东方国信：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF

北京东方国信科技股份有限公司 (Beijing Orient National Communication Science & Technology Co., Ltd) (北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 1108) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保 荐 人： 主承销商： (广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼) 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-2 北京东方国信科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发 行 股 数 不超过 1,017.60 万股 每 股 面 值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2011 年 1 月 14 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 4,050.00 万股 保荐人(主承销商) 广发证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2011 年 1 月 5 日 北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-3 股东承诺 承诺人承诺人 承诺内容承诺内容 管连平、霍卫平 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 仁邦翰威、仁邦时代 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 毛自力 自2010年3月5日起三十六个月内， 且在股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 金凤、张靖 自其在2009年11月23日完成对公司增资扩股新增的股份，自2009年11月23日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份；自其在2009年12月23日因公司资本公积金转增股本增加的股份，在2009年12月23日起三十六月内不转让或者委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份；且在东方国信上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理前述股份，也不由公司回购前述股份。 管连平、霍卫平、金正皓、胡淑瑜、朱军峰、王红庆、陈桂霞 自东方国信股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的北京仁邦翰威投资咨询有限公司的股权；在前述限售期满后，本人在仁邦翰威间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。 管连平、霍卫平、彭岩、冯志宏、赵光宇 自东方国信股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的北京仁邦时代投资咨询有限公司的股权；在前述限售期满后，本人在仁邦时代间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。 北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-4 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-5 重大事项提示 请投资者认真阅读招股意向书“风险因素”一节的全部内容，并特别关注公司的下述风险及重要事项。 本公司特别提请投资者注意下列提示： 1、股东承诺 公司共同实际控制人管连平和霍卫平承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票已持有的股份。除前述锁定期外，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 公司股东仁邦翰威和仁邦时代承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 公司股东毛自力承诺：自 2010 年 3 月 5 日起三十六个月内，且在股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 公司股东金凤和张靖承诺：自其在 2009 年 11 月 23 日完成对公司增资扩股新增的股份，自 2009 年 11 月 23 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份；自其在 2009 年 12 月 23 日因公司资本公积金转增股本增加的股份，在 2009 年 12 月 23 日起三十六月内不转让或者委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份；且在东方国信上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理前述股份，也不由公司回购前述股份。 公司董事管连平、霍卫平、金正皓，监事胡淑瑜、朱军峰和高级管理人员王红庆、陈桂霞分别作出承诺： “自东方国信股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-6 人管理本人所持有的北京仁邦翰威投资咨询有限公司的股权；在前述限售期满后，本人在仁邦翰威间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。 ” 公司董事管连平、霍卫平，监事彭岩、冯志宏和高级管理人员赵光宇分别作出承诺： “自东方国信股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的北京仁邦时代投资咨询有限公司的股权；在前述限售期满后，本人在仁邦时代间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。 ” 2、经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过，本公司在本次公开发行前的利润分配遵循如下原则实行：公司本次股票公开发行前形成的滚存利润由股票发行后的新老股东共享。 3、本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本招股意向书第四节“风险因素” 。 （1）电信行业依赖的风险 2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年 1-6 月，公司来自电信行业的营业收入占公司当期营业收入的比例分别为 95.55%、92.55%、97.31%和 96.43%，公司对电信行业的运营商依赖程度较高。随着电信行业的信息化建设、精细化管理和精细化营销水平进一步提升，未来几年内公司经营业绩对电信行业的依赖程度依然会比较高。如果未来电信行业的宏观环境发生不可预测的不利变化，或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，都将对公司的盈利能力产生较大的不利影响。 （2）客户集中导致的风险 公司的客户主要集中在电信行业，目前主要客户为中国联通总部及各省级分公司、中国电信各省级分公司和中国移动全资子公司中国铁通，因此客户的总量较少。2007北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-7 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年 1-6 月，前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例为 51.37%、36.97%、38.57%和 33.11 %，客户集中度较高。 如果公司的后续产品质量或服务水平下降，持续创新能力不足，可能影响与客户的合作，对公司收入产生不利影响。 （3）应收账款较大及流动资金不足限制业务发展风险 截至 2010 年 6 月 30 日，公司应收账款余额 4,506.36 万元，坏账准备 76.86 万元，应收账款净额 4,429.49 万元，应收账款净额占流动资产的比重为 49.80 %。 尽管本公司的应收账款金额较大，但是由于公司主要客户是电信运营商，他们作为国有大型企业，信用良好，所以公司应收账款的质量较好，形成坏账的风险较小。公司业务扩张需要较多的流动资金，而大量的应收账款占用了公司货币资金，如后续流动资金不足则可能限制公司业务进一步发展。 （4）税收优惠政策变化风险 报告期内， 公司作为高新技术企业， 根据我国企业所得税相关法律法规， 减按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税率超过 3%的部分实行即征即退。公司从事软件开发、销售及技术服务业务取得的收入，符合条件的，免征营业税。公司自主创新的软件产品项目，获得了有关政府部门的政策支持和资金支持。报告期上述四项因素对公司经营业绩的影响如下： 单位：万元 项目项目 2010 年年 1-6 月月 2009 年年 2008 年年 2007 年年 收到的增值税返还 402.63 706.41 458.58 309.04 免征营业税 98.44 88.42 14.40 14.15 获得的政府补助 - 128.90 20.00 24.00 所得税优惠 184.81 256.94 130.75 0.00 合计合计 685.88 1,180.67 623.73 347.19 占利润总额的比例 33.47% 40.69% 42.41% 73.38% 尽管 2008 年和 2009 年税收减免、 政府补助对公司业绩的影响较 2007 年大幅下降，但仍对公司的经营业绩有一定影响。若未来国家税收优惠政策和财政补助政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。其中，软件企业的增北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-8 值税优惠政策将于 2010 年底到期，将对公司的经营业绩产生重大不利影响。 （5）延期缴纳税款而引致的税务风险 公司 2008 年 6 月改制时，以 2008 年 3 月 31 日为基准日经审计的净资产折股，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2008）京会兴审字第 3-（1134）号审计报告，按照完工程度确认收入，调增了公司 2005 年、2006 年和 2007 年的营业收入，从而形成应缴企业所得税 107.07 万元， 应缴增值税 170.40 万元。 由于资金紧张， 公司 2008年缴纳了前述应缴企业所得税中的 2.85 万元、 2009 年缴纳了剩余的 104.22 万元； 2008年缴纳了前述应缴增值税中的 73.96 万元、 2009 年缴纳了剩余的 96.44 万元。 截至 2009年 12 月 31 日，公司已将以前年度增值税、企业所得税补缴完毕。目前税务部门未征收滞纳金。北京市朝阳区国家税务局出具了证明函，证明： “该企业自 2007 年 1 月 1日至 2010 年 6 月 30 日暂未发现欠税信息，暂未接受过处罚。 ”北京市朝阳区地方税务局出具证明函： “经核实，该单位在查询期间内（2007 年 1 月 1 日-2010 年 6 月 30 日）未发现欠税信息，未接受过处罚” 。 截至 2009 年末，虽然公司已将以前年度增值税、所得税补缴完毕，但仍存在因延期纳税而可能引致的税务风险。对于以上延期纳税情形以及可能带来的税务风险，公司控股股东、实际控制人管连平和霍卫平承诺： “如果发生由于迟延缴税而发生的税务风险由本人独立承担，即因延期纳税造成的、由税务主管机关给予东方国信的包括滞纳金在内的其它经济损失概由本人承担。 ” 公司按照谨慎性原则对“补缴增值税和企业所得税”事项可能产生的税款滞纳金进行计算并计提预计负债，可能产生的税款滞纳金为 37.55 万元，其中，2008 年度企业所得税税款滞纳金 10.94 万元；2009 年度增值税税款滞纳金 8.68 万元、企业所得税税款滞纳金 17.93 万元。 （6）固定资产折旧费用增加导致利润下滑的风险 报告期内，固定资产和研发支出规模较小，截至 2010 年 6 月 30 日，公司固定资产净额和无形资产净额分别为 318.15 万元和 229.13 万元，合计占公司当期末资产总额的 3.36%和 2.42%。根据公司募集资金投资项目的实施计划，募集资金将分 2 年使用，其中第一年投入 11,108.17 万元，第二年投入 8,019.74 万元。预计发行后平均每年新增固定资产折旧和无形资产摊销的总额约为 2,924.44 万元。根据公司目前的经营状况和北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-9 发展速度，公司有足够的能力消化以上额外支出，不会对公司正常经营造成影响。如果募集资金投资项目无法实现预期收益，公司则存在因折旧和摊销大幅增加而导致经营业绩下滑的风险。 北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-10 目 录 第一节 释义第一节 释义.13 一、普通术语.13 二、专业术语.15 第二节 概览第二节 概览.19 一、发行人简要情况.19 二、公司控股股东及实际控制人.20 三、主要财务数据及主要财务指标.20 四、本次发行情况与募集资金用途.22 五、发行人核心竞争优势.22 第三节 本次发行概况第三节 本次发行概况.25 一、本次发行的基本情况.25 二、与本次发行有关的当事人.26 三、与本次发行有关的当事人之间的股权关系.27 四、与本次发行上市有关重要日期.27 第四节 风险因素第四节 风险因素 .28 一、市场风险.28 二、应收账款较大及流动资金限制业务发展风险.29 三、净资产收益率下降风险.30 四、控制权风险.30 五、管理风险.31 六、税收优惠政策变化风险.31 七、专业技术风险.34 八、技术人员流失的风险.35 九、募集资金投资项目的实施风险.35 第五节 发行人基本情况第五节 发行人基本情况.38 一、发行人改制重组情况.38 二、重大业务和资产重组情况.41 三、发行人股权结构、组织结构及职能部门.41 四、发行人控股、参股子公司的基本情况.46 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.46 六、发行人股本情况.54 七、发行人员工及其社会保障情况.59 八、发行人实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况.61 第六节 业务和技术第六节 业务和技术.63 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.63 二、发行人所处行业的基本情况.74 三、影响行业发展的主要因素.91 北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-11 四、发行人面临的行业竞争状况.99 五、发行人主营业务情况.108 六、与发行人业务相关的资产情况.136 七、发行人核心技术与研发情况.144 第七节 同业竞争与关联交易第七节 同业竞争与关联交易 .155 一、同业竞争.155 二、关联方及关联关系.156 三、关联交易.159 四、关联交易决策权限与程序.161 五、进一步规范关联交易的措施.162 六、管理层关于关联交易的声明.163 七、独立董事及其他相关机构对关联交易的意见.163 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.164 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介.164 二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有股份情况 .170 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 .172 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员收入情况.172 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况.173 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系 .173 七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议、作出的承诺及履行情况.174 八、董事、监事、高级管理人员任职资格.174 九、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况.174 第九节 公司治理第九节 公司治理 .177 一、公司的治理结构及其运行情况.177 二、发行人最近三年内的规范运作情况.185 三、发行人的内部控制情况.185 四、对外投资、担保事项的政策及制度安排.186 五、投资者权益保护的情况.188 第十节 财务会计信息与管理层分析第十节 财务会计信息与管理层分析.191 一、财务报表.191 二、财务报表的编制基础.209 三、合并财务报表范围及变化情况.209 四、审计意见类型.210 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.210 六、发行人执行的税收政策和主要税种.223 七、政府补助.225 八、分产品业务收入（主营业务收入项下，不含其他业务收入） .227 九、非经常性损益.227 十、主要财务指标.228 十一、资产评估情况.231 十二、历次验资情况.231 北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-12 