2019年中国即时物流行业研究报告.pdf

中国即时物流行业研究报告2019年点我达&艾瑞咨询联合发布2©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。线上线下融合作为新零售的典型标签，同时也反映出在新零售供应链的建设中物流 的重要性，尤其是在末端配送环节中对即时物流的需求。 To B类企业需要寻找更多业务拓展的可能性，以保持订单规模与运力规模的平衡； To C类企业也将不满足于狭窄的市场空间。随着行业逐渐成熟，两种企业将会加 紧在业务类型上的互相学习及互相融合渗透。 随着用户即时需求和即时物流的发展，行业内各企业会愈加重视对骑手的运营和 人文关怀，既为骑手提供更好的支持和帮助，也为消费者提升了运力服务水平。即时物流1.0：指货物不经过仓储和中转而直接性的端到端送达，且送达时效为两 小时以内的物流服务。即时物流2.0：指基于数据，通过实时全局调度的方式以匹 配实时需求与实时运力的配送服务。对快递配送运力的补充将成为快递企业亟待解决的问题，同时这也将成为即时物流 企业的潜在市场，即时物流企业利用自家运力的空闲时间段来承接快递的最后一公 里配送。即时物流行业随着外卖O2O的兴起实现了一段时间的爆发式增长，而近两年来外卖 市场的增速已逐渐放缓，即时物流企业也开始寻求除餐配以外新的业务方向，例如 快递末端配送市场以及新零售市场。SMS3©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn仓仓仓端端端即时物流的定义及服务范畴从即时物流1.0到即时物流2.0即时物流1.0：指货物不经过仓储和中转而直接性的端到端送达，且送达时效为两小时以内的物流服务。 “即时物流”概 念由点我达创始人赵剑锋在2009年提出。 即时物流2.0：指基于数据，通过实时全局调度的方式以匹配实时需求与实时运力的配送服务。核心区别：第一，此前，门到门即为极速送达，极速送达一定是基于数据且靠技术驱动，而点对点或多点对多点都是基于 实现路径和表述方式实现；第二，即时物流需要实时全局调度、实时运力匹配及实时需求满足。因此在现阶段，即时物流 行业产生了更多业务场景的需求和更丰富多元极速送达的场景。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。多日达次日达当日达两小时达分钟级送达以配送时效划分异地同城以配送地域划分餐饮外卖商超到家生鲜冷物物品递送大件快运小件快递以配送需求划分以配送链条划分2019年即时物流服务范畴划分4©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn即时物流的存在形式可承担成本压力及订单规模影响运力组织形式，用户需求类 型决定配送模式在即时物流的发展过程中，不同的需求类型会催生不同的存在形式，例如众包和自建两种运力组织形式，以及并单配送和 专人专送两种配送模式。而正是由于多种不同需求类型的存在，才会使得即时物流市场更加多元化且即时物流服务方式更 加多样化。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年即时物流运力组织形式及配送模式分析专人 专送并单 配送模式：用户下单后，配送员接单并直接递送到用户。 优势：保证单订单配送时效，提升用户体验。 劣势：价格较高，且配送员效率较低。模式：配送员同时接多单，按系统规划顺序逐个配送。 优势：提高区域订单配送效率，运力利用最大化。 劣势：订单匹配与路线规划的系统门槛高，难度大。典型代表需求：餐饮外卖典型代表需求：物品递送两种 配送模式自建 模式众包 模式模式：利用社会闲散运力，通常的薪酬计算方式为按订单量计算提成。 优势：运力招募迅速，平台化模式轻，实现物流配送劳动力的增加以及配送效率的提升。 劣势：运营门槛高，难度大。两种 运力组织 形式模式：以自营的形式招募骑手，通常的薪酬计算方式为底薪+提成。 优势：管控力度强，服务品质、服务时效均有保障。 劣势：运营成本高，需要高订单量维持运力规模。5发展环境分析1实现路径与关键市场分析2企业案例3趋势展望46©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn政策：推进“互联网+”，拓展“智能+”补充末端运力，助力建设新零售供应链2019年3月，国务院总理李克强作政府工作报告，其中特别提到物流行业的“互联网+”和“智能+”需要继续推进。