安恒信息：国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书.PDF

国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 关于关于杭州安恒信息技术股份有限公司杭州安恒信息技术股份有限公司 2020年度年度向特定对象向特定对象发行发行A股股票股股票 之之 发行保荐书发行保荐书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二二一年九九月 3-1-1 国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 关于关于杭州安恒信息技术股份有限公司杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年度年度向特定对象向特定对象发行发行 A 股股票之发行保荐书股股票之发行保荐书 上海证券交易所上海证券交易所： 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息” 、 “发行人”或“公司” ）拟申请向不超过 35 家的特定对象发行不超过 22,222,222 股（含本数）的人民币普通股股票（以下简称“本次证券发行” 、 “本次发行”或“本次向特定对象发行 A 股股票” ） ，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” ）接受杭州安恒信息技术股份有限公司委托，担任安恒信息本次发行 A 股股票的保荐机构（以下简称“本保荐机构” 、 “本机构”或“保荐机构” ） 。 根据中华人民共和国公司法 （以下简称“公司法”） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“证券法”） 、 证券发行上市保荐业务管理办法（以下简称“ 保荐办法 ”） 、科创板上市公司证券发行注册管理办法 （试行） （以下简称“注册办法”） 、 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27 号发行保荐书和发行保荐工作报告 （以下简称“准则第 27 号”） 、保荐人尽职调查工作准则等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，国泰君安及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 （如无特别说明，本发行保荐书相关用语具有与杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书中相同的含义） 3-1-2 目目录录 目录目录. 2 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 . 3 一、保荐机构名称 . 3 二、保荐机构指定保荐代表人情况 . 3 三、项目协办人及项目组其他成员情况 . 3 四、发行人基本情况 . 4 五、保荐机构和发行人关联关系的核查 . 18 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 . 19 第二节第二节 保荐机构承诺事项保荐机构承诺事项 . 23 一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 . 23 二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 . 23 第三节第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 . 24 一、本次发行的决策程序合法 . 24 二、本次发行符合公司法规定的发行条件 . 25 三、本次发行符合证券法规定的发行条件 . 26 四、本次证券发行符合注册办法规定的发行条件 . 26 五、本次证券发行符合发行监管问答关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）规定的发行条件 . 30 六、关于发行人落实关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见有关事项的核查意见 . 31 七、关于有偿聘请第三方行为的核查意见 . 33 八、与本次发行有关的风险 . 33 九、发行人的发展前景评价 . 39 十、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 . 