常铝股份：2020年年度报告（更新后）.PDF

江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 江苏常铝铝业集团股份有限公司江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人张平、主管会计工作负责人张伟利及会计机构负责人公司负责人张平、主管会计工作负责人张伟利及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)易先付声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。易先付声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （1） 铝压延加工业务周期性波动的风险铝压延加工业务的下游行业主要是） 铝压延加工业务周期性波动的风险铝压延加工业务的下游行业主要是建筑业、交建筑业、交通运输业和包装业等，属于周期性行业，对国家宏观经济的变化较通运输业和包装业等，属于周期性行业，对国家宏观经济的变化较为敏感。此外，铝压延加工业务的上游为铝锭，属于大宗原材料，其价格受到为敏感。此外，铝压延加工业务的上游为铝锭，属于大宗原材料，其价格受到国际政治、经济、货币政策以及国内整体经济环境等因素的综合影响，波动较国际政治、经济、货币政策以及国内整体经济环境等因素的综合影响，波动较大。未来，若宏观经济景气程度降低或大宗原材料市场的价格波动过大，都将大。未来，若宏观经济景气程度降低或大宗原材料市场的价格波动过大，都将对公司铝压延加工业务未来的生产经营和盈利能力造成不利影响。对公司铝压延加工业务未来的生产经营和盈利能力造成不利影响。 （2）政策风险近年来，铝压延加工业务方面，国家通过调整能源价格、限）政策风险近年来，铝压延加工业务方面，国家通过调整能源价格、限制产能总量扩张、实施行业准入、优化结构、鼓励兼并重组等一系列政策手段制产能总量扩张、实施行业准入、优化结构、鼓励兼并重组等一系列政策手段对铝行业实施宏观调控，支持行业内优势企业的可持续发展；医对铝行业实施宏观调控，支持行业内优势企业的可持续发展；医疗及医药健康疗及医药健康业务方面，近年来受到国家整体经济环境，医疗保障政策，医疗机构改革等宏业务方面，近年来受到国家整体经济环境，医疗保障政策，医疗机构改革等宏观政策的利好影响，行业取得了蓬勃发展，行业内企业的整体规模及产品技术观政策的利好影响，行业取得了蓬勃发展，行业内企业的整体规模及产品技术均有了大幅提升。因此，目前国内政策均对上市公司所处行业及行业内优势企均有了大幅提升。因此，目前国内政策均对上市公司所处行业及行业内优势企业的健康有序发展起到了良好的促进作用。未来，若相关业务受到政策调控的业的健康有序发展起到了良好的促进作用。未来，若相关业务受到政策调控的江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 负面影响，将会导致上市公司的经营业绩和盈利能力下降。负面影响，将会导致上市公司的经营业绩和盈利能力下降。 （3）跨行业经营风险）跨行业经营风险 2015 年初，公司通过收购朗脉股份，将业务范围延年初，公司通过收购朗脉股份，将业务范围延伸至以医药洁净为主的医药行业，原先对铝压延加工业务过度依赖的局面得到伸至以医药洁净为主的医药行业，原先对铝压延加工业务过度依赖的局面得到改善，由于医药行业的周期性风险较低，上改善，由于医药行业的周期性风险较低，上市公司整体的抗风险能力有所增强。市公司整体的抗风险能力有所增强。但是，由于医药洁净技术服务与铝压延加工业务存在较大差别，若上市公司的但是，由于医药洁净技术服务与铝压延加工业务存在较大差别，若上市公司的治理结构或管理层的经营能力不能与业务发展规模相匹配，将面临人员整合、治理结构或管理层的经营能力不能与业务发展规模相匹配，将面临人员整合、管理层整合等跨行业经营的风险， 导致上市公司管理层整合等跨行业经营的风险， 导致上市公司“铝压延加工铝压延加工”和和“医药及医疗健医药及医疗健康康”双主业战略不能得到有效执行， 进而对公司未来的经营业务和盈利能力产生双主业战略不能得到有效执行， 进而对公司未来的经营业务和盈利能力产生重大不利影响。重大不利影响。 （4）人力资源成本上升的风险近年来，我国经济发达地区劳动力短缺、人）人力资源成本上升的风险近年来，我国经济发达地区劳动力短缺、人力成本上涨问题日趋严重，消费主体、模式的转变对公司的生产经营提出新的力成本上涨问题日趋严重，消费主体、模式的转变对公司的生产经营提出新的挑战。如果公司无法通过机械化、标准化提升效率，增加高挑战。如果公司无法通过机械化、标准化提升效率，增加高附加值产品份额等附加值产品份额等方式消化人力成本上涨的压力， 人力资源等生产要素的成本上涨将对公司产品、方式消化人力成本上涨的压力， 人力资源等生产要素的成本上涨将对公司产品、服务的市场竞争力产生较大影响。服务的市场竞争力产生较大影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 120 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 125 第五节第五节 重要事项重要事项 . 395 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 456 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 467 第十节第十节 公司治理公司治理 . 