而即 时物流作为物流网络的一环，一方面运用不同的运力组织形式和调度匹配技术提高了运输效率，另一方面以其即时的特性 促进了新零售供应链的建设，对“互联网+”和“智能+”的发展作出了贡献。来源：2019年政府工作报告。政策：支持推进“互联网+”，拓展“智能+” 2019年政府工作报告支持新业态新模式的发展，推进“互联网+”推动制造业与现代服务业的融合发展，拓展“智能+”主要内容：1.发展消费新业态新模式，促进线上线下消费融合发展。 2.深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技 术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产 业集群，壮大数字经济。坚持包容审慎监管，支持新业态 新模式发展，促进平台经济、共享经济健康成长。加快在 各行业各领域推进“互联网+”。主要内容：1.围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新 能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设 制造强国。打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制 造业转型升级赋能。即时物流 1. 在配送端的运力组织形式上分众包/自营/加盟，根据不同产品运输的需求选择运力组织形式，最大程度提高运输效率。 2. 在系统调度和订单匹配技术上直接对整体行业的“互联网+”及“智能+”具有推进作用。 3. 在供应链的创新上，即时物流作为供应链末端的环节，一方面能够补充物流链条的末端配送运力上的不足，另一方面可以 为消费者当下的即时需求提供物流服务，是新零售供应链的重要环节之一。2019年物流相关政策分析7©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn54806.0 70198.0 201720182017-2018年中国实物商品网上零售额实物商品网上零售额（亿元）经济：网上实物消费规模持续扩大网络购物市场的扩张推动即时物流行业的前进与上一年同期相比，2018年中国实物商品网上零售额超7万亿元，一方面代表着中国网购市场的向好，另一方面也意味着 末端配送运力压力的增加，因此，部分快递企业开始寻求即时物流运力作为其“最后一公里”的运力补充。而另一方面， 外卖、商超、生鲜、鲜花等新零售市场的扩张也对即时物流有了更多的需求。来源：国家统计局。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。实物商品网上零售额高速增长物流需求持续扩大 配送成本及配送量保持增长即时物流需求上升网上实物消费规模的增长对即时物流 行业的推动有即时物流需求的网上实物消费包括： 餐饮外卖、商超宅配、生鲜鲜花、药品等 即时物流企业拓展的方向： 快递的最后一公里配送8©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn经济：即时消费需求增长显著需求品类的多样化给予即时物流更多的可能性随着消费者网络购物的类型更加多样，以往三日达的时效已经不能满足消费者的需求，且部分产品的即时属性也使得其需 要被迅速地送到消费者手中，特别是以餐饮外卖为代表，其对于配送时效、配送服务品质都有比较高的要求。因此，随着 这类需求越来越多，即时物流企业随之发展并壮大起来。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。即时物流零食居家网络购物餐饮外卖生鲜鲜花跑腿 各平台对于用户线上购物习惯的培养，使得线上消费方式已被大部分用户所接受，并应用到各个消费场景 中，如餐饮外卖、商超宅配、生鲜配送、鲜花配送等。 受到仓储、运力等影响，网络购物末端配送环节中即时物流企业参与的情况越来越多，有利于网络购物配 送速度的提升。 时间、精力和交通的成本耗费使得越来越多的人选择使用跑腿服务来满足同城物品递送及同城物品代购的 需求。 线上消费频次高，用户规模大，粘性强，推动即时物流发展。