久吾高科：2021年年度报告.PDF

江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 证券代码：证券代码：300631 江苏久吾高科技股份有限公司江苏久吾高科技股份有限公司 20212021年年度报告年年度报告 20222022年年0303月月 江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第 1 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人党建兵、主管会计工作负责人范克银及会计机构负责人公司负责人党建兵、主管会计工作负责人范克银及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)晋欣蕾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。晋欣蕾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展十一、公司未来发展的展望望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年年 1 月月 31 日总股日总股本本 122,642,024 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税） ，送元（含税） ，送红股红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第 2 页 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1010 第四节第四节 公司治理公司治理 . 3131 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 5252 第六节第六节 重要事项重要事项 . 5454 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 7070 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7878 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 7979 第十节第十节 财务报告财务报告 . 8080 江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第 3 页 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）经公司法定代表人签署的 2021 年年度报告及摘要原件； （五）其他有关资料。 江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第 4 页 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、久吾高科 指 江苏久吾高科技股份有限公司 公司章程 指 指不时修改、修订的江苏久吾高科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 863 指 1986年3月启动的旨在推动我国高技术及其产业发展的战略性计划 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 膜材料 指 具有膜的选择性分离功能的材料 陶瓷膜、陶瓷滤膜 指 以多孔陶瓷材料制成的具有分离功能的半透膜。陶瓷膜能够耐高温、耐酸碱、耐有机溶剂，具有孔径分布窄、分离效率和分离精度高等特点，且化学稳定性、强度等性能指标优于有机膜，尤其适用于苛刻环境或复杂条件下的流体过滤与物质分离 有机膜 指 以有机聚合物制成的具有分离功能的半透膜 膜分离 指 利用膜的选择性分离实现料液的不同成分的分离、纯化、浓缩的过程 膜技术、膜分离技术 指 膜的配方技术、制造技术、膜组件制造技术、膜应用技术及从膜材料到膜过程的相关技术的总称 陶瓷膜元件、陶瓷膜材料 指 由陶瓷膜、陶瓷膜支撑体、流道间隔体、开孔的中心管等构成的陶瓷膜分离单元，即单支（根）管式陶瓷膜管 膜组件 指 将膜元件与壳体、内联接件、端板和密封圈等材料组装成的最小可用膜单元 膜成套设备、膜分离成套设备 指 将膜组件、泵及配套的机架、仪表、阀门、自控、清洗加药等设备组合构成的一套完整的膜分离设备 膜集成技术整体解决方案 指 根据物料体系特点、水质条件、工艺条件、应用需求及环境等要素，在陶瓷膜等膜材料及膜分离成套设备基础上提供技术与工艺方案设计、膜系统集成、运营技术支持与运营服务等在内的整体解决方案 超滤（UF） 指 以压力为驱动力，分离分子量范围为 1000 至 30 万的溶质和微粒的过程 纳滤（NF） 指 以压力为驱动力，用于脱除多价离子、部分一价离子和分子量150-1000 的有机物的膜分离过程 反渗透（RO） 指 在高于渗透压差的压力作用下，溶剂（如水）通过半透膜进入膜的江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第 5 页 低压侧，而溶剂中的其他组份（如盐）被阻挡在膜的高压侧并随浓溶液排出，从而达到有效分离的过程 反渗透膜 指 用于反渗透过程使溶剂与溶质分离的半透膜 过程工业 指 通过物质的化学、物理或生物转化进行的连续生产过程，其原料和产品多为均一相（固体、液体或气体）的物料，而非由零部件组装成的物品。