山西省煤化工产业发展研究.ppt

山西省煤化工产业发展山西省煤化工产业发展研究报告研究报告煤化工课题调研小组煤化工课题调研小组二二O一一O年九月年九月主要内容主要内容政策措施建政策措施建议4国内外煤化工国内外煤化工产业发展状况展状况 1山西省煤化工山西省煤化工产业现状及分析状及分析2山西省煤化工山西省煤化工产业发展目展目标和布局和布局3政策措施建政策措施建议 国内外煤化工国内外煤化工产业发展状况展状况 11-1 概述概述1-2 国际煤化工发展状况国际煤化工发展状况1-3 国内煤化工发展状况国内煤化工发展状况1-4 小结小结注：图中红色部分表示山西省“十二五”期间煤化工重点发展领域。尿素尿素气化气化转化转化 液化液化焦化焦化煤煤合成氨合成氨硝铵硝铵乙二醇乙二醇天然气天然气甲醇甲醇MTPMTOMTG二甲醚二甲醚CO+H2+CO2CTL（直接（直接液化）液化）费托合成费托合成 (间接液化间接液化)汽油汽油柴油柴油LPG石脑油石脑油润滑油润滑油芳烃芳烃焦化焦化(热解）热解）焦炭焦炭焦炉气焦炉气煤焦油煤焦油苯及下游苯及下游精细化工精细化工11 概述概述 煤煤化化工工是是以以煤煤为为原原料料生生产产化化工工、能源产品的产业。能源产品的产业。现现代代煤煤化化工工通通常常包包括括煤煤制制油油、煤煤制制烯烯烃烃、煤煤制制乙乙二二醇醇、煤煤制制天天然气、煤制二甲醚等。然气、煤制二甲醚等。国际煤化工发展典型企业国际煤化工发展典型企业沙索集团沙索集团 沙沙索索集集团位位于于南南非非，成成立立于于1950年年，拥有有国国外外唯唯一一的的煤煤基基合合成成油油工工厂厂。上上世世纪纪90年年代代初初，沙沙索索集集团团成成功功实实现现了了由由单单一一油油品品向向化化工工产产品品的的转转型型，煤煤制制油油联联产产化化工工产产品品大大大大提提高高了了综综合合经经济济效效益益。目目前前，该该集集团团已已由由区区域域性性煤煤化化工工企企业业转转变变为为煤煤(天天然然气气)-油品油品-化工一体化的国际化公司。化工一体化的国际化公司。沙沙索索集集团煤煤化化工工装装置置每每天天生生产1.815万万吨吨（相相当当于于15万万桶桶石石油油）油油品品及及化化工工原原料料，占占南南非非国国内内油油品品市市场的的40%。化化工工产品品达达200多种，其中高附加多种，其中高附加值化工化工产品品销售售额占占50%以上。以上。12 国际煤化工发展状况国际煤化工发展状况注：上述价格为2010年7月国内市场价格。12 国际煤化工发展状况国际煤化工发展状况 沙索集团煤化工产业链：沙索集团煤化工产业链：聚乙烯：950010500元/吨聚丙烯：9900元/吨表面活性剂：10000元/吨以上柴油：7297元/吨石脑油：4200元/吨LPGLPG：5630元/吨煤炭4900万吨出口310万吨6个地下矿井 2个露天矿井煤气化费托合成油多联产化工产品各类化学品200多种油品及化学品10余种项项 目目经济指标（亿美元）经济指标（亿美元）销售收入销售收入152.47毛毛 利利27.28净净 利利 润润15.17总总 资资 产产188.66 2009年经济数据年经济数据 产业发展特点产业发展特点 1.煤为基础，综合发展煤为基础，综合发展 2.上下游一体化上下游一体化 3.研发创新能力强研发创新能力强12 国际煤化工发展状况国际煤化工发展状况沙索集团主要业务板块沙索集团主要业务板块序序号号领领域域主要主要业务业务占占总销总销售售额额比例比例一一能源能源58%1煤炭开采板煤炭开采板块块年年产产4900万吨煤，主要用作气化原料万吨煤，主要用作气化原料4%2天然气板天然气板块块莫桑比克及南非合成油厂天然气莫桑比克及南非合成油厂天然气销销售售3%3合成油板合成油板块块费费托合成油生托合成油生产产油品、天然气及化工原料油品、天然气及化工原料21%4油品板油品板块块油品生油品生产产、销销售售28%5国国际际合成油板合成油板块块合成油技合成油技术转让术转让1%6国国际际石油板石油板块块在非洲从事油气在非洲从事油气资资源开采，源开采，为为合成油装置提供原料合成油装置提供原料1%二二化工化工40%1聚合物板聚合物板块块生生产产聚乙聚乙烯烯、聚丙、聚丙烯烯等等6%2溶溶剂剂板板块块生生产酮产酮、醇、酸、醇、酸、酯酯等等9%3表面活性表面活性剂剂板板块块生生产产、销销售表面活性售表面活性剂剂及中及中间间体体16%4副副产产物板物板块块生生产产合成氨、氮肥、硝基炸合成氨、氮肥、硝基炸药药、硫酸、蜡、酚等副、硫酸、蜡、酚等副产产品品9%12 