十二五规划跟踪.pdf

0 “十二五”规划跟踪“十二五”规划跟踪 天相投资顾问有限公司 天晓宏观经济与产业研究所 天相投资顾问有限公司 天晓宏观经济与产业研究所 宏观研究组 分析师：李衡 宏观研究组 分析师：李衡 010-66045815 服务热线：服务热线：010-66045555 服务邮箱：服务邮箱： 2010 年 7 月 1 日-9 月 15 日 2010 年 7 月 1 日-9 月 15 日 1 目 录 目 录 总结.2 行业“十二五”规划跟踪.3 地方政府“十二五”规划跟踪.6 附录 1：中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要（讨论稿）.7 附录 2：新闻出版业“十二五”规划的基本思路.19 附录 3：磷复肥工业“十二五”发展规划思路.21 附录 4：我国硫酸工业“十二五”发展规划思路.22 附录 5：河北省新能源产业“十二五”发展规划（讨论稿）.23 2 总结总结 “五年规划”是我国国民经济计划的一部分，主要是对全国重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划，为国民经济发展远景规定目标和方向。2010 年是我国“十一五”收官之年，也是“十二五”规划的编制年。随着“十二五”规划建议稿的发布和中共十七届五中全会的临近，从国务院多部门和各地方政府透露的有关规划信息看，未来五年我国将开启经济与社会的双重转型，以转变发展方式和调整经济结构为主线，部署中国经济社会从外需向内需、从高碳向低碳，从强国向富民的三大转型。我们将持续跟踪各重点行业和地方的“十二五”规划披露情况，本期整理了医药流通行业“十二五”发展规划、电动汽车十二五专项规划等十五个行业和地方已披露的信息。其中：电动汽车（专用汽车）、海洋工程装备等新兴行业在“十二五”期间把创新贯穿行业发展的全过程，赶超国际先进水平，积极探索新商业推动模式，尽早培育成国民经济发展战略主导产业。医药流通、新闻出版业、建筑装饰行业等涉及民生改善的行业，在“十二五”期间强调行业发展与整体经济社会发展的同步提升，深化产业结构调整，以满足人民群众的日益增长消费需求和生活品质提升。硫酸工业、磷复肥工业、建材工业、造纸、有色金属（稀有金属）、内燃机等传统行业，在节能减排压力日增和产能过剩的现实情况下，“十二五”期间则把行业产能及产量的总量控制放在突出位置，强调行业发展要与自然、社会环境承载的协调发展，积极探寻产业型或升级新路径。3行业“十二五”规划跟踪行业“十二五”规划跟踪 时间时间 规划名称规划名称 摘要摘要 9 月 6 日 医药流通行业“十二五”发展规划 到 2015 年，通过鼓励支持企业兼并重组和充分市场竞争，培育 1 至 2 家年销售额过千亿的跨地区全国性的大型医药商业集团；20 家年销售过百亿的区域性大型医药企业。药品批发百强企业年销售占全行业年销售总额 80%以上。到 2015 年，建成 15 个年出口额超过 20 亿美元的区域性出口基地，培育 50 家年出口额达到 1 亿美元的医药出口骨干企业，500 家年出口额达到 1000 万美元的医药企业。9 月 4 日 电动汽车 十二五专项规划 规划的七大总体思路和总体目标：第一，坚持“三纵三横”的研发布局和进入产业化研发的模式。重点开发具有高舒适性、高可靠性的城市客车和纯电动小型乘用车。第二，加大充电设施基础设施的科技创新力度，加快基础设施的建设，适度超前地开展充电网络的建设。第三，加快技术标准的研究，完善标准体系。第四，深化示范推广，探索商业推动模式。积极探索车电分离、电池租赁、整车租赁等新型商业模式。第五，支持产业技术创新联盟承担科技计划任务。建立产业技术联盟，跨行业的技术创新联盟以及前沿技术创新联盟。第六，完善公共服务平台，加强人才培养。第七，继续深化国际技术交流与合作，推动电动汽车国际化的发展。建立国际电动汽车综合示范区。9 月 2 日 海洋工程装备“十二五”规划 海洋工程装备被列为新兴产业。有望得到国家更大力度的政策扶持，包括税收、金融方面的扶持等。“十二五”期间在中国的近海大陆架和大陆坡将会再建设 5000 万吨的产能，带动的海工装备总投资将超过 2500 亿元。9 月 1 日 专用汽车行业“十二五”规划 规划认为，未来几年，我国专用车市场需求总量仍将维持在较高水平，厢式车、半挂车、自卸车、罐式车仍将是市场主力车型，工程类运输车辆在市场总需求中的比重将小幅降低，社会基本物资运输车辆、作业类车辆、提升城市功能类车辆的比重将持续增加。