宝德股份：2020年年度报告.PDF
西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 西安宝德自动化股西安宝德自动化股份有限公司份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人王伟、主管会计工作负责人蔡艳伶及会计机构负责人公司负责人王伟、主管会计工作负责人蔡艳伶及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘义贵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘义贵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司公司 2020 年度审计报告及年度审计报告及营业收入专项扣除报告显示营业收入专项扣除报告显示 2020 年度扣除非经年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为常性损益前后净利润孰低者为-1,300.74 万元， 专项扣除后的营业收入为万元， 专项扣除后的营业收入为 2,564.35万元。万元。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年年 12 月修订） （以下月修订） （以下简称简称“创业板股票上市规则创业板股票上市规则”）第）第 10.3.1 条第（一）项的规定，最近一个会计年条第（一）项的规定，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，公司股票交易将被实施退市风险警亿元，公司股票交易将被实施退市风险警示。公司示。公司 2020 年度审计报告经审计的净利润为负值且营业收入低于年度审计报告经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，最亿元，最终确定为亏损，公司终确定为亏损，公司 2020 年年度报告披露后，公司股票交易将被实施退市风险年年度报告披露后，公司股票交易将被实施退市风险警示（股票简称前冠以警示（股票简称前冠以“*ST”字样）字样）,请广大投资者注意投资风险。请广大投资者注意投资风险。 报告中所涉及的未来计划、发展思路等前瞻性陈述，因存在不确定性，不报告中所涉及的未来计划、发展思路等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并理解计划、预构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并理解计划、预测与承诺之间的差异。测与承诺之间的差异。 油价持续波动风险、国际贸易风险、中美贸易摩擦风险、汇率风险、疫情油价持续波动风险、国际贸易风险、中美贸易摩擦风险、汇率风险、疫情西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 风险、市场竞争加剧风险、技术创新风险、管理及人力资源风险、重大资产重风险、市场竞争加剧风险、技术创新风险、管理及人力资源风险、重大资产重组事项的不确定性风险、公司控制权后续可能发生变化的风险、公司股票交易组事项的不确定性风险、公司控制权后续可能发生变化的风险、公司股票交易将被实施退市风险警示的风险都可能对公司将被实施退市风险警示的风险都可能对公司盈利能力造成影响，关于公司未来盈利能力造成影响，关于公司未来面临的风险，请参见面临的风险，请参见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中的相关说明。中的相关说明。 上述风险将直接或间接影响本公司经营，请投资者特别关注上述风险将直接或间接影响本公司经营，请投资者特别关注“上述风险上述风险”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 26 第六节 股份变动及股东情况 . 39 第七节 优先股相关情况 . 46 第八节 可转换公司债券相关情况 . 47 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第十节 公司治理 . 57 第十一节 公司债券相关情况 . 63 第十二节 财务报告 . 64 第十三节 备查文件目录 . 194 西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宝德股份 指 西安宝德自动化股份有限公司 美国子公司、BA 公司 指 全资美国子公司 Bright Automation, Inc.（2020 年 8 月份已出售） 宝德智能 指 全资子公司西安宝德智能科技有限公司 宝德九思 指 全资子公司宝德九思（北京）管理咨询有限公司 华陆环保 指 公司持有 60%股权的原子公司陕西华陆化工环保有限公司， 已于 2017年 9 月转让 文水水务 指 指公司持有 51%股权、 华陆环保持有 49%股权的文水县宝德华陆水务有限公司，为承接山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程 PPP 项目而设（2020 年 12 月股权转让已完成） 青铜峡水务 指 指公司持有 51%股权、 华陆环保持有 49%股权的青铜峡市宝德华陆水务有限公司，为承接宁夏回族自治区青铜峡市新材料基地污水处理厂（一期）PPP 项目而设（2020 年 11 月股权转让已完成） 庆汇租赁 指 公司原持有 90%股权的子公司庆汇租赁有限公司（2019 年 11 月份已出售） 重庆中新融创 指 公司第二大股东重庆中新融创投资有限公司 首拓融汇 指 公司第三大股东北京首拓融汇投资有限公司 重大资产出售 指 公司出售持有的庆汇租赁 90%股权事项 重大资产重组 指 2015 年以发行股份及支付现金购买资产的方式购买庆汇租赁有限公司 90%股权 重大资产重组事项 指 拟以支付现金方式收购名品世家酒业连锁股份有限公司控股权 名品世家/标的公司 指 名品世家酒业连锁股份有限公司 股票、A 股 指 本公司发行的人民币普通股 审计机构 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 独立财务顾问/粤开证券 指 粤开证券股份有限公司（原名称：联讯证券股份有限公司） 公司章程 指 西安宝德自动化股份有限公司章程 控股股东、实际控制人 指 赵敏、邢连鲜夫妇 证监会 指 中国证券监督管理委员会 电控系统 