爱威科技：爱威科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

爱威科技股份有限公司招股说明书 爱威科技股份有限公司爱威科技股份有限公司 AVE Science&Technology Co.,LTD. 长沙高新开发区文轩路长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园号麓谷钰园 B6 栋栋 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商） ：西部证券股份有限公司保荐人（主承销商） ：西部证券股份有限公司 陕西省西安市新城区东新街陕西省西安市新城区东新街 319 号号 8 幢幢 10000 室室 科创板风险提示科创板风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票 1,700 万股，占发行后公司总股本的 25%，本次公开发行的股票全部为新股，不进行老股转让。 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 14.71 元 发行日期 2021 年 6 月 3 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 6,800 万股 保荐人、主承销商 西部证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 6 月 9 日 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者关注以下重大事项， 并认真阅读招股说明书正文内容。 一、 公司产品可以自动完成有形成分的识别、 分类、 计数、 鉴别功能，一、 公司产品可以自动完成有形成分的识别、 分类、 计数、 鉴别功能，并自动出具检验报告， 但目前尚无法实现替代临床医生进行疾病诊断并自动出具检验报告， 但目前尚无法实现替代临床医生进行疾病诊断 公司推出的系列仪器产品实现了尿液、粪便、生殖道分泌物标本中有形成分分析的自动化， 使得相应产品能够自动完成对相应标本中有形成分的识别、 分类、计数、鉴别与形态学分析等功能。上述技术的应用可以实现标本检验过程的全自动化，并自动出具量化数据报告，由相应检验环节医师审核后出具检验结果，作为临床医生进行疾病诊断的参考依据之一。 由于疾病诊断需考虑的因素十分复杂，临床医生进行疾病诊断需结合检验样本的检验报告、 患者的具体表征与过往病史等多要素进行综合判断，以目前公司产品技术的应用程度与技术水平，尚无法实现替代临床医生进行疾病诊断。 随着医学检验手段的不断丰富与检验方法、技术的不断进步，体外诊断行业产品及其技术方法迭代较快，总体朝着自动化、智能化、集中化等方向发展。目前，临床医学中有形成分检验除人工显微镜镜检外，自动化检验设备的技术路线还包括流式细胞技术、流式图像法技术等，若未来显微镜自动化的技术路线出现重大变革，或相关领域的检验方法及技术出现重大突破，而公司不能及时跟进行业技术发展， 研发出有竞争力的产品， 将会面临重大的产品迭代及市场竞争风险。 二、公司仪器类产品平均单价及毛利率呈下降趋势二、公司仪器类产品平均单价及毛利率呈下降趋势 受市场竞争及产品迭代等因素影响，体外诊断行业普遍存在下调产品价格，采取推广仪器带动试剂耗材增长等的销售策略。报告期内，公司仪器类产品的平均单价及毛利率整体呈平缓下滑趋势，且受 2020 年度新冠疫情及公司执行新收入准则进行公允价值分摊等因素影响， 部分近期推广力度较大的产品， 如AVE-562粪便分析仪，单价及毛利率下滑明显。 报告期内，公司尿液分析仪器及粪便分析仪器的单价及毛利率如下： 仪器型号仪器型号 项项 目目 2020 年年 2019 年年 2018 年年 尿液有形成分分析仪 平均售价（元/台） 52,895.44 58,569.38 54,218.31 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-4 仪器型号仪器型号 项项 目目 2020 年年 2019 年年 2018 年年 毛利率 48.05% 52.36% 52.05% 尿液干化学分析仪 平均售价（元/台） 23,710.83 30,107.51 30,571.01 毛利率 34.33% 43.94% 42.82% 尿全项自动分析仪 平均售价（元/台） 66,904.96 72,395.81 76,890.45 毛利率 44.16% 48.82% 50.26% 粪便分析仪 平均售价（元/台） 43,952.96 65,283.42 69,256.06 毛利率 0.95% 19.54% 25.61% 报告期内，公司仪器产品主要为尿液分析仪器及粪便分析仪器。其中，公司进入尿液检验设备市场较早，相关产品具有较强核心竞争优势，已拥有了较为稳定的终端用户群，产品毛利率较高。考虑到该细分领域市场竞争激烈，公司调整了销售政策与市场推广方式， 主动下调了销售价格， 产品销售价格下滑成为趋势。 公司粪便自动化检验产品目前仍处于推广阶段， 该领域自动化产品普及度相对较低， 虽具备核心竞争优势， 但需要配合积极的营销政策才能开拓并占领市场，因此公司对 56 系列全自动粪便分析仪销售政策进行了主动调整，导致粪便分析仪的毛利率持续下降。 