洞察2021：中国男装行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等).docx

【行业深度】洞察2021：中国男装行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)本文核心数据：中国男装行业市场份额、品牌中本土与国际品牌市场份额、中国男装线营收占比1、中国男装行业竞争派系男装是我国服装行业的重要分支，男装的上市公司主要包括：海澜之家(600398)、七匹狼(002029)、九牧王(601566)、太平鸟(603877)、波司登(03998.HK)、利郎(01234.HK)、安踏(02020.HK)、李宁(02331.HK)等男装是服装的细分市场，目前，中国男装市场竞争激烈。由于男装中运动品牌的占比较大，因此把市场的参与者主要分为四大派系，分别是国产品牌、国产运动品牌、国际品牌及国际运动面膜。2、中国男装行业市场份额2020年，市占率前三的品牌分别为海澜之家、Adidas和优衣库，2020年市占率分别为5.0%、2.4%和2.1%。Nike和杰克琼斯的市占率非别为2.1%和2.0%，FILA男装市占率1.5%。安踏男装位列第7位，李宁位列第9位，利郎和九牧王位列第16和17位，市占率不足0.9%。3、中国男装行业市场集中度2020年，中国男装行业CR5为13.6%，CR10为20.4%，市场集中度并不高，但男装市场集中度自2013年持续提升，截至2020年，CR5提升了6个百分点，CR10提升了7个百分点，头部品牌提升更为明显，海澜之家贡献最大，提升2.9个百分点。近年来，尽管我国男装行业中非运动品牌的市场份额高于运动品牌，然而我国的男装市场运动服占比在上升的速度更快。观察历年市占率前二十的品牌，从2017-2020年，运动服占比在快速提升了3.7个百分点，非运动服占比提升略小，为2.1个百分点。反映出，我国的男装市场中，运动类的服装产品更加受到消费者的青睐。观察历年市占率前二十的品牌，中国男装品牌的市场份额大于国际品牌。从2017-2020年，本土品牌市占率增长3个百分点至18.6%，国际品牌市占率增长2.8个百分点至10.8%。4、中国男装行业企业布局及竞争力评价男装行业的上市公司中，海澜之家、七匹狼、九牧王男装的竞争力排名较强;七匹狼、九牧王专注于男装业务，男装的营业收入几乎达到95%以上，品牌形象也深入人心;其次是太平鸟男装，安踏男装和李宁男装，注重时尚和运动元素的品牌，旗下产品布局多元化，不只专注做男装。5、中国男装行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，目前，我国男装行业属于服装行业，替代品一般;现有竞争者数量较多，市场集中度不高;上游供应商一般为材料如：棉、纤维企业，议价能力较小;下游消费市场主要是消费者，议价能力一般;同时，因行业的准入资质以及资金、技术门槛较低，潜在进入者威胁较大。