国际煤化工发展状况国际煤化工发展状况12 国际煤化工发展状况国际煤化工发展状况沙索集团化工装置一角沙索集团化工装置一角炉型种炉型种类技技术名称名称技技术拥有商有商成熟程度成熟程度工工业化化业 绩适适应煤种煤种应用用领域域山西煤种山西煤种适适应性性固定床固定床鲁奇碎煤奇碎煤加加压气化气化德国德国鲁奇公司奇公司工工业化化100余台余台褐褐煤煤、不不粘粘煤煤、贫瘦煤瘦煤合合成成气气、天天然气、然气、发电ABGL熔渣气化熔渣气化英国英国Advantic公司公司工工业化化示范示范2台台同同上上，但但要要求求较低灰熔点低灰熔点合成气合成气A流化床流化床UGAS流化床流化床美国美国埃新斯公司埃新斯公司工工业化化示范示范1台台较高活性煤种高活性煤种合成气合成气A鲁奇奇循循环流化床流化床德国德国鲁奇公司奇公司工工业化化1台台较多煤种多煤种燃料气燃料气ATRIG流化床流化床美国美国KBR公司公司中中试无无高高灰灰熔熔点点、低低质煤煤B气流床气流床GE水煤水煤浆气化气化美国美国GE公司公司工工业化化几十台几十台低低灰灰熔熔点点、低低水水分、分、较高高热值合成气合成气发电B壳牌壳牌干粉煤气化干粉煤气化荷荷兰壳牌公司壳牌公司工工业化化24台台较高高灰灰熔熔点点、低低水分、水分、较高高热值合成气合成气发电BEGAS两段两段水煤水煤浆气化气化美国康菲公司美国康菲公司工工业化化示范示范1台台低低灰灰熔熔点点、低低水水分、分、较高高热值发电BGSP干粉煤气化干粉煤气化德国西德国西门子公司子公司工工业化化示范示范2台台较高高灰灰熔熔点点、低低水分、水分、较高高热值合成气合成气发电BPRENFLOW干粉煤气化干粉煤气化德国伍德公司德国伍德公司工工业化化示范示范1台台较高高灰灰熔熔点点、低低水分、水分、较高高热值发电B注：A：部分地区煤种适用；B：部分地区煤种可能适用，需进一步验证；12 国际煤化工发展状况国际煤化工发展状况 国外主要煤气化技术进展情况国外主要煤气化技术进展情况炉型种炉型种类技技术名称名称技技术拥有商有商成熟程度成熟程度工工业化化业绩适适应煤种煤种应用用领域域山西煤种山西煤种适适应性性固定床固定床固定床固定床常常压气化气化工工业化化数千台数千台无烟无烟块煤、焦炭煤、焦炭合成气合成气D碎煤加碎煤加压气化气化赛鼎工程鼎工程有限公司有限公司工工业化化数十台数十台褐煤、不粘煤褐煤、不粘煤贫瘦煤瘦煤合成气合成气A流化床流化床灰熔聚灰熔聚中科院中科院山西煤化所山西煤化所工工业化示范化示范 十多台十多台较多煤种多煤种合成气合成气A*恩德粉煤气化恩德粉煤气化抚顺恩德公司恩德公司工工业化化10台台褐煤褐煤合成气合成气燃料气燃料气C气流床气流床对置多置多喷嘴水嘴水煤煤浆气化气化兖矿集集团华东理工大学理工大学工工业化化31台台低灰熔点、低水低灰熔点、低水分、分、较高高热值合成气合成气发电B多元料多元料浆气化气化 西北化工研究院西北化工研究院工工业化化60台台较低灰熔点、低低灰熔点、低水分、水分、较高高热值合成气合成气B熔渣非熔渣熔渣非熔渣气化气化清清华大学大学工工业化化5台台较低灰熔点、低低灰熔点、低水分、水分、较高高热值合成气合成气B航天干粉航天干粉煤气化煤气化航天科技航天科技集集团公司公司工工业化化2台台较高灰熔点、低高灰熔点、低水分、水分、较高高热值合成气合成气B两段炉干两段炉干粉煤气化粉煤气化西安西安热工研究院工研究院正在工正在工业化化示范示范2台台较高灰熔点、低高灰熔点、低水分、水分、较高高热值合成气合成气发电B多多喷嘴嘴干粉煤气化干粉煤气化兖矿集集团华东理工大学理工大学工工业化示范化示范1台台较高灰熔点、低高灰熔点、低水分、水分、较高高热值合成气合成气B注：A：部分地区煤种适用；B：部分地区煤种可能适用，需进一步验证；C：不适用；D：煤种适应，炉型需逐步淘汰。A*：需在工业化示范中进一步解决工程化的诸多问题。