中信特钢：2021年年度报告.PDF

中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 中信泰富特钢集团股份有限公司中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人钱刚、主管会计工作负责人李国忠及会计机构负责人公司负责人钱刚、主管会计工作负责人李国忠及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)倪幼美声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。倪幼美声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中第十一点“公司未来发展的展第三节“管理层讨论与分析”章节中第十一点“公司未来发展的展望”之“望”之“ （四）可能面对的风险和应对措施（四）可能面对的风险和应对措施” 。” 。 以以 5,047,143,433 股为基数， 向全体股东每股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 8 元 （含税） ，元 （含税） ，不送红股，不送红股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 11 第四节 公司治理 . 35 第五节 环境和社会责任 . 55 第六节 重要事项 . 61 第七节 股份变动及股东情况 . 96 第八节 优先股相关情况 . 102 第九节 债券相关情况 . 104 第十节 财务报告 . 104 中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、本集团、中信泰富特钢 指 中信泰富特钢集团股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信泰富 指 中信泰富有限公司 兴澄特钢 指 江阴兴澄特种钢铁有限公司 大冶特钢 指 大冶特殊钢有限公司 青岛特钢 指 青岛特殊钢铁有限公司 靖江特钢 指 靖江特殊钢有限公司 铜陵特材 指 铜陵泰富特种材料有限公司 扬州特材 指 扬州泰富特种材料有限公司 浙江钢管 指 浙江泰富无缝钢管有限公司 泰富投资 指 中信泰富特钢投资有限公司 泰富中投 指 中信泰富（中国）投资有限公司 新冶钢 指 湖北新冶钢有限公司 冶钢集团 指 冶钢集团有限公司 安吉信泰 指 安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙） 安吉冶泰 指 安吉冶泰企业管理合伙企业（有限合伙） 安吉扬泰 指 安吉扬泰企业管理合伙企业（有限合伙） 安吉青泰 指 安吉青泰企业管理合伙企业（有限合伙） 安吉信富 指 安吉信富企业管理合伙企业（有限合伙） 上电钢管 指 上海电气集团钢管有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中信特钢 股票代码 000708 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信泰富特钢集团股份有限公司 公司的中文简称 中信泰富特钢 公司的外文名称（如有） CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd 公司的法定代表人 钱刚 注册地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 注册地址的邮政编码 435001 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼；湖北省黄石市黄石大道 316 号 办公地址的邮政编码 214422；435001 公司网址 https:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海勇 杜鹤 联系地址 江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼 21 楼 江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼 21 楼 电话 0510-80673288 0510-80675678 传真 0510-86196690 0510-86196690 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称： 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四四、注册变更情况、注册变更情况 组织机构代码 9142000027175201X4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2019 年公司经营的主营产品类型从合金钢棒材、特冶锻造增加到合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板、特种无缝钢管、特冶锻造和合金钢大圆坯等。