宝丽迪：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 Poly Plastic Masterbatch (SuZhou) Co.,Ltd （苏州市相城区北桥镇石桥村） 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 保荐机构（主承销商） （注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号） 二二年十一月 特别提示 本公司股票将于 2020 年 11 月 5 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 特别提示如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系由四舍五入所致。 二、新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为 20%；深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44%，、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，因原始股股东存在 12 个月或以上的股份锁定期，本次发行后公司总股本为 7,200.00 万股，其中无限售流通股为 18,000,000 股，占发行后总股本的 25%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率与同行业平均水平存在差异 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上市公司行业分类指引（2012 年修订），宝丽迪所属行业为“橡胶和塑料制品业”（C29）。截止 2020 年 10 月 20 日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 37.37 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格 49.32 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 37.18 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（截止2020 年 10 月 20 日）。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 投资者在评价本公司本次发行的股票时，应特别认真考虑下述各项风险因素： （一）科技创新风险 随着纤维母粒行业竞争加剧及下游化纤产业的不断发展，客户对产品技术水平和质量提出了更高的要求。公司需不断进行科技创新，提升技术实力才能持续满足市场竞争发展的要求。未来如果公司不能继续保持科技创新，及时响应市场和客户对先进科技和创新产品的需求，将对公司持续盈利能力和财务状况产生影响。 （二）核心技术泄密风险 截至本上市公告书签署日，公司拥有核心技术12项，发明专利10项、实用新型专利36项、7万余项产品配方以及生产工艺、装备控制等非专利技术，公司通过多年研发积累，对以上技术的拥有、扩展和应用是公司实现稳定增长的重要保障。但不排除因核心技术泄密导致公司经营受到影响的风险。 （三）原材料价格波动的风险 公司生产纤维母粒所用的PET切片、PBT切片、炭黑、颜/染料等原材料的价格受市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响而波动较大，且原材料成本占主营业务成本比重较高。2017年、2018年、2019年、2020年1-6月，公司原材料成本占主营业务成本的比重分别为88.96%、90.41%、89.37%、85.44%。原材料的价格波动对公司的经营成果有着显著的影响，并会影响到公司盈利能力的持续性和稳定性。若原材料价格出现大幅上涨，而公司不能有效地转移原材料价格上涨的压力，将会对公司经营业绩造成不利影响。 （四）宏观经济波动引致的风险 公司生产的纤维母粒产品与下游化纤纺织行业紧密相关，终端应用领域为服装、家纺、产业用纺织品等。2018年以来，随着中美贸易摩擦不断升级，对我国经济发展，特别是外贸出口造成冲击。同时，随着国内经济增速放缓和进入新常态，对化纤纺织行业及终端应用领域的需求产生一定消极影响，公司经营面临宏观经济波动引致的风险。 （五）“新冠疫情”引致的风险 2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使我国多数行业遭受到不同程度的影响。目前，新型冠状病毒肺炎疫情对公司所处产业链的整体影响尚难以准确估计，如果疫情在全球范围内继续蔓延并持续较长，则将对全球纺织服装产业链造成冲击，从而对公司的经营带来较大的不利影响。 （六）发行失败的风险 公司股票发行价格确定后，如果网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，应当中止发行。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，公司需向深圳证券交易所备案，才可重新启动发行。如果公司未在中国证监会同意注册决定的有效期内完成发行，公司将面临股票发行失败的风险。 （七）业绩增长驱动因素变化引致的风险 受益于下游化纤行业规模巨大和稳步发展，以及原液着色技术对于传统印染技术的逐步替代，我国纤维母粒市场需求保持快速增长。2017年至2019年，公司纤维母粒销量持续上涨，产品附加值也不断提高，驱动公司经营业绩持续增长。 若未来国内宏观经济增速放缓，或者贸易摩擦、新冠疫情对纺织产业链终端行业的不利影响扩大，可能导致公司下游化纤行业增速以及原液着色纤维产量增速放缓，纤维母粒市场需求降低，进而影响公司产品销量。此外，公司原材料成本占主营业务成本比重较高，若原材料价格出现大幅上涨，而公司不能有效地转移原材料价格上涨的压力，将会使公司产品附加值降低。 综上所述，若未来纤维母粒市场需求降低或原材料价格持续不利变化，将会对公司经营业绩造成不利影响。 （八）下游客户向上游拓展，自行生产纤维母粒产品引致的风险 我国化纤产业链已实现专业化分工，公司所处的纤维母粒行业具有一定的行业壁垒。公司是行业内排名第一的企业，具备较强的核心竞争力。但是，报告期内公司部分客户向上游拓展，开始自行生产纤维母粒，导致向公司的采购量减少。例如，浙江华欣新材料股份有限公司从 2019 年起自产部分母粒，减少了黑色母粒购买量，但仍向公司购买彩色母粒和功能母粒；江苏华宏实业集团有限公司从 2018 年起自产黑色母粒，仅保留购买少量彩色母粒和白色母粒。未来若更多的客户选择向上游拓展的经营策略，可能导致公司纤维母粒整体销量下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。 公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读招股说明书“风险因素”等相关章节。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审批情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可20202395 号”文注册同意，内容如下： 1、 同意宝丽迪首次公开发行股票的注册申请。 2、 宝丽迪本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，宝丽迪如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上20201012 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“宝丽迪”，股票代码“300905”；公司总股本7,200.00 万股，其中 1,800 万股股票将于 2020 年 11 月 5 日起上市交易。 二、公司股票上市概况 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2020 年 11 月 5 日 （三） 股票简称：宝丽迪 （四） 股票代码：300905 （五） 首次公开发行后总股本：7,200.00 万股 （六） 首次公开发行股票数量：1,800.00 万股，全部为公开发行的新股 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：1,800.00 万股 （八） 本次上市的有流通限制及锁定安排的股份：5,400.00 万股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份锁定、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份锁定、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺” （十二） 本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）和 （十一） 外，本次上市股份无其他限售安排。 （十三） 公司股份可上市交易日期： 项目 股东名称 持股数量（万股） 发行后持股比例（%） 可上市交易时间（非交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份 徐闻达 1,913.11 26.57 2023 年 11 月 5 日 聚星宝 1,635.89 22.72 2023 年 11 月 5 日 徐毅明 554.91 7.71 2023 年 11 月 5 日 铕利合盛 467.19 6.49 2023 年 11 月 5 日 新苏化纤 243.21 3.38 2021 年 11 月 5 日 龚福明 154.79 2.15 2021 年 11 月 5 日 凯至投资 110.00 1.53 2021 年 11 月 5 日 朱建国 77.39 1.07 2021 年 11 月 5 日 杨军辉 77.39 1.07 2021 年 11 月 5 日 埭溪创投（SS） 50.00 0.69 2021 年 11 月 5 日 项目 股东名称 持股数量（万股） 发行后持股比例（%） 可上市交易时间（非交易日顺延） 中纺资产（SS） 50.00 0.69 2021 年 11 月 5 日 袁晓锋 36.11 0.50 2021 年 11 月 5 日 中咨兰德（SS） 30.00 0.42 2021 年 11 月 5 日 小计 5,400.00 75.00 - 本次发行的社会公众股 网下发行股份 - - - 网上发行股份 1,800.00 25.00 2020 年 11 月 5 日 小计 1,800.00 25.00 - 合计 7,200.00 100.00 - （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：东吴证券股份有限公司三、发行人选择的具体上市标准 本公司选择的具体上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则第 2.1.2 条第（一）项的上市标准：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。” 根据申报会计师出具的审计报告，2018 年、2019 年，发行人扣除非经常性损益前后的孰低的净利润分别为 5,926.44 万元、9,551.66 万元，累计 15,478.10 万元，不低于5,000 万元。 因此，公司符合深圳证券交易所创业板股票上市规则中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 （一） 中文名称：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 （二） 英文名称：Poly Plastic Masterbatch (SuZhou) Co.,Ltd （三） 注册资本：5,400.00 万元（本次发行前） （四） 法定代表人：徐毅明 （五） 住所：苏州市相城区北桥镇石桥村 （六） 经营范围：研发、生产：塑料、化纤色母粒、功能母粒、新型材料；销售本公司所生产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （七） 主营业务：公司专注于化学纤维原液着色和功能改性的核心原材料纤维母粒的研发、生产与销售，并为客户提供产品应用的技术支持。 （八） 所属行业：根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“橡胶和塑料制品业”，行业代码为“C29”。 （九） 电话：0512-65997405 （十） 传真：0512-65447592 （十一） 董事会秘书：袁晓锋 （十二） 公司电子邮箱：zhenquanppm- 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数（万股） 间接持股数 （万股） 合计持股（万股） 占发行前总股本持股比例 债券持有情况 1 徐毅明 董事、董事长、总经理 2018.05.18-2021.05.17 554.91 1,556.71 2,111.63 39.10% - 2 徐闻达 董事 2018.05.18-2021.05.17 1,913.11 - 1,913.11 35.43% - 3 龚福明 董事、副总经理 2018.05.18-2021.05.17 154.79 - 154.79 2.87% - 4 朱建国 董事、副总经理 2018.05.18-2021.05.17 77.39 - 77.39 1.43% - 5 戴礼兴 独立董事 2018.05.18-2021.05.17 - - - - - 6 徐容 独立董事 2018.05.18-2021.05.17 - - - - - 7 马树立 独立董事 2018.05.18-2021.05.17 - - - - - 8 付洋 监事、监事会主席 2018.05.18-2021.05.17 - 3.33 3.33 0.06% - 9 魏庭龙 监事 2018.05.18-2021.05.17 - 3.33 3.33 0.06% - 10 杜宏 职工代表监事 2018.05.18-2021.05.17 - - - - - 11 杨军辉 总工程师 2018.05.18-2021.05.17 77.39 - 77.39 1.43% - 12 袁晓锋 副总经理、财务总监、董事会秘书 2018.05.18-2021.05.17 36.11 - 36.11 0.67% - 注：徐毅明通过聚星宝、铕利合盛间接持股；付洋、魏庭龙通过铕利合盛间接持股。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）公司控股股东和实际控制人基本情况 本次发行后，徐毅明直接持有发行人7.71%的股份，通过聚星宝间接控制发行人22.72%的股份，通过铕利合盛间接控制发行人6.49%的股份。徐闻达直接持有发行人26.57%的股份。 徐毅明、徐闻达系父子关系，徐毅明与徐闻达合计直接和间接控制发行人63.49% 的股份，为发行人控股股东、实际控制人。 徐毅明为发行人创始人，自发行人前身宝力塑胶成立至今一直实际控制发行人，现为发行人董事长、总经理、核心技术人员；徐闻达现任发行人董事，不参与发行人具体经营。二人在涉及发行人日常生产经营及未来发展规划等的董事会、股东大会表决中以徐毅明意见为准。 徐毅明先生，男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、高级经济师。徐毅明先生自1987年毕业于苏州丝绸工学院化学纤维专业至今，从事母粒行业研发、管理工作已逾三十年。主要工作经历如下：1987年7月至1992年10月任苏州江南丝厂化纤车间技术员；1992年10 月至1995年5月任无锡长虹化塑色粒厂技术科科长；1995年5月至1995年12月任吴县市康达纤维母粒厂厂长；1995年12月至2002年12月任苏州市康达纤维母粒厂厂长；2002 年12月至2018年5月历任宝力塑胶董事长兼总经理、执行董事兼经理；2002年11月至今历任聚星宝执行董事兼经理、监事；2008年5月至今任泗阳宝源监事；2017年8月至今任铕利合盛执行事务合伙人；2018年5月至今任宝丽迪董事长、总经理，任期三年。徐毅明先生现任苏州市相城区第四届政协委员，2018年12月被中国纺织工业联合会评为 2018全国优秀纺织企业家，2018年5月被中共苏州市委、苏州市人民政府评为2016-2017 年度苏州市优秀民营企业家，2019年4月被中共苏州市相城区委、苏州市相城区政府评为苏州市相城区劳动模范。 徐闻达先生，男，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年1月至2015年3月历任泗阳宝源执行董事兼经理、总经理助理；2015年3月至2017年4月任苏州迈科凯恩家具制造有限公司总经理助理；2015年4月至2017年11月任宝力塑胶监事；2017年4月至今任亮风台（上海）信息科技有限公司项目经理；2018年5月至今任宝丽迪董事，任期三年。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 徐毅明 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 %7.71 铕利合盛 %53.08 6.49% 其他股东 %36.51 徐闻达 26.57% 聚星宝 80.00% %22.72 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划具体情况 铕利合盛系公司的员工持股平台，持有宝丽迪 467.19 万股，占公开发行后 6.49% 的股份，其基本情况如下： 企业名称 苏州铕利合盛企业管理中心(有限合伙) 成立时间 2017 年 8 月 17 日 实收资本 1,398.0931 万元 执行事务合伙人 徐毅明 实际控制人 徐毅明 注册地和主要生产经营地 苏州市相城区阳澄湖镇沈周村金宅路 75 号二楼 201 号 经营范围 企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 员工持股平台成立后，各合伙人持有的份额不存在相关行权、限售安排。