2011 年2015 年，我国每年专用车产量增幅将保持在 9%左右；到 2015 年，我国专用车产品品种将达 7000 多种，行业产能将达到 350 万辆；年产量将达到 280 万辆，占当年卡车总产量的 70%左右，接近发达国家水平。48 月 31 日 内燃机“十二五”规划 “十二五”期间，内燃机行业的增速目标将会在 8%左右，行业效益率增长幅度则应达到 10-15%。降低内燃机油耗和利用替代燃料方面的研究，将成为“十二五”乃至更长时期工作的核心。8 月 25 日 新闻出版业“十二五”规划“十二五”时期，力争新闻出版产业增长速度高于同期国内生产总值增长速度，到“十二五”末，新闻出版产业实现增加值比 2006 年翻两番。基本扭转新闻出版产品和服务的出口逆差状况，大幅度提升中华文化的国际传播力和影响力。基本建立起统一开放、竞争有序、健康繁荣的现代出版物市场体系，以人为本、面向基层、惠及大众的新闻出版公共服务体系，技术先进、传输快捷、覆盖广泛的现代传播体系。根据规划的目标、任务和措施，确定“路线图”，制订“时间表”，选定责任人，签订责任状，并实行严格的问责制，确保新闻出版业“十二五”规划保质保量如期落实。8 月 9 日 建筑装饰行业 “十二五”规划“十二五”期间，仍然是我国城市化水平快速提升的时期，每年将提高近 1 个百分点，将有 1300 万左右的农业人口转化为城市人口，直接拉动建筑业需求 6 亿平方米以上。我国现有城市建筑面积 400 亿平方米，存量建筑的改造性装修任务量十分巨大。“十二五”期间，我国建筑业年开复工面积，初步预计将持续保持在近 20亿平方米的水平，作为配套的建筑装饰行业，每年新建建筑装饰装修工程量仍将保持较快增长的态势。行业 2015 年工程总产值力争达到 3.8 万亿元，比 2010年增长 1.7 万亿元，总增长率为 81，年平均增长率为12.3左右。到 2015 年，中国建筑装饰行业的企业总数力争控制在 12 万家左右，比 2010 年减少 3 万家，下降幅度为 20左右。7 月 30 日 造纸行业“十二五”规划 结构调整、提升改造与绿色发展将成为规划关键词，但目前对于“十二五”期间造纸行业落后产能的关停规模尚未最后确定。规划将对行业发展速度、环境保护和资源利用三方面作出新规定，还将包括新的行业扶持政策。7 月 26 日 有色金属行业“十二五”规划 到 2015 年，十种有色金属（铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、镁、海绵钛、汞）产量控制在 4100 万吨以内。到 2015 年，粗铜冶炼控制在 500 万吨以内，电解铜控制在 650 万-700 万吨之间，氧化铝控制在 4100 万吨以内，电解铝控制在 2000 万吨以内，铅冶炼控制在 550 5万吨以内，锌冶炼控制在 670 万吨以内。到 2015 年我国铜、铝、锌矿产原料保障能力分别达到40%、80%和 50%。再生精炼铜和再生铝、再生铅产量占当年精炼铜、电解铝、精炼铅产量比例分别达到 40%、30%和 30%以上。到 2015 年，铜、铝、铅、锌排名前10 位企业产量占全国总产量比例分别达到 90%、90%、70%和 70%。到 2015 年要形成一批高端产品生产能力，其中，高精铜板带 60 万吨，精密铜管 85 万吨，电解铜箔 50 万吨；7 月 26 日 稀有金属行业“十二五”规划 规划涉及钨、钼、锡、锑、稀土五种稀有金属品种。规划主要包括总量控制、确定收入目标、利税目标、重点鼓励发展方向等内容。以钨行业为例，确立了 6 个重点发展领域，包括硬质合金深加工、钨基高性能合金、特种性能钨丝、装备制造业加工辅具等。7 月 2 日 硫酸工业“十二五”规划“十二五”硫酸产能应控制在 8000 万吨以内，近 5 年内基本不再新建硫酸装置，充分利用现有及在建的冶炼副产硫酸；3 年内，根据三废排放、节能、节水新标准，淘汰产能 500 万吨以上。2015 年，硫酸产量将达到 7500 万吨左右；其中硫磺制酸约 3500 万吨，约占 47%；冶炼烟气制酸将超过 2500万吨，约占 33%；硫铁矿制酸约 1400 万吨，约占18.7%；其它原料制酸约 100-200 万吨。到 2015 年，国内硫磺回收能力将达到 700 万吨，产量预计 400-500 万吨；有色金属冶炼的发展，将增加硫资源 300-400 万吨；鼓励电厂锅炉使用高硫煤，从排放尾气中回收高浓度 SO2。7 月 2 日 磷复肥工业“十二五”规划 控制磷肥总量，防止盲目发展。