大地海洋：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告.PDF
1杭州大地海洋环保股份有限公司杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告首次公开发行股票并在创业板上市发行公告保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司特别提示特别提示杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“大地海洋” 、 “发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号） （以下简称“管理办法” ） 、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（证监会令第 167 号） 、创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定 （证监会公告202036 号） ，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（深证上2020484 号）、深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （深证上 2018 279 号） （以下简称 “网上发行实施细则”）、深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（深证上2020483 号）（以下简称“网下发行实施细则”），中国证券业协会颁布的创业板首次公开发行证券承销规范（中证协发2020121 号）、关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知（中证协发2020112 号）、首次公开发行股票配售细则（中证协发2018142 号）等相关规定，以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站（http:/）公布的网下发行实施细则等相关规定。请网下投资者认真阅读本公告及网下发行实施细则。本次发行的网上发行通过深交所交易系统， 采用按市值申购向社会公众投资者定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及网上发行实施细则。敬请投资者重点关注本次发行敬请投资者重点关注本次发行方式方式、回拨机制、回拨机制、网上网下申购及缴款、弃网上网下申购及缴款、弃2购股份处理、发行中止等方面的相关规定，具体内容如下：购股份处理、发行中止等方面的相关规定，具体内容如下：1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国金证券”）根据杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 （以下简称“初步询价及推介公告”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 14.08 元/股（不含 14.08元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 14.08 元/股，且申购数量小于 600万股（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 14.08 元/股，申购数量等于600 万股，且系统提交时间晚于 2021 年 9 月 8 日 14:51:35:410（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 14.08 元/股，申购数量等于 600 万股，且系统提交时间同为 2021 年 9 月 8 日 14:51:35:410 的配售对象中，按照深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从大到小将 296 个配售对象予以剔除。以上过程共剔除 1,085 个配售对象， 对应剔除的拟申购总量为 650,420 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 6,500,720 万股的 10.01%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除高价剔除”的部分。2、发行人和保荐机构发行人和保荐机构（主承销商主承销商）根据初步询价结果根据初步询价结果，综合考虑发行人综合考虑发行人基基本面本面、所处行业、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价承销风险等因素，协商确定本次发行价格为格为 13.98 元元/股股。网下发行不。网下发行不再进行累再进行累计投标询价。计投标询价。投资者投资者请按请按此价格此价格在在 2021 年年 9 月月 14 日日（T 日日）进行网上和网下申购进行网上和网下申购，申购申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同同为为 2021 年年 9 月月 14日（日（T 日），日），其中网下申购时间为其中网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为，网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。3、本次发行的发行价格不本次发行的发行价格不超过超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称简称“公募基金公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金社保基金”）、基本养）、基本养老保险基金（以下简称老保险基金（以下简称“养老金养老金”）、根据企业年金基金管理办法设立的）、根据企业年金基金管理办法设立的3企业年金基金企业年金基金（以下简称以下简称“企业年金基金企业年金基金”）和符合和符合保险资金运用管理办法保险资金运用管理办法等规定的保险资金等规定的保险资金（以下简称以下简称“保险资金保险资金”）报价中位数报价中位数、加权平均数孰低值加权平均数孰低值。4、战略配售战略配售：本次发行本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工专的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和保荐机构相关子公司跟投（如有）组成。如本次发行价格超项资产管理计划和保荐机构相关子公司跟投（如有）组成。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金公募基金、社保基金社保基金、养老金养老金、企业年金基金企业年金基金和和保险资金报价中位数、加权平保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。根据最终确定的发行价格，保荐机构相关子公司无需参与跟投。发行人的根据最终确定的发行价格，保荐机构相关子公司无需参与跟投。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为为 210 万股万股，占本次发行数量的占本次发行数量的 10%。综上，本次发行战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产综上，本次发行战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与，最终战略配售数量为管理计划参与，最终战略配售数量为 210 万股，初始战略配售与最终战略配售万股，初始战略配售与最终战略配售的差额的差额 105 万股回拨至网下发行。万股回拨至网下发行。5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的的10%（向上取整计算向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月个月。即每个配售对象获配的股票中，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。战略配售方面， 本次战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，战略投资者获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。47、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于 2021 年 9 月 14 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网上、网下的发行规模进行调整。有关网上网下回拨机制的具体安排详见本公告“二、（五）网上网下回拨机制”。8、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购， 对其余申购做无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的， 中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。9、网下投资者应根据杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告（以下简称“网下发行初步配售结果公告”），于 2021 年 9 月 16 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应该在规定时间内足额到账， 未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足， 共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。网上投资者申购新股中签后，应根据杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告（以下简称“网上中签结果公告”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 9 月 16 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。5网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。10、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。11、网下投资者应合理确定申购金额，在询价和申购环节为配售对象填报的申购金额均不得超过该配售对象的总资产或资金规模。 提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的， 将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。