三、受新冠疫情影响，公司三、受新冠疫情影响，公司 2020 年度经营业绩大幅下滑年度经营业绩大幅下滑 受到新冠疫情影响，终端医院就诊量下降，2020 年度公司经营情况与经营业绩受到一定不利影响。根据天健会计师事务所出具的“天健审20212-170号”审计报告 ，截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 29,657.03 万元，较 2019 年末减少 0.29%；负债总额为 5,985.11 万元，较 2019 年末增加 33.19%；净资产为 23,671.92 万元，较 2019 年末减少 6.25%。2020 年度公司营业收入为18,019.94 万元，较上年同期减少 5.15%；归属于母公司股东的净利润为 3,010.03万元，较上年同期减少 40.42%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,639.95 万元，较上年同期减少 42.28%。 随着新冠疫情在全球范围内的不断蔓延， 普通民众减少了前往医疗机构进行就诊或体检的频次，进而影响了下游终端医疗卫生机构对相应试剂、耗材类产品的采购需求，且公司为支持终端医院抗疫工作，主动下调了部分仪器产品价格，导致公司 2020 年度营业收入同比下降， 同时， 由于公司试剂类产品毛利率较高， 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-5 其在公司销售结构中的占比下降亦使得公司同期经营利润降幅较大。 若未来全球疫情未能得到有效控制， 国内疫情出现反复， 公司新产品市场推广未能有效推进，公司未来经营业绩仍将受到较大影响，存在大幅下滑的风险。 四、公司为外地员工异地缴纳社保及公积金可能存在被处罚的风险四、公司为外地员工异地缴纳社保及公积金可能存在被处罚的风险 由于公司销售及售后服务人员工作地域分布较为广泛， 为满足员工缴纳社保及公积金的属地需求， 公司为外地员工通过社保代理机构异地缴纳社保及公积金，公司已实际承担了缴纳义务。截至 2020 年 12 月 31 日，公司异地参保员工人数为 117 人，员工总数为 477 人，占比 24.53%。针对上述实际情况，相关员工已对异地缴纳原因和情况进行确认，公司控股股东、实际控制人丁建文出具了承诺函， 确认若爱威科技因执行社会保险或住房公积金政策不当而受到主管机关的处罚，由其承担责任，并保证与爱威科技无关；若爱威科技因受主管机关处罚而遭受经济损失，均由其无条件对该等损失承担全部赔偿责任。 根据社会保险法 、 住房公积金管理条例等相关法律法规的规定，若用人单位不办理社会保险登记或住房公积金缴存登记， 可能导致被相关主管部门处罚的风险。 五、五、“两票制两票制”等行业政策变动等行业政策变动，对公司经销模式带来的风险，对公司经销模式带来的风险 2016 年 12 月国务院医改办等部门发布的关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）的通知以及 2018 年 3 月国家卫计委等部门发布的关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知要求全国全面推开药品采购的“两票制”， 逐步推行高值医用耗材购销的“两票制”。 报告期内，公司主营产品为医疗器械及常规耗材，不涉及药品、高值医用耗材，暂未受到“两票制”的影响。如相关政策发生变动，向医疗器械及常规耗材领域推广“两票制” ，将对中间流通环节产生重大影响，并促使中间经销商向专业化、平台化、集约化的方向发展，从而对公司的营销网络建设和市场服务能力提出了更高的要求。 报告期内， 公司经销模式收入占主营业务收入比例保持在 98%以上， 经销模式收入是公司最重要的收入来源，且公司经销商数量众多、分布较广。如推行两票制， 经销商逐步并购整合， 向平台化发展， 将使公司承担更多的市场营销工作、 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-6 售后维护工作，相关费用支出及产品定价也将发生一定变化。如公司未能在营销网络建设和售后市场服务等方面取得竞争优势，以应对市场格局变化，则有可能导致公司的短期市场份额、经营业绩产生较大波动。 六、公司未与终端医院就获取临床标本图片数据签署正式授权协议，六、公司未与终端医院就获取临床标本图片数据签署正式授权协议，因此公司存在无法通过终端用户持续获取新出现的疑难、 罕见细胞图因此公司存在无法通过终端用户持续获取新出现的疑难、 罕见细胞图像， 从而对公司识别模板更新换代及持续研发创新能力造像， 从而对公司识别模板更新换代及持续研发创新能力造成一定不利成一定不利影响的风险影响的风险 公司取得的临床标本图片为仪器无法准确识别并由检验医师审核确认的目标图片，该图片用于仪器识别模板的升级。公司未与终端医院就获取上述临床标本图片签署正式授权协议。若未来相关行业政策、医院科室规定发生重大变化，公司存在无法通过终端用户持续获取新出现的疑难、罕见细胞图像的风险，将不利于公司数字图像数据库的持续建设，影响公司针对新出现的疑难、罕见细胞图像进行软件算法开发，从而影响识别模板的更新换代，对公司的研发创新能力造成不利影响。公司实际控制人丁建文先生已出具承诺： “如公司因取得相关临床标本图片时未获得终端医疗机构书面授权而被追究任何法律责任或给公司及公司控股子公司造成任何损失，本人将承担全部赔偿责任” 。 