牡丹卡中心绩效管理自动化软件03-03-05.31522.pdf

绩效管理自动化软件 项目需求书 版本号：1.0 日期：2003-3-4 项目需求书 2 目录 一.项目描述.2 1.项目名称.2 2.概述.3 二.系统运行环境.3 1.软件环境.3 2.硬件环境.3 三.应用范围.3 四.效益分析.3 五.成本预算.4 六.名词定义.4 七.功能需求.4 1.功能划分.4 2.功能的详细描述.4 2.1 员工及岗位信息管理.4 2.2 绩效考核功能.6 2.3 分析、查询及输出功能.7 3.用户界面及用户友好性.7 4.业务流程.8 5.条件与限制.8 八.与相关部门或相关业务的接口.8 九.其它需求.8 1.软件项目性能的需求.8 十.希望实现的目标.8 十一.培训要求.9 十二.编写人员及编写日期.9 一.项目描述 1.项目名称 全称：中国工商银行牡丹卡中心绩效管理自动化软件。项目需求书 3 简称：PM 系统。2.概述 目前人力资源管理领域已存在一些技术相对成熟的系统管理软件，如SAP，Peoplesoft 等，在这些软件中也多包含有绩效管理功能模块，但是无论是国际上，还是国内的类似软件，其绩效管理功能相对牡丹卡中心的业务需求来看都不具有针对性，即不够细化，不能满足牡丹卡中心绩效管理的具体需求，同时实施此类软件所需的时间和财务投资也较大，而且这类软件实施成功的前提条件多是要求应用方必须有一整套较为完善的人力资源管理体制，就牡丹卡中心目前的实际情况来看，可采用自主开发的方式来开发适合其实际情况的绩效管理软件，从而更好地发挥其作用。PM 系统通过将员工及岗位的关键绩效指标、工作目标保存在系统中，以起到电子化考核管理员工绩效的作用。二.系统运行环境 1.软件环境 服务器端：中文Windows2000 Advance Server，SQL 2000 用户端：中文Windows2000 系统结构：B/S 2.硬件环境 服务器：Dell Poweredge 6600,主频1.8GHz，内存2G，硬盘60G，网卡1000M 客户机：Dell Dimension 4550,P4 2.4GHz，内存256M，硬盘40G，网卡100M 三.应用范围 PM 系统主要使用者为人力资源部工作人员及牡丹卡中心管理人员。对于一般员工，可按具体情况赋予相应访问权限。四.效益分析 项目需求书 4 五.成本预算 六.名词定义 Balanced Scorecard：平衡计分卡。GS：Goal Setting，工作目标。KPI：Key Performance Indicator，关键绩效指标。PM：Performance Management，绩效管理。员工绩效计划书：按平衡计分卡原理设计的，以表格形式显现的员工主要工作职责、KPI、GS 及员工绩效分值计算方法。员工：牡丹卡中心员工。岗位：牡丹卡中心设置的岗位。七.功能需求 1.功能划分 员工信息输入与查询 岗位信息输入与查询，包括岗位职责、KPI、GS 员工绩效计划的输入、查询与输出 2.功能的详细描述 2.1 员工及岗位信息管理 PM 系统记录每个员工的信息，数据来自牡丹卡中心已有系统或由人工录入 员工信息主要包括：员工信息主集及相关子集，具体信息项的设定取决于人力资源部的需求。PM 系统通过员工信息查询功能，并能以图表、文本等格式打印输出。PM 系统按平衡计分卡原理，记录员工绩效计划书，包括：岗位职责、KPI、GS。数据来源为人工输入，具体指标完成值来自相关业务系统，或人工输入。项目需求书 5 PM 系统提供员工绩效考核结果的查询和输出。(流程参见图1)(图 1)PM 系统提供按绩效计划书格式输出。(绩效计划书格式见图2)员工绩效计划及评估表 员工姓名:评估人姓名:职位:职位:工号:上级经理人姓名:级别:职位:部门:签署日期:关键职责(由人力资源部填写):第一部分：关键绩效指标（总权重：80%）权重 单位 目标指标 挑战指标 1 2 3 4 5 A.