指 电气化控制系统 抽油机 指 是开采石油的一种机器设备，俗称磕头机，通过机械抽吸的方式将井底的油输送到地面的设备 西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 研发中心/研发中心大楼 指 石油钻采电控设备研发试验中心 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12 月修订） 指 创业板股票上市规则 西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宝德股份 股票代码 300023 公司的中文名称 西安宝德自动化股份有限公司 公司的中文简称 宝德股份 公司的外文名称（如有） Bode Energy Equipment Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） BODE 公司的法定代表人 王伟 注册地址 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号 注册地址的邮政编码 710304 办公地址 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号 办公地址的邮政编码 710304 公司国际互联网网址 www.bode- 电子信箱 dongmibanbode- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘悦 杨薇 联系地址 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号 电话 029-89010616 029-89010616 传真 029-89010610 029-89010610 电子信箱 dongmibanbode- yangwei bode- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 王铁军、晏焕勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 粤开证券股份有限公司（原名称：联讯证券股份有限公司） 北京市阜成门内大街 410 号金融大厦 13 层 韩建军、 任庆刚 2019 年 11 月 22 日-2020 年 12月 31 日 五、主要会计数据五、主要会计数据和财务指标和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 32,644,695.06 124,817,327.95 -73.85% 418,236,046.93 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,810,558.30 -387,311,901.41 99.53% -575,608,995.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,007,356.19 -389,001,079.76 96.66% -628,657,907.65 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,562,797.28 509,611,715.67 -100.90% 967,602,935.57 基本每股收益（元/股） -0.0057 -1.2253 99.53% -1.8209 稀释每股收益（元/股） -0.0057 -1.2253 99.53% -1.8209 加权平均净资产收益率 -0.37% -115.73% 115.36% -73.32% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 518,933,976.87 583,125,461.07 -11.01% 4,898,244,724.04 归属于上市公司股东的净资产（元） 485,777,723.69 487,257,704.22 -0.30% 497,012,917.41 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 32,644,695.06 124,817,327.95 报告期主营业务收入加其他业务收入合计 营业收入扣除金额（元） 7,001,246.97 5,540,501.79 报告期其他业务收入 营业收入扣除后金额（元） 25,643,448.09 119,276,826.16 报告期主营业务收入 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,731,472.18 20,476,291.73 4,372,727.24 2,064,203.91 归属于上市公司股东的净利润 -3,126,709.69 5,747,445.43 -3,150,715.82 -1,280,578.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,362,289.04 5,352,273.11 -4,372,537.55 -10,624,802.71 经营活动产生的现金流量净额 -3,638,384.92 1,843,609.31 -748,503.21 -2,019,518.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,377,617.85 63,864.86 处置文水水务、青铜峡水务股权所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,208,672.00 1,762,496.00 5,310,834.80 政府补助 西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 245,283.01 委托他人投资或管理资产的损益 2,970.18 1,924,679.92 债务重组损益 -652,371.87 应收款项债务重组损失 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,022,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,903.10 -148,263.93 7,004,644.