铕利合盛合伙人及出资情况如下： 单位：万元，% 序号 合伙人姓名 出资额 出资比例 合伙人类型 1 徐毅明 742.1668 53.08 普通合伙人 2 田雪峰 108.0748 7.73 有限合伙人 3 王保柱 30.9070 2.21 有限合伙人 4 廖洪平 30.9070 2.21 有限合伙人 5 顾杰 30.9070 2.21 有限合伙人 6 周淑芬 30.9070 2.21 有限合伙人 7 孙伟辰 30.9070 2.21 有限合伙人 8 朱秀英 30.9070 2.21 有限合伙人 9 宋福兴 30.9070 2.21 有限合伙人 10 钱雪琴 30.9070 2.21 有限合伙人 11 徐毅萍 30.9070 2.21 有限合伙人 12 吴伟平 15.4535 1.11 有限合伙人 13 马琪嵩 9.9700 0.71 有限合伙人 14 居峰 9.9700 0.71 有限合伙人 15 徐悦 9.9700 0.71 有限合伙人 16 刘晓峰 9.9700 0.71 有限合伙人 序号 合伙人姓名 出资额 出资比例 合伙人类型 17 魏庭龙 9.9700 0.71 有限合伙人 18 彭志勇 9.9700 0.71 有限合伙人 19 楚宗祥 9.9700 0.71 有限合伙人 20 李林 9.9700 0.71 有限合伙人 21 吴万松 9.9700 0.71 有限合伙人 22 付洋 9.9700 0.71 有限合伙人 23 廖志祥 9.9700 0.71 有限合伙人 24 胡英 9.9700 0.71 有限合伙人 25 徐升军 9.9700 0.71 有限合伙人 26 施学明 9.9700 0.71 有限合伙人 27 曹培桐 9.9700 0.71 有限合伙人 28 谢伟 9.9700 0.71 有限合伙人 29 张朝龙 9.9700 0.71 有限合伙人 30 李柳香 4.9850 0.36 有限合伙人 31 付琳琳 4.9850 0.36 有限合伙人 32 侯文杰 4.9850 0.36 有限合伙人 33 沈学兵 4.9850 0.36 有限合伙人 34 丁祥 4.9850 0.36 有限合伙人 35 巫丹 4.9850 0.36 有限合伙人 36 陈林 4.9850 0.36 有限合伙人 37 华月青 4.9850 0.36 有限合伙人 38 陈解民 4.9850 0.36 有限合伙人 39 杨天生 4.9850 0.36 有限合伙人 40 陈红涛 4.9850 0.36 有限合伙人 41 吴其同 4.9850 0.36 有限合伙人 42 臧延武 4.9850 0.36 有限合伙人 43 马银根 4.9850 0.36 有限合伙人 44 杨志华 4.9850 0.36 有限合伙人 45 朱敏杰 4.9850 0.36 有限合伙人 46 王娟娟 4.9850 0.36 有限合伙人 合计 1,398.0931 100.00 - 五、本次发行前后公司股本结构变动情况 本次发行前后公司股本结构变动情况如下： 股东名称或姓名 公开发行前 公开发行后 限售期 备注 持股数量（万股） 持股比例（%） 持股数量（万股） 持股比例（%） 一、限售流通股 徐闻达 1,913.11 35.43 1,913.11 26.57 36 个月 实际控制人 聚星宝 1,635.89 30.29 1,635.89 22.72 36 个月 实际控制人控制的企业 徐毅明 554.91 10.28 554.91 7.71 36 个月 实际控制人 铕利合盛 467.19 8.65 467.19 6.49 36 个月 实际控制人控制的主体 新苏化纤 243.21 4.50 243.21 3.38 12 个月 - 龚福明 154.79 2.87 154.79 2.15 12 个月 - 凯至投资 110.00 2.04 110.00 1.53 12 个月 - 朱建国 77.39 1.43 77.39 1.07 12 个月 - 杨军辉 77.39 1.43 77.39 1.07 12 个月 - 埭溪创投（SS） 50.00 0.93 50.00 0.69 12 个月 - 中纺资产（SS） 50.00 0.93 50.00 0.69 12 个月 - 袁晓锋 36.11 0.67 36.11 0.50 12 个月 - 中咨兰德（SS） 30.00 0.56 30.00 0.42 12 个月 - 小计 5,400.00 100.00 5,400.00 75.00 - - 二、无限售流通股 - 本次发行的社会公众股东 - - 1,800.00 25.00 - - 小计 - - 1,800.00 25.00 - - 合计 5,400.00 100.00 7,200.00 100.00 - - 六、发行后前十名股东持有公司股份情况 公司本次发行结束后上市前的股东总数为 36,007 名，其中前十名股东的持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 限售期 1 徐闻达 1,913.11 26.57 36 个月 2 聚星宝 1,635.89 22.72 36 个月 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 限售期 3 徐毅明 554.91 7.71 36 个月 4 铕利合盛 467.19 6.49 36 个月 5 新苏化纤 243.21 3.38 12 个月 6 龚福明 154.79 2.15 12 个月 7 凯至投资 110.00 1.53 12 个月 8 朱建国 77.39 1.07 12 个月 9 杨军辉 77.39 1.07 12 个月 10 埭溪创投（SS） 50.00 0.69 12 个月 合计 5,283.88 73.39 - 七、战略配售情况 本次发行不存在战略配售情况。 第四节 股票发行情况 一、 首次公开发行股票数量 本次公开发行股票 1,800.00 万股，全部为新股发行，本次发行不设老股转让。 二、 发行价格 本次发行价格为 49.32 元/股。 三、 每股面值 每股面值为 1.00 元。 