德新交运：2020年年度报告全文.PDF
德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 177 公司代码：603032 公司简称：德新交运 德力西新疆交通运输集团股份有限公司德力西新疆交通运输集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2 2021021 年年 0 04 4 月月 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年年度报告 2 / 177 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人宋国强宋国强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人武大学武大学及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢宝玉谢宝玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的本报告期利润分配预案如下：经立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计确认并出具的标准无保留意见的 审计报告 （信会师报字2021第ZA11985号），截止2020年12月31日，公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-8,617,234.15元， 累计可供股东分配的利润为341,785,419.88元； 母公司2020年度实现的净利润为-7,646,880.61元， 母公司实际累计可供分配利润为343,986,636.63元。 考虑到公司目前处于转型发展期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，公司2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。该预案需经公司2020年年度股东大会审议。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素存在可能带来的影响，敬 请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分 的内容。 十一、十一、其他其他 适用 不适用 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年年度报告 3 / 177 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 46 第七节 优先股相关情况 . 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节 公司治理 . 58 第十节 公司债券相关情况 . 60 第十一节 财务报告 . 61 第十二节 备查文件目录 . 177 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年年度报告 4 / 177 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、德新交运 指 德力西新疆交通运输集团股份有限公司，德力西新疆旅客运输集团有限责任公司为股份公司成立前身 新德国际 指 新疆新德国际运输有限责任公司，系公司全资子公司 准东交运 指 新疆准东德力西交通运输有限责任公司，系公司持股 51%的控股子公司 乌德快递 指 乌鲁木齐德力西快递有限公司，系公司全资子公司 德鑫居物业 指 新疆德鑫居物业服务有限责任公司，系公司全资子公司 德新蓝泰 指 塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司，系公司全资子公司 致宏精密 指 东莞致宏精密模具有限公司 德新投资、控股股东 指 德力西新疆投资集团有限公司 德力西集团 指 德力西集团有限公司，系公司控股股东母公司 新疆、自治区、新疆自治区 指 新疆维吾尔自治区 审计机构、立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 德力西新疆交通运输集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司指定信息披露媒体 指 上海证券报及上海证券交易所() 符合“-”、“|” 指 代表“无”或“不适应” 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年年度报告 5 / 177 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 公司的中文简称 德新交运 公司的外文名称 DELIXI XINJIANG Transportation CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 De Xin Road Transportation 公司的法定代表人 宋国强 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈翔 李鹏飞 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号 电话 0991-5873797 0991-5873797 传真 0991-5873797 0991-5873797 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号 公司注册地址的邮政编码 830000 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所（） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 德新交运 603032 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 周琪、徐珍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1198 