43 3-1-3 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、保荐机构名称一、保荐机构名称 国泰君安证券股份有限公司 二、保荐机构指定保荐代表人情况二、保荐机构指定保荐代表人情况 国泰君安指定杨佳佳、 水耀东作为安恒信息本次向特定对象发行的保荐代表人。 本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下： 杨佳佳先生： 国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事， 保荐代表人。曾主持或参与锐奇工具 IPO、万和电气 IPO、恒立液压 IPO、大理药业 IPO、海螺水泥公司债、林华医疗 IPO 等项目。 水耀东先生：国泰君安证券股份有限公司投资银行部董事总经理，保荐代表人。曾主持或参与安恒信息 IPO、金能科技 IPO、国栋建设 IPO、上海航空 IPO、凌云 B 股、粤华包 B 股、太阳纸业 IPO、九阳股份 IPO、正泰电器 IPO、长城汽车 IPO、京天利 IPO、乐歌股份 IPO、四川全兴公开增发、东方明珠公开增发、申能股份公开增发、青岛啤酒可分离债、上风高科非公开发行、菲达环保非公开发行、广电网络非公开发行、九阳股份非公开发行、百视通换股吸收合并东方明珠、上海机场资产置换、青岛金王重大资产重组、厦门港资产重组、英科医疗可转债、福莱特可转债、乐歌股份可转债等项目。 三、项目协办人及项目组其他成员情况三、项目协办人及项目组其他成员情况 项目协办人：陈泽森先生，国泰君安助理董事。曾参与安恒信息首次公开发行股票并上市项目、伯特利公开发行可转债、苏盐井神重大资产重组等项目，在执业过程中严格遵守证券发行上市保荐业务管理办法等相关规定，执业记录良好。 项目组其他成员：林飞鸿、夏静波、乔梁、胡时阳、田昕、王依、是航。 3-1-4 四四、发行人基本情况、发行人基本情况 （一）发行人概况（一）发行人概况 公司名称： 杭州安恒信息技术股份有限公司 法定代表人： 吴吴卓群卓群 注册资本： 7,407.4075 万元 住所： 浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号 股票简称： 安恒信息 股票代码： 688023.SH 股票上市地： 上海证券交易所 经营范围： 服务：信息安全设备、网络安全设备、网络安全软件、计算机软硬件、系统集成的技术开发、 技术服务， 成年人的非证书劳动职业技能培训 （涉及前置审批的项目除外） ，会展服务；生产、加工：信息安全设备、网络安全设备、计算机设备；批发、零售：电子产品、通讯设备、计算机软硬件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营） 。 联系电话： 0571-28898076 公司传真： 86-571-28898076 公司网址： http:/ 公司邮箱： （二二）本次证券发行类型本次证券发行类型 科创板上市公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） （三三）发行人最新股权结构和前十名股东情况发行人最新股权结构和前十名股东情况 1、股权结构情况、股权结构情况 截至 20212021 年 6 6 月 3 30 0 日，公司股本结构如下： 股权结构股权结构 数量（股）数量（股） 比例比例(%) 一、有限售条件股份 21,952,76121,952,761 29.6429.64 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 267,741267,741 0.360.36 3、其他内资持股 10,018,36210,018,362 29.2729.27 其中：境内非国有法人持股 11,666,65811,666,658 15.7515.75 境内自然人持股 21,685,02021,685,020 13.5213.52 4、外资持股 - - - - 3-1-5 股权结构股权结构 数量（股）数量（股） 比例比例(%) 其中：境外法人持股 - - - - 境外自然人持股 - - - - 二、无限售条件流通股份 52,121,31452,121,314 70.3670.36 1、人民币普通股 52,121,31452,121,314 70.3670.36 2、境内上市的外资股 - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - 4、其他 - - - - 三、股份总数 74,074,075 100.00 2、前十名股东情况、前十名股东情况 截至 20212021 年 6 6 月 