奥维云网-2021年Q1中国冰箱零售市场总结报告-2021.04正式版.doc

2021年Q1中国冰箱市场分析报告奥维云网（AVC）2021年4月上游驱动产业价格全面性增长，行业规模稳步提升2021Q1年中国冰箱市场全渠道推总数据线上线下规模及同比 单位：万台 单位：亿元 674万台 线下 线上 线上占比 63.0%60.1% 线下 线上 线上占比 同比2020：+43.9%同比2019：+11.4% 44.6%270 42443.2%30.9%45.4%209亿元同比2020 ：+60.8%同比2019：+15.8%www.avc-281 3352491872019Q12020Q12021Q156 9556125114 742019Q12020Q12021Q1-2-数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据价格原材料价格居高不下，行业全面进入利润战大宗商品原材料价格指数走势化工类价格指数走势能源类价格指数走势 有色类价格指数走势www.avc-3-数据来源：奥维云网研究价格低线产品溢价空间有限，法式、十字成为利润战的主战场2021Q1线上冰箱细分市场价格走势对比450041154070418620192020202138934000353334513782384033153500366836563325300033643267313325982500229521342274205120002105236913002021204115001168118310007297641151810500710Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4直冷两门直冷三门风冷三门法式多门十字四门对开门整体均价同比直冷两门直冷三门风冷三门法式多门十字四门对开门线上整体Q1-12.3%-11.5%-12.0%2.6%-3.3%-5.8%-3.3%Q2-8.2%-7.9%-6.7%2.0%-2.5%-3.2%-3.5%Q3-1.9%-2.5%1.1%16.2%10.5%8.2%10.8%Q4-4.1%-0.5%1.4%12.1%9.0%8.6%11.2%21Q12.7%2.8%1.5%12.8%11.3%5.8%11.4%-4-www.avc-数据来源：奥维云网线上监测数据价格线下市场价格全面回升，整体增长突破双位数2021Q1线下冰箱细分市场价格走势对比2019202020217500711970906495653769306130650069995802656853055276578461425088550055295353450043915010316643763500254926013044305425002350292715002286500Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4风冷两门风冷三门法式四门十字4门对开门整体均价同比风冷两门风冷三门法式四门十字四门对开门线下整体Q1-2.9%-7.5%1.3%-7.7%-4.6%0.8%Q22.8%-5.7%8.2%-2.2%0.7%8.6%Q31.2%-5.7%9.6%-1.8%0.0%7.3%Q47.0%-3.7%13.4%1.4%0.4%7.1%www.avc-4.3%21.3%5.5%4.6%15.9%-5-21Q111.5%数据来源：奥维云网线下监测数据产品十字、对开双线突破55%，大容积产品再进一步Ø 整体而言，线上、线下市场均向大容积趋势倾斜，其中线下市场，对开市场发展平稳，十字、法式等多温区产品结构扩张较为迅速，线上市场对开仍占据绝对优势，十字产品结构增长突出，零售额占比仅次于对开，成为线上第二大细分市场。2021年冰箱线下市场产品结构走势 2021年冰箱线上市场产品结构走势18.8%19.9%23.2%24.4%24.1%25.7%16.3%20.5%4.8%21.9%25.4%29.3%5.5%30.1%12.8%4.9%13.4%13.0%8.9%8.9%7.8%20.3%18.3%15.5%17.1%16.5%16.1%14.2%12.7%13.4%14.1%11.2%10.4%12.4%9.3%6.3%7.3%6.3%6.8%3.3%2.2%1.5%201920202021201920202021零售量结构零售额结构 对开门 十字4门 六门 五门 四门 风冷三门 风冷两门 其他20.5%21.6%25.3%32.8%34.0%35.2%8.2%9.9%7.5%7.4%12.9%15.3%14.1%14.0%8.0%18.6%21.9%3.7%4.8%16.1%12.9%13.2%15.6%13.7%5.3%12.9%15.1%12.1%3.1%13.8%14.0%27.4%26.0%9.5%3.5%3.4%19.0%7.5%10.2%8.6%6.1%3.0%2.6%1.4%6.0%1.1%0.8%0.4%201920202021201920202021零售量结构零售额结构 对开门 十字4门 法式多门 风冷三门 风冷两门 直冷三门 直冷两门 单门www.avc-6-数据来源：奥维云网线上监测数据产品相较于三四线，一二线市场对600L+产品接受度降低2021冰箱线下对开分市场级别容积零售量结构变化 450L- 451-500L 