易华录：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF

1 （北京市石景山区八大处高新科技园区西井路 3 号 3 号楼 535 房间） 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 （申报稿）（申报稿） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （江西省南昌市抚河北路（江西省南昌市抚河北路 291 号）号） 招股意向书 2 本次发行概况本次发行概况 股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 1,700万股 发行后总股本 6,700万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日拟上市证券交易所深圳证券交易所本次发行前股东所持股份的限售安排、 股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、 本公司控股股东、 实际控制人中国华录集团有限公司承诺：自易华录 A 股股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份，也不由易华录回购其持有的股份。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 （财企【2009】94 号） ，国务院国有资产监督管理委员会出具了关于北京易华录信息技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复 （国资产权【2010】201 号） ，同意公司国有控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司将其持有的公司 170 万股国家股在本次发行后转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继中国华录集团有限公司的禁售期义务。 2、本公司林拥军等 27 位自然人股东承诺：自易华录 A股股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份，也不由易华录回购其持有的股份。 3、持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人员林拥军、廖芙秀、李艳东、甄爱武除了履行上述自然人股东的承诺外，还做出以下承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让本人持有的公司股份，在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过 招股意向书3 本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。 4、本公司董事蔡建华的亲属吴健玲承诺：自易华录 A股股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份，也不由易华录回购其持有的股份。在其配偶蔡建华任职期间，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；蔡建华从公司离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。 保荐机构 （主承销商） 中航证券有限公司 招股意向书签署日期： 2011年4月14日 招股意向书4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 招股意向书5 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者特别关注本公司及本次发行的以下事项和风险： 一、股份限售安排及自愿锁定承诺一、股份限售安排及自愿锁定承诺 本公司控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司承诺： “自易华录 A 股股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份， 也不由易华录回购其持有的股份。 ” 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 （财企【2009】94 号） ，国务院国有资产监督管理委员会出具了关于北京易华录信息技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复 （国资产权【2010】201 号） ，同意公司国有控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司将其持有的公司 170万股国家股在本次发行后转由全国社会保障基金理事会持有。 全国社会保障基金理事会将承继中国华录集团有限公司的禁售期义务。 本公司林拥军等 27 位自然人股东承诺： “自易华录 A 股股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份，也不由易华录回购其持有的股份。 ” 根据公司法有关规定，持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人员林拥军、廖芙秀、李艳东、甄爱武除了履行上述自然人股东的承诺外，还做出以下承诺： “自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让本人持有的公司股份，在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。 ” 本公司董事蔡建华的亲属吴健玲承诺： “自易华录 A 股股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份，也不由易华录回购其持有的股份。在其配偶蔡建华任职期间，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十 招股意向书6 五；蔡建华从公司离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。 ” 二、本次发行前滚存利润的安排二、本次发行前滚存利润的安排 根据公司 2010 年年度股东大会决议，截至发行日前的滚存利润由发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。 三、长期应收款质押借款三、长期应收款质押借款 公司在开封项目的实施过程中开拓了新的项目建设融资模式，即“企业贷款建设+政府分期还款” 。 该项目贷款由开封市下属的开封市发展投资有限公司提供担保，贷款本息已纳入开封市年度财政预算，且公司对开封市政府的长期应收款已质押给贷款银行。在该建设融资模式中，公司为第一还款人，尽管开封市政府近年财政收入均高于年初预算数，财政状况良好，但如果开封市政府不履行还本付息的义务，公司仍将存在一定的财务风险。 开封项目一、二期工程对公司报告期内财务指标影响如下表所示： 年度年度 项目项目 营业收入占报表相关项目比重营业收入占报表相关项目比重 营业成本占报表相关项目比重营业成本占报表相关项目比重 毛利占报表相关项目比重毛利占报表相关项目比重 2010 年年 开封项目一期 2.33%2.62%1.77%开封项目二期 9.18%7.70%12.06%合合 计计 11.51% 10.32% 13.83% 2009 年年 开封项目一期 7.59%8.06%6.45%开封项目二期 12.69%11.85%14.77%合合 计计 20.28% 19.90% 21.22% 2008 年年 开封项目一期 8.46%8.75%7.59%开封项目二期 合合 计计 8.46% 8.75% 7.59% 开封项目具体情况详见本招股意向书“第六节 业务和技术/四、发行人主营业务的具体情况/（三）主要业务模式” 。 招股意向书7 四、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素四、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 （一）公司的成长性风险（一）公司的成长性风险 本公司能否具备长远“成长能力” ，主要取决于公司核心竞争能力能否与行业未来发展方向相一致，具体体现在： 第一，未来智能交通管理系统行业必将遵循信息技术业普遍发展规律，以软件开发和应用为核心，硬件系统将成为遵循特定协议下的即插即用设备，系统集成业务将越来越依赖于软件业务能力；第二，根据联合国 2010 年 3 月发布的报告，我国正在成为世界上城市化进程最快的国家，而仅凭硬件设施和软件系统的简单组合已不能满足日益增长的交通需求， 未来中国城市对智能交通管理系统的需求重点必将从单个基础应用系统的需求转变为对城市 “智能交通管理整体解决方案”的需求。 与行业未来发展方向相一致，公司以软件研发和应用为核心，进而切入系统集成业务，在行业内确立了明显的软件研发和应用优势，同时公司在国内市场具有系统集成优势，具备完整的智能交通服务体系，使得公司成为国内极少数能够提供“智能交通管理整体解决方案”的企业之一。这些优势正在逐步体现在公司业务特色及公司的成长性上，但公司提请投资者慎重考虑，以上优势并不能一定保证公司未来成长性，存在以下可能性： 公司对行业未来发展方向判断有误或者该发展方向在较长时间内不能在市场上得到体现；公司现有的竞争优势在转化为市场优势之前被对手超越；其他与公司成长相关的风险影响到公司发展等。 以上事项都有可能使得公司成长性放缓或者不能达到投资者预期， 公司存在一定的成长性风险。 （二）市场成熟度低，公司技术优势不能完全转换为市场优势的风险（二）市场成熟度低，公司技术优势不能完全转换为市场优势的风险 目前我国智能交通管理系统行业还处于起步阶段，市场成熟度较低，这主要表现在三个方面：第一是技术标准缺位，政府采购部门对市场内产品缺乏甄别手段；第二是规划缺位，系统建设缺少事前规划设计，停留在采购单项硬件产品、 招股意向书8 单项基础应用系统的层面；第三是管理理念落后，部分交通管理者只强调硬件先进性，对软件的管理价值认识不足。 本公司从软件平台研发入手，在行业内确立了领先的软件研发和应用优势，提供整体解决方案能力在国内领先。但受制于市场成熟度等因素，本公司技术优势在转化为市场优势时有一定程度的削弱， 如客户招标时经常只采购单项基础应用系统，或只采购某项硬件产品，或只认可软件对硬件的支持功能，对其管理功能认识不足，这些都制约了公司技术优势的发挥。 虽然随着我国城市化进程加速和智能交通管理需求的发展， 越来越多的客户倾向于采用城市“智能交通管理整体解决方案” ，且公司正尝试通过募投项目建设逐步引导行业发展方向，但在可预见的一定时期内，公司都面临着技术优势不能完全转化为市场优势的风险。 （三）政府采购带来的经营风险（三）政府采购带来的经营风险 本公司主营智能交通管理业务，主要客户为各地的政府交通管理部门，销售收入主要来自于政府采购。因此，政府采购产品的数量、价格、周期、管理制度等对公司经营的影响较大。同时公司单个政府采购项目的金额较大，若与项目相关的采购政策、回款政策、项目结算政策等发生不利变化，或受制于财政资金预算安排周期等因素的影响，都有可能给公司带来经营风险，比如结算进度延迟、回款滞后等。 （四）业务模式带来的融资风险（四）业务模式带来的融资风险 公司主营业务是为客户（业主）提供智能交通管理整体解决方案，该经营模式特点要求公司从项目投标到设备采购和施工安装均需垫付金额较大的资金。 目前，公司的主要融资方式包括银行贷款融资、控股股东委托贷款融资等，但随着公司业务规模的不断扩大，对资金的需求量不断上升，通过多元化方式融资将成为公司业务快速发展的必然选择。 报告期内，公司接受控股股东委托贷款涉及金额较大，分别为 5,300 万元、8,300 万元、8,300 万元。接受控股股东委托贷款对公司业务快速发展起到了一定的推动作用， 但公司接受控股股东委托贷款主要是出于业务快速发展以及贷款便 招股意向书9 利的需要，且委托贷款与外部银行贷款相比价格公允，因此，接受控股股东委托贷款是公司融资方式的正常选择，不影响公司的独立性。 未来随着公司业务规模的扩大，公司将通过加强内部管理，改善经营活动现金流，积极探索其他融资模式（如开封项目建设融资模式）进行项目运作等多途径提高融资能力，但业务模式决定了公司仍将存在一定的融资风险。 （五）收入时间分布不均衡的风险（五）收入时间分布不均衡的风险 公司主要根据建造合同准则确认收入，受客户制订计划和政府采购进度影响，每个项目签订时间、实施内容和项目进度的不同会导致收入、利润在年内分布不均衡。政府采购部门一般在上半年制定采购计划，主要在下半年安排实施，因此导致收入、利润较为集中于下半年。20082010 年，公司上半年营业收入占当年营业收入的比重分别为 29.85%、28.61%和 36.91%，而下半年营业收入则高达当年营业收入的 70.15%、71.39%和 63.09%，其中，第四季度营业收入高达当年营业收入的 50.16%、56.98%和 43.45%，公司营业收入呈现出明显的季节性，收入主要来源于下半年尤其是第四季度， 故投资者不能简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果和财务状况。 （六）税收优惠政策发生变化的风险（六）税收优惠政策发生变化的风险 本公司享受如下税收优惠政策： 企业所得税：2008 年 12 月 24 日，公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合认定为高新技术企业（证书编号为 GR200811001346） ，按 15%的税率缴纳企业所得税，有效期为三年，自2008 年 1 月 1 日起算。 增值税：根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知 （财税【2000】25 号） ，在 2010 年底前，销售自行开发生产的软件产品， 按照 17%的法定税率征收增值税后， 对实际税负超过 3%的部分实行即征即退；所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。2011 年 1 月 28 日， 招股意向书10 国务院发布 国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知 （国发【2011】4 号） ，明确继续实施软件增值税优惠政策。 报告期内， 公司享受的税收优惠金额及其占当年净利润和利润总额的比重情况如下： 单位：万元/% 税种税种 2010 年年 2009 年年 2008 年年 税收优惠金额占净利润比重税收优惠金额占净利润比重 占利润总额比重占利润总额比重 税收优惠金额税收优惠金额 占净利润比重占利润总额比重占净利润比重占利润总额比重 税收优惠金额占净利润比重税收优惠金额占净利润比重 占利润总额比重占利润总额比重 增值税 365.819.49 8.30367.9434.0030.55766.77* 55.50* 52.74*所得税 369.889.60 8.3985.227.877.0840.04 2.90 2.75合合 计计 735.69 19.09 16.69453.1641.8737.63806.8158.40 55.49 【注】 ： （1）所得税优惠金额（法定税率 25%-公司执行的优惠税率 15%）应纳税所得额； （2）2008 年公司取得增值税退税中包括 2007 年度部分增值税退税 120.92 万元（已计入公司 2008 年度非经常性损益） ，扣除该部分非经常性损益影响后公司 2008 年度增值税优惠为 645.85 万元，占公司当年净利润和利润总额的比重下降至 46.75%和 44.42%。 上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到重要的促进作用，若国家调整有关高新技术企业及软件产业的相关优惠政策， 可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。 请投资者仔细阅读本招股意向书第四节 “风险因素” 及其他章节的相关资料，并特别关注上述风险的描述。 