_ST科迪：2020年年度报告（更新后）.PDF

河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 河南科迪乳业股份有限公司河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人张清海、主管会计工作负责人李建全及会计机构负责人公司负责人张清海、主管会计工作负责人李建全及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)袁纪娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实袁纪娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了审计报告，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种 因因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 l - _Toc300000084第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 22 第五节第五节 重要事项重要事项 . 61 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 67 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 67 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 68 第十节第十节 公司治理公司治理 . 69 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 77 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 83 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 84 河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科迪乳业 指 河南科迪乳业股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 科迪集团、控股股东 指 科迪食品集团股份有限公司 实际控制人 指 张清海、许秀云夫妇 公司法 指 中华人民共和国公司法 河南农开 指 河南省农业综合开发有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 灭菌乳 指 以牛乳（羊乳）或混合奶为原料，脱脂或不脱脂，添加或不添加辅料， 经超高温瞬时灭菌、 无菌灌装或保持灭菌而制成达到商业无菌要求的液态产品 调制乳 指 以不低于 80%的生牛（羊）乳或复原乳为主要原料，添加其他原料或食品添加剂或营养强化剂，采用适当的杀菌或灭菌等工艺制成的液体产品 含乳饮料 指 以乳或乳制品为原料，加入水及适量辅料经配制或发酵而成的饮料制品 乳味饮品 指 以纯净水、生牛乳、乳粉为主要原料，辅以白砂糖、食品添加剂经配料、混合、均质、超高温灭菌、灌装、包装加工而成 巴氏杀菌 指 将乳加热到沸点以下的温度，以全部杀死致病菌及大幅度杀死微生物、延长货架期为目的的杀菌方式，有不同的温度时间组合，通常分为低温长时间（温度 6265，保持 30 分钟）或经高温短时间（温度 7276，保持 15 秒；8085，保持 1015 秒）的处理方式 超高温（UHT）灭菌 指 英文 Ultra High Temperature 的缩写，将乳加热至沸点以上，温度在 135150，时间在 410 秒之间，经过超高温处理，可消灭乳中的全部细菌和耐热芽孢，使乳达到商业无菌要求 河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 科迪 股票代码 002770 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南科迪乳业股份有限公司 公司的中文简称 科迪乳业 公司的外文名称（如有） HENAN KEDI DAIRY CO.,LTD. 公司的法定代表人 张清海 注册地址 河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号 注册地址的邮政编码 476300 办公地址 河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号 办公地址的邮政编码 476300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张清海 联系地址 河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号 电话 0370-4218059 传真 0370-4218602 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报及巨潮资讯 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91410000770869001P 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 座 5 楼 签字会计师姓名 唐自强、张慢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 475,869,677.68 565,522,500.51 -15.85% 1,285,038,781.29 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,273,342,045.75 -174,976,633.09 -627.72% 129,125,232.