用户即时消费需求品类9©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn技术：应用层面技术的研发和更新数据分析技术帮助提升即时物流效率对于用户而言，选用即时物流即代表着其有即时送达的需求，因此，如何匹配骑手以实现最快接单以及最快送达则成为即 时物流企业需达成的首要技术目标以及首要用户体验。目前已实现的技术包括：一是实时订单分配技术以使订单得以正确 分发；二是订单智能打包技术以确保配送效率的提升从而实现成本节省。在即时物流行业，技术的进步多是为了提升运输 效率，利用大数据分析能力实现路线、人员配置、运输网络的优化，从而提高整体行业的能力和效率。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。实时订单分配技术骑手的实时数据信息的上传地理位置信息更新 物品送达信息更新 接单数量信息更新等订单的正确分发基于地理位置的订单推送 大量订单处理的系统能力等订单智能打包技术实时订单的打包同一送达地址或同一商家订单 的合并 对打包类订单的分配等额外利润的提升订单配送效率高 订单配送成本低等2019年中国即时物流行业技术分析10©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn技术：众包服务质量的优化路径系统调度及订单匹配技术助力众包服务质量优化在众包模式下，当订单池达到一定密度时，系统根据订单的配送路径、坐标、商品品类等多种信息源将相近取货商家的订 单或相近配送地址的订单打包在一起，最大程度减少配送员取货或者送货的时间。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。订单打包的主要影响因素为订单密度当订单密度 足够大时利用技术手 段准确打包 订单按坐标、路径等信息 进行定位，并实现订 单的打包1. 按商家在同一方向进行 订单打包，实现取货时间 的最小化； 2. 按收货地址在同一方向 进行订单打包，实现送货 时间的最小化。优化服务质 量，提升用 户体验订单密度对众包服务质量的影响路径11发展环境分析1实现路径与关键市场分析2企业案例3趋势展望412©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn注释：企业排名不分先后，或有不全。 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国即时物流行业产业链图谱需 求 方供 给 方外卖O2O平台生鲜O2O平台电商平台即时物流企业餐饮品牌即时物流行业产业链图谱零售O2O平台 技术支持快递公司支付工具2019年中国即时物流产业链图谱13©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn餐配77.5%非餐配22.5%2018年中国即时物流行业各服务领域订单量占比情况中国即时物流行业订单量非餐配比重持续扩大，即时物流企业发展潜力巨大即时物流行业随着外卖O2O的兴起实现了一段时间的爆发式增长，而近两年来外卖市场的增速已逐渐放缓，即时物流企业 也开始寻求除餐配以外新的业务方向。目前来看，新零售市场的发展甚至包括网购市场的持续增长都对即时物流有非常大 的需求。在新零售市场中，即时物流企业能够帮其实现配送时间的最小化以及配送服务品质的最大化；而在网购市场中， 持续增加的快递业务量与缺失的劳动力之间的矛盾使得即时物流企业也有其拓展之地，即补充末端配送的运力。注释：订单量包括平台型企业自建配送完成，以及由第三方物流公司承担的订单配送。 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。注释：餐配指餐饮外卖配送服务；非餐配指商超、生鲜鲜花、跑腿等即时物流服务。 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。9.5 11.7 27.7 56.5 92.6 134.4 184.9 243.7 23.9%136.5%103.4% 64.0%45.2%37.5%31.8%2013201420152016201720182019e 2020e2013-2020年中国即时物流行业订单规模即时物流行业订单量（亿单）增长率（%）14©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国即时物流行业规模即时物流服务品类扩充，行业规模持续增长随着即时物流企业在外卖O2O、新零售以及快递末端市场的进一步布局，即时物流的服务品类持续扩充，需求量也逐渐增 加，导致行业物流成本提升，侧面反映整个即时物流行业走势良好，拥有巨大发展空间。