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 （一）公司（一）公司 2021 年年 1-3 月月经审阅主要财务信息经审阅主要财务信息 公司财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 1-3月的合并及母公司利润表， 2021 年 1-3 月的合并及母公司现金流量表， 以及财务报表附注进行了审阅。 公司 2021 年 1-3 月经审阅主要经营数据及同比变动情况如下： 单位：万元 项目项目 2021 年年 1-3 月月 2020 年年 1-3 月月 变动率变动率 营业收入 4,723.91 3,264.36 44.71% 净利润 657.32 94.04 598.96% 归属于母公司所有者的净利润 657.32 94.04 598.96% 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-7 项目项目 2021 年年 1-3 月月 2020 年年 1-3 月月 变动率变动率 扣非后归属于母公司所有者的净利润 556.71 60.69 817.33% 2021 年 1-3 月，公司营业收入为 4,723.91 万元，较上年同期增加 44.71%，一方面系国内疫情逐渐得到控制，医院日常就诊人数回升，公司试剂耗材终端需求量增长显著，另一方面公司持续对现有产品进行改型升级，受 2020 年度 56 系列全自动粪便分析仪及 2021 年 1-3 月小型仪器 73 系列尿液干化学分析仪销量增长影响，公司配套试剂销量增长迅速；公司营业成本为 1,991.75 万元，较上年同期增加 40.20%， 主要系营业成本随着公司收入增长而同步增长。 2021 年 1-3 月，公司归属于母公司股东的净利润为 657.32 万元， 较上年同期增加 598.96%； 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 556.71 万元，较上年同期增加817.33%，公司净利润增幅较大主要原因为： （1）国内新冠疫情得到有效控制，高毛利率的试剂类产品销售占比逐步回升； （2）公司经营业绩增幅较大，当期管理费用率与研发费用率有所降低。 具体分析请详见本招股说明书 “第八节 财务会计信息与管理层分析” 之 “十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况” 。 （二）公司（二）公司 2021 年半年度业绩预计情况年半年度业绩预计情况 发行人预计 2021 年上半年可实现营业收入 10,581.37 万元， 与上年同期相比增长 43.37%；预计 2021 年上半年可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,575.58 万元，与上年同期相比增长 146.80%，公司扣除非经常性损益后净利润增长较快，主要源于疫情防控常态化下，公司高毛利的试剂耗材类产品销售额及其销售收入结构占比不断提升，推动公司净利润较快增长。 前述 2021 年上半年财务数据为公司初步测算数据， 未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-8 目录目录 声明声明. 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、公司产品可以自动完成有形成分的识别、分类、计数、鉴别功能，并自动出具检验报告，但目前尚无法实现替代临床医生进行疾病诊断 . 3 二、公司仪器类产品平均单价及毛利率呈下降趋势 . 3 三、受新冠疫情影响，公司 2020 年度经营业绩大幅下滑 . 4 四、公司为外地员工异地缴纳社保及公积金可能存在被处罚的风险 . 5 五、“两票制”等行业政策变动，对公司经销模式带来的风险 . 5 六、公司未与终端医院就获取临床标本图片数据签署正式授权协议，因此公司存在无法通过终端用户持续获取新出现的疑难、罕见细胞图像，从而对公司识别模板更新换代及持续研发创新能力造成一定不利影响的风险 . 6 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 . 6 目录目录. 8 第一节第一节 释义释义 . 13 一、一般词汇 . 13 二、专业词汇 . 14 第二节第二节 概览概览 . 17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 17 二、本次发行概况 . 17 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 19 四、发行人主营业务经营情况 . 19 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 20 六、发行人选择的具体上市标准 . 22 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 23 八、募集资金用途 . 23 九、发行人符合暂行规定要求 . 23 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 25 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-9 一、本次发行基本情况 . 