金太阳：2020年年度报告（更新后）.PDF

东莞金太阳研磨股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 东莞金太阳研磨股份有限公司东莞金太阳研磨股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-013 2021 年年 04 月月 东莞金太阳研磨股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人杨璐、主管会计工作负责人诸远继及会计机构负责人公司负责人杨璐、主管会计工作负责人诸远继及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)丁琼英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁琼英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 吴伯帆吴伯帆 独立董事独立董事 身体原因身体原因 本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济风险、原材料价格波动风险、控股子公司市场及管理风公司存在宏观经济风险、原材料价格波动风险、控股子公司市场及管理风险、超精细研磨和险、超精细研磨和 3D 磨料研磨项目产品风险、新技术研发风险、核心人才流失磨料研磨项目产品风险、新技术研发风险、核心人才流失风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第四节第四节 管理层讨论与分管理层讨论与分析析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。中公司可能面对的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 93457000 为基数，向全为基数，向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.8 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积股（含税） ，以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 东莞金太阳研磨股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 52 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第十节第十节 公司治理公司治理 . 60 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 65 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 66 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 164 东莞金太阳研磨股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金太阳 指 东莞金太阳研磨股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 金太阳精密、控股子公司 指 东莞市金太阳精密技术有限责任公司 江西金阳 指 江西金阳砂纸有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 东莞金太阳研磨股份有限公司章程 报告期 指 2020 年度 元 指 人民币元 中科声龙 指 中科声龙科技发展（北京）有限公司 广州成瑞 指 广州成瑞投资服务中心 东莞金太阳研磨股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金太阳 股票代码 300606 公司的中文名称 东莞金太阳研磨股份有限公司 公司的中文简称 金太阳 公司的外文名称（如有） DONGGUAN GOLDEN SUN ABRASIVES CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） GOLDEN SUN 公司的法定代表人 杨璐 注册地址 广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号 注册地址的邮政编码 523826 办公地址 广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号 办公地址的邮政编码 523826 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜燕艳 联系地址 广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号 电话 0769-38823020 传真 0769-89325038 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 东莞金太阳研磨股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 何祚文、刘伟明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 周忠军、黄自军 2017 年 2 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 414,905,858.59 430,124,887.94 -3.54% 378,202,788.09 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,280,324.45 60,936,979.84 16.97% 53,603,510.