【月报】2021年3月中国房地产企业监测正式版.doc

中国房地产企业监测报告（2021 年 3 月）企业：3 月龙头房企业绩增加，融资规模增大【本月导读】u 市场需求：3 月楼市成交量同环比均升CREIS 中指数据显示，2021 年 3 月监测的主要城市成交面积环比上升 75.18%，超 9 成城市环比均有不同程度下降，同比则上升 78.25%。环比来看，20 个城市均有不同程度上升，南京升幅较明显，青岛次之，此外温州、连云港升幅较小，在 10%以内；仅西安成交环比有所下滑，为 74%。同比来看，16 个城市上升，南京、北京升幅较为明显。u 销售情况：龙头房企业绩环比均上升3 月监测的品牌房企销售额整体较上月上升 47.92%。环比来看，监测的 10 家品牌房企销售业绩全部呈上升趋势，其中恒大升幅较高，为 114.36%；另外世茂、中海次之，升幅均超 60%。同比来看，监测的 10 房企销售业绩均上涨，其中金地同比升幅较大，为 108.40%，绿城、保利和世茂升幅均超 50%。u 拿地情况：三月品牌房企拿地脚步加快3 月重点监测品牌房企累计新增土地面积 373.78 万平方米，环比上升 167.96%；规划建筑面积为 806.76 万平方米，环比上涨 184.47%。拿地成本 426.24 亿元，环比上升 35.64%。本月中国恒大斩获地块最多，拿地 13 宗，增加占地面积和规划建筑面积分别为 100.24 万平方米和 127.14 万平方米；万科拿地 13 宗，居第二；碧桂园拿地 11 宗，位列第三，本月其他企业拿地数量分别为保利地产 9 宗，金地集团 6 宗，中海地产 5 宗，绿城中国和龙湖集团各 3 宗，世茂集团 1 宗。u 融资情况：3 月房企融资规模增大，融资担保占主流3 月重点房企融资总额上升，重点监测房企发生融资 55 笔，累计融资金额合计 392.85 亿元，金额较上月上升 77%。其中单笔融资不少于 20 亿元的有 4 笔，融资单笔最高为 39.43 亿元。金额排名第一的融资方式是融资担保，票据占据第二位，债券占据第三。3 月融资担保为房企主流融资方式，融资 25 笔，金额 128.47 亿元，融资额占比约为 33%。3 月 31 日，中国金茂控股集团有限公司披露，于 2021年 3 月 30 日，中国金茂的全资附属公司方兴光耀有限公司将发行本金总额 6 亿美元于 2026 年到期的优先担保票据。中国房地产企业监测报告（2021 年 3 月）目录1 2021年 3 月中国房地产企业整体经营状况. 11.13 月全国市场整体情况.11.1.1市场需求.11.1.2供应情况.11.1.3政策盘点.11.23 月重点企业整体情况.21.2.1重点企业拿地情况.21.2.2重点企业销售情况.21.2.3重点企业融资情况.32 2021 年 3 月品牌房地产企业经营状况.132.1万科.132.1.1新增土地储备.132.1.2全国销售情况.142.1.3热销项目.152.2保利地产.162.2.1新增土地储备.162.2.2全国销售情况.172.2.3热销项目.182.3中海地产.192.3.1新增土地储备.192.3.2全国销售情况.192.3.3热销项目.212.4金地集团.222.4.1新增土地储备.222.4.2全国销售情况.222.4.3热销项目.242.5绿城中国.252.5.1新增土地储备.252.5.2全国销售情况.252.5.3热销项目.262.6富力地产.282.6.1新增土地储备.282.6.2全国销售情况.28本报告数据来自于中指研究院数据研发中心、中房指数系统。如有疑问，请咨询 010-56318092。中国房地产企业监测报告（2021 年 3 月）2.6.3热销项目.292.7中国恒大.302.7.1新增土地储备.302.7.2全国销售情况.312.7.3热销项目.322.8龙湖集团.332.8.1新增土地储备.332.8.2全国销售情况.332.8.3热销项目.342.9世茂集团.362.9.1新增土地储备.362.9.2全国销售情况.362.9.3热销项目.372.10 碧桂园.392.10.1 新增土地储备.392.10.2 全国销售情况.402.10.3 热销项目.41本报告数据来自于中指研究院数据研发中心、中房指数系统。如有疑问，请咨询 010-56318092。中国房地产企业监测报告（2021 年 3 月）1 2021 年 3 月中国房地产企业整体经营状况1.13 月全国市场整体情况11.1.1 市场需求3 月楼市成交量同环比均升。