47 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 53 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 58 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 59 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 常铝股份、本公司、公司、股份公司 指 江苏常铝铝业集团股份有限公司 上海朗脉 指 上海朗脉洁净技术股份有限公司 铝箔厂 指 常熟市铝箔厂有限责任公司 包头常铝 指 包头常铝北方铝业有限责任公司 山东新合源 指 山东新合源热传输科技有限公司 泰安鼎鑫 指 泰安鼎鑫冷却器有限公司 常铝新能源 指 江苏常铝新能源材料有限公司 常州朗脉 指 常州朗脉洁净技术有限公司 四川朗脉 指 四川朗脉建设工程有限公司 优适医疗 指 优适医疗科技（苏州）有限公司 奥芮济 指 苏州奥芮济医疗科技有限公司 常铝销售 指 常熟市常铝铝业销售有限公司 欧畅 指 欧畅国际控股有限公司 欧常 指 欧常（上海）国际贸易有限公司 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 常铝股份 股票代码 002160 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏常铝铝业集团股份有限公司 公司的中文简称 常铝股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU ALCHA ALUMINIUM CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ALCHA 公司的法定代表人 张平 注册地址 江苏省常熟市白茆镇西 注册地址的邮政编码 215532 办公地址 江苏省常熟市白茆镇西 办公地址的邮政编码 215532 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王庆营 联系地址 江苏省常熟市白茆镇西 电话 0512-52359011 传真 0512-52892675 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913205007455867478 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 主营业务由铝箔、空调器用涂层铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）变更为铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外） ；投资管理；医药制造、医疗器械设备及器械制造。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 杨力生，邹敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号 23 楼 朱国民、吴雅斐、魏娜、郭菲 2014 年 7 月 23 日-2020 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 4,376,851,245.18 4,330,649,784.47 1.07% 4,137,649,981.51 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,151,170.45 21,980,735.15 0.78% -430,349,492.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,220,142.89 13,768,323.22 -108.86% -444,223,494.39 经营活动产生的现金流量净额（元） 187,794,984.50 269,038,872.58 -30.20% -100,663,901.40 基本每股收益（元/股） 0.0279 0.0287 -2.79% -0.59 稀释每股收益（元/股） 0.0279 0.0287 -2.79% -0.59 加权平均净资产收益率 0.73% 0.75% -0.02% -14.18% 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 6,507,582,475.31 6,001,705,834.60 8.43% 6,399,315,028.51 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,053,765,659.26 3,026,165,804.48 0.91% 2,905,065,814.63 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 4,376,851,245.18 4,330,649,784.47 0 营业收入扣除金额（元） 72,970,984.83 150,640,028.56 0 营业收入扣除后金额（元） 4,303,880,260.35 4,180,009,755.91 0 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 805,513,004.26 907,034,134.5 1,163,613,610.31 1,500,690,496.12 归属于上市公司股东的净利润 -12,223,360.45 -42,433,389.61 -7,788,728.58 84,596,649.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,665,746.88 -44,323,604.3 -7,503,779.35 65,272,987.64 经营活动产生的现金流量净额 1,822,824.55 510,243.08 6,608,713.05 178,853,203.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,502,194.84 269,163.14 7,502,079.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,665,833.80 8,526,548.44 7,005,285.97 委托他人投资或管理资产的损益 518,917.81 655,557.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 15,512,424.16 -112,166.40 -635,263.13 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,000.00 410,551.