3-5 年内不再新建和改扩建项目。到 2015 年湿法磷酸净化替代热法磷酸 150万吨。到 2015 年全行业磷石膏利用率要达到年排放量的 30%。重点发展的磷复肥品种是：缓、控释肥料及专用肥料、功能肥料，适用于节水农业的滴灌肥原料，采用肥水一体化技术的液体肥等新型肥料及各种专用肥。6 月 15 日 建材工业“十二五”规划“十二五”期间，建材行业将以转变发展方式为主题，实现由原材料制造业为主向加工制品业为主转变，由“两高一资”产业向“两型”（资源节约型、环境友好型）6产业转变，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变。6 月 30 日 电力行业“十二五”发展规划“十二五”末期，我国投入运行的装机总量需要达到12.6 亿千瓦，电源装机总量将超过美国，位居世界第一。“十二五”期间我国煤电比重下降到 68%，燃气轮机比重达 4%，水电比重达 20%，核电比重达 2%，新能源发电比重达 6%。“十二五”期间电力节能减排力度将继续加大，而氮氧化物控制将成为重点，脱硫装置装机比例可能会超过30%，电力二氧化硫减排基本上与“十一五”末的水平持平。而我国目前的供电煤耗要大大超过美国，到 2015年大约能降到 330 克/千瓦时。地方政府“十二五”规划跟踪地方政府“十二五”规划跟踪 时间时间 规划名称规划名称 摘要摘要 7 月 22 日 河北省 新能源产业“十二五”发展规划河北省“十二五”期间新能源(不含水电)在一次能源消费中的比重达到 5%，比 2010年提高 2.6 个百分点。年节约标准煤 1200万吨以上、减少二氧化碳排放 3000 万吨以上。新能源发电装机占全部发电装机容量的比重达到 15%，比 2010 年提高 7.5 个百分点；建成 10 个绿色能源示范县、100 个绿色能源示范乡；培育 6 家以上年销售收入超百亿元的新能源装备制造企业。重点实施大型风电基地建设、太阳能利用、生物质能开发利用、智能电网建设、煤炭资源清洁综合利用、新能源科技装备、新能源汽车供能设施示范、热力集中利用示范八大工程，加快新能源产业发展和社会用能方式转变。7附录附录 1：中国建筑装饰行业：中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要（讨论稿）“十二五”发展规划纲要（讨论稿）中国建筑装饰协会“十二五”行业发展规划纲要编制组 一、中国建筑装饰行业“十一五”期间行业发展基本情况 在科学发展观的指引下，在国家宏观经济强势发展的带动下，中国建筑装饰行业在“十一五”期间，健康快速发展，全面实现了“十一五”规划确定的发展目标，继续发挥出在国民经济和社会发展中的重要作用，并呈现出发展速度较快、发展质量较好、发展后劲较大的特点，是行业发展最好的时期之一。（一）行业规模持续增长、各专业市场持续发展 1、行业规模 “十一五”期间，全行业年工程产值总量由 2005 年的 1.15 万亿元，提高到 2010 年的 2.1万亿元，总体增长 82.6，年平均增长速度达到 13左右，高于同期全国经济增长水平近 3个百分点。行业规模的大幅度增长，表明行业仍然对宏观经济发展具有较强的拉动作用，并具有较强的增长性、持续性、稳定性。2、从业者队伍 行业从业者总量由 2005 年的 1100 万人增加到 2010 年的 1500 万人，增长幅度达到 36.4左右。劳动力增长比行业规模增长减幅在 45以上，表明行业的劳动力生产水平有了较大提高。3、公共建筑装饰专业市场 公共建筑装饰装修市场快速增长，使公共建筑装饰装修市场年总产值由 2005 年的 5500亿元，提升到 1.1 万亿元，增长幅度为 100，五年翻了一番，年平均增长率达到了 14.8。4、建筑幕墙专业市场 建筑幕墙专业年工程总产值由 2005 年的 620 亿元，提升到 1500 亿元，增长幅度达到 142，年平均增长速度达到 19，表现出极强劲的发展态势。5、住宅装饰装修专业市场 住宅装饰装修专业年工程总产值由 2005 年的 5500 亿元，提升到 2010 年的 9500 亿元，增长幅度达到 72.7，年平均增长速度达到 11.16，表明住宅装饰装修产值增长幅度有所放缓。（二）行业“十一五”期间发展的主要特点 1、产业化水平有了明显进步 对以新型工业化思路改造传统劳动密集行业的思想认识有很大提高，加大产业化升级改造投资，建立与不同行业企业间战略联盟、合作，推动产业化进程已经引起高度重视，并在优势企业中付诸行动。