13 国内煤化工发展状况国内煤化工发展状况（1）国内主要煤气化技术进展情况国内主要煤气化技术进展情况神华鄂尔多斯示范神华鄂尔多斯示范装置建成试车装置建成试车潞安、伊泰示范潞安、伊泰示范装置建成投产装置建成投产神神华华包包头头DMTO，己己投投 产产，神神 华华 宁宁 煤煤MTP、大大唐唐多多伦伦MTP示范装置即将试车示范装置即将试车大唐克旗、大唐大唐克旗、大唐阜新、内蒙汇能阜新、内蒙汇能在建在建通辽金煤化工建通辽金煤化工建成试车成试车云南解化、晋煤云南解化、晋煤天溪示范装置建天溪示范装置建成投产成投产13 国内煤化工发展状况国内煤化工发展状况（2）煤化工下游产品技术及国内项目建设情况煤化工下游产品技术及国内项目建设情况项 目目直接液化直接液化间接液化接液化甲醇制汽油（甲醇制汽油（MTG）工工业化成熟程度化成熟程度仅神神华一一套套工工业化化 示示 范范 装装 置置（108万吨万吨/年）年）工工业化化成成熟熟，南南非非大大型型装装置置已已运运行行多多年年，国国内内已已有有3套套1621万万吨吨/年年装装置置，其中其中2套建成投运套建成投运工工业化化成成熟熟，新新西西兰装装置置已已运运行行多多年年，国国内内晋晋煤煤建建成成10万万吨吨/年年装置装置产 品品柴柴油油为主主，质量量符合国符合国标高高品品质柴柴油油为主主，可可达达欧欧V标准准高高质量汽油量汽油单位油品煤耗：位油品煤耗：吨吨/吨吨3.244.64.8单位油品水耗：位油品水耗：吨吨/吨吨101315.8单位油品位油品CO2排排放量：吨放量：吨/吨吨4.27.78.2单位位产品投品投资：亿元元/万吨万吨（大型工（大型工业化装置）化装置）1.11.21.413 国内煤化工发展状况国内煤化工发展状况（3）煤制油项目技术和经济指标分析）煤制油项目技术和经济指标分析13 国内煤化工发展状况国内煤化工发展状况项目目直接液化直接液化间接液化接液化甲醇制汽油（甲醇制汽油（MTG）单位位产品成本，元品成本，元/吨吨(煤价煤价300元元/吨吨)3800 4200 4900对应国际石油价格对应国际石油价格（美元美元/桶）桶）55 60 65优劣劣势分析分析煤煤耗耗稍稍低低，但但技技术待突破。待突破。煤煤耗耗稍稍高高，但但产品品质量量高高，可可联产化化学学品品，工工业化化技技术成熟。成熟。可可用用于于消消化化过剩剩甲甲醇醇产能，技能，技术成熟。成熟。山西省建山西省建设煤制油煤制油项目目综合合评价价示示范范项目目试车时间较短短，缺缺少少稳定定运运行行的的数数据据。山山西西缺缺乏乏适适合合目目前前煤煤炭炭直直接接液液化化技技术的的煤煤种种。不不能能联产化化学品。学品。中中科科院院山山西西煤煤化化所所具具有有自自主主知知识产权，潞潞安安21万万吨吨/年年装装置置顺利利投投产为大大型型项目目建建设打打下下良良好好基基础。可可联产多多种种高高附附加加值化化学学品品，提提高高效效益益，减减少排放。少排放。与与煤煤间接接液液化化制制油油相相比比，需需要要先先合合成成甲甲醇醇，流流程程较长，投投资较大大。不不联产化化学学品，品，经济效益一般。效益一般。（3）煤制油项目技术和经济指标分析（续）煤制油项目技术和经济指标分析（续）比比较项目目DMTOMTP工工业化成熟程度化成熟程度工业化示范，打通流程工业化示范，打通流程正在工正在工业化示范化示范主要主要产品品乙乙烯、丙、丙烯丙丙烯单位位产品煤耗，吨品煤耗，吨/吨吨66.3单位位产品水耗，吨品水耗，吨/吨吨3535单位位产品品CO2排放量，排放量，吨吨/吨吨11.812.3单位位产品投品投资，亿元元/万吨（万吨（烯烃部分）部分）0.50.47单位位产品成本，元品成本，元/吨吨（原煤价格以（原煤价格以300元元/吨吨计）66006550对应国国际石油价格石油价格（美元（美元/桶）桶）5050综合合评价价需总结示范工程数据，需总结示范工程数据，实现稳定运行实现稳定运行尚需示范尚需示范工程工程验证13 国内煤化工发展状况国内煤化工发展状况（4）煤制烯烃项目技术和经济指标分析）煤制烯烃项目技术和经济指标分析13 国内煤化工发展状况国内煤化工发展状况（5）煤制烯烃项目产品市场分析）煤制烯烃项目产品市场分析 煤煤制制烯烯烃烃项项目目主主要要产产品品乙乙烯烯和和丙丙烯烯是是化化学学工工业业的的重重要要原原料料。2009年年我我国国乙乙烯烯生生产产能能力力1222.5万万吨吨/年年，自自给给率率91.8%。但但由由于于国国内内乙乙烯烯资资源源严严重重不不足足，每每年年大大量量进进口口聚聚乙乙烯烯、乙乙二二醇醇、苯苯乙乙烯烯等等乙乙烯烯下下游游衍衍生生物物，2009年年国国内内乙乙烯烯当当量量消消费费量量约约2400万万吨吨，当当量量自自给给率率44.5%。预预计计，2015年年我我国国乙乙烯烯当当量量需需求求量量3500万万吨吨左左右右（包包括括煤煤制制烯烯烃烃），当当量量自自给给率率65.7%，供供需需缺缺口口1200万万吨吨。