2022年拉链行业市场规模分析调研.docx

2022年拉链行业市场规模分析调研一，拉链概况拉链又称为拉锁，拉链是依靠连续排列的链牙，使物品并合或分离的连接件，现大量用于服装、包袋、帐篷等。拉链由链牙、拉头、上下止(前码和后码)或锁紧件等组成。其中链牙是关键部分，它直接决定拉链的侧拉强度。一般拉链有两片链带，每片链带上各自有一列链牙，两列链牙相互交错排列。拉头夹持两侧链牙，借助拉襻滑行，即可使两侧的链牙相互啮合或脱开。拉链是近代方便人们生活的十大发明之一。随着人类社会经济和科学技术的发展，拉链由最初的金属材料向非金属材料，单一品种单一功能向多品种多规格综合功能发展，由简单构造到今天的精巧美观，五颜六色，其性能、结构、材料日新月异，用途广泛，深入到了航天、航空、军事、医疗、民用等各个领域，小小拉链在人们生活中起到的作用越来越大，越来越显示出它的重要性和生命力。二、拉链行业市场现状分析全球拉链产业规模 1000 亿，中国拉链产业规模达 420 亿元。目前全球服饰产业规模 1.5 万亿美元，加上 1600 亿美 元的箱包市场，对应全球拉链产业规模约 1000 亿元。国内服装产业规模 3 万亿左右(内销 2 万亿以及出口 1 万亿)， 箱包市场规模达 2600 亿元，总体上带动的拉链产业规模在 350 亿元，加上每年中国拉链直接出口 70 亿元，由此判 断中国拉链产业规模在 420 亿元左右，占全球拉链产业的 40%以上。我国是全球最大的拉链制造国。这是由于下游服装市场对拉链等原辅料需求量大，虽然近年来纺织服装产业链有往东南亚迁移的趋势，但上游原材料和辅料多产自国内。有数据显示，2019年我国拉链产量543亿米。我国拉链行业市场规模增速放缓主要是因为受下游主要消费市场服装制造业的影响。近几年，全球纺织服装行业整体增速下滑，国内服装产量整体也呈下降态势，2020年，受新冠疫情和中美贸易战等影响，终端市场需求低迷，纺织服装行业遭遇重大冲击。2020年中国规模以上企业服装产量为223.7亿件，同比下降8.6%。但目前需求量依然巨大，预计我国拉链需求仍有增长的空间。这是由于我国人口基数大，在市场规模上存在天然优势。中国已经形成了一些以拉链生产、销售为主的产业集群基地，主要集中在东南沿海地区的广东、江苏、福建、浙江和上海。2021年中国拉链市场规模约为455.45亿元，同比增长0.1%。其中2021年中国装有贱金属齿的拉链进口金额为1173万美元，同比下降0.2%;中国装有贱金属齿的拉链出口金额为25961.6万美元，同比增长34.1%。三、拉链企业龙头分析拉链行业在整体上属于劳动密集型行业，进入门槛不高，市场集中度较低。中国多层级的内需市场和全球服装箱包制造基地的格局，使我国存在数量众多的服装箱包加工厂，且分散于全国各个角落，其中大部分工厂在选择拉链供应商时比较关注就近服务与价格因素，从而为数量众多的中小型拉链企业提供了一定的生存空间。中国拉链产品正从低端向中、高端发展，创新型企业不断提升制造技术和产品研发能力，初步具备了与国际拉链巨头竞争的能力。其中2021年浔兴股份拉链业务主营收入为17.12亿元，收入比例为75.69%。国内中高端拉链市场集中度较高：目前国内中高端拉链市场规模在 200 亿元左右。日本 YKK 在国内的销售收入 60-80 亿元，市占率 30%-40%;其次为浔兴以及伟星拉链业务收入介于 13-15 亿元，在中高端拉链市场占有率为中个位数; 江苏驰马、上海东龙、深圳华圣达规模均为几亿元，在中高端市场市占率低个位数;此外还有瑞士的 RIRI 主要用于 高端奢侈品市场。日本YKK为全球最大的拉链生产商之一，2020财年YKK拉链业务营业收入为3021亿日元，营业利润为362亿日元，销量为95.5亿件。2020年业绩下跌的主要原因有全球服装市场需求低迷及中国本土企业崛起，在华市场占有率下降。目前国内拉链生产规模较大的企业有福建浔兴拉链科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份。一浙江伟星为例，拉链业务规模自 2020 年全面反超浔兴：伟星股份的拉链业务自 2006 年的 1.7 亿元增长至 2020 年的 13.3 亿元， 06-20 年 CAGR 达 16%。2021H1，伟星股份拉链业务规模达 8.1 亿元，同比增长 29.3%。2020 年开始浔兴拉链业 务规模呈现明显下降，伟星拉链业务规模明显超过浔兴。同时伟星拉链业务毛利率高于浔兴：伟星拉链业务毛利率处 于 30%-40%之间，显著高于浔兴。近年来受伟星股份、浔兴股份等本土拉链企业不断追赶，瓜分其市场份额;使得YKK 拉链业务规模有所收窄。有数据显示，2020年KK 净销售额同比下滑 26.61%，拉链销量从2016年的 87.7亿条下降到77.9 亿条。据中研产业研究院报告2019-2025年拉链市场投资前景分析及供需格局研究预测报告分析低端市场拉链公司约为几千家，格局极为分散：主要位于江浙沪以及珠三角地带，未来随着品质化升级、工厂招工难、 环保指标收紧等因素，中小工厂经营难度加大，行业集中度有望提升。服饰辅料行业为劳动密集型行业，随着中国经济的增长、产业升级，生产要素成本高企及环保趋严，国际比较优势逐步弱化，纺织服装行业国际分工呈现结构分化，不断向低成本国家和地区迁徙。但国内中高端品牌服装的产业链配套成熟，生产技能及生产效率较高，仍具备较强的国际竞争力。随着居民生活水平的提高及对品质生活的追求，中高端品牌服装的消费需求将进一步提升;而快时尚品牌、定制业务的迅速发展、电商营销的异军突起等给纺织服装行业发展带来了新的生机。