随着企业资产增长、投资能力提高、经营规模不断扩大，生产加工基地的建设水平和投资回报能力不断提高，已经成为企业产业化发展中最为关键的环节。建成了一批在产业化发展中，表现出成品比例大、施工精度高、施工工期短、工程造价合理、污染大量减少等品质特征，对社会、业内、消费者及业主有极强说服力和示范作用工程项目。产业化的理论研究与经验交流取得巨大进展，逐步厘清了产业化发展的基本途径和措施，推动了行业产业化试点工作的不断发展，为产业化的可持续发展奠定了良好基础。2、企业的集中度有了一定程度的提高 “十一五”期间，建筑装饰行业的企业数量，由 2005 年的 19 万家，下降到 2010年的 14.8 万家，下降幅度为 23。企业数量在行业持续发展、市场快速扩张、就业人数持 8续增长的前提下大幅下降，表明行业的组织化、集中化程度提高。建筑装饰工程企业数量减少，但取得由建设行政主管部门核发工程资质的企业数量增加，已经由 2005 年的 4.5 万家左右，增加到 5.8 万家左右，增加了 1.3 万家，增长幅度为28.9。拥有资质企业数量的快速增加，表明企业纳入行业管理范围的比例在提高，行业市场得到进一步规范。行业内企业数量减少，但大企业的年工程产值增长速度加快，领军式企业的年工程产值增长速度更快。行业百强企业代表了行业内大企业的水平，其年平均产值在“十一五”期间已经由 2005 年的 3.58 亿元，增长到 2010 年的 10.2 亿元，5 年增长了 280，平均年增幅达到了 26，高于行业平均水平 12 个百分点以上。行业领军企业的市场占有率得到快速提升，建筑幕墙专业已经产生了一批年产值超过 20 亿元的企业，最大企业的年工程产值已经超过 120 亿元；公共建筑装饰装修专业产生了一批年产值超过 20 亿元的企业，最大企业的年工程产值已经超过 70 亿元；住宅装饰装修专业最大企业的年产值，已经超过 20 亿元。已经形成了以工程企业为核心，自身拥有或以战略联盟形式拥有与工程配套的材料、部品生产制造企业、物流企业，以及劳务分包、精细专业分包企业，面向全国以至国际工程市场的集群式企业集团。3、提高了对接市场的应变能力，在调整经营结构、经营布局、进入资本市场等方面成绩显著 针对工程市场的变化，特别是房地产开发模式和建设品质要求的变化，公共建筑装饰企业、住宅装修企业和建筑幕墙企业已经打破历史形成的种种界限，公共建筑装饰企业与住宅装饰装修企业在业务上已经逐步相互渗透。部分企业调整了发展战略和经营结构，业务范围已向房地产、旅游等行业前伸或向材料、部品生产、经销等行业后延，在发展与合作中提高并完善了产业的价值链，提高了企业面对客户的综合性服务能力。部分企业根据市场消费主体能力与需求的变化，创新市场营销模式、增强了与市场对接的能力。特别是在住宅装饰装修领域，采用集成式设计，高度整合材料、部品、饰品与用品，更直观、配套、完美的展示、体验式营销创新，主动适应了新生代消费主体的采购习惯与方式，推动和引导了市场发展。相当一部分企业审时度势、积极调整经营布局，将市场开拓的重点，由一线城市工程市场转入二线城市工程市场，甚至三线城市及沿海发达地区的小城镇工程市场，使经营布局具有明确的专业市场针对性。特别是一些企业进入了资本市场，壮大了企业实力、彰显了发展潜力，扩大了行业影响，成为具有历史意义的行业发展大事，为稳步发展我国建筑装饰行业的业态形式打下了良好基础。自 2007 年开始，建筑装饰工程公司在资本市场出现，到 2010 年，已经有 8 家业内相关企业上市，资本市场中装饰装修板块正在形成。上市的建筑装饰工程企业，以优化的法人治理结构、雄厚的资本实力、规范化的企业运作和社会化的品牌形象，使企业得到了超常规发展，成为具有历史意义的发展典范。4、技术创新有了新的发展，科技进步水平有了提高 以节能、环保、低碳、减排为重点内容的工程技术创新，以工厂化生产为内容的管理创新，都取得了一批具有应用价值的新成果。科技样板工程的示范效应，带动了以项目为载体的创新，提高了管理创新与技术创新相结合的能力，并形成了较为成熟的评价与推动机制。以获取具有独立知识产权的技术创新升级为目标，逐步建立了以企业为核心，产、学、研相结合的科技创新体制与机制，特别是建筑装饰企业投资于系统高等教育的人才培育 9体系的不断发展，为行业的科技进步奠定了组织与人才基础。以争创“全国建筑工程装饰奖”为目标，推进企业全面技术进步效果明显。