天铁股份：2022年三季度报告.docx

浙江天铁实业股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-169 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 482,835,113.44 -4.19% 1,208,173,316.36 -9.91% 归属于上市公司股东的净利润（元 152,789,423.60 8.25% 336,768,471.95 17.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 148,534,380.94 7.14% 327,384,687.08 16.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 149,373,847.91 170.36% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.00% 0.31 3.33% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.00% 0.31 3.33% 加权平均净资产收益率 5.41% -4.65% 12.59% -8.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,968,635,157.23 4,081,994,840.92 21.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,826,835,827.74 2,522,016,315.76 12.09% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -118,629.80 -692,219.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 898,408.16 4,526,483.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 33,629.95 75,115.45 委托他人投资或管理资产的损益 1,259,837.43 5,075,272.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,148,892.90 2,990,027.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,571.03 96,396.90 减：所得税影响额 988,521.90 2,175,125.13 少数股东权益影响额（税后） -24,996.95 512,165.88 合计 4,255,042.66 9,383,784.87 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 1、资产负债类项目 （1） 货币资金：本期期末较年初下降47.03%，主要系购买参股子公司及募投项目投入增加所致。 （2） 交易性金融资产：本期期末较年初增加147.83%，主要系公司闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买理财产品所致。 （3） 预付款项：本期期末较年初增加107.90%，主要系公司拓展业务规模，预付采购货款相应增加所致。 （4） 其他流动资产：本期期末较年初增加68.11%，主要系公司待抵扣进项税额增加所致。 （5） 长期股权投资：本期期末较年初增加1,307.21%，主要系报告期内支付了参股公司西藏中鑫投资有限公司的认缴投资款所致。 （6） 在建工程：本期期末较年初增加67.10%，主要系募投项目投入增加所致。 （7） 使用权资产：本期期末较年初下降49.25%，主要系本期计提折旧，净值减少所致。 （8） 其他非流动资产：本期期末较年初增加83.98%，主要系公司应收质保金增加所致。 （9） 短期借款：本期期末较年初增加102.20%，主要系公司拓展业务规模，相应增加银行借款所致。 （10） 应付票据：本期期末较年初下降30.78%，主要系应付票据到期支付所致。 （11） 应付职工薪酬：本期期末较年初下降31.24%，主要系报告期内发放上年度奖金所致。 （12） 其他应付款：本期期末较年初增加220.10%，主要系收购控股子公司股权受让款增加及本期确认限制性股票回购义务增加所致。 （13） 长期借款：本期期末较年初增加51.31%，主要系报告期末新增银行长期借款所致。 （14） 一年内到期的非流动负债：本期期末较年初增加189.47%，主要系长期借款重分类至本科目所致。 （15） 租赁负债：本期期末较年初下降48.72%，主要系本期按合同约定支付租赁费用所致。 2、利润表项目 （1） 投资收益：报告期内，较上年同期下降39.46%，主要系报告期内河南天基轮胎有限公司投资净亏损增加所致。 （2） 资产减值损失：报告期内，较上年同期下降61.07%，主要系公司营业收入减少，合同资产减值损失减少所致。 （3）信用减值损失：报告期内，较上年同期增加35.95%，主要系受疫情影响公司回款进度相对减缓，应收账款信用减值损失增加所致。 （4） 资产处置收益：报告期内，较上年同期下降76,602.81%，主要系本期处置废旧资产所得较去年同期减少所致。 （5） 营业外收入：报告期内，较上年同期增加116,430.50%，主要系本报告期其他收入增加所致。 （6） 少数股东损益：报告期内，较上年同期下降115.73%，主要系收购了子公司昌吉利的少数股权及部分子公司亏损增加所致。 3、权益项目 （1） 股本：期末余额较期初增加71.41%，主要系公司以资本公积向全体股东转增股本及公司实施限制性股票激励计划所致。 （2） 资本公积：期末余额较期初下降35.33%，主要系公司以资本公积向全体股东转增股本所致。 （3） 库存股：期末余额较期初增加100.00%，主要系公司实施限制性股票激励计划，增加限制性股票回购义务所致。 （4） 未分配利润：期末余额较期初增加35.49%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加所致。 4、现金流量项目 （1） 经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加170.36%，主要系报告期内公司收回赊销业务的款项较上年同期增加所致。 （2） 投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降196.95%，主要系闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买理财产品及募投项目投入增加及取得参股子公司支付的现金增加所致。 （3） 筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加53.67%，主要系本期限制性股票授予完成并收到认购资金及取得银行借款收到的现金增加所致。 （4） 现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期下降621.35%，主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,750 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 王美雨 境内自然人 9.11% 98,072,548 0 质押 35,175,000 许吉锭 境内自然人 8.75% 94,258,452 70,693,838 质押 43,963,500 许孔斌 境内自然人 5.17% 55,634,367 41,725,776 许银斌 境内自然人 2.28% 24,578,357 18,433,767 中国建设银行股份有限公司信澳新能源精选混合型证券投资基金 其他 1.97% 21,189,712 0 贾立新 境内自然人 1.55% 16,736,785 0 国任财产保险股份有限公司自有资金 其他 1.07% 11,530,509 0 滕根叶 境内自然人 0.97% 10,397,058 0 中国工商银行股份有限公司中欧消费主题股票型证券投资基金 其他 0.90% 9,669,135 0 太平基金太平人寿保险有限公司保险资金太平基金太平人寿盛世锐进2号单一资产管理计划 其他 0.75% 8,074,173 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王美雨 98,072,548 人民币普通股 98,072,548 许吉锭 23,564,614 人民币普通股 23,564,614 中国建设银行股份有限公司信澳新能源精选混合型证券投资基金 21,189,712 人民币普通股 21,189,712 贾立新 16,736,785 人民币普通股 16,736,785 许孔斌 13,908,591 人民币普通股 13,908,591 国任财产保险股份有限公司自有资金 11,530,509 人民币普通股 11,530,509 滕根叶 10,397,058 人民币普通股 10,397,058 中国工商银行股份有限公司中欧消费主题股票型证券投资基金 9,669,135 人民币普通股 9,669,135 太平基金太平人寿保险有限公司保险资金太平基金太平人寿盛世锐进2号单一资产管理计划 8,074,173 人民币普通股 8,074,173 国寿安保基金中国人寿保险股份有限公司分红险国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 7,962,512 人民币普通股 7,962,512 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系，控股股东、实际控制人许孔斌、股东许银斌为兄弟关系，为王美雨和许吉锭之子。