注释：行业规模具体核算口径为即时物流行业成本，成本包含自建模式下企业实际支付配送员的人力成本，以及第三方物流公司配送模式下支出的人力、管理及运营成本。 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。97.6 110.3 240.0 457.3 703.7 981.2 1312.6 1700.8 13.1%117.6%90.5%53.9%39.4%33.8%29.6%2013201420152016201720182019e2020e2013-2020年中国即时物流行业规模即时物流行业规模（亿元）增长率（%）15©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国即时物流企业融资并购情况行业融资逐渐放缓，但头部企业总融资额呈现巨额领先态势近几年即时物流企业频繁获投，但从2019年以来，投融资节奏明显放缓，主要原因在于随着即时物流行业的发展，投资市 场开始更加谨慎地去做出每一个决定。因此如何向市场证明即时物流行业未来的发展潜力以及如何规划企业自身未来的发 展方向和道路，成为即时物流企业眼下需要去努力的。但从另一个维度来看，几家头部企业的融资轮次和融资金额均比较 可观，这也印证着即时物流这个行业的潜力确实是被市场认可的。来源：数据来自IT桔子及天眼查，或有不全，艾瑞整理后呈现。融资日期企业融资轮次融资金额投资方成立时间成立后总融资额2018/8/28闪送D轮6000万美元五岳资本、海松资本、源星资本（联合领投）、 SIG海纳亚洲创投、顺为资本、华联长山兴、顺亮 投资、赫斯特资本、光源资本2013年8月14.77亿人民币2018/8/9达达-京东到家战略投资5亿美元沃尔玛WalMart、京东2014年6月36.51亿人民币2018/8/6UU跑腿B轮2亿人民币东方汇富（领投）、汇德丰资本、因诺资产2015年4月4.06亿人民币2018/7/11点我达战略投资2.9亿美元菜鸟网络（阿里巴巴）2015年6月33.01亿人民币2018/1/3快先森天使轮未透露原链资本2015年1月未透露2017/4/21快牛配送A轮数千万人民币贵格天使（领投）、 Cherubic Ventures心元资本2004年12月 3300万人民币2017/1/13快服务Pre-A轮数千万人民币峰瑞资本、福源精益、百度众筹2015年1月3300万人民币2016/8/30老虎快购天使轮500万人民币星河互联2015年8月500万人民币2016/7/4呼呼快送Pre-A轮500万人民币茶马古道资本2014年7月500万人民币2016/4/18人人快送B轮5000万美元未透露2013年1月4.23亿人民币2015/8/31邻趣B轮1000万美元启明创投、IDG资本、有成资本2014年7月2.28亿人民币2015/7/3051送A轮数百万美元未透露2015年5月1950万人民币2015年7月-2019年5月即时物流企业融资情况16餐配市场17©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn34.3 97.4 490.7 1258.4 3052.6 4530.2 6216.1 8119.4 183.8%404.0%156.5%142.6%48.4% 37.2% 30.6%2013201420152016201720182019e 2020e2013-2020年中国外卖O2O市场交易规模及增速外卖O2O市场交易规模（亿元）增长率（%）餐配市场高频餐配市场为即时物流企业提供稳定订单来源随着2015年外卖O2O市场的兴起，即时物流企业也迎来了行业真正的春天，外卖订单的高频属性使得即时物流行业拥有稳 定且巨量的订单流，而外卖平台对于即时物流企业订单流量的供给，足以支撑头部企业存活。但另一方面，随着外卖用户 的逐渐稳定以及外卖市场扩张的放缓，外卖O2O市场交易规模在未来几年的增长将趋于稳定，因此可以预见，如果即时物 流企业一直将餐配市场作为主打市场而不去拓展其他业务方向的话，即时物流行业将与外卖O2O市场同时进入放缓的节奏 中。所以对于即时物流企业而言，方向的确定及地盘的扩张是其目前的重要步骤。