作为推动行业科技进步的重要抓手，“全国建筑工程装饰奖”以及“全国建筑装饰行业科技示范工程”、“全国建筑装饰企业信息化创新奖”等活动实施中，获奖工程项目越来越多，技术进步的幅度越来越大，使我国建筑装饰行业技术进步达到从未有过的水平。5、开拓国际市场、推进国际合作取得新的突破 “十一五”期间，中国建筑装饰协会不失时机地提出了“实施走出去的发展战略的若干意见”，企业通过不同途径、不同形式开拓国际工程市场取得了突出成绩。初步统计，我国建筑装饰行业已经在 52 个国家承包工程，其中包括欧美发达国家。特别是建筑幕墙企业，已显示出一定的国际竞争较优势。在中国境内的国际合作更加活跃，与国际设计师或设计机构合作设计，甚至聘用外籍设计师的现象，在公共建筑装饰装修、建筑幕墙和住宅家居装饰领域的企业中都已存在。“十一五”期间，中国建筑装饰协会成功承办了在北京举行的“2010 亚太空间设计师大会”，提升了我国建筑装饰行业的国际地位，也为中国企业参与国际交流、获取前沿信息、开拓国际工程市场创造了前所未有的有利条件，对推动建筑装饰行业实施“走出去”的发展战略产生了积极深远的影响。（三）“十一五”期间行业发展的不足 1、企业发展不平衡、产业化水平差距正在拉大 绝大多数企业规模小、经营能力差、操作水平低，仍然处于传统的运营模式。少数大企业开始注重向产业化方向发展，并在管理模式、工程运营、技术及施工工艺等方面取得进步，但由于时间较短、制约因素较多、社会认同程度低等原因，产业化水平仍然不高。2、企业创利水平正在逐年下降 受企业间缺乏差异化经营、价格仍然是竞争的主要手段、最低价格中标等因素的影响，建筑装饰工程造价不断降低，并时常面临甲方的苛扣、拖欠和赖帐。而人工成本及能源、材料、部品价格大幅度上涨，加上税费较高、工程保证金过高并长期扣压、结算周期过长、社会保险负担过重等因素的影响，使得建筑装饰工程项目的创利能力不断下降。3、市场管理仍然不够规范 管理市场的主体及其法律地位不明确、管理手段不到位、管理的效果不明显，仍然存在政出多门、制度建设滞后、对业主约束力差、部分地区地方保护措施不合理、市场操作不规范、大量企业游离在行业管理之外的现象。特别是住宅装饰装修市场，主管部门长期未能明确、无机构主管、放任企业承接工程，市场管理更不规范。4、行业整体诚信水平不高 材料生产经销企业存在着偷工减料、以次充好、粗制滥造等损害业主及消费者合法权益的现象；业主存在着工程欺骗、恶意压价、肢解工程、拖延结算、违规操作、拖欠工程款等损害工程企业合法利益的现象；工程企业也存在坑蒙业主、拖欠货款、克扣工资等现象；从业者队伍存在着恶意跳槽、私拿回扣、私揽工程、盗卖资源等现象，造成行业运行中潜规则多、市场风险大、交易成本高、社会认知度低。5、行业的创新能力不强 行业在工程设计中具有创新的原创设计少，抄袭、克隆、仿制的现象极为普遍；企业、项目管理模式同质化，管理的专业化、差异化、优质化发展能力较低，主导施工技术的变革与发展缓慢，这些因素导致行业的精品工程、创新工程、传世工程不多。6、一些深层次问题极待解决 行业市场管理、工程招投标、劳动力资源分配、专业人员评定以及企业生存与运作中，都存在着不符合社会主义市场经济规律的弊端。特别是劳动力管理制度与市场状况严重扭 10曲；在率先改革开放的某些地区，企业改制落后、行政束缚过多，影响到地区及企业的发展；对项目实施监督、执法的部门过多、过滥、不规范；在某些专业工程市场中，中介顾问咨询公司数量过多、水平过低、无规范制约等问题，都需要政府有关部门予以解决。（四）行业“十一五”期间取得成绩的主要原因分析 1、国家宏观经济形势较好 “十二五”期间国家宏观经济形势较好，各项事业都得到蓬勃发展，虽然发生了全球性金融危机，但在国家积极的财政政策和宽松的货币政策支持下，对行业发展影响不大。在应对危机中，国家提出一系列的经济振兴计划，加大了对基础设施、刺激消费等方面的投资，使行业保持了原有的市场规模，并提供了很多新的发展空间。2、企业积极应对国际性重大活动及市场带来的机遇 企业积极适应市场变化，充分利用奥运、世博、亚运等重大国际性活动带来的机遇，积极参与一系列相关工程项目建设，完成了一批标志性工程项目，提升了企业的社会地位。同时，部分企业抓住建设市场发展、转移以及城市化发展进程加快等机遇，实施了积极的拓展战略，以先进的经营理念、成熟的模式、配套的标准和资源整合平台，扩大企业的市场空间，及时实现了市场的拓展和梯次转移。3、行业发展目标明确 中国建筑装饰行业“十一五”发展规划纲要，明确了行业发展的总目标，并以提高产业化水平、转变发展方式为途径，提出了具体的实施措施。很多企业依据行业发展目标，跟进实施工作有力，改革与创新举措得当，投资与发展成效明显，发挥了很好的示范作用。