招股意向书11 目目 录录 第一节第一节 释释 义义 . 15第二节第二节 概概 览览 . 21一、发行人概况 . 21 二、发行人控股股东、实际控制人简介 . 24 三、公司主要财务数据和指标 . 24 四、本次发行情况 . 26 五、募集资金运用 . 26 六、公司的核心竞争优势 . 26 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 31一、发行人的基本情况 . 31 二、本次发行的基本情况 . 31 三、与本次发行有关的其他当事人 . 32 四、发行上市重要日期 . 33 第四节第四节 风险因素风险因素 . 34一、经营风险 . 34 二、财务风险 . 37 三、技术风险 . 39 四、管理风险 . 40 五、税收优惠政策发生变化的风险 . 40 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 42一、发行人改制重组及设立情况 . 42 二、发行人设立以来重大资产重组情况 . 46 三、发行人的组织结构 . 46 四、发行人控股及参股公司情况 . 48 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 51 六、发行人股本情况 . 55 七、工会持股、职工持股会持股、自然人代表持股和信托持股情况 . 58 八、发行人员工及其社会保障情况 . 58 招股意向书12 九、实际控制人、主要股东及作为股东的董事、监事及高管人员的重要承诺 . 61 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 62一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 . 62 二、发行人所处行业的基本情况 . 63 三、发行人在行业中的竞争地位 . 78 四、发行人主营业务的具体情况 . 83 五、发行人主要固定资产及无形资产 . 112 六、发行人拥有的特许经营权和资质情况 . 122 七、发行人主要产品的核心技术情况 . 124 八、发行人的技术储备情况 . 129 九、发行人核心技术人员情况 . 133 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 . 136一、同业竞争 . 136 二、关联方与关联交易 . 140 三、发行人对关联交易决策权限与程序的规定 . 151 四、独立董事对于报告期内关联交易的意见 . 152 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 . 154一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介 . 154 二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况 161 三、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员对外投资情况 . 162 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及其关联企业领取薪酬的情况. 162 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 . 163 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 . 164 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与本公司签定的有关协议、作出的重要承诺及履行情况 . 164 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 . 165 九、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况 . 165 第九节第九节 公司治理公司治理 . 166 招股意向书13 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 166 二、发行人最近三年违法违规行为情况 . 173 三、控股股东资金占用和公司对外担保情况 . 173 四、内部控制制度 . 173 五、发行人对外投资、担保事项的政策、制度安排及执行情况 . 174 六、投资者权益保护 . 176 第十节第十节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 180一、发行人的财务报表 . 180 二、财务报表编制基础、合并报表编制范围及变化情况 . 185 三、注册会计师的审计意见 . 186 四、报告期采用的主要会计政策和会计估计 . 186 五、报告期内主要税项及税收优惠政策 . 205 六、发行人分部报告信息 . 207 七、最近一年及一期收购兼并情况 . 207 八、报告期内非经常性损益情况 . 207 九、主要财务指标 . 209 十、发行人盈利预测情况 . 210 十一、资产评估情况 . 210 十二、 发行人设立时股东出资、 设立后历次资本变化的验资情况以及设立时发起人投入资产的计量属性 . 213 十三、财务状况分析 . 214 十四、盈利能力分析 . 240 十五、现金流量分析 . 258 十六、日后事项、或有事项及其他重要事项 . 