除前述情况外，公司未知前10名股东以及前10名无限售条件股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东藤根叶除通过普通证券账户持有187,388股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有10,209,670股，实际合计持有10,397,058股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 （三） 限售股份变动情况 R适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 许吉锭 41,824,474 0 28,869,364 70,693,838 高管锁定股 根据相关规则及实际情况而定 许孔斌 24,686,149 0 17,039,627 41,725,776 高管锁定股 根据相关规则及实际情况而定 许银斌 10,905,938 0 7,527,829 18,433,767 高管锁定股 根据相关规则及实际情况而定 冯彦 50,000 0 1,724,763 1,774,763 股权激励限售股 根据相关规则及实际情况而定 王森荣 500,000 0 1,190,250 1,690,250 高管锁定股、股权激励限售股 根据相关规则及实际情况而定 陈俊 264,000 0 1,027,351 1,291,351 股权激励限售股 根据相关规则及实际情况而定 郑双莲 417,252 0 541,546 958,798 高管锁定股、股权激励限售股 根据相关规则及实际情况而定 范薇薇 413,060 0 538,652 951,712 高管锁定股、股权激励限售股 根据相关规则及实际情况而定 许孔雀 30,000 0 865,833 895,833 股权激励限售股 根据相关规则及实际情况而定 许星星 30,000 0 865,833 895,833 股权激励限售股 根据相关规则及实际情况而定 其他 3,952,561 0 4,164,971 8,117,532 高管锁定股、股权激励限售股 根据相关规则及实际情况而定 合计 83,073,434 0 64,356,019 147,429,453 三、其他重要事项 R适用 不适用 1、 公司实施2022年第二期限制性股票激励计划，向11名激励对象授予415万股限制性股票，并于2022年7月6日上市，具体内容详见公司2022年7月5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 2、 2022年9月28日，公司收到深圳证券交易所出具的关于受理浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知，具体内容详见公司2022年9月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江天铁实业股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 329,313,082.61 621,641,040.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 570,000,000.00 230,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 96,534,946.69 117,298,140.66 应收账款 1,358,029,076.60 1,161,289,038.94 应收款项融资 143,487,796.80 120,663,821.25 预付款项 31,916,155.36 15,351,691.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 41,348,408.18 41,803,644.70 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 331,770,232.55 368,335,602.64 合同资产 66,339,044.05 82,606,140.96 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 43,879,638.75 26,102,167.44 流动资产合计 3,012,618,381.59 2,785,091,288.45 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 519,653,445.03 36,927,882.93 其他权益工具投资 22,650,000.00 18,150,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 14,034,292.80 14,952,890.16 固定资产 723,574,665.04 666,627,869.23 在建工程 101,336,138.72 60,642,303.77 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,003,150.73 3,947,306.36 无形资产 182,116,899.29 168,060,434.96 开发支出 商誉 214,479,977.43 214,479,977.43 长期待摊费用 4,713,589.14 4,824,205.42 递延所得税资产 58,805,387.37 47,061,271.54 其他非流动资产 112,649,230.09 61,229,410.67 非流动资产合计 1,956,016,775.64 1,296,903,552.47 资产总计 4,968,635,157.23 4,081,994,840.92 流动负债： 短期借款 439,031,975.65 217,126,030.16 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 124,300,958.71 179,565,266.29 应付账款 352,650,992.95 317,777,513.69 预收款项 合同负债 18,773,410.06 17,423,206.59 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19,336,812.71 28,122,208.06 应交税费 109,065,668.42 119,479,490.83 其他应付款 103,344,956.26 32,285,113.43 其中：应付利息 应付股利 690,334.38 16,650.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 210,257,823.02 72,636,104.00 其他流动负债 2,183,694.12 2,155,462.63 流动负债合计 1,378,946,291.90 986,570,395.68 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 573,874,909.64 379,261,234.97 应付债券 57,535,134.79 58,231,120.78 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,740,917.74 3,394,974.20 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 33,324,129.16 33,144,795.15 递延所得税负债 6,451,122.59 7,018,280.37 其他非流动负债 非流动负债合计 672,926,213.92 481,050,405.47 负债合计 2,051,872,505.82 1,467,620,801.15 所有者权益： 股本 1,076,852,030.00 628,221,446.00 其他权益工具 5,737,821.50 5,950,325.64 其中：优先股 永续债 资本公积 659,298,956.62 1,019,435,758.57 减：库存股 70,680,900.00 其他综合收益 专项储备 8,915,390.95 8,287,779.36 盈余公积 107,457,475.93 93,103,495.90 一般风险准备 未分配利润 1,039,255,052.74 767,017,510.29 归属于母公司所有者权益合计 2,826,835,827.74 2,522,016,315.76 少数股东权益 89,926,823.67 92,357,724.01 所有者权益合计 2,916,762,651.41 2,614,374,039.77 负债和所有者权益总计 4,968,635,157.23 4,081,994,840.92 法定代表人：许吉锭 主管会计工作负责人：郑双莲 会计机构负责人：李霞 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,208,173,316.36 1,341,013,745.14 其中：营业收入 1,208,173,316.36 1,341,013,745.14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 759,164,125.31 936,006,581.47 其中：营业成本 480,396,350.89 657,769,558.