《2022年中国羊绒产业全景图谱》(附市场供需情况、竞争格局、发展前景等).docx

预见2022：2022年中国羊绒产业全景图谱(附市场供需情况、竞争格局、发展前景等)羊绒行业主要上市公司：目前国内羊绒行业的上市公司主要有：中银绒业(000982.SZ)、江苏阳光(600220.SH)、鄂尔多斯(600295.SH)、新澳股份(603889.SH)、如意集团(002193.SZ)、南山智尚(300918.SZ)等。本文核心数据：羊绒按品质分类简介、中国羊绒行业市场份额、羊绒产业链产业概况1、定义羊绒是生长在山羊外表皮层，掩在山羊粗毛根部的一层薄薄的细绒，日照时间减少(秋分)时长出，抵御风寒，日照时间增加(春分)后脱落，根据光照时间的长短，自然适应气候，属于稀有的特种动物纤维。羊绒之所以十分珍贵，不仅由于产量稀少，更重要的是其优良的品质和特性，交易中以克论价，被人们认为是“纤维宝石”、“纤维皇后”。羊绒根据品质程度可以分为头路绒、二路绒和癞绒等。2、产业链剖析从产业链来看，羊绒产业链由绒山羊养殖、原绒生产、羊续流通、羊线加工及羊绒制品销售等主要环节组成。羊绒产业链的相关参与主体包括山羊养殖户、续山羊养殖合作社、羊绒贸易商、羊绒加工企业等，他们组成一个相互联系的有机系统，联系密切又存在一定程度旳利益冲突。目前，我国羊绒行业参与者众多，且参与企业基本为综合性企业，大部分羊绒相关企业均涉及羊绒上中游多个环节。产业发展历程我国羊绒行业发展大致经历了三个阶段，从最早我国国内羊绒制品市场主要是被西方欧美国家所垄断，国内虽然有优质羊绒产品，但无论是制衣技术和品牌文化均与国外品牌有较大差距。到80年代，鄂尔多斯集团的出现，才标志着国产羊绒品牌的逐渐崛起，但在这一阶段，国内羊绒制品竞争也较为激烈，行业发展较为混乱，产品质量层次不齐;再到后来21世纪以来，我国国民消费水平不断提高，对羊绒的消费需求也不断提升，羊绒企业数量也大幅增加，行业发展相对成熟，秩序化。但区域性仍较为明显，行业秩序有待进一步发展。上游供给情况羊绒产业的上游是山羊养殖，目前我国山羊存栏量为13345.25万头，整体呈波动下降的态势。下游发展情况：中青年消费需求占比最大羊绒行业终端消费市场为羊绒制品，主要产品包括羊绒衫、羊绒大衣、羊绒衬衫、羊绒裤、羊绒围巾、羊绒披肩、羊绒手套、羊绒帽子等等。其中羊绒衫及羊绒大衣占较大比例，占比分别为30%和14%。从羊绒最大终端消费品羊绒衫消费情况来看，根据数据显示，我国羊绒衫消费群体主要年龄分布段为30-39岁和20-29岁，其中30-39岁占比为32%，20-29岁占比为45%。产业发展现状1、供给：产量将进一步回暖从我国羊绒产量数据来看，我国羊绒产量2017年以来先下降后增加，2020年我国共生产羊绒15243.64吨，较2019年小幅回暖。2021年预计全年我国羊绒产量将进一步回暖至16500吨左右。2、进出口：长期保持顺差从羊绒进出口情况来看，我国羊绒进出口数量一直呈现贸易顺差的态势，我国每年羊绒出口数量一直在2500吨上方，羊绒进口量则一直小于100吨，2020年受影响，我国羊绒进出口量均有所下降，分别为6.1吨和2633.45吨。2021年，随着全球逐步得到控制，我国羊绒进出口量又快速回暖，分别达到29.75吨和4047.05吨。3、需求：消费量波动变化从我国羊绒消费需求来看，我国羊绒消费数量整体呈现波动变化，2017年，全国羊绒消费量达14902吨，为近年来最高。随后两年我国羊绒消费需求有所回落，2020年虽受影响，但在国内寒潮影响下，全年羊绒消费需求有所回暖至12616吨。2021年全年，前瞻根据产量和进出口估计我国羊绒消费量在12500吨左右。产业竞争格局目前我国羊绒行业依据企业的营收水平划分，可分为3个竞争梯队。其中，营收超百亿的企业仅有鄂尔多斯;营收在30-100亿之间的企业有新澳股份等;其余大部分企业的营收在30亿元以下。目前，布局了羊绒相关业务的上市企业中，我国羊绒行业的龙头上市公司是鄂尔多斯和新奥股份，然而鄂尔多斯未在其年报中披露相关业务具体产销数据，而新奥股份2020年羊绒相关业务产量近4000吨。羊绒产业链上的其它代表性企业产量/销量情况如下：注：统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业，未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。从行业市场份额来看，鄂尔多斯毫无疑问是我国最大的羊绒制品生产企业，其羊绒制品年产销能力超过1000万件，占我国羊绒制品行业40%左右的份额，占全球近30%的市场分额。产业发展前景及趋势预测1、发展趋势：行业整合化，生产规模化需求端伴随着持续的城市化而来的消费升级、收入水平的不断提升以及资讯快速传播，中国消费者行为日益趋于成熟、理性和多元，对于服装的消费选择不再仅限于满足功能性需求，而更加追求服装的设计、材质、剪裁及代表的生活理念。羊绒作为高端纺织材料，虽然价格加高，但品质也较高，更符合未来消费者消费需求趋势，预计未来羊绒消费需求将持续增长。供给端绒毛加工所造成的环境污染问题日趋引起公众重视，我国绒毛加工业面临越来越大的环保压力。为此，绒毛加工企业不断探索绿色加工技术，在纺织加工过程中更趋向于采用无污染或少污染的加工工艺及纺织化学制剂，以满足消费者对生态环保生活方式的需求。品牌和产业发展方面，行业发展也将进一步整合，企业生产将进一步规模化。2、发展前景：需求预计将持续增长基于前文对羊绒行业发展趋势的分析，前瞻认为未来随着国民消费水平的不断提升，我国居民对羊绒制品的需求将不断增加，预计2022年国内羊绒需求量将增长至13000吨，到2027，这一数值可能进一步增长为16500吨。