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 67,464,765.02 55,561,660.12 21.42% 46,551,674.86 经营活动产生的现金流量净额（元） 109,793,842.22 64,399,752.12 70.49% 8,424,888.84 基本每股收益（元/股） 0.80 0.68 17.65% 0.60 稀释每股收益（元/股） 0.78 0.68 14.71% 0.60 加权平均净资产收益率 14.89% 11.31% 3.58% 11.09% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 759,643,416.83 790,541,381.83 -3.91% 702,049,254.21 归属于上市公司股东的净资产（元） 495,640,640.83 567,058,961.99 -12.59% 510,209,003.62 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 75,846,240.39 146,371,844.61 68,679,895.30 124,007,878.29 东莞金太阳研磨股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净利润 8,175,082.68 46,473,808.49 -1,643,521.50 18,274,954.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,717,873.07 45,110,201.79 -2,699,980.60 17,336,670.76 经营活动产生的现金流量净额 61,005,401.97 103,863,224.37 18,721,995.10 109,793,842.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -100,253.46 -737.69 23,573.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,707,428.54 1,349,139.19 1,137,147.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,725,866.85 5,271,815.85 7,689,482.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,473,959.10 -21,135.48 -367,334.05 募集资金存放在银行产生的利息收入 132,442.78 144,672.97 113,863.87 减：所得税影响额 780,263.97 1,011,563.23 1,321,934.35 少数股东权益影响额（税后） 395,702.21 356,871.89 222,963.59 合计 3,815,559.43 5,375,319.72 7,051,835.48 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 东莞金太阳研磨股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 东莞金太阳研磨股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务、主要产（一）公司主要业务、主要产品及用途品及用途 公司主要从事新型研磨抛光材料、 高端智能装备研发生产销售以及精密结构件制造服务业务， 为客户提供精密研磨抛光与精密结构件制造综合解决方案。 1、新型研磨抛光材料、新型研磨抛光材料 公司新型精密抛光材料业务相关产品种类繁多，广泛应用于玻璃、陶瓷、合成材料、金属、木材等制品的磨削与抛光，涉及3C电子、汽车制造与售后、航天航空、家电、家具、船舶、机械、建筑、冶金、能源、珠宝、乐器、医学美容等传统和新兴行业。 2、高端智能装备、高端智能装备 公司控股子公司金太阳精密主要从事自动化、 智能化精密加工设备研发生产销售业务， 主要产品为五轴数控抛磨机床、玻璃抛光机器人、陶瓷背板加工设备、全自动KN95医用口罩机和平面自动化口罩机等，主要应用于3C电子、汽车制造、通讯通信设备和医用产品等行业。 3、精密结构件制造服务、精密结构件制造服务 公司控股子公司金太阳精密为下游客户提供精密结构件全制程产品及加工服务， 其生产的精密结构件主要用于各大智能终端、汽车零部件、通讯通信类零部件的生产，主要产品有玻璃背板、新型材料背板、智能手机中框、摄像头装饰圈、屏下识别圈、蓝牙耳机的高精密转轴、笔记本前后盖、5G天线的发射板和各类精密模具等。 （二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司以采购部为核心，根据相关部门生产所需物资、销售计划、生产计划，结合上游市场变化、公司库存情况制定短期及中长期采购计划；采购部负责按采购计划实施采购。公司制定了采购循环相关的内部控制制度，对采购计划、采购作业、存货流转、仓储等采购业务流程中的重要环节进行全面监控和管理。对内，采购部负责组织对供应商的考核与评价，加强对供应商的动态管理；对外，公司密切关注上游原材料供需情况及价格信息，持续发掘优质供应商，同时，公司不断加强与供应商的合作黏性，全力保证产品供应、成本和质量。 2、生产模式、生产模式 公司坚持以市场和客户需求为导向，标准产品采取“以销定产”的生产模式；定制产品采取“定制化”流程。公司销售部根据市场及客户需求和历年销售情况，结合本年度需求预测和订货情况编制销售计划，生产部根据销售计划制定生产计划，并严格按计划组织生产。为提高对市场需求变化的应对能力，生产系统根据销量预测进行必要的储备性生产，保证产品合理库存。 3、营销模式、营销模式 公司采取直销与经销相结合的营销模式，主攻国内市场兼顾国外重点市场。经销方面，公司根据产品销售的市场区域和服务半径建立办事处，充分利用经销商的销售网络，拓宽市场覆盖面，打响企业品牌效应，帮助公司快速提升产品的市场占有率和品牌知名；直销方面，公司通过网络、新媒体、杂志等开展广告宣传、参加国际国内展会、参与大型招投标等渠道进行推广，不断升级公司售前开发、售中交流、售后维护，针对大客户、重点客户进行精准服务。除销售自有品牌产品外，公司还采用ODM方式销售，即客户东莞金太阳研磨股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 提供品牌商标，本公司根据客户需求进行设计、研发、生产，知识产权归属本公司的方式。 控股子公司采取直销模式，公司与子公司在销售上协同互补，双方借助对方资源和技术优势，以子公司设备带动公司研磨耗材销售，以公司耗材销售反过来带动子公司设备销售，形成了强大的销售网络和售后服务体系。 4、研发模式、研发模式 公司采用“自主研发、 引进吸收与合作研发相结合”的研发模式， 以市场为导向， 聚焦新产品、 新技术、新工艺的设计研发。公司技术部负责制定实施技术储备和技术创新的长期规划和项目计划，推进落实激励机制和考核办法，并为生产、销售提供技术支持与服务；省级企业技术中心及新材料工程中心负责科技管理制度建设，各类科技项目的申报、实施、跟踪监控、评审验收和成果转化工作，组织产、学、研项目的调研、实施、研究开发工作，公司建立了以技术部和企业工程技术中心为核心，市场部、质量部、 生产部、设备部多部门密切合作的高效研发体系，定期开展前瞻性研究，保持行业先进水平和市场快速响应。 （三）报告期内主要的业绩驱动因素（三）报告期内主要的业绩驱动因素 （1）2020年上半年受新冠病毒疫情爆发，战疫产品口罩机需求旺盛，子公司金太阳精密研发生产的口罩机业务实现了较好业绩。 （2）据工信部统计，2020年度我国累计建设5G基站超过71.8万个，基本覆盖全国所有的地级以上城市，独立组网模式规模部署。受益于我国5G无线通信网络建设发展迅速，各大智能终端、汽车制造行业技术升级迭代，对研磨抛光环节提出了更高的要求，公司新型精密抛光耗材、加工设备等产品的竞争优势逐步凸显。 （3）中国经济由高速增长转向高质量发展的重要时期对精密加工的需求加大，高端抛光材料海内外市场发展空间巨大；同时，随着逆全球化趋势不断演变，相关产品国产替代进程将进一步加快。 （4）汽车制造厂商对油漆、零配件、外观件的更高要求使得汽车制造终端市场对高精密砂纸需求旺盛，公司在报告期加大了相关客户拓展力度。 （5）国家统计局统计公报显示，截至2020年末全国民用汽车保有量28087万辆，比上年末增加1937万辆。汽车保有量以及平均车龄增长促进汽车抛磨，即对汽车漆面划痕、氧化、污染、褪色等影响漆面外观问题进行深层处理相关汽车后市场业务蓬勃发展。 （四）公司所处行业分析（四）公司所处行业分析 1、行业发展情况、行业发展情况 公司主要产品新型精密抛光材料和高端智能装备属于机床工具工业行业， 分属于涂附磨具和数控机床子类，公司精密结构件制造业务属于计算机、通信和其他电子设备制造业。公司产品及服务主要下游客户为消费电子、汽车制造与售后、通讯通信领域。 根据国家统计局初步核算，2020年国内生产总值1,015,986亿元，比上年增长2.3%。机床工具行业全年完成营业收入7,082.2亿元，同比降低0.5%，实现利润总额475.6亿元，同比增长20.6%。机床工具行业利润总额指标同比增速领先于营业收入，主要得益于新冠疫情之后国家出台扶持实体经济的大力度减税降费政策，也与上年指标基数较低有关。 （1）国内涂附磨具行业，经过市场竞争，行业内的企业不断扩大生产规模或进行重组整合，开始凭借优势产品占据了更多的市场份额,涂附磨具产业集中度近年来有一定的提高。 随着国内企业对高端产品技术壁垒的突破，产品结构档次明显优化，将逐步占据国外产品在国内的占有率，实现国产替代。 （2）数控机床行业主要产品为柔性、高效能的、装有程序控制系统的自动化机床，能够较好解决复杂、精密、多品种结构件加工问题，集高效、柔性、精密、复合、集成诸多优点于一身，已成为高端智能装备制造业的主力加工设备和机床市场的主流产品，行业发展趋势良好。 （3）精密结构件所处行业产品具有产品种类多、应用范围广泛的特点，其发展与下游智能终端市场规模、发展趋势高度相关，公司具有在精密零部件加工领域形成的技术优势及自动化生产线的柔性加工能力，相关产品主要应用终端为智能手机、可穿戴设备和通讯通信设备。从主要应用下游行业来看： 东莞金太阳研磨股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 根据国家统计局数据显示，2020年规模以上工业生产智能手机产量110301万台，同比下降5.0%，但得益于国内经济恢复较快，5G网络普及带来的机遇、国产手机厂商在全球市场的竞争力上升，2021年1-2月规模以上工业生产智能手机产量14448万台，同比增加48.8%。智能手机的需求将持续增长，同步升级的智能穿戴、通讯通信设备和笔记本等电子产品，都会对工艺技术提出更高要求并为公司相关业务带来合作机会。 2、周期性特点、周期性特点 研磨抛光材料作为一种机床工具， 属于广泛应用于各行各业的工业消耗品， 产品下游行业需求涉及制造业的各个领域，不易受个别行业大幅波动的影响，更多与宏观经济整体波动相关，其周期性与国民经济发展的周期性基本一致，无明显季节性特征。高端智能装备作为机器换人领域的重要装备，其销售情况由下游客户的固定资产投资计划、 下游行业周期性共同决定。 精密结构件业务主要配套智能手机、 智能穿戴、通讯及汽车行业，与国民经济形势和3C消费行业周期性密切相关。 3、公司的行业地位、公司的行业地位 本公司是一家集研发、生产、销售新型研磨抛光材料、高端智能装备以及提供精密结构件制造服务业务于一体的国家高新技术企业，是涂附磨具行业首家A股上市公司，具有标杆性龙头地位。公司通过了广东省企业技术中心认定、广东省新材料工程技术研究中心认定、ISO9001质量管理体系认证、东莞市技师工作站认定，是涂附磨具行业标准主要起草单位、中国机床工业协会涂附磨具分会副理事长单位，连续多年被评为“中国涂附磨具综合效益十佳企业”、“中国涂附磨具砂纸产值五强企业”。 公司立足于新材料方面打磨抛光的技术优势，积极进行产业链延伸布局，是行业内首家集抛光材料、智能装备、加工工艺系列化产品及服务于一体，为客户提供精密研磨抛光与精密结构件制造综合解决方案的专业企业。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期收购子公司 34%股权 固定资产 不存在重大变化 无形资产 不存在重大变化 在建工程 本期建设募投项目办公楼、研发楼、超精细生产线 其他应付款 其他应付款增加 10,769.66 万元,增长 17,674.593%，系 2020 年进行股权激励，限制性股票回购义务增加 4,174.66 万元及尚未支付子公司股权转让款 6,360 万元所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、敏锐的科技创新意识敏锐的科技创新意识 公司依托“广东省企业技术中心”、“广东省新材料工程技术研究中心”，集合行业内一流专家、一线技东莞金太阳研磨股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 术开发人员和客户服务专家等组建研发团队，专注于新型精密抛光材料生产所需的基材、粘结剂和磨料等三大材料的性能改进和高端智能数控机床核心控制程序、主轴设计方面的持续提升。公司自主研发的创新性产品成功稳固了公司在行业内的领先地位，打破了国外厂商长期垄断市场的局面，尤其是在3C电子、汽车专用抛光材料领域，公司的研发技术已接近国际领先水平，产品已进军到国内外主要手机品牌、国内动力机车、欧美主流汽车制造厂及汽车售后市场。 公司时刻保持着在技术创新方面的敏锐嗅觉和领先地位，服务下游科技发展，不断研发新产品、优化现有产品，持续助力公司核心竞争力增强及市场渗透率提升。公司在加工智能终端精密结构件使用的智能数控机床、加工磨具以及一体化制造工艺等技术上已经取得突破性进展，该技术与传统技术相比，具有绿色环保、精密、高效的优势。 2、明确的产品战略明确的产品战略 公司始终贯彻“服务科技发展，铸造精密抛光材料第一品牌”的发展战略，密切关注下游行业科技和智能制造产业的发展趋势，不断加快产品结构调整，积极向行业纵深发展，优化布局各大智能终端、汽车制造及售后市场，积极培育新型抛光材料产品、开发系列智能数控机床，开拓超精细、高精密抛光及智能制造市场，使产品朝精密、高效方向发展，以提升产品的技术含量、保证公司利润的持续增长。 3、综合服务优势综合服务优势 公司以广东东莞为生产研发中心，在全国重要节点城市设立办事处，业务范围遍布全国，客户稳定性高。 公司联合控股子公司深入智能终端市场， 通过“设备、 材料、 工艺”三轮驱动策略， 精准定位客户需求，为客户提供绿色环保、精密、高效、定制化的精密抛光与精密结构件制造综合解决方案；充分调动子公司智能数控设备的技术和品牌优势，有效提高客户产品的良品率、降低整体成本；同时，公司与有资质的银行合作开展应收款链平台业务，为优质客户缓解短期资金压力；全方位强化技术支持和服务保障，提升客户满意度，增强客户粘性。 4、核心团队成员稳定核心团队成员稳定 公司高度重视人才引进和培养工作，坚持企业与员工“共创价值、共享成长”的分享文化发展的理念，引导每位员工把个人的成长与公司的发展紧密结合起来，协同发展。公司制定了包含股权激励方案在内的形式多样的人才激励政策，并针对不同岗位性质不断优化绩效考核制度，使核心团队成员成为既是公司经营发展的中坚力量，又是公司经营成果的享有者，与公司利益高度一致，核心团队成员稳定是公司持续、快速成长的重要保障。