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -339,518,123.47 -175,147,673.88 -93.85% 102,533,384.23 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,706,703.57 40,790,693.95 -116.44% 450,112,356.22 基本每股收益（元/股） -1.16 -0.16 -625.00% 0.12 稀释每股收益（元/股） -1.16 -0.16 -625.00% 0.12 加权平均净资产收益率 -135.41% -10.45% -124.96% 7.47% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 2,418,014,632.76 3,424,574,203.72 -29.39% 3,381,570,655.85 归属于上市公司股东的净资产（元） 303,660,714.64 1,577,002,760.39 -80.74% 1,772,781,881.62 河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 475,869,677.68 565,522,500.51 营业收入包含主营业务收入和其他业务收入。 营业收入扣除金额（元） 609,880.79 1,660,062.16 销售材料、销售牛粪及废品 营业收入扣除后金额（元） 475,259,796.89 563,862,438.35 扣除其他业务收入后的主营业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 57,707,843.27 128,424,906.80 280,597,088.45 9,139,839.16 归属于上市公司股东的净利润 -40,946,389.70 -14,813,764.79 49,369,184.50 -1,266,951,075.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -40,361,363.81 -14,654,128.01 -2,946,650.88 -124,742,194.24 经营活动产生的现金流量净额 526,195.66 -13,317,043.22 614,626.58 5,469,517.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,140,501.90 -2,085,628.95 4,377,916.87 主要为处置生产性生物资产及固定资产所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,412,659.23 4,599,163.32 3,480,003.96 主要为收到失业保险稳岗补贴及农业生产发展资金所致 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -192,773,553.55 0.00 23,480,000.00 主要为母公司确认预计负债所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,200,709.43 -2,289,037.74 1,540,153.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -929,166,786.01 减：所得税影响额 -189,044,969.38 53,455.84 6,286,226.31 合计 -933,823,922.28 171,040.79 26,591,847.79 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事乳制品、乳饮料和饮料的研发、生产和销售以及配套的奶牛养殖、繁育和销售，属于食品制造业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 目前， 公司产品销售市场已从之前主要集中在豫鲁苏皖地区逐渐发展为全国市场。 乳制品消费与经济发展水平以及居民购买力存在较大的相关性，随着城镇和农村居民生活水平的显著提高，城镇和农村消费者对乳制品的需求将日益增加。未来，公司将进一步加强品牌管理、严格把控产品质量，加强自身竞争优势，把握发展机遇，提高经营业绩。 （一）主要产品及用途 公司主要产品包括常温灭菌乳、调制乳、含乳饮料、乳味饮品和低温巴氏奶、发酵乳等液态乳制品。公司生产的乳制品属日常消费品，直接供消费者饮用。 （二）主要经营模式 本公司拥有独立的采购、生产和销售体系，公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变化，独立自主开展生产经营活动。 1、采购模式 公司成立了独立的奶源部和采购部，分别负责原料生鲜乳的采购，辅助材料、包装材料、耗材等的采购。奶源部（负责生鲜乳采购） 根据公司确定的年度销售计划测算生鲜乳需求总量， 制定自有养殖基地和自控养殖小区的经营发展计划并测算自有自控供奶能力，不足部分向外部奶牛养殖合作社采购。采购部根据生产计划及公司安全库存制定采购计划，主要有集中定点、长期战略合作等多种模式。 2、生产模式 对于常温乳制品，公司销售部门首先按周统计经销商购货需求，同时预估特定时期的销售变化，这样一方面可以平滑生鲜乳采购，避免部分时段产品短缺或过剩，另一方面也可以满足节假日期间顾客对公司产品集中增加的需求。低温乳制品由于保质期短，不易储存，公司完全按照以销定产的模式进行生产。 3、销售模式 公司乳制品业务主要采用了经销商模式，通过经销商销售产品。 （三）公司所属行业的发展状况 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“ （一）行业竞争格局和发展趋势”相关内容。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 货币资金 货币资金 2020 年年末余额较 2019 年年末余额减少 1219.89 万元，同比减少河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 45.59% ，主要为本报告期支出的货币资金较多所致。 