2022年软件开发行业市场现状分析.docx

2022年软件开发行业市场现状分析数字化进程快速推进带来对企业 IT 开发效率、敏捷度要求的不断提升，同时 IT 人才 供给速度则相对缓慢；向云端迁移、云原生等带来企业 IT 开发界面的不断上移，而同时持 续复杂的系统架构、业务逻辑等，亦使得企业在 IT 开发、交付过程中需要考虑更多的事项 等。因此上述诸多变化和诉求，均意味着传统企业 IT 开发、交付方法论需要与时俱进和不 断革新，从而在效率、安全等维度满足现代企业 IT 的诉求。1.开发过程：DevOps 带来更好的敏捷度瀑布式开发：虽严谨但灵活性不足，难以及时响应用户需求。“瀑布模型”是 Winston Royce 于 1970 年提出的一种应用开发架构，将软件生命周期的各项活动规定为按固定顺 序连接的若干阶段工作，形如瀑布流水，最终得到软件产品。该模型的目标是通过执行大 量定义良好的步骤，使软件开发更加可预测、可测量，要求在开始下一个步骤之前必须完 成每一个步骤。自 70 年代以来，瀑布模型一直主导了软件开发的规范。根据 Sirius Decisions 的研究，目前仍有近 60%的公司应用瀑布模型进行开发。由于易于理解和操作、过程严格且透明，瀑布模型在客户需求稳定、技术成熟、交付内容明确的情况下可以得到很好 的适用。但在数字化时代，数字技术极大地改变了用户与企业之间的权力平衡，能否根据客户 反馈快速进行功能迭代已经成为衡量企业竞争力的重要因素。在这种情况下，瀑布模型的缺点 愈加凸显：1）交付周期过长，瀑布模型必须按照步骤进行开发，难以对客户需求进行及时响 应，也难以根据需求变化进行及时调整；2）风险持续堆积，瀑布模型中重要的集成测试均发 生在上线之前，大大延长了发现问题的时间，且项目若失败则意味着此前投入均前功尽弃。为 了解决传统瀑布式开发存在的诸多问题，许多公司选择了敏捷的开发方法。图：传统瀑布式开发敏捷开发：强调交付增量价值，显著提升效率和效果。敏捷开发是一组基于迭代和增 量开发的软件开发方法，如果说瀑布模型旨在依次进行从 A 到 Z 的所有开发步骤，以实现 一次性交付；那么敏捷开发则侧重于先从 A 到 B，再从 B 到 C 的持续迭代和交付。相较 于瀑布模型，敏捷开发优势显著：1）更灵活：能够根据客户需求实时调整功能构建和交 付的顺序，专注于商业价值；2）高质量：由于一次性的交付被分解为频繁的增量迭代， 测试和审查能够更便捷、快速地定位和修复缺陷；3）可预测：由于功能的交付被明确的 排序和组织，新功能的发布频率会更高且更可预测。根据 Forrester 的调研结果，2013-2019 年，企业内部使用敏捷开发的团队数量持续提升，敏捷开发正逐步取代瀑布模型成为主流。DevOps：全面提升交付效率。敏捷的开发方式能够以较高的频率持续向用户交付增 量价值。对于用户而言，新特性的设计和开发是具有价值的，但编写完成的代码由存储库 转移到实时生产环境中仍需要经历集成、测试、发布、运维等多个流程，这些流程对于客 户而言并没有附加价值。因此，企业开发者团队需要借助 Devops 工具自动化低价值的流 程，以更快实现新功能的发布。Devops 工具集的核心是 CI/CD 工具，其中 CI 指持续集成， 即定期将开发人员的代码变更合并到一个中央存储库中，之后系统会自动运行构建和测试 操作，支持团队快速发现和处理问题；CD 指持续交付，即在构建阶段后将所有代码变更 都部署到测试环境或生产环境中，从而实现对持续集成的扩展，持续交付阶段会自动执行 一系列更加严格的测试，以使得代码符合部署于生产环境的标准。此外，Devops 工具集 还包括自动化配置管理、IT 运维管理、安全管理、项目管理等一系列应用。Devops 市场：根据 IDC，2020 年全球 Devops 工具的市场规模为 119 亿美元，2025 年预计将增长至 248 亿美元，2020-2025 年复合增速为 15.8%，细分领域中应用开发、系 统&服务管理、安全、协作&计划市场分别的复合增速为 14.9%、11.9%、23.8%、12.5%。 从部署方式的角度，IDC 预计 2025 年基于云的 Devops 工具市场规模将达到 145 亿美元， 对应 2020-2025 年复合增速为 22.5%，显著高于本地部署 9.1%的增速水平。从竞争格局 的角度而言，由于 Devops 市场充斥着各类解决方案，整体市场份额较为分散，2020 年全 球份额超过 5%的厂商仅微软、IBM（收购红帽）、Atlaasian 三家，均有能力提供一体化的 Devops 平台。从份额演变的角度看，2020 年全球 Top 3 的份额获得者分别为 Gitlab、Slack 和 Datadog，均提供云化部署的产品；全球 Top 3 的份额丢失者分别为博通（收购 CA）、 Micro Focus 和 IBM（收购红帽），均主要提供本地部署的方案，亦反映了市场向云端迁移 的态势。2.开发效率：Low code/No code、RPA 等全球软件开发人员持续短缺。根据美国劳工局（BLS）统计，2009-2018 年美国共新 增了 41.7 万个新的软件开发类工作岗位；而根据美国国家科学基金会（NSF）的数据， 2009-2017 年美国经认可的大学&学院授予超过了 47.5 个计算机学士学位。表面上看，授 予的学位高于新增的就业岗位，但事实上净新增的岗位并未考虑退休人员或转向其他岗位 的开发人员，也不包括毕业后离开美国的学生。根据 Forrester，BLS 统计的开发者工资数 据会更加直观地反映美国开发人员缺口的情况，2012-2018 年开发者的平均工资水平从 90,470 美元上升至 104,480 美元，涨幅为 15.4%且每年均呈现增长势头，表明软件开发 人员一直存在短缺的现象。我们认为，低代码&无代码的开发工具一方面有助于提升开发 者的交付效率，另一方面也能降低开发者的准入门槛。同时，亦鼓励前端业务人员根据客 户需求自定义进行功能开发，显著提升了反馈效率，将在未来产生持续增长的需求。图：美国新毕业的开发者数量（个）低代码&无代码：显著缓解开发人员短缺，提升 IT 开发效率。根据 IDC 统计，2020 年全球低代码和无代码开发者数量为 330 万人，预计将在 2024 年达到 870 万人， 2020-2024 年复合增速为 27.4%。从市场规模看，IDC 预计全球低代码&无代码开发市场 规模将在 2024 年达到 109 亿美元，2020-2024 年复合增速为 9.6%，其中基于公有云的复 合增速为 13.9%，而本地部署的市场则几乎没有增长。竞争格局来看，由于低代码需要实 现流程和资源间的连接，集成至关重要，平台需要在不需要专门集成工具的情况下集成任 何数据或系统，预先构建的端到端集成解决方案可缩短实现价值的时间。因此，我们看到 ServiceNow、Salesforce 这类打通企业多数系统和数据集的平台在构建低代码方案时具备 得天独厚的优势，2020 年全球基于云的低代码&无代码开发平台中，Salesforce 占据了 58% 的份额，位居第二的 ServiceNow 份额为 4%。我们认为，低代码&无代码市场的份额在未 来仍将继续向头部应用平台集中。