另一方面，公司利用内外部和上下游资源组织各类培训拓展活动，不断地发展培养人才，巩固、增强公司发展的后续力量。 5、产业链协同优势产业链协同优势 公司控股子公司金太阳精密成立之前， 各大智能终端精密结构件的打磨服务、 设备制造和耗材供应都是分开的，公司的耗材须通过经销商卖给终端，打磨服务和设备通过不同公司提供。在这种模式下，由于耗材提供不准确、 加工工艺或者设备配合不到位导致诸多磨抛问题无法得到根本解决。 公司通过整合资源、投资成立金太阳精密，使得公司抛光材料研制、控股子公司设备开发制造和精密结构件制造工艺能够相互配合互相促进，根据下游客户需求，提供全制程的一体化整体解决方案。这一整合有利于双方实现客户资源共享，技术支持共享，深化产业链协同效应，共同推动智能终端行业发展。 6、资本优势资本优势 公司于2017年2月8在深圳证券交易所创业板上市， 相比国内其他竞争对手有较好的资本运作平台， 为未来收购兼并、再融资投资项目打下了较好的资本平台。 东莞金太阳研磨股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，新冠疫情重创全球经济，企业经营环境复杂多变。面对前所未有的挑战，公司管理团队审时度势，进一步聚焦新型抛光材料及智能数控装备产业，始终坚持“以客户为中心，用高质量的产品和精准的服务为客户提供绿色、高效的一体化解决方案，持续为客户创造价值”的经营理念，积极研判市场需求变化， 不断谋求新的发展机遇， 优化资源配置， 加大研发创新力度和品牌塑造， 持续提升公司核心竞争力，努力克服疫情带来的不利影响。 在董事会的领导和管理团队的共同努力下， 实现了2020年度业绩稳定增长，发展后劲可期。 （一）（一）2020年度经营管理工作回顾年度经营管理工作回顾 报告期内，公司实现营业收入4.15亿元，同比下降3.54%，完成年初目标的85.28%。其中，母公司实现收入2.62亿元，在疫情压力下，与去年持平；子公司实现收入1.57亿元，同比下降7.21%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,128.03万元，同比增长16.97%，超额完成年初目标；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,746.48万元，同比增长21.42%。 受新冠疫情、逆全球化等国内外宏观经济环境的影响，下游市场需求增速趋缓，公司业绩与年初制定的收入目标有一定差异，但整体平稳向好趋势不变。 （二）（二）2020年度重点开展了以下几方面工作年度重点开展了以下几方面工作 1、优化子公司治理结构，加码高端智能装备及自动化业务、优化子公司治理结构，加码高端智能装备及自动化业务 报告期初， 公司完成了对子公司金太阳精密法定代表人的变更、 董事会的改选以及组织结构的调整等工作，进一步加大对金太阳精密的管控力度，提高管理效能，完善公司治理体系，助力公司智能装备及自动化业务拓展，不断提升企业整体核心竞争力和行业影响力。 在智能装备及自动化业务拓展策略上，公司继续整合各方技术优势，针对下游客户个性化需求，及时改进设备和抛光材料产品的生产工艺，以实现设备与耗材的高效匹配，提升客户满意度，增强客户粘性，提高市场占有率。 报告期内， 公司智能数控设备销售及配套服务业务实现收入1.36亿元， 同比增长68.40%。同时，基于业务发展以及资金快速回笼的需求，公司为部分优质客户提供了融资租赁担保，报告期内，公司整体应收账款及应收票据总额同比下降36.28%，降低了设备行业普遍存在的资金占用风险。 2、深度服务，大客户战略初显成绩、深度服务，大客户战略初显成绩 作为新型抛光材料及智能数控设备研发制造企业，公司始终坚定“服务科技发展，为客户创造价值”的宗旨，坚持用高质量的产品和精准的技术服务为客户提供绿色、完善、高效的个性化解决方案。在稳固现有营销渠道和客户的基础上，公司紧抓各大智能终端新技术、新材料升级换代带来的发展机会，深挖下游3C电子、汽车制造、航空航天行业头部大客户需求，在疫情冲击下，依然取得了较好的成绩。 3C方面，公司进一步巩固与富士康、捷普绿点、歌尔声学、长盈精密等知名代工厂的合作关系，新研发的3D磨具等产品已实现批量供货。动力机车方面，公司连续四年成为中车株洲电力机车有限公司抛光材料类主要供应商，累计中标产品达九款。航空航天方面，公司作为唯一国产品牌，首次进入国产飞机行业工艺材料选用目录，打通了大飞机涂装研磨系列产品进入民用飞机生产制造和维修的关键节点。 国际市场方面， 受益于下半年国内经济率先复苏， 公司实现了国际业务收入同比增长10.10%的好成绩，尤其是北美、欧洲及亚洲等市场占有率增速明显。 3、勇担社会责任，口罩生产设备贡献利润、勇担社会责任，口罩生产设备贡献利润 2020年上半年新冠疫情在全球爆发，国内外口罩产能缺口巨大，防疫物资口罩机需求旺盛，公司子公东莞金太阳研磨股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 司金太阳精密利用自身在自动化设备的研发储备和技术创新、精密零部件加工制造等方面优势，充分调动各方资源，自今年2月开始生产全自动化口罩生产设备，并凭借其产品的良好性能和稳定供货能力，不仅有效对冲了疫情给公司带来的不利影响，对公司业绩产生了较大提升作用，还为国家抗疫防疫相关工作作出了应尽的社会责任。 