应收票据及应收账款 应收票据及应收账款 2020 年年末余额较 2019 年年末余额减少 285.29 万元， 同比减少 35.47% ，主要为本报告期应收账款及时收回所致。 其他应收款 其他应收款 2020 年年末余额较 2019 年年末余额减少 93794.02 万元，同比减少50.18%，主要为本报告期计提大股东借款坏账准备所致。 在建工程 其他应收款 2020 年年末余额较 2019 年年末余额减少 727.89 万元，同比减少43.57%，主要为本报告期在建工程转固所致。 生产性生物资产 生产性生物资产 2020 年年末余额较 2019 年年末余额减少 858.38 万元，同比减少 80.85%，主要为本报告期科迪生物出售奶牛所致所致。 递延所得税资产 递延所得税资产 2020 年年末余额较 2019 年年末余额增加 2997.76 万元，同比增加 69.65%，主要为本报告期可抵扣暂时性差异影响递延所得税增加所致。 其他非流动资产 其他非流动资产 2020 年年末余额较 2019 年年末余额减少 2048.78 万元，同比减少 77.02%，主要为本报告期预付工程设备款减少所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）营销网络优势。 公司始终坚持渠道下沉的营销策略，重点发展四线城市及以下市场，并适时推进三线市场，大力开发全国重点城市，及沿海城市。近年来随着国家一系列惠农政策的出台，农村居民的收入和消费水平大幅度提高，营养意识和膳食结构也逐步改善，乳制品消费在农村市场拥有巨大市场潜力。公司根据销售区域市场特点，结合自身优势，主要采用了“一县一商”的经销商模式。一县一商制、扁平化市场管理、农村渠道终端店营销体系和电商营销体系的建设确保了公司营销网络优势和公司健康发展。 （二）综合饲养成本优势。 作为乳制品行业的依托，畜牧业需要充足的饲草、饲料和饮用水等资源。商丘属黄淮海平原农业区，和周边省份的24个地市为国家农业综合开发区，是国家重点粮食主产区。丰富的农产品资源为奶牛饲养提供了数量充足、价格平稳的饲草饲料供应。 （三）有效的食品安全控制。 在奶源供应环节，公司完善的产业链和自有自控奶源从源头保障了乳制品安全；在辅助材料环节，公司严格执行国家GB2760-2011食品添加剂使用标准并对辅助材料定期检验、存样，确保品质合格并可溯源；在生产过程控制环节，公司严格按照ISO9001国际质量体系、国家乳制品良好卫生规范GB12693-2010和公司质量手册，对入库原材料、生产线卫生条件、在产品理化和感官指标等方面全程监控、全程记录，确保每批次产品质量和安全；在成品检验环节，公司对成品进行逐批多项指标抽检、存样、记录；在终端销售环节，公司销售管理人员监督经销商将到期产品及时下架并销毁，杜绝过期产品销售。 （四）完整产业链优势。 公司自设立以来，始终秉承奶源为先、质量为先的发展思路，通过“自有现代化奶牛养殖基地、自控标准化奶牛养殖小区”的模式实现高比例自有自控奶源。公司目前拥有自有现代化奶牛养殖基地3个、自控标准化奶牛养殖小区21个，形成了从奶牛繁育到乳制品加工、销售的较为完善的产业链。 （五）运输成本优势。 公司地处陇海、京九两条铁路大动脉交汇处、连霍和济广高速公路交汇处，紧邻310国道、105国道和虞单亳公路，交通便利；同时公司乳制品业务绝大部分经销商分布在公司周边的400公里范围内的豫鲁苏皖地区，运输半径短，可有效降河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 低公司的运输成本、减少运输时间。 河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一）2020年总体发展状况 报告期内，公司实现营业收入47,586.97万元，较上年同期减少15.85%；利润总额-130,363.17万元，较上年同期减少511.90%；归属于上市公司股东的净利润-127,334.20万元，较上年同期减少827.72%。 面对整体环境的下行压力及日益激烈的市场竞争，公司管理层一方面重点推进内部资源整合与优化，努力提升公司经营管理水平和效率；另一方面紧紧抓住资本市场的有利时机，实施战略性布局，寻求多元化发展机遇。 （二）2020年工作总结 面对复杂的外部环境，通过转变发展思路，强化供应、生产、销售各环节管理，促进了企业发展的高质量；通过压缩非生产性费用，优化库存，减轻了包袱和资金压力，增强了造血功能和持续经营能力；通过发挥品牌优势、产品优势、市场优势和较大的通路利润优势使老市场得到加固发展，新市场得到快速发展。2020年度，公司积极化解存在的问题，大幅压缩了应付奶款及各类账款，使各类应付款项恢复至正常区间，生产经营逐步恢复正常，确保了公司各项业务正常开展，为2021年发展打下较好基础。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 475,869,677.68 100% 565,522,500.51 100% -15.85% 分行业 食品制造业 475,259,796.89 99.87% 563,862,438.35 99.71% -15.71% 其他 609,880.79 0.13% 1,660,062.16 0.29% -63.26% 分产品 常温乳制品 368,778,596.11 77.50% 386,623,332.74 68.37% -4.62% 低温乳制品 100,049,524.04 21.02% 166,049,301.25 29.36% -39.75% 其他 7,041,557.53 1.48% 12,849,866.52 2.27% -45.20% 分地区 河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 河南 227,026,854.85 47.71% 260,788,394.17 46.11% -12.95% 山东 60,902,077.05 12.80% 90,197,030.91 15.95% -32.48% 安徽 26,928,953.05 