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,562,446.64 -294,979.33 -403,108.82 减：所得税影响额 -133,195.87 699,071.73 660,393.21 少数股东权益影响额（税后） 10,392.29 -4,000.00 706.65 合计 23,371,313.34 8,212,411.93 13,874,001.79 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内， 公司主营业务涵盖工业热传递材料、 热传递设备综合解决方案和医疗健康系统洁净技术与污染控制整体解决方案的两大业务领域。 工业热传递业务领域主要涵盖空调与汽车两个领域， 其中汽车热传递材料与设备分为传统能源汽车与新能源汽车两个方向；空调产品主要为空调换热铝箔系列产品，合作伙伴包括大金、三菱、富士通、松下、美的、格力等主流空调主机厂商。汽车行业以提供汽车热交换材料、成套设备及整体解决方案为主，合作伙伴包括Valeo、Behr、中国重汽、北汽福田、徐工机械、三一重工、比亚迪、蔚来等；新能源动力电池散热系统方向主要围绕动力电池冷却模块材料、散热壳体、水冷板、电池箔等产品。 报告期内，公司继续推进产品结构优化、完善产业链布局的战略。公司尝试再生铝的投入使用，从材料端降低成本；对材料进行深加工提升附加值，下游推进产品结构调整，促进创新转型，提升高附加值产品比例；公司从材料产品到设备产品以及提供综合服务方案的转型升，持续提升公司竞争力，增强可持续经发展能力。 产业布局方面，全资子公司包头北方常铝作为公司的原材料、精加工基地，保障公司产业链原材料供应；常熟上市公司本部及张家港新能源公司对合金材料进一步深加工、开发，满足空调领域、新能源板块客户热交换材料及热交换设备需求；山东新合源公司主要涉足生产铝质高频焊管及冲压产品， 用于下游汽车行业的散热器制造； 泰安鼎鑫是集发动机冷却系统的科研、开发、设计、制造、销售、服务为一体的专业化公司，主要产品为发动机散热器、中冷器及成套冷却模块等，满足商用车、工程机械、农用机械和发电机组等领域。 上海朗脉是公司洁净健康工程业务板块的主要经营主体，是为制药企业、医院医疗系统、食品工程企业提供专业的洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务商。 专注于解决药品生产过程中的“环境与药物污染控制”问题， 为制药企业的生产车间、实验室等“洁净区”提供涵盖洁净管道系统、洁净室系统、自控系统和洁净设备及材料等在内的全面的定制化技术服务，以及集设计咨询、系统安装及调试、GMP验证等服务于一体的整体技术解决方案。确保制药企业的生产过程符合GMP标准及工艺要求，满足客户的专业客户要求。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资减少 1103.77 万元，主要是出售奥芮济股权后剩余股权重分类计入其他权益工具投资所致。 在建工程 在建工程增加 2,280.13 万元，主要是本期技改项目增加所致。 应收款项融资 比年初减少 42.89%；主要原因是应收票据和应收账款中质押融资的款项减少所致。 预付款项 比年初增加 50.41%；主要原因是预付给供应商的采购货款增加所致。 应付票据 比年初增加 85.39%；主要原因是付给供应商票据增加所致。 长期借款 比年初增加 182.43%；主要原因是取得一年以上的银行借款增加所致。 递延收益 比年初增加 52.92%；主要原因是融资租赁业务增加所致。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 股权 对外投资 200 万欧元 芬兰 研发、生产、销售 财务审计 76.05 万欧元 0.50% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、研发竞争优势。合金材料加工业务方面，公司拥有国家级企业技术中心、江苏省工程技术中心、国家级企业博士后科研工作站等优质科研平台，为公司工艺优化、产品创新提供有力的支撑，并取得一定的成果。医疗洁净业务方面，上海朗脉是目前国内医药、医疗洁净技术综合解决方案专业的服务商，具备高素质的专业团队及专业的服务能力，上海朗脉子公司四川朗脉具备机电安装专业承包一级资质和智能化专业承包一级资质。 2、人才竞争优势。公司根据经营管理、工程技术、技工技师分类规划员工职业发展通道，进行针对性的专门培训，引导员工的职业规划发展，最大化地发挥员工的潜能。 3、品牌竞争优势。公司几大板块市场口碑良好，“ALCHA”品牌铝箔为海内外客户认可，其亲水涂层铝箔是国内首个获得所有外资空调器企业认证的品牌，汽车用热交换器专用合金材料也获得国际顶级企业零配件供应商的好评；“朗脉”品牌为医疗洁净工程业务领域知名品牌。 4、企业文化优势。公司持续通过企业文化教育、会议培训、工作引导等形式宣贯公司优良的价值观，弘扬“艰苦奋斗、奋勇拼搏”的企业文化，使各级干部都受到鼓舞，并感受到自身应承担的责任，认知到个人与企业利益息息相关，激发出各级员工做事干事的信心与担当。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、报告期经营情况简介 2020年突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球，导致经济形势复杂严峻，同时中美贸易摩擦的持续，进出口受到较大制约，全球经济增速放缓，甚至有些国家和地区出现了经济负增长。 在疫情和贸易摩擦双重冲击、全球经济下行的特殊环境里，在张平董事长的带领下，在上市公司董事会群策群力，集体决策的正确指导下，上下团结一心，努力克服疫情带来的影响，在科学开展疫情防控的同时，积极应对各种挑战，攻坚克难，力保产业链供应链稳定、满足客户需求。在多方共同努力下，公司生产经营空前困难的情况下，报告期内实现合并营业收入43.77亿元，与上年相比增长1.07%；实现归属于上市公司股东的净利润2,215.12万元，较上年增长0.78%；经营活动产生的现金流量净额18,779.50万元，较上年同期下降30.20%。 公司围绕主营业务开展各项工作，继续推进“铝加工+大健康”双主业战略。