川网传媒：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF

1 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 Sichuan Newsnet Media (Group) Co., Ltd. （成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 2、6 层、7 栋 16 层） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书招股意向书 保荐保荐机构（主承销商）机构（主承销商） （成都市高新区天府二街 198 号） 联席联席主承销商主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示创业板风险提示 2 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 3 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股份总数为 3,336.00 万股，占发行后总股本比例为 25.01%，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2021 年 4 月 26 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 13,336.00 万股 保荐机构（主承销商） 华西证券股份有限公司 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2021 年 4 月 16 日 4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的下列重大事项和风险， 并请投资者认真阅读本招股意向书正文内容。 一、一、本次发行本次发行相关主体相关主体作出的重要作出的重要承诺承诺 本公司及相关责任主体按照中国证监会及深交所等监管机构的要求， 出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括股份流通限制和自愿锁定承诺、 持股意向及减持意向的承诺、稳定股价的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、关于招股意向书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺、未能履行承诺的约束措施等， 上述承诺事项内容详见本招股意向书 “第十节 投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”。 二、二、本次发行前滚存利润安排及上市后股利分配政策本次发行前滚存利润安排及上市后股利分配政策 根据公司第二届董事会第十九次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过的决议，截至本次发行完成前滚存的未分配利润，由发行完成后的新老股东按持股比例享有。 关于本公司上市后的股利分配政策及未来分红规划，请参见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策情况”。 三三、特别风险提示特别风险提示 （一）政府采购带来的（一）政府采购带来的风险风险 公司是四川省重点文化传媒产业集团，四川省主流媒体，四川省门户网站、四川省政务新媒体以及四川手机报等平台的运营主体，拥有四川新闻网、中国西部网、四川发布、四川手机报、麻辣社区、川网影视等业务平台。自成立以来，公司依托在新媒体领域的权威地位和运营优势，充分发挥主流网络媒体作用，做好网上宣传报道，更大范围地传播正能量，在服务四川省内党政客户方面具有独特的优势。 报告期各期， 公司主营业务收入中来自政府部门和事业单位的收入比重分别 5 为 52.65%、51.48%和 52.60%，其中四川省委宣传部和中共四川省委网信办（四川省网信办）长期通过政府采购方式向公司采购相关服务，报告期各期，上述政府采购服务的收入金额分别为 1,006.60 万元、934.81 万元和 774.66 万元，占公司营业收入的比重分别为 4.89%、 4.51%和 3.98%。 随着公司经营规模不断扩大，上述政府采购服务产生的收入占公司营业收入的比例呈现下降趋势， 对公司经营业绩的影响程度相对有限。 尽管上述服务需求的持续性和公司的独特优势保证了上述政府采购服务具有一定稳定性， 但若未来上述政府采购金额发生变化， 可能对公司经营业绩带来不确定性影响。 （二） 手机报产品市场竞争力下降、 业务创新不能及时适应用户需求变化的（二） 手机报产品市场竞争力下降、 业务创新不能及时适应用户需求变化的风险风险 发行人手机报产品通过短信、彩信形式，向订阅用户发送时政新闻、民生资讯、 行业信息、 党政资讯等新闻信息内容， 是发行人移动端新闻业务的重要形式。手机报具有不受限制、高覆盖率、定时精准送达、自动弹窗提醒、权威性强、高阅读率等优势，尤其是在重大主题报道、发布权威信息、遏制谣言扩散、预警应急信息发布等方面具有优势，具有强大的社会动员功能。 