主要包括化工、石化、冶金、医药、食品、造纸等工业领域 过程分离 指 过程工业生产过程中涉及的物料分离、浓缩、提纯、净化除杂等分离工艺环节 水处理 指 通过物理、化学或生物等手段，对废水、污水或原水进行净化处理，以达到国家规定的水质排放或饮用标准 膜反应器 指 利用膜的分离、载体、分隔、复合功能和特点，把膜分离和化学反应或生物化学反应相集成，改变反应进程和提高反应效率的设备或系统 江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第 6 页 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 久吾高科 股票代码 300631 公司的中文名称 江苏久吾高科技股份有限公司 公司的中文简称 久吾高科 公司的外文名称（如有） Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） JiuWu Hi-Tech 公司的法定代表人 党建兵 注册地址 南京市浦口区园思路 9 号 注册地址的邮政编码 211808 公司注册地址历史变更情况 公司上市至今注册地址未发生变更 办公地址 南京市浦口区园思路 9 号 办公地址的邮政编码 211808 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程恒 江燕 联系地址 南京市浦口区园思路 9 号 南京市浦口区园思路 9 号 电话 025-58109595-8095 025-58109595-8095 传真 025-58209595 025-58209595 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 南京市浦口区园思路 9 号公司证券投资部办公室 江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第 7 页 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 王甫荣、曾荣华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区东园路 18号中国金融信息中心 5 楼 钱健、邓超 自公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票事项发行上市完毕后 2022 年剩余期间和 2023 年、2024 年两个完整会计年度。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 539,773,421.30 531,269,507.27 1.60% 493,948,395.76 归属于上市公司股东的净利润（元） 70,124,270.08 82,732,790.35 -15.24% 55,814,395.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,224,621.18 63,217,051.08 -58.52% 47,913,876.35 经营活动产生的现金流量净额（元） 26,452,979.25 7,044,644.73 275.50% 59,707,863.02 基本每股收益（元/股） 0.6305 0.7931 -20.50% 0.5408 稀释每股收益（元/股） 0.6305 0.7680 -17.90% 0.5405 加权平均净资产收益率 7.92% 11.37% -3.45% 8.60% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 1,522,824,726.68 1,407,181,784.90 8.22% 1,290,421,022.87 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,079,897,413.46 820,617,690.61 31.60% 685,929,389.18 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第 8 页 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5718 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 75,546,621.76 109,876,312.83 140,489,567.63 213,860,919.08 归属于上市公司股东的净利润 6,638,128.99 2,267,917.50 11,552,597.70 49,665,625.