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司是于 1993 年 4 月 22 日经湖北省体改委鄂改1993178 号文批准， 冶钢集团作为主要发起人和第一大股东，以定向募集方式设立的股份有限公司；2004 年12 月 20 日湖北省黄石市中级人民法院司法拍卖了冶钢集团持有的公司约 17,462万股国家股，泰富中投竞买 12,662 万股，新冶钢竞买 4,800 万股，并于 2005 年10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续；新冶钢此前持有其他法人股 8,662 万股， 本次竞买后共计持有公司总股本的 29.95%，成为公司控股股东； 2019 年 4 月 19 日，公司 2018 年年度股东大会表决通过了关于公司以发行股份形式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢 86.50%股权的重大重组事项并随后报中国证监会，2019 年 8月 16 日，中国证监会下发证监许可【2019】1503 号批文，批准公司重大重组事项。2019 年 8 月 26 日公司完成标的资产过户，2019 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记手续，公司向中信泰富特钢投资有限公司发行 2,228,227,814 股股份、向五家合伙企业发行 291,271,608 股股份；本次重组后，中信泰富特钢投资有限公司持有公司 75.05%的股权，成为公司控股股东； 泰富投资、新冶钢、泰富中投的实际控制人均为中国中信集团有限公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 王 斌（项目合伙人） 程武良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 项 目 2021 年 2020 年 本年比上年2019 年 中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 97,332,335,466.56 74,728,365,792.70 76,288,630,668.76 27.58% 72,619,869,343.03 74,314,992,726.42 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,952,600,073.00 6,024,490,435.25 6,032,162,883.46 31.84% 5,386,471,750.59 5,388,223,909.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,820,919,337.45 5,843,224,435.01 5,843,224,435.01 33.85% 5,211,511,100.22 5,211,511,100.22 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,944,679,555.68 6,571,651,909.26 11,717,662,223.87 10.47% 7,926,316,139.91 12,359,706,766.78 基本每股收益（元/股） 1.58 1.19 1.20 31.67% 1.07 1.07 稀释每股收益（元/股） 1.58 1.19 1.20 31.67% 1.07 1.07 加权平均净资产收益率 26.78% 22.90% 22.92% 增加 3.86 个百分点 24.18% 24.19% 项 目 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 84,876,296,225.45 77,440,955,871.62 77,468,141,637.00 9.56% 72,585,012,817.44 72,955,289,481.17 归属于上市公司股东的净资产（元） 32,804,142,728.39 28,350,118,725.45 28,364,528,952.44 15.65% 25,245,131,440.67 25,252,721,886.82 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 22,410,100,822.79 26,676,844,534.79 25,129,458,075.84 23,115,932,033.14 归属于上市公司股东的净利润 1,927,260,115.73 2,260,311,319.31 1,873,996,450.51 1,891,032,187.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,917,220,334.58 2,224,515,806.93 1,836,639,972.86 1,842,543,223.08 经营活动产生的现金流量净额 706,082,947.00 2,420,114,743.51 1,131,709,899.48 8,686,771,965.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 2021 年度 2020 年度 2019 年度 说明 非流动资产处置损益 54,001,604.21 20,744,976.25 -2,355,751.04 主要是本期处置废旧机器设备产生的利得。 计入当期损益的政府补助 93,123,658.46 178,755,974.50 100,280,348.87 主要是本期获得的各类政府补贴。