全球及中国BIM行业市场规模、相关政策及企业格局分析[图].docx

全球及中国BIM行业市场规模、相关政策及企业格局分析图 BIM（BuildingInformationModeling）技术是一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具，通过对建筑的数据化、信息化模型整合，在项目全生命周期中进行共享和传递，其对人员、材料、进度、质量、安全等项目因素的管理起到关键作用。可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性是BIM的五个基本特性。根据美国国家BIM标准（NBIMS）的定义，BIM由三部分组成：（1）设施（建设项目）物理和功能特性的数字化信息；（2）共享的知识资源，分享相关信息，为从建设到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据；（3）在项目不同阶段，不同利益相关方通过在BIM中插入、提取、更新、修改信息，以支持各自职责协同作业。 一、全球BIM市场 预计到2022年全球建筑信息模型市场需求将达到约103.6亿美元，2017年至2022年的复合年增长率略高于19.45。北美市场预计将在2017年至2022年间拥有最大的建筑信息模型市场份额，商业和住宅建筑的稳定结构以及北方建筑商和承包商对BIM的益处的认识不断提高美国一直是北美市场的关键驱动因素；预计欧洲市场将在预测期内占据第二大份额；预计建筑，民用基础设施和工业应用将成为欧洲市场的主要部分。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 政策推动、标准制定、建筑软件商推动是海外BIM发展的重要助推力。美国BIM发展较早，早在2003年，负责联邦设施建造运营的美国总部署（GSA）的下属公共建筑服务部门便推出全国3D-4D-BIM计划，要求2007年起，所有大型项目（招标级别）都需要应用BIM。2006年，为美国军队提供项目和施工管理的美国陆军工程兵团（USACE）发布为期15年的BIM发展路线规划，要求2012年前所有项目招标公告、发包、提交中必须使用BIM标准。2007年，BIM标准项目委员会开始制定发布NBIMS的系列标准。2012年美国工程建设行业的BIM使用比率已达到71%；相似的，英国政府及相关部门在20092011年间也陆续出台政策强制要求使用BIM、颁布相应标准，2019年英国BIM技术渗透率达到69%。丹麦、挪威、芬兰、荷兰等欧洲国家政府同样制定BIM相关政策方针，引导或强制项目使用。ArchiCAD、Tekla、MagicCAD等全球主流建筑信息化厂商先行推动技术互用性和开放标准（IFC）。国外BIM的历史推进情况国外BIM的历史推进情况国家美国2006年USACE2007年英国欧洲日本数据来源：公开资料整理 目前英美以BIM设计为核心、开放API的方案为主，欧洲与日本以统一数据格式，建立IFC标准或设立联盟的方案为主。英美以“集成信息路线”为代表，如Autodesk的Revit系列产品、Bentley的MicroStation系列产品，通过集成自研及外购的细分领域产品，以及开放的API策略，针对各类工种和专业提供不同的解决方案，打造协同共享的产品；欧洲以“信息串联路线”为代表，如ArchiCAD、MagicCAD、Tekla等通过IFC文件格式实现“OpenBIM”，支持各类软件间的开放协作；日本则通过成立“技术联盟”的方式，多家日本BIM软件商在IAI日本分会的支持下，成立日本国产解决方案软件联盟“J-BIM”，实现多软件数据相互配合与集成；目前国内尚未成立一套数据标准，国内主要的BIM平台厂商（如广联达、鸿业）推出了BIM平台，以期推动行业发展。数据来源：公开资料整理 二、中国BIM行业市场 BIM可覆盖规划设计施工运维全周期，国内发展分为三个阶段：（1）初期（2013年之前）以规划设计应用为主，工程设计行业迎来从CAD走向BIM的三维革命，设计院应用BIM软件进行三维建模，但此时BIM多应用三维功能性展示，技术与应用尚不支持直接利用三维设计和施工作业；（2）2013年施工企业开始考虑采用BIM辅助项目建造与施工管理，但与设计和运维环节的联动较弱；（3）到了2018年，业主与建筑方开始通过BIM进行建筑全过程应用，与设计、施工、运维延伸融合。数据来源：公开资料整理 国家层面，住建部自2011年起推动建筑业信息化发展，颁布出台多项政策纲领。2011年发布20112015年建筑业信息化发展纲要，首次将BIM纳入信息化标准建设内容，要求施工企业开展相关分析并在施工阶段应用BIM技术；2015年发布关于推进建筑信息模型应用的指导意见，目标“到2020年末，建筑行业甲级勘察、设计单位及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用”，“到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑、申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区的新立项项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到90%”；2016年发布20162020年建筑业信息化发展纲要，BIM成为“十三五”建筑业重点推广的五大信息技术之首。数据来源：公开资料整理    智研咨询发布的2020-2026年中国BIM行业市场专项调研及未来前景预测报告数据显示：未来中国BIM市场将达百亿级。2018年我国BIM市场规模为46.31亿元，较2017年的32.53亿元增长42.36%。国内BIM系统产品2018年销量约773套，BIM服务面积约3.95亿平方米。假设我国建筑业每年涉及60万个项目，BIM技术渗透率达到40%，平均每个项目中BIM技术投入为10万元，则我国建筑信息模型行业发展空间达到240亿元。目前我国46亿元的市场规模，达到百亿级的市场空间给行业发展提供了广阔前景，未来我国建筑信息模型行业会持续快速增长，这一高速增长趋势不可阻挡。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 从国内BIM市场争格局来看，设计领域主要被国外基础软件供应商垄断，如Autodesk的AutoCAD、Revit，Graphisoft的ArchiCAD等，国内设计软件可基于国外基础软件做二次开发应用；BIM应用软件基于基础软件提供的模型数据，开展涵盖造价、施工中各类场景应用，国内有众多软件厂商参与；管理平台软件市场参与者较少，需涵盖工程建筑各流程领域，提供岗位级至项目级、企业级管理平台化发展，广联达具有一定先发优势。数据来源：公开资料整理