企业以行业发展规划为指导，推动行业、企业转变增长方式和实现可持续发展的能力明显增强。4、行业协会发挥了积极的作用 在行业协会的指导下，以大型项目为载体，企业间交流活动明显增加，对规范市场起到了积极的作用。各级协会积极为企业发展提供有效服务，及时总结、推广新经验、新技术、新产品，特别是针对提高产业化水平组织开展的一系列活动，为推动行业实现既定目标，发挥出日益明显的作用。二、“十二五”期间行业发展的指导思想和发展目标 （一）“十二五”期间宏观经济环境及市场形势的分析 十二五期间，我国作为发展中的大国，仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期，各种有利因素都将推动国民经济与社会发展处于一个快速发展的阶段。在国际方面，尽管还笼罩着世界金融危机和欧盟债务缠身的阴影，但各国都在探索摆脱危机、促进增长的途径，必然会保持必要的建设规模。建筑装饰行业仍面临着持续、快速发展的宏观环境。1、建筑业需求持续强劲，建设规模仍保持较大幅度增长 “十二五”期间，仍然是我国城市化水平快速提升的时期，每年将提高近 1 个百分点，将有 1300 万左右的农业人口转化为城市人口，直接拉动建筑业需求 6 亿平方米以上。我国产业结构调整、工业化水平提高及新型工业的发展，需要更为先进的生产环境，也将带来巨大的工业建筑装饰装修需求。我国现有城市建筑面积 400 亿平方米，存量建筑的改造性装修任务量十分巨大。我国各级政府及有关经济组织具有较强的投资能力，在提高城市功能水平，特别是交通、市政等城市基础设施及“惠民生”的医疗卫生、教育、文化、体育等公共福利设施方面的投资将会增加，也将为建筑装饰业提供大量的发展空间。“十二五”期间，我国建筑业年开复工面积，初步预计将持续保持在近 20 亿平方米的水平，作为配套的建筑装饰行业，每年新建建筑装饰装修工程量仍将保持较快增长的态势。发展与高水平工程总承包商的长期合作关系，建立与业主的联动、发展的关系，将会加大建筑装饰工程企业在新建工程中的份额。112、国家的房地产调控政策虽然将继续进行，但房地产作为国民经济支柱产业的地位不会改变 “十二五”期间，虽然国家将继续利用金融、税收、行政等手段，抑制房价的过快上涨，限制过度的投资性购房和制止投机性购房，并以建设保障性住房，廉租房、公租房、经济适用房等调整社会供给结构，但房地产仍然是国家经济发展的重要支柱产业。住宅开发建设中成品房、小户型、经济型住宅的比重会不断提高，将带动社会钢性需求的增长；高档商品房供应量的增长速度虽会放缓，但购房群体的经济实力水平会有很大提高，势必会减少成品房的空置，对住宅装饰装修市场起到强有力的拉动作用。随着经济发展和人民生活水平的提高，高档次、个性化住宅装饰装修需求会日益见旺，配套服务的标准也会不断提高，由住宅装饰装修到包括家具、布艺、绿植、家电、日用品等在内的整体家居环境营造的需求将会更加明显。随着存量住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟，既有住宅整体及局部的更新改造性服务需求将会不断加大，将构成未来住宅装饰装修企业的主要市场。由于确保结构安全、防止污染、节约资源、提高住宅建设的使用效率，以及房价的持续上涨，使装饰装修支出在房价中所占比重大幅下降等因素的作用，毛坯房的供应量将逐步减少，对专业从事单体住宅装修装饰的企业，将会造成较强的影响。成品房的各种装饰装修配套标准、规范的不断完备，特别是以行政手段推动住宅产业化示范区的建设等，都会促进住宅装饰装修市场中企业的变革、重组及公共建筑装饰企业与住宅装饰装修企业的融合。3、环保、节能、减排、低碳，以及更加严格的工艺标准，对建筑装饰装修工程的技术要求越来越高 “十二五”期间，将是我国转变经济增长方式，建立循环经济框架、初步建立低碳经济运行架构的重要时期。社会、国家对建筑节能减排、建设低碳城市、发展低碳建筑的要求将不断提高。我国既有的 400 亿平方米高能耗建筑的节能减排改造工程，将成为建筑装饰行业未来新的专业工程市场，并会形成一个不断发展的巨大市场。国家建设新型减少物资消耗、减轻环境负荷的低碳节能建筑，将成为今后城市建设的重点，也将成为建筑装饰业未来技术发展的主要方向。低碳经济的要求，将有力地促使高物质消耗，并增加环境负荷的建筑装饰行业尽快转变发展方式，结合“资源节约、环境友好型”行业建设和绿色生活方式的推广，实施和掌握产业化、节能化、环保化的管理与技术。