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 70,648,246.84 746,886.80 30,044,176.37 主要是本期对外委托贷款计提的利息。 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,796,645.36 7,672,448.21 1,752,159.12 中特国贸同控合并前的累计净利润。 除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -15,094,826.05 1,283,664.00 155,101.03 权益投资公允价值变动。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,495,380.38 企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 7,552,560.70 0.00 0.00 主要是本期非同一控制下企业合并时产生的收益。 罚没及违约赔偿收入 20,584,015.71 16,570,429.58 26,261,390.07 主要是本期厂区内违章罚款收入。 非流动资产报废损失 -88,487,298.82 -38,203,225.97 -43,561,155.49 主要是机器设备的报中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 废损失。 无需支付的应付款项 46,029,280.89 4,429,325.15 10,619,942.24 主要是本期无需支付的往来款项。 收回已核销的其他应收款 0.00 45,066,832.46 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,392,232.55 2,820,848.84 92,885,040.23 减：所得税影响额 31,832,861.83 52,130,063.20 39,299,241.37 少数股东权益影响额 -256,562.25 -1,180,351.83 69,200.54 合计 131,680,735.55 188,938,448.45 176,712,809.49 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 再生资源回收奖励 134,535,788.00 可持续且稳定获得 合 计 134,535,788.00 - 中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 2021 年，国民经济整体保持稳中有进的发展态势，为钢铁行业发展提供了良好环境。2021 年国家相关部委出台了一系列调整政策， 提出产能置换要求， 调整钢铁产品出口关税， 取消部分钢铁产品出口退税，计划将钢铁、水泥、化工等行业纳入碳排放权交易市场。国内钢铁企业积极应对国内外需求形势变化，努力克服原燃料价格高位运行的影响，消化环保成本大幅上升等因素，行业总体运行态势良好，为满足下游制造行业提质升级需求和保障国民经济持续恢复做出了突出贡献。 随着我国“双循环”新发展格局逐步构建，将加快推动新基建、新型城镇化、新能源汽车、高端装备制造等领域的发展，推动我国装备制造业在国际分工中扮演的角色转换，加快迈入全球供应链、产业链、价值链的中高端，将持续拉动国内特殊钢需求，促进我国特殊钢品种结构升级与服务水平的提升。当前，我国坚定不移推动建设制造强国和产业转型升级，在国内供给侧结构性改革和建设制造强国等国家战略和相关政策带动下，我国产业结构调整进一步深入，制造业的转型升级以及高端制造业的提速发展激发了高端特钢产品的研发生产，预计高端装备制造、汽车、绿色能源、国防航空航天等行业仍将保持增长态势，特钢需求量仍将有所增长。 在进口替代方面， 我国每年进口高端特钢 300-400 万吨， 主要集中在航空航天、先进轨道交通、海洋工程及高技术船舶、电力装备、汽车、能源石化、高档机床、信息技术等领域。从细分品种看，高端齿轮钢、轴承钢、工模具钢、弹簧钢和高温合金、新能源用钢等重点品种需求仍有较大增长空间。总体来看，当前及未来较长一段时期，特钢需求仍将保持稳健的增长，这些都将为特钢行业高质量发展提供了良好机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，目前已具备年产 1600 多万吨特殊钢材的生产能力。公司拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。 公司工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等 60 多个国家和地区，获中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 得国内外高端领域用户的青睐。公司所生产的轴承钢产销量连续 11 年全球领先，高端汽车用钢、工程机械用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、高端大圆坯等材料国内市场占有率领先。 2021 年是“十四五”开局之年，是高质量发展重要一年。