百川能源：百川能源2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 203 公司代码：600681 公司简称：百川能源 百川能源股份有限公司百川能源股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 203 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王东海王东海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人白恒飞白恒飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈学伟陈学伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，根据公司经营业绩，为实现股东投资回报，公司 2021 年度利润分配预案为：拟以公司 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司 2021 年年度报告涉及的公司未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能面临的风险，包括行业政策风险、价格变化风险、气源依赖风险、 宏观经济及其他不可抗力风险等， 敬请查阅第三节管理层讨论与分析中 “可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 203 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 33 第六节第六节 重要事项重要事项. 35 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 58 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 66 第十节第十节 财务报告财务报告. 66 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 203 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/百川能源 指 百川能源股份有限公司，原名为万鸿集团股份有限公司 百川燃气 指 百川燃气有限公司，原名百川燃气股份有限公司 荆州天然气 指 荆州市天然气发展有限责任公司 阜阳燃气 指 阜阳国祯燃气有限公司 百川资管 指 廊坊百川资产管理有限公司，系本公司控股股东 贤达实业 指 荆州贤达实业有限公司 景湖房地产 指 荆州市景湖房地产开发有限公司 发行股份购买资产 指 百川能源发行股份购买荆州天然气 100%股权 重大资产重组 指 万鸿集团股份有限公司通过重大资产置换及非公开发行股份购买百川燃气股份有限公司全体股东持有的百川燃气 100%股权 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司或其分子公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司或其分子公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司或其分子公司 董事会 指 百川能源董事会 股东大会 指 百川能源股东大会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 百川能源股份有限公司 公司的中文简称 百川能源 公司的外文名称 BESTSUN ENERGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BESTSUN ENERGY 公司的法定代表人 王东海 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩啸 许健 联系地址 北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301 北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301 电话 010-85670030 010-85670030 传真 010-85670030 010-85670030 电子信箱 2021 年年度报告 5 / 203 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武汉市汉阳区阳新路特一号 公司注册地址的历史变更情况 注册地址变更情况详见公司2003-031号、2005-023号、2011-004号公告 公司办公地址 北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券时报（） 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百川能源 600681 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 李顺利、李昀 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 4,624,583,853.92 4,295,772,505.14 7.65 4,881,558,893.48 归属于上市公司股东的净利润 537,364,585.20 507,473,614.86 5.89 728,290,026.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 495,059,862.93 485,795,174.59 1.91 671,764,787.49 经营活动产生的现金流量净额 1,136,478,929.25 892,971,904.22 27.27 1,427,413,140.75 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,909,610,964.69 4,237,859,333.95 -7.75 4,516,606,818.31 2021 年年度报告 6 / 203 总资产 8,151,726,468.77 8,013,778,823.51 1.72 9,147,336,331.11 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.39 0.36 8.33 0.51 稀释每股收益（元股） 0.39 0.36 8.33 0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.36 0.34 5.88 0.47 加权平均净资产收益率（%） 13.38 11.75 增加1.63个百分点 16.