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-1-Roland Berger&Partner GmbH International Management ConsultantsBarcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Delhi Detroit Dsseldorf Frankfurt Hamburg Kiev Kuala Lumpur LisbonLondon Madrid Milan Moscow Munich New York Paris Prague Riga Rome So Paulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vienna Zurich中国移动电话市场及发展 讨论稿 北京,12，1999Doc.number to be entered by Header and Footer-2-This document was created for the exclusive use of our clients.It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation.It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland Berger&Partners.内容内容页码页码A.中国移动通信市场概况中国移动通信市场概况3B.竞争激烈的中国移动电话市场竞争激烈的中国移动电话市场9B1.国外品牌在中国国外品牌在中国 10 B2.国内手机制造厂商的市场策略国内手机制造厂商的市场策略17B3.中外手机厂商分析中外手机厂商分析23C.中国手机消费者行为分析中国手机消费者行为分析 26D。罗兰罗兰贝格公司贝格公司在电信行业的经验在电信行业的经验32Doc.number to be entered by Header and Footer-3-A.中国移动通信市场概况中国移动通信市场概况Doc.number to be entered by Header and Footer-4-近十年来中国邮电业务总量的增长率远远高于国内生产总值近十年来中国邮电业务总量的增长率远远高于国内生产总值GDP的增长的增长Doc.number to be entered by Header and Footer-5-中国手机用户的迅速增加，以年增长率中国手机用户的迅速增加，以年增长率91%的速度成为了邮电业务中的亮点，也使中的速度成为了邮电业务中的亮点，也使中国成为世界最富潜力的移动通讯市场国成为世界最富潜力的移动通讯市场中国未来手机用户预测中国未来手机用户预测资料来源：通信产业报中国手机用户数量中国手机用户数量预计预计+91%+26%Doc.number to be entered by Header and Footer-6-诺基亚、摩托罗拉和爱立信三巨头占有中国移动电话市场的诺基亚、摩托罗拉和爱立信三巨头占有中国移动电话市场的87.6%，而国产品牌只占，而国产品牌只占不到不到3%各种移动电话品牌所占比例比例各种移动电话品牌所占比例比例Doc.number to be entered by Header and Footer-7-中国移动电话市场的五大特征：中国移动电话市场的五大特征：中国移动电话市场的五大特征：市场增长迅速市场增长迅速市场潜力巨大市场潜力巨大主要用户群在普主要用户群在普通收入层通收入层高技术，低资费高技术，低资费新业务需求旺盛新业务需求旺盛中国移动电话市场中国移动电话市场Doc.number to be entered by Header and Footer-8-中国移动通信市场需求旺盛，趋于理性中国移动通信市场需求旺盛，趋于理性Source:Roland Berger&Partners市场市场特征特征市场市场表现表现市场市场增长增长迅速迅速从1996年到目前近三年时间里，全国移动电话用户增长了五倍每年以1100万户以上等速度在增长预计到今年底中国的移动电话用户将为4，200万户，世界第三位；预计到2010年将增加到2亿户，世界第一位市场市场潜力潜力巨大巨大中国拥有的手机数只是人口的3%，发达国家为30%从全球情况看，移动电话不会因固定电话的普及率的增高而减缓发展速度从中国总体发展来看，东部移动电话业务发展较早，中西部地区发展相对较晚相对数量记单机话务量与东部存在差距，但用户的增幅远远超过东部地区主主用户用户群群在在普通普通收入收入层层由公费向自费转变由高薪阶层向普通收入层发展根据ITU今年9月份的调查：月收入2000元以下的用户占59。