瑞鹄模具：2020年年度报告.PDF

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 瑞鹄汽车模具股份有限公司瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人柴震、主管会计工作负责人吴春生及会计机公司负责人柴震、主管会计工作负责人吴春生及会计机构负责人构负责人(会计主管会计主管人员人员)张晋国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张晋国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望之分析之九、公司未来发展的展望之(四）可能面临的风险四）可能面临的风险”中描述了公司未来可中描述了公司未来可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 183,600,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税） ，送元（含税） ，送红股红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 29 第五节第五节 重要事项重要事项 . 51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 58 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 58 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 59 第十节第十节 公司治理公司治理 . 60 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 74 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 75 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 瑞鹄模具、公司、本公司 指 瑞鹄汽车模具股份有限公司 瑞鹄有限 指 瑞鹄汽车模具有限公司，系公司前身 实际控制人 指 柴震先生 报告期 指 2020 年度 期初、期末 指 2020 年 1 月 1 日、2020 年 12 月 31 日 宏博科技 指 公司控股股东，芜湖宏博模具科技有限公司 奇瑞科技 指 公司股东，芜湖奇瑞科技有限公司 江苏毅达 指 公司股东，江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙） 安徽金通 指 公司股东，安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙） 安徽国富 指 公司股东，安徽国富产业投资基金管理有限公司 青岛泓石 指 公司股东，青岛泓石股权投资管理中心（有限合伙） 滁州中安 指 公司股东，滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙） 合肥中安 指 公司股东，合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙） 上海民铢 指 公司股东，上海民铢股权投资管理中心（有限合伙） 成飞瑞鹄 指 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 东风汽车 指 公司客户，东风汽车集团股份有限公司及旗下公司 广汽集团 指 公司客户，广州汽车集团股份有限公司，股票代码 601238 奇瑞汽车 指 公司客户，奇瑞汽车股份有限公司 北汽集团 指 公司客户，北京汽车集团有限公司及旗下公司 长城汽车 指 公司客户，长城汽车股份有限公司，股票代码 601633 吉利汽车 指 公司客户，浙江吉利控股集团有限公司及旗下公司 上汽大通 指 公司客户，上汽大通汽车有限公司 五征集团 指 公司客户，山东五征集团有限公司及旗下公司 捷豹路虎 指 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 广汽菲克 指 公司客户，广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 广汽本田 指 公司客户，广汽本田汽车有限公司 一汽大众 指 公司客户，一汽大众汽车有限公司 上汽大众 指 公司客户，上汽大众汽车有限公司 江铃福特 指 公司客户，江铃控股有限公司与福特汽车公司的合资公司，江铃汽车瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 股份有限公司，股票代码 000550 大众汽车 指 公司客户，德国大众公司 福特汽车 指 公司客户，系美国福特汽车公司（Ford Motor Company）及旗下公司 标致雪铁龙 指 公司客户，PSA 集团，中文名为标致雪铁龙集团 菲亚特克莱斯勒 指 公司客户，菲亚特克莱斯勒汽车公司 保时捷 指 公司客户，Porsche Werkzeugbau GmbH 奥迪 指 公司客户，上汽大众汽车有限公司 蔚来 指 公司客户，上海蔚来汽车有限公司 理想 指 公司客户，北京车和家信息技术有限公司 小鹏 指 公司客户，广州小鹏汽车科技有限公司 蓝谷（极狐） 指 公司客户，北京蓝谷新能源科技有限公司 埃安 指 公司客户，广汽埃安新能源汽车有限公司 公司法 指 现行中华人民共和国公司法 证券法 指 现行中华人民共和国证券法 公司章程 指 瑞鹄汽车模具股份有限公司章程 股东、股东大会 指 瑞鹄汽车模具股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 瑞鹄汽车模具股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 瑞鹄汽车模具股份有限公司监事、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 冲压模具 指 在冲压加工中，将材料加工成零件的一种专用工艺装备 检具 指 为方便检查批量生产的冲压件或其总成尺寸和型面精度而设计制作的专用检查工具 CAD/CAE/CAM 指 计算机辅助设计、计算机辅助工程分析、计算机辅助制造的英文缩写 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 瑞鹄模具 股票代码 002997 