3 30 0 日，本公司前十大股东持股情况如下： 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例 （%） 其中有限售条件的其中有限售条件的股份数量股份数量 范渊 境内自然人 10,018,362 13.52 10,018,362 阿里创投 境内非国有法人 8,008,337 10.81 - - 宁波安恒 境内非国有法人 5,000,000 6.75 5,000,000 嘉兴安恒 境内非国有法人 4,999,990 6.75 4,999,990 交通银行股份有限公司万家行业优选混合型证券 投 资 基 金（LOF） 其他 3,629,6003,629,600 4.904.90 - - 高 华 汇 丰 GOLDMAN, SACHS&CO.LLC 境外法人 3,158,5743,158,574 4.264.26 - - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境外法人 2,417,0962,417,096 3.263.26 - - 葛卫东葛卫东 境内自然人境内自然人 1,835,5031,835,503 2.482.48 - - JPMORGAN CHASE JPMORGAN CHASE BANK,BANK, NATIONAL NATIONAL ASSOCIATIONASSOCIATION 境外法人境外法人 1,431,432,4232,423 1.931.93 - - 招商银行股份有招商银行股份有限公司华夏上限公司华夏上证科创板证科创板50成份成份交易型开放式指交易型开放式指数证券投资基金数证券投资基金 其他其他 1,123,5371,123,537 1.521.52 - 合计合计 41,623,42241,623,422 56.1856.18 20,018,35220,018,352 （四四）发行人主营业务）发行人主营业务 安恒信息自设立以来一直专注于网络信息安全领域， 公司主营业务为网络信3-1-6 息安全产品的研发、生产及销售，并为客户提供专业的网络信息安全服务。公司的产品及服务涉及应用安全、大数据安全、云安全、物联网安全、工业控制安全及工业互联网安全等领域。 凭借强大的研发实力和持续的产品创新，公司围绕事前、事中、事后几个维度已形成覆盖网络信息安全生命全周期的产品体系， 包括网络信息安全基础产品（网络信息安全防护单品、网络信息安全检测单品） 、网络信息安全平台以及网络信息安全服务，各产品线在行业中均形成了较强的竞争力。 报告期内，公司主营业务未发生重大变更。 （五五）发行人主要产品及服务）发行人主要产品及服务 “没有网络安全就没有国家安全”。在信息化、互联网+、数字经济不断发展的时代，公司自成立之初即提出“数据是企业的核心资产”，围绕核心资产风险外防内防，构建事前预警、事中防御、事后溯源的全生命周期解决方案。 公司始终重视核心技术研发的作用， 并将每年营收的 20%作为研发投入， 采用研发中心和研究院双线创新机制，取得了较好的成效。 依托网络信息安全基础类产品及公司较强的新技术整合能力， 公司围绕着云计算、大数据、物联网、工业互联网为代表的新一代信息技术，形成了以“新场景、新服务”为方向的专业安全产品和服务体系。 公司在“新场景”方向围绕着新的监管政策要求、 新的信息技术提出了有针对性的综合信息安全解决方案，推出了众多信息安全平台类产品，如态势感知预警平台、AiLPHA 大数据智能安全平台、天池云安全管理平台等，并逐步涉入物联网安全、 工业控制及工业互联网安全等领域。 该些产品正在助力众多公安机构、网信办以及其他监管部门，做到网络安全全面感知、监测预警、通报处置和监管追溯的闭环，提升网络安全监管和决策能力。并在数字经济时代的浪潮中，赋能云计算、大数据、物联网、工业互联网、人工智能与网络安全的深度融合。 公司“新服务”方向针对网络安全形势、 政企用户需求的变化以及网络安全建设模式的改变，从提供专业产品向提供专业服务模式进行转变，为用户提供从安全规划、安全设计、安全建设到安全运营的一站式专业安全服务。公司风暴中心推出的 SaaS 云安全服务模式是国内较早利用云计算来提供集约化安全能力的3-1-7 服务创新模式，实现了云监测、云 WAF、云 DDoS 清洗以及云端威胁情报的服务能力。上述能力加上城市安全大脑、全天候“三位一体”的态势感知、国家级网络安保团队组成了智慧城市安全运营中心服务的核心能力。 公司以基础安全产品为依托，构建的“新场景、新服务”的产品发展方向如下图所示： 注 1：安全研究院：公司设立的专门从事前沿安全攻防技术研究和新技术应用的研究机构，为公司产品技术创新提供基础研发支持。 