互联网思维与互联网巨头之争.doc

互联网思维与互联网巨头之争 -腾讯阿里互联网两极格局之争  2014-06-06 18:03:11  来源：易观网 | 作者：田峥     文/天马帮联合创始人、易观商业解决方案副总裁 田峥在互联网大势下，国内互联网行业竞争风起云涌，互联网行业的格局逐渐明晰，就目前来看，中国互联的网行业基本形成TABLE（腾讯、阿里、百度、小米+360）四大格局体系。从市值上来看，目前腾讯市值已经达到1335.666亿美元，阿里的估值也达到1280亿美元（老虎基金估值），而百度582.92亿的市值已经远远落后于腾讯和阿里降为第二梯队。腾讯入股京东之后，互联网市场基本形成（腾讯+京东）和阿里寡头竞争格局。笔者认为腾讯和阿里的竞争终局将是基于生活场景和商业场景应用的线上线下一体化（现阶段为O2O）战略的竞争格局，且在未来的线上线下一体化战略中主打生活场景的腾讯系会占据一定的底层优势。因此，本文将全面分析腾讯和阿里的业务体系以及进行各大业务版块能力评级，从而对腾讯和阿里未来的竞争格局做出预判。中国互联网行业业务可分为基础服务、商务应用、交流娱乐和媒体型业务四大板块。根据这四大板块的划分，腾讯和阿里的业务格局如下： 表格1腾讯和阿里业务格局 腾讯（T）阿里（A）基础服务支付微信支付、财付通支付宝地图腾讯地图、四维图新、搜狗地图高德地图、易图通搜索搜搜、搜狗搜索一淘网、丁丁网、阿里云搜索邮件QQ邮箱阿里云邮箱商务应用C2C拍拍网淘宝B2C京东、QQ商城、微信小店天猫B2B暂无1688O2O大众点评，QQ团购、高鹏美团网，聚划算、淘点点交流娱乐即时通讯QQ、微信来往、阿里旺旺游戏娱乐腾讯游戏、QQ音乐手机游戏平台音乐QQ音乐虾米音乐阅读腾讯文学还处于启动阶段媒体型业务自媒体腾讯微博新浪微博门户网站腾讯网暂无视频腾讯视频优酷土豆通过腾讯和阿里的业务体系可以看出，两家公司都在自身业务的基础上对外进行并购扩张，以此来完成和增强四大板块的业务布局，最终确立起各自在互联网行业的地位和格局。本文也从定性的角度对两家巨头的四大板块能力的评级进行分析对比。 表格2腾讯和阿里在四大业务板块的评级（“”代表半星） 腾讯（T）阿里（A）基础服务商务应用交流娱乐媒体型业务针对以上对各业务版块的评级，分别做出以下分析：一、基础服务基础服务主要包括支付、地图、搜索和邮件四大块业务。  腾讯（T）阿里（A）支付微信支付、财付通支付宝地图腾讯地图、四维图新、搜狗地图高德地图、易图通搜索搜搜、搜狗搜索一淘网、丁丁网、阿里云搜索邮件QQ邮箱阿里云邮箱1、支付  根据易观数据显示支付宝和微信财付通在2014年第一季度中国第三方支付互联网交易平台转接交易份额为别为41.27%和15.34%，在2013年第四季度中国移动互联网支付交易份额分别为75.90%和2.42%，从这两个方面比较来看支付宝的份额明显高于微信的财付通。另外，易观通过对中国第三方在线支付市场主要厂商的执行能力和业务创新能力进行比较，发现支付宝和财付通执行能力和创新能力均表现比较突出，但相对来说支付宝仍处于领先地位。因此在支付能力方面来看阿里明显高于腾讯。但从未来发展来看微信在支付领域将会有很大的发展空间，微信支付和财付通是以微信为基础，微信6亿的用户覆盖为微信支付提供了比较大的生态体系，就支付场景而言就已经远远大于淘宝，所以微信支付未来会有更大的发展空间。