致远新能：致远新能首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF
创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 长春致远新能源装备股份有限公司长春致远新能源装备股份有限公司 （吉林省长春市朝阳经济开发区育民路 888 号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号号28层层长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 公司本次拟公开发行股票 3,333.34 万股，发行完成后公开发行股票的总量占发行后总股数的比例为 25%。本次公开发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 24.90 元 发行日期 2021 年 4 月 19 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后的总股本 13,333.34 万股 保荐机构（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 4 月 23 日 长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险， 并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。 一、本次发行的相关重要承诺的说明 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺、稳定股价的措施和承诺、股份回购和股份买回的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、 利润分配政策的承诺、 依法承担赔偿责任的承诺， 以及其他承诺事项，详见本招股说明书“第十三节 附件”之“一、附件”之“（六）与投资者保护相关的承诺”。 二、发行前滚存利润的分配 根据公司 2020 年 3 月 15 日召开的 2020 年度第三次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由公司首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。 三、本次发行上市后的股利分配政策 根据公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的公司章程（草案），上市后公司的股利分配政策详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（二）本次发行上市后的股利分配政策”。 四、公司特别提醒投资者注意有关风险因素 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注如下风险： （一）科技创新失败的风险 公司自设立之初就将科技创新作为业务发展的根本推动力， 将客户的产品理长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 4 念快速转化为设计方案并实施生产是公司从行业竞争中取胜的关键。 如果公司未能正确判断未来技术和产品开发的趋势，研发方向、资源投入和研发人员配备等方面不能满足市场对技术更新的需要， 有可能造成公司技术落后于将来的行业技术水平，从而对公司的发展造成不利影响。 （二）发行人成长性无法顺利实现的风险 保荐机构出具的发行人成长性专项意见系基于对发行人生产经营的内部环境和外部环境审慎核查后， 通过分析发行人的历史成长性和现有发展状况作出的判断。发行人未来的成长受宏观经济、竞争状态、行业地位、技术水平、自主创新能力、产品服务的质量及营销能力等因素综合影响。如果上述因素出现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现波动，无法顺利实现预期的成长性。 （三）产业政策风险 公司主要从事车载 LNG 供气系统等特种装备的生产，其行业发展受到我国装备制造业的规划政策影响。近年来受到环境保护、煤改气等因素的驱动，国家大力推动天然气管道、 天然气接收设施建设以及天然气等清洁能源车辆的使用和发展。政府先后出台了天然气发展“十三五”规划、关于加快推进天然气利用的意见等一系列相关法律法规和政策，支持天然气汽车发展，明确鼓励在污染防治重点地区加快推广 LNG 重卡替代重型柴油车。得益于国家产业政策的扶持和引导，公司近年来获得了较快的发展，但如果政策的支持导致行业竞争加剧、国家有关产业政策发生不利变化、公司经营资质及技术水平的更新不能满足行业技术标准的变化，会对公司的发展造成一定负面影响。 （四）石油价格下跌及天然气价格上涨导致油气价差变动带来的市场风险 LNG 重卡相比于柴油重卡，主要优势在于天然气与石油价差带来的燃料经济性。近年来，我国天然气价格整体波动较小，2019 年以来总体呈下降趋势。自新冠疫情爆发以来，全球宏观需求放缓，油价一路下跌。石油价格短期的非理性的波动在一定程度上将会影响 LNG 重卡的购买情绪，虽然国内油价波动跟国际油价变动不构成直接线性关系， 但若石油价格一定时间内徘徊在现有低位或天然气价格大幅上涨，导致油气价差出现波动甚至长期处于较小的价差水平，将会长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 5 对 LNG 重卡销量产生一定影响进而影响公司业绩。 （五）客户集中度较高的风险 报告期内， 公司前五大客户销售收入占比分别为99.89%、 97.19%和93.98%。公司主要产品为车载 LNG 供气系统、 贮气筒， 主要客户为一汽解放、 成都大运、上汽红岩、济宁重汽等国内知名整车生产厂商，其中，公司向中国第一汽车股份有限公司实际控制的公司销售收入占主营业务收入的比重分别为 85.97%、70.73%和 50.27%。公司客户集中度较高主要受下游客户市场分布情况影响，2020 年度国内市场份额前五名的重型货车制造商合计市场占有率在 80%以上， 而前十名制造商的市场占有率合计超过 95%（数据来源于中国汽车工业信息网）。一方面，如果下游市场的竞争格局、 主要客户的经营情况或主要客户与公司之间合作关系出现不利变化， 将会对公司的收入水平及盈利能力产生重大不利影响； 另一方面，客户集中度较高对公司的议价能力也存在一定的不利影响。 （六）产品单一的风险 报告期各期，公司车载 LNG 供气系统销售收入占主营业务收入的比例分别为 90.30%、94.23%和 93.04%。公司在车载 LNG 供气系统行业细分市场具有较强的竞争能力，但短期内公司的主要收入和盈利来源仍然为现有规格车载 LNG供气系统的生产销售。 车载 LNG 供气系统受到下游 LNG 重卡行业整体发展的制约，如下游 LNG 重卡行业出现不利因素，将对公司的业务收入和盈利水平产生重大不利影响。 （七）主要产品连续降价的风险 公司主营业务收入主要来源于车载 LNG 供气系统销售收入，产品结构较为单一，车载 LNG 供气系统销售单价的变动会对公司经营情况的造成较大影响。报告期各期，车载 LNG 供气系统销售单价为 31,639.71 元/台、29,889.54 元/台和28,000.23 元/台，平均单价每年存在 5.5%-6.5%的降幅。主要整车厂商客户一般会针对公司向其长期连续供应的同一型号产品提出一定的降价需求， 公司在考虑其采购量、产品研发投入、生产工艺及效率基础上，会给予其一定的价格优惠。2019 年度及 2020 年度，发生降价情形的车载 LNG 供气系统销售收入占总销售长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 6 收入比例分别为 20.79%和 64.39%，发生降价情形的贮气筒销售收入占总销售收入比例为 79.56%和 88.34%。如果未来市场竞争加剧、产品市场供需关系发生重大不利变化或客户进一步提出降价要求，将可能导致公司产品连续降价，进而对公司的收入水平及盈利能力产生不利影响。 （八）原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料包括钢板、铝型材等金属材料制品。报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例较高， 报告期各期公司净利润对钢板价格变动的敏感性系数分别为 1.31、1.32 和 1.27，对铝型材价格变动的敏感性系数分别为0.33、0.44 和 0.49。钢板、铝型材价格直接受钢材、铝锭价格影响，而后者均属于大宗商品，市场化程度高，价格受到经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响。如果钢板、铝型材市场价格进入上涨周期，公司的采购价格及生产成本会因此增加，将会对公司的毛利率及盈利水平产生不利影响。 （九）LNG 重卡经济性消失的风险 相比于柴油重卡，LNG 重卡主要优势在于天然气与石油价差带来的燃料经济性。同级别 LNG 重卡的出厂价格通常比相似型号的柴油重卡高 8-10 万元，由于 LNG 燃料价格通常低于柴油价格， LNG 重卡与柴油重卡的销售价差能够在较短时间内收回。 通常情况下， 卡车的寿命在 4 年左右， 每年运行约为 15 万公里，LNG 重卡燃料消耗情况为 3235kg/百公里，柴油重卡燃料消耗情况 3035L/百公里。 以 2020 年上海石油天然气交易中心公布的 LNG 及柴油的平均价格 3.22元/KG、5.56 元/KG 及上述数据的平均值为基础测算，LNG 重卡与柴油重卡的购置价差在 1 年左右能够收回，在重卡整个生命周期内，LNG 重卡与柴油重卡的总燃料成本差异约为 26.33 万元，远高于二者出厂价格的差异。但当 LNG 重卡生命周期内节省的总燃料成本不能弥补其购置价格与柴油重卡的差异时，LNG重卡的燃料经济性将消失。经测算，在上述柴油价格不变的情况下，LNG 价格达到 4.08 元/KG（即 LNG 与柴油价格差异小于等于 1.47 元/KG）时，LNG 重卡生命周期内节省的总燃料成本不能弥补其购置价格与柴油重卡的差异，LNG 重卡的燃料经济性优势将消失，将会对 LNG 重卡销量产生一定影响进而影响公司业绩。 长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 7 五、公司财务报告审计截止日后主要经营状况 公司财务报告审计基准日为 2020 年 12 月 31 日，审计基准日至本招股说明书签署日，公司经营状况正常，在经营模式、采购模式、销售模式、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。 基于已实现的经营情况，结合宏观经济情况、行业发展态势、市场供需情况以及公司自身的经营情况预测等， 2021 年 1-3 月， 公司预计营业收入为 18,000.00万元至 21,800.00 万元，同比增长-13.76%至 4.44%；归属于母公司所有者的净利润为 2,600.00 万元至 3,150.00 万元，同比增长-16.30%至 1.40%；扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,550.00 万元至 3,050.00 万元，同比下降18.64%至 2.69%。公司预计 2021 年一季度业绩相比于 2020 年同期有所下降，主要系受 2020 年末至 2021 年初天然气价格上升的影响，LNG 重卡的需求有所下降，且 2021 年初北方部分地区新型冠状病毒肺炎疫情的加重也在一定程度上影响了公司产品的销量。以上 2021 年 1-3 月财务数据不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 8 目 录 发行人声明发行人声明 . 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、本次发行的相关重要承诺的说明 . 3 二、发行前滚存利润的分配 . 3 三、本次发行上市后的股利分配政策 . 3 四、公司特别提醒投资者注意有关风险因素 . 3 五、公司财务报告审计截止日后主要经营状况 . 7 目目 录录. 8 第一节第一节 释义释义 . 13 一、常用名词释义 . 13 二、专业名词释义 . 14 第二节第二节 概览概览 . 16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 16 二、本次发行概况 . 16 三、发行人主要财务数据及财务指标 . 18 四、发行人主营业务经营情况 . 18 五、创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 19 六、发行人选择的具体上市标准 . 