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 瑞鹄汽车模具股份有限公司 公司的中文简称 瑞鹄模具 公司的外文名称（如有） RAYHOO MOTOR DIES CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RAYHOO MOTOR DIES 公司的法定代表人 柴震 注册地址 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号 注册地址的邮政编码 241000 办公地址 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号 办公地址的邮政编码 241000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何章勇 李江 联系地址 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号 电话 0553-5623207 0553-5623207 传真 0553-5623209 0553-5623209 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 证券日报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 张良文、吴舜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 李栋一、孙文乐 2020.9.3-2022.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 949,866,219.10 1,053,092,373.17 -9.80% 871,099,035.24 归属于上市公司股东的净利润（元） 103,364,830.53 135,905,667.64 -23.94% 90,864,126.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 84,019,067.90 110,878,330.33 -24.22% 84,090,321.42 经营活动产生的现金流量净额（元） 69,632,636.14 87,961,082.94 -20.84% 154,256,930.22 基本每股收益（元/股） 0.68 0.99 -31.31% 0.66 稀释每股收益（元/股） 0.68 0.99 -31.31% 0.66 加权平均净资产收益率 14.04% 28.52% -14.48% 24.35% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 总资产（元） 2,598,503,193.38 1,879,562,992.98 38.25% 1,876,005,326.99 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,078,917,718.84 519,303,717.21 107.76% 421,821,900.63 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 196,238,509.27 244,564,234.21 155,566,474.46 353,497,001.16 归属于上市公司股东的净利润 28,979,145.29 34,327,921.73 14,788,767.22 25,268,996.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,799,069.00 30,537,076.48 10,194,650.40 20,488,272.02 经营活动产生的现金流量净额 8,838,012.08 -12,933,270.58 9,900,571.98 63,827,322.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -894,979.21 -280,806.51 -52,625.39 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,923,346.34 22,217,152.95 5,892,296.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,106,806.80 1,669,687.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,239.52 2,511,087.74 -67,991.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,495,858.85 3,503,149.98 2,450,846.40 减：所得税影响额 3,266,204.20 3,571,865.57 1,248,464.94 少数股东权益影响额（税后） 1,971,826.43 1,021,068.97 200,256.30 合计 19,345,762.63 25,027,337.31 6,773,805.38 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 3,007,582.32 软件产品即征即退的增值税，属于与日常经营业务有关，且持续可以取得，因此判定其为经常性损益 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司专注于汽车白车身智能制造专用装备的研发与制造， 主营业务为汽车冲压模具、 检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，主要产品有冲压模具、检具、焊装自动化生产线体及机器人系统集成，为国内少数能够同时为汽车整车智能制造领域提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。 汽车整车智能制造专用装备是高端制造产业的重点应用领域，是汽车制造工业化与信息化融合的核心组成部分，是加快汽车制造业实现转型升级、提效降耗、保证产品质量最终实现制造过程智能化的重要保障基础，是集自动化、信息化、数字化、智能化相关技术于一体的专用设备制造行业，并对整个智能制造行业起着引领和示范作用，对实现整个制造业的数字化、智能化具有重要意义。 