3%月收入4000元以上的用户占11。1%高高技术，技术，低低资资费费中国采用的GSM制式和CDMA数字移动电话系统是目前通信业界较为尖端的技术中国的移动电话资费与黎巴嫩、越南等国的资费时全球最低的业务业务需求需求旺盛旺盛用户的需求不仅限于话音通信中国移动通信集团GSM网向用户提供十余种新的用户服务1860/1861询问业务使用价值及查询资费的人员所占比例越来越大Doc.number to be entered by Header and Footer-9-B.竞争激烈的中国移动电话市场竞争激烈的中国移动电话市场Doc.number to be entered by Header and Footer-10-B1.国外手机品牌在中国国外手机品牌在中国Doc.number to be entered by Header and Footer-11-诺基亚：科技以人为本诺基亚：科技以人为本中国已成为诺基亚在全球的第二大市场在中国已经设立了20余家代表处、5个系统用户服务中心和70家手机特约维修中心1998年，在中国实现销售额为20亿美元，占其全球销售总量的13%中国GSM的主要供应商：GSM1800(五个)，GSM900 (十一个)诺基亚在中国诺基亚在中国诺基亚实施以专卖店、专卖柜为核心得零售新战略，计划在今年内在全国建立500家专卖店、专卖柜诺基亚实行的是横向平台建设，它将专卖店和专卖柜同时作为当地的维修中心诺基亚注重支持和鼓励经销商做广告推广，更注重通过零售点灯宣传推广来推动终端的销售，经销商经营诺基亚手机的积极性很高诺基亚利用新品提高市场占有率。新品德推出非常善于趋前造势，当手机新品还处在试验阶段的时候，精心策划得广告就铺天盖地诺基亚的营销策略分析诺基亚的营销策略分析Doc.number to be entered by Header and Footer-12-摩托罗拉：摩托罗拉：飞越时空飞越时空中国是摩托罗拉在全球的第二大市场市场1987年在中国成立第一个办事处，1998年已承诺在中国投资15亿美元在天津建立了一家独资企业，有10，000名员工，三个工厂；注册了一个中国控股公司，下辖6家合资公司参与了10个合作项目和其他十几项重大投资1996年，摩托罗拉被评为在中国的“五百家最佳外国投资企业”的评选中名列第二 1998年全球销售额为294亿美元摩托罗拉在中国摩托罗拉在中国摩托罗拉实行的是纵向经销商体制。目前正在进行自上而下等行销渠道德优化组合，它改进与关键分销商的关系，推动每个零售店进行销售成立分销战略小组直接监督产品分销计划得实施以新品推出抢占市场份额。但就新品操作手法而言，摩托罗拉实际上“有点保守”，即在没有成品时不轻易公布摩托罗拉针对手机客户的OTC快速服务计划也在加紧实施，该计划承诺在1小时内解决客户的手机问题，并且实行可以异地维修的全国联网方式摩托罗拉的营销策略分析摩托罗拉的营销策略分析Doc.number to be entered by Header and Footer-13-爱立信：爱立信：沟通是一门艺术沟通是一门艺术中国是爱立信在全球的最大市场在中国拥有3，800多名员工成立了8个合资企业将其全球的通讯软件研发公司设在上海，其投资规模、研发水平位列爱立信公司全球23个研发中心得前7位 1998年的销售额为34亿人民币爱立信在中国爱立信在中国1999年正在进行全球战略调整和机构重组新品推出缓慢，卖点少，蓄势待发。在明年上半年将推出多款新手机爱立信的广告一直比较 强调明星效应，并且在明星的选择上都经过了慎重的市场调研。主要宣传爱立信创新、积极核进取得品牌内涵爱立信不重视通过零售点的宣传推广来推动终端的销售爱立信经销商的广告投入在三巨头重最低，说明经销商推广爱立信手机的积极性不高爱立信很注重建设专卖店这一横向的销售平台爱立信的营销策略分析爱立信的营销策略分析Doc.number to be entered by Header and Footer-14-飞利浦：让我们做得更好飞利浦：让我们做得更好 飞利浦自飞利浦自1996年进入中国后，迅速打开中国市场，成为中国第四大移动电话供应商年进入中国后，迅速打开中国市场，成为中国第四大移动电话供应商 飞利浦的世纪目标是：不仅要突破现有的市场份额，还要在迈进飞利浦的世纪目标是：不仅要突破现有的市场份额，还要在迈进21世纪的时候，跻身移动电话世纪的时候，跻身移动电话 的的“第一集团第一集团”飞利浦进行了全球战略调整，将以前产品线较长而市场各自为战的有关产品集中出击，以集中飞利浦进行了全球战略调整，将以前产品线较长而市场各自为战的有关产品集中出击，以集中 合理资源。合理资源。