263 十七、 发行人在行业竞争和业务经营方面的主要优势和困难， 对公司财务状况和盈利能力的未来趋势影响分析 . 264 十八、公司最近三年股利分配政策、实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策 265 十九、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 266 招股意向书14 第十一节第十一节 募集资金运用募集资金运用 . 267一、本次募集资金运用概况 . 267 二、募集资金投资项目情况介绍 . 268 三、新增固定资产折旧和研发支出对发行人经营业绩的影响 . 284 四、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 . 285 第十二节第十二节 未来发展与规划未来发展与规划 . 286一、发行人发行当年及未来三年的发展目标 . 286 二、发行人在增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势等方面拟采取的措施 . 286 三、发行人拟定上述规划所依据的假设条件 . 288 四、发行人实施上述规划面临的主要困难 . 288 五、发展规划与现有业务的关系 . 289 第十三节第十三节 其他重要事项其他重要事项 . 290一、重要合同 . 290 二、发行人对外担保的有关情况 . 294 三、发行人涉及的重大诉讼或仲裁事项 . 294 四、发行人控股股东等涉及的重大诉讼或仲裁事项 . 296 五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况 . 296 第十四节第十四节 有关声明有关声明 . 297一、发行人董事、监事、高级管理人员声明 . 297 二、保荐人（主承销商）声明 . 298 三、发行人律师声明 . 299 四、承担审计业务的会计师事务所声明 . 300 五、承担评估业务的资产评估机构声明 . 301 六、承担验资业务的机构声明 . 302 第十五节第十五节 附件附件 . 303一、备查文件 . 303 二、文件查阅地址 . 303 三、文件查阅时间 . 303 招股意向书15 第一节第一节 释释 义义 本招股意向书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 第一部分：常用词语第一部分：常用词语 发行人、公司、本公司、易华录、股份公司 指 北京易华录信息技术股份有限公司 中国华录、控股股东、实际控制人 指 中国华录集团有限公司，在本次公开发行前持有本公司50.56%股份的国务院国资委直属中央企业 发起人 指 中国华录集团有限公司和林拥军等 28 位自然人 易华录有限 指 北京易华录信息技术有限公司， 即本公司 2008 年 9 月整体变更之前的有限责任公司 尚易德 指 北京尚易德科技有限公司 华夏捷通 指 北京华夏捷通技术培训有限公司 温州易华录 指 温州易华录信息技术有限公司 华卫智能 指 浙江华卫智能建筑技术有限公司 华录信产 指 中国华录集团有限公司之控股子公司中国华录信息产业有限公司 本次发行 指 本公司本次向社会公开发行 1,700 万股人民币普通股（A 股）的行为 保荐人、保荐机构、主承销商、中航证券 指 中航证券有限公司 发行人律师 指 北京市大成律师事务所 发行人会计师 指 中天运会计师事务所有限公司 公司章程 指 本公司之现行有效公司章程 公司章程（草案） 指 2009 年 9 月 18 日，公司 2009 年第一次临时股东大会通过的公司章程（草案） ，将于有关政府部门批准并于本次发行并上市后生效 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 招股意向书16 开封项目 指 2008 年 11 月和 2009 年 12 月，公司分别与开封市公安局交通警察支队和开封市公安局签署了开封市智能交通指挥控制系统、交管控制系统及信息化工程项目，合称“开封项目”国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公安部 指 中华人民共和国公安部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 报告期 指 2008 年度、2009 年度和 2010 年度 元 指 无特殊说明，指人民币元 复合增长率 指 一项投资在特定时期内的年度增长率，计算方法为总增长率百分比的 n 次方根，n 等于有关时期内的年数。公式为： （现有价值/基础价值）（1/年数）-1 第二部分：专业词语第二部分：专业词语 政府采购 指 政府（包括各级政府、事业单位及社会团体）在市场中以购买者的身份采购货物、工程以及服务的活动 业主 指 拥有相应的建设资金，办妥项目建设的各种准建手续，以建成该项目达到其经营使用目的政府部门、事业单位、企业单位和个人。在我国，业主又通常称为建设单位 ITS 指 Intelligent Transportation System，译为“智能交通系统或智能运输系统” ，它是在较完善的道路设施基础上，将先进的电子技术、信息技术、传感器技术和系统工程技术集成运用于地面交通管理所建立的一种实时、准确、高效、大范围、全方位发挥作用的交通运输管理系统 ITS 技术应用委员会、 中国智能交通技术（ITS）应用委员会 指 中国交通运输协会信息专业委员会下设的专业技术委员会，是政府、研究机构和企业间的桥梁和纽带，切实解决 ITS 企业在发展过程中面临的各种问题。