公司一方面强化研发投入，促进材料创新，通过材料创新带动产品性能提升，促进新产品的开发与创新升级；另一方面，紧抓汽车行业变革的契机，围绕汽车热交换材料、零件及部件，调整产业产业结构，优化产品结构，满足汽车领域热交换行业不断变化的市场需求，实现公司从传统制造向高端制造的顺利转型。 以上海朗脉为主体的洁净工程板块， 在上半年度项目施工受到疫情严重影响的情况下， 全年取得收入与利润能力水平均超上年水平的好成绩报告期内，朗脉在食品工程与医院洁净工程业务领域，均取得较快进展。上海朗脉在洁净工程行业的综合决方案能力进一步得到提升。 2、公司2021年重点工作情况 做好中长期的工作策划， 充分利用短期内的优势， 实现效益最大化。 铝加工的布局是强化新能源的材料， 弱化传统材料。主要围绕“调结构，拓市场，重内控, 增效益”的经营方针开展工作： （1）合理调整销售铝价计价方式，减少铝价的波动对公司经营结果的影响； （2）落实两个“内循环”的指导思想。市场建设，开拓国内市场，应对国际市场的不确定性；加大新材料，新产品的市场开拓。 （3）在确保经营大局稳定的同时，做好调整产品结构，强化巩固公司在工业热传递领域综合方案解决商的地位。一方面，巩固在空调热传递工业领域的传统市场地位，另一方面，加强汽车（包括新能源汽车）领域热传递材料、零件及部件市场的拓展，向产业链下游高附加值方向发展。优先毛利率高的产品，淘汰不盈利的产品。 （4）各子公司要继续贯彻“强化产业协同，内部抱团取暖”的指导思想在新的的市场形势下，集团公司下属各子公司之间，要发挥产业链协同优势，克服不利市场因素，发挥从材料生产、研发到零件、部件设备开发的协同优势，把集团公司各板块内部的长处发挥出来，服务好客户，赢得市场。 2021年是“危”“机”并存，充满机会又极具挑战。需要大家齐心协力，共同努力才能变计划为现实。我们一定要以新的观念，新的精神，新的思维，强有力的行动奋力实现2021年度经营目标。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,376,851,245.18 100% 4,330,649,784.47 100% 1.07% 分行业 工业 3,967,606,041.57 90.65% 3,930,783,939.94 90.77% 0.94% 医疗洁净 409,245,203.61 9.35% 399,865,844.53 9.23% 2.35% 分产品 铝箔制品 3,967,606,041.57 90.65% 3,930,783,939.94 90.77% 0.94% 医疗洁净 409,245,203.61 9.35% 399,865,844.53 9.23% 2.35% 分地区 中国大陆 3,493,431,675.43 79.82% 3,413,962,845.59 78.83% 2.33% 中国大陆以外国家 883,419,569.75 20.18% 916,686,938.88 21.17% -3.63% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 3,967,606,041.57 3,457,588,188.49 12.85% 0.94% 2.91% -2.18% 医疗洁净 409,245,203.61 335,417,368.88 18.04% 2.35% 10.23% -1.27% 分产品 铝箔制品 3,967,606,041.57 3,457,588,188.49 12.85% 0.94% 2.91% -2.18% 医疗洁净 409,245,203.61 335,417,368.88 18.04% 2.35% 10.23% -1.27% 分地区 中国大陆 3,493,431,675.43 2,995,691,798.44 14.25% 2.33% 4.39% -1.71% 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 中国大陆以外国家 883,419,569.75 797,313,758.93 9.75% -3.63% 0.54% -3.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 工业 销售量 吨 212,213 215,719 -1.60% 生产量 吨 216,199 217,085 -0.40% 库存量 吨 63,214 52,991 19.30% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 正常履行 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 产品分类 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝箔制品 3,457,588,188.49 91.16% 3,340,132,314.42 91.19% 3.52% 医疗洁净 335,417,368.88 8.84% 322,646,849.00 8.81% 3.96% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 前五名客户合计销售金额（元） 997,844,301.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.80% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 371,134,197.32 8.48% 2 客户二 232,906,410.15 5.32% 3 客户三 137,618,831.96 3.14% 4 客户四 129,751,331.86 2.96% 5 客户五 126,433,530.40 2.89% 合计 - 997,844,301.69 22.80% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,458,591,431.