争状况的评估一竞争状况的评估一 一、目前中国城市商业寿险市场是一个垄一、目前中国城市商业寿险市场是一个垄断的市场断的市场,大多数城市参与竞争的保险企业在大多数城市参与竞争的保险企业在三家以下三家以下.二、中国人寿仍然是目前市场的主要参与二、中国人寿仍然是目前市场的主要参与者，在品牌知名度、市场占有率等方面领先者，在品牌知名度、市场占有率等方面领先,其次是平安其次是平安.这两家公司构成了市场的主体这两家公司构成了市场的主体.中国城市寿险市场中国城市寿险市场 竞争状况的评估二竞争状况的评估二 三、在高端消费市场上三、在高端消费市场上(年保费支出超过年保费支出超过50005000元元),),国寿和平安的竞争能力有所降低国寿和平安的竞争能力有所降低.随着保险市场的开随着保险市场的开放放,这一市场是未来中外资保险公司重点争夺的市场这一市场是未来中外资保险公司重点争夺的市场,如何提高对高端消费者的吸引力如何提高对高端消费者的吸引力,是当前中国商业寿是当前中国商业寿险市场领先者的重要课题险市场领先者的重要课题.四、消费者普遍对外资保险公司的期望值较高四、消费者普遍对外资保险公司的期望值较高,主主要是建立在对现有保险公司满意度较低的基础上要是建立在对现有保险公司满意度较低的基础上