2010 年 5 月 26 日，由于 招股意向书17 组织机构调整，该应用委员会并入中国交通运输协会信息专业委员会 GIS 指 Geographic Information System，译为“地理信息系统” ，是以地理空间数据库为基础，运用系统工程和信息科学的理论，综合处理和分析地理空间数据的一种技术系统 集成指挥平台系统 指 以地理信息系统 （GIS）为基础的应用于交通管理领域的一套软件平台系统。该系统具备对道路、车辆、驾驶人、警力资源等相关信息管理功能；可以提供给交通管理者实现应对交通事件的指挥调度功能；为交通管理者提供辅助决策功能。该系统具有充分的可扩展性，具备完整的接口规范，具备使不同的基础应用系统接入平台的能力 ATMS 指 Advanced Traffic Management System， 译为 “智能交通管理平台” ，是本公司自主开发的集成指挥平台系统，为本公司的核心软件产品 EIISA 指 EHL Integration Interface Specification for ATMS，译为“易华录智能交通管理系统集成接口规范” ， 是公司发布的集成指挥平台系统及各基础应用系统之间数据交换的接口规范。规范规定，ATMS 系统基于消息总线结构，基础应用系统之间通过消息总线进行通讯，消息总线是系统的连接件，负责消息的分派、传递和过滤，以及处理结果的返回；系统中定义各基础应用系统的多种消息格式，实现对各基础应用系统的集成功能，信息的传递采用 XML 格式 B/S 指 Browser/Server， 译为 “浏览器/服务器结构” ， 它是随着 Internet技术的兴起，对 C/S 结构的一种变化或者改进。最大的优点就是可以在任何地方进行操作而不用安装任何专门软件，实现客户端零维护 C/S 指 Client/Server，译为“客户机/服务器结构” ，它是通过把应用软件的计算和数据合理地分配在客户机和服务器两端，有效地降低网络通信量和服务器运算量，适于在用户数目不多的 招股意向书18 局域网内使用 IT 指 Information Technology，译为“信息技术” ，是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称 GPS 指 Global Positioning System，译为“全球定位系统” ，该系统能提供全天候的定位、授时、测速功能，已被广泛应用于航天、航空、航海、运输、测量、勘探等诸多领域 ATMOS 指 Advanced Traffic Management Operating System，译为“智能交通管理操作系统” ， 一套支撑智能交通管理系统应用软件运行的系统软件，将作为智能交通管理应用软件的操作系统，通过基础和通用功能调用接口和设备功能接口标准规范，允许不同企业具有相同/类似功能的基础应用系统或设备通过驱动/接口程序机制接入智能交通管理操作系统，调用智能交通管理操作系统的功能，开发和实现更高层次的应用，满足智能交通管理领域中最终用户的业务需求 CTCIP 指 Chinese Traffic Communications for ITS Protocol，中国智能交通管理系统通信协议，简要地划分为三类：一是智能交通系统数据元标准；二是智能交通系统信息集标准；三是智能交通系统通信协议标准 AITDS 指 Advanced Intelligent Traffic Demonstration System，新一代智能交通系统开发与建设示范项目。研发新一代智能交通管理系统整体解决方案，并在北京市石景山区内应用该方案，使得智能交通管理系统的整体解决方案可以“标准化、可视化、可复制、可调整” GSM/CDMA 指 GSM（Global System for Mobile Communications） ，译为“全球移动通讯系统” ，指由欧洲开发的数字移动电话网络标准。CDMA（Code Division Multiple Access） ，译为“码分多址” ，是在无线通讯上使用的技术。它允许所有的使用者同时使用全部频带，并且把其他使用者发出的讯号视为杂讯，完全不必考虑讯号碰撞的问题 招股意向书19 3S 指 遥感技术（Remote Sensing RS） 、地理信息系统（Geographic Information System GIS） 、全球定位系统（Global Positioning System GPS）这三种技术名词中最后一个单词字头的统称 J2EE 指 J2EE 是一套全然不同于传统应用开发的技术架构，包含许多组件，主要可简化且规范应用系统的开发与部署，进而提高可移植性、安全与再用价值 OEM 指 Original Equipment Manufacturer，译为“原始设备制造商” ，指品牌生产者不直接生产产品，而利用自己掌握的关键核心技术负责设计和开发新产品，并控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托其他厂家生产 ODM 指 Original Design Manufacture，译为“原始设计商” ，指一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，自行设计和生产产品 XML 指 Extensible Markup Language，译为“可扩展标记语言” ，是由W3C（万维网联盟）定义的一种计算机语言，专用于数据的表示和存储 