为达世纪目标，飞利浦消费通讯将以产品、服务、营销、人才、投资五大策略组合继续拓展中为达世纪目标，飞利浦消费通讯将以产品、服务、营销、人才、投资五大策略组合继续拓展中 国市场国市场Doc.number to be entered by Header and Footer-15-为达世纪目标，飞利浦消费通讯将以产品、服务、营销、人才、投资五大策略组合继为达世纪目标，飞利浦消费通讯将以产品、服务、营销、人才、投资五大策略组合继续拓展中国市场续拓展中国市场Source:Roland Berger&Partners飞利浦飞利浦策略策略具体具体措施措施产品产品策略策略根据市场需求实施推出跨越不同需求层次的新产品99年内推出7款新手机平均不到8个星期推出一款新产品服务服务策略策略推出“无忧保障”计划就是其服务策略的具体措施。该计划针对中国市场而定，无论保修期内外，当用户发现使用中等手机出现故障时，均可到任何一间飞利浦移动电话授权维修中心进行维修，并可同时获得一部飞利浦提供的代用手机供维修期内使用飞利浦现有授权维修中心50多家市场市场营销营销策略策略靠产品打响品牌，靠品牌带动产品移动电话的销售在很大程度上依靠经销商的力量，建立经销商网络，给经销商以更多的激励政策人才人才策略策略本地人才国际化，国际人才本地化：飞利浦在国内招揽本地人才送到海外培训，使其专业技术水平趋向国际化标准；飞利浦驻国内的人员将接受特别培训，使其深入了解中国国情和国内独特等经营环境投资投资策略策略融入中国，成为中国公民逐步增加合资厂的移动电话生产线，提高移动电话的生产的本地化水平扩大维修中心数量并着手进行R&D中心得可行性报告Doc.number to be entered by Header and Footer-16-西门子的目标是尽快缩短与第一集团军的距离，争取在西门子的目标是尽快缩短与第一集团军的距离，争取在2000年进入第一集团年进入第一集团 西门子将力争今年成为中国移动电话市场的第四大品牌，并且在明年向第三大品牌的目标努西门子将力争今年成为中国移动电话市场的第四大品牌，并且在明年向第三大品牌的目标努 力力利用自己在家电消费品行业的美好形象嫁接到手机领域，提升品牌的知名度利用自己在家电消费品行业的美好形象嫁接到手机领域，提升品牌的知名度西门子在产品、分销渠道贺市场推广上狠下功夫，在已有西门子在产品、分销渠道贺市场推广上狠下功夫，在已有40家零售维修中心得基础上，西门家零售维修中心得基础上，西门 子到明年初将建成子到明年初将建成100家零售维修中心家零售维修中心西门子是中国市场主要的西门子是中国市场主要的GSM设备供应商之一，这对它的手机销售无疑将有积极作用设备供应商之一，这对它的手机销售无疑将有积极作用9月份增加月份增加4条移动电话生产线，年生产能力达到条移动电话生产线，年生产能力达到450万台万台Doc.number to be entered by Header and Footer-17-B2.国内手机制造商的市场策略国内手机制造商的市场策略Doc.number to be entered by Header and Footer-18-TCL:立足根本立足根本 TCL 的立足根本就是强大的终端的销售能力的立足根本就是强大的终端的销售能力。-手机逐渐成为广大用户所接受的消费类产品，企业的终端销售能力会在竞争中扮演越来越重手机逐渐成为广大用户所接受的消费类产品，企业的终端销售能力会在竞争中扮演越来越重 要的角色要的角色 -300家直属专卖店，家直属专卖店，8000多人的销售、服务队伍，一万多家彩电经销商，两万多家电话经销多人的销售、服务队伍，一万多家彩电经销商，两万多家电话经销 商商TCL 的目标是的目标是3CF 4WS(三年成为国产品牌第一，四年内公司股票到美国华尔街上市三年成为国产品牌第一，四年内公司股票到美国华尔街上市利用自己深厚的通信行业的渊源和消费电子的经验，参与移动电话的竞争利用自己深厚的通信行业的渊源和消费电子的经验，参与移动电话的竞争 迎头追赶，重点突破，积极发展自主研发力量的外向型合作模式迎头追赶，重点突破，积极发展自主研发力量的外向型合作模式Doc.number to be entered by Header and Footer-19-康佳：康佳：誓言五年夺取中国手机两成市场誓言五年夺取中国手机两成市场 康佳将重心放在技术开发上，技术开发分四个步骤：康佳将重心放在技术开发上，技术开发分四个步骤：-与著名的朗讯科技公司合作，购买他们的核心技术与著名的朗讯科技公司合作，购买他们的核心技术-全面独立自主开发硬件和软件全面独立自主开发硬件和软件-在在2000年和国外集成电路厂商合作，开发年和国外集成电路厂商合作，开发GSM基带芯片，进入基带芯片，进入GSM技术最前沿技术最前沿-在进行在进行GSM项目的同时，密切跟踪第三代移动通信技术和标准的发展项目的同时，密切跟踪第三代移动通信技术和标准的发展 