近年来， 随着移动互联网的不断发展， 以及今日头条、 新浪新闻、 腾讯新闻、微信、 微博等移动新媒体产品的崛起，公众的阅读习惯和阅读方式发生了重大变化，呈现碎片化和社交化等趋势，用户对手机报产品的黏性降低；同时，受手机报产品需用户主动订阅的特点限制，以及市场推广手段较少、推广成本较高的影响，发行人手机报产品，尤其是以个人订阅为主的手机报产品，市场竞争力有所下降。 公司手机报业务自创立以来紧跟互联网发展趋势不断创新， 多年来立足于不受技术限制的基础通道， 不断开发基于稳定底层通信架构的手机报产品， 并将 H5链接、语音、图片、短视频、AR、直播等多种新媒体内容形式引入手机报产品，持续为用户提供丰富多样的手机报产品。 若未来公司手机报产品市场竞争力持续下降，或业务的创新，尤其是 5G 产品的开发创新不能及时适应用户需求变化和紧跟技术发展路线， 或手机报业务推 6 广不能实现更大突破，公司的经营业绩可能受到不利影响。 （三）（三）四川手机报四川手机报-党政参考支持政策发生变动风险党政参考支持政策发生变动风险 公司手机报业务目前主要收入来源于四川手机报-党政参考产品。 四川手机报-党政参考是公司适应新形势下党政宣传需求进行的重要产品创新，在传递党和政府声音、引导社会舆论、服务全省人民等方面发挥了突出作用。2014年 7 月， 国家互联网信息办公室出具 关于对纳入四川省党报党刊征订范围的回复意见，同意将四川手机报（具体产品形式为四川手机报-党政参考）纳入四川省党报党刊征订范围，但未对试点期限、试点结束后公司相关产品订阅等进行约定或作出安排；同时，四川移动和四川电信为支持公司手机报业务发展，基于与公司长期全面、良好的合作关系，在报告期内通过降低或减免公司四川手机报-党政参考运营商服务费等方式，支持了公司四川手机报-党政参考业务的拓展。 公司手机报业务的发展受益于上述国家行业主管部门和电信运营商的政策支持，未来，若上述部门或机构取消或调整监管或运营政策，公司手机报业务发展可能会面临不利影响。 （四四）电信运营商政策变动风险）电信运营商政策变动风险 四川移动、四川电信及其关联方是公司主要客户，报告期内，公司与上述客户业务合作产生的收入金额分别为 3,940.04 万元、 4,530.93 万元和 4,503.97 万元，占营业收入的比重分别为 19.14%、21.84%和 23.17%。 同时，公司以个人订阅为主的四川手机报产品发展对电信运营商推广较为依赖。虽然公司开展了丰富的市场营销活动，鼓励用户订购手机报产品，但公司该类业务主要的用户拓展方式仍较为依靠电信运营商在用户办理手机业务时的产品推介，业务推广对电信运营商依赖度较高。虽然公司业务在多元化发展，并将采取多种方式宣传和推广各类产品，但如果未来电信运营商减少或取消对四川手机报产品的推介，将会对公司经营业绩带来一定不利影响。 此外，公司互动电视业务主要与中国电信和中国移动合作， 依靠电信运营商的推广实现用户和收入规模的增长，对其存在一定依赖。 公司已与中国移动、中国电信等电信运营商建立了稳定、互利的合作伙伴关 7 系。 但未来，公司可能面临电信运营商市场政策变化等导致经营业绩受到影响的风险。 （五五）经营区域及客户性质集中的风险经营区域及客户性质集中的风险 报告期内，公司主营业务的收入来源和客户群体主要集中在四川省内，一定程度上存在业务区域集中的风险。 公司业务规模的扩大以及盈利能力的提升需要依靠现有区域的新增用户以及新区域市场的扩展来推动， 若现有区域的用户增量以及新区域的扩展达不到预期效果，或四川地区市场竞争加剧，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。 报告期内，公司主要客户性质以政府部门、事业单位和国有企业为主，报告期各期，公司主营业务收入中来自政府部门和事业单位的收入比重分别为52.65%、51.48%和 52.60%，公司存在客户性质相对集中的风险。上述客户的业务需求和预算金额较为稳定，信誉较好，履约能力较强，采购及资金拨付需依据国家及地方财政预算和政府采购管理制度执行。若未来上述客户因受政策调整、财政预算金额波动、付款周期延长等因素影响，导致其采购减少、重大款项延迟支付等情形发生，可能会对公司经营业绩带来不利影响。 （六）（六）主营业务收入无法持续增长的风险主营业务收入无法持续增长的风险 报告期内， 公司分别实现营业收入20,584.88万元、 20,749.82万元和19,442.36万元，保持相对稳定。其中，主营业务中两大类重要的业务为广告宣传业务和手机报业务，是公司主要的收入和盈利来源，报告期各期两类业务合计占主营业务收入的比重超过 70%。其中涉及到广告的业务主要为新媒体整合营销中的宣传推广服务、广告代理运营、手机报增值服务业务中的广告宣传等，相关广告宣传业务收入占比各期均在 40%左右。 近年来，互联网产品形式日益丰富，盈利模式呈多样化发展，以今日头条、新浪新闻、腾讯新闻、微信、微博、短视频等移动互联网产品为代表的产品，吸引了大量用户。从目前行业发展趋势分析，PC 端新闻网站的传统业务面临新媒体迭代发展的冲击， 若未来公司新媒体整合营销和移动信息服务产品形式不能持续顺应技术发展及用户需求的变化，及时拓展新的业务增长点，则公司将存在主营业务收入无法持续增长的风险。 