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,846,939.53 -879,968.26 6,532,157.70 15,725,493.45 经营活动产生的现金流量净额 26,458,611.96 -21,446,526.27 1,500,520.12 19,940,373.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产-94,457.28 -2,355,822.80 12,020.08 江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第 9 页 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,791,788.47 25,665,545.89 8,613,939.80 债务重组损益 -94,231.75 375,674.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,461,378.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 706,698.10 -2,156,084.25 194,169.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,499,942.29 2,460,088.39 969,694.91 减：所得税影响额 4,929,465.55 3,619,320.31 1,475,329.74 少数股东权益影响额（税后） 1,442,003.94 854,341.79 413,975.80 合计 43,899,648.90 19,515,739.27 7,900,518.87 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第 10 页 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）所属行业发展情况 公司专注从事膜材料和膜分离技术的研发与应用，并以此为基础面向下游客户提供系统化的膜集成技术整体解决方案。公司产品的核心膜材料属于新材料产业，在工信部、国家发改委、科技部、财政部联合发布的新材料产业发展指南中，高性能分离膜材料被列入关键战略材料。 公司提供的膜集成技术整体解决方案主要在工业过程分离和环保水处理领域应用， 通常以系统成套设备形式体现， 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引 （2012年修订）以及2021年3季度上市公司行业分类结果 ，公司属于“制造业”中的“专用设备制造业” （行业代码：C35） 。 作为材料科学和过程工程等诸多学科交叉结合、相互渗透而产生的膜技术，因其高效分离特性，在全球范围内受到了高度重视。从本世纪伊始，全球膜市场呈现强劲的增长势头，膜技术在化工、生物、医药、新能源、环保等产业的应用领域不断拓展，应用深度不断加强。 国外在高性能分离膜领域起步较早， 发展较为成熟， 在相关产品领域具备较强的竞争优势。 我国膜产业的发展起步较晚，但近些年来膜产业日益得到国家和地方的重视， 各级政府部门相继出台了一系列旨在推动膜材料及膜分离技术应用的产业发展政策。受益于产业政策的大力支持，以及膜技术的迅速发展和膜技术应用领域的快速拓展，我国近年来在膜领域取得了长足的进步，膜行业产值规模稳步增长。根据中国膜工业协会预计数据，2022年我国分离膜相关产业总产值将超过3,600亿元。 （二）市场地位 公司是国内陶瓷膜技术取得突破后最早成立的从事以陶瓷膜等膜材料为核心的膜分离技术研发和应用的企业之一。 经过二十多年的发展，公司已具备了较强的陶瓷膜材料研发和生产、有机膜材料研发及产业化、各类膜组件和成套设备研发和生产、膜工艺开发以及膜分离系统集成能力，能够面向不同应用领域提供系列化膜集成技术整体解决方案。 公司提供的膜集成技术整体解决方案在工业过程分离及环保水处理等应用领域中能够很好的满足生产工艺的要求， 具有较强的市场竞争力。