在未来在未来3年内，康佳在移动通信方面的投资不少于年内，康佳在移动通信方面的投资不少于5亿亿 康佳的目标是康佳的目标是3年内达到年内达到10%的手机市场份额，的手机市场份额，5年内占据年内占据20%的手机市场份额的手机市场份额花巨资请影星做广告，为康佳手机上市提供强有力的支持花巨资请影星做广告，为康佳手机上市提供强有力的支持 每隔两月推出新的机型每隔两月推出新的机型Doc.number to be entered by Header and Footer-20-中科健：中科健：3年内进入手机市场前四名，并成为国产手机第一品牌年内进入手机市场前四名，并成为国产手机第一品牌中科健的策略是：中科健的策略是：-不走低价倾销的道路，将产品定位在中高档，关键是全线产品要有吸引力；不走低价倾销的道路，将产品定位在中高档，关键是全线产品要有吸引力；-走走“农村包围城市农村包围城市”的道路，由于大城市的市场几乎都被洋品牌占领，科健从二、的道路，由于大城市的市场几乎都被洋品牌占领，科健从二、三级城市做起，逐步向大城市渗透三级城市做起，逐步向大城市渗透 -明年科健手机会继续保持价格的稳定性，价位与国外知名品牌价格不相上下，品质明年科健手机会继续保持价格的稳定性，价位与国外知名品牌价格不相上下，品质 决定一切决定一切 在服务上，科健作出了不满意一个月之内无条件退款，在服务上，科健作出了不满意一个月之内无条件退款，90天之内包换的承诺；同时推出了天之内包换的承诺；同时推出了24 小时服务热线小时服务热线科健每隔科健每隔3个月推出新机型个月推出新机型 已形成了年产已形成了年产300万部的生产能力，明年科健的任务是想尽一切办法发挥生产潜力万部的生产能力，明年科健的任务是想尽一切办法发挥生产潜力 Doc.number to be entered by Header and Footer-21-中兴通讯：中兴通讯：做了以后在说做了以后在说一直从事通信行业，一直从事通信行业，有一定的技术储备，技术起点高有一定的技术储备，技术起点高 具有年产具有年产300万的手机生产能力万的手机生产能力 成本低，性能价格比高，总体开发成本、生产成本行服务成本较外国低得多，有竞争力成本低，性能价格比高，总体开发成本、生产成本行服务成本较外国低得多，有竞争力 具有丰富的市场营销经验，市场网络具有相当规模具有丰富的市场营销经验，市场网络具有相当规模今年的移动通信计划做到市场的今年的移动通信计划做到市场的2%是中国首次大规模出口是中国首次大规模出口GSM移动通信系统的出口商，向南斯拉夫提供总额为移动通信系统的出口商，向南斯拉夫提供总额为2.25亿美元的亿美元的 GSM移动通信设备移动通信设备Doc.number to be entered by Header and Footer-22-海尔：海尔：边走边看边走边看 手机市场不好把握，手机市场不好把握，“模着石头过河模着石头过河”。立足循序渐进，稳步发展立足循序渐进，稳步发展在技术方面，同时与多家公司合作，希望占领最优秀的技术，要与国际大公司保持同一水在技术方面，同时与多家公司合作，希望占领最优秀的技术，要与国际大公司保持同一水 平。技术为市场服务，占领市场才是关键。平。技术为市场服务，占领市场才是关键。在服务和营销方面创新去赢得市场在服务和营销方面创新去赢得市场Doc.number to be entered by Header and Footer-23-B3.中外手机厂商分析中外手机厂商分析Doc.number to be entered by Header and Footer-24-优势：-完备的销售和服务网络 -国家的大力扶植 -熟悉中国的文化和市场 -中文软件的设计劣势：-没有技术积累 -不掌握核心技术 -需重新建立品牌效应 -关键部件仍需要进口 -生产成本高 -技术人才缺乏中国国产手机中国国产手机优势：-长期从事手机制造业的经验和技术积累 -掌握大量核心技术和专利 -良好的品牌效应 -强有力的后备资金支持 -已占有相当大的市场份额 -拥有大量的技术人才 -手机款式更新快劣势：-销售和服务网络在进一步的建设中 -中国主管部门生产配额的限制国内洋品牌国内洋品牌中国国产手机只占手机市场的不到中国国产手机只占手机市场的不到3%，要达到在，要达到在2003年年50%市场占有率的目标还需市场占有率的目标还需努力努力Doc.number to be entered by Header and Footer-25-中国发展移动电话的要首先确定发展模式，制定发展策略，建立良好的机制，实施有中国发展移动电话的要首先确定发展模式，制定发展策略，建立良好的机制，实施有效的管理。