注 2：威胁情报中心：公司设立的致力于安全数据归集共享和开发利用、研究和生产高质量核心威胁情报的团队。 威胁情报中心通过提供标准化的情报库与数据接口， 持续提升公司全系列产品与服务在区域安全态势感知、未知威胁检测、威胁溯源分析、主动防御等场景的威胁探测覆盖能力。 主要产品及服务情况如下： 分类分类 二级分类二级分类 主要产品主要产品 产品简介产品简介 网 络 信息 安 全基 础 产品 网 络 信 息安 全 防 护产品 Web 应用防火墙 解决传统网络层安全防护产品无法解决的应用层攻击威胁，抵御各种常见 Web 攻击：SQL 注入、跨站脚本攻击、数据泄露、应用层 DDOS、0day 漏洞等的影响，保护各类 Web 应用安全、稳定运行。 综合日志审计系统 通过对客户网络设备、 安全设备、 主机和应用系统日志进行全面的标准化处理， 探测各种安全威胁、 异常行为事件，确保用户业务的不间断运营安全。 数据库审计专业级的数据库协议解析设备， 能够对进出核心数据3-1-8 分类分类 二级分类二级分类 主要产品主要产品 产品简介产品简介 与风险控制系统 库的访问流量进行数据报文字段级的解析操作， 完全还原出操作细节， 并给出详尽的操作返回结果， 以可视化的方式进行访问痕迹呈现。 运维审计与风险控制系统 通过账号管理、身份认证、同步监控、审计回放、自动化运维等功能， 增强企业运维管理的安全访问合规性， 对日常内部运维中各种误操作、 恶意操作提供精细化控制和操作过程全审计。 APT攻 击（网络战）预警平台 针对网络流量进行深度分析的一款软硬件一体化产品， 能实时发现网络攻击行为， 特别是新型网络攻击行为，检测能力完整覆盖整个 APT 攻击链。 全流量深度威胁检测平台 一款对网络全流量进行深度数据包解析和审计、 威胁监测、 应用识别、 行为溯源以及流量占用和趋势分析的软硬件一体化产品。 网 络 信 息安 全 检 测产品 Web 应用弱点扫描器 利用漏洞产生的原理和渗透测试的方法，对 Web 应用进行深度弱点探测， 可帮助应用开发者和管理者了解应用系统存在的脆弱性， 为改善并提高应用系统安全性提供依据，帮助用户建立安全可靠的 Web 应用服务。 信息安全等级保护检查工具箱 等级保护主体单位、 监管检查部门开展等级保护网络信息安全检查的一体化专用便携式监察装备， 具有规范检查、工具调用、结果展示等功能，集成定制有专门的安全检查工具。 远程安全评估系统 提供 Web、数据库、基线配置核查、端口与服务识别等综合漏洞扫描功能，能够准确发现网络中各主机、设备、应用、数据库等存在的网络信息安全漏洞，完成整体系统的安全评估。 网络安全事件应急处置工具箱 针对网络信息安全事件应急处置的一套专业装备。 能够全程指导应急处置步骤， 满足不同场景下对应急处置工具以及相关知识的需求， 帮助实现网络信息安全事件的取证溯源并指导快速恢复。 迷网系统 一种对攻击者进行欺骗的威胁检测防御系统， 通过布置诱饵主机、网络服务，诱使攻击者实施攻击，对攻击行为进行捕获和分析， 并通过技术和管理手段来增强实际系统的安全防护能力。 网 络 信息 安 全平台 云安全 天池云安全管 理 平 台（私有云场景） 帮助行业私有云构建统一管理、 弹性伸缩、 协同防御、智能部署、 满足等级保护安全能力需求的云安全资源池，能为用户提供一站式的云安全综合解决方案。 玄武盾云防护平台 基于云计算和威胁情报能力， 为私有云用户提供搭载硬件的安全流量清洗防护服务。 安恒云（多云 管 理 场景） 以 SaaS 化、集中化、智能化、生态化为主要特点的多云管理及安全建设平台， 实现多云统一纳管、 统一门户、 统一运维以及统一运营。 通过对云安全环境态势分析及将云安全能力统一规划管理， 满足客户安全合规需求。 大 数 据 安全 AiLPHA 大数据智能安全平台 运用大数据技术对用户全网安全数据进行采集、 集中存储管理， 通过人工智能技术提高已知安全威胁检测的准确度并实现未知安全威胁的智能发现。 3-1-9 分类分类 二级分类二级分类 主要产品主要产品 产品简介产品简介 网络安全态势感知预警平台 对用户重要信息系统、网络关键信息基础设施等 IT资产，通过全要素的数据采集、数据治理、数据分析挖掘， 结合威胁情报和管理需求。 构建由被动到主动的实时网络威胁感知与预警响应能力， 变被动防御为主动防御。 该平台能够对网络安全威胁、 隐患和事件进行通报预警和应急处置。 帮助用户实时掌握网络安全态势，并开展预警通报、应急处置和管理工作。 金融风险监测预警平台 集自有互联网大数据、 行业监管数据和公安警务数据为一体的大数据分析平台。 通过运用云计算、 人工智能、 情报挖掘等新一代信息技术， 协助相关监管单位对金融风险进行全流程监测和预警。 