号 1 座实际汇广场 28 楼 签字的保荐代表人姓名 王珏、方雪亭 持续督导的期间 持续督导期至 2020 年 12 月 31 日止 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年年度报告 6 / 177 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区石门二路街道凤阳路 644 弄新里西南角 签字的财务顾问主办人姓名 李晓玲、杨扬 持续督导的期间 2018 年 8 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 51,433,972.00 99,011,136.69 -48.05 170,366,566.74 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 50,672,978.84 / / / 归属于上市公司股东的净利润 -8,617,234.15 7,145,045.51 -220.60 259,019,765.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -32,251,111.19 -25,659,075.14 -25.69 -26,318,779.09 经营活动产生的现金流量净额 -10,704,281.64 48,300,451.50 -122.16 -11,840,581.26 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 673,425,016.78 681,615,293.31 -1.20 684,741,539.62 总资产 803,792,016.83 827,105,947.81 -2.82 799,665,988.67 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） -0.05 0.04 -225 1.62 稀释每股收益（元股） -0.05 0.04 -225 1.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.20 -0.16 -25 -0.16 加权平均净资产收益率（%） -1.27 1.05 减少2.32个百分点 45.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.76 -3.76 减少1个百分点 -4.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年年度报告 7 / 177 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 9,343,154.30 18,002,519.92 7,047,994.64 17,040,303.14 归属于上市公司股东的净利润 -532,043.24 3,059,118.54 -1,752,029.92 -9,392,279.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -7,007,452.85 -4,274,171.79 -8,418,962.26 -12,550,524.29 经营活动产生的现金流量净额 -8,085,922.25 -1,376,744.24 -4,229,459.43 2,987,844.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -72,193.05 480,980.61 319,434,973.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,747,891.99 24,756,527.69 199,499.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,520,474.00 12,405,493.12 13,160,303.43 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年年度报告 8 / 177 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 274,778.61 946,921.12 560,847.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -2,530.31 6,231.5 -43,027.13 所得税影响额 -7,834,544.20 -5,792,033.39 -47,974,051.45 合计 23,633,877.04 32,804,120.65 285,338,544.74 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年年度报告 9 / 177 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司经营范围是：道路普通货物运输、道路货运站（场）、市际班车客运、省际班车客运、市际包车客运、省际包车客运、市际非定线旅游客运；客车维修(二类)；道路旅客运输站；住宿（限分支机构经营）；交通意外保险（航空意外除外）；汽车配件、化工产品、橡胶制品、润滑油、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用品的销售；房屋租赁；非占道停车场服务，货物仓储；旅客票务代理（铁路客票、飞机票）；旅游客运；其他资本市场服务；物业管理；企业总部管理；其他专业咨询与调查；创业指导服务；国际道路货物运输、国际道路旅客运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输；汽车租赁；小型车辆维修（二类）资质；汽车音响设备。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动） 根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的行业划分，公司所处行业属于交通运输、仓储和邮政业（G54）。 ( (一一) )主要业务主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务，其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。 1、道路客运服务 公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相应费用。 截至报告期末，公司拥有国内客运班线 93 条、国际客运班线 11 条，各类营运车辆 437 辆，其中班线客运车辆 398 辆（含非定线旅游车辆 119 辆），班线客运客座 12,066 座(含非定线旅游客座 3,872 座)，货运、冷链运输车辆 39 辆(其中箱式货车 4 辆，牵引车 18 辆，挂车 16 辆，冷链挂车 1 辆)，城市租赁、小件快运配送服务车辆 35 辆，平均日发班次 23 班以上。国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃等其他省市；国际班线涵盖哈萨克斯坦。 2、客运汽车站业务 公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进站发班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。乌鲁木齐高铁国际汽车客运站是国家一级汽车站。 3、其他业务 乌鲁木齐公铁联运国际汽车客运站作为新疆维吾尔自治区的唯一国家一级汽车站，位于乌鲁木齐市高铁枢纽核心地带，公司依托自身“车”与“站”资源，大力开展城际出行、旅游、汽车后服务等协同业务，公司充分聚焦高铁枢纽区位优势，做精旅游集散平台，深挖高铁资产潜力，德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年年度报告 10 / 177 加快高铁资产商业化布局进程，全方位拓展高铁资产商业功能，加速推进高铁资产商业开发链包括旅游、商铺、小件快运和邮政邮包、广告、停车场、车辆租赁等多元业态发展，全力构建公司高铁商业增量资产依托，已逐渐成为客运业务的重要补充。 （二）行业情况（二）行业情况 交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。 近年来，我国公路运输客运量逐年下滑，2020 年突发新冠肺炎疫情，公路运输客运量大幅下降。2020 年，全国公路运输客运量降至 68.94 亿人，同比下降 47%；旅客周转量降至 4,641.01亿人公里，同比下降 47.6%。 由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要布局，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、城际、私家车已成为流量出行的首选，传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战。此外，受维稳新常态及新冠肺炎疫情影响，运行安全和行业管理已成为客运发展和创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵活机动性强、发车密集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司于 2020 年 5 月 15 日第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了关于注销新疆准东德力西交通运输有限责任公司的议案，经公司及准东交运多次与昌吉州交通运输局、准东管委会、昌吉州运管局、吉木萨尔县运管局等行管部门沟通，2020 年 5 月底准东交运得到相关行管部门批复同意，因此公司拟将新疆准东德力西交通运输有限责任公司注销。但因准东交运土地资产处置流程较慢，截止本报告披露日子公司准东交运尚未完成注销工作。 其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）区域及自然条件优势（一）区域及自然条件优势 乌鲁木齐是中国连接中西亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽，“一带一路”发展战略重要的桥头堡以及战略节点。由于新疆特殊的自然环境，地质、地貌、气候条件十分复杂，沙害、冻害、德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年年度报告 11 / 177 水害、碱害以及地质灾害较为严重，铁路维护成本较高。公路运输具有灵活机动性强、发车密集度高的特点，适用于中短途运输，在运输能力、运输成本、运输条件及气候限制等方面均表现适中。 （二）资源优势（二）资源优势 公司主要道路旅客运输业务均在疆内开展，而新疆作为西气东输的起点，拥有丰富的天然气资源，气源充足且较其他地区具有一定的价格优势，可以有效降低公司的燃料成本。借第三次中央新疆工作座谈会东风，紧紧抓住深化“放管服”改革、不断优化营商环境的政策契机，结合新客规，依托高铁综合交通枢纽资源和客运站优越的市场站位、领先的竞争身位，加速新阶段下产业恢复和客运转型步伐；积极推动国际道路运输便利化，巩固和拓展中国与周边国家双边和多边运输协定；以丝绸之路世界文化遗产、新疆天山世界自然遗产和国家级风景名胜区为依托，大力发展生态旅游、民俗风情旅游、边境跨国旅游。均给公司业务的拓展带来了机遇。 （三（三）健全的安全生产体系）健全的安全生产体系 经过多年的稳步经营，公司已成为安全生产一级达标企业，拥有一套完善的安全生产责任体系。公司建立了明确的工作目标和奖惩机制、强有力的一岗双责的安全管理责任体系、健全的安全教育培训制度、严格的驾驶员准入制度和清退制度、精细的行车记录卡和旅客代表监督制度。通过公司监控中心和分公司监控平台两级监控，24 小时在线监控、及时向驾驶员发送提示信息，对发生的大小事故均按照“四不放过”的原则进行处理，达到惩前毖后、教育警示的目的。 （四四）公司治理及经营团队）公司治理及经营团队 公司建立了规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司坚持“以人为本”的理念，拥有一支实践经验丰富、严谨认真的经营团队。