中国岩土工程行业概况及企业发展趋势分析[图].docx

中国岩土工程行业概况及企业发展趋势分析图 一、中国岩土工程行业概况 岩土工程是关于岩石和土的地下各类建设工程属于土木工程的主要细分领域。 近些年我国经济保持良好的增长趋势，2008年至今，我国大力推动基础设施建设及房地产市场发展，建筑业在国民经济中的地位逐年提升，为我国岩土工程行业创造了非常广阔的市场空间。 岩土工程的主要细分市场集中在基坑支护、桩基工程。 岩土工程行业上游产业链包括基建材料、工程机械等产业，上游产业为岩土工程行业提供生产所需的原材料、工艺技术、相关设备等。上游产业链的原材料供给规模、材料价格、工艺水平对岩土工程行业存在重大影响做。 岩土工程行业下游主要应用于房地产、市政工程等行业，下游市场的规模发展为岩土工程行业创造了客观的新增市场容量，同时下游产业的结构升级，有助于驱动岩土工程行业技术进步。 岩土工程行业发展与国家城市化建设密不可分，下游建筑业、市政工程等行业相关政策及发展规划直接影响了国内岩土工程行业的市场容量。 岩土工程行业相关政策时间政策名称主要内容2016.7住房城乡建设事业“十三五”规划纲要到2020年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，城市建成区平均路网密度提高到8公里/平方公里，道路面积率达到15%，轨道交通线路长度达到6,000公里以上，城市公共供水普及率达到95%，县城公共供水普及率达到85%，城市燃气普及率达到97%。2017.2安全生产“十三五”规划到2020年，安全生产理论体系更加完善，安全生产责任体系更加严密，安全监管体制机制基本成熟，安全生产法律法规标准体系更加健全2017.2“十三五”现代综合交通运输体系发展规划到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。2017.3建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划到2020年城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%，城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%，完成既有居住建筑节能改造面积5亿平方米以上，公共建筑节能改造1亿平方米，全国城镇既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60%。2017.4建筑业发展“十三五”规划今后五年的市场规模目标为：以完成全社会固定资产投资建设任务为基础，全国建筑业总产值年均增长7%，建筑业增加值年均增长5%；全国工程勘察设计企业营业收入年均增长7%；全国工程监理、造价咨询、招标代理等工程咨询服务企业营业收入年均增长8%；全国建筑企业对外工程承包营业额年均增长6%。2017.5全国城市市政基础设施建设“十三五”规划至2020年，全国城市道路综合管廊综合配建率力争达到2%左右，并建成一批布局合理、入廊完备、运行高效、管理有序的具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营。2018.6国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见按照高质量发展的要求，以服务人民群众出行为根本目标，持续深化城市交通供给侧结构性改革，坚持补短板、调结构、控节奏、保安全，科学编制城市轨道交通规划2019.1住房城乡建设部关于改进住房和城乡建设领域施工现场专业人员坚持以人为本、服务行业发展、贴近岗位需求、突出专业素养，不断加强和改进施工现场专业人员职业培训工作。 二、中国岩土工程下游市场发展现状 岩土工程的桩基和基坑支护业务涉及房地产、公用市政工程、公共设施、港口、工业厂房等众多建筑工程项目。所以下游建筑业市场的发展对岩土工程市场存在较大影响。 2017-2019年我国国有建设用地供应面积维持在60万公顷以上，到2019年我国国有建设用地供应面积62.4万公顷，保障了岩土工程行业新增市场的持续性。 2017年，我国建筑业总产值已经突破20万亿元，到2019年中国建筑业总产值上升至24.84万亿元，2013-2019年中国建筑业总产值复合增长率7.57%。建筑行业发展整体增速虽然不如前些年强劲，但随着国家绿色建筑、新型城镇化建设等政策的支持，岩土工程市场依然很广阔。 房地产领域目前是桩基和基坑围护最大的应用领域，2016年至今，我国房地产市场发展得到进一步提升，到2019年中国房地产开发企业新开工面积达到227154万平方米，同比增长8.41%。 房地产新开工面积主要以住宅为主，2019年中国房地产开发企业新开工面积中住宅面积167463.43万平方米，占全部比重的73.72%，未来城市化建设的不断深入发展，城市住宅有望继续成为房地产主要发展方向，为岩土工程创造大规模市场容量。 三、中国岩土工程企业竞争格局 我国拥有岩土工程专业承包资质的企业众多，国内岩土工程企业有500余家。但由于行业性质特点，以及当地政府的影响，导致岩土工程企业区域性发展明显，跨区域经营企业数量极少，导致行业整体集中度低。 另一方面，我国建筑业的成熟发展促使岩土工程细分领域市场化程度高，企业业务主要是通过公开招标等形式获取业务项目。 我国岩土工程行业企业发展表现为两种，大型综合性岩土工程企业通过高等级施工资质竞标国家重点项目和其他大型岩土工程项目。另一种则是小型岩土工程企业利用价格优势投标技术要求较低的众多小型项目。目前，国内岩土工程市场主要企业分别为中化岩土、城地股份以及中岩大地等。 中国岩土工程主要企业竞争优势信息企业名称主营业务技术优势中化岩土集团股份有限公司主营业务为强夯、桩基、基坑围护及岩土领域相关设计等地基与基础工程服务公司共拥有发明专利83项，实用新型专利200项、外观设计专利9项，专有技术2项，软件著作权17项，国家级工法3项，省部级工法5项，省部级科学技术进步奖9项，主参编16项国家标准和行业标准编制。上海城地建设股份有限公司主营业务为桩基、基坑围护及岩土领域相关设计等地基与基础工程服务，公司主要业务区域为华东地区实用新型专利授权48项，外观设计专利授权5项，完成软件著作权软件登记12项。北京中岩大地科技股份有限公司应用于工业与民用建筑领域、基础设施领域及环境与节能领域等建设项目的岩土工程服务。公司拥有69项国家专利，掌握多项高效、节能、环保的岩土工程创新核心技术 根据智研咨询发布的2020-2026年中国岩土工程行业市场深度分析及投资前景预测报告数据显示：我国岩土工程企业业务收入整体保持了良好的增长趋势，截至2019年中化岩土在岩土工程业务收入225.24亿元，同比增长11.7%；城地股份岩土工程业务收入144.55亿元，同比增长18.05%；中岩大地2019年岩土工程业务收入97.11亿元，同比增长32.9%。 四、中国岩土工程行业存在的不足及展望 由于岩土工程行业应用领域分散程度较高，行业企业业务存在明显差异，导致行业集中度低；另一方面，国内岩土工程主要以中小企业为主，技术研发投入薄弱，大部分施工企业仍沿用20年前传统的施工工艺，施工工艺更新缓慢，技术创新缺乏资金和人才支持。同时，我国正处于城市化建设的上升期，市场容量庞大，给国内岩土工程行业企业提供了持续不断的项目机会，进一步弱化了企业革新的需求趋势。 随着城市开发建设增速的逐步放缓，新增空间难以维持前期的大规模增长趋势，导致岩土工程行业未来市场竞争程度势必进一步提升。 超高层建筑以及智慧城市、海绵城市等综合型项目是未来我国城市建设的主要方向，此类项目施工条件复杂，项目技术要求高，有利于拥有技术优势以及综合型岩土工程企业的项目拓展，而缺乏工艺技术和资质等级的小企业面临市场淘汰风险。 随着我国建筑市场环保要求的不断提升以及施工智能化信息化的趋势环境下，具备设计施工一体化、拥有智能化施工条件和管理技术的岩土工程企业势必将获得更多主流项目机会，扩大企业营收规模，提高项目利润空间。