关键绩效指标完成评分 第二部分：工作目标（总权重：20%）权重 工作目标完成情况（由评估人根据实际完成情况填写）工作目标完成结果评估 自我评价 上级评价 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 员工信息 员工绩效 计划书 PM 系统 (完成员工绩效的计算)绩效完成值 绩效完成值 信息查询显示 数据存储 员工绩效计划书 其它业务系统 项目需求书 6 B.工作目标完成效果评分 绩效评估总分（A*A+B*B)综合评述意见 评估结果及审批：绩效评估总分：评估级别：评估者（签名）：被评估者（签名）：上级经理审批（签名）：人力资源部核定（盖章）：以下由人力资源部填写：-基本工资增长比率：-奖金比率：级别调整结果：(图 2)PM 系统提供对绩效考核意见的存储、查询。2.2 绩效考核功能 PM 系统按如下公式计算员工绩效考核成绩。个人绩效分值=(KPIi绩效分值*KPIi权重)*KPI 总权重+(GSn 完成分值*GSn 权重)*工作目标总权重 处理过程及数据来源见图3。(图 3)PM 系统支持用户对KPI 权重，GS 权重的输入设置。PM 系统支持接收其它系统的数据，支持多种数据格式输入，如：电子表格、文本格式、数据库等。PM 系统支持对员工绩效成绩计算公式的灵活设置。(KPIi分值*KPIi权重)*KPI 总权重 +(GSn分值*GSn权重)*GSn总权重 GSn权重 KPIi权重 KPIi权重 KPIi权重 KPI分值 KPI分值 GS 分值 绩效成绩 项目需求书 7 PM 系统支持人工输入、外部终端设备方式输入员工工作时间信息，包括：假期、出勤记录等，并建立与相应考核指标的联接。PM 系统记录员工在职期间的历次绩效考核成绩及相应的薪资变化情况、假期、考勤信息，并提供回溯查询功能及报表打印输出功能。PM 系统提供对绩效成绩优秀的员工的标识及跟踪分析功能。PM 系统提供与其它系统的互连，特别是薪资管理系统，PM 系统应能生成薪资管理系统可引用的数据格式的数据。2.3 分析、查询及输出功能 PM 系统提供对牡丹卡中心全体员工绩效成绩的统计、分析功能。提供整体数据，提供用户对分析、查询条件的灵活定制，供用户从多方面、多角度分析绩效考核数据。PM 系统提供对牡丹卡中心内部相似岗位绩效成绩及薪酬的比较分析功能。PM 系统提供与牡丹卡中心之外相似岗位的薪酬及绩效指标的比较功能。PM 系统提供在多种情况下的绩效成绩的分析能力，基于“What-if”原理。PM 系统提供对员工职业发展兴趣、职业发展过程、职业发展计划、继任计划的跟踪和分析。PM 系统提供对绩效不好的员工的提示功能。PM 系统提供人力资源部与管理人员就其下属因绩效成绩产生薪酬变动的自动信息交互功能。PM 系统提供多种数据格式输出功能，支持将数据直接输出到电子表格、数据库、文本文件。3.用户界面及用户友好性 PM 系统结构采用B/S 结构，用户基于浏览器操作系统，系统界面基于浏览器页面格式，用户操作基于键盘和鼠标均可。项目需求书 8 4.业务流程 业务处理流程见图4。N N Y Y (图 4)5.条件与限制 八.与相关部门或相关业务的接口 PM 系统需要业务系统提供销售、财务数据；需要考勤系统提供员工时间信息；需要接收外部薪酬信息。PM 系统除支持数据直接导入，还应支持数据转化为标准数据格式文件的输入。九.其它需求 1.软件项目性能的需求 PM 系统安全设置应采用分层访问控制，对用户、管理者、人力资源部负责员工可访问的信息范围应有区分。PM 系统维护主要集中在人力资源部负责人员对系统参数的维护工作上，数据库优化等技术工作由信息技术专业人员负责。十.希望实现的目标 开 始 岗位职责 目标指标值、权重 绩效计划书 管理者、员工双方认可？计算绩效成绩 指标完成值 指标完成值 员工自评、主管评价双方认可？结束 项目需求书 9 十一.培训要求 十二.编写人员及编写日期