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。懒人经济的 重要表现形式即时送达 需求餐配市场潜力分析高频 刚需居民人均可支配 收入的增长，为 “懒人经济”外 卖O2O的发展提 供了机遇。在外卖领域，用户主 要关注点从价格逐渐 转为时间和食物品质， 配送时效成为衡量需 求是否满足的重要指 标之一。餐饮本身高频和 刚需的特征，使 得餐配市场得以 拥有巨大的发展 空间。18©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn订单分发权的控制上游订单分发权决定即时物流企业订单的绝对数量从目前市场来说，即时物流的主要订单源仍是来自于餐饮外卖需求，而目前外卖O2O市场呈现着二分天下的态势，且两家 均有单独运营的配送版块服务自己的餐配业务，订单分发权被两大外卖平台所掌控。但餐配的巨大订单量也很难被外卖平 台自己全部消化，仍有比例可观的外卖订单由商家自配送，这些订单中的大部分则会流转到各即时物流企业手中。除此之 外，与外卖平台合作，成为其官方供应商也是即时物流企业在餐配订单市场中可选择的道路之一。因此，餐配订单上游分 发权的不受控也推动着即时物流企业去寻求分发权还没有被完全掌控的订单源，例如新零售领域订单、快递订单和跑腿订 单等。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。上游订单分发权？能够被掌控订单量稳定可控足以支撑运力网络的存续不能够被掌控订单量波动运力规模无法维持用户体验感降低并流失当上游订单分发权可以被即时物流企业掌控时，即时物流企业的日均订单量稳定。 对于众包模式企业来说，有足够的订单数量能够支撑现有运力网络的运行，并维持现有的运力规模不变动，即有足够大的订 单量能够吸引骑手继续为此企业服务。 对于自营/加盟模式企业来说，由于骑手边际成本较低，则足够的订单量可以使企业成本可控。订单源保持稳定当上游订单分发权不能被即时物流企业掌控时，即时物流企业的日均订单量持续波动。 对于众包模式企业来说，众包骑手的趋利性会导致低订单量平台的运力流失，运力流失会导致用户体验感知越来越差，用户 增长停滞甚至流失，从而使得订单量持续下降，形成恶性循环。 对于自营/加盟模式企业来说，订单量不足使得企业无法覆盖高人力成本，从而存活困难。0102即时物流上游订单分发权分析2017年7月，即时物流平台点我达与在线订餐平台饿了么正式宣布 战略合作，点我达成为饿了么唯一众包物流战略合作伙伴。此次合 作突破业务层面，在流量、调度和配送等方面实现全面合作。双方 系统形成深度对接，完成配送效率和配送质量的继续提升。2019年5月，CFB集团旗下的DQ、棒约翰等品牌与美团配送达成了 紧密合作；2015年美团开始自建物流配送体系，美团配送背靠美团 外卖的订单量，同时基于配送网络能力，为用户和商家提供较为灵 活的即时物流、同城配送和跑腿配送服务。19快递末端市场20©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn91.9 139.6 206.7 312.8 400.6 507.1 623.8 740.4 51.9%48.1%51.3%28.1%26.6%23.0%18.7%2013201420152016201720182019e2020e2013-2020年中国快递业务规模快递业务量（亿件）增长率（%）干线运输同城配送落地配/快递物流链条运力需求图示对快递员的数 量需求升高快递配送业务 数量持续上升即时物流配送人员 作为补充运力出现快递的最后一公里配送快递业务爆发式增长，众包运力补充末端配送产能2018年中国快递业务规模增长总量可观，对末端配送人员数量上的需求较大。然而，随着劳动年龄人口数量的下降，潜在 从业人员持续减少，快递从业人员缺口的存在将一方面导致配送效率的下降，另一方面也对用户体验有较大影响。具体可 表现为，近几年的电商大促时期各快递点均会出现爆仓的情况，快递短期无法配送从而堆积在快递点。因此，对快递配送 运力的补充将成为快递企业亟待解决的问题，同时这也将成为即时物流企业的潜在市场，即时物流企业利用自家运力的空 闲时间段来承接快递的最后一公里配送。这种方式解决了快递企业运力不足的问题，也缓解了即时物流运力波谷时间段的 订单量缺失的压力。来源：国家邮政局，根据艾瑞统计模型核算。