4、建立创新型国家的目标，将对行业发展提出一系列新的要求 “十二五”期间，是我国建设创新型国家的重要时期。在推动由“中国制造”向“中国创造”转换、提升国际竞争地位的宏观政策拉动下，国家在人才培养、技术研发与应用、制度建设等方面，都将会有新的、良好的升级换代宏观环境。在这种大背景下，国家对传统行业的改造力度将会不断加强，要求行业以产业化为目标，以工业化技术进行升级改造，并在管理模式、商业业态上作出积极调整，加快由劳动密集型行业向技术、知识密集型行业转化。通过文化创意、设计原创、技术与管理创新，推动工程设计进步和项目运作方式的转变与升级。以更多的科技、文化、艺术内容装备与改造行业，增加工程的科技、文化、艺术含量，推动文化创意和技术创新能力的不断提高。我国新生一代消费主体的购买欲望大、购买能力强、个性化张扬、人性化需求高，催动市场买方需求发生了极大的变化，这就要求卖方在商业模式、营销策略、推销技巧方面适应买方主体的变化，进而结合国情、行情的变化，不断创新商业模式。12 国家对传统行业的改造，将提高行业准入的资本、技术、人才门槛，对推动行业内的企业重组、兼并将产生强烈的作用。在工程设计、材料生产、施工的主导技术的变革和升级改造以及从业者队伍构成和素质提高等方面，需要通过一系列知识产权保护与奖励制度、措施的落实，调动企业创新的积极性，大幅度提高行业创新能力。5、国际工程承包市场越来越大 “十二五”期间，是国际格局不断变化的时期，也将是全球摆脱 2008 年四季度开始的全球经济危机，走向复苏和发展的重要时期，欧洲能否成功摆脱债务危机、美国经济能否走向增长，都要在这一期间完成。在全球振兴经济的过程中，房地产业、建筑业作为拉动经济的重要引擎，都将保持一定的建设规模，特别是经济快速发展的“金砖四国”、掌握全球能源供应的资源大国等，投资与建设规模将会进一步增长，为中国建筑装饰工程企业开拓国际工程市场提供了新的发展空间。我国建筑装饰业在开拓国际市场方面已经取得了一定经验，加上在国内大规模建设带动下获得的专业工程管理经验、技术进步和业绩积累，已经具有一定的国际比较优势，再加上传统的劳动力资源优势，会形成开拓国际市场的有利条件。6、“十二五”期间行业发展面临的突出困难 “十二五”期间，中国建筑装饰行业也面临着诸多困难，最为突出的是三点：一是劳动力资源短缺，劳动力成本快速提升，农民工管理难度越来越大；二是建筑装饰作为一个相对独立行业较晚，在产业政策、经济、统计、技术人员的注册制度，以及国家对行业发展的管理等还不配套、这将有碍于行业发展；三是注册建造师、装饰装修工程设计人员等企业高级人才匮乏，已经形成企业发展的重要瓶颈。从“十一五”期间已经开始显现的人力资源紧缺的现象会随着优质劳动力年龄老化、新生代劳动力技术薄弱、职业目标不明确等因素而日益加剧，行业将面临优质劳动力断层的严重局面。为化解社会矛盾、缩小城乡差别，国家在农业政策、新农村建设、农民工政策等方面，还将作出新的调整，不仅会加大企业的人力资源成本，也会大幅度提高劳动力资源的管理难度，特别是对施工现场操作层人员的管理难度会越来越大。建筑装饰行业作为一个相对独立、以民营经济为主体的行业，形成的时间相对较晚，又正值我国改革开放快速发展之时，在产业政策、国家对行业发展管理等方面还不配套，企业经济、技术、管理人员的考核、评定机制的建立相对滞后，也严重的阻碍了行业、企业的发展。企业急需的高级人才，如注册建造师、装饰装修工程设计人员等，由于考核、评定的机制缺失，考核内容与实际工作严重背离，国家职称序列不完备等原因，已经形成企业发展的重要瓶颈。（二）中国建筑装饰行业“十二五”指导思想 “十二五”期间，中国建筑装饰行业发展的指导思想是：以产业化发展为基本途径，以提高创新能力和资源利用效率为基本手段，通过转变发展方式，全面提升发展质量，在国家宏观经济指导下，实现行业的可持续发展。（三）中国建筑装饰行业“十二五”发展目标 1、“十二五”行业规模的发展目标 行业 2015 年工程总产值力争达到 3.8 万亿元，比 2010 年增长 1.7 万亿元，总增长率为 81，年平均增长率为 12.3左右。在全部工程总产值中，公共建筑装饰装修（包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房 13装修）争取达到 2.6 万亿元，比 2010 年增长 1.5 万亿元，增长幅度在 136左右，年平均增长率为 18.9左右；其中建筑幕墙要达到 4000 亿元，比 2010 年增长 2500 亿元，增长幅度在 167左右，年平均增长率为 21.3左右。