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,595,800.00 减：所得税影响额 10,903,524.13 少数股东权益影响额（税后） -8,111.24 883,523.22 合计 11,196,797.89 1,689,178.35 53,048,911.92 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务简介 公司主要从事国内石油钻采电控系统与自动化产品的研发、销售与服务。近年来，公司的产品和装备紧紧围绕着“一改（对传统行业的自动化改造）、两效（提高作业的效率、提升客户的效益）、三能（节能、智能、高性能）”开展。报告期内，公司主要业务为石油钻采自动化业务。 （二）主要产品和服务 1、石油钻采自动化业务产品 石油钻采自动化业务的产品为钻机电控定制化项目，主要用于石油钻采过程，向客户提供数据和分析的油田服务业务。 2、VSD控制系统（抽油机控制柜）及相关服务 VSD抽油机控制系统为一个系统级产品，系统包含控制模块、功率模块、配电系统及机柜。该系统技术包含了电力电子变换技术，数字控制技术、单板软硬件等方面专业化的技术要求。将数字通讯技术、数字控制技术、电力电子控制技术、油田采油技术相结合，适用于油田自动化、智能化的控制系统。实现了油田抽油机的集中监控，抽油机的最佳冲次、平衡度自动优化，实现了油田采油的最大化和节能目的。 （三）经营模式 公司生产系订单式，采用量身定制的生产模式，每套产品的售价和成本与地质条件、气候环境、客户个性化需求等因素相关。 公司采取“研发+制造+销售+服务”的一体化经营模式，经营过程中的主要环节，均可以由公司自主完成。公司设有专门的技术和产品研发部门、产品测试部门、销售部门和工程服务部门。 （四）业绩的主要驱动因素 1、市场需求驱动 公司石油钻采自动化业务的发展与市场需求密切相关。近年来，原油价格波动导致石油钻井平台数量需求缩减，国内外油服企业固定资产投资及原有设备改造市场需求随之减少，整体来看，石油钻采业务相关需求的恢复需要较长时间。 2、技术和产品驱动因素 在石油行业数字化转型的重要时期和行业转型发展的关键节点， 智能化油田设备和数字化技术的应用迎来发展机遇。 公司是石油钻采电控系统领域转型过程中不可或缺的数据提供者，拥有高素质的专业研发团队，公司作为高新技术企业，拥有省级企业技术中心，产品多次荣获国家重点新产品奖。 （五）行业发展状况 国内外新冠状病毒疫情、中美贸易摩擦的大背景下，世界经济贸易增长放缓，经济下行压力依然较大，原油价格持续波动，公司主业石油钻采自动化销售面临较大压力。 面对复杂严峻的宏观经济形势和行业发展环境，直面机遇与挑战，公司严格落实年初制定的经营计划部署。采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，提升服务和产品质量、积极拓宽市场渠道、巩固和提升核心竞争力，加快公司战略布局，努力改善产业结构，保持组织架构及产能的灵活性，以平衡油价周期性波动风险。 （六）公司的行业地位 公司是高端石油钻采电控系统的提供商，公司具有行业领先的技术及自主知识产权，产品线不断丰富和优化，产品市场认可度逐步提高，2018年公司自主研发的VSD控制系统（抽油机控制柜）取得欧盟CE认证证书，为开拓欧标海外市场打开了通道。 西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 二、主要资产重大二、主要资产重大变化情况变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 报告期内无重大变化 在建工程 报告期内无重大变化 应收账款 较期初减少 90.69%，主要系报告期出售原控股子公司.Bright Automation, Inc，合并范围发生变化所致 预付款项 较期初减少 78.27%，主要系报告期工程、设备完工转入固定资产所致 其他应收款 较期初增加 66.05%， 主要系报告期未收到出售青铜峡水务， 文水水务部分股权款所致。 存货 较期初减少 40.38%，主要系报告期产品销售结转所致 持有待售资产 较期初减少 100%，主要系报告期出售华陆环保股权所致 长期待摊费用 较期初减少 89.21%，主要系报告期转入固定资产所致 递延所得税资产 较期初减少 42.28%， 主要系报告期应收款项坏账准备减少， 对应可抵扣递延所得税资产减少所致。 其他非流动资产 较期初减少 100%，主要系报告期处置文水水务、青铜峡水务股权所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、系统解决方案及综合服务提供商 公司坚持自主创新，致力于技术创新、业务模式创新及管理创新，通过以技术为核心、工程与运营并举、产业经营与资本运作并重，为客户提供最具竞争力的产品、工程技术解决方案及服务，持续为客户创造最大价值。 2、较强的研发设计能力 公司高度重视技术研发，拥有完善的研发管理体系。公司拥有一支高素质的专业研发团队，是高新技术企业，拥有省级企业技术中心，产品多次荣获国家重点新产品奖。 3、管理优势 公司拥有职责明确，管理经验丰富，能力突出的管理团队，内部员工在专业化、技术化和年轻化的人力管理理念下，不断进步和成长。多年来，公司注重管理实践和时效，不断完善各项内控管理制度，持续进行内部流程优化和改进，利用信息化手段细化、量化管理过程，提高生产效率及管理水平，增强抗风险能力，使得公司在不断变化的市场环境中保持着良好的增长态势。 西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入3,264.47万元，较上年同期下降73.85%；营业利润为-13.24万元，较上年同期减少亏损99.97%；归属于上市公司股东的净利润为-181.06万元，较上年同期减少亏损99.53%；经营成果变动原因分析如下： 报告期内，营业收入较上年同期下降73.85%，主要系报告期未包括已出售原控股子公司庆汇租赁，合并范围发生变化所致。 报告期内，营业利润较上年同期减少亏损99.57%，主要系报告期未包括已出售原控股子公司庆汇租赁，合并范围发生变化所致。 报告期内， 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少亏损99.53%， 主要系报告期未包括已出售原控股子公司庆汇租赁，合并范围发生变化所致。 报告期内，资产减值损失及信用减值损失合计92.38万元，较上年同期减少100.84% ，主要系报告期未包括已出售原控股子公司庆汇租赁，合并范围发生变化所致。