效的管理。使使用用国国外外标标准准，引引进进并并合合作作研研究究开开发发，竞竞争争占占领领市市场场，并并且且具具有有明明显显得得先先模模仿仿后后创创新新，以以模模仿仿 带带动动创创新新德德特特征征。韩韩国国从从系系统统设设计计和和研研究究开开发发入入手手，从从而而推推动动关关键键技技术术的的研研究究开开发发。由由国国家家牵牵 头，企业参与，引进国外的金融资本进行技术创新头，企业参与，引进国外的金融资本进行技术创新 手手机机是是器器件件密密集集型型产产品品，而而器器件件正正是是我我们们薄薄弱弱点点.因因此此，在在手手机机产产品品上上，国国产产化化的的重重点点应应该该是是 在器件的研制和国产化上。在器件的研制和国产化上。国产化就是前期以国外芯片为基础的，然后加大研究和开发方面的投资，争取突破关键技术，国产化就是前期以国外芯片为基础的，然后加大研究和开发方面的投资，争取突破关键技术，掌握拥有自我知识产权的技术掌握拥有自我知识产权的技术 加强品牌形象经营，制定出有效的广告策略和品牌的可持续发展的战略加强品牌形象经营，制定出有效的广告策略和品牌的可持续发展的战略 在国家有关部门的统筹协调和政策扶植下，集中人力、物力、财力，通过企业与企业之间的联在国家有关部门的统筹协调和政策扶植下，集中人力、物力、财力，通过企业与企业之间的联 合、企业与科研部门的合作以及与合、企业与科研部门的合作以及与 国外大企业合作等多种途径，在大力提高自主开发黑创新国外大企业合作等多种途径，在大力提高自主开发黑创新 能力的基础上，提高国产手机的竞争能力行持续发展能力能力的基础上，提高国产手机的竞争能力行持续发展能力Doc.number to be entered by Header and Footer-26-C.中国手机消费者行为分析中国手机消费者行为分析Doc.number to be entered by Header and Footer-27-中国移动电话的消费者主要集中在发达的城市中，个人消费占主导定位中国移动电话的消费者主要集中在发达的城市中，个人消费占主导定位 截至截至1999年年9月，移动用户中居民月，移动用户中居民(个人个人)消费占消费占79.3%，公费用户占，公费用户占18.1%，另外，另外2.6%为他人为他人赠赠 送。送。手机用户主要分布在城市地区手机用户主要分布在城市地区，农村地区仅占，农村地区仅占5%消费水平与消费需求对消费者有较大的影响。经济较发达的东部地区是这些年移动电话发展的消费水平与消费需求对消费者有较大的影响。经济较发达的东部地区是这些年移动电话发展的 主战场。特别是集中在京、津、沪、穗、深等大城市为中心及其周围的地区主战场。特别是集中在京、津、沪、穗、深等大城市为中心及其周围的地区Doc.number to be entered by Header and Footer-28-20-40岁的人群将成为移动电话的主要消费者岁的人群将成为移动电话的主要消费者不同年龄的手机用户比例不同年龄的手机用户比例Doc.number to be entered by Header and Footer-29-移动电话的潜在消费群体已从高收入向中低收入层转移移动电话的潜在消费群体已从高收入向中低收入层转移不同收入层次的手机用户比例不同收入层次的手机用户比例Doc.number to be entered by Header and Footer-30-中国消费者在选购手机时主要考虑价格、质量和品牌中国消费者在选购手机时主要考虑价格、质量和品牌用户购机时主要考虑的因素用户购机时主要考虑的因素Doc.number to be entered by Header and Footer-31-手机消费者多选择无线局营业厅和品牌专卖店购买手机消费者多选择无线局营业厅和品牌专卖店购买手机用户选择购买配件的场所手机用户选择购买配件的场所Doc.number to be entered by Header and Footer-32-D。