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钢铁生产工艺流程，影响钢材价格主要因素和钢材生产成本构成情况简单介绍（培训资料，仅供参考）中国联合钢铁网首席顾问 原中钢集团副总裁 周国成2009年3月31日一、钢和钢材品种的分类及钢铁生产工一、钢和钢材品种的分类及钢铁生产工艺流程简单介绍艺流程简单介绍1、钢的分类、钢的分类钢是指以铁为主要元素，含碳一般在2%以下并含有其它元素的金属材料。按国际惯例，粗钢是指完成了冶炼过程，未经过塑性加工的钢。根据分类目的不同，可以按照不同方法对钢进行分类。按GB/T221-2008钢铁产品牌号表示方法，钢的分类如下：（1）碳素结构钢和低合金结构钢；（2）优质碳素结构钢；（3）易切削钢；（4）车辆车轴及机车车辆用钢；（5）合金结构钢和合金弹簧钢；（6）非调质机械结构钢；（7）工具钢，通常分为碳素工具钢，合金工具钢，高速工具钢；（8）轴承钢；（9）钢轨钢、冷镦钢；（10）不锈钢和耐热钢；（11）焊接用钢；（12）冷轧电工钢；（13）电磁纯铁；（14）原料纯铁；（15）高电阻电热合金。2、钢材的分类、钢材的分类钢材是指经过轧制和锻造的钢的工业产品钢材品种的统计分类如下：（1）铁道用钢材，除车轮件外的所有铁道用钢材，重轨：每米重量不小于30公斤，轻轨：每米重量小于30公斤；（2）棒材，按横断面形状分为圆钢、方钢、六角钢、八角钢和扁钢；（3）钢筋，通常直径大于10mm，常用规格16-25mm；（4）型钢，除棒材和钢筋外的型材，如工字钢、槽钢、角钢、H型钢等；大型型钢，高度或直径或边长不小于80mm，中小型型钢，高度或直径或边长小于80mm（5）线材（盘条），横断面一般为圆型，呈盘状交货，也称盘条；（6）特厚钢板，厚度不小于50mm；（7）厚钢板，厚度小于50mm，不小于20mm；（8）中板，厚度小于20mm，不小于3mm；（9）热轧薄板，厚度小于3mm；（10）冷轧薄板，厚度小于3mm；（11）中厚宽钢带，厚度不小于3mm，宽度不小于600mm；（12）热轧薄宽钢带，厚度小于3mm，宽度不小于600mm；（13）冷轧薄宽钢带，厚度小于3mm，宽度不小于600mm；（14）热轧窄钢带，宽度小于600mm；（15）冷轧窄钢带，宽度小于600mm；（16）电工钢板（带），分为热轧和冷轧两类；（17）镀层板（带），表面有金属镀层的钢板和钢带；（18）涂层板（带），表面涂层的钢板和钢带，统称为彩涂板（带）；（19）无缝钢管；（20）焊接钢管；（21）其它钢材，如冷弯型钢，铁路机车轮件、锻钢件。3、钢铁产品牌号表示方法、钢铁产品牌号表示方法钢铁产品牌号是一种标记符号，一个牌号代表具有相同特征的一类产品，牌号加上品种、规格、状态和执行的标准号等就能准确的为某一个产品定位。钢铁产品牌号表示方法实际上是沟通生产者、经销者和使用者的一种共同语言。2008年8月5日发布的钢铁产品牌号表示方法（GB221-2008）将在2009年4月1日执行，代替了2000年发布的钢铁产品牌号表示方法（GB221-2000）GB221-2008钢铁产品牌号的表示方法，通常采用大写汉语拼音字母，化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。为了便于国际交流和贸易的需要，也可采用大写英文字母或国际惯例表示符号。碳素结构钢和低合金结构钢表示方法通常由四部分组成，第一部分：前缀符号+强度值（以N/mm或MPa为单位），第二部分：钢的质量等级，用A、B、C表示；第三部分，脱氧方式表示符号，分别用F、b、Z、TZ表示；第四部分产品用途、特性和工艺方法表示符号。