十三、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项.232 十四、财务状况分析.234 十五、盈利能力分析.251 十六、现金流量分析.268 十七、其他事项说明.271 十八、发行人对财务状况和盈利能力未来趋势的分析.271 十九、公司最近三年股利分配政策和实际股利分配情况.275 二十、滚存利润的分配安排.276 第十一节 募集资金运用第十一节 募集资金运用.277 一、募集资金运用的基本情况.277 二、募集资金运用的具体情况.281 三、募集资金运用对公司生产经营和财务状况的影响.335 第十二节 未来发展与规划第十二节 未来发展与规划.337 一、公司发展规划与发展目标 .337 二、发展目标所依据的假设条件和面临的困难 .343 三、公司关于持续公告规划实施和目标实现情况的声明 .344 四、业务发展规划和目标与现有业务的关系 .344 第十三节第十三节 其他重要事项其他重要事项.345 一、重要合同.345 二、对外担保.354 三、公司的重大诉讼或仲裁.354 第十四节 有关声明第十四节 有关声明.356 第十五节 附件第十五节 附件.363 一、备查文件.363 二、备查文件查阅地点、时间.363 北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-13 第一节 释义 第一节 释义 本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券业监督管理委员会 北京市科委 指 北京市科学技术委员会 通信网络运维专业委员会 指 中国通信企业协会下属通信网络运维专业委员会 发行人、公司、本公司 指 北京东方国信科技股份有限公司 上市 指 发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易 本次发行 指 发行人本次向社会公众公开发行不超过 1,017.60万股人民币普通股 股票、A 股 指 本次公开发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 元 指 人民币元 招股意向书 指 北京东方国信科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 最近三年一期、报告期 指 2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年 1-6 月 保荐人(主承销商) 指 广发证券股份有限公司 上市审计机构 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司 北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-14 发行人律师 指 北京市康达律师事务所 股东大会 指 北京东方国信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京东方国信科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京东方国信科技股份有限公司监事会 东方国信有限 指 北京东方国信电子有限公司，本公司前身 仁邦翰威 指 北京仁邦翰威投资咨询有限公司 仁邦时代 指 北京仁邦时代投资咨询有限公司 福华保险 指 哈尔滨福华保险代理有限公司 黑龙江信浪 指 黑龙江信浪科技有限公司 数邦科技 指 北京数邦科技有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国铁通 指 中国铁通集团有限公司，2008 年已并入中国移动，成为其全资子公司联通新国信 指 联通新国信通信有限公司 华为 指 华为技术有限公司 东软集团 指 东软集团股份有限公司 亚信科技 指 亚信科技（中国）有限公司 联创科技 指 南京联创科技集团股份有限公司 神码思特奇 指 北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司 天源迪科 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 福富 指 福建富士通信息软件有限公司 微软 指 Microsoft Corporation，全球最大的计算机软件提供商 IBM 指 国际商业机器公司，全球领先的信息技术和业务解决方案提供商 北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-15 Oracle 指 美国 Oracle 公司，全球领先的信息管理软件及服务提供商 Sun 指 美国太阳计算机系统公司，是一家网络计算基础设施解决方案提供商 SAP 指 SAP 公司，总部位于德国，全球领先的企业管理软件提供商 HP 指 美国惠普公司，产品涵盖了 IT 基础设施、个人计算及接入设备、全球服务、打印和成像等领域 Cisco 指 美国 Cisco 公司，是全球领先的网络设备和服务提供商 EMC 指 美国 EMC 公司，是全球领先的信息存储设备及软件、服务提供商 Teradata 指 美国 Teradata 公司，是数据仓库解决方案提供商 Sybase 指 美国 Sybase 公司，是数据库、应用软件开发平台提供商 SAS 指 美国 SAS 公司，提供统计分析、数据挖掘软件及服务 BO 指 Business Objects的简称， 是全球领先的商业智能软件公司， 现已被SAP收购 Hyperion 指 美国 Hyperion 公司，是商业智能软件提供商，现已为 Oracle 收购 Cognos 指 Cognos 公司，总部位于加拿大，是商业智能软件提供商，现已为 IBM收购 Informatica 指 美国 Informatica 公司，是数据集成软件提供商 Red Hat 指 美国 Red Hat 公司，提供 Linux 软件、服务和企业应用中间件 Gartner Group 指 美国 Gartner 咨询公司，是全球领先的 IT 研究与顾问咨询公司 二、专业术语 定制开发 指 为满足特定客户的需求而进行的软件开发 二次开发 指 为满足客户需要，在通用软件、平台的基础上，利用通用软件、平台提供的应用程序编程接口进行的软件开发 