2、地图 从易观发布数据来看腾讯旗下的地图应用（腾讯地图+搜狗地图）和阿里旗下的高德地图在2013年第三季度中国手机地图累计用户数市场份额分别为10.7%（8.5%+2.2%）和31.3%，阿里的地图累计用户份额高于腾讯，就目前来看阿里的地图业务能力要强于腾讯。但从未来发展来看，腾讯在地图业务方面的能力也不容忽视，腾讯入股四维图新之后，腾讯的流量优势与四维图新形成强势互补。因此未来腾讯和阿里在地图应用方面竞争有很大的想象空间。3、搜索及邮件在搜索业务方面，腾讯的搜搜目前已成为中国网民首选的三大搜索引擎之一，腾讯入股搜狗之后使其在搜索业务能力上得到进一步提升。而阿里的一淘网、丁丁网和阿里云搜索，仅仅局限在购物信息和本地生活信息方面的搜索服务。因此阿里的搜索业务的能力远远不及腾讯。在邮件业务方面，由于QQ邮箱借助于QQ的庞大的用户基础，因此在用户数量上远远高于阿里云邮箱。从现有能力和未来发展潜力两层面进行综合分析，笔者认为在基础服务方面，腾讯的基础服务能力略高于阿里。二、商务应用互联网商务应用版块主要涉及到B2B、B2C、C2C、O2O四大模式，在这四大模式下的腾讯和阿里涉及的业务有：  腾讯（T）阿里（A）C2C拍拍网淘宝B2C京东、QQ商城、微信小店天猫B2B暂无1688O2O大众点评，QQ团购、高鹏美团网，聚划算、淘点点  根据易观国际发布的数据来看，在2013年第一季度中国B2C网上零售交易份额方面，天猫占到整个交易额的48.4%，而腾讯（包括京东）则为27.8%，天猫所属份额明显高于腾讯。在2013年中国电子商务B2B的市场收入份额方面，阿里占到了46%，接近中国电子商务B2B市场的一半的份额，而腾讯在B2B领域基本上还是空白。在C2C市场方面，2005年易观就发布报告显示，淘宝网已经占据中国C2C市场57.10%的绝对市场份额，至此之今一直保持着领先地位，而且市场份额不断在扩大，而腾讯旗下的拍拍网在短期内不足以撼动阿里在C2C领域的地位。在生活信息和团购等领域，腾讯入股大众点评网之后为大众点评提供了微信的二级入口，建立起了一个本生活信息的生态圈，在生活场景构建方面取得了较大的进展。而阿里收购美团网、聚划算之后使其在这方面的业务能力得到加强，但由于缺乏底层构建，因此在未来仍然需要受制于人，在生活场景的构建方面还面临很大的挑战。从总体来看，由于阿里在B2B、B2C和C2C商务应用版块占据着巨大的市场份额，因此阿里在商务应用版块的能力明显要强于腾讯。但从未来发展来看，腾讯入股的京东也成功在美国上市，有着巨大的发展空间。而且在5月29日微信公众平台的微信小店也开始开放，腾讯会加快移动电商的布局，未来腾讯的商务应用版块的能力将会大大增强。三、交流娱乐在流娱乐方面主要涉及即时通讯（IM）、游戏、文学、动漫和音乐等方面的内容，腾讯和阿里在交流娱乐方面的业务构架如下：  腾讯（T）阿里（A）即时通讯微信、QQ来往、阿里旺旺游戏腾讯游戏手机游戏平台，游戏代理等音乐QQ音乐虾米音乐阅读腾讯文学还处于启动阶段1、即时通讯在即时通讯方面腾讯旗下拥有QQ和微信两大工具，根据腾讯第四季度财报显示，qq月活跃帐户数达到8.08亿。微信注册用户也超过了6亿，其中活跃用户超过了3亿。而阿里旗下的阿里旺旺用户也仅仅局限在淘宝和天猫商家，并且来往的用户量也仅仅上千万。意味着在即时通讯方面阿里跟腾讯不在一个层级上。从未来发展来看，基于微信可以衍生出很多的商业模式，并且基于微信可以建立一个庞大的生态系统，因此微信会给人们带来很大的想象空间，微信将会成为腾讯构建生活场景和商业场景的关键。2、游戏  根据易观发布的2013年第三季度的网页游戏运营平台竞争格局数据显示，腾讯占了29.3%的市场份额，比排名第二的高出了将近20%的份额。