12、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读 2021 年 9 月 13 日（T-1 日）刊登在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上的杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。估值及投资风险提示估值及投资风险提示新股投资具有较大的市场风险， 投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行。1、根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），大地海洋所属行业为“废弃资源综合利用业（C42）”。中证指数有限公司已经发布的“废弃资源综合利用业（C42）”最近一个月静态平均市盈率为 58.35 倍（截至 20216年 9 月 8 日），请投资者决策时参考。本次发行价格 13.98 元/股对应的 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 18.46倍，低于中证指数有限公司 2021 年 9 月 8 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率， 但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。2、 本次发行新股 2,100 万股， 本次发行不设老股转让。 按本次发行价格 13.98元/股计算，发行人募集资金总额 29,358 万元，扣除预计发行费用 5,461.91 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 23,896.09 万元。3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。重要提示重要提示1、杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行 2,100 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可20212359 号）。本次发行的保荐机构 （主承销商） 为国金证券股份有限公司。 发行人股票简称为 “大地海洋”，股票代码为“301068”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订），大地海洋所属行业为“废弃资源综合利用业（C42） ” 。2、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,100 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 8,400 万股。本次发行的初始战略配售数量为 315 万股，占本次发行数量的 15%。其中，发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过 3,350 万元，且认购数量不超过本次发行数量的 10%，即不超 210 万股。保荐机构相关子公司跟投数量预计认购 105 万股，占本次发行数量7的 5%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。根据最终确定的发行价格，保荐机构相关子公司无需参与跟投。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 210 万股， 占本次发行数量的 10%。综上， 本次发行战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与，最终战略配售数量为 210 万股，占本次发行总量的 10%。初始战略配售与最终战略配售的差额 105 万股将回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,354.5 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 71.67%；网上发行数量为 535.5 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 28.33%。最终网下、网上发行合计数量为 1,890 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。3、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 9 月 8 日（T-4 日）完成。共有 486家网下投资者管理的 10,879 个配售对象在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台参与了初步询价，拟申购数量总和为 6,513,320 万股。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 13.98 元/股， 网下不再进行累计投标询价， 此发行价格对应的市盈率为：（1）11.13 倍（每股收益按照 2020 年经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）；（2）14.83 倍（每股收益按照 2020 年经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）；8（3）13.84 倍（每股收益按照 2020 年经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）；（4）18.46 倍（每股收益按照 2020 年经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）。4、本次发行的网下、网上申购日为 2021 年 9 月 14 日（T 日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。（1）网下申购本次网下申购时间为 2021 年 9 月 14 日（T 日）9:30-15:00。网下申购简称为“大地海洋”，申购代码为“301068”。只有在初步询价时提交有效报价的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参与网下申购时， 网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在本公告中规定的其他信息。 其中申购价格为本次发行价格 13.98 元/股， 申购数量为其初步询价时申报的有效拟申购数量。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在 2021 年 9 月 16 日（T+2 日）缴纳认购款。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价有效报价”，均不得再参均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等） 以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。9保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单如实提供相关自然人主要社会关系名单、 配合其他关联关系调查等配合其他关联关系调查等） ，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保荐机构保荐机构 （主主承销商）将拒绝向其配售。承销商）将拒绝向其配售。（2）网上申购本次网上申购的时间为 2021 年 9 月 14 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。2021 年 9 月 14 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户且在 2021 年 9月 10 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外） 均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。新股申购。投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在 2021 年 9 月 10 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的， 按 20 个交易日计算日均持有市值， 持有市值 1 万元以上 （含1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为500 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 5,000 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度， 中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。申购时间内， 投资者按委托买入股票的方式， 以确定的发行价格填写委托单。10一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的， 以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。5、网下投资者缴款2021 年 9 月 16 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据网下发行初步配售结果公告披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金， 认购资金应当于认购资金应当于 2021 年年 9 月月 16 日日 （T+2 日日） 16:00前到账前到账。认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。新股，请按每只新股分别缴款。保荐机构（主承销商）将在 2021 年 9 月 22 日（T+4 日）刊登的杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 （以下简称“发行结果公告”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况11报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、 主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。6、网上投资者缴款网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2021 年 9 月 16 日（T+2 日）公告的网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 9 月 16日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。