物 联 网 安全 物联网安全心 一款嵌入式物联网终端防护产品， 对物联网终端系统进行内核防护、 数据加密和实时审计； 同时能与物联网安全态势感知与管控中心联动形成云+端联动的防护技术方案， 实现物联网终端安全态势感知与可信管控。 物联网安全监测平台 采用自主研发的 SUMAP 超级搜索引擎， 实现物联终端设备快速识别、 漏洞检测及非法接入监测， 从而实现物联网终端安全状态实时监测， 是物联网终端一站式安全评估平台。 工业控制漏洞扫描平台 针对工业控制系统漏洞的专业检测设备， 通过对设备信息、 漏洞信息的分析结果展示， 能够让工控系统管理者全面掌握当前系统中的设备使用情况、 设备分布情况、漏洞分布情况、漏洞风险趋势等内容。 网 络 信息 安 全服务 SaaS 云安全服务 云监测服务（先知） 云监测服务专注于云端安全监测， 可实时对数百万个业务系统进行监测，发现暗链、黑页、后门、挂马、钓鱼、信息泄漏等安全事件，同时具备资产发现、漏洞检测和可用性监测等能力，结合 7*24 小时云安全专家服务， 实时准确发现用户在线业务安全和可用性问题。 云防护服务（玄武盾） 专注于云端安全流量清洗， 基于云计算和威胁情报能力，可为用户提供零部署零运维云防护服务，抗DDoS 清洗能力可达 2.5Tb/s， 同时具备防黑、 防泄露、防 CC 等业务安全防护能力。 威胁情报服务（数据大脑） 依托 SaaS 云监测服务、云防护服务、蜜罐网络及全球资产探测等能力，提供追踪溯源、黑客画像、区域态势感知等高级威胁情报分析服务， 可有效提升区域安全态势感知、未知威胁检测、威胁溯源分析、主动防御等场景的智能化程度。 专家服务 专业安全服务 专业安全服务包括传统的安全检测服务、 渗透测试服务、代码审计服务、移动 App 检测服务、风险评估服务、安全加固服务、驻场安全服务等，通过发现信息系统存在的各种安全隐患与漏洞，提出整改方案，协助客户进行安全加固， 尽可能降低安全风险， 抵御内外部安全攻击与入侵，保护信息资产的安全。 可信众测服务 可信众测是安恒信息推出的一款重点为金融、政府、运营商等高端用户量身定制的安全众测服务。 可信众测选取了安恒信息认证的安全测试人员， 对风险等级要求较高的网站采用众测的模式进行测试， 用户可以3-1-10 分类分类 二级分类二级分类 主要产品主要产品 产品简介产品简介 按照测试的效果进行付费， 而测试人员仍按照约定的保密要求进行服务， 在不增加用户的测试风险的情况下， 大幅度提高安全测试的效果， 同时降低安全测试的成本。 安全咨询服务 安全咨询服务包括信息系统等级保护咨询、 云安全咨询、信息系统安全规划建设咨询、ISO27001 信息安全管理体系咨询、 数据安全咨询以及安全开发生命周期咨询。随着信息安全等级保护工作进入 2.0 时代，安恒信息通过专业和体系的安全咨询服务结合公司全产品线的优势，帮助客户开展符合等级保护 2.0 要求的信息系统安全保障体系的规划与建设。 平台运营服务 为公司网络安全态势感知预警平台、 AiLPHA 大数据智能安全平台及云平台用户提供的深度安全运营服务。 通过深度数据分析， 协助客户进行持续的安全威胁分析、 安全检测、 策略优化、 实战演练和应急处理，建立积极防御体系。 应急响应服务 应急响应服务包括 7*24 小时安全事件应急处置及应急演练两部分内容。 其中安恒信息应急演练服务包括应急预案制定、 应急演练平台构建、 红蓝对抗服务等全场景演练内容。 应急响应服务结合安恒信息应急响应工具箱和应急指挥平台，提供快速高效的处置能力。 国家重大活动网络安保服务 国家重大活动网络安保服务是安恒信息最具品牌影响力和知名度的综合安全服务， 在国家重大活动期间为活动主办方、 监管机构、 政企单位提供整体网络安全保障计划、 方案及能力， 通过专业有效的安全平台、安全设备， 结合全方位的安全保障服务， 确保活动的顺利举办， 有效降低网络攻击风险。 国家重大活动网络安保服务均具有任务重、要求高、影响大的特点。安恒信息凭借丰富的经验和一支融合专业技术精、 素质高、有经验、能打持久战、能打胜仗的网络安保队伍，为每次重大活动网络安保提供坚实的护航力量。自 2008 年至今，安恒信息共参与近百场国家重要活动/事件的网络安保，多次承担安保组长及中坚力量的职责，确保网络安保工作万无一失。 智慧城市安全运营中心服务 城市级安全运营保障平台， 能实现对全市数字基础设施、 重要数字资产和信息系统进行全天候全方位的安全监测、 通报预警和应急处置， 并提供统一的基础安全防护服务。 网络安全人才培养服务 依托公司产品与服务经验， 对产业资源、 行业案例以及成熟的项目经验进行整理，并完成教育资源转化。公司开发了符合教学、 应急演练和安全测试场景的攻防实验室平台、攻防演练平台和攻防靶场平台。 服务主要包括： 协助在校学生、 在职人员展开安全技能培训与国家认证培训； 提供在线的网络信息安全人才学习平台。 