20 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 20 八、募集资金用途 . 20 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 22 一、本次发行的基本情况 . 22 二、与本次发行有关的当事人 . 23 三、发行人与本次发行有关机构的关系 . 25 四、与本次发行上市有关的重要日期 . 25 第四节第四节 风险因素风险因素 . 26 长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 9 一、创新风险 . 26 二、技术风险 . 26 三、经营风险 . 27 四、内控风险 . 30 五、财务风险 . 32 六、公司社保、公积金缴纳合规性的风险 . 33 七、募投项目未达预期的风险 . 33 八、发行失败风险 . 34 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 35 一、发行人基本情况 . 35 二、发行人设立及重大资产重组情况 . 35 三、发行人的股权结构 . 71 四、发行人子公司及分公司、参股公司情况 . 73 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 75 六、发行人股本情况 . 86 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简历 . 90 八、本公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议 . 97 九、近两年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况及原因 . 98 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 . 100 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有本公司股份的情况 . 100 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬、福利安排 . 101 十三、发行人股权激励情况 . 103 十四、发行人员工情况 . 106 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 112 一、公司主营业务、主要产品和服务的情况 . 112 二、公司所处行业基本情况 . 128 三、公司在行业中的竞争地位 . 150 四、公司销售情况和主要客户 . 157 五、公司采购情况和主要供应商 . 186 长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 10 六、公司主要固定资产及无形资产情况 . 211 七、公司经营资质情况 . 229 八、发行人技术及研发情况 . 231 九、公司境外生产经营情况 . 243 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 244 一、公司治理制度的建立健全及运行情况 . 244 二、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况 . 247 三、发行人协议控制架构的基本情况 . 247 四、发行人内部控制制度 . 247 五、公司报告期内违法违规行为情况 . 248 六、公司报告期内资金占用和对外担保的情况 . 248 七、发行人面向市场独立持续经营的能力情况 . 249 八、同业竞争 . 251 九、关联方和关联关系 . 264 十、关联交易 . 274 十一、关联交易履行的程序及独立董事意见 . 306 十二、发行人采取的减少和规范关联交易的措施 . 307 第第八八节节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 310 一、财务报表 . 310 二、会计师事务所的审计意见及重要性水平的判断标准 . 317 三、财务报表编制基础及合并财务报表范围 . 320 四、影响公司盈利能力或财务状况的主要因素 . 321 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 324 六、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策 . 376 七、非经常性损益 . 378 八、主要财务指标 . 379 九、盈利能力分析 . 381 十、财务状况分析 . 447 十一、现金流量分析 . 511 十二、资本性支出分析 . 515 长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 11 十三、持续经营能力分析 . 516 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项 . 517 十五、发行人与同行业可比公司山东奥扬主要财务指标的对比情况 . 517 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 521 一、募集资金运用概况 . 521 二、募集资金投资项目与现有主要业务、核心技术之间的关系 . 522 三、募集资金投资项目的具体情况 . 523 四、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响 . 543 五、募集资金投资项目的进展情况 . 544 六、未来发展与规划 . 545 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 550 一、投资者关系的主要安排 . 550 二、股利分配政策 . 551 三、发行前滚存利润的分配 . 554 四、股东投票机制的建立情况 . 555 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 556 一、重要合同 . 556 二、对外担保情况 . 562 三、重大诉讼及仲裁事项 . 562 四、发行人控股股东及实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项 . 