25 二、与发行有关的机构和人员 . 26 三、发行人与有关中介机构之间的关系 . 27 四、本次发行上市的有关重要日期 . 28 五、本次战略配售情况 . 28 第四节第四节 风险因素风险因素 . 31 一、技术风险 . 31 二、经营风险 . 32 三、内控风险 . 33 四、财务风险 . 34 五、法律风险 . 36 六、募集资金投资项目的风险 . 37 七、发行失败风险 . 37 八、新型冠状病毒疫情影响风险 . 37 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 39 一、发行人基本信息 . 39 二、发行人设立情况 . 39 三、报告期内的股本和股东变化情况 . 46 四、发行人股权结构 . 48 五、发行人子公司情况 . 48 六、发行人主要股东和实际控制人情况 . 50 七、发行人股本情况 . 54 八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 . 60 九、董事、监事、高级管理人员、及核心技术人员对外投资情况及上述人员及其近亲属持有发行人股份的情况 . 66 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 . 68 十一、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况 . 69 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年内变动情况及原因 . 69 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-10 十三、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 71 十四、发行人员工情况 . 71 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 75 一、发行人主营业务及主要产品情况 . 75 二、发行人所处行业基本情况 . 102 三、发行人产品销售情况及主要客户 . 142 四、发行人采购情况和主要供应商 . 144 五、发行人的主要资产情况 . 147 六、发行人的生产经营相关资质证书 . 164 七、发行人的核心技术、技术储备及研发情况 . 173 八、境外生产经营情况 . 195 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 196 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况及董事会专门委员会的设置情况 . 196 二、发行人特别表决权股份或类似安排的情况 . 199 三、发行人协议控制架构的具体安排 . 199 四、发行人内部控制情况 . 199 五、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚情况 . 200 六、发行人报告期内的资金占用及对外担保情况 . 200 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 . 200 八、同业竞争 . 202 九、关联方及关联交易 . 205 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 215 一、财务报表 . 215 二、审计意见 . 224 三、关键审计事项、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准 . 224 四、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析 . 227 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 229 六、重要会计政策、会计估计 . 229 七、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 . 261 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-11 八、公司缴纳的主要税种、适用税率及享受的税收优惠 . 261 九、报告期主要财务指标 . 263 十、经营成果分析 . 264 十一、资产状况分析 . 294 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 307 十三、资产负债表日后事项、承诺及或有事项和其他重要事项 . 316 十四、新冠疫情对生产经营的影响 . 319 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 325 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 329 一、募集资金投资项目基本情况 . 329 二、募集资金投资项目备案和环评情况 . 331 三、募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系 . 332 四、募集资金投资项目的具体情况 . 333 五、发行人未来发展与规划 . 