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.22% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 1,928,957,040.00 47.25% 2 供应商二 231,263,511.23 5.66% 3 供应商三 118,165,791.00 2.89% 4 供应商四 93,117,332.04 2.28% 5 供应商五 87,087,757.45 2.13% 合计 - 2,458,591,431.72 60.22% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 110,094,394.21 233,222,976.30 -52.79% 2020 年 1 月 1 日起 开始执行新收入准则，对运输费用等履约合同成本重江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 分类到业务成本。 管理费用 166,269,564.45 121,916,419.03 36.38% 主要是因为泰安鼎鑫计提业绩承诺超额奖励所致。 财务费用 112,598,070.51 122,890,639.70 -8.38% 研发费用 154,324,992.93 140,339,494.10 9.97% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发投入154,324,992.93元，较去年同期增长9.97%。 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人） 311 345 -9.86% 研发人员数量占比 14.81% 17.63% -2.82% 研发投入金额（元） 154,324,992.93 140,339,494.10 9.97% 研发投入占营业收入比例 3.53% 3.24% 0.29% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,138,269,563.79 4,194,981,258.10 -1.35% 经营活动现金流出小计 3,950,474,579.29 3,925,942,385.52 0.62% 经营活动产生的现金流量净额 187,794,984.50 269,038,872.58 -30.20% 投资活动现金流入小计 50,895,173.51 61,601,415.62 -17.38% 投资活动现金流出小计 92,614,728.30 222,529,404.66 -58.38% 投资活动产生的现金流量净-41,719,554.79 -160,927,989.04 -74.08% 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 额 筹资活动现金流入小计 2,335,533,645.60 2,695,087,369.85 -13.34% 筹资活动现金流出小计 2,492,155,115.94 2,790,104,346.66 -10.68% 筹资活动产生的现金流量净额 -156,621,470.34 -95,016,976.81 64.84% 现金及现金等价物净增加额 -14,493,136.49 13,165,665.79 -210.08% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流出比去年降低58.38%，主要是因为2019年投资支付的现金138,755,500元所致。 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期降低64.84%， 主要是因为2019年配套融资吸收投资收到的现金107,599,993.80 元所致 。 现金及现金等价物净增加额比去年同期降低210.08%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是收回客户长期应收款金额为 14,000 万元，长期应收款对本年度净利润不产生影响。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 536,048,079.30 8.24% 423,146,727.84 7.06% 1.18% 应收账款 1,180,428,502.30 18.14% 950,860,756.29 15.87% 2.27% 存货 1,344,162,461.09 20.66% 1,076,212,518.89 17.96% 2.70% 投资性房地产 0.00 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00 11,037,698.32 0.18% -0.18% 固定资产 1,662,554,993.92 25.55% 1,701,535,367.68 28.40% -2.85% 在建工程 41,844,543.58 0.64% 19,043,262.32 0.32% 0.32% 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 短期借款 1,569,405,822.45 24.12% 1,622,415,030.00 27.08% -2.96% 长期借款 276,330,000.00 4.25% 97,840,000.00 1.63% 2.62% 合同负债 168,779,181.38 2.59% 63,146,412.38 1.05% 1.54% 其他流动负债 19,437,092.68 0.30% 21,465,747.69 0.36% -0.06% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：万元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产 （不含衍生金融资产） 1,100 74.36 1,000 2,000 174.36 4.其他权益工具投资 7,275.53 2,925 1,000 5,350.53 金融资产小计 8,375.53 74.36 1,000 4,925 5,524.88 上述合计 8,375.53 74.36 1,000 4,925 1,000 5,524.88 金融负债 0 0 其他变动的内容 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化