整体来看，我国经济受需求收缩、供给冲击、政策收紧等影响，消费和投资增长势头减弱，供应链受阻等压力，钢铁行业也受到了一系列影响，大宗原材料价格创历史新高并长期维持在高位、国家实行产能产量“双控”和能耗“双限”政策、 “双碳”目标进一步明确、钢铁行业取消出口退税、海运费暴涨，全年行情呈现“前高后低”的态势。 面对上述诸多挑战，公司统筹疫情防控和生产经营，统筹安全管控和绿色发展，较好地完成了公司各项经营任务目标，发展态势持续向好，实现了“十四五”开门红。2021 年公司实现钢材销售 1453 万吨，同比增长 3.87%，出口 131.5 万吨，营业收入 973 亿元，同比增长 27.58%，归属于上市公司股东的净利润79.53 亿元，同比增长 31.84%，加权平均净资产收益率 26.78%，同比增加 3.86 个百分点，基本每股收益人民币元 1.58 元/股，比上年同期增长 31.67%。 1.行业龙头地位凸显，品种结构持续优化。行业龙头地位凸显，品种结构持续优化。公司精准分析研判市场形势，提前部署，发挥各板块协同效应和符合产线的灵活性， 紧抓下游行业的风口转换， 提升中高端汽车用钢和风电用钢等能源用钢的销售，拓展市占率。2021 年公司轴承钢、汽车用钢均创历史新高，轴承钢突破 200 万吨，销量同比增长 17.7%，连续 11 年世界第一；汽车用钢销量突破 300 万吨，连续 14 年全国第一；能源用钢紧抓风电市场需求，其中连铸大圆坯年销量创历史新高，并继续保持销量国内第一。同时，公司还重点培育了 70 余个“小巨人”项目（细分市场领域的隐形冠军） ， “小巨人”品种销量突破 220 万吨； “三新”开发，重点品种攻关成果显著， 2021 年公司“三高一特”产品新获得 32 家第二、三方的认证，其中超高强度钢同比增长 62.7%，高温/耐蚀合同比增长 44.66%，特种不锈钢同比增长 113.25%，持续保持高速发展，公司的产品结构得到持续的提升优化。 中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 2.科研创新成果竞相涌现，核心驱动力不断增强。科研创新成果竞相涌现，核心驱动力不断增强。公司坚持加强原创性引领性科技攻关，全年新品开发量累计超过 250 万吨，获得授权专利 313 项，其中发明专利 72 项。2021 年公司独家研发的尖端产品不断涌现，各产品板块均取得新的突破。棒材板块：主供能源风电行业研制的直径 1200mm 超大规格圆坯一次热试成功，再次刷新由公司自身保持的连铸圆坯最大规格的世界纪录；乘用车轮毂钢球用材料疲劳寿命超日本同类产品两倍以上，已向恩梯恩、斯凯孚、舍弗勒等知名客户批量供货；齿轮、非调材料批量供应特斯拉、大众、通用、福特等新能源车型，实现了国产化替代；线材板块：全球首创 2200 兆帕级超高强度桥梁缆索用热轧盘条产品，填补了世界空白；2300 兆帕级高强钢绞线在高铁箱梁破坏性试验中创世界加载记录；金刚线用盘条拉拔至直径 0.055 毫米超 2500 千米无断丝，达到世界领先水平；胎圈帘线钢销量133 万吨， 创历史新高， 销量继续保持国内第一； 2021 年青岛特钢生产的特种焊条钢市场占有率达到 40%，国内特焊市场占有率第一；板材板块：世界最大厚度 190 毫米耐磨钢板开发成功，并实现批量供货；开发的超大规格高品质能源用钢板、高韧性低温压力容器钢板达到国际领先水平，成功突破用 100 吨电炉生产高强高韧低密度钢工业化技术；无缝钢管板块：首次成功开发利勃海尔超长臂架管，打破国外企业垄断，在国内率先实现产品出口，海洋用管实现新的突破；特冶锻造板块： “三高一特 ”产品销售量同比继续快速，其中高温/耐蚀合金增幅 44.66%，广泛地用于中小推力新型号火箭发动机；高强钢增幅 62.7%，打开了国际民用航空市场，航天发动机壳体用钢市场占有率超过 50%；特种不锈钢整体增幅 113.25%，在国产化替代方面已迈出坚实步伐。 3.产融结合推动各板块协同发展，产业布局不断完善。产融结合推动各板块协同发展，产业布局不断完善。2021 年 1 月，公司成功参股天津钢管并全面参与生产经营管理，大大增强了公司在无缝钢管行业和市场的影响力，实际管控的无缝钢管年产量超过 500万吨，位居全球第一。自特钢管理团队进驻天津钢管以来，生产经营呈现稳定向好局面，全年同比减亏近中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 10 亿元。公司通过资产运作、与下游企业协作等一系列手段，完成湖北神风汽车弹簧有限公司控股权的收购以及湖北新冶钢汽车零部件公司少数股权的收购进一步增强公司汽车用钢产业链延伸实力。 公司于 2021参与的徐工混改项目也实现了显著的财务增值和业务协同，贡献投资收益超过 3000 万元。 2021 年公司资本开支重点项目有序推进，兴澄特钢新增大圆坯连铸机顺利竣工投产，大冶特钢铁前超低排放改造、大棒主轧线升级改造项目按期完成，焦化环保升级和特冶二期项目稳步有序推进；青岛特钢续建工程项目全面竣工，进入了试生产阶段；铜陵特材三期项目 5#、6#焦炉分别于 9 月和 12 月顺利出焦；80 兆瓦超高温亚临界发电项目并网发电，铁合金项目与 1 万吨负极材料项目也在持续推进中。公司充分利用上市公司融资平台，公司发行 50 亿元可转债获得证监会核准批复并顺利发行，为公司健康、可持续高质量发展打下坚实基础。 4.精益管理持续促进降本增效，成本管控效果明显。精益管理持续促进降本增效，成本管控效果明显。