5.66% 29,074,979.12 5.14% -7.38% 江苏 10,962,461.54 2.30% 12,202,492.21 2.16% -10.16% 其他 150,049,331.19 31.53% 173,259,604.10 30.64% -13.40% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品制造业 475,259,796.89 455,643,915.18 4.13% -15.71% -18.36% 3.11% 分产品 常温乳制品 368,778,596.11 343,488,737.64 6.86% -4.62% -2.86% -1.68% 低温乳制品 100,049,524.04 101,507,069.85 -1.46% -39.75% -45.18% 10.06% 分地区 河南 227,026,854.85 206,686,926.88 8.96% -12.95% -15.25% 2.48% 山东 60,902,077.05 57,040,033.99 6.34% -32.48% -45.40% 22.16% 其他 150,049,331.19 138,650,005.33 7.60% -13.40% -25.78% 15.42% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 乳制品加工制造业 销售量 吨 72,850.11 96,637.99 -24.62% 生产量 吨 72,318.38 95,156.91 -24.00% 库存量 吨 1,285.53 1,817.26 -29.26% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 常温乳制品 直接材料 274,463,382.65 79.90% 298,010,352.94 84.28% -4.38% 常温乳制品 直接人工 9,731,992.00 2.83% 12,913,406.36 3.65% -0.82% 常温乳制品 制造费用 59,293,362.99 17.26% 42,685,649.19 12.07% 5.19% 低温乳制品 直接材料 80,261,301.62 79.07% 167,361,539.18 90.37% -11.30% 低温乳制品 直接人工 3,488,000.00 3.44% 5,093,715.76 2.75% 0.69% 低温乳制品 制造费用 17,757,768.23 17.49% 12,721,612.20 6.87% 10.62% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 189,592,888.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.35% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 103,787,486.87 21.81% 2 第二名 30,233,662.81 6.35% 3 第三名 28,236,526.55 5.93% 4 第四名 18,369,534.44 3.86% 河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 5 第五名 8,965,677.55 1.89% 合计 - 189,592,888.22 39.84% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 114,545,380.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.02% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 50,443,698.32 13.22% 2 第二名 21,354,878.34 5.60% 3 第三名 17,488,253.90 4.58% 4 第四名 13,125,366.75 3.44% 5 第五名 12,133,183.40 3.18% 合计 - 114,545,380.71 30.02% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,731,076.22 55,425,410.46 -69.81% 主要为本报告期市场运营费用减少所致。 管理费用 39,784,870.91 36,861,564.54 7.93% 财务费用 120,664,409.26 75,806,428.24 59.17% 主要为本报告期银行借款逾期利率上浮利息增加所致。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 经营活动现金流入小计 518,705,841.57 632,945,307.94 -18.05% 经营活动现金流出小计 525,412,545.14 592,154,613.99 -11.27% 经营活动产生的现金流量净额 -6,706,703.57 40,790,693.95 -116.44% 投资活动现金流入小计 10,073,428.70 4,800,524,204.03 -99.79% 投资活动现金流出小计 1,107,111.07 6,573,233,193.79 -99.98% 投资活动产生的现金流量净额 8,966,317.63 -1,772,708,989.76 100.51% 筹资活动现金流入小计 26,675,775.48 805,281,929.08 -96.69% 筹资活动现金流出小计 25,027,769.04 743,939,840.64 -96.64% 筹资活动产生的现金流量净额 1,648,006.44 61,342,088.44 -97.31% 现金及现金等价物净增加额 3,907,620.50 -1,670,576,207.37 100.23% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 