563 五、 发行人董事、 监事、 高级管理人员和其他核心人员最近 3 年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 . 563 六、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况 . 563 第十二节第十二节 有关声明有关声明 . 564 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 564 发行人控股股东、实际控制人声明 . 565 保荐人（主承销商）声明 . 566 保荐机构董事长声明 . 567 长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 12 保荐机构总经理声明 . 568 发行人律师声明 . 569 会计师事务所声明 . 570 评估机构声明 . 571 验资机构及验资复核机构声明 . 572 第十三节第十三节 附件附件 . 573 一、附件 . 573 二、附件查阅地点、时间 . 591 长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 13 第一节 释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称、名称或术语具有如下含义： 一、常用名词释义 致远装备、 公司、 本公司、发行人 指 长春致远新能源装备股份有限公司 本次发行 指 公司本次公开发行的每股面值为 1.00 元的不超过 3,333.34万股人民币普通股的行为 报告期 指 2018 年度、2019 年度及 2020 年度 致远有限 指 长春致远新能源设备有限责任公司 苏州致邦 指 苏州致邦能源装备有限公司 致友新能源 指 致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司 成都分公司 指 长春致远新能源装备股份有限公司成都分公司 长春致博 指 长春致博新能源装备有限公司 致远物流 指 吉林致远物流有限公司 长春汇锋 指 长春市汇锋汽车齿轮有限公司 众志汇远 指 长春市众志汇远投资合伙企业（有限合伙） 中正化工 指 武汉中正化工设备有限公司 长江保荐、保荐机构、主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 天元律师事务所 指 北京市天元律师事务所 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 质监局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 深交所 指 深圳证券交易所 一汽解放 指 一汽解放汽车有限公司及其子分公司 一汽解放（长春） 指 一汽解放汽车有限公司 一汽解放成都 指 一汽解放汽车有限公司成都分公司 一汽解放青岛 指 一汽解放青岛汽车有限公司 济南重卡 指 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 济宁重汽 指 中国重汽集团济宁商用车有限公司 长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 14 济南商用车 指 中国重汽集团济南商用车有限公司 北汽福田 指 北京福田戴姆勒汽车有限公司 徐州徐工 指 徐州徐工汽车制造有限公司 成都大运 指 成都大运汽车集团有限公司运城分公司 上汽红岩 指 上汽依维柯红岩商用车有限公司 江铃重汽 指 江铃重型汽车有限公司 陕汽商用车 指 陕汽集团商用车有限公司 汉德车桥 指 陕西汉德车桥有限公司 长春三友 指 长春三友汽车部件制造有限公司 汇成兄弟 指 长春汇成兄弟科技服务事务所（有限合伙） 三友智造 指 长春三友智造科技发展有限公司 江苏鸿昌 指 江苏鸿昌特种车辆有限公司 成都佳成 指 成都佳成汽车零部件制造有限公司 天津智海 指 天津智海船务有限公司 上海月科 指 上海月科企业管理合伙企业（有限合伙） 旭阳佛吉亚 指 成都旭阳佛吉亚汇锋汽车内饰件有限公司 天津四环 指 天津四环汽车内饰件有限公司 富瑞特装 指 张家港富瑞特种装备股份有限公司 中集安瑞科 指 中集安瑞科控股有限公司 查特工业 指 查特工业公司 山东奥扬 指 山东奥扬新能源科技股份有限公司 长春路锋 指 长春市路锋齿轮科技有限公司 二、专业名词释义 LNG 指 Liquefied Natural Gas，液化天然气，是天然气经净化处理，再经-162的常压液化形成，体积约为同量气态天然气体积的 1/600。LNG 含甲烷（96%以上）和乙烷（4%）及少量C3-C5 烷烃，常温下会迅速气化，是一种清洁、高效的能源 CNG 指 压缩天然气，其主要成分为甲烷，指压缩到压力大于或等于10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气 LNG/L-CNG 指 以液化天然气运输，压缩天然气充装的天然气加气站工艺 车载 LNG 供气系统 指 车载 LNG 供气系统主要由 LNG 气瓶与框架组成 汽车主机厂 指 汽车整机厂，总装成完整的汽车的厂商，相对的是配件厂 ASME 指 美国机械工程师协会 重卡 指 重型卡车，主要包括重型货车和半挂牵引车等 长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 15 HPDI 指 高压直喷技术， 指将天然气应用于大马力发动机且能保证原有柴油机的动力和效率 ISO9001 指 由国际标准化组织制定的质量认证体系标准 ISO14001 指 由国际标准化组织制定的环境管理认证体系标准 IATF16949 指 国际汽车工作组在国际标准化组织的认可下，以 ISO9001标准为基础制定出的汽车行业质量认证体系标准 OHSAS18001 指 由英国标准协会、挪威船级社等 13 个组织联合推出的职业健康安全管理体系国际性标准 CAE 指 用计算机辅助求解复杂工程和产品结构强度、刚度、屈曲稳定性、动力响应、热传导、三维多体接触、弹塑性等力学性能的分析计算以及结构性能的优化设计等问题的一种近似数值分析方法 注：本招股说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，系计算中的四舍五入所致。 