丙丙烯烯是是仅仅次次于于乙乙烯烯的的第第二二大大石石化化基基础础原原料料，2009年年我我国国丙丙烯烯生生产产能能力力约约1200万万吨吨/年年，自自给给率率88.1%。与与乙乙烯烯情情况况相相类类似似，每每年年大大量量进进口口聚聚丙丙烯烯、丙丙烯烯腈腈等等丙丙烯烯下下游游衍衍生生物物。2009年年国国内内丙丙烯烯当当量量消消费费量量约约1975万万吨吨，当当量量自自给给率率58.2%。预预计计，2015年年我我国国丙丙烯烯当当量量需需求求量量为为2800万万吨吨左左右右（包包括括煤煤制制烯烯烃烃），当当量量自自给给率率75%，供需缺口，供需缺口700万吨。万吨。综上所述，乙烯、丙烯具有较大的市场空间。综上所述，乙烯、丙烯具有较大的市场空间。（6）内蒙煤化工发展情况及产业政策内蒙煤化工发展情况及产业政策 依依托托丰丰富富的的煤煤炭炭资资源源，积积极极发发展展现现代代煤煤化化工工产产业业，规规划划建建设设了了四四大大煤煤化化工工产产业业基基地地和和一一批煤化工园区。批煤化工园区。政政策策要要点点：煤煤炭炭资资源源和和矿矿权权由由自自治治区区人人民民政政府府在在全全区区范范围围内内统统一一管管理理，严严格格控控制制向向产产能能过过剩剩的的行行业业配配置置煤煤炭炭资资源源。对对于于煤煤炭炭转转化化和和综综合合利利用用项项目目，按按项项目目有有效效生生产产期期内内实实际际用用煤煤量量1:2的的比比例例配配置置。要要求求煤煤炭炭资资源源就就地地转转化化率率达达到到50%以以上上；对对于于特特殊殊稀稀缺缺性性煤煤种种资资源源，资资源源就地转化率必须达到就地转化率必须达到60%以上。以上。13 国内煤化工发展状况国内煤化工发展状况（7）陕西省煤化工发展情况及产业政策陕西省煤化工发展情况及产业政策 以以煤煤制制油油、煤煤制制烯烯烃烃等等现现代代煤煤化化工工为为主主线线，规规划划、建建设设了了五五大大煤煤化化工工园园区区，成成立立两两大大能能源源化化工工产产业业集集团团，引引进进了了陶陶氏氏化化学学、神神华华集集团团等等一一大大批企业入驻陕西。批企业入驻陕西。政政策策要要点点：为为重重大大煤煤化化工工项项目目配配套套煤煤炭炭资资源源，所所配配套套煤煤炭炭资资源源原原则则上上要全部用于转化。要全部用于转化。13 国内煤化工发展状况国内煤化工发展状况 重重组组永永煤煤集集团团、鹤鹤煤煤集集团团、焦焦煤煤集集团团、中中原原大大化化、安安化化集集团团等等企企业业成成立立河河南南煤煤业业化化工工集集团团，重重组组平平顶顶山山煤煤业业集集团团和和神神马马集集团团成成立立中中平平能能化化集集团团。两两家企业资产总额均超过千亿元。家企业资产总额均超过千亿元。（8）河南省煤化工发展情况河南省煤化工发展情况13 国内煤化工发展状况国内煤化工发展状况（9）国家煤化工发展相关政策国家煤化工发展相关政策 基基本本精精神神：稳稳步步推推进进产产业业发发展展，以以缓缓解解石石油油供供应应的的紧紧张张局局面面；科科学学制制定定发发展展规规划划，促促进进煤煤炭炭区区域域产产销销平平衡衡，鼓鼓励励煤煤炭炭资资源源接接续续区区发发展展煤煤化化工工产产业业，适适度度安安排排供供煤煤区区建建设设煤煤化化工工项项目目，限限制制调调入入区区煤煤发发展展化化工工产产业业；坚坚持持循循环环经经济济原原则则，走走大大型型化化、基基地地化化道道路路，发发展展开开放放式式产产业业链链条条；加加强强自自主主创创新新，坚坚持持以以我我为主的自主创新政策，加大政策支持力度，鼓励设备国产化。为主的自主创新政策，加大政策支持力度，鼓励设备国产化。发发展展重重点点：稳稳步步发发展展煤煤制制油油品品、甲甲醇醇、二二甲甲醚醚、烯烯烃烃等等石石油油替替代代产产品品，煤煤炭炭液液化化技技术术将将首首先先建建设设示示范范工工程程，待待取取得得成功后再推广。成功后再推广。13 国内煤化工发展状况国内煤化工发展状况（9）国家煤化工发展相关政策（续）国家煤化工发展相关政策（续）资资源源使使用用政政策策：实实行行煤煤炭炭资资源源分分类类使使用用和和优优化化配配置置政政策策，煤化工产业发展需煤化工产业发展需“量水而行量水而行”。投投资资管管理理政政策策：煤煤化化工工项项目目实实行行核核准准制制和和备备案案制制，新新建建煤化工项目应达到合理经济规模煤化工项目应达到合理经济规模。总总体体目目标标：利利用用我我国国优优势势煤煤炭炭资资源源，生生产产石石油油替替代代产产品品。发发展展具具有有竞竞争争能能力力的的煤煤路路线线石石油油化化工工产产品品，减减少少石石油油的的进进口口依依存存度度。