公司以“让世界汽车行业选择瑞鹄”为愿景，凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，在行业内建立了较高的品牌知名度，并与众多国内外知名汽车厂商建立了良好的合作关系。公司客户群体包括：东风汽车、广汽集团、奇瑞汽车、北汽集团、长城汽车、吉利汽车、上汽大通、五征集团等国内自主一线品牌，捷豹路虎、广汽菲克、广汽本田、一汽大众、上汽大众、江铃福特等主流合资品牌，大众汽车、福特汽车、标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒、保时捷、奥迪等国际主流品牌，以及蔚来、理想、小鹏、蓝谷、埃安等多个主流新能源汽车品牌。 公司所属行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以产订购”的经营模式，从订单承接到产品最终交付一般需要14-24个月周期；报告期内，公司在手订单充足，产能利用较为饱和，未来一段时期内，公司业务收入可预期性较强。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 在建工程期末较期初增加 47,109,635.09 元，主要系募投项目投资增加所致。 货币资金 期末货币资金较期初增长 82.29%，主要系公司本年首发上市，募集资金到账净额496,060,000.00 元，募投项目尚在建设中，部分募集资金尚未使用所致。 交易性金融资产 期末交易性金融资产较期初增加 190,460,972.23 元，系公司购买的理财产品尚未到期赎回所致。 应收账款 期末应收账余额较期初增长 52.32%， 主要系已完成的合同对应的信用期内应收款项增加所致。 应收款项融资 期末应收款项融资较期初增加 93,416,280.65 元， 系公司将应收银行承兑汇票计入应收款项融资核算所致。 其他流动资产 期末其他流动资产金额较期初增加 5,064,113.22 元，主要系购入存货的增值税进项税额尚未抵扣完毕所致。 长期待摊费用 期末长期待摊费用金额较期初下降 33.47%， 主要系租入固定资产装修费逐年摊销所致。 递延所得税资产 期末递延所得税资产金额较期初增长 71.15%， 主要系本期末可抵扣暂时性差异增加所致。 其他非流动资产 期末其他非流动资产金额较期初增加了 4,972,860.76 元，主要系因新建厂房、购置设备而预付的工程、设备款增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、三、核心竞争力分析核心竞争力分析 （1）技术优势 拥有先进的技术平台。公司始终重视自主研发创新能力，目前建有经国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家企业技术中心，并建有国家地方联合工程研究中心、安徽省工程研究中心、安徽省工业设计中心和安徽省工程技术研究中心，专业从事围绕汽车车身高端装备、 智能制造等关键共性技术的研发， 从而使公司实现了CAD/CAE/CAM一体化和模具设计及制造的三维化、集成化和自动化；并通过PDM、MES、NC系统的逐渐应用，实现了公司的技术和管理的信息化。 拥有稳定且自主研发创新能力突出的技术团队。汽车模具行业是一个涉及多学科的综合行业，产品结构复杂、精度要瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 求高，需要大量高素质、高技能的跨领域复合型人才，研发设计人员以及技术性生产人员决定了企业的产品技术含量，公司技术研发人员占比较高，且公司的核心技术人员较为稳定。人才储备保证了公司承接大型项目的能力，也保证了产品品质及交货期，为客户提供从设计、研发、生产至售后全流程满意的服务。 拥有丰富的技术积累。公司经过多年的发展沉淀，围绕汽车白车身制造领域完成了轻量化车身成形装备、轻量化车身冲焊成套装备、智能制造及机器人系统集成三大产业布局。公司已累计为全球100余款车型开发出车身材料成形装备和20余条车身焊装自动化生产线，完成的典型案例包括广汽菲亚特克莱斯勒JEEP某车型车身覆盖件模具、印度福特某车型车身覆盖件模具、北美福特某车型车身覆盖件模具、捷豹路虎某车型铝合金车身冲压模具及焊装自动化生产线等，丰富的项目积累及数据库积淀为公司未来项目的参数优化、智能化快速产品设计、工艺设计、结构设计、成型分析及系统集成等多方面打下了良好的基础。 技术成果转化效果显著。公司及子公司承担并实施了国家级火炬计划项目3项、安徽省科技重大专项项目1项，主要产品曾获得中国机械工业科学技术奖一等奖、中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品、安徽省重点新产品、安徽省名牌产品等多个奖项及荣誉。公司还主持起草了汽车外覆盖件翻边整形模、汽车外覆盖件拉延模、汽车外覆盖件修边冲孔模三项行业标准，目前已完成立项并进行了标准评审修订工作。公司已经开发出“汽车模具三维实体CAD/CAE/CAM集成一体化技术”和“汽车模具智能型快速设计和高速加工集成系统”等设计制造核心技术，并通过省级科技成果鉴定，综合技术水平达到国内领先水平。 公司“基于数据挖掘的轻量化材料复杂曲面成形控制技术及应用”获得2020年度安徽省科技进步三等奖。截至报告期末，公司拥有专利162项，均为自主研发，其中发明专利56项。这些均表明公司在汽车制造专用设备技术领域已拥有较强的竞争优势。 （2）品牌优势及客户资源优势 公司成立十几年以来，凭借精致的质量、高效的研发和良好的服务优势获得了国内外客户的广泛信赖。公司拥有完善的项目管理体系和客户服务体系，能够在产品服务的全流程贴身为客户服务，尤其交付和售后环节的服务认可度比较高，取得了客户的好评及信赖。公司客户包括东风汽车、广汽集团、奇瑞汽车、北汽集团、长城汽车、吉利汽车、上汽大通、五征集团等国内主流自主品牌，捷豹路虎、广汽菲克、广汽本田、一汽大众、上汽大众、江铃福特等合资品牌，以及福特、雷诺、标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒、保时捷、奥迪等国际品牌。 公司还被中国模具工业协会评为“中国汽车覆盖件模具重点骨干企业”及“优秀模具供应商”，凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，在行业内建立了较高的品牌知名度。 （3）团队优势 公司董事长兼总经理柴震从事汽车制造专用设备行业近30年，在公司工作超过15年；以其为代表的高级管理人员和核心技术团队一直专注于汽车制造专用设备行业的管理工作， 且管理团队自公司成立至今保持很高的稳定性。 