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。自2016年起，点我达和菜鸟系统打通后，点我达承接了菜鸟网络 末端的派件和揽件业务。菜鸟裹裹开通1小时同城直送服务，点我 达作为服务商最早提供服务。 2019年4月，菜鸟推出“丹鸟”品牌，与快递模式不同，而是更 专注于区域性、本地化的配送服务。点我达的众包运力则作为补 充，为“丹鸟”物流门到门配送提供服务，保障配送时效。21©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn从仓发货到从店发货的转变趋势发货方的转变带来即时物流的增长点电商仓一般遵循全国仓区域仓地区仓的设置逻辑，当全国只有一个总仓时，所有在线订单都会由该总仓安排发货； 而当该品牌拥有区域仓或者地区仓时，在线订单则会通过对送达地址以及仓库存货情况的判定来选择最合适的仓库来安排 发货，这两种情况都需要1-3天左右的物流时间。但随着近来消费者对于时效及便捷度的愈发注重，品牌商开始尝试从最 近的门店安排发货，通过即时物流送达至消费者手中，而对于品牌商而言，这种方式也使得其拥有更自由的仓储能力，一 定程度上节省了其部分仓储开支，而将仓储、发货等环节都转嫁到门店。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。由仓发货在线订单连接到总仓，由总仓对 货物打包及选择物流配送由店发货在线订单连接到最近的门店，由 门店对货物打包并选择物流配送品牌商的满足条件： 有直营门店，有在线销售渠道实现方式： 品牌商选择将业务下沉，实现从仓到店发货源头的转变对品牌商的有利之处： 降低仓储成本，提升客户体验即时物流的机会： 通常会选择较近的同城门店进行发货，即时物流可以满足 随时发货随时收货的需求，极大的提升用户体验实现难点： 传统电商没有将商品付费与物流付费分割开，导致门店发 货时采用即时物流的成本较高电商发货方的转变分析2018年1月，点我达联合天猫、屈臣氏、菜鸟推出“定时达服务”。用户 在天猫屈臣氏官方旗舰店下单的产品，点我达骑手在离用户最近的屈臣氏 门店取货，则可以实现用户下单后2小时内收到货品。 2018年7月，海澜之家正式入驻美团平台，用户可在美团下单，由美团外 卖配送员到就近门店拿货，承诺最快一小时送达。这种电商+门店+即时物流的模式能够盘活门店资源，使得门店成为前置 仓，为即时物流带来更多配送场景和订单。22新零售市场23©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn新零售推动传统物流补充新血液新零售匹配新物流以消费者体验为中心的新零售和以网络协同为目标的新物流，以相互需要相互补充的形态出现在大众视线中。毋庸置疑， 新零售是目前来说较为合理的消费形态，但其以消费者体验为中心的特征，使得其对服务形式、服务品质等都有较高要求。 因此，物流环节的设计、物流供应链的建设以及物流数据的分析等均需要为新零售的各个环节服务，而新零售也完全离不 开物流。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新零售以消费者体验为中心生产方式升级：C-B生产流通方式升级：供应链数字化营销方式升级：全域营销交易方式升级：全场景销售新物流以网络协同为目标生产：基于消费者需求，大数据反馈生产端仓储：优化仓储布局，实现仓配一体化配送：减少无谓资源浪费，提高配送效率销售：线上线下销售业态融合，实现零库存新零售与新物流的相互补充和匹配24©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn线上线下融合是即时物流的爆发基础即时物流补充了新零售的配送缺失线上线下融合作为新零售的典型标签，同时也反映出在新零售供应链的建设中物流的重要性，尤其是在末端配送环节中对 即时物流的需求，一方面是由于即时物流能满足消费者随时随地的即时需求，另一方面也是由于即时物流的存在补充了新 零售的供应链，成就了新零售。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。01推式供应链以供给侧为主导，以生产为中心，制造商为降低 单件成本而施行的生产策略，零售商被动接受。 整体链条对需求变动的响应能力差。 代表形态：传统零售。