住宅装饰装修（单个家庭独立装修工程）争取达到 1.2 万亿元，比 2010 年增长 2500亿元，增长幅度在 26.3左右，年平均增长速度为 4.9左右。行业总产值中，海外工程产值力争达到 5000 亿元，比 2010 年增长 3000 亿元，增长幅度在 150左右，年平均增长速度在 20左右。2、“十二五”的企业发展目标 到 2015 年，中国建筑装饰行业的企业总数力争控制在 12 万家左右，比 2010 年减少3 万家，下降幅度为 20左右。企业结构与品质力争发生重要变化，取得建设行政主管部门核发工程资质的企业数量争取达到 7 万家以上，增长幅度为 20.7。在企业做大、做强、做专、做精方面，力争取得新的进展，形成一批拥有自主知识产权核心技术的专业工程企业；以工程企业为核心的集团式装饰企业数量争取达到 100 家；在企业发展的基础上，上市的建筑装饰工程类企业数量力争达到 25 家以上。行业内领军企业的产值力争有大幅度提高，其中建筑幕墙专业 50 强的平均产值争取达到 30 亿元；最大领军企业 2015 年的工程产值力争达到 350 亿元左右，比 2010 年增长230 亿元左右，增长幅度达到 190左右，年增长速度在 24以上。公共建筑装饰装修 100 强企业的平均产值力争达到 25 亿元，最大领军企业 2015 年工程产值力争达到 180 亿元，比 2010 年增长 110 亿元，增长幅度达到 160左右，年增长速度在 21以上。住宅装饰装修专业的最大企业，2015 年工程产值力争达到 40 亿元以上，比 2010 年增长 20 亿元，增长幅度在 100左右，年平均增长速度在 14.8以上。3、“十二五”行业从业者队伍建设发展目标 到 2015 年，行业的从业者总数力争达到 1800 万人，比 2010 年增加 300 万人，增长幅度为 20。在工程产值预计增长 81的前提下，劳动力增幅相对下降，劳动力素质需要大幅度提高。在整合社会资源、加大教育投入、完善教育体制与机制、搭建人才培养平台的基础上，着力调整行业的人才结构，提升从业者队伍的整体素质。力争通过技术发展和人力资源水平的提高，使行业年平均劳动生产率由 2010 年的 14 万元/人，提高到 21 万元/人，增长幅度达到 50。到 2015 年，建筑装饰行业从业者队伍中，受过系统高等教育的人数力争达到 250万人，比 2010 年增加 100 万人，年平均增加 20 万人。每年新增从业者中，受过高等教育的人员争取占到 50左右。行业内持证上岗的人员比例要进一步提高，东部地区的比例力争达到 90以上；中部地区的比例力争达到 80以上；西部地区的比例力争达到 60以上。到 2015 年，力争形成一支在社会上有较强影响力的设计师、工程项目管理团队。设计师队伍人员总数争取达到 120 万人，比 2010 年增加 40 万人，其中，中、高级设计师总人数争取达到 12 万人，比 2010 年增加 7 万人，高级设计师争取达到 1 万人，并产生出在国际上有影响力的名牌设计师；项目管理人员力争达到 40 万人，其中一级注册建造师争取达到18 万人，比 2010 年增加 7 万人。在“十二五”期间力争造就一批有成就的企业家，形成高端人才队伍，一方面扩大行业的社会影响，一方面为行业转变发展方式，实现可持续发展提供重要保障。4、“十二五”行业的技术发展目标 14 到 2015 年，建筑装饰行业工程主导技术力争实现重大突破，标准化、工业化部件部品的比重要大幅度提高，要认真借鉴国内、外经验，在新建工程项目中，成品化率争取达到80以上；在改造性项目中，成品化率争取达到 60以上。在配合施工现场成品化率提高的实用技术方面要有新的进展，在拼装、组装技术研发、工业化生产制造技术应用、模数化、标准化设计方面，力争形成一批新的成果。在幕墙技术方面，要根据国家节能标准的要求，进一步加大新型幕墙技术的研发与应用，力争实现我国建筑幕墙行业由生产、应用大国向技术强国的转化。在新型光伏幕墙、呼吸式幕墙、单元式幕墙及新型节能型材、面材应用，以及节能门窗制造与应用技术方面，争取形成一批具有自主知识产权的核心技术，力争达到国际领先水平。在节能减排技术方面，要进一步推动绿色、节能、环保的装修设计；普及应用节能、节材、节地的产品与技术；研发既有建筑的节能减排技术，并形成一批具有自主知识产权的实用技术。推广应用新的翻新技术、替代技术、综合利用技术等资源节约型技术，力争达到国际领先水平，使节能减排、环保安全技术的整体水平达到或接