2021 年，公司提出了“开源节流，融创相济”的降本论，将降本融入特钢战略、融入生产经营、融入文化基因，通过创新管理引领降本，创新工艺驱动降本，创新技术赋能降本，积极应对市场波动，生产协同积极开展全流程对标消差，实现同口径降本增效 30 亿元，仅铁前对标降本超 9.8 亿元；公司通过深入整合资源、优化流程、统一标准，业务一体化协同效果明显，有效抵御了各种风险。 5.深化智深化智能制造成果斐然，智慧生产激发澎湃动力。能制造成果斐然，智慧生产激发澎湃动力。公司大力推进智能制造专项规划，推动数字产业与钢铁产业深度融合，规划实施智能制造行动计划，推进 5G、工业互联网等技术在特钢的应用，聚焦示范项目和示范产线建设，按计划完成 24 个项目立项、推进 7 个重点项目攻关，完成数字化供应链系统、私有云二期项目建设、兴澄特钢数字能源集中管控项目、大冶特钢建成集团首个 5G 智能车间、青岛特钢5#、6#高线智能工厂等项目，开创了公司数字化发展新局面。 2022 年是党的二十大召开之年， 是 “十四五” 规划全面落实的一年， 也是新发展格局全面布局的一年，在加快制造强国建设政策引领下，制造业将保持繁荣态势，在汽车、风电、进口替代、高端装备、航空航天、石油化工，以及新能源汽车、太阳能光伏、核电、水电等清洁能源领域的市场需求增长确定性较高。公司将发挥特钢品种规格丰富、行业领域广泛、客户群体高端的优势，加快管理提升和品种结构提升，发挥协同效应，全面完成经营计划，保持行业领先地位。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司始终坚持科技进步与创新发展，2021 年公司核心竞争力和行业领导地位进一步增强，主要表现在以下几个方面： 1.底蕴深厚，品誉全球底蕴深厚，品誉全球 公司的历史可追溯至 1890 年清末湖广总督张之洞创办的汉冶萍煤铁厂矿有限公司，底蕴深厚，被誉为“中国钢铁摇篮” 。2021 年 6 月 28 日，全国“两优一先”表彰大会在北京人民大会堂举行，中信泰富特中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 钢党委获评“全国先进基层党组织” 。公司 2021 年连续荣获年度发展质量暨综合竞争力极强“A+”评级，保持世界一流水平。 2.团队卓越，模式独特团队卓越，模式独特 2021 年面对复杂多变的经济形势，公司经营团队创新思路，灵活应变，各子公司有效应对大宗商品价格大涨、钢铁出口关税调整等新形势、新环境和新政策，月度销量屡创新高。公司具备“三位一体”的企业基因特质，一是央企背景，实控人是中信集团，大股东实力雄厚；二是港资背景的管理模式，具有国际化先进管理和治理水平；三是“苏南模式”下发展起来的高度市场化体制机制，始终保持对市场的敏锐性，反应快速。同时，公司与客户采取年度商定定价，协商产品基价后再根据季度或月度钢铁市场和原材料市场行情以及公司价格政策确定最终价格的独特模式，在原材料市场发生大幅波动时能维持稳定的毛利水平，与战略客户、高端客户保持紧密的合作关系携手共进。 3.装备一流，产线丰富装备一流，产线丰富 公司拥有国内最大断面的合金钢方圆坯连铸机，世界先进的可实现控轧控冷、轧材尺寸高精确控制（KOCKS）合金钢棒材生产线，国际先进的银亮材加工生产线， 以及配套完善的中厚板、 线材、 无缝钢管、特冶锻造生产线等国内、国际领先生产设备。2021 年，公司新建成投产世界最大断面的大圆坯机组，生产产品将主要供应风电领域，具有年产 40 万吨特钢材料的能力，2022 年将对公司在风电领域的拓展带来积极贡献。同时，公司主要子公司兴澄特钢成为首批国家级两化融合体系 2.0 升级版贯标认证企业，大冶特钢入选 2021 年度钢铁行业智能制造优秀解决方案和工信部新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目，青岛特钢高线智能工厂入选工信部 2021 年智能制造试点示范工厂。 4.品类多样，抵御周期品类多样，抵御周期 公司可生产 3000 多个品种、5000 多个规格，是目前全球品种规格最多的特殊钢材料制造企业之一，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯“六大产品群”以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全并具有明显优势，可为用户提供一站式、一揽子的特殊钢材料解决方案。2021 年下半年公司抓住国内中高端汽车、新能源车销量和风电行业增长的行情，积极调整品种结构，在工程机械用钢销量下滑的情况下，销售总量仍然实现稳步增长，公司轴承钢、汽车用钢、能源用钢销量创历年来最好水平，充分体现出公司丰富的产品线对应多样下游应用领域的灵活调整优势，避免了因单一下游行业景气度波动而对公司业绩造成影响，体现出明显的弱周期属性。 5.质量稳定，品质卓越质量稳定，品质卓越 公司秉承“质量是企业的生命”和“今天的质量是明天的市场”理念，建立了从原料入场到成品出厂的全过程质量把控、监测和检验体系，扎实有效推进精益化管理，产品质量和稳定性达到国际一流水准。中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 公司深耕特钢主业，不仅通过了 ISO9001、IATF16949 等第三方权威国际质量管理体系认证，更是花费平均 3-5 年的时间通过了奔驰、宝马、奥迪、通用、SKF、FAG、日产、一汽、东风汽车、中国航天科技集团等大量第二方高端客户认证以及九国船级社等第三方认证，也是国内唯一一家出口汽车关键用钢材料给日本本土汽车厂商的中国特钢企业。 6.