7、本次发行网上网下申购于 2021 年 9 月 14 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于 2021 年 9 月14 日（T 日）决定是否启动网上网下回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调整。有关网上网下回拨机制的具体安排详见本公告“二、（五）网上网下回拨机制”。8、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2021 年 9 月 3 日（T-7 日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址 ；证券日报网，网址 和经济参考网，网址 ）上的杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因12素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上及时公告，敬请投资者留意。释释义义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：发行人/大地海洋/公司指杭州大地海洋环保股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保荐机构（主承销商）/国金证券指国金证券股份有限公司本次发行指杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行 2,100 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市之行为网下发行指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动网上网下回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）网上发行指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值 1 万元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动网上网下回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）投资者指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者、根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易权限的自然人等（国家法律、法规禁止者除外）网下投资者指符合初步询价及推介公告要求的可以参与本次网下询价的投资者网上投资者指符合网上发行实施细则规定的除参与网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）及实施办法等规定已开通创业板市场交易权限的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）有效报价指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被高价剔除的报价部分，同时符合保荐机构（主承13销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价有效申购指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等网下发行资金专户指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户T 日指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期，即 2021 年 9月 14 日发行公告指杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，即本公告元指人民币元一、一、初步询价结果及定价依据初步询价结果及定价依据（一）初步询价（一）初步询价申报申报情况情况2021 年 9 月 8 日（T-4 日，周三）为本次发行初步询价日。截至 2021 年 9月 8 日（T-4 日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到 486 家网下投资者管理的 10,879 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 9.43 元/股-33.88元/股， 拟申购数量总和为 6,513,320万股， 申购倍数为5,212.74倍（初始战略配售回拨前）。所有配售对象的报价情况详见附表“初步询价报价情况”。（二）剔除无效报价情况（二）剔除无效报价情况经保荐机构（主承销商）和远闻（上海）律师事务所核查，配售对象属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募投资基金的，均已按照初步询价及推介公告的要求提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件。有 7 家网下投资者管理的 14 个配售对象未按初步询价及推介公告要求在规定时间内提供核查材料；有 5 家网下投资者管理的 7 个配售对象为管理办法禁止参与配售的关联方。上述 12 家网下投资者管理的 21 个配售对象提交的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应剔除的拟申购数量总和为 12,600 万股。具体名单请见“附表：初步询价报价情况”中被标注为“无效报价”的部分。剔除上述无效申购报价后，共有 483 家网下投资者管理的 10,858 个配售对14象符合 初步询价及推介公告 规定的网下投资者的参与条件， 报价区间为 10.40元/股-33.88 元/股，拟申购数量总和为 6,500,720 万股。（三三）剔除最高报价部分有关情况剔除最高报价部分有关情况1、剔除情况、剔除情况发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照以下原则对报价进行排序： 按照申报价格由高至低排序；相同申报价格，按拟申购数量从小到大排序；相同申报价格相同拟申购数量， 按照提交时间倒序排序； 相同申报价格相同拟申购数量，提交时间也相同时， 按照深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从大到小顺序排列。排序后，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的 10%。 当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价及推介公告规定的剔除规则， 在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 14.08 元/股（不含 14.08 元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 14.08元/股，且申购数量小于 600 万股（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 14.08 元/股，申购数量等于 600 万股，且系统提交时间晚于 2021 年 9 月 8 日14:51:35:410（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 14.08 元/股，申购数量等于 600 万股，且系统提交时间同为 2021 年 9 月 8 日 14:51:35:410 的配售对象中， 按照深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从大到小将 296 个配售对象予以剔除。以上过程共剔除 1,085 个配售对象， 对应剔除的拟申购总量为 650,420 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 6,500,720 万股的 10.01%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。2、剔除后的整体报价情况、剔除后的整体报价情况15剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 450 家，配售对象为9,773 个，全部符合初步询价及推介公告规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 5,850,300 万股，整体申购倍数为 4,682.11 倍（初始战略配售回拨前）。剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见附表“初步询价报价情况”。剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：类型类型报价中位数报价中位数（元（元/股）股）报价加权平均数报价加权平均数（元（元/股）股）网下全部投资者网下全部投资者14.030013.9964公募基金、社保基金、养老金、公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金企业年金基金、保险资金14.030013.9809公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金14.030013.9814基金管理公司14.030013.9642保险公司14.030014.0356证券公司14.030014.0157财务公司14.040014.0400信托公司14.030014.0344合格境外机构投资者14.040014.0433其他（私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划）14.030014.0312（四四）发行价格的确定发行价格的确定发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 13.98 元/股。本次发行价格对应的市盈率为：（1）11.13 倍（每股收益按照 2020 年经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）；16（2）14.83 倍（每股收益按照 2020 年经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）；（3）13.84 倍（每股收益按照 2020 年经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）；（4）18.46 倍（每股收益按照 2020 年经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）。本次发行确定的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位