公司依托技术与产品竞争优势，坚持在膜材料与膜应用技术方面持续的研发投入，不断推动膜分离技术的应用创新。通过对于国家政策和下游市场的研判，公司积极布局重量级的下游应用市场：在“双碳”领域，公司开发陶瓷膜连续反应分离工艺，应用于冶金钢铁行业CO制燃料乙醇，目前累计应用规模超20万吨；在盐湖提锂领域，公司实现国内首创将膜分离技术引入盐湖提锂产业化项目， 并在此基础上开发吸附耦合膜法提锂技术及新型提锂吸附剂材料， 助力盐湖提锂技术不断进步；在环保领域，公司自主研发的工业废水零排放工艺获得国家科技进步二等奖，助力下游客户实现工业废水的回用再生，并且大量工业废弃资源同时实现再生利用，大大缓解发展和生态保护的矛盾难题。上述领域的技术进步，进一步强化了公司在国内分离膜市场的领先地位。 报告期内，公司通过中国膜工业协会评审，被认定为“中国膜行业陶瓷膜领域龙头企业” ，陶瓷滤膜产品及成套装备被国家工信部认定为第六批制造业单项冠军产品；第三代陶瓷膜生产线被认定为江苏省智能制造示范车间。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务、产品及经营模式 1、公司的主要业务 公司专注从事陶瓷膜等膜材料和膜分离技术的研发与应用， 并以此为基础面向工业过程分离与环保水处理领域提供系统化的膜集成技术整体解决方案，包括：研发、生产陶瓷膜等膜材料及膜成套设备，根据客户需求设计技术方案、实施膜系统集成，以及提供运营技术支持与运营服务等。报告期内，公司的主营业务没有发生重大变化。 2、公司主要产品及其用途 报告期内，公司的主营产品为以陶瓷膜、有机膜等材料为核心的膜集成技术整体解决方案。 江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第 11 页 分离膜材料是一种具有特殊选择性分离功能的无机或有机聚合物材料， 能够将流体分隔成不相通的两个部分， 使其中的一种或几种物质透过，从而将其它物质分离出来。陶瓷膜是以氧化铝（Al2O3） 、氧化锆（ZrO2）和氧化钛（TiO2）等粉体原料经特殊工艺制备而成的膜。陶瓷膜管壁密布微孔，在压力作用下，原料液在膜管内的膜外侧流动，小分子物质（或液体）透过膜，大分子物质（或固体颗粒、液体液滴）被膜截留从而达到料液不同成分的分离、浓缩和纯化之目的。 由于膜材料的精密性、膜分离技术的专业性，以及过滤分离工艺在生产过程中的重要性，下游应用客户通常希望膜集成系统供应商能够提供包括工艺技术方案、 膜材料与成套设备以及系统集成与运营服务在内的一揽子整体解决方案， 即膜集成技术整体解决方案。为满足客户应用需求，公司亦主要采用整体解决方案的形式为客户提供相关产品和服务。公司的膜集成技术整体解决方案主要应用在生物医药、化工、新能源等工业过程分离领域及工业污水、市政污水、水环境治理等环保水处理领域。随着公司应用研发的持续推进，新的应用领域不断出现。 3、经营模式 （1）盈利模式 公司主要通过为客户提供系统化的膜集成技术整体解决方案来获得收入与利润。 公司面向工业过程分离和环保水处理领域客户设计技术方案，研发、生产膜材料及膜成套设备，实施膜系统集成，并为客户提供技术支持与运营服务。在该业务模式下，公司通过为客户提供一揽子的整体解决方案与服务，实现膜材料、膜组件及其成套设备的销售，从而获得盈利。除膜集成技术整体解决方案外，公司还向客户销售替换所需的膜材料或其他配件。 公司的盈利模式着力通过技术创新开拓膜技术的应用领域与客户， 并致力于通过一揽子的解决方案和全过程服务满足客户需求，从而提升公司产品的整体价值。 （2）采购模式 公司的采购项目主要包括原材料采购、零部件采购和工艺单元件采购，所采购物资多为通用商品，较易从市场中获得。在关键原材料、 零部件和工艺单元件上公司通过设置备选供应商方案以及替代物料备选方案以保障公司的原材料及零部件的供应安全。此外，在供应商选择方面，公司制定有明确的供应商开发流程 ，通过遴选确定合格供应商，从而从源头保证采购原材料、零部件和工艺单元件的质量。 （3）生产模式 公司自主生产制造膜集成技术整体解决方案的核心部件陶瓷膜及有机膜等材料， 并自主加工组装膜组件与成套设备， 在此基础上实施膜集成技术整体解决方案涉及的系统集成。 （4）销售模式 由于膜集成技术的下游客户存在差异化的应用需求及工艺要求， 公司通常会结合工艺可行性分析、 小试实验等前期工作为客户设计并实施膜集成技术整体解决方案，并通过系统集成与客户的配套工艺进行耦合。 根据公司具体业务的不同， 公司采用不同的营销模式开展销售活动， 具体销售模式分为膜集成技术整体解决方案及膜材料与配件销售两大类。其中，为客户提供膜集成技术整体解决方案是公司的营销核心。 （5）研发模式 公司的研发主要为自主研发，目前已建立起了完整的陶瓷膜等膜材料和膜分离技术、膜集成技术研发体系，从膜材料制备和应用的关键技术研究到膜集成技术整体解决方案设计开发，多层次的研发工作有机结合，相互配合促进，为公司创造源源不断的技术推动力。 （二）公司主要业绩驱动因素 1、推动行业发展的外部因素 （1）产业政策扶持 近年来，随着我国对膜产业的日益重视，各级政府部门相继出台了一系列旨在推动膜材料及膜应用产业发展的政策。如科技部新材料产业发展指南中将先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料作为新材料产业发展的三个重点方向，其中高性能分离膜材料被列入关键性战略材料。科技部 “十三五”材料领域科技创新专项规划中更提出要重点发展高性能膜材料、功能陶瓷等战略新材料，大力提升功能材料在重大工程中的保障能力；国务院 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划中要求完善节能环保用功能性膜材料；国家发改委发布产业结构调整指导目录（2019年本） ，将功能性膜材料、陶瓷膜、药物生产过程中的膜分离等技术开发与应用、纳滤膜和反渗透膜纯水装备等列入鼓励类目录；2021年12月，工业和信息化部发布重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版） ， “膜材料”入选“先进化工材料”目录， “先进陶瓷粉体及江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第 12 页 制品”入选“先进无机非金属材料”目录。 2020年国务院发布了新能源汽车产业发展规划（20212035年） ，随着新能源汽车在全球范围内的快速发展，锂电池产业链的发展受到明显推动，锂电池将会迎来更为广阔的发展空间。锂又是组成动力电池的核心金属元素，无论是三元锂电池，还是磷酸铁锂电池，抑或是未来的固态电池，都离不开锂。随着新能源汽车产量提升，锂电池的原材料碳酸锂、氢氧化锂和磷酸铁锂等均处于供不应求的状态，相关产业的投资处于快速上升过程，公司也积极参与相关技术的研发，在盐湖卤水制备碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂的核心工艺和核心材料上取得突破。 我国于2020年9月在联合国大会首次提出“3060双碳”承诺， “十四五”阶段成为我国实现碳达峰的关键期和窗口期；2020 年底，生态环境部正式发布了2019-2020 年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业) ，印发纳入2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单 ；2021年2月22日，国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见 ；2021年7月1日，发改委发布 “十四五”循环经济发展规划 ，提出推进循环经济发展，构建绿色低碳循环的经济体系，助力实现碳达峰、碳中和目标。国家对于高碳排放企业进行管控以及鼓励节能、绿色、健康高质量发展为主，引导双碳落地，政策指导层面越来越清晰，带来更多相关行业投资的机会，公司的陶瓷膜连续反应分离技术也应用到了冶金、钢铁行业的一氧化碳尾气制燃料乙醇的核心工艺中。 2021年1月，国家发改委等十部门出台关于推进污水资源化利用的指导意见 ，提出了城市污水处理能力、再生水利用率、工业用水重复利用等明确的污水资源化利用要求。伴随我国节能环保和水资源保护的战略地位不断提升，国家通过出台一系列政策法规进行调整，推动了节能环保、水资源保护相关产业的快速发展。化工与石化、生物制药等行业也将膜分离技术作为清洁生产技术加以推广。下游应用产业政策的大力支持为膜分离技术的应用带来了广阔空间。 （2）下游行业发展 公司膜集成技术整体解决方案的下游行业主要面向生物医药、化工、新能源等行业的工业过程分离领域,化工、造纸、印染、冶金、采矿等行业的工业污水处理过程，以及部分生活污水、黑臭水体的治理过程，分布较为广泛。膜集成技术整体解决方案通常在下游行业客户新建或扩建生产线、进行技术升级或工艺改造、建设环保设施时进行采购，故此下游行业的发展状况会对膜相关产品市场需求产生影响。 公司不断拓展的技术储备和膜技术广泛的应用领域有效平滑了部分下游行业需求波动对业绩的影响，保障了公司业务的稳定性。 2、公司自身优势 （1）技术优势 公司拥有较为完整的膜材料制备和应用的技术体系，包括陶瓷膜等膜材料制备、各类膜组件与成套设备制造、以及多领域的膜分离技术应用工艺，自主掌握核心技术，并积累了较丰富的专利与非专利技术。依托完整的膜分离技术体系，公司能够面向下游行业不同的应用需求提供系统化的膜集成技术整体解决方案， 包括生产适用性的陶瓷膜等膜材料、 开发膜组件及其成套设备，根据客户具体的应用场景及工艺要求进行工艺技术方案设计，并进行膜系统的集成，形成针对性的整体解决方案。通过全过程整体服务，保证了公司能够更加合理地进行工艺技术方案设计，确保膜技术的应用效果和经济性，从而进一步提高公司的市场竞争力。 （2）品牌优势 陶瓷膜等膜材料作为新型高效分离材料， 膜分离技术作为替代传统高能耗高污染分离技术的一项新兴技术， 下游众多领域客户对膜技术的认知度和应用普及率仍较低。下游应用领域的使用者在决定采用膜集成工艺时，通常都会较为谨慎，往往会综合比较企业的项目经验和市场口碑等来选择供应商。 作为国内最早一批从事膜材料生产以及膜应用技术开发的企业， 公司依靠创新研发、工艺设计、产品制造以及技术服务等优势能力，已在行业内树立起了具有影响力的企业品牌形象，在行业内享有较好的口碑。报告期内，公司通过中国膜工业协会评审，被认定为“中国膜行业陶瓷膜领域龙头企业” ，陶瓷滤膜产品及成套装备被国家工信部认定为第六批制造业单项冠军产品；陶瓷膜生产线被认定为江苏省智能制造示范车间。 近年来，公司在化工、生物制药、新能源、纺织印染等行业开发了成套的工业清洁生产工艺，在工业废水回用和零排放以及工业废弃物资源化利用等方面建立了较多的工程案例。环保水处理方面，区别于传统环保技术的公司，公司在工业过程分离方面具有丰富的经验，有利于公司将工业生产过程中的技术改造、节能减排手段和环保末端治理有效结合起来，提高企业生产效率，降低末端治理的难度和成本，水环境综合治理方面，公司实施的项目成果获得了客户的认可。良好的市场口碑和客户群体，为公司未来在工业生产技术改造和环境治理的市场推广奠定了基础。 江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第 13 页 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）技术优势 公司是国内少数几家具有系列化膜材料的自主研发能力，开发、设计膜分离技术应用工艺，并向客户提供系统化膜集成技术整体解决方案的企业。公司在陶瓷膜等膜材料和膜分离技术研究应用方面具有很强的竞争力，技术、研发实力雄厚。 1、拥有完整的陶瓷膜材料和膜分离技术研发体系 包括膜材料制备、膜组件与成套设备开发、以及多领域的膜分离技术应用工艺，已自主掌握了该等技术领域内的核心技术，并积累了较丰富的专利技术与非专利技术。依托完整的膜分离技术体系，公司能够面向不同应用领域及不同应用工艺的需求提供系统化的膜集成技术整体解决方案，包括生产适用性的分离膜材料、膜组件及其成套设备，根据客户具体的应用环境及工艺要求进行技术方案设计和工艺设计， 并在膜分离成套设备的基础上进行系统集成， 形成针对性的膜集成技术整体解决方案。 2、公司重视研发平台建设和研发资金投入 公司建设有国家地方联合工程研究中心、江苏省企业技术中心等专项科研平台，是国家“863”计划“高性能陶瓷纳滤膜规模制备技术及膜反应器”项目的课题依托单位。公司积极鼓励技术创新，研发资金投入持续保持较高水平，报告期内，公司直接投入的研发支出为4,293.52万，占营业收入的比例为7.95%，大量的研发投入有效保障了公司技术研发能力及产品开发水平的持续提升。 截至2021年12月31日， 公司已获得膜材料和膜分离技术等相关的67项发明专利、 114项实用新型专利及5项外观设计专利，并有107项专利申请已获得受理；公司还拥有多项非专利技术，研发成果丰硕。 凭借雄厚的技术实力及行业内的领先地位，公司先后主持起草了国家海洋局发布的“管式陶瓷微孔滤膜元件”（HY/T063-2002） 、 “管式陶瓷微孔滤膜测试方法” （HY/T064-2002） 、 “陶瓷微孔滤膜组件” （HY/T104-2008）以及工信部发布的“全自动连续微/超滤净水装置” （HG/T4111-2009）等相关行业标准。主持了1项国家标准“陶瓷滤膜装置”（GB/T37795-2019）和1项团体标准“领跑者”标准评价要求陶瓷膜元件（T/ZGM 008-2021 T/CSTE 0056-2021）的编制，并参与了10项国家标准的制定。 （二）服务优势 公司膜集成技术整体解决方案以膜分离技术为基础， 向客户提供包括设计技术与工艺方案、 生产分离膜材料及膜分离成套设备、实施膜系统集成并提供运营技术支持与运营服务等在内的全过程服务。 由于膜分离技术的应用领域非常广泛， 且不同下游客户的具体应用环境和工艺需求亦有较大差异， 因此通常要求企业能够针对具体应用情况进行设计并提供系统化的整体解决方案。 依托公司全过程服务的业务体系以及在多个下游领域积累的大量膜分离技术应用经验， 能够为客户设计适用性的技术方案和工艺方案并提供膜集成技术整体解决方案， 充分满足客户需求。通过全过程服务，保证了公司能够更加合理地进行技术和工艺方案设计，确保膜分离技术的应用性能和运行稳定性，从而进一步提高了公司的市场竞争力。 （三）品牌优势 分离膜材料作为一种新型高效分离材料， 膜分离技术作为替代传统高能耗高污染分离技术的一项新兴技术， 下游众多领域客户对膜技术的认知度和应用普及率仍较低，下游应用领域的使用者在决定采用膜集成工艺时，通常都会较为谨慎，往往会综合比较企业的项目经验和市场口碑等来选择供应商。 