产品名称采用的汉字及汉语拼音或英文单词采用字母位置汉字汉语拼音英文单词热轧光圆钢筋热轧光圆钢筋Hot Rolled Plain BarsHPB牌号头热轧带肋钢筋热轧带肋钢筋Hot Rolled Ribbed BarsHRB牌号头细晶粒热轧带肋钢筋热轧带肋钢筋+细Hot Rolled Ribbed Bars+FineHRBF牌号头冷轧带肋钢筋冷轧带肋钢筋Cold Rolled Ribbed BarsCRB牌号头预应力混凝土用螺纹钢筋预应力、螺纹、钢筋Prestressing、Screw、BarsPSB牌号头焊接气瓶用钢焊瓶HAN PINGHPB牌号头管线用钢管线LineL牌号头船用锚链钢船锚CHUAN MAOCM牌号头煤机用钢煤MEIM牌号头钢筋牌号表示方法（一）钢筋牌号表示方法（一）序号产品名称第一部分第二部分第三部分第四部分排号示例1碳素结构钢最小屈服强度235N/mmA级沸腾钢Q235AF2低合金高强度结构钢最小屈服强度345N/mmD级特殊沸腾钢Q345D3热轧光圆钢筋屈服强度特征值235N/mmHPB2354热轧带肋钢筋屈服强度特征值335N/mmHRB3355细晶粒热轧带肋钢筋屈服强度特征值335N/mmHRBF3356冷轧带肋钢筋最小抗拉强度550N/mmCRB5507预应力混凝土用螺纹钢筋最小屈服强度830N/mmPSB830钢筋牌号表示方法（二）钢筋牌号表示方法（二）钢铁生产工艺流程钢铁生产工艺流程高炉炼铁和转炉炼钢主要技术经济指标高炉炼铁和转炉炼钢主要技术经济指标高炉炼铁的主要原料为铁矿和焦炭，铁矿石的质量指是含铁量即品位；高炉主要技术经济指标：入炉焦比、喷煤比、利用系数、入炉矿品位；2008年重点大中型钢铁企业分别为396kg、136kg、2.607t、57.32%；高炉的大小用容积表示，大于900m的高炉入炉焦比373kg，高炉系数2.282t，300-499m高炉入炉焦比430kg，高炉系数3.269t；转炉炼钢的主要技术经济指标：钢铁料消耗（kg/t）、废钢料消耗（kg/t）、氧气消耗（m/t）、利用系数（t/t.01）、冶炼时间（min）、炉衬寿命（炉）等，2008年重点大中型钢铁企业分别为1084kg、82kg、58m、30.68t、31.02（min）、8314炉；轧钢工艺主要指标：成材率、合格率。二、我国钢材市场运行特点分析二、我国钢材市场运行特点分析2.1 钢铁产品产量由高速增长转变为平稳增长钢铁产品产量由高速增长转变为平稳增长2.2 2001-20082.2 2001-2008年粗钢表观消费量及增长率年粗钢表观消费量及增长率年度粗钢产量净进口钢材净进口钢坯净进口粗钢粗钢表观消费量比上年增加增长率2001年151631248547187517038311022.3 2005年35324530-576-1235312563819.0 2006年41915-2450-867-34733844231308.9 2007年48966-4578-619-548943477503513.1 2008年50049-4380-104-47674528518084.2 单位：万吨2.3 钢铁生产能力大于国内需求钢铁生产能力大于国内需求2.4 近几年钢材出口拉动了产量增加近几年钢材出口拉动了产量增加年度粗钢产量出口钢材出口钢坯折出口粗钢出口粗钢占产量比重（%）2001151634742707755.1200535324205270728908.22006419154301904548013.12007489666265643730814.92008500495918129642512.8单位：万吨2.5 机电产品出口拉动钢材消费机电产品出口拉动钢材消费资料来源：中国钢铁工业协会机电产品出口额2001年1188亿美元，2007年7012亿美元，机电产品出口消费钢材2001年922万吨，2007年5000万吨，占国内钢材消费量分别为5.8%和12.1%。