而且在2013年第三季度主要客户端网游厂商营收对比来看，腾讯的营收远远高于网易、盛大、畅游等知名游戏平台营收的总和。而阿里在今年的5月22日才宣布进军游戏业务，并且阿里巴巴数字娱乐事业群组建才半年左右的时间。因此，对于阿里来说游戏娱乐业务刚刚开始，在这方面目前根本无法和腾讯抗衡。3、音乐  根据易观发布的2012年移动音乐市场实力矩阵专题研究报告显示，腾讯旗下的QQ音乐无论在现有资源与执行力方面还是在业务创新能力方面都处于领先地位，而阿里的虾米音乐在这两个方面都存在着一定的劣势和不足。另外在易观发布的2013年第3季度中国移动音乐市场季度监测报告研究显示：2013年第3季度中国移动音乐客户端市场中，腾讯的QQ音乐的市场份额也排在了前四位并且与前三位的份额相差较小。因此在音乐业务方面腾讯明显要强于阿里。4、阅读在阅读业务方面，腾讯文学已经以子公司的形式实现独立运营。腾讯文学已经拥有了全新的品牌矩阵：以男性阅读为主的"创世中文网"和主打女性市场的"云起书院"；移动端应用(APP)"QQ阅读"和触屏网站"QQ书城"两大移动阅读产品，以及以手机QQ阅读中心为代表的综合内容拓展渠道。而阿里的数字娱乐事业群也刚刚成立半年时间，阅读方面的业务还处于启动阶段。综合来看，通讯在即时通讯（IM）方面凭借QQ和微信占据着绝对的优势，并且在游戏、音乐和文学领域也有着非常大的优势，因此在交流娱乐版块腾讯明显强于阿里。四、媒体型业务腾讯和阿里在媒体型业务方面的业务主要有以下几个版块：  腾讯（T）阿里（A）新媒体腾讯微博新浪微博门户网站腾讯网暂无视频腾讯视频优酷土豆1、新媒体在新媒体方面，腾讯旗下有腾讯微博，阿里也成功与新浪微博联姻。腾讯凭借庞大的QQ用户，在腾讯微博方面也赢得了大量的注册用户，但从社会影响力方面来看新浪微博要远远大于腾讯微博。2、门户网站在门户网站方面，腾讯旗下的腾讯网已经成为中国四大门户网站之一，而阿里目前推出的主要是数据类门户网站，主要为中小企业及电子商务从业人士等第三方提供综合数据服务，在影响力方面远不如腾讯网。3、视频  根据易观国际数据监测显示，2014年2月腾讯视频和优酷土豆的在线活跃用户分别为7359万和17963万。另外在APP活跃用户、访问时长和访问次数方面都远高于腾讯视频。当然优酷土豆傍上了阿里的这个大佬之后，未来的发展将会更加迅速。综合来看，腾讯和阿里在媒体型业务方面都未占据绝对的优势。但相比之下，由于阿里携手的新浪微博和优酷土豆都具备一定的影响力，因此，在媒体型业务方面阿里略强于腾讯。未来生活场景和商业场景应用的布局更多依赖的是底层结构的构建。目前，腾讯通过微信已经打通了生活场景的整个供应链系统，除了提供服务的商家和应用外，其余环节全部由腾讯系的业务版块来完成。而阿里的淘宝、天猫和其他业务版块则形成了一个庞大的商业交易方面的生态系统。从大的方面来看腾讯目前更多的是生活场景的布局，而阿里更多的是商业场景的布局。未来这两家企业无论是从内涵式增长方面还是在外延式扩张方面都是围绕这两个核心逻辑去布局，腾讯和阿里在未来都需要完成的事情是生活场景和商业场景的全部构建。由于腾讯凭借QQ和微信在底层结构的构建方面具备了坚实的基础，在未来的商业布局中掌握着更大的主动权，而阿里在底层结构的构建方面处于明显的劣势，未来还会受制于人。因为在生活场景的基础上更容易构建出商业场景，所以在未来的布局中腾讯会占据一定的优势会并且更容易完成生活场景和商业场景应用的线上线下一体化战略的竞争格局。