工作流 指 将工作流程中的具体工作单元组织在一起的逻辑和规则，在计算机中以恰当的模型进行表示并对其实施计算 呼叫中心 指 利用通讯与计算机技术，自动灵活地处理大量电话呼入、呼出业务和服务的系统平台 即席查询 指 支持用户进行自由信息查询、获取的软件系统；即席查询一般提供语义层、 图形化界面， 以使不具备 IT 背景的用户能够设计自己的查询需求 北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-16 解决方案 指 为解决企业运营、信息化建设中某一方面的问题而提供的方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、部署方案等 经营分析系统 指 电信行业的一类商业智能应用系统，支持企业各级人员的信息获取、业务分析、决策支持等需求 立方体 指 用于支持多维分析的数据集合，因其多维特性，通常将其形象的称为Cube，即（数据）立方体；立方体可以采用文件、关系数据库、文件与关系数据库混合等多种存储方式 全业务 指 电信业发展的方向，即电信运营商突破以前仅能提供单一通信方式和有限通信内容的局限，转向为用户提供包括有线通信、无线通信的全部通信方式和语音、数据、视频等多种通信内容的全业务通信服务；电信运营商向全业务运营的转型， 要求 IT 支撑系统具备全业务支撑能力 商业智能应用软件 指 采用数据仓库、数据统计、挖掘及信息表现技术，支持企业的信息获取、分析、共享、决策支持等需求的应用软件 数据孤岛 指 企业的各个信息系统内的数据相互孤立，无法有效联合使用，造成企业数据资源的浪费、数据不一致等问题 数据挖掘模型 指 将数据挖掘技术应用到具体的业务问题，对之建模、求解、验证，反复迭代后得到的有效的数学模型；数据挖掘模型支持企业对业务问题进行深层次分析、规律发现，并可对未来相同或相似的业务问题提供预测功能 数据质量 指 数据的正确性、一致性、定义明晰性等一系列衡量数据可用性的度量的集合； 数据质量直接影响数据应用的成本和效果； 在企业业务复杂、数据量巨大的情况下，数据质量尤为重要 维系挽留 指 电信运营商对用户进行个性化服务，以提高用户感知度、忠诚度、降低客户流失率的一系列客户关系管理活动；相应的，对这一系列客户关系管理活动提供支撑的软件系统称为维系挽留系统 语义层 指 软件系统中业务元数据与技术元数据之间的映射，业务元数据是用户可以理解和使用的元素，技术元数据是软件用以驱动底层实现的元素；语义层使用户可以直接表达业务需求，使软件能够以自动化的方式更加灵活、快捷的实现用户的需求 元数据 指 在数据仓库体系中，用来描述数据及其环境的数据集合；元数据的作用是使其陈述的对象具有自描述性，使这些对象更易于应用和管理；元数据的分类方法很多， 按描述对象的种类不同， 可分为技术元数据、业务元数据等 中间件 指 位于应用软件与操作系统之间的系统软件或服务程序，一般具有以下特征：满足大量应用软件的需要，提供跨网络、硬件和操作系统平台的透明性的服务，支持消息传递、分布计算，支持标准的协议、接口 IT 指 Information technology 的英文缩写，即信息技术 3G 指 即第三代移动通信技术（3rd Generation） ，与前两代移动通信技术相比，第三代移动通信技术的主要特征是可提供更加丰富的移动多媒体、 数据服务； 目前国内 3G存在 3 种技术标准： CDMA2000， WCDMA，TD-SCDMA 北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-17 BI/商业智能 指 BI 是 Business intelligence 的英文缩写，即商业智能；商业智能指从数据中发现有价值的规律、模式，将数据转化为知识，支持企业的决策、营销、服务的一系列软件、技术、方法的集合 BSS 指 Business support system 的英文缩写，即业务支撑系统；BSS 是电信行业一类系统的统称，计费、帐务、营业、客服等系统均属于 BSS 的范畴 CRM 指 Customer relationship management 的英文缩写， 即客户关系管理， 指企业采取的一系列用以提升客户满意度，从而提高企业竞争力的营销、销售及服务手段 CRUD 指 Create, read, update and delete 的英文缩写，指用户在信息系统中进行的创建、读取、更新、删除等一系列信息维护活动 DM/数据挖掘 指 DM 是 Data mining 的英文缩写，即数据挖掘；数据挖掘综合利用人工智能、机器学习等领域的知识和技术，采用非平凡的过程从大量数据中获取有效的、新颖的、潜在有用的、最终可理解的模式 DSL 指 Domain-specific language 的英文缩写，即领域特定语言，指面向特定问题域的程序设计语言，与通用编程语言相比，对其所面向的问题域具有更强的描述能力和更高的解决效率 DW/数据仓库 指 DW 是 Data warehouse 的英文缩写，即数据仓库；数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映时变的数据集合；数据仓库用于支持上层的商业智能应用、数据挖掘等典型的商业智能活动 EDW 指 Enterprise Data Warehouse 的英文缩写，即企业数据仓库；企业数据仓库是企业分析型数据的统一存储，它和运营数据存储一起构成企业的统一数据平台；企业数据仓库为经营分析系统、数据挖掘等提供数据支撑 ERP 指 Enterprise resource planning 的英文缩写，即企业资源计划，针对企业的物质资源、人力资源、财务资源、信息资源等提供集成一体化的管理支持 ETL 指 Extract, transform, load 的英文缩写，即数据抽取、转换和加载；ETL是数据仓库构建、运转过程中的重要环节，负责将分布的、异构数据源中的数据抽取到临时中间层进行清洗、转换、集成，最后加载到数据仓库中 ISO 9001 指 ISO 9001 是 ISO 9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一； ISO 9000 族标准是国际标准化组织 （ISO） 