351 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 356 一、投资者关系的主要安排 . 356 二、股利分配政策 . 358 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 361 四、股东投票机制的建立情况 . 361 五、发行人、股东、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 . 363 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 378 一、对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同及其履行情况 . 378 二、对外担保情况 . 380 三、重大诉讼或仲裁等事项 . 380 四、发行人控股股东、实际控制人最近三年内重大违法情况 . 381 第十二节第十二节 声明声明 . 382 一、董事、监事、高级管理人员声明 . 382 二、公司控股股东、实际控制人声明 . 383 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-12 三、保荐人（主承销商）声明 . 384 四、发行人律师声明 . 386 五、审计机构声明 . 387 六、资产评估机构声明 . 388 七、验资机构声明 . 389 第十三节第十三节 附件附件 . 390 一、附件内容 . 390 二、附件查阅时间、地点 . 390 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-13 第一节第一节 释义释义 本本招股说明书招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、一般词汇一、一般词汇 公司、本公司、发行人、爱威科技 指 爱威科技股份有限公司 湖南爱威 指 湖南爱威科技股份有限公司，公司改制时名称 有限公司、爱威有限 指 长沙高新技术产业开发区爱威科技实业有限公司，公司前身 爱威研究所 指 长沙高新技术产业开发区爱威生物仪器研究所， 有限公司前身 爱威医疗 指 湖南爱威医疗科技有限公司，公司全资子公司 美国爱威 指 Avetech,Inc. 爱威科技（美国）有限公司，公司境外全资子公司 赣州超逸 指 赣州超逸投资中心（有限合伙） 宁波宝顶赢 指 宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙企业（有限合伙） 长沙硅谷天堂 指 长沙先导硅谷天堂企业管理咨询有限公司 中金盛合 指 北京中金盛合创业投资中心（有限合伙） 中金道合 指 北京中金道合创业投资中心（有限合伙） 长沙生产力 指 长沙生产力促进中心 互兴投资 指 长沙互兴投资管理合伙企业（有限合伙） 湖南红钻创投 指 湖南红钻创业投资私募基金管理股份有限公司 珠海华腾资产 指 珠海横琴华腾资产管理有限责任公司 新收入准则 指 企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号） 长沙工商局高新区分局 指 长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 西部证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 西部证券股份有限公司 发行人会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、启元 指 湖南启元律师事务所 评估机构、开元 指 开元资产评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 基金业协会 指 中国证券投资基金业协会 公司法 指 中华人民共和国公司法 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-14 证券法 指 中华人民共和国证券法 暂行规定 指 上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定 公司章程 指 由股东大会会议通过的爱威科技股份有限公司公司章程 本招股说明书 指 本 爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 股东大会 指 爱威科技股份有限公司股东大会 董事会 指 爱威科技股份有限公司董事会 监事会 指 爱威科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、报告期内 指 2018 年、2019 年和 2020 年 报告期末 指 2020 年 12 月末 报告期各期末、各报告期末 指 2018 年末、2019 年末和 2020 年末 元、万元 指 人民币元、人民币万元 m2 指 平方米 二、专业词汇二、专业词汇 机器视觉技术 指 通过机器视觉产品（即图像摄取装置）将被摄取目标转换成图像信号，然后将该图像传送至处理单元，通过数字化处理转换成数字信号，进而对目标进行自动识别，或根据判定结果来控制现场的设备动作 镜检 指 镜检是显微镜检查的简称。将待检标本取样、制片，在显微镜下观察、分析、判断。