技术先进，持续创新技术先进，持续创新 公司承担了多项国家重点科技攻关、 “863 计划” 、火炬计划等项目，主持或参与了多项国家和行业标准的制(修)订，取得了丰富的科研成果和技术专利，获得了多项国家、行业的科技进步奖励。2021 年公司获得授权专利 313 项，其中发明专利 72 项，参与 18 项国家/行业/团体标准修订和起草。2021 年新增在研国际标准 2 项，成功立项桥梁缆索钢丝用盘条ISO 标准，这是首个盘条领域成功立项的专用国际标准；牵头修订滚球和滚柱轴承钢 ISO 标准， 这是我国在 ISO 特殊钢领域牵头的首个国际标准。 公司还荣获了 “冶金科学技术奖”一等奖、二等奖、三等奖各 1 项，第二十二届“中国专利奖优秀奖”1 项， “中国钢铁工业产品市场开拓奖”1 项， “2021 中国最具创新力知识型组织大奖”等荣誉。 7.资本雄厚，后劲十足资本雄厚，后劲十足 依托于中信集团和中信泰富的品牌影响力，公司在财务协同、采购协同和销售协同等方面优势明显，为公司进一步降本增效提供了有力保证。2021 年 1 月份公司成功竞买了上海电气集团钢管有限公司 40%股权，参与天津钢管经营管理，加上公司原有产线，目前管理超过 500 万吨的无缝钢管产能，居世界首位。2021 年公司实施公开发行 50 亿元可转债项目已获得证监会的批准并顺利发行，为公司未来健康、可持续高质量发展提供强力支撑。 8.服务优质，携手共进服务优质，携手共进 公司根据多年服务经验，准确判断客户不同工程阶段需求，优化了生产流程，提高了供货效率。疫情期间，公司充分发挥“苏南模式”下民营企业抢抓市场机制优势、国有企业规范运作优势、国际化企业现代化管理优势，密切关注下游用户复工复产，守望相助，共渡难关，以最优品质和最优服务赢得用户信任，敏锐把握用户趋势、纵深发展用户需求。 9.物流便捷，成本领先物流便捷，成本领先 公司旗下企业均坐落于沿海沿江地区，其中兴澄特钢、扬州特材拥有十万吨级长江码头；大冶特钢和铜陵特材也拥有多个万吨级长江专用码头；青岛特钢毗邻拥有全球最大矿石码头的青岛港董家口港区；靖江特钢拥有千吨级长江内港码头。得天独厚的地理和物流优势覆盖国内特殊钢下游行业主要市场区域，使公司形成了以公路、水运、铁路为枢纽的全方位大物流格局。 10.绿色生态，高质发展绿色生态，高质发展 公司旗下兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢入选国家工信部评选的全国第一批“绿色工厂”名单，其中中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 大冶特钢荣获“全国绿化模范单位”称号。2021 年公司大力推进超低排放改造，环保项目建设投入超 5 亿元，各子公司已基本完成有组织排放的超低改造工作，公司当前排放水平均优于钢铁行业清洁生产指标评价体系I 级限定指标。面对国家大力实施“碳达峰、碳中和”的发展机遇，公司主动担当社会责任，带头落实国家战略，在特钢行业率先开展绿色低碳工作，深入贯彻低碳理念，推动先进节能减排技术的研发应用，开发利用清洁能源，进一步降低化石能源消耗比重。 四四、主营业务分析、主营业务分析 1、概述、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 97,332,335,466.56 100% 76,288,630,668.76 100% 27.58% 分行业 特钢行业 97,332,335,466.56 100% 76,288,630,668.76 100% 27.58% 分产品 合金钢棒材 45,267,815,703.45 46.51% 35,209,515,282.61 46.15% 28.57% 合金钢线材 14,516,317,353.81 14.91% 10,640,047,705.06 13.95% 36.43% 特种钢板 12,347,477,878.22 12.69% 9,436,518,163.34 12.37% 30.85% 特种无缝钢管 9,517,769,461.59 9.78% 8,031,598,731.44 10.53% 18.50% 其他业务 15,682,955,069.49 16.11% 12,970,950,786.31 17.00% 20.91% 分地区 国内 89,029,917,907.36 91.47% 69,121,497,176.68 90.61% 28.80% 国外 8,302,417,559.20 8.53% 7,167,133,492.08 9.39% 15.84% 分销售模式 直销模式 97,332,335,466.56 100% 76,288,630,668.76 100% 27.58% （2）占公司营业）占公司营业收入或营业利润收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区的情况以上的行业、产品、地区的情况 适用 不适用 单位：元 中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 特钢行业 97,332,335,466.56 80,665,763,153.10 17.12% 27.58% 28.37% -0.51% 分产品 合金钢棒材 45,267,815,703.45 36,124,083,226.00 20.20% 28.57% 30.72% -1.31% 合金钢线材 14,516,317,353.81 11,559,581,368.09