CREIS 中指数据显示，2021 年 3 月监测的主要城市成交面积环比上升 75.18%，超 9 成城市环比均有不同程度下降，同比则上升 78.25%。环比来看，20 个城市均有不同程度上升，南京升幅较明显，青岛次之，此外温州、连云港升幅较小，在 10%以内；仅西安成交环比有所下滑，为 74%。同比来看，16 个城市上升，南京、北京升幅较为明显。1.1.2 供应情况库存总量环比下降，深圳、杭州降幅显著。截至 2021 年 3 月末，中指监测的主要城市库存总量环比下降 3.5%。重点监测的城市中，深圳降幅较大，为 20.18%；杭州降幅居其次，为 15.55%；可售上升的城市中，宁波可售量升幅较大，为 2.04%。1.1.3 政策盘点2本月多数城市出台的楼市调控政策以“打补丁”为主，是对各地之前楼市调控政策的补充，内容涉及加强住宅用地供应管理、限购、限售等方面。3 月 3 日，上海市出台关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见，进一步加强土地市场和商品住房市场管理，着力稳地价、稳房价、稳预期，意见主要包括四个方面（1）土地端：加大商品住宅用地供应力度，保障性住房用地“应保尽保”，单列租赁住房用地计划；深化完善房价地价联动机制，住宅用地出让实行限价竞价；竞买人在参与土地拍卖前要签署理性竞价承诺书。（2）住宅备案价：严格新建商品住房价格备案管理。（3）企业购房：严格审核企业购买的商品住房再次上市交易的年限限制。在新建商品住房项目开盘销售时，居民选房购放有限于企业。（4）限售：按照优先购房政策购买的新建商品住房，在购房合同网签备案满 5 年后方可转让。3月 16 日，嘉兴住建局发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展有关事项的通知，通知要求：（1）加强分期销售管理。（2）完善商品住房限购政策。（3）扩大商品住房限制转让实施范围。（4）强化金融监督管理。多地严查购房首付款来源和经营贷违规流入房地产市场，房地产金融监管继续从严。在中央高度重视房地产金融“泡沫化”问题，坚决防止经营用途贷款违规流入房地产领域的背景下，3 月，北上广深等多个热点城市监管部门继续开展严查购房首付款来源和经营贷违规流入房地产市场等行为，审查范围持续扩大，审查力度持续加强。中央已明确实施好房地产金融审慎管理制度，未来仍将坚决打击投机、投资炒房行为，保障房地产平稳健康发展。当前严查经营贷等资金违规流入房地产市场已向全国扩围，住房信贷环境整体偏紧。1 更多市场情报详见中国主要城市房地产市场交易情报（2021 年 1 季度）。2 更多政策盘点内容详见中国房地产政策跟踪报告（2021 年 3 月）。1中国房地产企业监测报告（2021 年 3 月）1.23 月重点企业整体情况1.2.1 重点企业拿地情况三月品牌房企拿地脚步加快。3 月重点监测品牌房企累计新增土地面积 373.78 万平方米，环比上升 167.96%；规划建筑面积为 806.76 万平方米，环比上涨 184.47%。拿地成本 426.24 亿元，环比上升 35.64%。本月碧桂园斩获地块最多，拿地 18 宗，增加占地面积和规划建筑面积分别为 75.50 万平方米和 184.10 万平方米；中国恒大拿地 15 宗，居第二；万科拿地 13 宗，位列第三，本月其他企业拿地数量分别为保利地产 9 宗，金地集团 6 宗，中海地产 5 宗，绿城中国和龙湖集团各 3 宗，世茂集团 1 宗。表：2021 年 3 月重点房企拿地情况统计企业名称地块拿地城市占地面积规划建筑面土地出让金数量（万）积（万）（亿元）万科13西安 5 宗，渭南 2 宗，中山、太原、郑州、63.56153.6189.38东莞、温州和南昌各 1 宗保利地产9汕尾 3 宗，乌鲁木齐 2 宗，包头、长春、46.17112.4640.9大连和东莞各 1 宗中海地产5东莞、苏州、泉州、合肥和郑州各 1 宗32.6696.93105.83金地集团6长春、佛山、阜阳、丽水、温州和郑州各 125.6261.0429.82宗绿城中国3柳州、济南和宁波各 1 宗12.4736.7145.79中国恒大15防城港 13 宗，贵阳 2 宗100.24127.147.37龙湖集团3沈阳、苏州和无锡各 1 宗15.9331.8325.24世茂集团1苏州 1 宗1.632.943.83郑州 4 宗，苏州 3 宗，衡水、济宁各 2 宗，碧桂园18常州、滨州、德州、金华、茂名、汕头和75.5184.178.08徐州各 1 宗数据来源：CREIS 中指数据，1.2.2 重点企业销售情况龙头房企业绩环比均上升。