罗兰罗兰贝格公司贝格公司在电信行业的经验在电信行业的经验Doc.number to be entered by Header and Footer-33-rb addressesARGENTINARoland Berger y Asociados S.A.International Management ConsultantsTte.Gral.J.D.Peron 346-Piso 51038 Buenos AiresPhone+54-11-43 42 14 98Fax+54-11-43 45 57 58AUSTRIARoland Berger&Partner Ges.m.b.HInternational Management ConsultantsFreyung 3/2/10A-1010 ViennaPhone+43-1-5 36 02 0Fax+43-1-5 36 02 60BELGIUMRoland BergerInternational Management Consultants S.A.100,Boulevard du SouverainB-1170 BrusselsPhone+32-2-6 79 01 70Fax+32-2-6 72 92 22BRAZILRoland Berger&Partners S/C Ltda.Rua Alexandre Dumas,2220-5 andar04717-004 So Paulo/S.P.Phone+55-11-51 81 83 66Fax+55-11-51 81 69 19CHINARoland Berger(Shanghai)International Management Consultants Ltd.6/F.East Lake Villas Office Building35 Dongzhimenwai StreetBeijing 100027,P.R.C.Phone+86-10-64 67 70 69 or 70 93 or 70 94Fax+86-10-64 67 76 2872 Xing Guo Road3F Business BuildingShanghai 200052,P.R.C.Phone+86-21-62 12 64 11Fax/Phone+86-21-62 12 74 71CZECH REPUBLICRoland Berger&Partner GmbHInternational Management ConsultantsVsehrdova 2/560CS-110 00 Prague 1-Mal StranaPhone+420-2-57 31 11 61Fax+420-2-57 31 11 63FRANCERoland Berger&Partner GmbHInternational Management Consultants16,avenue George VF-75008 ParisPhone+33-1-53 67 03 20Fax+33-1-53 67 03 75GERMANYRoland Berger&Partner GmbHInternational Management ConsultantsAlt Moabit 101bD-10559 BerlinPhone+49-30-3 99 27 50Fax+49-30-3 99 27 30 3Georg-Glock-Strae 3D-40474 DsseldorfPhone+49-211-4 38 90 1Fax+49-211-4 38 91 40Bockenheimer Landstrae 42D-60323 FrankfurtPhone+49-69-17 00 30Fax+49-69-17 00 35 02Stadthausbrcke 7D-20355 HamburgPhone+49-40-37 63 10Fax+49-40-37 63 11 02Arabellastr.33D-81925 MunichPhone+49-89-9 22 30Fax+49-89-9 22 32 02Lffelstrae 40D-70597 StuttgartPhone+49-711-7 67 30Fax+49-711-7 67 34 01GREAT BRITAINRoland Berger&Partners Ltd.International Management Consultants12 Stratford PlaceGB-London W1N 9AFPhone+44-02 07-2 90 48 00Fax+44-02 07-4 99 99 38HUNGARYRoland Berger&Partner Kft.International Management ConsultantsAndrssy t 64H-1062 BudapestPhone+36-1-3 53 02 29Fax+36-1-3 53 24 34INDIARoland Berger International Management ConsultantsPvt.Ltd.Hyatt Regency Hotel,Room No.487Bhikaji Cama Place,Ring Road Delhi-110 066Phone+91-11-6 79 11 47 or 11 48Fax+91-11-6 79 