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-456.28万元，较上年同期下降100.90%，主要系报告期未包括已出售原控股子公司庆汇租赁，合并范围发生变化所致。 详见第十二节财务报告中附注七“76现金流量表项目”。 报告期内，公司石油钻采业务受到国内外新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司持续关注疫情进展情况，积极应对因疫情带来的各项风险，降低疫情对公司生产、经营情况的影响，具体如下： 1、加强主营业务管理，拓宽产业领域 公司紧密把握行业发展趋势，关注市场需求，依托核心技术，夯实巩固已经形成的业务发展格局，积极拓展新的行业用户以及新的产业领域，努力提升主营业务营收水平。 2、优化组织架构，加强发展模式， 公司进一步优化组织架构，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制；不断完善内部控制体系建设，推行规范化、标准化管理，建立操作符合流程、流程遵循制度、制度服从内控，内控体系服务于企业战略的治理结构，使公司经营管理的各个层面和各个环节规范、合法、有效，促进公司健康、有序发展。 3、围绕公司战略，全面预算管理 围绕公司战略规划进行全面预算管理，规范基础管理工作，加强成本费用控制，优化整合企业资源，通过预算管理系统整合实现财务管理信息化，通过ERP系统对信息进行充分整理、有效传递，帮助企业提升管理水平，增强市场竞争力。 4、加强员工培训，优化员工结构 公司按照发展战略，以业务为导向，针对不同类别员工提供专业化、精细化的培养和管理，持续开展各个层次的常态化和创新性培训，不断提高员工的业务能力和综合素质；完善人才考核体系和激励机制，强化多元用人机制，优化人才引进机制，组建高素质、专业化人才梯队，进一步优化人员结构，为公司快速、创新发展提供持续动力，对做出贡献的专业技术人员，按贡献大小，实行奖励，激发专业技术人员工作的积极性。 5、出售亏损资产，优化业务架构 公司于2020年8月出售历年亏损资产全资美国子公司Bright Automation, Inc.，进一步优化公司资产结构，防范中美贸易摩擦进一步恶化对公司造成更大损失，提升公司发展质量，维护公司整体利益和长远利益奠定基础。 6、适时并购，维护股东利益 由于市场因素、国际环境因素等影响，近年来石油钻采自动化业务规模较小、盈利能力不足，为改善公司经营状况，增强持续盈利能力， 拓展和完善公司的业务布局， 多渠道多层次推进公司产业结构优化， 以实现外延式扩展和多元化发展战略，提高公司的持续发展能力和盈利能力。 公司拟以支付现金方式收购名品世家控股权，推动公司产业转型，提升公司盈利能力，维护公司及全体股东利益。公司西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 于2020年12月2日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于公司本次重大资产重组相关事项的议案，具体内容详见公司于2020年12月2日在创业板指定媒体披露的相关公告。截至目前，公司正在积极推进本次重大重组事项的进展工作，同时因该重大资产重组事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务和提示相关风险。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 32,644,695.06 100% 124,817,327.95 100% -73.85% 分行业 石油钻采自动化产品及服务 25,643,448.09 78.55% 30,161,559.17 24.16% -14.98% 融资租赁 0.00% 89,115,266.99 71.40% -100.00% 其他 7,001,246.97 21.45% 5,540,501.79 4.44% 26.36% 分产品 石油钻采自动化产品及服务 25,643,448.09 78.55% 30,161,559.17 24.16% -14.98% 融资租赁 0.00% 89,115,266.99 71.40% -100.00% 其他 7,001,246.97 21.45% 5,540,501.79 4.44% 26.36% 分地区 华东 556,312.42 1.70% 43,591,816.14 34.92% -98.72% 海外 9,352,733.12 28.65% 28,436,165.64 22.78% -67.11% 西北 22,392,418.30 68.59% 5,054,221.70 4.05% 343.04% 华北 290,076.58 0.89% 41,738,784.05 33.44% -99.31% 西南 923.89 0.00% 5,599,711.36 4.49% -99.98% 东北 0.00% 4,152.83 0.00% -100.00% 华南 18,867.92 0.06% 0.00% 华中 33,362.83 0.10% 392,476.23 0.31% -91.50% 西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 石油钻采自动化产品及服务 25,643,448.09 13,420,398.95 47.67% -14.98% -6.31% -9.23% 其他 7,001,246.97 1,753,990.25 74.95% 分产品 石油钻采自动化产品及服务 25,643,448.09 13,420,398.95 47.67% -14.98% -6.31% -9.23% 其他 7,001,246.97 1,753,990.25 74.95% 分地区 西北 22,392,418.30 11,055,609.06 50.63% 343.04% 48.53% 207.10% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2019年公司与新疆中石油客户签订商品买卖合同，合同总金额2,650.00万元。报告期公司已累计确认营业收入1,601.77万元。实际回款金额1,810.00万元，合同完成率68.30%。 