长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 16 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 长春致远新能源装备股份有限公司 成立日期 2014 年 3 月 14 日 注册资本 10,000 万元 法定代表人 张远 注册地址 吉林省长春市朝阳经济开发区育民路 888 号 主要生产经营地 吉林省长春市朝阳经济开发区育民路 888 号 控股股东 长春汇锋 实际控制人 张远、王然、张一弛 行业分类 金属制品业（C33） 在其他交易场所 （申请） 挂牌或上市的情况 - （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 长江证券承销保荐有限公司 主承销商 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师 北京市天元律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 北京华亚正信资产评估有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1 元/股 发行股数 3,333.34 万股 占发行后总股本比例 25.00% 其中：发行新股数量 3,333.34 万股 占发行后总股本比例 25.00% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 13,333.34 万股 每股发行价格 24.90 元/股 发行市盈率 14.91 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 4.55 元/股（按 2020年 12 月 31 日经审计发行前每股收益 2.23 元/股（按照 2020年度经审计的扣除非经长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 17 的归属于母公司股东净资产除以本次发行前总股本计算） 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 9.24 元（按 2020 年12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益 1.67 元/股（按照 2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 2.69 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售（如有）、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 本次发行对象为符合资格的网下投资者及在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易权限的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象 承销方式 余额包销 拟公开发售股份的股东名称 - 发行费用的分摊原则 本次发行的保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用等其他发行费用由发行人承担 募集资金总额 83,000.17 万元 募集资金净额 77,735.17 万元 募集资金投资项目 年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目 营销网络建设项目 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用（不含税）共 5,265.00 万元，明细如下： （1）保荐及承销费：保荐承销费合计为 4,353.78 万元； （2）审计验资费用：335 万元； （3）律师费用：187 万元； （4）用于本次发行的信息披露费用：382.08 万元； （5）发行手续费及其他：7.14 万元。 注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。 （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2021 年 4 月 9 日 初步询价日期 2021 年 4 月 14 日 刊登发行公告日期 2021 年 4 月 16 日 申购日期 2021 年 4 月 19 日 缴款日期 2021 年 4 月 21 日 股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 18 三、发行人主要财务数据及财务指标 项目项目 2020 年末年末/ 2020 年度年度 2019 年末年末/ 2019 年度年度 2018 年末年末/ 2018 年度年度 资产总额（万元） 99,662.54 70,351.99 62,198.18 归属于母公司所有者权益（万元） 45,529.77 23,048.82 19,002.38 资产负债率（母公司）（%） 51.05 64.60 68.07 营业收入（万元） 131,970.21 79,744.67 41,100.31 净利润（万元） 23,335.80 13,180.22 4,359.84 归属于母公司所有者的净利润（万元） 22,480.94 12,077.25 4,359.84 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 22,272.46 11,988.87 3,890.15 基本每股收益（元） 2.25 1.21 - 稀释每股收益（元） 2.25 1.21 - 加权平均净资产收益率（%） 65.56 60.26 32.83 经营活动产生的现金流量净额（万元） 8,228.82 7,992.27 1,561.54 现金分红（万元） - 8,800.00 - 研发投入占营业收入的比例（%） 3.33 3.44 3.25 四、发行人主营业务经营情况 公司为国内重型卡车、工程车等商用车 LNG 供气系统的生产商，主要从事车载 LNG 供气系统的研发、生产和销售。 公司自成立以来，始终专注于车载 LNG 供气系统的生产销售与技术创新。通过自主研发及生产实践，公司技术工艺日益成熟，具备一定的技术、人才与市场优势，逐步发展为国内研发实力较强、生产规模较大的车载 LNG 供气系统制造企业之一。 