3 月监测的品牌房企销售额整体较上月上升 47.92%。环比来看，监测的 10 家品牌房企销售业绩全部呈上升趋势，其中恒大升幅较高，为 114.36%；另外世茂、中海次之，升幅均超 60%。同比来看，监测的 10 房企销售业绩均上涨，其中金地同比升幅较大，为 108.40%，绿城、保利和世茂升幅均超 50%。2中国房地产企业监测报告（2021 年 3 月）图：2021 年 3 月重点房企销售额情况统计数据来源：CREIS 中指数据，1.2.3 重点企业融资情况3 月房企融资规模增大，融资担保占主流。3 月重点房企融资总额上升，重点监测房企发生融资 55 笔，累计融资金额合计 392.85 亿元，金额较上月上升 77%。其中单笔融资不少于 20 亿元的有3 笔，融资单笔最高为 39.43 亿元。金额排名第一的融资方式是融资担保，票据占据第二位，债券占据第三。3 月融资担保为房企主流融资方式，融资 25 笔，金额 128.47 亿元，融资额占比约为 33%。3 月 31 日，中国金茂控股集团有限公司披露，于 2021年 3 月 30 日，本公司及发行人已就票据的认购及出售与花旗、摩根大通、上银国际、东亚银行有限公司（作为初步购买人）订立购买协议。完成后在若干条件的规限下，中国金茂的全资附属公司方兴光耀有限公司将发行本金总额 6 亿美元于 2026 年到期的优先担保票据。票据利率 3.20%，预期将于 2021 年 4 月 9 日发行。票据的估计所得款项总额将约为 5.994 亿美元。本公司拟将发售票据所得款项用于未来一年内到期的现有中长期债务的再融资。表：2021 年 3 月房地产融资情况统计企业融资形式金额概要3 月 2 日，冠城大通股份有限公司发布了一则为下属控股公司提供担保的公告。冠城大通同意公司为下属冠城大通银行借款0.3 亿元控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司向交通银行股份有限公司福州交通路支行借款提供不超过 3000 万元的连带责任保证担保。华南城优先票据1.75 亿美元3 月 3 日，华南城控股有限公司发布公告称，拟发行于 2023 年到期为 1.75 亿美元 11.95%优先票据。滨江集团融资担保15 亿元3 月 3 日，杭州滨江房产集团股份有限公司公告称，3中国房地产企业监测报告（2021 年 3 月）企业融资形式金额概要其全资子公司宁波滨柳置业有限公司因项目开发需要，拟向上海银行申请 15 亿元的融资，公司提供连带责任保证担保。3 月 3 日，阳光城集团股份有限公司发布关于为子公司东莞市光启房地产提供担保的公告。阳光城持有阳光城贷款担保6.5 亿元77.05%权益的控股子公司东莞市光启房地产接受中国银行广州荔湾支行提供的 6.5 亿元贷款，期限不超过36 个月。公司对该笔贷款提供全额连带责任保证担保。3 月 5 日，阳光城集团股份有限公司公告称，其持有阳光城融资担保14 亿元100%权益的子公司昆明通盈房地产开发有限公司接受中国对外经济贸易信托有限公司提供的 14 亿元融资，期限不超过 18 个月。3 月 5 日，首创置业股份有限公司公告称，于 2021 年3 月 7 日，全资子公司 Central Plaza Development首创置业离岸融资1 亿美元Ltd.作为发行人、全资子公司首创华星国际投资有限公司作为担保人、首创集团及联席牵头经办人订立认购协议，以透过私人配售交易发行本金总额为100,000,000 美元的增发债券。3 月 9 日，江苏中南建设集团股份有限公司发布公告称，该公司拟为子公司 1 亿元保函提供反担保，期限2 个月。为了促进业务发展，中南建设全资子公司青中南建设融资担保1 亿元岛锦拓房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请开具 1 亿元保函，期限 20个月。独立第三方北京市文化科技融资担保有限公司为有关保函提供担保，中南建设为有关担保提供反担保，金额 1 亿元。3 月 10 日，财信地产发展集团股份有限公司披露为子公司提供担保的相关情况。财信发展全资子公司重庆瀚渝再生资源有限公司与上海浦东发展银行股份有限财信发展贷款担保1.1 亿元公司重庆分行签署了流动资金借款合同，约定瀚渝公司向浦发银行申请贷款人民币 1.1 亿元，期限为18 个月。