到到2020年年，形形成成与与资资源源和和能能源源供供应应、交交通通运运输输配配置置、市场供需、环境容量相适应的比较合理的煤化工产业布局。市场供需、环境容量相适应的比较合理的煤化工产业布局。13 国内煤化工发展状况国内煤化工发展状况 国国外外煤煤化化工工产产业业发发展展的的历历程程和和典典型型案案例例表表明明，在在富富煤煤国国家家和和地地区区发发展展煤煤化化工工产产业业具具有有重重要要的的战战略略意意义义和和强强大大的的带带动动作作用用。上上下下游游一一体体化化是是煤煤化化工工产产业业发发展展的的基基础础；技技术术创创新新是是煤煤化化工工产产业业发发展展的的动动力力；综综合合发发展是煤化工经济效益的保证。展是煤化工经济效益的保证。目目前前，国国内内在在煤煤气气化化、煤煤制制油油、煤煤制制烯烯烃烃、煤煤制制天天然然气气、煤煤制制乙乙二二醇醇等等技技术术研研发发上上取取得得了了丰丰硕硕的的成成果果，国国家家“十十一一五五”期期间间安安排排的的五五大大类类现现代代煤煤化化工工示示范范工工程程陆陆续续建建成成投投产产，为为我我国国现现代代煤煤化化工工产产业业发发展展奠奠定定了了基础。基础。14 小结小结 近近年年来来，内内蒙蒙、陕陕西西、河河南南等等富富煤煤省省区区加加快快了了煤煤化化工工发发展展步步伐伐，实实施施资资源源转转换换战战略略，通通过过产产业业整整合合，培培育育了了一一批批上上下下游游一一体体化化的的大大型型煤煤化化工工集集团团，规规划划建建设设了了一一批批大大型型煤煤化化工工产产业业园园区区。我我国国富富煤煤省省区区将将逐逐步步建建成成产产值值数数千千亿亿元元的的现现代代煤煤化化工工产产业业。为为科科学学引引导导煤煤化化工工产产业业发发展展，国国家家出出台台了了一一系系列列政政策策，包包括括产产业业发发展展重重点点、资资源源使使用用政政策策、技术装备政策等。技术装备政策等。综综合合分分析析，我我国国大大力力发发展展煤煤化化工工产产业业的的条条件件已已基基本本具备，煤化工产业正积极有序地发展。具备，煤化工产业正积极有序地发展。14 小结小结 山西省煤化工山西省煤化工产业现状及分析状及分析2政策措施建政策措施建议2-1 山西省煤化工概况山西省煤化工概况2-2 山西省煤化工发展存在的问题山西省煤化工发展存在的问题2-3 山西省煤化工发展分析山西省煤化工发展分析2-4 小结小结21 山西省煤化工概况山西省煤化工概况 “十一五十一五”以来，山西省化学工以来，山西省化学工业规模有所增加，模有所增加，2009年全省年全省规模以上企模以上企业300户，资产765亿元，工元，工业总产值426亿元元，全国排名全国排名24位位。20052009年化工行业产值年化工行业产值山西省煤化工主要产品产量山西省煤化工主要产品产量 单位：万吨单位：万吨产品名称品名称2005年年 2009年年与与“十五十五”末末相比相比合成氨合成氨342484141%化肥（折化肥（折纯）283375133%尿素（尿素（实物）物）341663194%甲醇甲醇2652200%粗苯加工粗苯加工1865361%焦油加工焦油加工50173346%PVC2637142%烧碱碱403485%电石石1055754%21 山西省煤化工概况山西省煤化工概况醇醇炔炔苯苯油油煤煤焦焦油油加加工工：加加工工能能力力国国内内最最大大，超超过过300万万吨吨/年年煤煤制制油油：潞潞安安集集团团21万万吨吨/年年煤煤制制柴柴油油和和晋晋煤煤集集团团10万万吨吨/年年煤煤制制汽汽油油示示范范工工程程均均已已顺顺利利投投产产粗粗苯苯加加工工：焦焦化化粗粗苯苯加加加加工工能能力力100万万吨吨/年年，产能国内最大产能国内最大化肥行业：化肥行业：氮肥产能氮肥产能居全国第三，占全国居全国第三，占全国的的10%，产能，产能650万吨万吨甲甲醇醇行行业业：产产能能300万万吨吨，其其中中焦焦炉炉气气制制甲甲醇醇135万万吨吨乙乙炔炔化化工工：主主要要采采用用电电石石路路线线。聚聚氯氯乙乙烯烯产产能能87万万吨吨/年年。氯氯丁丁胶胶、1，4-丁丁二二醇、聚乙烯醇装置规模居国内前列醇、聚乙烯醇装置规模居国内前列“十一五十一五”肥肥22 山西省煤化工发展存在问题山西省煤化工发展存在问题 装置规模小，市场竞争力弱装置规模小，市场竞争力弱 机制不活，行业吸引力差机制不活，行业吸引力差 大企业带动不够，煤转化率低大企业带动不够，煤转化率低 产学研结合不紧，技术优势未发挥产学研结合不紧，技术优势未发挥 煤炭储量不小，煤种、土地资源制约多煤炭储量不小，煤种、土地资源制约多 园区配套不全，一体化程度低园区配套不全，一体化程度低序序号号内容内容优势劣劣势优劣劣势转化化对策策1煤炭煤炭资源源煤煤炭炭储储量量大大、产产量量高高。