02拉式供应链以需求侧为主导，以消费者为中心，制造商通过 对需求变化的预测进行生产，零售商在市场中较 为灵活。 代表形态：线上零售。新零售时代的新型供应链新零售是以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售业态。集成和协调供应链条上的各个环节，确保货物以 准确的数量以及最短的时间送到消费者手中，从 而达成用户体验最高且运营成本最低。即时物流的存在 使得该链条的最 后环节得以实现。供应链发展分析25©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2019年中国多元生鲜消费体验场景生鲜 超市便利 店生鲜 电商餐饮 店 围绕“吃”文化 的多元场景生鲜购买需求即时物流配送员将生鲜 商品送到消费者手中新零售-生鲜市场即时物流是多元生鲜消费场景不可或缺的重要环节随着消费者对于生鲜消费品质需求的提升，保质期短、损耗大的生鲜产品在配送环节的要求也随之提升，配送时效、配送 服务品质等都是生鲜供应商需要考虑的重要部分。随着线上线下渠道的融合，生鲜产品提供方式也随之多元化，消费者的 生鲜消费场景不仅仅是在线购买生鲜产品，还可以在生鲜超市、生鲜市场、便利店、餐饮店等生鲜供应场所挑选品类，由 即时物流配送新鲜产品到家。因此，即时物流企业在生鲜配送领域的可能性以及订单量也随着生鲜消费场景的多元化而随 之增加。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。盒马作为仓店一体的新零售模式，需要强大的物流配 送支持线上销售。同在阿里生态的点我达和盒马达成 合作，以专业众包运力作为后者运力补充，能够保障 盒马3公里最快30分钟送达的配送需求。2019年，美团买菜App上线，通过在社区中直接开 设的集仓储、分拣、配送为一体的便民服务站。当有 用户在APP下单时，驻站骑手直接从便民服务站取货 并配送。高峰期，美团买菜还可以共享整个美团的即 时物流配送网络。126.7 274.5 497.1 889.2 1308.3 1847.6 2714.0 3835.7 116.7%81.1%78.9%47.1%41.2%46.9%41.3%2013201420152016201720182019e2020e2013-2020年中国生鲜电商市场交易规模及增速生鲜电商市场交易规模（亿元）增长率（%）26©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn新零售-商超市场即时物流满足的是消费者对商超产品的即时性需求2013年前后，大多数消费者的商超消费主要是通过单一的线下渠道，因为对于部分消费者而言，逛超市属于娱乐消遣活动， 是情感交流场景及社交场景的延伸。随着互联网企业在本地生活服务上的创新，商超宅配的模式兴起，而这是为消费者创 造的新消费场景。在需求端即消费者看来，即时物流为其实现了线下商超产品的预订即时送到家中，商品需求的即时性得 到满足；在供给端即线下商超看来，即时物流的存在为其扩大了3-5公里的消费半径，而这意味着更多的潜在消费人群。 艾瑞分析，该市场的进一步发展和扩张需要多方的努力，包括商超本身在线化意愿的提升、即时物流企业配送时效及成本 的平衡以及商超产品预订平台即本地生活服务平台对潜在消费人群的拓展。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国在线商超消费场景本地生活服务平台大型商超品牌APP提供在线平台陈列商品 提供流量即潜在消费者为小型 商超提供另一条获客渠道 提供更大的潜在客户群体覆盖半径为大型 商超百联在线商城i百联推出后，点我达成为百联到家的 唯一即时物流配送方。目前点我达已接入百联集团旗 下的世纪联华、联华、华联、快客、Leme精超等线 下超市和便利店。用户在百联到家下单，点我达骑手 在最近门店取货，为用户提供到家配送服务。2016年10月，新达达和沃尔玛建立全面深度战略合 作。新达达的物流配送能力与沃尔玛中国的实体门店 结合，沃尔玛中国的实体门店将接入京东到家平台， 双方共同打造生鲜商超线上线下相结合的零售模式。8.6 24.6 55.3 87.2 198.8 501.9 897.4 1404.0 186.6%124.7% 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