2020年 2019年 同比增减 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -6,706,703.57 40,790,693.95 -116.44% 主要为本报告期销售商品收到的现金较上年同期减少所致 投资活动现金流入小计 10,073,428.70 4,800,524,204.03 -99.79% 主要为本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少所致 投资活动现金流出小计 1,107,111.07 6,573,233,193.79 -99.98% 主要为本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少所致 筹资活动现金流入小计 26,675,775.48 805,281,929.08 -96.69% 主要为本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少所致 筹资活动现金流出小计 25,027,769.04 743,939,840.64 -96.64% 主要为本报告期偿还债河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 务支付的现金较上年同期减少所致 现金及现金等价物净增加额 3,907,620.50 -1,670,576,207.37 100.23% 主要为上年同期支付给大股东借款金额较大所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要为本报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-670.67万元，净利润为-127334.20万元，两者存在重大差异的主要原因为：本报告期财务费用利息费用12048.76万元，信用减值损失94563.32万元以及预计负债19277.36万元，以上三项合计125889.44万元为非付现成本。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 -1,143,124.41 0.09% 存货跌价损失 否 营业外收入 1,900,136.72 0.15% 主要为与企业日常经营活动无关的政府补助收入及其他收入所致 否 营业外支出 196,637,677.79 15.44% 主要为公司涉诉提取的预计负债所致 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 14,558,640.35 0.60% 26,757,496.12 0.78% -0.18% 应收账款 5,190,956.62 0.21% 8,043,897.71 0.23% -0.02% 河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 存货 37,767,997.71 1.56% 44,326,741.43 1.29% 0.27% 固定资产 1,274,467,772.81 52.71% 1,312,103,615.09 38.31% 14.40% 在建工程 9,426,446.01 0.39% 16,705,319.80 0.49% -0.10% 短期借款 1,322,793,191.33 54.71% 1,324,214,888.32 38.67% 16.04% 长期借款 5,174,633.22 0.21% 5,558,723.87 0.16% 0.05% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产所有权或使用权受到限制的资产 项项 目目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 9,641,992.96 保证金、司法冻结 固定资产 281,138,300.42 借款抵押 无形资产 44,737,423.31 借款抵押 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投、报告期内获取的重大的股权投资情况资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1.1.扎实做好董事会日常工作。扎实做好董事会日常工作。 持续认真做好信息披露工作，确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，主动接受社会和广大投资者的监督。认真组织召开董事会、股东大会，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，对董事会审议通过的事项督促经理层有效落实执行， 确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力， 充分发挥董事会的核心作用，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。 2.2.充分发挥品牌优势及其它优势，加强市场开发和终端网点建设，多举措促进销售目标达成。充分发挥品牌优势及其它优势，加强市场开发和终端网点建设，多举措促进销售目标达成。 科迪品牌是被消费者所认可的全国知名老品牌，具有较高的知名度、美誉度和消费者忠诚度。公司已从300公里范围传河南科迪乳业股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 统市场发展为全国性市场，从区域品牌发展为全国性品牌，具有一批具有现代营销和新营销能力的高素质经销商队伍。公司给予其较大的通路利润，增强经销商的盈利能力和空间，大大调动经销商积极性。通过制定积极配送商政策，使经销商逐步向配送商转变，经销商队伍不断壮大，大大提高了产品铺市率和市场占有率，且终端品项不断丰富。通过信息化手段加快市场终端网点建设和开发，终端网点迅速增加。目前，周边老市场得到加固发展和深耕，华东、南方新市场、广东、深圳、海南等新市场得到较快发展，销售业绩同比实现大幅增长，发展势头强劲。公司将继续发挥品牌优势、