财信发展为上述贷款提供连带责任保证担保，保证期间为至主债务履行期届满之日后 2 年止。3 月 10 日，金地（集团）股份有限公司发布公告，披露 2021 年第二期中期票据发行情况。2020 年 11 月 2日，金地集团收到中国银行间市场交易商协会出具的接受注册通知书（中市协注2020MTN1174 号），金地集团中期票据15 亿元同意公司中期票据注册，注册金额为 50 亿元，注册额度自交易商协会发出接受注册通知书之日起两年内有效。由中国工商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。2021 年 3 月 10 日，该公司完成上述接受注册通知书的 2021 年第二期中期票4中国房地产企业监测报告（2021 年 3 月）企业融资形式金额概要据 15 亿元的发行。3 月 10 日，深圳市中洲投资控股股份有限公司公告称，因经营需要，公司控股子公司惠州市艺新装饰有限公司拟向各金融机构申请贷款不超过 4 亿元整，公司控中洲控股贷款担保22 亿元股子公司宝丽房产（惠州）有限公司拟向各金融机构申请贷款不超过 18 亿元整。据此，中洲控股同意为惠州艺新申请上述贷款提供不超过 4 亿元整的担保，同意为宝丽房产申请上述贷款提供不超过 18 亿元整的担保。3 月 11 日，江苏中南建设集团股份有限公司发布公告中南建设发行公司债10 亿元称，该公司拟发行 10 亿元公司债券，最高利率或达到8.0%。3 月 12 日早间，银城国际控股有限公司发布公告称，银城国际优先票据1.65 亿美元公司拟发行于 2022 年到期的 1.65 亿美元 11.80%优先票据。3 月 12 日，时代中国控股有限公司公告，其拟发行额时代中国优先票据1 亿美元外于 2026 年到期的 1 亿美元 6.2%优先票据（将与于2026 年到期的 3.5 亿美元 6.2%优先票据合并并组成一个单一系列）。3 月 12 日，江苏中南建设集团股份有限公司公告，为了促进绍兴星澜府项目发展，中南建筑持股 22.5%的绍兴聚嵘分别向农行柯桥支行、建行柯桥支行借款 5中南建设借款担保4.41 亿元亿元和 4.8 亿元，期限 36 个月。公司按公司持股 50%的绍兴锦月置业有限公司持有绍兴聚嵘的股份比例为有关融资提供担保，担保金额合计 4.41 亿元。绍兴聚嵘的独立第三方股东日月城置业有限公司按其持股比例向公司提供反担保。3 月 12 日，江苏中南建设集团股份有限公司公告，为中南建设银行借款0.5 亿元了促进业务发展，中南建筑向华夏银行南通分行借款3.3 亿元，期限 18 个月。中南建设为有关融资提供担保，担保金额不超过 5000 万元。3 月 12 日，江苏中南建设集团股份有限公司公告，为了促进重庆潼南运河映像项目发展，中南建设持股中南建设信托融资5 亿元30%的重庆万涪达向浙商信托借款 5 亿元，期限 18 个月。公司持股 30%的重庆金潼达房地产开发有限公司质押其持有的重庆万涪达 100%股权，公司为有关融资提供担保，担保金额 5 亿元。3 月 15 日，江苏中南建设集团股份有限公司公告称，将为全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司提中南建设融资担保6.57 亿元供担保。中南新世界持股 50%的子公司南通鼎嘉置业有限公司，通过增资 2.93 亿元的形式由中国民生信托有限公司取得 51%股权。而民生信托将进一步投资不超过 3.64 亿元。中南新世界承诺在 18 个月投资期内5中国房地产企业监测报告（2021 年 3 月）企业融资形式金额概要支付投资回报，如果民生信托退出投资，中南新世界将按照约定的方式支付补偿，并质押其持有的南通鼎嘉 24.5%股权为有关承诺提供保证。3 月 16 日，广宇集团股份有限公司公告称，拟为控股子公司浙江上东房地产开发有限公司提供担保。上东广宇集团融资担保1.35 亿元房产目前拥有 1.35 亿元债务，债权人为中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司，期限三年。广宇集团为该债务提供连带责任保证。3 月 17 日晚间，中梁控股集团有限公司公告称，公司董事会宣布，于 3 月 16 日，公司（作为借款人）与中中梁地产银国际杠杆及结构融资有限公司（作为贷款人）订立离岸融资0.5 亿美元一份融资协议。据此，贷款人将根据融资协议的条款集团及条件向借款人授出一笔金额为 5000 万美元之定期贷款融资。融资项下贷款须于融资动用日期起计 364天偿还。