8 （七）经营业绩下滑风险（七）经营业绩下滑风险 报告期内，公司营业收入分别为 20,584.88 万元、 20,749.82 万元和 19,442.36万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,247.41 万元、5,144.11 万元和 4,915.87 万元，经营业绩出现下滑。 虽然报告期内公司营业收入总体保持稳定态势， 但公司未来能否保持持续成长仍然受到宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响，任何不利因素都可能导致公司经营业绩增长放缓、业绩下滑。因此，公司存在经营业绩下滑的风险。 （八八）应收账款）应收账款及应收票据及应收票据发生坏账发生坏账的风险的风险 2018 年末、 2019 年末和 2020 年末，公司应收账款及应收票据账面价值分别5,642.94 万元、6,344.85 万元和 5,222.88 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 27.45%、30.31%和 26.88%，占比相对较高。 其中，报告期各期末，公司宣传推广服务业务应收账款余额分别为 1,802.05万元、1,947.61 万元和 1,842.47 万元，截至 2021 年 2 月 28 日的回款比例分别为57.98%、 47.23%和 10.48%， 发行人该业务的坏账计提比例分别为 26.41%、 30.98%和 40.53%，存在期后回款比例较低的情形。 虽然公司应收账款及应收票据处于相对合理水平， 应收账款周转率高于同行业可比上市公司，但不排除未来客户财务状况恶化或者经济形势发生不利变化，应收账款及应收票据存在不能及时收回而形成坏账的风险， 将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。 （九九）关联交易风险关联交易风险 报告期内， 公司关联销售的金额分别为 652.35 万元、 1,088.09 万元和 1,248.66万元， 占营业收入的比例分别为 3.17%、 5.24%和 6.42%； 关联采购的金额分别为2,198.10万元、 1,254.96万元和991.13万元， 占当期营业成本的比例分别为23.04%、13.19%和 10.74%。 上述关联交易的发生具有合理性， 且已履行了相关审批手续，独立董事对上述关联交易发表了独立意见。同时，公司在公司章程股东大会议事规则董事会议事规则关联交易管理制度等对关联交易决策权限和程序作出规定， 形成较为完善的关联交易管理制度体系。但未来如果公司出现 9 内部控制有效性不足，公司治理不够规范，关联方仍可能通过关联交易对公司及中小股东利益造成影响。 （十十）业务资质到期不能续展的风险）业务资质到期不能续展的风险 公司及子公司目前持有包括互联网新闻信息服务许可证、 互联网出版许可证、广播电视节目制作经营许可证、信息网络传播视听节目许可证、增值电信业务经营许可证等多项资质。 公司持有的网络出版服务许可证已于 2021 年 1 月 18 日到期，信息网络传播视听节目许可证已于 2021 年 2 月 13 日到期。根据国家广播电视总局出具的行政许可申请受理通知书等资料，上述资质正在办理续期过程中，同时根据四川省广播电视局出具的合规证明，截至 2021 年 3 月，公司不存在因违反网络视听业务、广播电视节目制作经营管理等相关法律、法规受到处罚的情形。公司申请前述资质所应具备的条件不存在重大变化， 公司对上述资质申请续期不存在实质性障碍。 如未来现有资质到期后不能续展，将会对公司部分业务经营产生不利影响。 （十十一一）参与私募投资基金的风险参与私募投资基金的风险 公司于 2019 年 5 月出资 4,000.00 万元参与认购四川新跃网络文化产业私募投资基金的基金份额， 该基金专注于投资新兴的网络文化产业项目和相关实体项目。 基金具有投资周期长、 流动性较低的特点， 基金运行过程中将受到宏观经济、行业周期、交易方案、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损等风险，亦存在未能寻找到合适投资标的的风险，对标的投资与管理过程中发生的投资决策、经营管理相关风险。 （十十二二）新型冠状病毒肺炎疫情导致的经营风险新型冠状病毒肺炎疫情导致的经营风险 2020 年 1 月，国内爆发新型冠状病毒肺炎疫情，全国各行各业均遭受不同程度的影响。 为抗击新型冠状病毒肺炎疫情，各地各级政府均出台了相应的防控措施，包括但不限于推迟企业复工、实施隔离、交通管制等。公司 2020 年度宣传推广服务、广告代理运营等业务受到不利影响，经营业绩有所下滑。 在目前国内疫情得到有效控制情形下，公司已实现全面复工复产，经营活动 10 已恢复正常状态， 新型冠状病毒肺炎疫情预计不会对公司全年业绩及持续经营能力产生重大不利影响，不影响公司发行条件。然而由于目前疫情的延续时间及影响范围尚不明朗，若疫情进一步持续或加剧，公司生产经营和盈利水平将可能受到不利影响。 （十十三三）国广控股因无法到期偿还债务而转让持有的发行人股份的风险）国广控股因无法到期偿还债务而转让持有的发行人股份的风险 因补充流动资金需要，持有公司 4.9%股份的股东国广控股与四川新传媒签署借款协议，并将其持有的公司全部 4.9%股份质押给四川新传媒，上述借款合同及股权质押到期日为 2021 年 11 月。 