在 1994 年提出的概念，是指“由 ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准 ISO 9001:2000 指 ISO 9001 标准的 2000 修订版本，2000 为版本号 Java 指 一种面向对象程序设计语言，具有跨平台、自动内存管理等特性，在企业级软件开发中广泛使用 Java EE 指 Java Platform, Enterprise Edition 的英文缩写，即 Java 企业级平台，是广泛使用的 Java 程序设计服务器端平台，支持高容错、分布式、多层架构的 Java 软件的开发和部署 KPI 指 Key performance indicator 的英文缩写，即关键绩效指标 北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-18 MSS 指 Management support system 的英文缩写，即管理支撑系统；MSS 是电信行业一类系统的统称，支撑企业员工协同办公的企业协同管理系统、提供统一登录认证的内部门户服务支撑等均属于 MSS 的范畴 ODS 指 Operational Data Store 的英文缩写，即运营数据存储；ODS 统一存储企业各业务系统的运营数据，支持跨系统的实时报表查询、基于运营数据的批量计算和系统间的数据共享 OLAP 指 Online analytical processing 的英文缩写，即联机分析处理，指一类为业务分析处理提供支持、管理功能的软件系统 OLTP 指 Online transaction processing 的英文缩写，即联机事务处理，指一类为业务事务处理提供支持、管理功能的软件系统 OSS 指 Operations support system 的英文缩写，即运营支撑系统；OSS 是电信行业一类系统的统称，网络管理、资源管理、网络优化等系统均属于OSS 的范畴 RIA 指 Rich Internet application 的英文缩写，指利用标记语言、脚本语言、浏览器插件等技术在浏览器内实现桌面程序效果，提供良好的用户体验 TB 指 存储容量度量单位，1TB=1024GB 北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-19 第二节 概览 第二节 概览 本概览仅对招股意向书全文做概要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人简要情况 公司名称：北京东方国信科技股份有限公司 英文名称：Beijing Orient National Communication Science & Technology Co., Ltd. 公司住所：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 1108 邮政编码：100102 设立时间：1997 年 7 月 28 日 注册资本：3,032.40 万元(人民币) 法定代表人：管连平 经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售自行开发后产品；租赁计算机软硬件；企业策划；信息咨询（中介除外） 。 公司是由东方国信有限于 2008 年 6 月 30 日依法整体变更设立的股份有限公司。公司于 2000 年 6 月 28 日被北京市科委认定为高新技术企业；2001 年 8 月 6 日被北京市科委认定为软件企业。2008 年 12 月 18 日，公司重新被北京市科委、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局共同认定为高新技术企业。 公司的主营业务是提供完整的企业商业智能系统解决方案，包括软件产品开发与销售、技术服务和相应的系统集成等。 公司近几年自主研发的一系列 BI 软件产品，有 14 项产品获得软件著作权认定，北京东方国信科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1-20 有 4 项产品取得软件产品登记证书，有 5 项产品被北京市科委等认定为自主创新产品。 公司主要服务于国内电信领域的运营商。公司是中国联通、中国电信等企业商业智能系统的核心合作厂商之一，也是中国移动全资子公司中国铁通企业商业智能系统的三家核心厂商之一。目前，公司已经成为中国联通与中国电信最大的 BI 应用软件供应商，已与中国联通总部以及其所属的 25 个省分公司和中国电信 15 个省分公司的客户建立了战略合作伙伴关系。 二、公司控股股东及实际控制人 截至本招股意向书签署之日，管连平和霍卫平先生分别直接持有公司股份 1,064万股和 798 万股，分别占公司股本总额的 35.0877%和 26.3157%，为公司的第一和第二大股东。此外，管连平通过仁邦翰威和仁邦时代分别间接持有本公司 0.2679%和0.3550%的股份，霍卫平通过仁邦翰威和仁邦时代间接持有本公司 0.2010%和 0.2639%的股份，管连平和霍卫平直接和间接共持有本公司 62.4912%的股权，为本公司共同实际控制人。 管连平先生：公司主要创始人。汉族，中国籍，1966 年出生，本科学历，身份证号为 61010319660421XXXX，住址为北京市朝阳区武圣东里 XX 楼 XX 号。 霍卫平先生：公司主要创始人。汉族，中国籍，1970 年出生，本科学历，身份证号为 22010419700616XXXX，住址为北京市东城区新中街 XX 号 XX 楼 XX。 三、主要财务数据及主要财务指标 公司最近三年一期的财务报表已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告 。 公司主要财务数据及财务指标如下(单位： 元)： （一）合并资产负债表主要数据 项项 目目 2010.6.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 流动资产 88,951,861.17 77,404,663.92 39,115,011.03 22,381,562.83 固定资产 3,181,549.41 3,226,362.30 2,397,