四、发行市盈率 （一）27.88 倍（每股发行价格/每股收益，每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） （二）26.46 倍（每股发行价格/每股收益，每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （三）37.18 倍（每股发行价格/每股收益，每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （四）35.28 倍（每股发行价格/每股收益，每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 2.97 倍（每股发行价格/每股净资产，每股净资产按 2020 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。15 六、发行方式及认购情况 本次发行采用向网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行的方式。 本次发行无网下询价和配售环节。根据苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告本次网上投资者缴款认购 17,964,979 股，放弃认购数量为 35,021 股。网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 35,021 股，包销金额为 1,727,235.72 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.19%。七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 1、 本次募集资金总额为 88,776.00 万元，扣除发行费用 7,585.13 万元（不含税）后，募集资金净额为 81,190.87 万元。 2、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字2020第 ZA15809 号验资报告。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 1、 发行费用总额为 7,585.13 万元，下述费用不含增值税，其中：承销及保荐费为 5,774.00 万元；审计及验资费用 926.30 万元；律师费用 415.09 万元；用于本次发行的信息披露费用 396.23 万元，发行手续费用 73.51 万元。 2、 每股发行费用为 4.21 元。（每股发行费用=发行费用总额÷本次发行股数）九、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额 本次发行募集资金净额为 81,190.87 万元。发行前公司股东未转让股份。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 16.60 元。（按截至 2020 年 6 月 30 日经审计的净资产与预计的募集资金净额之和除以发行后的总股本） 十一、发行后每股收益 发行后每股收益为 1.40 元。（以最近一个会计年度经审计的归属于发行人股东的净利润和本次发行后总股本摊薄计算）十二、超额配售选择权 公司本次发行未采用超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 本公司报告期内 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字2020第 ZA15595 号无保留意见的审计报告，相关财务数据已于招股说明书中进行了披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中详细披露。 公司 2020 年 1-9 月财务报表（未经审计）已在本上市公告书中披露，公司上市后不再单独披露。公司 2020 年 1-9 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。 一、主要会计数据及财务指标 公司 2020 年 9 月 30 日、2020 年 1-9 月主要财务信息如下： 项 目 2020 年9 月30 日 2019 年12 月31 日 本报告期末比上年度期末变动 流动资产（万元） 32,241.48 30,858.08 4.48% 流动负债（万元） 6,952.23 6,828.46 1.81% 资产总额（万元） 48,913.54 44,811.54 9.15% 资产负债率（母公司） 12.51% 11.97% 0.54% 资产负债率（合并报表） 14.91% 16.08% -1.17% 归属于发行人股东的所有者权益（万元） 41,619.20 37,606.96 10.67% 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 7.71 6.96 10.67% 项 目 2020 年1-9 月 2019 年1-9 月 本报告期比上年同期变动 营业收入（万元） 47,863.56 51,781.37 -7.57% 营业利润（万元） 9,776.49 9,532.11 2.56% 利润总额（万元） 9,764.23 9,521.88 2.55% 归属于发行人股东的净利润（万元） 7,792.24 7,541.17 3.33% 归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） 7,245.01 7,274.26 -0.40% 基本每股收益（元/股） 1.44 1.40 3.33% 项 目 2020 年9 月30 日 2019 年12 月31 日 本报告期末比上年度期末变动 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.34 1.35 -0.40% 加权平均净资产收益率（%） 19.99% 24.08% -4.10% 扣除非经常性损