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.33 11.25 增加1.08个百分点 15.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2019 年因实施资本公积转增股本及回购股份计算基本每股收益和稀释每股收益的发行在外普通股加权平均数为 1,430,830,629 股。 2、2020 年因回购股份计算基本每股收益和稀释每股收益的发行在外普通股加权平均数为1,415,795,060 股。 3、2021 年因回购股份计算基本每股收益和稀释每股收益的发行在外普通股加权平均数为 1,373,878,852 股。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,669,993,886.08 775,771,867.23 684,899,031.15 1,493,919,069.46 归属于上市公司股东的净利润 201,288,037.80 141,508,684.87 94,563,713.92 100,004,148.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 197,766,932.55 135,331,848.28 71,500,410.06 90,460,672.04 经营活动产生的现金流量净额 -65,708,739.91 188,004,375.61 209,931,633.00 804,251,660.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2021 年年度报告 7 / 203 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 19,693,052.22 -6,133,547.07 17,836,205.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,565,747.21 41,167,795.00 65,522,382.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 846,616.44 2,393,860.42 1,696,798.91 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,603,068.55 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 2021 年年度报告 8 / 203 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,818,364.18 -6,019,822.05 -11,288,140.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 11,963,911.60 955,349.44 799,887.24 少数股东权益影响额（税后） 18,417.82 8,774,496.59 19,045,187.94 合计 42,304,722.27 21,678,440.27 56,525,239.04 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 60,098,383.56 0.00 -60,098,383.56 762,739.73 其他权益工具投资 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 合计 61,598,383.56 1,500,000.00 -60,098,383.56 762,739.73 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营经营情况情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对复杂严峻的国际形势和国内疫情散发等多重考验，我国通过统筹疫情防控和经济社会发展，实现了“十四五”良好开局，全年国内生产总值（GDP）达到 114.4 万亿元，同比增长 8.1%。本年度，百川能源围绕发展战略和经营计划目标，加大工商业用户市场开发力度，严格落实安全生产治理，深入推进精细化管理措施，各项主营业务持续健康发展，在业务规模扩大的同时业务结构实现了进一步优化。 （一）经营业绩方面 报告期内，公司实现营业收入 46.25 亿元，同比增长 7.65%；归属于上市公司股东的净利润5.37 亿元，同比增长 5.89%。公司营业收入中，天然气销售业务收入 36.34 亿元，占整体营业收入的 78.6%，占比较上年提升 6 个百分点。公司天然气销售业务规模和占比逐年提升，为公司提供了稳定的经营业绩和现金流，也为公司持续稳定发展打下了更坚实的基础。 报告期内， 公司天然气销售恢复较快增长， 天然气销售总量13.76亿立方米， 同比增长9.02%。其中，居民燃气销售量 6.96 亿立方米，同比增长 0.5%，占公司天然气销售总量的 50.6%，占比下2021 年年度报告 9 / 203 降4个百分点； 非居民燃气销售量6.8亿立方米， 同比增长19.4%， 占公司天然气销售总量的49.4%，占比提高 4 个百分点。 报告期内，公司开发安装居民用户 17.6 万户，开发安装非居民用户 3,154 户。截止 2021 年底， 公司高中压管网合计超过 5,900 公里， 覆盖居民人口超过 1,800 万， 现有居民用户 225 万户。 （二）安全生产和运行管理方面 公司全面落实全员安全生产责任制，建立风险分级管控和隐患排查治理双控长效机制，提升风险管控能力，创新推动安全网格化建设，实现多网合一，高效运营。本年度，公司优化了综合安全信息化管理平台，加强了安全设备设施和专业检测设备的有效投入，对公司场站、管网运行和重点用户的管理得到提升。 公司业务信息化整合重点突破， SCADA 系统实现“场站-区域公司-管理中心-总部”四级同步，“三网合一”模式由点到面，服务效率与管理双提升。 （三）营商环境提升方面 公司注重营商环境建设，大力推进业务流程优化调整，提高开发到通气的时效，提升工程质量，在用户心中树立了重信守诺、专业可靠的企业形象。公司在经营区域内新增大量自助购气设备，提升用户购气便捷度，通过探索呼叫中心服务新模式，提高客服电话接通率和问题解决率，客户服务水平持续增强。 二、二、报告期报告期内公司所处行业内公司所处行业情况情况 天然气是优质高效、 绿色清洁的低碳能源， 城市燃气行业是国民经济中重要的基础能源产业，城市管道燃气是城市居民生活必需品和工商业重要的能源来源。近年来，受益于国家生态环境污染治理、能源结构调整、“碳达峰、碳中和”发展目标等政策支持，城市燃气行业进入快速发展期。“十三五” 时期内， 我国天然气消费量从 2015 年的 1,855 亿立方米快速增长至 2020 年的 3,300亿立方米，年均增量 290 亿立方米，年均增速 12%。根据BP 世界能源统计年鉴，2020 年天然气在全球一次能源消费中占比达到 24.7%， 而我国天然气消费仅占全国一次能源消费总量的 8.4%。国家发改委印发的加快推进天然气利用的意见中提出，目标到 2030 年我国力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到 15%左右，天然气消费市场还有很大的增长空间。 2020 年 9 月，习近平总书记在第 75 届联合国大会首次提出我国的“双碳”发展目标，承诺“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”。2021 年 10 月，中共中央、国务院印发关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见，国务院印发2030 年前碳达峰行动方案，明确提出立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动经济社会发展全面绿色转型为引领，推动碳达峰、碳中和目标如期实现。天然气作为清洁稳定的低碳能源，是实现“双碳”目标的重要力量，也必将在我国绿色低碳转型中发挥更加重要的作用。 根据国家发改委和国家统计局数据，2021 年全国天然气表观消费量 3,726 亿立方米，同比增长 12.7%，较 2020 年增长超过 400 亿立方米。全国天然气产量 2,053 亿立方米，同比增长 8.2%，连续五年增产超过 100 亿立方米。我国天然气市场产销两旺也可以说明随着我国城镇化进程的推进、能源消费结构的升级以及人民对美好生活需要的提高，我国城市燃气行业将持续健康发展，具有广阔的发展前景。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要从事城市燃气业务，主营业务为城市管道燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售。自设立以来公司主营业务没有发生重大变化。 （二）经营模式 1、燃气销售业务。目前，公司已在河北省廊坊市、张家口市、沧州市、保定市以及天津市武清区、湖北省荆州市、安徽省阜阳市、辽宁省葫芦岛市等地区进行燃气特许经营。公司气源主要为管道天然气，公司从中石油等上游气源方采购天然气后，通过所属城镇门站后再经由管道、CNG 加气站等方式向下游用户销售。 在采购定价方面，管道天然气上游气源方根据市场供需情况，在国家发改委制定的基准门站价格基础上进行上下浮动。 2021 年年度报告 10 / 203 在销售价格方面，非居民用户销售价格采取政府指导价，并已建立起上下游价格联动调整机制，在管道天然气采购价格变化时，公司可向政府申请非居民用户销售价格联动调整。居民用户销售价格采取政府定价。 2、燃气工程安装。公司在经营区域内为保障用户通气，组织工程勘察、设计、施工和燃气设备安装等服务，并收取费用。 3、燃气具销售业务。公司对燃气灶、燃气壁挂炉等燃气具实施大宗采购，在进行燃气工程安装时，向开发商或用户销售燃气具，并收取费用。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、区位优势 公司逐步成长为全国性布局的城市燃气企业， 所辖经营区域中， 廊坊市、 张家口市、 沧州市、保定市以及天津市武清区位于京津冀协同发展核心区域，安徽省阜阳市、湖北省荆州市位于长江经济带重要区域。京津冀协同发展是党中央着眼于经济发展新常态下参与国际竞争、推动经济社会可持续发展所实施的重大国家战略。目前京津冀三地在交通一体化、生态环境保护、产业升级转型等重点领域已经取得显著成果。伴随着北京市通州区与廊坊三河、香河、大厂三市县一体化规划，以及大兴国际机场临空经济区和雄安新区建设加速推进，产业承接和转移升级带来的人口和产业溢入将促进区域市场对天然气的需求继续快速增长。而长江经济带作为中国新一轮改革开放转型实施战略及经济发展的重要区域，坚持生态优先、绿色发展，区域内天然气市场发展潜力巨大，天然气消费将持续增长。 2、多元化发展优势 公司目前处于快速发展阶段，致力于产业多元化发展，寻求新的利润增长点，努力实现由区域性城市燃气运营商向多元化产业组合的全国型清洁能源服务商转变。 外延并购方面， 公司积极寻找优质城市燃气项目,加速公司整体发展。 通过运用资本市场平台，公司并购能力不断提升。 增值服务方面，公司通过开拓智慧燃气增值服务平台，打造“移动+物联+智能”的增值服务模式，充分利用经营区域及客户优势，为客户提供进一步的增值服务。 3、市场份额规模效应优势 由于城市管道燃气在同一供气区域内具有规模效应，管网覆盖区域越广、燃气用户越多，公司在气源采购、物资招采、区域协同等方面的规模效应越明显。