截至本招股意向书签署日，国广控股上述借款尚未到期，正常履行中，不存在无法清偿债务而导致质押发行人股份转让的风险， 质押股份不存在争议或潜在纠纷。考虑到市场经营情况、宏观经济形势以及疫情形势带来的影响，不排除未来因国广控股无法到期偿还四川新传媒借款， 导致发行人股份转让及股权结构变动的风险。 四四、财务报告审计截止日后、财务报告审计截止日后的主要财务信息和的主要财务信息和经营情况经营情况 （一）审计截止日后主要经营状况（一）审计截止日后主要经营状况 公司财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司所处行业未发生重大不利变化；公司与主要客户均为长期合作关系，目前，公司经营情况良好，各项业务稳步推进；公司的经营模式、采购模式、销售及服务模式、主要客户及供应商的构成、税收政策等均未发生重大变化，公司亦不存在影响投资者判断的其他重要事项。 （二）（二）2021 年一季度业绩预计情况年一季度业绩预计情况 基于已实现的经营情况，结合宏观经济情况、行业发展态势、市场供需情况以及公司自身的经营情况预测等，公司预计 2021 年 1-3 月营业收入区间约为3,500 万元至 4,000 万元，同比变动区间约为-6.88%至 6.42%；预计 2021 年 1-3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润区间约为 420 万元至 480 万元，同比变动区间约为 174.38%至 213.58%。 前述 2021 年 1-3 月业绩情况系公司预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 11 目目 录录 声声 明明 . 2 2 发行概况发行概况 . 3 3 重大事项提示重大事项提示 . 4 4 一、本次发行相关主体作出的重要承诺. 4 二、本次发行前滚存利润安排及上市后股利分配政策. 4 三、特别风险提示. 4 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况. 10 目目 录录 . 1111 第一节第一节 释释 义义 . 1515 一、一般用语. 15 二、专业用语. 18 第二节第二节 概概 览览 . 2121 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况. 21 二、本次发行概况. 21 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标. 23 四、发行人的主营业务经营情况. 23 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况. 24 六、发行人选择的具体上市标准. 25 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项. 25 八、募集资金用途. 25 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 2727 一、本次发行的基本情况. 27 二、本次发行的有关机构. 28 三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系. 30 四、本次发行至上市前的有关重要日期. 30 五、发行人高级管理人员、员工参与战略配售的情况. 31 第四节第四节 风险因素风险因素 . 3434 一、市场风险. 34 二、经营风险. 34 三、财务风险. 39 四、技术及系统安全风险. 41 五、政策及法律风险. 41 六、募集资金投资项目风险. 42 七、内控风险. 43 八、国广控股因无法到期偿还债务而转让持有的发行人股份的风险. 43 九、发行失败风险. 44 十、其他风险. 44 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 4545 一、发行人基本情况. 45 二、发行人设立情况. 45 12 三、报告期内发行人股本和股东变化情况、重大资产重组情况. 47 四、发行人股权关系与内部组织结构. 50 五、发行人控股子公司、参股公司基本情况. 52 六、控股股东、实际控制人及其他股东情况. 61 七、发行人的股本情况. 86 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介. 89 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况. 97 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况. 98 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况. 98 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议和作出的重要承诺及履行情况. 100 十三、董事、监事、高级管理人员的任职资格. 100 十四、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况. 100 十五、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况. 102 十六、发行人员工情况. 