人体排泄物、分泌物、脱落细胞或人体组织、动物组织，甚至植物细胞，都可以作为镜检对象 有形成分 指 指人体排泄物、分泌物、脱落细胞或人体组织中存在的通过生物显微镜可见的物质的总称 尿液有形成分分析 指 使用数字成像或流式细胞技术对尿液中的有形成分（红细胞、白细胞、管型、上皮、结晶、真菌、细菌等显微镜下可看到形态的成分）进行分析 尿液干化学分析 指 以尿液干化学试纸条为载体，对尿液中的尿胆原、胆红素、酮体等十多项理化指标进行分析 质控物 指 质控品是指预期用于验证体外诊断医疗器械性能特征的物质、材料或物品 校准品 指 用于定量检测时对检测项目的校准， 是具有在校准函数中用作独立变量值的参考物质 离心检验 指 对原始样品经过离心后形成的沉渣（包含各种病理有形成分）进行显微镜检查 形态学 指 细胞形态学是研究细胞及各组成部分的显微结构和亚显微结构，包括表现细胞生命现象的生物大分子结构的科学 尿液理学 指 尿液的颜色、浊度、比重、电导率等物理学指标 粪便理学 指 粪便的颜色、性状等物理学指标 红细胞形态学 指 指红细胞的显微结构，一般通过红细胞的大小、形状、纹理、染色性及包涵体等特征进行分析 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-15 血尿 指 离心沉淀尿中每高倍镜视野3 个红细胞， 或非离心尿液超过 1个或 1 小时尿红细胞计数超过 10 万， 或 12 小时尿沉渣计数超过 50 万，均示尿液中红细胞异常增多，是常见的泌尿系统症状 粪便隐血，FOB 指 又称便潜血，是指消化道少量出血，红细胞被消化破坏，粪便外观无异常改变，肉眼和显微镜下均不能证实的出血，只能通过化学法或免疫法进行临床检测 体外诊断、IVD 指 是指在人体之外，通过对人体样本（血液、体液、组织等）进行检测而获取临床诊断信息， 进而判断疾病或机体功能的产品和服务 体外诊断试剂 指 可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用, ，在疾病预防、诊断、治疗检测、愈后观察、健康状态评价及遗传性疾病的预测过程中，用于对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品（物） 、质控品（物）等 生化诊断 指 通过各种生物化学反应在体外测定各种无机元素、 蛋白和非蛋白氮以及酶、糖、脂等生化指标的体外诊断方法 免疫诊断 指 以免疫学为基础， 利用抗原与抗体互相结合的特异性反应来进行定性或者定量的诊断，主要用于肝炎检测、性病检测、肿瘤检测、孕检等 分子诊断 指 在分子生物学领域，利用核酸与相应的核酸杂交原理，使用特制的核酸作为探针， 有效的检测出体细胞或者核酸中的特异序列 尿液检验 指 是医学的一种检测方式。包括尿液理学检查、尿液化学检查和尿液有形成分检查（如尿红细胞、白细胞等）、蛋白成分定量测定、尿酶测定等 粪便检验 指 通过物理学、免疫学、化学及有形成分显微镜检查等方法对粪便进行分析， 了解消化系统功能， 辅助诊断消化道感染、 出血、恶性肿瘤等疾病，并可为黄疸类型鉴别提供参考。主要检查内容包括一般性状检查、显微镜检查、潜血试验、脂肪测定、粪胆素及粪胆原测定等 生殖道分泌物检验 指 通过检测白细胞、上皮细胞、线索细胞、滴虫、真菌、细菌等形态学项目，结合pH、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、-葡萄糖醛酸酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、脯氨酸氨基肽酶及凝固酶等功能学指标，对生殖道微生态环境进行全面评价 镜检 指 是医学显微镜检查的简称。 就是将待检标本取样、 制片,在显微镜下观察、分析、判断。人体排泄物、分泌物、脱落细胞或人体组织，都可以作为镜检对象。常用范围为协助诊断疾病。 CCD 指 图像传感器，是一种半导体器件，能够把光学影像转化为数字信号 流式细胞技术 指 一种在液流系统中，快速测定单个细胞或细胞器的生物学性质，并把特定的细胞或细胞器从群体中加以分类收集的技术 临床路径 指 针对某一疾病建立一套标准化治疗模式与治疗程序， 是一个有关临床治疗的综合模式 CE 认证 指 欧盟对产品的认证，通过认证的商品可加贴 CE（Conformite Europeenne 的缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求， 可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴 CE 标志的产品如果没有 CE 标志，将不得进入欧盟市场销售 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-16 ISO9001 指 是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000 族标准是国际标准化组织（ISO）在 1994 年提出的概念，是指由 ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准 ISO13485 指 国际标准化组织（ISO）于 2003 年制定发布的医疗器械质量管理体系用于法规的要求国际标准，该标准是专门用于医疗器械产业的一个独立的质量管理体系标准 本招股说明书表格中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-17 第二节第二节 概览概览 本概览仅对本概览仅对招股说明书招股说明书全文作扼要提示。