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2022 年中国 LED 照明行业发展现状分析 一、概述 LED照明即发光二极管照明，是是以LED灯具来进行照明的统称。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。根据其用途，LED 照明可分为室外照明、室内照明、专用照明、安全照明、特种照明、普通照明。二、产业链分析 1、产业链 LED 照明产业链较长，不同环节分工明确。上游主要包括单晶合成、衬底制作、芯片制作以及生产设备供应四个环节；中游为 LED的封装环节；下游主要应用于通用照明、显示屏、背光应用、汽车照明、信号指示等领域。2、应用结构 从 LED 照明应用结构情况来看，通用照明是 LED 照明行业最大的应用领域，2020 年市场占比达 46%，其次为显示屏和景观照明，占比分别为 15%和 12%。三、全球现状 1、市场规模 随着全球 LED 照明产业的快速发展，行业市场规模也随之不断扩张。2020 年受疫情影响，产业规模有所下滑。据资料显示，2021 年全球 LED 照明行业市场规模达 669.24 亿美元，同比增长 0.2%。2、区域分布 从市场区域分布情况来看，由于亚太、欧洲和北美等地区作为世界主要经济体，消费能力强，市场需求旺盛，占据了全球 LED 照明行业绝大部分的市场。其中亚太地区是全球最大的 LED 照明消费市场，占比达 47.9%，其次为欧洲和北美地区，占比分别为 26%和 20.2%。四、中国现状 1、市场规模 我国作为 LED 照明产品最大的生产制造国，近年来产业规模迅速发展，加上在白炽灯替换需求的加持下，我国 LED 照明产品渗透率不断提升，为行业规模的增长提供了强劲动力。据资料显示，2021 年我国 LED 照明行业市场规模达 9428 亿元，同比增长 9.3%。从产业规模结构情况来看，2020 年我国 LED 照明产业规模中，下游应用占比达 84.53%，中游封装占比为 11.76%，上游外延芯片占比为 3.7%。2、需求量 从需求量情况来看，近年来我国 LED 照明产品需求量呈上升趋势。据资料显示，2020 年我国 LED 照明产品需求量达 155 亿只/套，同比增长 32.5%，产销量为 46%。3、渗透率 随着我国 LED 照明行业的快速发展，在下游需求增长的带动下，行业渗透率也随之不断提升。据资料显示，2021 年我国 LED 照明产品渗透率达 80%，较上年增长 2%。4、通用照明市场 LED 通用照明应用是 LED 照明应用市场的第一驱动力，由于 LED照明技术发展迅速，以及成本快速下降，已成为全球主流照明光源。近年来，通过将智能控制模块嵌入 LED 通用照明终端，形成了具有自动控制、系统化控制等功能的智能照明创新领域，已成为 LED 通用照明市场的新增长点。据资料显示，2021 年我国 LED 通用照明市场规模达 3005 亿元，同比增长 9.9%。五、驱动因素 1、政策 近年来，为了促进 LED 照明行业发展，国家有关部门从产业配套和下游市场等方面，鼓励高效节能的电光源、配套电器、绿色环保的气体放电灯和固态照明产品在照明中的应用，有效推动了照明系统配套器具的多样化、节能化发展，大大丰富了照明系统的照明手段，推动 LED 照明行业进一步发展。2、技术 从行业专利技术情况来看，随着行业的快速发展，我国 LED 照明相关专利申请数量不断增长，到 2017 年达到峰值，为 5230 件。随着行业技术迭代放缓，行业相关专利申请数量也随之下降。到 2021 年我国 LED 照明相关专利申请数下降至 2667 件。六、竞争格局 从企业营收情况来看，2021 年我国 LED 照明行业营收前三的企业分别为木林森、三安光电和公牛集团，营收均达 100 亿以上。具体来看，木林森营收达 186.15 亿元，三安光电营收达 125.72，公牛集团营收达 123.85 亿元。七、发展趋势 1、政策利好行业发展 国家产业政策的支持是推动我国 LED 照明应用行业发展的最有利因素之一。LED 照明产业在我国受到了高度的重视，国家在资金、技术、行业规范等多个方面给予了政策支持，先后制定了多项利好产业发展的政策，极大地提振了产业发展的信心，为产业的可持续优化发展奠定了坚实的基础。未来相当长的一段时期内，国家在照明领域的投入将会逐年加大，LED 照明行业市场规模将进一步扩大。2、海外市场需求广阔 我国是全球 LED 光源、驱动电源和 LED 应用产品的主要供应国。由于海外 LED 照明产品的市场渗透率较低，海外市场的 LED 照明产品需求空间广阔。作为 LED 照明产品最大的出口国，在全球范围 LED照明加快渗透及市场需求扩容的趋势下，中国的 LED 照明行业的出口市场具有广阔的市场需求空间，很大程度上利好我国 LED 照明行业发展。3、技术进步促进行业多领域拓展 近年来，LED 照明技术在全球范围内取得了突飞猛进的进步，克服了早期发光效率低、使用成本偏高、颜色色系单一的缺点。在移动照明设备应用上，LED 照明具有低能耗、小体积、抗冲击、续航久等特点。同时，LED 外延片、芯片、封装、驱动电路以及下游应用领域相关技术的发展推动 LED 光源价格下降，更推动了 LED 在民用、商用和工业用等多个领域的广泛应用，预计将促进行业发展。