102 十七、发行人党建工作情况. 106 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 109109 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况. 109 二、发行人所处行业基本情况. 167 三、发行人的竞争地位. 201 四、发行人销售情况和主要客户. 211 五、发行人采购情况和主要供应商. 215 六、发行人主要固定资产及无形资产情况. 220 七、发行人特许经营权和主要资质情况. 231 八、发行人创新和研发情况. 232 九、发行人境外经营情况. 235 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 236236 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及专门委员会等机构和人员的运行及履职情况. 236 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师鉴证意见. 239 三、公司近三年违法违规行为情况. 240 四、公司报告期内资金占用及对外担保情况. 240 五、公司独立经营情况及独立经营能力. 241 六、同业竞争情况. 242 七、关联方和关联关系. 244 八、关联交易. 249 九、关联交易制度的执行情况及独立董事意见. 266 第八节第八节 财务会计信息与管财务会计信息与管理层分析理层分析 . . 268268 一、报告期内的财务报表. 268 二、注册会计师审计意见. 274 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围. 274 四、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对公司具有核心意义，或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析. 275 13 五、主要的会计政策和会计估计. 276 六、发行人适用的各种税项、税率和税收优惠情况. 307 七、非经常性损益. 309 八、主要财务指标. 310 九、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项. 312 十、经营成果分析. 312 十一、资产质量分析. 428 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析. 460 十三、股东权益分析. 476 十四、资本性支出分析. 478 十五、股利分配政策及实际股利分配情况. 479 十六、财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况. 480 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 482482 一、募集资金运用概况. 482 二、募集资金专项存储制度的建立及执行情况. 485 三、募投项目概况. 485 四、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响. 509 五、未来发展规划. 510 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 515515 一、投资者关系主要安排. 515 二、股利分配政策情况. 516 三、本次发行前滚存利润分配安排. 522 四、股东投票机制的建立情况. 523 五、发行人特别表决权股份、协议控制架构或其他特殊安排. 523 六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺. 524 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 546546 一、重要合同. 546 二、对外担保情况. 554 三、重大仲裁或诉讼事项. 554 第十二节第十二节 有关声明有关声明 . 556556 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明. 556 二、发行人控股股东声明. 561 二、发行人间接控股股东声明. 562 二、发行人实际控制人声明. 563 三、保荐机构（主承销商）声明. 564 三、保荐机构董事长、总裁声明. 565 四、联席主承销商声明. 566 五、发行人律师声明. 567 六、审计机构声明. 568 七、验资复核机构声明. 569 八、资产评估机构声明. 570 第十三节第十三节 附件附件 . 573573 一、备查文件. 573 14 二、备查文件的查阅. 