公司的管理团队经过十多年的经营，在行业内积累了丰富的技术、管理经验，对下游行业客户的产品需求有较为深刻的理解，掌握行业最新发展趋势和动态，对市场趋势有较强的预判能力，有利于公司长期健康稳定发展。 同时，公司自成立以来，十分重视骨干团队的建设。公司通过长期培养、引进以及交流合作等方式，建立了较为完善的人才梯队，打造出了国内汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线领域一流的研发技术团队。 公司建立了对管理层和骨干员工的长效激励机制，实现管理层和骨干员工持有公司股份，通过股权激励将个人利益与公司利益紧密结合，对核心团队稳定起到了积极作用。公司先进、稳定的技术管理团队是公司持续进行技术创新、产品升级和市场扩张的重要基础。 （4）“一体化配套服务”优势 公司的主营业务包括汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 能制造技术及整体解决方案的企业之一。 公司发展至今，已形成以汽车白车身相关配套装备的相对完整的产品线，具体如下： 公司依托于汽车冲压模具业务及其在行业中的客户、技术等资源及优势，致力于汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的研发、设计及制造，为客户开发提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的一体化配套服务。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年初，突如其来的新冠疫情，使得公司的生产经营面临着考验，尤其是国外疫情长时间持续，给公司外销业务带来了较大的挑战。在此情况下，公司董事会带领经营层和全体员工团结一心、攻坚克难，紧密围绕公司战略发展目标，继续推进产品升级、客户升级，坚持向轻量化车身模具发展、持续向全球品牌和中国一线品牌客户拓展，巩固模具业务在行业的品牌力和综合竞争力，公司围绕战略发展规划，扎实推进经营管理工作，有序地推进各项业务，持续加强对新产品、新技术的研发投入，努力将新冠疫情给公司生产经营带来的冲击降低到最小。全年公司实现内销业务收入、毛利双增长，但因国外疫情持续，外销主要客户均进行了阶段性停产、员工居家办公，以及国际商务和货运通航受阻，给外销订单交付和款项回收带来了较大影响，造成公司报告期外销收入同比出现下降。 2020年度，公司实现营业收入9.50亿元，同比下降9.80%；归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比下降23.94%；经营性现金流量净额0.70亿元，同比下降20.84%。报告期末，公司总资产25.99亿元，较期初增长38.25%；归属于上市公司股东的净资产为10.79亿元，较期初增长107.76%。 2020年度， 公司在市场开发方面持续取得新的突破， 一是在豪华品牌客户开发上顺利通过多个全球豪华品牌的体系认定，并陆续实现订单承接，促进外销订单占比持续上升；二是紧抓新能源发展契机，成功进入国际国内多个知名电动车车身制造装备供应商体系，并实现订单持续承接，新能源车型订单占比明显提升；三是成功开拓大型商用车客户，使得公司产品覆盖市场领域进一步扩大。报告期内，公司新承接订单11.38亿元；截至2020年末，公司在手订单20.24亿元。 2020年，公司技术创新有效推进，模具业务方面在冲压工艺优化、板件面品品质提升、模具加工工艺升级等核心技术攻关、技术标准化和体系建设等方面取得积极成果，有效促进了技术水平和产品质量的不断提高，先后获得芜湖市“科技计划奖”、安徽省“科学技术奖”、国家工信部颁发的“专精特新小巨人”等多项荣誉称号，“基于数据挖掘的轻量化材料复杂曲面成形控制技术及应用”获得2020年度安徽省科技进步三等奖；自动化线业务方面针对整车开发平台化、柔性化共线生产的发展趋势，在工业机器人运行仿真和离线编程示教技术、机器人柔性总拼技术等关键技术上加大投入并取得明显成效，先后获得安徽省“专精特新冠军企业”荣誉称号，自主研发设计制造的某型号机器人辊编系统获批安徽省“首台套重大技术装备”。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 营业收入合计 949,866,219.10 100% 1,053,092,373.17 100% -9.80% 分行业 专用设备制造行业 945,831,039.99 99.58% 1,048,196,350.47 99.54% -9.77% 其他 4,035,179.11 0.42% 4,896,022.70 0.46% -17.58% 分产品 模具及检具 613,887,184.61 64.63% 756,971,906.88 71.88% -18.90% 焊装自动化生产线 331,943,855.38 34.95% 291,224,443.59 27.65% 13.98% 其他 4,035,179.11 0.42% 4,896,022.70 0.46% -17.58% 分地区 国内销售 821,867,921.88 86.52% 763,966,792.96 72.55% 7.58% 出口销售 127,998,297.22 13.48% 289,125,580.21 27.45% -55.73% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专用设备制造行业 945,831,039.99 704,673,214.86 25.50% -9.77% -10.91% 0.95% 分产品 模具及检具 613,887,184.61 443,829,251.77 27.70% -18.90% -20.09% 1.07% 焊装自动化生产线 331,943,855.38 260,843,963.09 21.42% 13.98% 10.76% 2.29% 分地区 国内销售 821,867,921.88 625,697,824.29 23.87% 7.58% 5.68% 1.37% 出口销售 127,998,297.22 79,079,639.92 38.22% -55.73% -60.28% 7.08% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 模具及检具 销售量 套 871 922 -5.53% 生产量 套 8711 922 -5.53% 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 焊装自动化生产线 销售量 条 7.382 6.5 13.54% 生产量 条 7.38 6.5 13.54% 注：1 上述产量包含业务外包产量数据； 2 焊装自动化生产线的产销量系按照公司标准焊装自动化生产线折算的产量及销量， 公司标准焊装自动化生产线具体指白车身产能在 10-15 万台/年的焊装自动化生产线。