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石油钻采自动化产品及服务 原材料 11,123,477.34 82.88% 11,301,201.47 78.90% -1.57% 融资租赁 利息成本 333,777,205.13 83.26% 说明 无 西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、2020年5月公司设立全资子公司宝德九思（北京）管理咨询有限公司，设立完成后纳入公司合并报表范围； 2、2020年8月26日经公司第四届董事会第二次会议审议通过关于出售全资子公司股权的议案，公司2020年合并报表范围发生变化，报告期合并BA公司1-8月财务数据。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 26,231,141.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 81.79% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 16,017,699.09 49.07% 2 客户二 5,029,167.02 15.41% 3 客户三 3,308,676.00 10.14% 4 客户四 1,594,405.65 4.88% 5 客户五 750,533.14 2.30% 合计 - 26,700,480.90 81.79% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,548,499.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 71.38% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 1,730,929.20 34.82% 2 供应商二 652,389.37 13.12% 3 供应商三 624,269.38 12.56% 西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 4 供应商四 318,584.07 6.41% 5 供应商五 222,327.44 4.47% 合计 - 3,548,499.46 71.38% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,679,765.66 10,076,754.07 -63.48% 主要系报告期未包含原控股子公司庆汇租赁， 合并范围发生变化所致。 管理费用 25,055,005.85 39,763,874.80 -36.99% 主要系报告期未包含原控股子公司庆汇租赁， 合并范围发生变化所致。 财务费用 -4,765,415.24 -1,756,120.16 -171.36% 主要系剥离原控股子公司庆汇租赁收到股权对价款，银行利息收入增加所致。 研发费用 2,807,843.32 1,848,184.87 51.92% 主要系报告期公司加大研发项目投入所致。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 截至报告期末，公司拥有国际PCT专利7项、发明专利7项、实用新型47项、软件著作权13项、外观设计专利1项，目前正在申请的国际PCT专利1项、发明专利2项，均已受理。上述知识产权主要围绕在钻井设备、采油自动控制、起重定位控制等领域，为公司保持持续的技术优势奠定了良好的基础。 公司高度重视技术研发，拥有完善的研发管理体系。鉴于目前的市场因素、国际环境等影响，近年来石油钻采自动化业务规模较小、盈利能力不足，为改善公司经营状况，增强持续盈利能力，公司将多渠道多层次对现有的研发项目进行整合，以提高公司的持续发展能力和盈利能力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人） 21 26 19 研发人员数量占比 30.00% 29.88% 33.33% 研发投入金额（元） 2,807,843.32 1,848,184.87 3,162,598.48 研发投入占营业收入比例 8.60% 1.48% 0.76% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利0.00% 0.00% 0.00% 西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 54,250,681.36 823,558,783.33 -93.41% 经营活动现金流出小计 58,813,478.64 313,947,067.66 -81.27% 经营活动产生的现金流量净额 -4,562,797.28 509,611,715.67 -100.90% 投资活动现金流入小计 9,748,747.21 300,662,406.12 -96.76% 投资活动现金流出小计 10,483,270.04 35,603,799.23 -70.56% 投资活动产生的现金流量净额 -734,522.83 265,058,606.89 -100.28% 筹资活动现金流入小计 7,500,000.00 2,660,566,246.85 -99.72% 筹资活动现金流出小计 6,905,252.09 3,278,159,597.37 -99.79% 筹资活动产生的现金流量净额 594,747.91 -617,593,350.52 -100.10% 现金及现金等价物净增加额 -4,717,909.48 157,164,299.70 -103.00% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 主要系报告期未包含原控股子公司庆汇租赁， 合并范围发生变化所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,732,765.97 -5,631.04% 主要系报告期处置青铜峡水务，文水水务股权所致。 否 公允价值变动损益 0.00 资产减值 -915,443.43 666.63% 主要系报告期公司计提存否 西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 货跌价准备所致 其他收益 2,208,672.00 -1,608.37% 主要系报告期收到政府补助所致 否 信用减值损失 1,839,207.34 -1,339.32% 主要系报告期计提应收款项坏账准备所致 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年