574 15 第一节第一节 释释 义义 在本招股意向书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 一、一般用语一、一般用语 发行人、本公司、公司、川网传媒 指 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 川网有限 指 四川新闻网有限公司，系发行人前身 手机报传媒 指 四川手机报传媒有限责任公司， 系发行人前身， 2012 年 10月更名为“四川新闻网有限公司” 四川新传媒 指 四川省新传媒有限公司，系公司控股股东 四川省委宣传部 指 中国共产党四川省委员会宣传部，系发行人实际控制人 四川省新闻中心 指 四川省新闻中心，由四川省委宣传部主办的事业单位，系发行人间接控股股东 四川新闻网站 指 发行人设立时单一股东， 成立于 2001 年， 系由四川省委宣传部主管和举办的事业单位。2012 年 12 月，由发行人承接其全部资产、负债、人员和业务，后于 2014 年 3 月注销 新网有限、新媒互联 指 四川新媒互联文化传播有限公司，2017 年 1 月更名为“四川新闻网有限公司”，2020 年 2 月更名为“四川省新媒互联文化传播有限公司”，系发行人全资子公司 四川发布 指 四川发布网络传媒有限公司，系发行人全资子公司 新网公共 指 四川新网公共网络信息管理有限公司，系发行人全资子公司 麻辣社区、麻辣文化 指 四川麻辣文化传媒有限责任公司，2017 年 4 月更名为“四川麻辣社区网络传媒有限公司”，系发行人全资子公司 网泰传媒 指 成都网泰文化传媒有限公司，系发行人全资子公司 领航新媒 指 四川领航新媒文化科技有限公司，系发行人全资子公司 巴中传媒 指 巴中市网络文化传媒有限责任公司，系发行人控股子公司 公交传媒 指 成都公交传媒有限公司，系发行人参股公司 地铁传媒 指 成都地铁传媒有限公司 云竞文化 指 四川云竞文化科技有限公司，系发行人参股公司 党政手机报 指 发行人手机报产品之一，包括党政参考一县一报两种产品形式 四川手机报 指 发行人手机报产品之一，主要包括全网四川手机报和本地四川手机报 少数民族手机报 指 发行人手机报产品之一，系面向少数民族地区推出的少数民族语言手机报产品，目前主要为彝语语音手机报 上海新动 指 上海新动信息技术有限公司 16 蜜度信息 指 上海蜜度信息技术有限公司 四川产业振兴基金 指 四川产业振兴发展投资基金有限公司， 系发行人持股 5%以上股东 博瑞投资 指 成都博瑞投资控股集团有限公司， 系发行人持股 5%以上股东 中国青年出版社 指 中国青年出版社、中国青年出版总社有限公司，系发行人股东，于 2020 年 3 月将企业名称由“中国青年出版社”变更为“中国青年出版总社有限公司” 国广控股 指 国广环球传媒控股有限公司，系发行人股东 证券时报 指 深圳证券时报社有限公司，系发行人股东 峨影集团 指 峨眉电影集团有限公司，系发行人股东 九洲创投 指 四川九洲创业投资有限责任公司，系发行人股东 树人传媒 指 四川树人传媒有限公司 蓉塬置业 指 四川蓉塬置业有限公司 新媒物业 指 成都市新媒物业管理有限公司 新媒生态 指 成都市新媒生态农业开发有限责任公司 新网文化 指 四川新网文化产业发展有限公司 西部新业 指 西部新业实业股份有限公司 新跃投资 指 成都新跃股权投资基金管理中心（有限合伙） 文化产业基金、新跃基金 指 四川新跃网络文化产业私募投资基金 中宣部 指 中国共产党中央委员会宣传部 中央外宣办 指 中国共产党中央委员会对外宣传办公室 共青团中央 指 中国共产主义青年团中央委员会 中央网信办 指 中国共产党中央网络安全和信息化委员会办公室 国家网信办 指 中华人民共和国国家互联网信息办公室 国务院新闻办 指 中华人民共和国国务院新闻办公室 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 四川文改领导小组 指 四川省文化体制改革和文化产业发展领导小组 四川省政府新闻办 指 四川省人民政府新闻办公室 中共四川省委网信办 指 中共四川省委网络安全和信息化委员会办公室，挂四川省互联网信息办公室牌子 四川省网信办 指 四川省互联网信息办公室 四川省委讲师团 指 中国共产党四川省委员会讲师团 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司 四川移动 指 中国移动通信集团四川有限公司 17 重庆移动 指 中国移动通信集团重庆有限公司 卓望信息 指 卓望信息技术（北京）有限公司 咪咕数字 指 咪咕数字传媒有限公司 咪咕音乐 指 咪咕音乐有限公司 咪咕视讯 指 咪咕视讯科技有限公司 中移在线 指 中移在线服务有限公司四川分公司 四川电信 指 中国电信股份有限公司四川分公司 四川联通 指 中国联合网络通信集团有限公司四川分公司 天投实业 指 成都天投实业有限公司 环天文化 指 眉山环天文化传播有限公司 股东大会 指 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司股东大会 董事会 指 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司董事会 监事会 指 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司监事会 公司章程 指 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司公司章程 公司章程（草案） 指 