2.6 中国钢材中国钢材市场呈现开放式、多渠道、多层次的流动市场呈现开放式、多渠道、多层次的流动格局，钢材贸易商数量巨大，既可放大市场需求，也格局，钢材贸易商数量巨大，既可放大市场需求，也可以放大萎缩可以放大萎缩开放式：取得营业执照的任何人都可以从事钢材贸易；多渠道：钢材贸易商可以从多个钢厂购买钢材，也可以从较大的贸易商中购买钢材；多层次：钢材产品从钢厂到终端用户需要经过一个或多个贸易商；中国钢材贸易商数量巨大，遍布全国各大、中、小城市，大型钢材贸易商一般从钢厂直接订货，成为钢厂的代理商或“协议户”，多数贸易商做“转手”贸易；钢材贸易商对钢铁生产企业是需求者，对使用钢材的终端用户以又是供给者；预期价格上涨，增加库存，放大了市场需求；预期价格下降，减少库存，低价抛售，放大了市场萎缩；钢材贸易商都是市场的参与者，但是对市场的影响力不尽相同。2.7 我国钢铁企业的个体行为很难兼顾行业的整我国钢铁企业的个体行为很难兼顾行业的整体利益体利益我国钢铁企业数量很多，分布很广；全国除西藏以外，每个省、自治区，直辖市都有钢铁企业；从生产规模看，产业集中度偏低，2008年粗钢产量大于1000万吨的9家企业合计产量占全国产量40.7%；从市场占有份额看，除电工钢、集装箱板和管线钢等专用品种外，每家占有的市场份额都很小；各钢铁企业所关注的是本企业的生存和发展，追求的是本企业的效益最大化，在市场竞争中，主要依靠生产规模的扩张和价格的优势争占市场份额；每个钢铁企业都是市场的参与者，但都不能决定和控制价格；由于企业数量多，相互之间很难达成价格协议，即使达成了协议，也无法保证所有企业都能遵守。2008年年1月月-2009年年3月月1日沙钢日沙钢级螺纹钢出厂价格级螺纹钢出厂价格变化情况变化情况2.8 我国钢材市场价格及影响其变化的因素我国钢材市场价格及影响其变化的因素钢材产品价格的变化反映了钢材市场的变化，目前我国钢材市场价格主要有三种：钢厂出厂价、市场现货交易价、电子交易市场期货价格，三者之间相互影响、相互制约；钢铁企业的生产和运营成本决定了钢材价格的水平；供给和需求的变化决定了钢材价格的变化趋势，但是供需变化对价格的影响具有滞后性；供给量主要有产量、进口量、出口量，三者构成国内新增资源量，需求包括国内需求和国外需求；市场参与者（钢铁企业、贸易商、终端用户）对市场的预期可以短期内改变供需关系，引起市场价格的波动。2.8.1 影响钢材价格变化的主要因素分析影响钢材价格变化的主要因素分析钢厂出厂价格：制造成本、生产运营成本三项费用、工艺技术和管理水平；市场价格：钢材市场运行环境的变化，国内和国际经济发展大环境；钢铁行业相关类产业的变化（上游和下游产业）；宏观经济指标的变化：资金流（M2、M1、M0）、固定资产投资、外贸进出口、发电量、工业增长值、出口交货值、工业产品产量等；不同的钢材关注的对象不同，螺纹钢要关注水泥、平板玻璃以及家俱制造业、房地产投资、房屋施工面积等变化情况；如：2009年1-2月房屋施工面积同比增长15.3%，2008年同期增长31.1%。以及关注钢厂和社会库存的变化。分析方法：比较法、横向、纵向对比，积累数据十分重要。2.9 我国钢材市场的周期性我国钢材市场的周期性钢材综合价格指数变化情况分析钢材综合价格指数变化情况分析低值，2002年初74.65点，峰值2005年3月138.58点，上涨63.93点，涨幅85.64%；低值，2006年1月93.34点，下降45.24点，降幅32.65%；峰值2008年6月161.47点，上涨68.13点，涨幅72.99%；低值2008年11月（17-21日）101.49点，比6月下降59.98点，降幅37.15%；其中，9月143.94点，10月108.59点，比9月下降35.35点，降幅24.56%。12月103.30点，2009年1月107.69点，2月103.69点。价格在波动中变化，谷底和峰值价格上移，普遍存在二季度现象。三、三、级螺纹钢单位制造成本构成分析级螺纹钢单位制造成本构成分析1、螺纹钢制造成本包含主要项目、螺纹钢制造成本包含主要项目（1）主要原材料：钢坯（扣除回收废钢和氧化铁皮），单耗1.02-1.04；（2）辅助材料：轧辊；（3）燃料及动力：氧气、重油、水、电、焦炉煤气和高炉煤气；（4）直接工资和福利；（5）制造费用：折旧、大修、中小修、备件、消耗材料、运输费、劳动保护费、劳动保险；主要原材料费用即钢坯占制造成本的比例为96.1%、折旧占0.5%、不含折旧的加工费占3.4%。