公司的管理团队、核心技术人员、一线员工均拥有多年交通运输行业从业经历，公司通过加大对高、中、基层员工的专业培养力度，以进一步提升了人才队伍的建设。 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年年度报告 12 / 177 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，是困难和机会并存的一年，更是希望的一年。在新冠肺炎疫情肆虐下，尤其是新疆前后历经两次疫情，公司顶住压力，坚定信心，从危机中寻找转机，变局中寻求发展。公司主营业务与疫情影响最深的客运、旅游、宾馆及餐饮等行业都有交集，一年来，公司在艰苦反复的抗疫进程中先后走过了停产应急、转运补损、复产补亏、渐进稳局的阶段。公司一方面深耕现有主业，充分挖掘存量资源，打造整合成为公司全新的产业依托。另一方面积极转型升级，新增锂电池裁切精密模具业务，形成“道路运输+智能制造”的双核驱动模式。 （一）核心资产优势 助力抗击疫情 高铁汽车客运站凭借紧邻乌鲁木齐高铁新站的地利条件，成为集高铁、长短途客运、轨道交通、城市公交等交通一体化的客运转换场所和全疆最大汽车客运站。疫情进一步放大并凸显了高铁汽车客运站优越的市场站位，以及领先的竞争身位，无论是疫情初期的应急转运，还是抗疫期间的学生复课通勤，抑或是复工复产各类流量往来穿行，高铁汽车客运站始终站在抗疫最前线。它并经受住了疫情的考验，与高铁火车站一道并列成为首府交通运输和政府应急保障重要的支柱平台，是公司走出疫情并最终战胜疫情重要的产业依托。 （二）苦练内功 强化成本渡难关 公司近两年以来转型布局以及艰苦市场环境的磨练，积累掌握了大量的实践成果，客运转型以及高铁资产挖掘开发两翼齐飞的布局深耕成效显现，进一步丰富了企业创收渠道，增强了企业创收能力，确保了企业在疫情影响下仍能实现一定的现金流。报告期内，公司持续从运营成本管控、付现费用削减、应收款项清理和回收方面深挖降本潜力，加大过程管控力度，开展全流程与全系统跟踪，强化成本对标，确保公司成本改善措施落到实处。及时部署跟进，审时度势从速优化业务组织架构和人员岗位，全力压缩管理费用开支，迅速对接落实政府扶持政策，降低运营成本费用。 （三）夯实主业 发力转型升级 疫情加剧催生自治区和首府客运市场重新洗牌布局，目前已反映出了积极动态，从而为未来公司加快转型发展，快速实现产业优化升级提供了充分的空间和契机。公司自成立以来即深耕道路旅客运输和客运汽车站业务，系“中国道路运输百强诚信企业”，同时也是新疆自治区唯一一家以客运为主业的上市公司，道路运输行业在疫情时代的影响下，有向行业龙头集中的趋势。公司要紧抓时代变革机遇，努力做大做强道路运输主业。 公司分别于 2020 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议、2021 年 2 月 26日召开的第三届董事会第二十次（临时）会议、2021 年 3 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于及其摘要的议案等相关议案，公司在继续做好现有道路运输主业的同时，将充分发挥自身在资本运德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年年度报告 13 / 177 作、公司治理、团队管理、融资渠道等方面的优势，新增锂电池裁切精密模具业务，形成“道路运输+智能制造”的双核驱动模式。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期， 公司完成运输周转量 1,022.63 万吨公里， 同比减少 72.37%； 客运量 24.12 万人次，同比减少 72.87%；货运量 0.99 万吨，同比增加 62.30%；完成旅客周转量 7,957.01 万人公里，同比减少 70.44%；完成货运周转量 226.93 万吨公里，同比减少 77.51%；全年共计发班 8,082 班，与去年同期相比减少了 18,432 班。 报告期，公司未发生同等以上有人员伤亡的安全生产责任事故。责任事故率 0 次/车，责任受伤率 0 人/车，责任死亡率 0 人/车，与交通运输部颁布标准持平：责任事故率、责任受伤率、责任死亡率均下降 100%。 报告期内，实现营业总收入 5,143.40 万元，较上年同期下降 48.05%；归属于上市公司股东的净利润-861.72 万元，较上年同期下降 220.60%。 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 51,433,972.00 99,011,136.69 -48.05 营业成本 44,645,917.67 76,374,633.45 -41.54 销售费用 管理费用 44,031,241.48 49,186,433.69 -10.48 研发费用 财务费用 -9,476.30 -1,283,421.79 99.26 经营活动产生的现金流量净额 -10,704,281.64 48,300,451.50 -122.16 投资活动产生的现金流量净额 27,038,421.62 -80,932,583.20 133.41 筹资活动产生的现金流量净额 -9,682,955.06 100 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 3,572.21 万元，主营业务成本 3,329.67 万元。