适适合合目目前前大大规模模煤煤气气化化技技术的的煤煤种种较少少目目前前煤价偏高。煤价偏高。与与内内蒙蒙、陕西西等等省省份份相相比比优势不不足足。需需要要通通过资源源与与产业的的优化化配配置置、利利用用低低质煤煤、选择或或开开发先先进煤煤气气化化技技术、延延长产业链、多多联产、合理布局等措施改、合理布局等措施改进。2水水资源源引引黄黄水水资源源有有一一定定余量。余量。部部分分地地区区水水资源源缺乏。缺乏。无无优势。需需通通过选择先先进工工艺技技术、增增大大节水水力力度度、提提高高污水水回回用用率率、选择低低水水耗耗、高端精高端精细产业、合理布局等措施解决。、合理布局等措施解决。3土地土地部部分分地地区区有有未未利利用用的的盐碱地。碱地。总体体来来看看，丘丘陵陵和和山山地地多多，可可供供建建设大大型型现代代煤煤化化工工园园区区的的土土地地资源不足。源不足。劣劣势。优化化大大型型煤煤化化工工发展展模模式式，走走高高端路端路线，减少土地占用。，减少土地占用。4环境境可可通通过淘淘汰汰落落后后产能置能置换环境容量。境容量。传统煤煤化化工工产业占占用用大大量量环境境容容量量，环境境问题比比较突出。突出。劣劣势。发展展现代代煤煤化化工工的的同同时淘淘汰汰落落后后产能，改善能，改善环境条件。境条件。5交通交通地地外外中中部部，与与西西部部地地区区相相比比，更更加加临近近经济发达达地地区区，交通距离相交通距离相对短。短。煤煤炭炭运运输压力力较大。大。相相对优势。提提高高原原煤煤就就地地转化化率率，发展展高高附加附加值化工化工产品，减品，减轻交通交通压力。力。23 山西省煤化工发展分析山西省煤化工发展分析（1）煤化工产业发展优劣势分析煤化工产业发展优劣势分析序序号号内容内容优势劣劣势优劣劣势转化化对策策6化工化工产业基基础煤煤化化工工起起步步早早，有有一一定定产业基基础；具具有有一一批批有有特特色色的的精精细化化工工企企业；煤煤制制油油、甲甲醇醇制制汽汽油油、醇醇醚燃燃料料发展展相相对领先。先。缺缺乏乏石石油油资源源，无无石石油油化化工工产业；传统煤化工煤化工产能比重大。能比重大。相相对优势。应注注重重扬长避避短短，提提升升传统煤煤化化工工，大大力力发展展现代煤化工。代煤化工。7技技术煤煤化化工工科科研研力力量量较强；在在国国内内率率先先建建成成煤煤制制油油、甲甲醇醇制制汽汽油油装装置置，并并成成功功投投运运，积累了运行累了运行经验。部部分分先先进技技术在在外外省省转化化，省省内内转化化不不足；足；引引进技技术偏少。偏少。优势。加加强省省内内科科研研单位位与与企企业合合作作，提提高高自自有有技技术在在省省内内的的转化化度度。密密切切跟跟踪踪国国内内外外煤煤化化工工技技术进展展，加加强技技术引引进。8资金金煤炭企煤炭企业实力雄厚力雄厚煤煤炭炭企企业与与省省内内化化工工企企业联合的力度小。合的力度小。优势。提提高高煤煤炭炭企企业与与省省内内化化工工企企业联合合程程度度。加加强招招商商引引资，吸吸引引中中央央企企业、国国内内外外大大型型企企业来来我我省投省投资。9机制机制正正在在形形成成大大力力发展展煤煤化化工工的的导向。向。煤煤化化工工产业重重视程程度度不不够，没没有有形形成成促促进煤煤化化工工产业大大力力发展展的机制。的机制。劣劣势。应借借鉴内内蒙蒙、陕西西好的做法。好的做法。23 山西省煤化工发展分析山西省煤化工发展分析（1）煤化工产业发展优劣势分析（续）煤化工产业发展优劣势分析（续）利用利用GE矩阵模型，综合煤炭、水资源、环境、技术、经济等因素，对山西省矩阵模型，综合煤炭、水资源、环境、技术、经济等因素，对山西省煤化工重点发展领域产业竞争力的现状情景和未来情景进行分析。煤化工重点发展领域产业竞争力的现状情景和未来情景进行分析。注：绿区为优先发展，黄区为选择性发展，红区为不适于发展。1-精细化工；2-焦油加工；3-化肥；4-煤制烯烃；5-煤制油；6-煤制天然气；7-煤制乙二醇。