2、转炉低合金连铸方坯单位制造成本构成分析、转炉低合金连铸方坯单位制造成本构成分析（1）主要原材料：生铁、铁水、废钢、硅铁、硅锰合金、其它合金（扣除回收废钢）；（2）辅助材料：耐火材料、石灰；（3）燃料及动力：氧气、新水、循环水、电、煤气；（4）直接工资及福利（5）制造费用 主要原材料费用占制造成本的比例为94%左右，其中生铁费用占制造成本的11.9%、铁水占70.5%；废钢占5.8%；折旧占0.5%；不含折旧的加工费用占5.5%。3、炼钢生铁单位制造成本构成分析、炼钢生铁单位制造成本构成分析（1）主要原材料：烧结矿、球团矿、进口铁矿石、自产铁矿石、外购铁矿石；（2）辅助材料：石灰 石、硅石；（3）燃料及动力：外购焦炭、自产焦炭、煤粉、焦炉煤气；氧气、新水、循环水、电、风；（4）直接工资和福利（5）制造费用（6）成本扣除：高炉煤气回收、水渣回收、瓦斯回收、发电。主要原材料费用占炼钢生铁制造成本的62.3%，矿石占43.2%；折旧占0.9%；不含折旧的加工费占36.8%；其中燃料中的焦炭占28.0%。4.烧结矿单位制造成本构成分析烧结矿单位制造成本构成分析（1）主要原材料：进口粉矿、自产铁精粉、外购铁精粉、氧化铁皮、返矿、石灰；（2）辅助材料；（3）燃料及动力：煤粉、焦炉煤气、高炉煤气、焦粉、新水、循环水、电；（4）直接工资和福利（5）制造费用 主要原材料费用占制造成本的比例为88.0%，其中进口粉矿费用占主要原材料费用的55.3%，占制造成本的48.6%；折旧占1.0%，不含折旧的价格费占11.0%。5.全焦单位焦炭单位制造成本构成分析全焦单位焦炭单位制造成本构成分析（1）主要原料：精煤（焦煤、气煤、肥煤、瘦煤）（2）辅助材料；（3）燃料及动力：新水、循环水、电、蒸汽、高炉煤气等。（4）直接工资及福利（5）制造费用（6）扣除成本即可回收产品：焦油、粗苯、焦粉、发电；主要原材料费用减掉回收产品效益占制造成本的比例为88.0%，折旧占2.1%，不含折旧的加工费占9.9%。6.综合分析综合分析铁矿石的费用占螺纹钢单位制造成本的49.3%；焦炭费用占螺纹钢单位制造成本的22.2%；两项主要原燃料合计占螺纹钢单位制造成本的71.5%。钢铁企业自产铁矿石的比重，进口铁矿时的贸易方式（现货贸易、长期贸易合同）将直接影响制造成本；钢铁企业所处的地理位置、以及海运方式（即期租船、长期租船合同）也将影响运输成本大中型钢铁企业一般都有焦化厂自产焦炭，但不能满足需求，需从独立的焦化企业采购焦炭，钢铁行业需用焦炭占国内供应量的80%左右，炼焦煤的采购价格直接影响焦炭的成本，进而影响螺纹钢的成本。7.钢铁企业自产铁矿石比重和进口矿贸易方式对钢铁企业自产铁矿石比重和进口矿贸易方式对炼钢生铁成本的影响炼钢生铁成本的影响2007年12月大中型钢铁企业平均炼钢生铁制造成本比2006年同期上升31.05%，其中：使用自产铁矿石比重50%以上，或进口铁矿石执行长期贸易合同、长期海运合同的企业，炼钢生铁制造成本同比上升12%左右；使用自产铁矿石比重30%左右，或进口铁矿执行长期贸易合同，长期海运合同50%的企业，炼钢生铁制造成本同比上升26%左右；使用进口矿比重高，实行现货贸易和即期海运合同为主的企业，炼钢生铁制造成本上升55%左右。