501-550L 551-600L 601-650L 651L+100%80%60%40%20%0%20Q121Q120Q121Q120Q121Q120Q121Q1www.avc-2021冰箱线下十字分市场级别容积零售量结构变化 400L- 401-450L 451-500L 501-550L 551-600L 601-650L100% 80%60%40%20%0%20Q121Q120Q121Q120Q121Q120Q121Q1T1T2T3T4-7-数据来源：奥维云网线下监测数据产品细分市场的差异化投入加强Ø 差异化门体占比超过10%，意式等减少用户操作步骤的产品受热捧；当前差异化溢价空间相对较大，但也有价格竞争苗头；企业对差异化市场投入显著增多；2021线下差异化市场占比 2021线下差异化市场均价 2021冰箱差异化市场在销机型个数意式三门1.3%1.9%意式四门0.0%0.0%中字门1.1%1.2%F+1.2%1.6%T型门中式对开2.1%1.7%20Q121Q1www.avc-4.4% 4.4%意式三门意式四门中字门 F+T型门中式对开4780意式三门50875016意式四门44938550中字门817117988F+168639705T型门90538284中式对开745720Q121Q16101120177115071916 20Q1 21Q1-8-数据来源：奥维云网线下监测数据产品智能市场增长进入瓶颈期，线上市场迎来溢价红利连续年度智能冰箱零售量渗透率走势分类型智能产品价格指数走势 线上Wi-Fi Wi-Fi线下 线上大屏 线下大屏260初始导入期：大屏冰箱初上市“硬件免费”兴起5.4%2.2%20152016www.avc-19.1%17.7%15.8% 12.1% 发展瓶颈期：智能互联体验感弱，购物+影音活跃度低高速增长期：大屏与Wi-Fi并行，APP体验差2017201820192020240220200 180160140120100.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.01.02.03202020202020202020202020212121-9-数据来源：奥维云网全渠道推总、线上线下监测数据产品保鲜+面板定制方兴未艾，套系化&智能化相得益彰健康化保鲜！保鲜！保鲜！高颜值镜面、岩板、定制面板、微雕面板；www.avc- 套系化 卡萨帝指挥家、理想家及银河系列、海信璀璨系列、TCL灵悉、长虹5G生态等均呈现套系化发展趋势； 智能化1. 不同于以往，今年冰箱参展企业均有 大屏冰箱展出，且以21吋屏为主；2. 内置摄像头基本消失，主流企业普遍以语音交互代替手工输入食材数量；3. 有效唤醒较以往显著提升；4. 智能内容上调整偏少，品类间的系统打通相对有效，套系化优势的发挥空间扩大。 -10-数据来源：奥维云网预测产品产品迭代加快，对企业的产品研发形成更大挑战2021年连续季度冰箱市场新品贡献走势online39.6%30.1%33.2% 35.8%26.4%27.8%25.1% 25.5%21.7% 22.9% 23.0%23.8%22.5%22.1%19.9%16.8% 18.7% 16.2%16.9%11.4%20Q120Q220Q320Q421Q120Q120Q220Q320Q421Q1 20Q120Q220Q320Q421Q120Q120Q220Q320Q421Q1行业海尔系美的系海信系offline39.1%40.2%37.7% 38.2%32.4% 35.1%36.4%30.5%32.6% 32.7%28.0% 25.7% 25.3% 26.9%25.1%22.3% 20.3%24.3% 23.9%29.3%20Q120Q220Q320Q421Q120Q120Q220Q320Q421Q120Q120Q220Q320Q421Q120Q120Q220Q320Q421Q1www.avc-行业海尔系美的系海信系-11-数据来源：奥维云网线上、线下监测数据预测：冰箱同期节奏提前，五一“小长假”增长仍有压力Ø 冰箱市场需求相对平稳，加之去年同期受疫情影响较小，市场节奏恢复较早，2021年过同期压力仍然存在；Ø 2021年五一为疫情后第一个真正的“小长假”，旅游出行需求旺盛，耐用品消费难享假期红利；而6·18同期吸纳了前期积攒的需求及截流了后面促销期的需求，为2021年的增长形成了较大的压力；冰箱V.S.家电市场销售节奏对比 冰箱五一及6·18促销期规模预测+4.2%20%+11.410%+10.0+6.0%0%+4.7%20M0120M0220M0320M0420M0520M0620M0720M0820M0920M1020M1120M12+9.3%242-10%+2.8%-20%14110174-30%4826-40%-50%线上线下五一促销冰箱家电五一促销期注：包含品类彩电、冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电（烟灶消）、电热水器、燃气热水器、小家电（煲磁压豆料零售量（万台）水榨）、洗碗机、微波炉、电烤箱、吸尘器、净化器、净水器、电风扇、电暖器www.avc-+14.6%+8.0%397-9.1%-12.9%1117949线上线下6·18促销期 零售额（亿元）+2.6%5081286·18促销期-12-数据来源：奥维云网全渠道推总及预测