AV 指 Audio/Video，译为“音频/视频” BD 指 Blu-ray Disc，译为“蓝光光盘” ，是利用波长较短（405nm）的蓝色激光读取和写入数据 GHD 指 澳大利亚吉好地集团 Euromonitor 指 欧睿信息咨询有限公司，是世界上市场战略和跨国咨询研究知名的企业之一 Smart CCTV 指 公司自主开发的交通电视监视系统 Smart TFM 指 公司自主开发的交通流信息采集系统 Smart EDS 指 公司自主开发的交通事件检测系统 Smart TES 指 公司自主开发的交通违法行为监测系统 Smart GPS 指 公司自主开发的警用车辆定位系统 Smart FMS 指 公司自主开发的交通设施管理系统 Smart VWR 指 公司自主开发的公路车辆智能监测记录系统 Smart UTC 指 公司自主开发的交通信号控制系统 招股意向书20 Smart ATIS 指 公司自主开发的交通信息发布系统 Smart VIDS 指 公司自主开发的机动车缉查布控系统 BRT 指 Bus Rapid Transit，译为“城市快速公共汽车运营系统” Web Service 指 能够用编程的方法通过 Web 调用的应用程序 【注】 ： 本招股意向书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 为四舍五入原因造成。 招股意向书21 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人概况一、发行人概况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称：北京易华录信息技术股份有限公司 英文名称：BEIJING E-HUALU INFO TECHNOLOGY CO., LTD 注册资本：人民币 5,000 万元 法定代表人：韩建国 成立日期：2001 年 4 月 30 日 住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 535 房间 办公地址：北京市石景山区阜石路 165 号院 1 号楼 经营范围：技术进出口、货物进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 （二）发行人设立情况（二）发行人设立情况 公司前身为2001年4月30日成立的易华录有限。2008年9月17日，国务院国资委出具关于北京易华录信息技术股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复 （国资产权【2008】1105号） ，批准同意易华录有限整体变更为股份有限公司，发起人为中国华录和林拥军等28位自然人。2008年9月28日，公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得了注册号为110108002679615的企业法人营业执照 ，注册资本5,000万元。 本次发行前，发行人股本结构如下： 招股意向书22 序号序号 股东名称或姓名股东名称或姓名 股份数量（万股）股份数量（万股） 持股比例（持股比例（%） 1 中国华录（SS） 2,527.78 50.56 2 林拥军 460.39 9.21 3 宾 慧 222.22 4.44 4 董爱红 222.22 4.44 5 马俊霞 222.22 4.44 6 李艳东 167.17 3.34 7 廖芙秀 112.94 2.26 8 李继梅 111.11 2.22 9 吴健玲 111.11 2.22 10 汪 涓 111.11 2.22 11 黄建平 106.95 2.14 12 宫承忠 84.79 1.70 13 丁积慧 76.22 1.52 14 李培新 69.44 1.39 15 王锐锋 62.50 1.25 16 刘 伟 55.56 1.11 17 梁昌平 55.56 1.11 18 甄爱武 52.78 1.06 19 李 华 41.67 0.83 20 蒋曙明 38.89 0.78 21 刘志延 18.06 0.36 22 樊 平 13.78 0.28 23 傅华茂 11.11 0.22 24 傅江峰 9.72 0.19 25 贾 霆 6.94 0.14 26 方 力 6.94 0.14 27 谷桐宇 6.94 0.14 28 李志欣 6.94 0.14 29 朱静生 6.94 0.14 合合 计计 5,000.00 100.00 【注】 ： “SS”为“State-owned Shareholder”的缩写，表示国家股。 （三）发行人主营业务（三）发行人主营业务 自2001年成立以来，本公司即以自主研发的集成指挥平台系统软件ATMS为核心竞争能力及业务切入点， 专注于以承接智能交通管理系统工程项目的方式为用户提供专业化、个性化的智能交通管理整体解决方案，是目前国内最主要的智能交通管理系统提供商之一。 招股意向书23 公司是北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认证的 “高新技术企业” ， 北京市科学技术委员会认定的 “软件企业” ，北京市人民政府、科学技术部、中国科学院认定的“中关村国家自主创新示范区创新型试点企业” 。公司主要通过自主研发积累了 129 项软件著作权，20 项软件产品，具备计算机信息系统集成二级资质、安防工程一级资质、建筑业企业三级资质，并于 2003 年通过 ISO9001 国际