四、今年以来钢材市场运行状况分析四、今年以来钢材市场运行状况分析4.1 全球需求萎缩，钢铁生产出现下降全球需求萎缩，钢铁生产出现下降4.2 世界主要国家粗钢产量变化情况世界主要国家粗钢产量变化情况单位：万吨2008.10月2008.11月2008.12月2009.1月2009.2月产量增长%产量增长%产量增长%产量增长%产量增长%中国3590.1-173518.9-12.43779.2-10.54119.21.74042.2 4.9 日本1009.7-2.7881.1-12.9748.3-27.9637-37.8547.5-44.2 美国705.6-16.8505.4-38.4405.7-52409-52.7376.0-54.2 俄罗斯451.4-27.1373.1-36.5331-46330-49.1409.6-32.1 印度480.53.84651.9450-4.7457-4.8410.0-11.5 2008.10月2008.11月2008.12月2009.1月2009.2月产量增长%产量增长%产量增长%产量增长%产量增长%韩国458.55.9391.6-9368.4-15.3347.1-25.6315.4-24.8 德国387.7-7.7328.4-18.5244.7-34.7265.1-35.6257.7-31.6 乌克兰186.1-48.7159.7-54.9203.1-45.3200-45.1231.7-33.6 巴西289.7-0.1232.4-19.1164.6-45.3161.7-45.6165.4-39.0 意大利255.5-12.12230-16.5162.4-42.9159.2-40.1167.1-39.9 4.3 2008年年1月月-2009年年2月我国月度出口钢材变化月我国月度出口钢材变化情况情况4.4 2008年年1月月-2009年年2月我国月度进口钢材变化月我国月度进口钢材变化情况情况4.5 2008年年1月月-2009年年2月外贸进口、出口增长率月外贸进口、出口增长率变化情况变化情况4.6 2008年以来工业产品出口交货值分月增速年以来工业产品出口交货值分月增速变化变化4.7 2008年以来发电量和工业增加值增长率变化年以来发电量和工业增加值增长率变化情况情况4.8 2008年年1月月-2009年年2月月PMI指数变化情况指数变化情况4.9 2008年以来城镇固定资产投资与房地产开发年以来城镇固定资产投资与房地产开发投资增长率变化投资增长率变化4.10 2008年以来新开工项目计划投资额同比增长年以来新开工项目计划投资额同比增长率变化率变化4.11 2008年以来水泥产量及增长率变化情况年以来水泥产量及增长率变化情况4.12 2008年年1月月-2009年年2月汽车产量变化月汽车产量变化4.13 2008年以来钢铁产品产量呈现增长势头年以来钢铁产品产量呈现增长势头2008年年1月月-2009年年2月我国粗钢日均产量变化情况月我国粗钢日均产量变化情况2008年年1月月-2009年年2月钢筋产量及增长率变化情况月钢筋产量及增长率变化情况4.14 2006年年3月月-2009年年2月主要城市钢材社会库存月主要城市钢材社会库存变化情况变化情况4.15 钢材市场价格变化情况钢材市场价格变化情况2006年年1月月-2009年年2月主要城市螺纹钢价格变化情况月主要城市螺纹钢价格变化情况2007年年1月月-2009年年2月主要城市热卷价格变化情况月主要城市热卷价格变化情况2007年年1月月-2009年年2月主要城市中厚板价格变化情况月主要城市中厚板价格变化情况2008年年10月以来上海市场主要品种价格变化情况月以来上海市场主要品种价格变化情况品种规格（mm）2008年10月31日11月27日12月31日2009年2月2-4日3月17日价格价格涨幅价格涨幅价格涨幅价格涨幅螺纹20（级）35603460-10035206037702503140-630热卷Q235 4.75x1500 xC31503400250375035040202703350-670冷板ST12 1.0 x1250 x250044004250-150455030047502004200-550中板Q235B 厚度20mm44503800-6503800040002003550-450单位：元/吨本报告仅供参考，请勿外传发表谢谢合作