作为国内最早一批从事陶瓷膜材料以及膜应用技术开发的企业， 公司依靠产品生产、工艺设计以及技术服务等优势能力，已在行业内树立起了具有影响力的企业品牌形象。 （四）人才优势 经过长期累积与培养，公司逐步搭建起一支高水平的专业人才队伍，公司拥有多名高级技术职称人员，技术人员占比较高，队伍年龄结构合理，人才储备充足，高素质的专业人才队伍为公司持续发展和不断创新提供了强有力的智力支持。 公司核心技术人员大多具有深厚的专业背景和丰富的行业经验， 是公司核心技术积累和产品创新研发的重要基础。 公司核心技术团队在公司近年的经营管理过程中成效显著，牵头研发的多项核心专利技术，不断为公司产品拓展新应用领域，保障了公司经营业绩的稳步提升。 江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第 14 页 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入5.4亿元，同比增长1.6%，实现归属于母公司所有者的净利润7,012.43万元，同比下降15.24%。2021年，公司销售指标完成情况较好，但因所在地区年内出现疫情爆发、能耗双控，生产交付受到一定程度影响，全年收入规模同比仅基本持平。报告期，受原材料成本上升、人力成本上涨、新开发领域项目毛利率偏低、市场竞争加剧等因素影响，导致公司整体毛利率有所下降；同时，公司收到的政府补助较上年同期相比也下降较多；此外，随着公司进一步加强研发投入，全年研发费用同比亦有所上升，上述因素导致公司归母净利润出现下滑。 报告期内，公司加大市场开拓力度，全年新签合同额超过10亿元，CO制燃料乙醇、工业水处理、生物制药、盐湖提锂等领域业务稳步发展，钛石膏资源化利用、磷酸铁清洁生产等应用领域创新突破，形成新的业务增长点。2021年，公司加强核心膜材料的销售推广，全年陶瓷膜管销售量显著增长。 报告期内，公司进一步加强研发体系建设，加大研发投入力度。膜材料性能进一步提高，带来市场需求的提升；提锂吸附剂材料不断优化，生产工艺快速迭代，公司吸附剂产品在多个盐湖场景实验中取得较好效果，基于此开发吸附耦合膜法提锂工艺，加快市场推广；对接下游需求，成功开发磷酸铁清洁生产工艺包，截至目前，签订订单超1亿元；全年公司围绕材料研发、应用研发、装备研发开展了大量的工作，报告期内，公司当选中国膜行业陶瓷膜领域龙头企业；陶瓷滤膜产品及成套装备被国家工信部认定为第六批制造业单项冠军产品；第三代陶瓷膜生产线被认定为江苏省智能制造示范车间。 报告期内，公司大力开展信息化、数字化、标准化、精益化等专项管理创新活动，提升内部供应链的成熟度，提高产品的交付能力。 报告期内，公司积极利用上市公司平台的融资功能助力企业业务发展，以简易程序向特定对象发行股份募集资金1.03亿元，用于盐湖提锂中试平台建设项目、固危废智能云仓综合服务项目建设。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 539,773,421.30 100% 531,269,507.27 100% 1.60% 分行业 专用设备制造业 539,773,421.30 100.00% 531,269,507.27 100.00% 1.60% 分产品 膜集成技术整体解决方案及其成套设备 474,758,507.63 87.96% 481,202,221.30 90.58% -1.34% 膜材料及配件 62,699,247.03 11.62% 47,424,966.43 8.93% 32.21% 其他业务收入 2,315,666.64 0.43% 2,642,319.54 0.50% -12.36% 分地区 国内 538,854,805.12 99.83% 526,883,676.23 99.17% 2.27% 江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第 15 页 委托出口/出口 918,616.18 0.17% 4,385,831.04 0.83% -79.05% 分销售模式 自销 539,773,421.30 100.00% 531,269,507.27 100.00% 1.60% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专用设备制造业 539,773,421.30 339,909,980.45 37.03% 1.60% 11.35% -5.51% 分产品 膜集成技术整体解决方案及其成套设备 474,758,507.63 311,883,526.08 34.31% -1.34% 10.26% -6.91% 膜材料及配件 62,699,247.03 27,727,820.94 55.78% 32.21% 28.44% 1.30% 分地区 国内 53