4、加大研发力度，增强核心竞争力、加大研发力度，增强核心竞争力 报告期内，公司持续关注行业内及上下游的新应用、新趋势，继续加大新型抛光材料的研发投入，加快设备制造技术迭代升级，尤其是高端、新型、精密材料和智能制造方面的投入，在产品和技术上均取得了一定的突破。 公司全年研发投入2,873.76万元， 同比增长41.26%， 占营业收入的比例为6.93%。 报告期末，公司及子公司已拥有授权专利共计106项，其中发明专利8项，另有处于实审阶段的国内外发明专利33项。 抛光材料方面，公司开展了超精细抛光材料、微晶结构砂膜、精密研磨带等十余项新产品研发项目，部分项目已经完成工艺配方的研发、样品测试，进入产业化阶段。 同时，公司密切关注各大智能终端在非金属材料应用的发展趋势，已提前布局相关智能设备、制造工艺及抛光材料技术的储备。 5、推进智能制造管控平台升级，持续提升运营效率、推进智能制造管控平台升级，持续提升运营效率 报告期内，公司持续优化信息化、数字化管理系统，进一步提高从产品设计到生产交付全过程的规范化和自动化水平， 对公司现有ERP系统进行性能提升， 完成与MES的全面融合， 规范和优化相关业务流程，提高了相关工作的效率及准确性。同时，公司深入推进质量与环境管理体系建设，2020年公司新增FSC认证。 6、募投项目建设、募投项目建设 报告期内，受德国疫情影响，公司“年产300万平方米超精细研磨材料项目”最后一环的设备及工艺验证无法顺利完成，公司已采取远程方式与德国工程师沟通以便积极验收。该生产线投产后将有助于公司进一步拓宽产品种类，以优质产品和更高效率满足客户需求。另外，受莞番高速施工影响，公司“研发中心项目”及办公楼装修无法启动，预计将于今年下半年开始装修并尽快投入使用。 7、完成一期股权激励，提升企业凝聚力、完成一期股权激励，提升企业凝聚力 为进一步完善公司法人治理结构，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，建立健全公司长效激励机制，吸引和留住核心技术和管理人才，有效提升管理团队的凝聚力和企业核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，2020年，公司完成了2019年股权激励的首次授予及预留部分，共向66名对象授予公司股票425.7万股，摊销管理费用2,426.24万元。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 东莞金太阳研磨股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 414,905,858.59 100% 430,124,887.94 100% -3.54% 分行业 非金属矿物制品行业 261,909,343.91 63.13% 262,220,584.49 60.96% -0.12% 消费电子行业 152,996,514.68 36.87% 167,904,303.45 39.04% -8.88% 分产品 纸基类磨抛材料 222,874,090.33 53.72% 232,762,464.22 54.12% -4.25% 新型抛光材料 36,162,379.74 8.72% 27,228,982.28 6.33% 32.81% 高端智能数控装备 135,866,429.51 32.75% 80,680,465.75 18.76% 68.40% 精密结构件 17,130,085.17 4.13% 87,223,837.70 20.28% -80.36% 其他 2,872,873.84 0.69% 2,229,137.99 0.52% 28.88% 分地区 国内 379,415,111.50 91.45% 384,490,225.62 89.39% -1.32% 国外 35,490,747.09 8.55% 45,634,662.32 10.61% -22.23% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 非金属矿物制品行业 261,909,343.91 175,883,184.65 32.85% -0.12% -2.03% 1.31% 消费电子行业 152,996,514.68 67,811,379.63 55.68% -8.88% -41.21% 24.37% 分产品 纸基类磨抛材料 222,874,090.33 146,120,642.39 34.44% -4.25% -8.90% 3.34% 新型抛光材料 36,162,379.74 25,542,803.57 29.37% 32.81% 38.01% -2.66% 高端智能数控装备 135,866,429.51 53,737,609.62 60.45% 68.40% 31.52% 11.09% 分地区 国内 379,415,111.50 221,463,290.59 41.63% -1.32% -16.32% 10.46% 国外 35,490,747.09 22,231,273.69 37.36% -22.23% -26.45% 3.60% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 东莞金太阳研磨股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金