投资者在作出投资决策前，应认全文作扼要提示。投资者在作出投资决策前，应认真阅读真阅读招股说明书招股说明书全文。全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称 爱威科技股份有限公司 有限公司成立日期 2000 年 3 月 16 日 英文名称 AVE Science&Technology Co.,LTD. 整体变更为股份公司日期 2012 年 9 月 27 日 注册资本 5,100.00 万元 法定代表人 丁建文 注册地址 长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 B6 栋 主要生产经营地址 湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威医疗科技园 控股股东 丁建文 实际控制人 丁建文 行业分类 C35 专用设备制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 2015 年 2 月 5 日在股转系统挂牌 注：发行人全资子公司爱威医疗已取得上述主要生产经营地址的土地使用权，证书编号为“长国用（2014）第 070989 号”。 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 西部证券股份有限公司 主承销商 西部证券股份有限公司 发行人律师 湖南启元律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 开元资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1 元 发行股数 1,700 万股 占发行后总股本比例 25% 其中： 发行新股数量 1,700 万股 占发行后总股本比例 25% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 6,800 万股 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-18 每股发行价格 14.71 元 发行市盈率 37.89 倍（发行价格除以发行后每股收益，每股收益按照 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 4.64 元/股（不含少数股东权益，以 2020 年 12 月 31日经审计的净资产和发行前总股本计算） 发行前每股收益 0.52 元/股（按照 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 6.56 元/股（不含少数股东权益，以 2020 年 12 月 31日经审计的净资产加上募集资金净额和发行后总股本计算） 发行后每股收益 0.39 元/股（按照 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 2.24 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐机构相关子公司西部证券投资（西安）有限公司依据上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引第十八条规定确定本次跟投比例为发行规模的 5%，获配股数 85 万股，获配金额为 12,503,500.00 元。西部证券投资（西安）有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 发行人高管、 核心员工参与战略配售情况 发行人高管、核心员工设立华泰爱威科技家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划参与科创板战略配售，本次获配股数 170 万股，获配金额为 25,132,035.00 元（含新股配售经纪佣金） ，参与战略配售的数量不超过本次公开发行规模的 10%。华泰爱威科技家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 - 发行费用的分摊原则 - 募集资金总额 25,007.00 万元 募集资金净额 20,957.98 万元 募集资金投资项目 医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目 研发中心升级建设项目 营销网络升级与远程运维服务平台建设项目 发行费用概算 本次发行费用总额为 4,049.02 万元（不含增值税） ，明细如下： 保荐承销费：2,123.16 万元（不含增值税） 爱威科技股份有限公司招股说明书 1-1-19 审计验资费用：1,000.00 万元（不含增值税） 律师费用：403.06 万元（不含增值税） 用于本次发行的信息披露费用：469.81 万元（不含增值税） 发行手续费用及其他：52.99 万元（不含增值税） （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2021 年 5 月 31 日 刊登发行公告日期 2021 年 6 月 2 日 申购日期 2021 年 6 月 3 日 缴款日期 2021 年 6 月 7 日 股票上市日期 本次股票发行结