截止报告期末，公司天然气输配管网长度已超过 5,900 公里，覆盖居民人口超过 1,800 万，现有居民用户 225 万户，工商业用户数万家。公司在城市管道燃气的基础网络设施、用户数量方面具有明显的区域市场规模优势。 4、气源保障优势 公司拥有完善的长输管线和城市管网，为公司燃气业务在各区域深度发展提供了良好基础。在气源方面，公司长期与上游气源供应商保持着良好合作关系。目前公司主要气源来自陕京二线永唐秦支线、陕京四线宝香西支线、港清三线、西气东输忠武线、西气东输一线等。 5、安全生产优势 公司秉承“安全第一，预防为主”的安全方针和“生命至上，安全发展”的安全理念，全面落实全员安全生产责任制，通过网格化的风险分级管控和隐患排查治理体系，积极采取预防控制措施，消除安全风险，杜绝事故发生。以“领导重视、全员参与、动态循环、持续改进”为指导思想，不断提升和完善安全生产的人防和技防水平。公司各类场站和重点用户均已采用 SCADA 系统进行智能化管理和控制。公司具备突发事件应急处置和抢险能力，确保供气安全平稳。 6、运营管理优势 经过 20 余年的专业经营， 公司积累了丰富的城市燃气运营和安全管理经验， 拥有一批业务素质优秀、对公司高度忠诚的管理团队和专业技术人才队伍。公司探索实施“燃气+互联网”服务，利用 GIS 系统（地理信息系统）对管网运行安全提供支持和保障。通过组织变革与新技术应用实现扁平化、精细化的管理，提升客户体验，不断提升公司运营管理优势。 7、公司治理优势 公司严格按照中国证监会“全面监管、依法监管、从严监管”的要求，遵照公司法证券法上市公司治理准则和证监会、交易所有关法律法规及规章制度要求，规范公司治理和2021 年年度报告 11 / 203 内部控制，提高上市公司质量。通过近年来公司体系建设，完善了股东大会、董事会、监事会、经营层等一系列管理制度，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并使其有效运行，形成了规范、高效的公司治理模式，促进公司持续健康发展。2021 年度，公司荣获第十一届上市公司口碑榜最佳董事会奖。 五、五、报告期报告期内主要经营情况内主要经营情况 报告期内， 公司实现营业收入 46.25 亿元， 同比增长 7.65%； 归属上市公司股东的净利润 5.37亿元，同比增长 5.89%。经营活动产生的现金流量净额 11.36 亿元；基本每股收益 0.39 元；加权平均净资产收益率 13.38%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,624,583,853.92 4,295,772,505.14 7.65 营业成本 3,603,539,074.99 3,292,081,780.34 9.46 销售费用 51,955,716.65 49,836,610.37 4.25 管理费用 135,925,048.33 129,852,744.39 4.68 财务费用 62,761,033.39 61,015,179.70 2.86 研发费用 3,173,939.61 3,613,121.33 -12.16 经营活动产生的现金流量净额 1,136,478,929.25 892,971,904.22 27.27 投资活动产生的现金流量净额 -151,848,823.92 -203,057,679.23 25.22 筹资活动产生的现金流量净额 -498,644,121.86 -1,397,298,054.82 64.31 营业收入变动原因说明：主要因本期天然气销售量较上年同期增加所致。 营业成本变动原因说明：主要因本期天然气销售量较上年同期增加所致。 销售费用变动原因说明：主要因为满足销售需求，客服人员增加所致。 管理费用变动原因说明：主要因上年同期公司注销不符合行权条件的股票期权，冲减管理费用，剔除该因素影响，本期公司管理费用发生额同比减少，主要系公司加强精细化管理所致。 财务费用变动原因说明：主要因本期利息费用较上年增加所致。 研发费用变动原因说明：主要因本期研发项目发生的支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期燃气销售收款较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期购买的理财产品较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期取得金融机构借款较上年同期增加，偿还金融机构借款较上年同期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务营业收入 44.95 亿元，同比增长 7.63%；主营业务营业成本 35.59亿元，同比增长 9.10%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 2021 年年度报告 12 / 203 燃气行业 4,495,265,774.08 3,558,795,706.27 20.83 7.63 9.10 减少 1.07个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 天然气 3,634,495,368.10 3,214,918,029.55 11.54 16.72 11.54 增加 4.10个百分点 燃气工程安装 630,175,005.95 178,948,893.74 71.60 -14.10 8.04 减少 5.82个百分点 燃气具 125,361,118.98 82,424,456.75 34.25 -39.85 -28.57 减少 10.38个百分点 供暖 55,053,140.66 40,275,141.16 26.84 -5.73 -16.04 增加 8.98个百分点 成品油 50,181,140.39 42,229,185.07 15.85 -19.46 -16.52 减少 2.96个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华北地区 3,057,251,063.79 2,423,658,992.84 20.72 4.45 5.65 减少 0.90个百分点 华东地区 898,016,215.65 704,494,306.52 21.55 12.33 15.43 