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 服务业 35,722,079.87 33,296,718.42 6.79 -53 -49 减少 8.41个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年年度报告 14 / 177 减（%） 减（%） （%） 旅客、货运运输 28,571,402.71 23,309,534.62 18.42 -54.10 -57.95 增加 7.48个百分点 售票服务 7,150,677.16 9,987,183.80 -39.67 -50.95 2.86 减少73.06 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 自治区 35,722,079.87 33,296,718.42 6.79 -53 -49 减少 8.41个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 服务业 工 资 成本 16,341,869.87 49.08 19,736,096.05 30.30 -17.20 服务业 折旧费 6,117,968.93 18.37 4,323,787.67 6.64 41.50 服务业 燃 料 等原材料 7,193,092.60 21.60 30,577,414.61 46.94 -76.48 服务业 维修、过路费等 1,760,282.49 5.29 6,854,897.8 10.52 -74.32 服务业 保险、行车 补 贴等 1,883,504.53 5.66 3,652,927.31 5.61 -48.44 成本分析其他情况说明 1） 折旧费较上年同期上升 41.50%，主要系本期内营运车辆等固定资产原值增加，对应折旧也增加。 2） 燃料等原材料较上年同期下降 76.59%，主要系疫情期间部分营运车辆停运，燃料等原材料消耗减少。 3） 维修、 过路费较上年同期下降 74.32%， 主要系疫情期间部分营运车辆停运， 车辆通行费减免，维修、过路费等减少。 4） 保险、行车补贴等较上年同期下降 48.44%，主要系疫情期间部分营运车辆停运，停运期间不产生保险费、行车补贴等费用。 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年年度报告 15 / 177 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例% 销售费用 管理费用 44,031,241.48 49,186,433.69 -10.48 财务费用 -9,476.30 -1,283,421.79 99.26 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 -10,704,281.64 48,300,451.50 -122.16 投资活动产生的现金流量净额 27,038,421.62 -80,932,583.20 133.41 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -9,682,955.06 100 ( (二二) )非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) )资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 73,408,346.03 9.13 57,233,444.80 6.92 28.26 交易性金融资产 330,000,000.00 41.06 349,040,000.00 42.2 -5.45 应收票据 333,732.00 0.04 0.00 0.00 100 见 其 他说明 应收账款 5,430,934.17 0.68 8,818,310.35 1.07 -38.14 见 其 他德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年年度报告 16 / 177 说明 预付账款 1,040,779.19 0.13 955,559.07 0.12 9.86 其他应收款 633,517.11 0.08 590,092.02 0.07 7.36 存货 706,856.49 0.09 727,714.23 0.09 -2.87 其他流动资产 4,184.11 0.00 9,737.41 0.00 -57.03 见 其 他说明 长期股权投资 3,193,427.75 0.40 3,120,702.79 0.38 2.33 投资性房地产 170,095,629.54 21.16 175,130,587.54 21.17 -2.87 固定资产 177,496,491.87 22.08 185,851,375.60 22.47 -4.50 无形资产 37,210,896.75 4.63 38,590,303.55 4.67 -3.57 商誉 220,622.54 0.03 220,622.54 0.03 0.00 递延所得税资产 4,016,599.28 0.50 6,817,497.91 0.82 -41.12 见 其 他说明 应付账款 8,029,247.03 1.00 8,030,224.79 0.97 -0.07 预收款项 425,437.28 0.05 1,749,168.64 0.21 -75.68 见 其 他说明 合同负债 196,142.21 0.02 0.00 0.00 100.00 见 其 他说明 应付职工薪酬 2,261,446.38 0.28 4,199,142.89 0.51 -46.15 见 其 他说明 应交税费 2,236,736.80 0.28 3,002,570.76 0.36 -25.51 其他应付款 30,501,237.12 3.79 22,124,111.97 2.68 37.86 见 其 他说明 长期应付款 17,405,495.57 2.17 16,017,036.11 1.94 8.67 预计负债 1,702,898.07 0.21 1,702,898.07 0.21 0.00 递延收益 22,291,626.09 2.77 41,786,675.50 5.05 -46.65 见 其 他说明 递延所得税负债 45,082,615.26 5.61 46,527,039.64 5.63 -3.10 股本 160,008,000.00 19.91 160,008,000.00 19.34 0.00 资本公积 117,259,649.41 14.59 117,259,649.41 14.18 0.00 专项储备 4,084,492.84 0.51 3,657,535.22 0.44 11.67 盈余公积 50,287,454.65 6.26 50,287,454.65 6.08 0.00 未分配利润 341,785,419.88 42.52 350,402,654.03 42.36 -2.46 少数股东权益 234,118.24 0.03 351,786.13 0.04 -33.45 见 其 他说明 其他说明 （1）报告期末，应收票据较上