3-1-11 （六六）发行人上市以来历次股权筹资、现金分红及净资产变化情况）发行人上市以来历次股权筹资、现金分红及净资产变化情况 1、发行人发行人上市以来历次股权筹资情况上市以来历次股权筹资情况 发行人自上市以来不存在股权筹资的情况。 2、现金分红情现金分红情况况 经发行人 2019 年度股东大会审议通过，2020 年 6 月 1 日，以发行人现有总股本 74,074,075.00 股为基数，向截至股权登记日 2020 年 5 月 29 日下午上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人全体股东派发股利，每股派发现金红利 0.378 元（含税） ，共计派发现金红利28,000,000.35 元。 经经发行人发行人 20202020 年年度股东大会审议通过，年年度股东大会审议通过，2 2021021 年年 6 6 月月 1 18 8 日，日，以以发行人发行人现现有总股本有总股本 74,074,075.0074,074,075.00 股为基数，向截至股权登记日股为基数，向截至股权登记日 2 2021021 年年 6 6 月月 1717 日下午日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的册的发行人发行人全体股东派发股利，每股派发现金红利全体股东派发股利，每股派发现金红利 0.20.2 元（含税） ，共计派发现元（含税） ，共计派发现金红利金红利 14,814,81514,814,815 元。元。 3、净资产额变化情况表、净资产额变化情况表 发行人净资产额变化情况表如下所示： 历次筹资情况历次筹资情况 发行时间发行时间 发行类别发行类别 筹资净额筹资净额 2019 年 11 月 5 日 首次公开发行股票并上市 95,157.20 万元 A 股首发前期末净资产额 46,506.94 万元 A 股首发后累计派现金额 4,281.48 万元 本次发行前期末净资产额 148,925.27 万元 （六六）发行人控股股东及实际控制人、主要股东情况）发行人控股股东及实际控制人、主要股东情况 1、发行人实际控制人和控股股东情况发行人实际控制人和控股股东情况 公司的控股股东、实际控制人为范渊先生，截至 20212021 年 6 6 月 3 30 0 日，公司的控股股东、实际控制人为范渊先生，其直接持有公司股票 10,018,362 股，其配偶持有公司股票 4,300 股，合计直接持股比例为 13.52%。宁波安恒、嘉兴安恒分别持有公司股票 5,000,000 股和 4,999,999 股，持股比例分别为 6.75%及 6.75%。范3-1-12 渊分别持有嘉兴安恒、宁波安恒 9.16%和 47.47.2 29 9%的财产份额，且为上述两家合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人。 根据范渊与嘉兴安恒及宁波安恒签署的一致行动协议 ，嘉兴安恒、宁波安恒系范渊的一致行动人，范渊合计控制上市公司 27.02%的表决权，持有表决权的比例超过任何其他单一股东。其个人简历如下： 范渊，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学硕士，教授级高级工程师。 1997 年至 1999 年任浙江省数据通信局网络中心工程师，2001 年至 2005 年任美国 Arcsight 信息安全公司技术部主管，2006 年 6 月至 12 月任美国 Agiliance信息安全公司技术部高级技术主管，2007 年创办安恒信息并任职至今。现任公司董事长。 2、发行人主要股东、发行人主要股东 截至 20212021 年 6 6 月 3 30 0 日，本公司前十大股东持股情况如下： 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例 （%） 其中有限售条件的其中有限售条件的股份数量股份数量 范渊 境内自然人 10,018,362 13.52 10,018,362 阿里创投 境内非国有法人 8,008,337 10.81 - - 宁波安恒 境内非国有法人 5,000,000 6.75 5,000,000 嘉兴安恒 境内非国有法人 4,999,990 6.75 4,999,990 交通银行股份交通银行股份有有限公司万家行限公司万家行业优选混合型证业优选混合型证券 投 资 基 金券 投 资 基 金（LOFLOF） 其他其他 3,629,6003,629,600 4.904.90 - - 高 华 汇 丰 高 华 汇 丰 GOLDMAN, GOLDMAN, SACHS&CO.LLCSACHS&CO.LLC 