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 14,272,795.96 12,771,379.87 销售费用 52,081,597.39 66,540,524.61 管理费用 142,236,615.59 114,681,901.54 研发费用 43,493,107.98 56,823,799.28 财务费用 26,683,657.50 27,419,417.61 其中：利息费用 29,067,665.69 利息收入 2,014,961.60 加：其他收益 8,790,720.23 8,298,688.14 投资收益（损失以“”号填列） -12,013,739.53 -8,614,380.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -52,305,623.38 -38,475,462.61 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,350,039.38 -6,036,101.82 资产处置收益（损失以“-”号填列） -692,219.81 -902.47 三、营业利润（亏损以“”号填列） 390,438,289.18 360,179,004.66 加：营业外收入 3,159,176.91 2,711.03 减：营业外支出 169,149.12 154,410.34 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 393,428,316.97 360,027,305.35 减：所得税费用 59,805,745.36 53,353,854.66 五、净利润（净亏损以“”号填列） 333,622,571.61 306,673,450.69 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 333,622,571.61 306,673,450.69 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 336,768,471.95 286,677,807.05 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） -3,145,900.34 19,995,643.64 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 333,622,571.61 306,673,450.69 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 336,768,471.95 286,677,807.05 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,145,900.34 19,995,643.64 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.31 0.30 （二）稀释每股收益 0.31 0.30 法定代表人：许吉锭 主管会计工作负责人：郑双莲 会计机构负责人：李霞 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,056,817,405.90 888,555,980.37 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 8,602,618.63 3,638,577.12 收到其他与经营活动有关的现金 49,304,048.82 34,527,606.95 经营活动现金流入小计 1,114,724,073.35 926,722,164.44 购买商品、接受劳务支付的现金 547,706,018.51 459,087,134.89 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 108,157,150.95 99,845,100.59 支付的各项税费 189,846,051.40 171,606,902.54 支付其他与经营活动有关的现金 119,641,004.58 140,932,285.88 经营活动现金流出小计 965,350,225.44 871,471,423.90 经营活动产生的现金流量净额 149,373,847.91 55,250,740.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,094,659.64 1,766,812.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,050,999.73 6,698,469.01 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 595,000,000.00 233,300,000.00 投资活动现金流入小计 601,145,659.37 241,765,281.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 125,810,501.27 166,813,095.42 投资支付的现金 504,314,573.85 189,547,361.03 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 915,000,000.00 203,300,000.00 投资活动现金流出小计 1,545,125,075.12 559,660,456.45 投资活动产生的现金流量净额 -943,979,415.75 -317,895,174.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 71,395,900.00 9,375,500.20 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 875,500,000.00 616,824,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 51,365,078.53 69,557,889.65 筹资活动现金流入小计 998,260,978.53 695,757,389.85 偿还债务支付的现金 347,680,021.18 274,110,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107,056,720.49 74,404,665.29 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 50,903,769.56 26,668,809.56 筹资活动现金流出小计 505,640,511.23 375,183,474.85 筹资活动产生的现金流量净额 492,620,467.30 320,573,915.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的174,971.93 -39,439.07 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -301,810,128.61 57,890,041.88 加：期初现金及现金等价物余额 563,271,923.90 190,918,228.61 六、期末现金及现金等价物余额 261,461,795.29 248,808,270.49 （二） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 R否 公司第三季度报告未经审计。 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2022年10月25日 12