2022上半年家电产业趋势-从全球到中国-GfK-2022-25正式版.doc
家电产业趋势-从全球到中国2022上半年何忠清GfK中国零售渠道服务事业部&家电事业部总经理© GfK每日免费获取报告1、每日微信群内分享7+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。目录1宏观环境与家电产业整体发展32家电和科技产品消费趋势趋优消费7绿色节能11智能家居15价格多极化20© GfK21宏观环境与家电行业整体发展© GfK32022年突发事件频出导致经济预期纷纷下调年度GDP同比增幅（%）全球中国4.1%8.1%4.4%(战前预测)(疫情前预测)6.1%4.6%3.6%3.6%3.3%202120222023202120222023消费者决策影响因素快消品短缺通货膨胀正在达到能源价格飙升俄乌通货历史最高水平人民流离失所GDP预测下调冲突膨胀153%市场动荡7.4%欧洲天然气期货价格较年初增长全球通货膨胀率(IMF)COVID-19中外疫情处理方式不同影响全球供应格局来源：IMF 世界经济展望；ICE Dutch TTF Natural Gas Futures© GfK4疫情反复影响短期中国消费信心，俄乌战争深度打击欧元区消费信心美国欧元区中国经合组织99.6102.121年6月103.5 100.4vs.95.695.822年6月90.5*96.5来源: OECD; Consumer Confidence: Amplitude adjusted, Long-term average = 100, Jan 2008 Jun 2022; *China: only May 2022 data available© GfK5中国科技消费品市场增长压力大于全球，大家电存量市场需求不足2022H1 科技消费品市场品类结构与同比增长率%（按零售额）全球规模 4130亿美元 同比增长-5.5%中国规模 1282亿美元 同比增长-9.4%大家电IT设备占比 21%，占比 15%，同比 -2.6%同比 -5.2%办公设备占比 2%，同比 -8.5%通讯产品消费电子小家电影像设备通讯产品占比 10%，占比 8%，占比 44%，同比 -6.3%同比 -6.7%同比 -6.4%占比 1%，占比 54%，同比 -11.4%同比 -12.0%大家电占比 18%，同比 -12.0%IT办公设备消费电子占比 15%，占比 7%，同比 +4.9%同比 -14.4%小家电影像设备占比 4%，同比 -3.5%占比 1%，同比 -24.6%来源: GfK 全球零售监测（除北美）；GfK中国零售监测© GfK62.1趋优消费：追求生活品质提升中国家电市场高性能产品表现引领全球© GfK7全球：更多消费者在购置新产品时会考虑高性能产品，升级产品成为首要动机之一笔记本Q1 2019高性能产品电脑Q1 2022升级功能并提供更好使用体验的产品Q1 2019电视Q1 2022购买新产品的首要动机502016154824141545291964434166更换损坏的产品升级现有产品增购产品首次购买来源: gfknewron Consumer, Belgium, France, Germany, Great Britain, Italy, Netherlands, Spain; Notebooks/Laptops and TVs© GfK8中国家电市场近年来创新迭代加速，大容量滚筒洗衣机快速占领市场主导中国滚筒洗衣机市场容量结构(按零售量%)海外滚筒洗衣机市场容量结构(按零售量%)002654455679101313155667915171213331517>=10KG1852>=10KG1820-9.9KG17697883-9.9KG-8.9KG16-8.9KG-7.9KG-7.9KG12-6.9KG-6.9KG107-5.9KG-5.9KG201220132014201520162017201820192020202122H1201220132014201520162017201820192020202122H1来源： GfK POS Data，全球（不包含北美）；GfK中国零售监测© GfK9中国家电市场增长受高性能产品驱动，增长表现引领全球2022H1 线下市场高端家电占比及增长表现（按零售额/美元）中12.821.1 75寸+彩电国+28.4%（不含75寸）18.713.4600+L 冰箱+19.2%19.08.413套+洗碗机+122%（不含13套）海3.8外4.812.313.435.8+25.8%内圈：2021H1外圈：2022H1圈内数值：同比增长率%-3.0%+15.9%41.3来源：GfK POS Data，全球（不包含北美）；GfK中国零售监测© GfK102.2绿色节能：可持续发展打造节能品牌家电企业仍有很大提升空间© GfK11随着全球能源危机和EU能效升级，绿色节能变得愈发重要；然而消费者对于品牌的绿色节能认知并不充分全球西欧五国冰箱/冰柜 Q1 202249%1.6大家电大家电49%的消费者在购买大家电时认10个品牌中仅有1.6个被认为为能效等级是其重要考虑因素是绿色节能品牌来源: GfK Consumer Life 2022, gfknewron consumer Q3 2021 EU5© GfK12中国：消费者对高能效产品的需求伴随着巨大的产品溢价2022H1 中国冰洗空市场各级能效产品均价冰箱洗衣机空调4,5244,3363,2573,6122,6792,8058949976851级能效2级能效3级能效1级能效2级能效3级能效1级能效2级能效3级能效来源： GfK中怡康零售监测© GfK13中国：绿色节能产品推动市场增长中国冰箱市场新能效产品结构（按零售额）中国变频空调市场新能效产品结构（按零售额）39.946.6一级58.565.7二级三级52.946.435.328.2四级及五级7.16.75.95.720192020202122H1一级54.962.767.072.5二级三级10.15.63.2四级及五级34.631.228.624.12019202020212022H1来源: GfK中国零售监测© GfK142.3智能家居：为消费者带来价值懒人经济、降低成本、全屋智能© GfK15全球：智能家居为消费者带来价值对海外消费者而言最重要的智能功能43%39%27%61%懒人经济降低成本全屋智能来源: GfK Smart Home Report NL 2021© GfK16智能化助力懒人经济，扫地机器人通过科技升级延长生命周期中国吸尘器市场分品类发展趋势（按零售额）机器人CAGR零售额：百万（2012-2021）：49.8%30,00023%25,0008%20,0004%4%15,00039%38%5%41%36%10,00041%5,00048%35%46%50%021%2012201320142015201620172018201920202021导航演进随机碰撞局部规划全局规划地图模式无地图碰撞生成地图扫描生成地图传感器红外+码盒陀螺仪、地面光电传感器LDS SLAM-激光雷达VSLAM-顶制摄像来源：GfK中国零售监测© GfK17智能化有利于降低能源消费以及降低家庭安防成本智能家居为欧洲国家提供节能方案智能LED灯 智能恒温器+32%+48%41m54m20m29m2019H12022H12019H12022H1智能安防为中国家庭提供低成本监控服务同比 2021销量同比销额同比智能环电30%40%18%20%-12%-3%0%YOY-12%2022* +14%-20%-40%-18%2021 +17%2020销售 2020-2021-6%2020H12020H22021H12021H220000扫地机器人智能加湿机10000智能空调智能空气净化器智能除湿机智能洗衣机0路由器智能摄像头智能门锁来源: GfK Market Intelligence: Sales Tracking, European countries (DE, IT, GB, ES, NL, FR, DE, SE, DK, TK, FL, PL, BE, NO), YTD: Jan-Jun 2022 vs Jan-Jun 2019；© GfKGfK China IoT Industry Study 202118中国智能产品渗透率领先全球，全屋智能赛道各实力品牌生态初显2022H1 家电行业智能产品渗透率*全球中国37%52% 我国凭借着彩电市场的超高渗透率以及大家电渗透率的快速增长，在家电智能领域跑赢全球* 智能产品渗透率计算包含的品类：黑电、白电与小家电来源: GfK中国零售监测中国全屋智能方案走向落地单品智能场景智能增强集中控制主动智能联动能力自然交互无感智能品牌多品平台间丰富全套初见规模生态壁垒产品方案整体方案供给侧或存在仅核心产品过硬上下游多方合作，构建品牌内部生态，向消费者提供完整服务。© GfK192.4价格：多极化发展高渗透产品消费更趋理性，低渗透产品蕴含高端化机遇© GfK20全球：持续的市场颠簸致使高端化趋缓消费者倾向于选择拥有相似功能、价格较低的产品2022H1 全球 / 核心科技消费品品类总体消费电子大家电小家电销售额占比25%20%15%18%16%15%33%22%（美元）%高端:价格指数>150*55%67%69%44%标准:75<价格指数<=150*入门:销售额同比增幅0%价格指数<=75*1%（美元）%-1%-3%-3%-6%-4%-6% -8% -8%-8%-12%* 价格指数指某个品类/地区在该品类/地区的相对价格来源: GfK Market Intelligence: Sales Tracking, International Coverage (excl. North America), USD (NSP) Value & growth 2022 vs 2021.© GfK21中国：高渗透品类高性能产品持续向下普及，带动价格段下移中国电视市场价格段增长趋势（按零售额）60%0-2k2-4k4-6k6-8k8-10k10k+40%18%20%0%-20%-40%-60%202020212022H1随着面板价格的下跌以及众新兴品牌的推动，55寸电视价格快速踏入2k以内区间，驱动该价格段在2022H1逆势增长中国洗衣机市场价格段增长趋势（按零售额）0-2k2-4k4-6k6-8k8-10k10k+60%40%20%2%0%-20%-40%202020212022H1高端品牌新品价格的持续下探正好迎合部分追求高性能产品的消费者的需求， 8-10k 价格段持续增长来源：GfK中国零售监测© GfK22中国：低渗透产品通过技术创新，不断向高端化发展中国洗碗机市场价格段占比与同比增长（按零售额）中国吸尘器市场价格段占比与同比增长（按零售额） 10k+ 8-10k 6-8k 4-6k 2-4k 0-2k5%10%9%8%27%27%36%33%18%17%5%4%2021H12022H1111%-8.1%1.8%-6.6%-6.6%-24.2% 1%2%6K+10%22%340%58%4-6k51%151%2-4k31%-4.7%0-2k25%-13.6%2021H12022H1来源：GfK中国零售监测© GfK23总结如何面对市场趋优消费智能家居创新绿色节能价格多极化2022/23 机会 中国家电市场高性能产品表现引领全球，海外市场发展空间广阔 政策利好下，打造节能品牌家电企业仍有很大提升空间 为消费者创造价值的智能家居仍有优化服务的空间与创新机会 抓住不同品类的价格走势，针对性的进行研发创新与定价© GfK24Thank you欢迎发送邮件至 marketing-china 联系我们关注GfK官方微信号“GfK市场洞见”小程序获取行业最新洞察海量数据，等您来拿！