境外法人境外法人 3,158,5743,158,574 4.264.26 - - MERRILL LYNCH MERRILL LYNCH INTERNATIONALINTERNATIONAL 境外法人境外法人 2,417,0962,417,096 3.263.26 - - 葛卫东葛卫东 境内自然人境内自然人 1,835,5031,835,503 2.482.48 - - JPMORGAN CHASE JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL BANK,NATIONAL ASSOCIATIONASSOCIATION 境外法人境外法人 1,432,4231,432,423 1.931.93 - - 招商银行股份有招商银行股份有限公司华夏上限公司华夏上证证科创板科创板50成份成份交易型开放式指交易型开放式指其他其他 1,123,5371,123,537 1.521.52 - 3-1-13 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例 （%） 其中有限售条件的其中有限售条件的股份数量股份数量 数证券投资基金数证券投资基金 合计合计 41,623,42241,623,422 56.1856.18 20,018,35220,018,352 3、主要股东之间的关联关系、主要股东之间的关联关系 截至 20212021 年 6 6 月 3 30 0 日， 公司控股股东及实际控制人范渊分别持有股东宁波安恒、嘉兴安恒 47.47.2929%、9.16%的财产份额，且为上述两家合伙企业的执行事务合伙人。 宁波安恒、 嘉兴安恒均系范渊的一致行动人， 且为受范渊控制的企业。上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系或一致行动关系。 （七七）发行人主要财务数据及财务指标）发行人主要财务数据及财务指标 1、合并合并资资产负债表产负债表 报告期内，公司合并资产负债表主要财务数据如下，其中，2022021 1 年年 6 6 月月 3 30 0日日数据未经审计： 单位：万元 项目项目 2021.02021.06 6.3.30 0 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 资产总计 223,540.19223,540.19 246,312.29 217,217.27 89,189.45 负债合计 69,767.6769,767.67 79,107.20 62,180.62 38,477.31 归属于母公司所有者权益合计 152,330.81152,330.81 166,942.90 155,036.65 50,686.16 所有者权益合计 153,772.52153,772.52 167,205.10 155,036.65 50,712.14 2、合并利润表、合并利润表 报告期内，公司合并利润表主要财务数据如下，其中 2022021 1 年年 1 1- -6 6 月月数据未经审计： 单位：万元 项目项目 20212021 年年 1 1- -6 6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 营业总收入 46,175.6646,175.66 132,297.27 94,403.29 62,658.68 营业总成本 76,223.6076,223.60 125,809.60 90,238.00 60,851.36 营业利润 - -20,990.8020,990.80 13,978.30 9,212.39 7,401.87 利润总额 - -21,226.3021,226.30 13,094.31 9,101.41 7,520.99 净利润 - -17,792.5217,792.52 13,179.20 9,217.32 7,573.87 归属于母公司所有者的净利润 - -17,469.1517,469.15 13,411.55 9,222.04 7,687.47 3-1-14 3、合并现金流量表、合并现金流量表 报告期内，公司合并现金流量表主要财务数据如下，其中 20212021 年年 1 1- -6 6 月月数据未经审计： 单位：万元 项目项目 20212021 年年 1 1- -6 6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 - -34,577.1234,577.12 27,999.39 21,651.61 9,598.26 投资活动产生的现金流量净额 - -10,880.3610,880.36 -39,743.08 -11,919.69 879.93 筹资活动产生的现金流量净额 - -2,826.042,826.04 -5,483.43 98,847.99 7,378.41 汇率变动对现金的影响 - - 0.03 0.03 0.08 现金及现金等价物净增加额 - -48,283.5148,283.51 -17,227.09 108,579.94 17,856.67 4、非经常性损益明细表、非经常性损益明细表 报告期内，公司非经常性损益明细表主要财务数据如下： 单位：万元 项目项目 20212021 年年1 1- -6 6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 非流动资产处置损益 - -85.5785.57 31.10 -89.82 -2.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 912.58912.58 1,958.76 1,507.60 1,554.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - - 5.91 23.34 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 7,041.197,041.19 144.42 - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 219.99219.99 228.55 - 425.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - -149.93149.93 -861.60 -21.15 121.25 少数股东权益影响额 - -7.327.32 -5.36 - -0.01 所得税影响额 - -118.05118.05 -160.01 -139.93 -216.70 合计合计 7,812.897,812.89 1,335.86 1,262.61 1,905.29 3-1-15 报告期内，公司非经常性损益主要为收到的财政补助。公司非经常性损益并非公司主要利润来源，对公司未来持续盈利无重大影响。 5、主要财务指标表、主要财务指标表 公司主要财务指标情况如下（其中，2022021 1 年年 1 1- -6 6 月月数据未经审计） ： 指标指标 2021.02021.06 6.3.30 0 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 流动比率（倍） 2.532.53 2.83 3.71 2.22 速动比率（倍） 2.242.24 2.66 3.48 2.06 资产负债率（母公司） 33.52%33.52% 34.09% 28.45% 40.63% 资产负债率（合并） 31.21%31.21% 32.12% 28.63% 43.14% 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 20.5620.56 22.54 20.93 9.12 指标指标 20212021 年年 1 1- -6 6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 应收账款周转率（次/年） 1.671.67 5.50 5.09 4.46 存货周转率（次/年） 1.441.44 3.56 3.50 4.80 归属于母公司股东的净利润（万元） - -17,469.1517,469.15 13,411.55 9,222.04 7,687.47 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） - -25,282.0425,282.04 12,075.70 7,959.43 5,782.18 研发投入占营业收入的比例 47.12%47.12% 23.56% 21.67% 24.25% 每股经营活动产生的现金流量（元/股） - -4.674.67 3.78 2.92 1.73 每股净现金流量（元/股） - -6.526.52 -2.33 14.66 3.21 基本财务指标计算说明： 流动比率流动资产/流动负债 速动比率（流动资产存货）/流动负债 资产负债率（母公司）母公司负债总额/母公司资产总额100% 资产负债率（合并）合并负债总额/合并资产总额100% 应收账款周转率营业收入/应收账款平均净额 存货周转率营业成本/存货平均净额 每股经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额 每股净现金流量现金及现金等