（现状情景）（未来情景）23 山西省煤化工发展分析山西省煤化工发展分析（2）竞争力分析竞争力分析 分分析析表表明明，与与陕陕西西、内内蒙蒙等等富富煤煤省省区区相相比比，山山西西省省煤煤化化工工产产业业如如果果按按现现行行模模式式发发展展，精精细细化化工工、焦焦油油加加工工和和化化肥肥产产业业具具有有较较好好的的竞竞争争力力，而而煤煤制制油油、煤煤制制烯烯烃烃、煤煤制制天天然然气气、煤煤制制乙乙二二醇醇等等现现代代煤煤化化工工产产业业的的竞竞争争力力较较弱弱（现现状状情情景景）。如如果果未未来来按按照照上上下下游游一一体体化化、通通过过利利用用低低质质煤煤、多多联联产产、合合理理布布局局等等方方式式发发展展，煤煤制制油油、煤煤制制烯烯烃烃、煤煤制制天天然然气气和和煤煤制制乙乙二二醇醇将将同同样样具具有有竞竞争争能能力力，山山西西省省将将具具备备大大力力发发展展现现代代煤煤化工产业的条件（未来情景）。化工产业的条件（未来情景）。（2）竞争力分析竞争力分析23 山西省煤化工发展分析山西省煤化工发展分析 近近年年来来，山山西西省省煤煤化化工工发发展展取取得得了了一一定定的的成成绩绩，与与“十十五五”末末相相比比，山山西西煤煤化化工工在在产产业业结结构构和和布布局局、技技术术装装备备水水平平、自自主主创创新新能能力力、对对外外合合作作等等方方面面都都有有了了提提升升。但但是是，与与内内蒙蒙、陕陕西西等等富富煤煤省省区区相相比比，山山西西煤煤化化工工发发展展在技术水平、产业规模、机制等方面存在差距。在技术水平、产业规模、机制等方面存在差距。山山西西省省大大力力发发展展煤煤化化工工产产业业，有有优优势势，也也有有不不足足。煤煤化化工工产产业业发发展展要要结结合合省省情情，扬扬长长避避短短，发发挥挥优优势势，弥弥补不足。补不足。24 小结小结 山西省在精细化工、焦油加工、化肥等领域具有山西省在精细化工、焦油加工、化肥等领域具有显著优势。在煤制油、煤制烯烃、煤制天然气等现代显著优势。在煤制油、煤制烯烃、煤制天然气等现代煤化工领域，通过采取资源整合、上下游一体化、低煤化工领域，通过采取资源整合、上下游一体化、低质煤利用、多联产等措施，与周边省市相比，山西省质煤利用、多联产等措施，与周边省市相比，山西省也具有竞争力，应大力发展。也具有竞争力，应大力发展。24 小结小结山西省煤化工山西省煤化工产业发展目展目标和布局和布局33-1 指导思想指导思想3-2 发展目标发展目标3-3“十二五十二五”煤化工产业发展方向煤化工产业发展方向3-4 山西省煤化工发展布局山西省煤化工发展布局3-5 小结小结 深深入入贯贯彻彻落落实实科科学学发发展展观观，以以国国家家煤煤化化工工发发展展战战略略和和产产业业政政策策为为指指导导，完完善善产产业业发发展展政政策策；充充分分发发挥挥资资源源和和技技术术优优势势，根根据据山山西西省省资资源源禀禀赋赋，综综合合考考虑虑水水资资源源和和环环境境条条件件，大大力力发发展展现现代代煤煤化化工工产产业业，以以新新型型工工业业化化带带动动煤煤炭炭产产业业战战略略转转型型；用用先先进进技技术术提提升升传传统统产产业业，淘淘汰汰落落后后产产能能；依依托托大大型型企企业业，按按照照基基地地化化、园园区区化化模模式式，实实施施战战略略重重组组，实实现现煤煤炭炭、化化工工产产业业一一体体化化；突突破破山山西西煤煤种种气气化化技技术术，全全面面提提升升煤煤化化工工产产业业核核心心竞竞争争力力，把把煤煤化化工工建建设设成成为为山山西西省省转型发展的重要支柱产业。转型发展的重要支柱产业。31 指导思想指导思想 “十十二二五五”末末，形形成成现现代代煤煤化化工工为为主主的的产产业业格格局局，煤煤化化工工产产业业销销售售收收入入达达到到2000亿亿元元，利利税税300亿亿元元，位位居居国国内内前前列列，年年转转化化煤煤炭炭9000万万吨吨，煤煤炭炭的的化化工工转转化化率率由由目目前前的的2.2%提高到提高到10%以上。以上。32 发展目标发展目标（1）发展目标发展目标总量目标总量目标序号序号名称名称2015年年产能能一一产能能1煤制油煤制油3602甲醇制汽油甲醇制汽油1003煤制煤制烯烃2404煤制天然气煤制天然气80（亿m3）5煤制乙二醇煤制乙二醇1006煤焦油加工煤焦油加工3507苯下游苯下游产品（己二酸、己内品（己二酸、己内酰胺、胺、尼尼龙系列、系列、MDI、TDI等）等）300 二二经济指标经济指标8煤化工煤化工销售收入，售收入，亿元元20009煤化工煤化工产业利税利税，亿元元30032 发展目标发展目标（2）总量目标总量目标单位：万吨/年 五条主链五条主链 苯、油、烯、气、醇苯、油、烯、气、醇 