10 48ITALYRoland Berger&Partner S.R.L.International Management ConsultantsVia Sirtori,32I-20129 MilanPhone+39-02-29 50 11Fax+39-02-29 52 48 37Via Ludovisi,35I-00187 RomePhone+39-06-48 82 11 9Fax+39-06-48 91 94 83JAPANRoland Berger&Partner Ltd.International Management ConsultantsARK Mori Building 22nd Floor1-12-32,AkasakaMinato-ku,Tokyo 107-6022Phone+81-3-35 87 66 60Fax+81-3-35 87 66 70LATVIA Roland Berger&Partner GmbHInternational Management ConsultantsBasteja Blvd.12LV-1050 RigaPhone+371-7 21 20 68Fax+371-7 21 69 38MALAYSIARoland Berger&Partner SDN.BHD.International Management ConsultantsLetter Box 81,Level 17 Menara IMCNo 8 Jalan Sultan Ismail50250 Kuala LumpurPhone+60-3-2 06 57 13Fax+60-3-2 06 57 14 PORTUGALRoland Berger&Partner Lda.International Management ConsultantsEdificio MonumentalAv.Fontes Pereira de Melo,51-4 EP-1050 LisbonPhone+351-21-3 56 76 00Fax+351-21-3 52 43 60ROMANIARoland Berger&Partner SRLInternational Management ConsultantsStr.Emanoil Porumbaru 10,Sect.1RO-71263 BucharestPhone+40-1-2 22 19 05Fax+40-1-2 22 62 71RUSSIARoland Berger&Partner GmbHInternational Management Consultants1.Tverskaja-Jamskaja ul.23RF-125047 MoscowPhone+7-095-7 21 19 51Fax+7-095-7 21 19 54SPAINRoland Berger S.A.International Management ConsultantsAvda.Diagonal,567,3rd FloorE-Barcelona 08029Phone+34-93-4 94 74 40Fax+34-93-4 94 74 20Paseo de la Castellana,140,3rd FloorE-Madrid 28046Phone+34-91-5 64 73 61Fax+34-91-5 64 72 75SWITZERLANDRoland Berger AGInternational Management ConsultantsDufourstr.56CH-8008 ZurichPhone+41-1-2 67 41 11Fax+41-1-2 67 41 19UKRAINERoland Berger&Partner GmbHInternational Management Consultants19 Panasa Mymogo Str.252011 KievPhone+380-44-2 90 43 30Fax+380-44-2 90 43 46USARoland Berger&Partner,LLCInternational Management Consultants100 West Big Beaver Road,Suite 200Troy,MI 48084 Phone+1-248-6 80 67 30Fax+1-248-6 80 67 31350,Park Avenue,27th FloorNew York,N.Y.10022Phone+1-212-6 51 96 60Fax+1-212-7 56 87 50Doc.number to be entered by Header and Footer