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司公司章程（草案-上市后适用） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 2019 年修订后的中华人民共和国证券法，于 2019 年12 月 28 日由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，修订后的证券法于 2020 年 3 月 1 日起正式施行 本招股意向书 指 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 报告期、最近三年 指 2018 年度、2019 年度和 2020 年度 新金融工具准则 指 2017 年财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期会计及企业会计准则第 37 号金融工具列报 新收入准则 指 2017 年财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入 保荐机构、主承销商 指 华西证券股份有限公司 联席主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所 发行人会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 18 发行人评估师、中企华评估 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业用语二、专业用语 新媒体 指 利用数字技术和网络技术， 通过互联网、 宽带局域网、 无线通信网等渠道， 以及电脑、 手机、 数字电视机等终端， 向用户提供信息和娱乐服务的传播形态 白名单 指 互联网新闻信息稿源单位名单，是国家互联网信息办公室发布，可供网站转载新闻的新闻单位名单 PC 终端 指 Personal Computer， 即个人电脑， 指面向个人使用的计算机。一般而言， 键盘、鼠标、 主机、显示器为其最基本的组成部分，现泛指所有桌上型计算机和笔记本型计算机 移动智能终端 指 安装有开放式操作系统、可装载相应的程序来实现相应功能的可移动式电子设备，以智能手机、平板电脑等为典型代表 CP 指 Content Provider， 即内容提供商， 是互联网络及移动通信应用服务的内容提供者，通过整合原始信息制作各类网络及手机内容 SP 指 Service Provider， 即服务提供商， 是互联网络及移动通信应用服务的直接提供者，负责根据用户的要求开发和提供适合用户使用的服务和产品 信息费 指 用户实际支付给电信运营商的费用 结算信息费收入 指 电信运营商从实收信息费收入中扣除用户前期欠费等稽核金额后的可分配信息费收入 一次分成 指 电信运营商从终端用户处获取信息服务费后，公司与电信运营商之间进行的收入划分 二次分成 指 一次分成后，发行人与合作 CP 及 SP 之间进行的收入划分 阶梯式累计补贴 指 发行人 党政手机报和部分本地 四川手机报对内容提供商（CP）的分成方式，将用户规模分为不同区间段，根据该区间段用户数和对应的分成比例，计算该区间段分成金额，总分成金额为各区间段分成金额合计 分级补贴 指 发行人少数民族手机报对内容提供商（CP）的分成方式，根据用户规模确定单一的总体分成比例，直接计算分成金额的计算方式 19 净额法 指 系发行人对部分 四川手机报 产品的收入确认方法， 即发行人将从电信运营商获得的一次分成后的金额，扣除对应的 CP 内容服务费分成金额后的净额，确认为营业收入 全额法 指 系发行人对手机报产品的收入确认方法之一，即发行人将收到的手机报产品征订款项的全额确认为营业收入 CNNIC 指 中国互联网络信息中心，为中央网络安全和信息化委员会办公室 （国家互联网信息办公室） 直属事业单位， 行使国家互联网络信息中心职责，负责国家网络基础资源的运行管理和服务， 承担国家网络基础资源的技术研发并保障安全，开展互联网发展研究并提供咨询，权威发布中国互联网统计信息 艾瑞咨询 指 ， 是一家专注于网络媒体、 电子商务、网络游戏、无线增值等新经济领域，研究和了解消费者行为，并为网络行业及传统行业客户提供数据产品服务和研究咨询服务的专业机构 eboR 指 eboR 媒介监测中心，成都易播科技有限公司旗下专业的户外广告大数据研究机构 2G 指 2nd-generation，即第二代移动通信技术 3G 指 3rd-generation，即第三代移动通信技术 4G 指 4th-generation，即第四代移动通信及其技术 5G 指 5th-generation，即第五代移动通信及其技术 H5 指 HTML5，即超文本标记语言（HTML）的第五次修订版本，设计目的是为了在移动设备上支持多媒体 WAP 指 Wireless Application Protocol，即“无线应用协议”，是一种向移动终端提供互联网内容和先进增值服务的全球统一的开放式协议标准 APP 指 Application， 即“手机应用客户端”， 是智能手机的第三方应用程序 UV 指 Unique Visitor， 独立访问者， 指通过互联网访问、 浏览这个网页的自然人。用于统计 1 天内访问某站点的用户数(以cookie 为依据)，访问网站的一台电脑客户端为一个访客 PV 指 Page View，页面浏览量或点击量，衡量网站用户访问