七大板块七大板块序序号号板板块名称名称产 业 内内 容容1煤制油煤制油煤基合成油、甲醇制汽油煤基合成油、甲醇制汽油2煤制煤制烯烃甲醇制甲醇制烯烃（乙（乙烯、丙、丙烯）及下游加工）及下游加工3煤制天然气煤制天然气煤制天然气及管网煤制天然气及管网铺设4煤制乙二醇煤制乙二醇煤制乙二醇煤制乙二醇5精精细化工化工苯苯加加氢精精制制、苯苯胺胺、己己二二酸酸、丁丁二二酸酸、己己内内酰胺胺、MDI、TDI、尼尼龙系系列列工工程程塑塑料料，1.4丁丁二二醇醇、聚聚乙乙烯醇醇、四四氢呋喃、橡胶助喃、橡胶助剂、氯丁橡胶等丁橡胶等6焦油深加工焦油深加工煤煤系系针状状焦焦、超超高高功功率率石石墨墨电极极、粗粗蒽蒽深深加加工工（咔唑、精蒽、蒽精蒽、蒽醌）等）等7煤制化肥煤制化肥尿素、硝基复合肥尿素、硝基复合肥33 山西省煤化工发展方向山西省煤化工发展方向（1）山西省煤炭资源分布状况山西省煤炭资源分布状况 截截止止2007年年底底，保保有有煤煤炭炭资资源源储储量量2688.13亿亿吨吨，主主要要分分布布在在大大同同、沁沁水水、西西山山、霍霍西西、宁宁武武及及河河东东六六大大煤煤田田。大大同同煤煤田田保保有有资资源源储储量量366.73亿亿吨吨，主主要要煤煤种种有有弱弱粘粘结结煤煤、气气煤煤、长长焰焰煤煤；沁沁水水煤煤田田保保有有资资源源储储量量878.19亿亿吨吨，主主要要煤煤种种有有无无烟烟煤煤、贫贫瘦瘦煤煤；西西山山煤煤田田保保有有资资源源储储量量191.69亿亿吨吨，主主要要煤煤种种有有焦焦煤煤、贫贫瘦瘦煤煤；霍霍西西煤煤田田保保有有资资源源储储量量281.93亿亿吨吨，主主要要煤煤种种有有焦焦煤煤、肥肥煤煤、瘦瘦煤煤；宁宁武武煤煤田田保保有有资资源源储储量量423.5亿亿吨吨，主主要要煤煤种种有有气气煤煤；河河东东煤煤田田保保有有资资源源储储量量539.63亿亿吨吨，主主要要煤煤种种有焦煤、肥煤。有焦煤、肥煤。34 山西省煤化工发展布局山西省煤化工发展布局（2）山西省低质煤分布状况山西省低质煤分布状况 山山西西省省高高硫硫、高高灰灰、风风氧氧化化等等低低质质煤煤资资源源量量分分别别为为842.02亿亿吨吨、473.66亿亿吨吨、326.15亿亿吨吨，约约占占全全省省煤煤炭炭资资源源总总量量（6587.31亿亿吨吨）的的24.9%。其其中中，高高硫硫煤煤主主要要集集中中在在乡乡宁宁矿矿区区、霍霍州州矿矿区区南南部部、襄襄汾汾浮浮山山矿矿区区、沁沁园园矿矿区区、安安泽泽矿矿区区、潞潞安安矿矿区区南南部部、晋晋城城矿矿区区；高高灰灰煤煤主主要要集集中中在在大大同同矿矿区区南南部部及及平平朔朔朔朔南南矿矿区区；风风氧氧化化煤煤广广泛泛分分布布于于各各大大煤田边缘煤层露头线以内的风氧化带中。煤田边缘煤层露头线以内的风氧化带中。34 山西省煤化工发展布局山西省煤化工发展布局主要煤田主要煤田保有保有资源源储量量（亿吨）吨）煤种煤种工工业分析（分析（%）发热量量(MJ/Kg)灰熔点灰熔点ST（）适合的适合的用途用途灰分灰分挥发分分全硫全硫St,d大同煤田大同煤田366.73 弱粘煤弱粘煤41530350.51.7333411501450气化气化发电沁水煤田沁水煤田878.19无烟煤无烟煤贫瘦煤瘦煤8226200.21.526351400气化气化发电西山煤田西山煤田191.69焦煤焦煤贫瘦煤瘦煤52213240.41.724361400炼焦焦霍西煤田霍西煤田281.93肥煤肥煤焦煤焦煤瘦煤瘦煤81124360.47/1500炼焦焦宁武煤田宁武煤田423.5气煤气煤143229430.5125321500发电气化气化河河东煤田煤田539.63焦煤焦煤肥煤等肥煤等313.519330.30.630331450炼焦焦（3）主要煤田煤炭资源特点及适用性分析）主要煤田煤炭资源特点及适用性分析34 山西省煤化工发展布局山西省煤化工发展布局 从从煤煤种种特特性性和和储储量量来来看看，大大同同、宁宁武武、沁水煤田煤种适合发展煤化工。沁水煤田煤种适合发展煤化工。随随着着煤煤炭炭气气化化技技术术的的进进展展，占占山山西西省省煤煤炭炭总总量量五五分分之之一一的的高高硫硫、高高灰灰低低质质煤煤将将在在煤化工产业中得到有效利用。煤化工产业中得到有效利用。34 山西省煤化工发展布局山西省煤化工发展布局（4）布局原则布局原则 以煤炭资源、水资源和现有产业为基础。以煤炭资源、水资源和现有产业为基础。以基地化、园区化、一体化为发展模式。以基地化、园区化、一体化