公司产品需通过终验收后才能确认达到客户要求，在终验收之前，公司主要产品在在产品科目核算，故此处统计的产量也为当年通过终验收的产品数量，等于销量。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 模具及检具 直接材料 167,168,488.91 23.72% 180,712,106.60 22.84% -7.49% 模具及检具 直接人工 76,040,648.74 10.79% 83,899,620.04 10.60% -9.37% 模具及检具 制造费用 130,021,328.63 18.45% 159,435,104.05 20.15% -18.45% 模具及检具 其中：委外加工费 35,320,243.05 5.01% 36,523,000.00 4.62% -3.29% 模具及检具 外包产品成本 70,598,785.49 10.02% 131,365,895.02 16.60% -46.26% 焊装自动化生产线 直接材料 215,714,656.49 30.61% 190,240,197.98 24.04% 13.39% 焊装自动化生产线 直接人工 17,805,622.70 2.53% 15,076,134.35 1.91% 18.10% 焊装自动化生产线 制造费用 27,323,683.90 3.88% 30,196,142.53 3.82% -9.51% 其他业务 其他 104,249.35 0.01% 269,050.91 0.03% -61.25% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 501,333,761.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.77% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 16.75% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 159,142,318.83 16.75% 2 第二名 101,724,974.24 10.71% 3 第三名 92,632,637.94 9.75% 4 第四名 84,183,616.45 8.86% 5 第五名 63,650,213.58 6.70% 合计 - 501,333,761.04 52.77% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 本期销售前五中，第一名与本公司存在关联关系；除公司股东奇瑞科技系第一名的关联方、公司董事李立忠担任第一名执行副总经理，并通过持有芜湖瑞创投资股份有限公司 0.90%的股权间接持有第一名股权外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方和持有 5%以上股份的股东在上述客户中没有占有权益的情况。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 177,001,806.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.16% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 7.11% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 48,112,938.33 7.11% 2 第二名 46,297,808.92 6.84% 3 第三名 41,764,320.15 6.17% 4 第四名 20,940,170.55 3.09% 5 第五名 19,886,569.00 2.94% 合计 - 177,001,806.95 26.16% 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 本期采购前五中，除第一名与公司存在关联关系外；公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方和持有 5%以上股份的股东在上述供应商中没有占有权益的情况。 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,713,574.86 25,146,764.30 -1.72% 不适用 管理费用 43,518,285.30 45,169,126.24 -3.65% 不适用 财务费用 3,447,230.62 4,418,538.12 -21.98% 不适用 研发费用 53,068,120.93 53,296,300.00 -0.43% 不适用 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司深耕汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线领域，坚持以技术为先，一贯重视科技创新，拥有独立的研发体系，并自主培养研发人员，自成立至今已形成了具有较强竞争力的多项专有技术。2020年，公司技术创新有效推进，模具业务大力度推进翼子板侧整位移、典型工艺标准化、二次成型类CAE一致性等技术难题的攻关，同时对激光焊接、自动化编程等编程加工技术进行改善，有效促进了技术水平和产品质量的不断提高，公司先后获得芜湖市“科技计划奖”、安徽省“科学技术奖”、国家工信部颁发的“专精特新小巨人”等多项荣誉称号；自动化业务针对汽车平台化、柔性化共线生产的发展趋势，在工业机器人仿真和离线编程示教技术、机器人柔性总拼技术、机器人辊边胎膜切换等关键技术上加大投入，获得安徽省“专精特新冠军企业”荣誉称号，自主研发设计制造的某型号机器人辊编系统获批安徽省“首台套重大技术装备”。2020年，公司获得授权专利21项，其中发明专利7项；获得软件著作权4项。公司通过研发项目的实施，提高了公司的技术创新水平，有利于公司在激烈的市场竞争中提升核心竞争力并打造新的盈利增长点。 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员