公司具备将客户对产品的需求快速转化为设计方案并批量生产的能力， 已成为一汽解放（长春）、一汽解放成都、一汽解放青岛、济宁重汽、北汽福田、徐州徐工、成都大运、上汽红岩、江铃重汽、陕汽商用车、济南重卡、济南商用车等知名整车生产厂商车载 LNG 供气系统的重要供应商。 公司具备较强的自主创新能力，在 LNG 气瓶结构设计、铝合金结构件组焊装配等方面优势明显，在供气系统智能化、框架轻量化等领域具有多项自主研发长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 19 的核心技术成果。 五、创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 （一）发行人所处行业为国家鼓励的新兴产业 根据国家发改委颁布的产业结构调整指导目录（2019 年本），发行人所处行业属于鼓励类行业中的“七、石油、天然气”中的“液化天然气技术、装备开发与应用”、“十四、机械”中的“汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条”、“十六、汽车”中的“智能汽车、新能源汽车及汽车关键零部件研发能力建设”行业。 根据国家统计局依据国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定要求制定的战略性新兴产业分类（2018），发行人所属行业属于“新材料产业”中“先进钢材料”项下的“低温压力容器用钢加工”行业。 （二）公司具备较强的技术研发能力和创新能力 近年来，受到环境保护、煤改气等因素的驱动，国家大力推动天然气管道、天然气接收设施建设以及天然气等清洁能源车辆的使用和发展，推动了车载LNG 供气系统产业不断成长，加之行业内企业活跃的技术创新，形成了技术进步、产品创新与应用领域广度和深度不断发展的良性循环，车载 LNG 供气系统行业呈现出繁荣发展态势。 作为高新技术企业，公司十分重视工艺技术的改进和生产装备的开发，不断进行技术研发和技术积累，不断创新生产工艺，在气瓶技术阶段、材料技术以及应用管理等方面的能力有了很大的突破，并仍在不断地提升。2018 年度至 2020年度，公司研发投入分别为 1,336.28 万元、2,745.84 万元和 4,393.42 万元，呈现稳定增长的趋势。公司长期以来持续的产品与技术创新积累了丰富的技术成果，体现为专利及核心技术等。截至本招股说明书签署日，公司已取得专利 64 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 61 项。 公司研发积累形成的核心技术为公司持续推出技术领先、 适应市场需求的产长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 20 品，保持和提升市场竞争能力奠定了坚实基础。 （三）与产业融合情况 发行人相关专利及核心技术主要应用于公司车载 LNG 供气系统产品，广泛应用于下游天然气商用车领域。 报告期各期核心技术产品收入占营业收入比例分别为 85.78%、92.60%和 92.19%。同时，公司募投项目“年产 8 万台液化天然气（LNG） 供气系统模块总成智能制造项目” 将进一步提高公司产品产能及技术研发水平，促进公司产品继续向大容积、轻量化方向发展，顺应行业发展趋势，与产业进行深度融合，发挥经济效益。 六、发行人选择的具体上市标准 发行人结合自身情况，选择的上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则第 2.1.2 条规定的市值及财务标准中“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。 依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字2021000787 号） ， 发行人 2019 年度和 2020 年度归属于母公司股东的净利润 （扣除非经常性损益前后孰低）分别为 11,988.87 万元、22,272.46 万元，发行人符合深圳证券交易所创业板股票上市规则第 2.1.2 条之“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”规定的上市标准。 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署之日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。 八、募集资金用途 实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金拟投资于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目内容项目内容 投资总额投资总额 拟使用募集拟使用募集资金金额资金金额 建设建设期期 1 年产8万台液化天然气（LNG）供气年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块52,457.26 52,457.26 2 年 长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 21 系统模块总成智能制造项目 总成智能制造基地 研发中心 9,862.54 9,862.54 2 年 2 营销网络建设项目 营销网络建设 4,350.79 4,350.79 1 年 3 补充流动资金 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 - 合计合计 81,670.59 81,670.59 - 本次发行募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的流动资金，若实际募集资金不足，资金缺口将由公司自筹解决。如实际募集资金超过上述投资项目所需资金，则公司将按照届时国家法律、法规及中国证监会和深交所的有关规定，审议相关资金使用和管理上的安排。本次募集资金到位前， 为加快项目建设， 公司将视市场环境根据项目进展需求以自筹资金先行投入，募集资金到位后将优先置换本次发行前已投入的自筹资金。 长春致远新能源装备股份有限公司 招股说明书 22 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情