减少 2.1个百分点 华中地区 483,845,821.11 388,310,990.50 19.74 20.76 18.19 增加 1.74个百分点 东北地区 39,728,159.77 26,223,322.43 33.99 5.63 36.00 减少 14.74个百分点 西北地区 16,424,513.76 16,108,093.98 1.93 36.52 66.98 减少 17.89个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 城市燃气服务 4,495,265,774.08 3,558,795,706.27 20.83 7.63 9.10 减少 1.07个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 分产品： 1、燃气具营业收入较上年同期下降 39.85%，主要因下游房地产行业受宏观调控影响，公司燃气炉销售数量较上年同期减少所致。 分地区： 1、西北地区营业收入较上年同期增加 36.52%，主要因本期主营业务产品销量增加所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 重大采购合同、重大销售重大采购合同、重大销售合同的履行情况合同的履行情况 适用 不适用 2021 年年度报告 13 / 203 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 燃气行业 燃气业务成本 3,558,795,706.27 98.76 3,261,809,122.64 99.08 9.10 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 天然气 天然气及输送成本 3,214,918,029.55 89.21 2,882,230,993.68 87.55 11.54 燃气工程安装 安装成本 178,948,893.74 4.97 165,627,798.91 5.03 8.04 燃气具 燃气具成本 82,424,456.75 2.29 115,395,753.14 3.51 -28.57 供暖 供暖成本 40,275,141.16 1.12 47,970,194.68 1.46 -16.04 成品油 成品油销售成本 42,229,185.07 1.17 50,584,382.23 1.54 -16.52 成本分析其他情况说明：无 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2021 年 2 月 8 日，阜阳燃气与临泉县盛世广源天然气销售有限公司共同投资设立临泉县百源天然气销售有限公司，阜阳燃气持股比例 58%。 2021 年 3 月 5 日，阜阳燃气子公司上海江陆石油化工有限公司完成注销手续。 2021 年 7 月 8 日，阜阳燃气转让其所持有的蒙城县和顺加油站有限公司全部股权。 2021 年 9 月 8 日，阜阳燃气转让其所持有的安徽国祯东明石化有限公司全部股权。 2021 年 11 月 11 日， 涿鹿大地燃气有限公司通过现金收购方式取得商都县恒泰燃气有限公司 100%股权。 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 33,941.41 万元，占年度销售总额 7.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 2021 年年度报告 14 / 203 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 263,983.12 万元，占年度采购总额 74.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 51,955,716.65 49,836,610.37 4.25 管理费用 135,925,048.33 129,852,744.39 4.68 财务费用 62,761,033.39 61,015,179.70 2.86 所得税费用 188,687,810.25 170,017,744.58 10.98 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 3,173,939.61 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 3,173,939.61 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.07 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 16 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.8 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 硕士研究生 2 本科 1 专科 8 高中及以下 5 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 6 2021 年年度报告 15 / 203 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 6 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 2 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 2 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 1,136,478,929.25 892,971,904.22 27.27 投资活动产生的现金流量净额 -151,848,823.92 -203,057,679.23 25.22 筹资活动产生的现金流量净额 -498,644,121.86 -1,397,298,054.82 64.31 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1